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27.11.2020

Investigación de mercado y análisis del mercado de electrodomésticos ruso. Descripción general del mercado ruso de electrodomésticos y productos electrónicos.

Diciembre de 2014 resultó ser no solo nervioso, sino una especie de explosivo, cada día más caldeaba el ambiente, aumentando los rumores, los miedos y la incertidumbre sobre el futuro. ¿Cuál será el tipo de cambio, cuánto costará el equipo mañana, cómo se comportarán los vendedores y compradores?Tal concentración de eventos y fluctuaciones del mercado condujo al hecho de que los jefes de muchas de las empresas más grandes del mundo visitaron Moscú en noviembre-diciembre. Tratamos de hablar con todos. Casi todos voluntariamente compartieron con nosotros sus puntos de vista sobre lo que está sucediendo. Ya sea por casualidad o no, los fabricantes italianos se han convertido en los más abiertos. electrodomésticos. Su visión equilibrada del problema, una comprensión profunda de los procesos en curso nos permitió atravesar este período de tiempo con más calma y mirar hacia adelante con cierto optimismo.

Entrevistado por Galina SIZIKOVA.

Paolo LIOY, Gerente General para Europa del Este y Asia Central, Whirlpool.

Marco FALASCHETTI, Director de Marketing de Indesit Company en Rusia.

Marco GARBUGLIA, Director de Marketing de Elica en Rusia.

Kirill BURMISTROV, director de marketing de Faber.

Daniel MARTINEZ, director de desarrollo de negocio de Smeg.

Tatyana PECHALINA, directora de marketing de Candy HooverGroup.

Ilya KOMARTSOV, director de Zigmund&Shtain.

Vladimir ELISEEV, director del departamento mayorista de Mie.

¿QUÉ SE TRAE ESTE AÑO CON ELLO?

"BT": ¿Cuáles son los resultados de 2014 en su empresa? ¿Logró implementar todos los planes? ¿El volumen de ventas de equipos en la Federación Rusa corresponde al volumen esperado?

P. LIOY, Whirlpool: Globalmente, el año terminó de manera positiva para las corporaciones de todo el mundo. En América del Norte, Whirlpool es tradicionalmente la marca número 1 en la categoría de electrodomésticos grandes. En Europa, la situación es algo diferente para nosotros, la competencia es más dura, sin embargo, las posiciones en el TOP-3 se mantienen. En Rusia, en comparación con el año pasado, estamos viendo un aumento en las ventas. Por supuesto, esto no significa que hayamos logrado todos nuestros objetivos. Pero en general el año fue bien. Como antes, confiamos en la calidad y funcionalidad de nuestros productos, por lo que el comprador aprecia nuestra marca.

M. GARBULHA, Elica: 2014 no fue un año fácil para un mercado que pasó por cambios claves, no sin la participación de eventos geopolíticos, que ciertamente afectaron a las empresas que importan el 100% de sus productos. En cualquier caso, para Elica en Rusia fue muy año interesante. Contamos con un equipo con nuevas ideas de negocio que ya nos han permitido lograr resultados positivos, a pesar del periodo de inestabilidad que ha vivido el mercado.

K. BURMISTROV, Faber: Sobre este momento podemos decir que hemos implementado casi todos los planes que se trazaron. El volumen de ventas es ligeramente diferente de nuestras expectativas a principios de año. Pero, en primer lugar, muy pocas veces las previsiones coinciden al 100% con la situación real. Y en segundo lugar, el resultado es diferente para mejor.

M. FALASCHETTI, Indesit: 2014 ha sido un año de transición para nosotros. Nos hemos convertido en parte de una gran corporación, Whirlpool, lo que sin duda abre nuevas oportunidades para nosotros y, como creemos, fortalecerá nuestra posición en el mercado. La empresa ha experimentado algunos cambios en la organización, y durante todo el año trabajamos para mantener la rentabilidad del negocio, que se encontraba bajo presión por la inestable situación económica. Logramos nuestro objetivo y mantuvimos nuestra posición de liderazgo. A día de hoy, ya estamos preparados para un lanzamiento a gran escala de nuevos productos en 2015. Su desarrollo fue otra tarea ambiciosa, que creemos que hemos cumplido "perfectamente bien". Estamos orgullosos de los resultados de nuestro trabajo y confiados en el éxito de nuestros nuevos productos en el próximo año.

T. PECHALINA, Candy: En general podemos decir que este año no nos fue mal. Hay dificultades menores en algunos segmentos, pero estamos trabajando en ellos. Teniendo en cuenta que el mercado general de electrodomésticos grandes muestra una dinámica negativa, nuestros resultados en este contexto nos permiten hacer pronósticos optimistas para el próximo año.

I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: La mayoría de las tareas se han implementado. Gama ampliada y significativamente complementada, cada vez más moderna. Esperamos el pleno efecto de este trabajo en 2015. Unos cuantos más en camino proyectos interesantes Por ciertas categorías tecnología.

D. MARTINEZ, Smeg: Dadas las circunstancias, en general estamos satisfechos de cómo van las cosas. Por supuesto, no se implementó todo lo que se planeó, pero los resultados son positivos. A veces tuvimos que cambiar nuestros planes debido a cambios en la situación del mercado, especialmente cuando se trata de ventas en regiones donde se ha vuelto más difícil trabajar. Hay una cierta desaceleración en las tasas de crecimiento, pero en Moscú nuestras ventas han crecido significativamente.

V. ELISEEEV, Mie: Aún no hemos resumido los resultados finales del año, pero en general puedo decir que son positivos. En primer lugar, hemos ampliado significativamente nuestra línea de productos, como estaba previsto el año pasado. En segundo lugar, hemos realizado mejoras en los modelos de equipos que han estado a la venta durante mucho tiempo, ampliamos la red. centros de servicio. Hoy, nuestro equipo se puede ver en casi todas las cadenas importantes de tiendas de electrodomésticos, y se presenta en una gama más amplia que en años anteriores. Este año hemos abierto tres tiendas de la marca MIE y los planes previos a la crisis eran abrir diez tiendas más el próximo año. El volumen de ventas en el conjunto de 2014 estuvo a la altura de nuestras expectativas, lo que no se puede decir de los tipos de cambio.

"BT": ¿Han cambiado mucho los precios de los equipos este año y cómo afectó esto a sus ventas?

T. PECHALINA, Candy: Sí, ajustamos los precios, pero no mucho. Siempre tratamos de estar en el segmento de precio medio con un índice de precios del 100%.

K. BURMISTROV, Faber: Los precios de nuestros productos, por supuesto, cambiaron a lo largo del año. Me gustaría señalar que no sólo en la dirección de aumento. Para algunos modelos, logramos reducir los precios debido a la optimización de la producción y el uso de nuevos materiales. De media, los precios en euros de nuestros equipos han aumentado un 4% respecto al año en curso. Este cambio no tuvo un efecto negativo en las ventas, lo que nos permitió alcanzar nuestras metas.

M. FALASCHETTI, Indesit: Los precios, por supuesto, dependen en gran medida de la situación económica del país. Debido a la inestabilidad del tipo de cambio, durante todo el año subimos los precios -en menor medida para la producción local, en mayor medida- para los productos importados.

D. MARTINETS, Smeg: En cuanto a los precios, los tenemos en euros, por lo que, por supuesto, el precio en rublos depende del tipo de cambio.

P. LIOY, Whirlpool: Generalmente, definimos nuestra política de precios una vez al año, pero en 2014, y era lo mismo para la mayoría de los jugadores en el mercado, la etiqueta de precio se actualizó varias veces. El costo de nuestros productos depende en un 60-70% de lo que se produce fuera del mercado ruso, porque todo (a excepción de los hornos de microondas) se ensambla en Europa. Por lo tanto, en condiciones de volatilidad e inestabilidad del tipo de cambio, debemos ser más flexibles y capaces de responder rápidamente a los cambios en el entorno externo.

I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: Los precios cambian de acuerdo con el tipo de cambio del euro, porque somos una empresa europea que realiza actividades de adquisición en el extranjero y obligados a seguir los cambios los tipos de cambio.

V. ELISEEV, Mie: Vendemos equipos italianos, e Italia es la Unión Europea. Por supuesto, el crecimiento del euro no puede dejar de afectar al precio de nuestros equipos.

¿QUÉ COMPRAN LOS RUSOS?

BT: ¿Qué equipo de su surtido tuvo una gran demanda este año?

¿Con qué está conectado, en tu opinión?

T. PECHALINA, Candy: Los electrodomésticos empotrados se vendieron bien. Este año hemos ampliado la alineación, mejoró la distribución y realizó un posicionamiento de precios competente. Y también este segmento del mercado muestra crecimiento. Las lavadoras mostraron una dinámica negativa a principios de año, pero gracias a nuestros esfuerzos, también se puede observar un crecimiento en este segmento desde agosto. También mostraron buenos resultados las ventas de aspiradoras que producimos bajo la marca Hoover.

P. LIOY, Whirlpool: Hay tres segmentos de nuestros productos que experimentaron un fuerte crecimiento de las ventas este año.La primera categoría son las lavadoras de carga superior, donde somos el líder mundial tradicional del mercado. El segundo gran segmento, cuya demanda está creciendo en la industria en su conjunto, son los dispositivos integrados. Y el tercer segmento de productos de Whirlpool, que se vende bien en Rusia, una solución para apartamentos pequeños y familias jóvenes, son las lavadoras compactas de carga frontal.

K. BURMISTROV, Faber: Teniendo en cuenta el hecho de que nuestra empresa produce únicamente campanas de cocina, no es difícil responder a su pregunta. Si profundiza un poco más en los detalles, los más populares fueron los modelos incorporados en el segmento de precio medio. Esto se debe tanto al interés general de los consumidores por los electrodomésticos empotrados, como a que ofrecemos soluciones realmente interesantes para empotrar en muebles de cocina a un precio asequible.

M. GARBULHA, Elica: Las campanas empotradas siguen siendo los productos más vendidos, que se destinan principalmente a los fabricantes de cocinas. El icono de la marca Elica, la capota OM, es sin duda popular, pero otras innovaciones de diseño no pasan desapercibidas. Los volúmenes de venta de productos de categorías de precio bajo y medio este año han alcanzado buenos indicadores, las ventas de capotas del segmento premium, por su parte, se mantienen estables.

M. FALASCHETTI, Indesit: El balance de ventas se mantuvo entre todas las categorías de equipos sin mayores fluctuaciones. Lo único que vale la pena mencionar por separado es que series nuevas Lavadoras Indesit Innex. La novedad rápidamente logró ganar reconocimiento entre nuestros socios y clientes. Hemos podido lograr resultados sorprendentes, superando los objetivos de ventas para esta línea de lavadoras, incluso sin ninguna inversión promocional.

D. MARTINEZ, Smeg: Este año ha crecido el mercado de electrodomésticos empotrados en el conjunto del mercado, y no sólo en nuestro país, sino que han disminuido las ventas de lavadoras, frigoríficos y lavavajillas de libre instalación. Nuestro punto fuerte siempre ha sido y sigue siendo: los electrodomésticos de estilo retro. A los rusos les encanta especialmente este estilo, ya que te permite crear una cocina verdaderamente acogedora. Además, nuestros dispositivos se combinan bien entre sí en color, estilo y accesorios. La elección es grande. Por ejemplo, nuestros populares refrigeradores de estilo retro se pueden combinar con refrigeradores empotrados o independientes. equipo de pie para que obtenga un conjunto único del conjunto de elementos que necesita.

I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: En primer lugar, esta es la línea delgada de 45 cm de ancho, en la que nos especializamos. Somos conocidos como un jugador serio en este segmento. Además, nuestra línea "clásica" tiene varias posiciones únicas y, en consecuencia, tiene una gran demanda. El próximo año, esperamos un aumento en la demanda de otras innovaciones que presentamos a finales de año.

V. ELISEEV, Mie: Tenemos tres claros líderes de ventas en cada categoría de producto. Entre los vaporizadores, este es definitivamente el MIE Deluxe, el próximo modelo “exitoso” que yo llamaría una aspiradora con filtro de agua y separador MIE Ecologico. Entre los sistemas de planchado, me gustaría destacar MIE Milano. No puedo llamarlo un éxito, después de todo, este no es un producto para el consumidor general, pero en el segmento de lujo, Milano es un sistema de planchado muy popular. La demanda de productos multifuncionales se ha disparado. Hoy en día, cada vez hay más ganas de comprar un vaporizador con la función de un limpiador a vapor y un generador de vapor que solo un vaporizador y un limpiador a vapor por separado. Creo que esto está conectado no solo con la crisis, aunque la compra de un dispositivo multifuncional costará mucho menos que dos dispositivos por separado. Esto afecta el ahorro de espacio en el apartamento y la renuencia a pasar mucho tiempo buscando y comprando.

¿Y QUÉ HAY PARA NOSOTROS?

BT: ¿Se han ajustado los planes de su empresa para el próximo año durante 2014? ¿Tienen previsto introducir novedades en el mercado ruso el próximo año? ¿En qué rango de precios estarán?

M. FALASCHETTI, Indesit: Estamos planeando una importante actualización de producto en la línea de lavadoras y refrigeradores Hotpoint-Ariston No Frost. Nuestra empresa presentará productos innovadores con diseño y ambientación actualizados Características únicas. Creemos que esto fortalecerá la imagen de marca. Vale la pena señalar que la marca Indesit también presentará nuevos productos en la categoría de refrigeración el próximo año.

K. BURMISTROV, Faber: Por supuesto, nuestros planes se ajustaron. La situación no solo en el mundo, sino también en el mercado de bienes de consumo está cambiando con bastante rapidez. Tenemos que estar al tanto de los cambios que se están produciendo. El próximo año no promete ser fácil. Sólo el trabajo activo, incluso sobre uno mismo, puede conducir al éxito incluso en las condiciones más difíciles. Hemos presentado novedades este año y vamos a lanzar nuevos modelos el año que viene. Dado que nuestro surtido incluye todas las categorías de precios de productos, desde modelos económicos hasta premium, los artículos nuevos se presentarán de manera uniforme en todas las categorías.

T. PECHALINA, Candy: Sí, lo estamos planeando. Habrá muchas novedades. Además de los electrodomésticos convencionales, el próximo año planeamos vender una nueva línea de electrodomésticos grandes con capacidad de control vía Wi-Fi. Esta es exactamente una línea completa, no solo un modelo: una lavadora, Lavavajillas, horno, vitrocerámica, campana extractora, frigorífico. Es decir, todos los electrodomésticos de la cocina se pueden controlar de forma remota. Al mismo tiempo, el precio de estos modelos estará en el segmento medio y, en consecuencia, el equipo estará disponible para todos.

D. MARTINEZ, Smeg: Tenemos previsto presentar una serie de nuevos productos, algunos de los cuales ya hemos mostrado en la feria MUEBLES-2014, que tuvo lugar en el Expocentre en noviembre. Nuestros nuevos modelos no son solo un estilo retro, sino también un concepto ligeramente diferente: se adaptan a cocinas más ligeras en comparación con las barrocas, cocinas con un estilo más victoriano. Y la técnica por lo tanto será más voluminosa. Al mismo tiempo, ofreceremos a nuestros clientes nuevos dispositivos compactos en casi todas las series. En marzo presentaremos vinotecas de 45 y 60 cm de ancho con estética clásica. También estarán a la venta los frigoríficos side-by-side de dos y cuatro puertas, de 70 y 90 cm de ancho, batidoras planetarias.

I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: Somos una empresa flexible y no hacemos planes rígidos. Hay una línea general que seguimos, adaptándonos al mercado. Nuestra estrategia siempre ha sido adaptativa, a diferencia de los monstruos torpes. Planeamos presentar nuevos productos tanto en el segmento masivo para conquistar el mercado, dada la no muy buena situación del mercado, como en el segmento "boutique", que es nativo de nosotros y muestra el nivel de "avance" de la marca.

P. LIOY, Whirlpool: Sí, tenemos planeados varios productos nuevos: una gama actualizada de electrodomésticos integrados, una gama completamente nueva de refrigeradores y la próxima generación de lavadoras y secadoras. Además, desde diciembre de 2014, las marcas Indesit y Hotpoint-Ariston son propiedad de Whirlpool. Ahora somos legalmente una sola empresa, aunque en 2015 habrá novedades de todas estas marcas en los estantes de las tiendas, lo que significa que el comprador encontrará la solución adecuada para sí mismo al precio y la funcionalidad adecuados.

M. GARBULIA, Elica: En abril de este año, Elica presentó una gama de productos completamente nueva con motivo de la feria Eurocucina, hoy estamos trabajando en Rusia con tres catálogos, uno de los cuales se presenta solo en el segmento de cocina. Contiene todos los productos de la línea Premium. Este enfoque es la mejor manera de controlar el sistema de distribución y mantener un margen estable para nuestros socios.

Elica ya está trabajando activamente en el rediseño de la gama de productos para el próximo año. El segmento de campanas decorativas sigue creciendo, principalmente en la categoría de precio medio-bajo. Planeamos introducir nuevos modelos tanto bajo la marca JetAir como bajo la marca Elica y, por primera vez en Rusia, Elica lanzará nuevos paneles de inducción de cocina que se conectarán a las campanas de cocina a través de un sistema Wi-Fi. a una importante expansión del campo de actividad de la compañía y están destinados exclusivamente al segmento de consumidores premium.

V. YELISEEV, Mie: Ahora todos los que venden productos extranjeros en el mercado ruso han adoptado una actitud de esperar y ver. Y nosotros no somos la excepción. Quizás haya que posponer algunos planes, pero es demasiado pronto para hablar de ello. Si el poder adquisitivo de los rusos sigue cayendo, nos veremos obligados a ampliar la gama en el segmento medio, pero si el mercado se estabiliza, seremos fieles a nuestra estrategia de larga data y seguiremos aumentando la gama en todas las áreas prometedoras con un énfasis en la clase premium.

GRAN RUSIA

"BT": En este momento, ¿dónde están más activas las ventas: en Moscú y San Petersburgo o en las regiones? ¿Hay una caída en el poder adquisitivo de la población?

P. LIOY, Whirlpool: Durante los últimos 20 años, el mercado en Rusia se ha desarrollado a lo largo de una sinusoide, pero, sin embargo, crece cada año en un promedio de 10-15%, la dinámica es positiva. Por supuesto, Moscú y San Petersburgo son las locomotoras del crecimiento, pero el consumidor es igualmente importante para nosotros en todas partes: tanto en el centro como en las regiones de la Federación Rusa. Y si hablamos del poder adquisitivo de los rusos en la situación actual, entendemos que la tendencia positiva general puede cambiar. Pero somos optimistas sobre el futuro, también gracias a la adquisición de Indesit.

M. GARBULYA, Elica: Moscú y San Petersburgo son sin duda los clientes clave aquí, no solo con un poder adquisitivo más alto que en las regiones, sino también con gustos y preferencias en constante cambio. Sin embargo, Rusia no es solo Moscú y más de un millón de ciudades. Elica invierte en redes de agentes y distribución a través de las cuales estamos representados en las regiones. Pero esta tarea no es fácil, en particular, durante el período de fluctuación de la demanda que se observa en el mercado.

K. BURMISTROV, Faber: Moscú y San Petersburgo siguen en primer lugar. Al mismo tiempo, en algunas regiones hay una tendencia notable hacia un aumento en la participación de las ventas. Por ejemplo, el distrito federal del sur pronto puede salir, si no en primer lugar, entre los tres primeros. No, no hay caída en el poder adquisitivo de la población. Por el contrario, la gente empezó a gastar más. Esto se debe a varios factores, que van desde la estacionalidad de la demanda hasta la alta volatilidad del tipo de cambio del rublo. Esto no durará mucho y el próximo año el poder adquisitivo disminuirá, pero aún es demasiado pronto para hablar de ello.

M. FALASCHETTI, Indesit: En promedio, el poder adquisitivo de la población es el mismo en todo el país. Los consumidores rusos son exigentes y, por regla general, dan preferencia a los productos modernos y de alta tecnología y, por supuesto, la tendencia hacia el desarrollo de las ventas en las grandes ciudades es obvia, pero hay buen indicador y en las regiones. La estructura de nuestra empresa nos permite cubrir todo el territorio de Rusia. Si hablamos de la disminución del poder adquisitivo, entonces, como comprenderá, depende en gran medida de la situación de la economía. Por separado, me gustaría hablar sobre la tendencia de crecimiento de las ventas en línea. Nosotros pagamos Atención especial este, creemos, es un canal de distribución atractivo.

D. MARTINEZ, Smeg: Nuestro principal objetivo no son los grandes volúmenes de venta, sino una cuidadosa selección de socios. Es importante para nosotros que los socios con la calidad de sus servicios correspondan a la calidad de la marca, presenten bien nuestros productos y comprendan bien nuestra política de precios. Esto se aplica no solo a las tiendas de muebles, sino también a las boutiques y cadenas de tiendas. También estamos abriendo tiendas propias monomarca. Ya están operando en San Petersburgo, Makhachkala y Syktyvkar. Hay planes para abrir puntos de venta en otras ciudades.

T. PECHALINA, Candy: Moscú y San Petersburgo - una gran parte de las ventas. Pero la gente de las regiones también está comprando. Especialmente ahora en las regiones, las ventas en línea están creciendo fuertemente. Debido a la situación económica actual, muchos están tratando de gastar dinero para evitar su depreciación.

I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: Por supuesto, no vivimos en otro planeta y recibimos “informes del frente” diarios, es decir, comentario de clientes y noticias de socios. Por lo tanto, somos muy conscientes de lo que está sucediendo en nuestro mercado y entendemos con qué tendremos que trabajar en el futuro cercano. Estamos representados en casi todas las regiones de la Federación Rusa, así como en Bielorrusia y Kazajstán, por lo que las fluctuaciones en la demanda en una de las regiones son cubiertas por ondas opuestas en otras regiones. De hecho, Rusia es un conjunto de mercados locales con sus propias reglas de juego y factores que influyen en el mercado, por lo tanto, si el territorio está completamente cubierto, el riesgo se reduce.

V. ELISEEEV, Mie: Moscú todavía está a la cabeza, pero cada año las regiones muestran cada vez más interés en nuestra tecnología. Como resultado, ya hemos abierto varias tiendas de marca en las regiones. En cuanto a la segunda pregunta, el dilema es que con el crecimiento monedas extranjeras Los salarios de nuestros consumidores en rublos siguen siendo los mismos y, en consecuencia, su poder adquisitivo no se correlaciona con estos cambios en el mercado. La caída de las ventas ya se siente en comparación con el año pasado, pero todavía es difícil llamarlo un desastre. Creo que aquellos que necesitan nuestro equipo aún lo comprarán, especialmente porque mañana será aún más caro.

TODOS ESTAMOS EN EL ÚNICO BARCO

BT: ¿Planean subir los precios de sus productos? ¿Cuál será el crecimiento? ¿Puede suceder que la tecnología se vuelva "inasumible" para la mayoría de los rusos?

P. LIOY, Whirlpool: Nuevamente, como para todos los participantes del mercado, ahora mucho depende del costo de producción y la dinámica de los tipos de cambio. Por lo tanto, objetivamente situación actual Los ajustes de precios se están produciendo con más frecuencia que antes, en un entorno externo más estable. Pero todos los fabricantes de equipos están ahora en esta posición. Estamos todos en el mismo barco, incluidos nuestros clientes. Al igual que ellos, todos los días abrimos las noticias y miramos los tipos de cambio. Sin embargo, estamos seguros de que los consumidores rusos siempre podrán encontrar en nuestro surtido una solución que puedan pagar.

T. PECHALINA, Candy: Planeamos estar en el mercado. El posicionamiento de Candy es el segmento de precio medio, por lo que en cualquier caso estaremos con un índice de precios del 100%. Más como, precio promedio la tecnología en el mercado aumentará y los precios de nuestros productos subirán. Pero, a pesar de esto, nuestros modelos siempre serán "asequibles" para la mayoría de los rusos.

M. FALASCETTI, Indesit: Sí, ahora todos los proveedores están aumentando los precios de sus productos y, a partir de enero, esto se notará también para los clientes finales. En general, este momento difícil nos abre oportunidades y perspectivas interesantes. La marca Indesit podrá ofrecer mejor precio en el mercado manteniendo altos estándares de calidad, y Hotpoint-Ariston ofrecerá las soluciones de diseño más avanzadas y la última tecnología, pero definitivamente a precios muy competitivos.

M. GARBULYA, Elica: Los precios de Elica en Rusia siempre se han fijado en rublos, y así seguirá siendo, a pesar de la inestabilidad del rublo frente al euro. Durante los últimos 12 meses, el rublo se ha debilitado significativamente frente a la moneda europea, pero al mismo tiempo, cambiamos nuestros precios una vez y mínimamente. Actualmente, planeamos subir los precios en diciembre de 2014-enero de 2015, pero no estamos hablando de cambios de precios mensuales para cubrir la depreciación del rublo.

K. BURMISTROV, Faber: Como la mayoría de los fabricantes, el coste de nuestros productos se ve significativamente afectado por el tipo de cambio del euro. Así que el precio definitivamente subirá. Por nuestra parte, intentaremos minimizar este aumento para que no asuste a los consumidores. Es difícil imaginar una situación en la que la mayoría de los rusos no puedan permitirse la tecnología. La ventaja de una amplia gama es precisamente que un comprador con cualquier nivel de ingresos puede elegir una opción que se ajuste a su bolsillo y le convenga funcional y estéticamente.

D. MARTINETS, Smeg: El precio en rublos depende del tipo de cambio del euro en la Federación Rusa. En cuanto al desarrollo en sí, definitivamente no vamos a reducir el costo del equipo, al contrario, queremos hacerlo más avanzado tecnológicamente y premium. Por ejemplo, la mayoría de nuestros hornos tendrán una función de Pizza.

Nuestra estrategia es subir, lanzar equipos premium. Por eso, agregamos una variedad de accesorios a nuestros nuevos modelos de electrodomésticos y aumentamos su funcionalidad, brindando, por supuesto, una excelente apariencia.

I. KOMARTSOV, Zigmund & Shtain: Como ya se mencionó, en caso de debilitamiento del rublo, nos vemos obligados a subir los precios para garantizar un suministro ininterrumpido. Todo dependerá de los tipos de cambio. Si caen frente al rublo, los precios de nuestros equipos bajarán. El mercado de electrodomésticos es adyacente tanto al mercado inmobiliario como al mercado de muebles de cocina. Vemos la situación que se está dando en estos mercados, y podemos suponer a lo que nos enfrentaremos en un futuro próximo. Por supuesto, es posible una disminución de la demanda, pero nunca caerá a cero. El mercado no muere por completo, por lo que siempre existe la oportunidad de luchar por tu lugar en él, convenciendo al comprador.

V. ELISEEV, Mie: Sí, nos vemos obligados a subir los precios de los productos, pero tratamos de minimizar este aumento optimizando el trabajo. Como ya dije, nos adaptaremos a las capacidades de consumo de nuestros clientes, con nuestra movilidad no será tan difícil.

¿SE CONSTRUIRÁN LAS FÁBRICAS?

BT: ¿Van a expandir/abrir la producción en Rusia para minimizar los costos?

P. LIOY, Whirlpool: El próximo año estaremos listos para hablar de localización. Existen tales planes, pero aún no los hemos revelado. Además de esto, como ya dije, la adquisición de Indesit nos brinda automáticamente la localización de la producción en Rusia, fábricas operativas preparadas.

M. FALASCHETTI, Indesit: Ahora no mejor tiempo para la inversión, especialmente en la capacidad de producción, ya que en 2015 es probable que el mercado de electrodomésticos disminuya. Pero quizás esto sea relevante en el futuro.

T. PECHALINA, Candy: Tenemos producción propia lavadoras y frigoríficos precio en Kirov | Por ahora, eso es suficiente.

M. GARBUGLIA, Elica: Elica actualmente vende capotas en Rusia producidas por nuestras fábricas en Italia, Alemania, Polonia y China. No planeamos cambiar nuestro estructura productiva, pero no excluyen la posibilidad de cooperación con empresas locales para categorías especiales de productos.

K. BURMISTROV, Faber: Faber tiene fábricas en ocho países de tres continentes. Ahora no planeamos expandir la producción. La minimización de costes en nuestra empresa se produce mediante el uso de nuevos materiales y nuevas tecnologías de producción.

D. MARTINETS, Smeg: No tenemos planes de abrir nuestra producción en Rusia. Hecho en Italia es nuestro característica distintiva, nuestro credo. Recibimos propuestas, por ejemplo, para producir lavadoras en Rusia, pero no nos atrevimos. Aunque tanto en China como en la Federación Rusa es posible producir productos de calidad, y en estos países, muchos fabricantes fabrican equipos de alta calidad, pero no cambiamos el lugar de producción.

I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: La producción local (así como la producción en general) no siempre significa minimización de costos. Hay otras formas de hacer esto Mejor oferta En el mercado. Por lo tanto, en un futuro cercano estamos considerando producción rusa solo en la categoría de fregaderos de cocina, cuyo proyecto se lanzó recientemente.

V. ELISEEEV, Mie: Tenemos exclusivamente compañía de comercio. Si aparecen en Rusia fabricantes de equipos de planchado modernos de alta calidad, estaremos encantados de considerar la posibilidad de cooperar con ellos.

¿Vienen tiempos oscuros?

B.T.: tu crees relación de negocios¿Será el 2015 un año más fácil y productivo que el 2014, o nos esperan tiempos más difíciles?

T. PECHALINA, Candy: Definitivamente el 2015 no será más fácil. El mercado de CBT no crecerá, excepto para ciertos segmentos. En consecuencia, habrá que esforzarse para mantener las posiciones y, además, para mejorarlas. Trabajaremos en esto el próximo año.

M. GARBULHA, Elica: Es difícil hacer predicciones en este momento. Por supuesto, esperamos una disminución de la demanda en el mercado en la primera mitad del próximo año, pero se recuperará en la segunda mitad. Obviamente, mucho dependerá de la situación económica del país. Para Elica, 2014 fue el año grandes cambios. Reseñas positivas Nuestros clientes están inspirados por la esperanza de que 2015 no solo los fortalezca, sino que también los aumente.

K. BURMISTROV, Faber: Como dicen, los tiempos siempre son difíciles y 2015 no será una excepción. Dada la desaceleración crecimiento económico y la difícil situación política en términos empresariales, el próximo año será más difícil. Pero la fecundidad depende directamente de nuestro trabajo contigo. También es posible trabajar infructuosamente en condiciones de invernadero. Las dificultades, a su vez, impulsan un trabajo más activo, lo que finalmente conduce a un resultado positivo.

M. FALASCHETTI, Indesit: 2015 será un año desafiante para todos los fabricantes de electrodomésticos. No recuerdo tiempos fáciles en esta industria, por lo general cada año tiene sus propias dificultades y pruebas. Sin embargo, como ya se mencionó, creemos que las principales oportunidades se abren durante una crisis, y solo para aquellos que saben cómo actuar correctamente y responder rápidamente.

P. LIOY, Whirlpool: Sin duda será un año difícil e impredecible para el mercado en su conjunto. Pero el complejo entorno macroeconómico es el mismo para todos los competidores. Si hacemos un buen trabajo y ofrecemos soluciones que son las mejores en términos de sus indicadores funcionales y técnicos, definitivamente encontrarán a su comprador. En cada una de nuestras nuevas líneas, estamos seguros de mostrar nuevas capacidades tecnológicas, no solo los hallazgos de los especialistas en marketing (que es secundario en sí mismo), sino la mejor funcionalidad y calidad de construcción de su clase. Todos nuestros productos previstos para 2015 cuentan con tecnología más avanzada que las generaciones anteriores. Durante más de cien años de existencia en el mercado, habiendo sobrevivido tiempos diferentes y crisis, Whirlpool siempre confía en sí mismo y en sus fortalezas. Tal vez por eso siempre miramos al futuro con optimismo, mientras tratamos de crear los requisitos previos necesarios para ello hoy.

D. MARTINEZ, Smeg: Por supuesto que queremos y esperamos que los planes de venta de la empresa se cumplan y la situación del mercado sea favorable.

I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: Todo habla de dificultades. Pero no les tenemos miedo; esto está lejos de ser la primera crisis por la que estamos pasando, por lo que sabemos lo que debemos hacer. Además, el carácter chino para "crisis" tiene dos significados, el segundo de los cuales significa "oportunidad". Una crisis es siempre un momento de reevaluación de tácticas y planes estrategicos y la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo, que vamos a hacer en un futuro próximo. La capacidad de respuesta al cambio y la adaptabilidad son ahora primordiales para el éxito.

V. ELISEEEV, Mie: No depende de nosotros, pero incluso ahora podemos decir que este año difícilmente será fácil. Necesitas ser optimista y creer que hay una bendición disfrazada. Las dificultades nos hacen más fuertes y nos hacen trabajar mejor y más eficientemente.

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transcripción

1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL MERCADO RUSO DE ELECTRODOMÉSTICOS VERSIÓN DE DEMOSTRACIÓN Fecha de publicación del informe: abril de 2008 Este estudio fue preparado por Step by Step MA únicamente con fines informativos. La información presentada en el estudio se obtiene de fuentes abiertas o se recopila con la ayuda de herramientas de marketing. MA Paso a Paso no garantiza la exactitud o integridad de la información para ningún propósito. La información contenida en el estudio no debe ser interpretada directa o indirectamente por el comprador como una recomendación de inversión. MA Step by Step no se responsabiliza por cualquier pérdida o daño causado por el uso de la información de la investigación por parte de terceros, así como por las consecuencias causadas por la incompletitud de la información proporcionada. Estos materiales no pueden distribuirse sin el permiso de MA Step by Step. Moscú

2 ÍNDICE ÍNDICE...2 Resumen...3 Propósito del estudio...3 Descripción del estudio...3 Contenido completo del estudio...4 Lista de diagramas...6 Lista de tablas... 7 Extractos del estudio...8 Las principales características cuantitativas del mercado...8 El volumen y la capacidad del Mercado...8 Tendencias del mercado...11 Tendencias en los principales indicadores cuantitativos mercado...11 Tendencias en el campo competitivo

3 RESUMEN PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN El propósito del estudio: es estudiar la situación actual del mercado de electrodomésticos y electrónicos, para determinar las principales características cualitativas y cuantitativas del mercado. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO Objetivos de la investigación: Caracterizar el mercado de electrodomésticos y electrónicos Estudiar indicadores económicos generales que inciden en el mercado minoristas Describir los principios fundamentales de la competencia, comparar los principales participantes del mercado según estos parámetros Identificar los principales segmentos de consumidores Identificar los problemas de desarrollo del mercado Número de páginas: 69 páginas Idioma del informe: Ruso El informe contiene: 18 diagramas, 15 tablas 3

4 CONTENIDO COMPLETO DE LA INVESTIGACIÓN Introducción Parte metodológica Descripción del tipo de investigación Objeto de la investigación Metas y objetivos de la investigación Geografía de la investigación Momento de la investigación Métodos de recopilación de datos Mercado de electrodomésticos Factores macroeconómicos que influyen en el mercado Dinámica del producto interno bruto Tasa de inflación Población nivel de ingresos Descripción de los mercados de influencia Mercado bienes raíces comerciales Segmentación y estructura del mercado por principales tipos de productos Principales características cuantitativas del mercado Volumen y capacidad del mercado Tasas de crecimiento del mercado Importación de electrodomésticos Productores de electrodomésticos Segmentos de mercado de electrodomésticos TV, equipos de audio y video Equipos fotográficos Hogar grande electrodomésticos Pequeños electrodomésticos Electrodomésticos de climatización Venta al por menor en el mercado de electrodomésticos Cadenas de tiendas Segmentación de cadenas de tiendas Principales actores 4

5 Compras en línea electrodomésticos Principales actores Análisis del consumidor Descripción del consumidor Segmentación del consumidor Mercados B2C Mercados B2B Grado de actividad en el consumo de Productos Preferencias de los consumidores por tipos, marcas de Productos Motivaciones y comportamiento del consumidor al comprar Productos Parámetros para elegir un lugar de compra Escenario de compra Generalización de conclusiones y recomendaciones Factores a favor del mercado desarrollo Factores que dificultan el desarrollo mercado Análisis STEP del mercado Análisis de riesgo del mercado Tendencias del mercado Tendencias de los principales indicadores cuantitativos del mercado Tendencias en el ámbito competitivo Tendencias en el segmento de consumo Conclusiones generales del informe 5

6 LISTA DE DIAGRAMAS Diagrama 1. Dinámica y pronóstico del PIB de RF para los años, miles de millones de rublos. Gráfico 2. Tasa de inflación y previsión, % Gráfico 3. Dinámica de la renta real disponible en efectivo de la población, como porcentaje del período correspondiente del año anterior Gráfico 4. Volúmenes del mercado inmobiliario minorista en 2007 Gráfico 5. Participación de segmentos de varios tipos de productos en términos de valor, en % Diagrama 6. Volúmenes de varios segmentos del mercado de electrodomésticos en 2007, miles de millones de dólares Diagrama 7. Dinámica de cambios en el volumen del mercado de electrodomésticos y productos electrónicos (incluidos equipos informáticos y Celulares), miles de millones de dólares Principales lugares de compra de electrodomésticos y electrónicos en 2006, % Gráfico 12. Acciones grandes redes en el mercado de electrodomésticos y electrónica, % Diagrama 13. Distribución de la población por frecuencia de visita a tiendas de electrodomésticos y electrónica Diagrama 14. Distribución de consumidores por conocimiento de diversas marcas de electrodomésticos y electrónica Diagrama 15. Distribución de consumidores en el región centro por conocimiento de diversas marcas de electrodomésticos y electrónicos Gráfico 16. Factores que influyen a la hora de elegir dónde comprar electrodomésticos Gráfico 17. Escenarios de compra del consumidor 6

7 LISTA DE TABLAS Tabla 1. Volúmenes de proyectos inmobiliarios comerciales implementados y anunciados en 2007 Tabla 2. Características comparativas de los fabricantes de electrodomésticos y electrónicos por principales parámetros Tabla 3. Gama de productos de equipos de TV, audio y video de varias empresas Tabla 4 Gama de productos de cámaras de fotos y video de varias empresas Tabla 5. Gama de electrodomésticos grandes de varias empresas Tabla 6. Gama de pequeños electrodomésticos de varias empresas Tabla 7. Gama de equipos climáticos de varias empresas Tabla 8. Características comparativas de las cadenas minoristas Tabla 9. Precios comparativos de diferentes tipos productos en cadenas Gráfico 18. Participación del comercio de Internet en el mercado de electrodomésticos en 2006, % Tabla 10. Lista de tiendas en línea que aparecen en la primera página cuando se solicita en los principales motores de búsqueda (en orden de prioridad) Tabla 11. Características comparativas de algunas tiendas online de electrodomésticos y electrónica Tabla 12. Características comparativas de precios de electrodomésticos y electrónica en tiendas online Tabla 13. Distribución de la población por renta per cápita media en efectivo Tabla 14. Análisis STEP de factores que influyen en el desarrollo del mercado de electrodomésticos y electrónicos Tabla 15 . Posibles riesgos relacionados con el mercado de electrodomésticos y electrónica 7

8 EXTRACTO DE LA INVESTIGACIÓN Según Paso a Paso, ahora más de la mitad del mercado de electrodomésticos en términos de dinero pertenece al segmento de equipos de audio y video, en el que cerca del 60% está ocupado por televisores. Alrededor del 29% está ocupado por el segmento de electrodomésticos grandes, y el 7% corresponde a electrodomésticos pequeños. Los equipos climáticos ocupan el 8% del mercado de electrodomésticos. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS DEL MERCADO VOLUMEN Y CAPACIDAD DEL MERCADO Según la Asociación RATEK en 2007, el volumen de mercado de productos electrónicos y electrodomésticos, excluyendo teléfonos móviles y equipos de cómputo, en términos monetarios ascendió a $ 15 mil millones Según algunos expertos, para 2017 el el volumen del mercado puede acercarse a $ 60 mil millones Considere el volumen de los principales segmentos del mercado de electrodomésticos y productos electrónicos. GRÁFICO 1. VOLUMEN DE DISTINTOS SEGMENTOS DEL MERCADO DE ELECTRODOMÉSTICOS EN 2007, $ MIL MILLONES.3 $ mil millones.2 1.1 0 equipos de audio y video electrodomésticos grandes aparatos de aire acondicionado pequeños electrodomésticos Fuente: MA Paso a Paso y la tecnología de video es de $8.3 mil millones Volumen 8

9 del segmento de electrodomésticos grandes es casi 2 veces menor y equivale a $ 4,4 mil millones. Los volúmenes de los mercados de control de clima y pequeños electrodomésticos están al mismo nivel un poco más de $ 1 mil millones. Según Technosila, el total El volumen del mercado de electrodomésticos y productos electrónicos, incluidos teléfonos móviles y equipos informáticos, superará los 30.000 millones de dólares según los resultados de 2007. Fuente: Technosila Company, 2007. En 2008, según las previsiones de los participantes del mercado, el volumen total será de alrededor de $ 35 mil millones Según Deutsche Bank, el gasto de los residentes rusos en productos electrónicos de consumo alcanzó el 5,4% costos totales. A modo de comparación: los británicos gastaron un 3,0% en electrodomésticos, los japoneses un 2,9%. Entre las razones que influyeron en esta alineación, y más precios bajos en la electrónica en los países desarrollados, y la diferencia de ingresos. para promedio familia rusa El 5,4% del gasto total por año es de $180, mientras que para los portugueses este monto es de $635. 9

10 En el mercado de electrodomésticos se distinguen los siguientes segmentos del sector minorista: Cadenas de tiendas Tiendas que no son cadenas Complejos comerciales, ferias, radio mercados Departamentos en supermercados, grandes almacenes, etc. Tiendas de Internet En 2006, el 54% de los rusos prefería comprar electrodomésticos en cadenas de tiendas especializadas. Estos incluyen residentes de grandes ciudades, personas en edad de trabajar con educación no inferior a la secundaria y nivel alto ingreso. Retail en el mercado de electrodomésticos DIAGRAMA 3. PRINCIPALES LUGARES DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS EN 2006, % Tiendas de cadena 54% Tiendas no de cadena 16% Departamentos en supermercados, grandes almacenes, etc. 14% Complejos comerciales, ferias, radiomercados 8% Tiendas de Internet 1% Otros 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: Monitoreo ROMIR, 2006 10

11 El 16% de los rusos compra equipos en pequeñas tiendas especializadas, en un departamento especializado, sección de un supermercado o tienda por departamentos, el 14% de los rusos compra equipos. Grandes especializados Centros comerciales, ferias y mercados de radio son populares entre el 8% de los rusos. Y el 1% de los rusos señaló que compra equipos a través de Internet, por teléfono o de un catálogo. De acuerdo con nuestras estimaciones, en 2007 la distribución por formatos comerciales se mantuvo aproximadamente igual. Podemos afirmar un aumento en la participación de las ventas por Internet de hasta un 3-5%, que se debe al papel cada vez mayor de Internet en la vida de los rusos. También es posible predecir un aumento en la participación de las compras en las cadenas de tiendas hasta en un 55-60%, debido al rápido desarrollo de las cadenas, incluso en las regiones. Se analizará en detalle lo siguiente: Cadenas de tiendas Tiendas en línea TENDENCIAS DEL MERCADO TENDENCIAS EN LOS PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS DEL MERCADO Crecimiento estable del mercado al nivel del 10%. En los últimos años, el crecimiento del mercado se debe al aumento de los ingresos de la población, así como al auge de los préstamos al consumo. TENDENCIAS EN EL CAMPO COMPETITIVO El comercio de electrodomésticos y electrónicos está adquiriendo formas civilizadas. En los últimos años, ha habido una sustitución gradual del comercio en los mercados con cadenas de tiendas. Desplazamiento de pequeñas redes regionales por grandes redes federales. La participación de mercado ocupada por las redes federales, que incluyen MIR, M-Video, Technosila y Eldorado, aumenta cada año. Aumento del número de empresas occidentales que operan en el territorio 11

12 Rusia Esta tendencia contribuirá a una disminución de los equipos importados, ya que se producirá en Rusia, pero bajo una marca occidental y en una instalación propiedad de extranjeros. La participación de tales empresas aumentará con el tiempo. La cuota de mercado de la electrónica ocupada por los grandes hipermercados (Metro, Auchan y otros) está creciendo. El Grupo de Empresas Paso a Paso opera en el mercado desde hace 7 años, complejo completo consultoría y servicios de marketing creando la oportunidad de apoyar las decisiones de gestión y desarrollo de negocio de sus clientes en las siguientes áreas: Gestión y consultoría de marketing Branding Investigación de Mercados Investigación y Consultoría Inmobiliaria El Grupo de Empresas Paso a Paso incluye las siguientes unidades: Consultoría Paso a Paso Investigación Paso a Paso Inmobiliaria Paso a Paso Centro Analítico SbS Analytics Call-center MarketPhone Los principales especialistas del grupo de empresas Step by Step son miembros de organizaciones profesionales como la Asociación Internacional de Profesionales en Investigación y Marketing de Opinión Pública (ESOMAR), NGPC (National Guild of Professional Consultants), Guild of Marketers , RARI (Asociación Rusa de Investigación de Mercado), Cámara de Comercio e Industria de Moscú. 12

13 Hoy, el portafolio del Grupo de Empresas Paso a Paso incluye más de 300 Proyectos completados. Estamos orgullosos de nuestra cooperación con organizaciones como Svyazinvest OJSC, RAO UES RF, IT Co., Russian Biscuit Company, Snow Queen Trade House, cafeterías Mokko, RENOVA CJSC, grupo de empresas RBC, grupo de empresas TEKON, HITACHI ltd, Honewell, Asociación de Exportadores Brasileños (APEX), CJSC " mundo del niño”, Blackwood, System Gals. 13


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Equipos de audio y video

En 2015, el volumen de mercado electrónica de consumo disminuyó un 30% tanto en términos monetarios como físicos con respecto a los resultados del año anterior. La demanda de televisores se redujo casi a la mitad y la facturación a un tercio. Sin embargo, los segmentos en crecimiento permanecen en el mercado en caída, 4K se está volviendo cada vez más popular entre los consumidores rusos, la facturación del segmento casi ha alcanzado el 15% de todo el mercado de televisores. Las ventas de televisores curvos van en aumento, y aunque el segmento aún es pequeño, se está volviendo cada vez más significativo, especialmente en las ventas de 4K, por ejemplo, en diciembre, uno de cada 4 televisores 4K vendidos fue con una pantalla curva.

Foto

La situación actual en Rusia afecta los gastos de la población, incluso las vacaciones no ayudaron el último trimestre del año. La facturación del 4º trimestre fue incluso inferior a la del 3º en un 3% en términos monetarios, por no hablar de la comparación con el impactante año de 2014. La disminución de la facturación en 2015 en casi un 40% no inspira optimismo. El mercado de Internet muestra una dinámica más positiva. La participación de las ventas en línea alcanzó casi el 25% en el cuarto trimestre de 2015. Las cámaras sin espejo son uno de los segmentos más prometedores: su participación en la facturación en efectivo en el mercado de las cámaras digitales ya supera el 10%. Debido a los cambios en el monitoreo de las cámaras SLR (una lente y una cámara vendidas juntas ya no se cuentan como productos separados, sino como un solo producto), los datos del sector fotográfico se han recalculado para períodos anteriores.

Grandes electrodomésticos

2015 mostró una disminución en la facturación en rublos en un 14%. Debido a los mayores precios, los electrodomésticos empotrables mantienen posiciones en términos monetarios, mostrando una disminución de sólo -11,6%. El alza de los precios continuó durante todo el año. En 2015, la CBT aumentó su precio en un tercio en promedio. Entre todos los canales de venta, solo uno logró ganar más que el año pasado. Sin embargo, tal resultado de las Cadenas Nacionales resultó inalcanzable para los canales de la competencia. Ventas en línea continuar atrayendo compradores, y en 2015 uno de cada cinco dispositivos se compró en línea. El principal crecimiento de las ventas a través de Internet no se produjo en las ciudades más grandes (menos de 1 millón de personas).

Pequeños Electrodomésticos

Los indicadores anuales han alcanzado el nivel por debajo del 13% en términos de valor. Esta dinámica se explica tanto por el continuo crecimiento de los precios minoristas 3 como por la falta de recuperación demanda del consumidor. La aceleración de la caída general fue impulsada principalmente por la dinámica de las ventas fuera de línea, pero es importante señalar que las ventas en línea también mostraron tasas negativas en el cuarto trimestre, lo que no se observó en los dos trimestres anteriores. Entre las categorías de productos clave, solo los productos de belleza y salud, así como ciertos segmentos de nicho, como las aspiradoras verticales o las máquinas de cocina, muestran una dinámica positiva en el cuarto trimestre.

Tecnologías de la información

mercado ruso tecnologías de la información siguió cayendo tras la caída del poder adquisitivo del rublo debido al tipo de cambio. El volumen de ventas en el cuarto trimestre fue un 20% menor que el año pasado. El aumento de los precios siguió frenando la demanda, e incluso la expectativa de un mayor crecimiento en los próximos meses tras el nuevo tipo de cambio del rublo no hizo que los compradores volvieran a las tiendas en la temporada de Año Nuevo. El único factor que contrarresta la contracción del mercado de TI sigue siendo el cambio de los compradores a alternativas menos productivas, pero menos costosas, a las configuraciones de las computadoras portátiles. Como resultado, las ventas de portátiles de nivel básico, como los basados ​​en procesadores Intel Celeron, crecieron del 20 % al 30 % del mercado de portátiles en un año, y las tabletas, percibidas como una alternativa de bajo coste a las portátiles tradicionales, incluso superó esta tasa de crecimiento.

Telecomunicación

A pesar de la complicada situación económica, los rusos aún no están listos para negarse a comprar nuevos teléfonos inteligentes, cuyo mercado ha disminuido solo un 5% durante el año. Sin embargo, las preferencias de los consumidores están cambiando, con un crecimiento en la demanda de teléfonos inteligentes 4G superior al 60 %, impulsado por una disminución del 8 % en el precio promedio. La presencia de una pantalla grande se está convirtiendo en un factor cada vez más importante al elegir un nuevo dispositivo: casi el 40% de la facturación en términos de dinero estuvo ocupada por teléfonos con pantallas de 5 pulgadas o más.

Equipos de oficina y consumibles

Precios de equipos de oficina y Consumibles aumentó significativamente durante el año, por lo que los compradores comenzaron a buscar formas de ahorrar dinero. El aumento de los precios de los cartuchos originales alcanzó el 45%, lo que 4 afectó la salida de la demanda a favor de los cartuchos compatibles, cuya participación aumentó al 55%. También sorprendieron las ventas de equipos, que repentinamente se activaron en el período previo a las vacaciones. Esto, sumado a un buen resultado en el 3er trimestre, permitió que el sector terminara el año con una nota positiva con un crecimiento positivo del 0,3%.

especialistas rusos red minorista M.Video preparó una revisión analítica del mercado de electrodomésticos y productos electrónicos de Rusia con base en los resultados de 2015. Según los resultados del estudio, las ventas en el sector cayeron un 19,6% y ascendieron a 1,1 billones de rublos.

Las ventas en M.Video también mostraron una tendencia negativa, cayendo un 5,5% a RUB 191,9 mil millones. La empresa señala que en 2015 la participación de M.Video en el mercado ruso de productos electrónicos y electrodomésticos aumentó un 2,4 % y alcanzó el 16,1 %.

Los pagos en efectivo están perdiendo popularidad gradualmente, dando paso a más maneras modernas. En 2015, la proporción de compradores que optaron por pagos que no fueran en efectivo aumentó del 35 % al 39 %. Los analistas de M.Video atribuyen esto a la penetración activa de las tarjetas plásticas en las regiones.

Según el informe, el año pasado los más populares fueron los electrodomésticos grandes, equipos de audio y video, computadoras, dispositivos móviles, así como pequeños electrodomésticos. Al mismo tiempo, los teléfonos inteligentes ingresaron por primera vez a las 5 categorías principales de productos. El cheque promedio en las cadenas de tiendas minoristas fue de 6.760 rublos, y la compra promedio a crédito fue de 29.000 rublos.

La participación de las ventas en línea en la facturación de M.Video aumentó del 9 % en 2014 al 11 % en 2015. Los clientes de la compañía prefieren cada vez más entrega de mensajería autoentrega, cuya proporción aumentó del 66% al 69%. El cheque promedio para la recogida en la tienda fue de 11.013 rublos y para la entrega a domicilio: 21.345 rublos.

crecer y ventas móviles: en 2015, el 38% de las compras en la tienda online del minorista se realizaron desde dispositivos móviles (un aumento del 40% respecto a 2014). De estos, el 27% son de teléfonos inteligentes y el 11% de tabletas.

El tráfico de Internet en las regiones se distribuyó de la siguiente manera: los más activos son los usuarios en línea de Moscú y la región de Moscú (31 %), de St. región de leningrado(7%), así como de Territorio de Krasnodar (5%).

El volumen del mercado de teléfonos "inteligentes" aumentó un 9% en términos monetarios y ascendió a 267 mil millones de rublos, pero las ventas en unidades disminuyeron un 5% a 26,2 millones de dispositivos. La dinámica de crecimiento en las ventas de teléfonos inteligentes en M.Video en términos monetarios ascendió al 51% y en términos cuantitativos al 7,5%. Los analistas destacan que la devaluación del rublo tuvo un impacto significativo en el costo promedio de un teléfono inteligente: la cifra aumentó un 14% y alcanzó los 10.190 rublos.

La posición de los dispositivos móviles en Android se ha fortalecido debido a una amplia gama de teléfonos inteligentes de marca B en el segmento de precio medio y bajo.

Según el informe del primer trimestre de 2016, mayor parte El mercado sigue estando compuesto por dispositivos basados ​​en Android (87%). iOS permanece en segundo lugar (10%) y Windows en tercero (2%). En términos monetarios, Android cayó un 3 %, iOS creció un 27 % y la participación de Windows disminuyó un 3 %.

El mercado de los auriculares aumentó un 18 % hasta los 9.900 millones de rublos. La participación de M.Video en el segmento se estima en un 13,5%, mientras que las ventas de auriculares y microcascos en las tiendas de la red crecieron un 40% en términos monetarios. La mayoría de las veces compran productos en la categoría de precios de hasta 1000 rublos, y los 3 principales fabricantes en términos de dinero incluyen a Sony (21,3 %), Sennheiser (13,1 %) y Philips (12,9 %).

Paralelamente al desarrollo dinámico del mercado de teléfonos inteligentes, el segmento de dispositivos inteligentes que se sincronizan fácilmente con dispositivos móviles se está desarrollando activamente. En este grupo de productos, los más populares son las pulseras inteligentes y los rastreadores de actividad física. En 2015, las ventas de dichos dispositivos crecieron un 43 % en términos monetarios y un 51 % en términos unitarios, hasta RUB 300 millones. y 62.000 piezas, respectivamente. Jawbone sigue siendo el líder del mercado y representa hasta el 70 % de las ventas.

El mercado de portátiles sigue mostrando una dinámica negativa. En comparación con 2014, las ventas disminuyeron de 105,3 mil millones a 81 mil millones (un 23%). En términos cuantitativos, los indicadores bajaron de 4,9 millones de unidades. hasta 2,9 millones. (en un 60%).

Cuota de ventas en línea en el mercado de portátiles creció: del 20% en 2014 hasta el 24% en 2015. Sin embargo, el volumen de ventas en línea disminuyó un 8 % y alcanzó los 19 500 millones. En la mayoría de los casos, los compradores compran dispositivos con la marca Lenovo (29,3 %), Asus (22,9 %) y Acer (16,5 %).

Las tabletas son cada vez menos populares entre los rusos. Las ventas en el segmento cayeron un 31% a 54,3 mil millones de rublos, y en unidades disminuyeron un 30% a 6,6 millones de dispositivos. A pesar de la caída general en el mercado de las tabletas, las ventas de unidades en M.Video crecieron casi un 17 % año con año y la participación de la empresa alcanzó el 13,5 %. Más buscado Se utilizaron tabletas de 7” en el mercado, y Samsung con una cuota de mercado del 20,3 %, Apple con el 19,8 % y Lenovo con el 14,9 % se encontraban entre los tres primeros.

Las ventas de Tablet PC cayeron un 33% en 2015, según un estudio de la empresa. El año pasado, se vendieron 6,2 millones de tabletas en el mercado ruso, mientras que en 2014, 9,3 millones de dispositivos.

El mercado de consolas domésticas cayó un 40% en términos unitarios y un 18% en términos monetarios. En 2015, el volumen de mercado se estimó en 8,6 mil millones de rublos. y en 435.000 piezas. Medio precio de mercado las consolas crecieron de 15.800 a 21.000 rublos, y la PlayStation 4 se convirtió en líder indiscutible en ventas.

Detrás el año pasado aumento de las ventas de accesorios de juego. En particular, las ventas en línea de ratones para juegos aumentaron un 50 % en términos monetarios, teclados para juegos, un 92 %, auriculares para juegos, un 82 %. La participación de las ventas en línea en la categoría total fue del 18 %, 23 % y 21 %, respectivamente.

En 2015, el mercado de equipos fotográficos mostró una caída importante tanto en términos monetarios como cuantitativos. El volumen del segmento en dinero ascendió a 18 mil millones de rublos (una disminución del 39,4%), y en unidades - 1,3 millones de dispositivos (una disminución del 52,7%). Categoría " cámaras réflex" Y " Cámaras compactas Nikon lidera con 48% y 37% respectivamente, y Sony (59%) lidera en la categoría de "Cámaras de sistema".

A pesar de la caída del mercado de equipos fotográficos en 2015, la categoría de cámaras de acción mostró un crecimiento significativo. El volumen del mercado aumentó en un 68% y ascendió a 1.500 millones de rublos. El número de cámaras vendidas aumentó en un 59% a 116 millones. M.Video espera un crecimiento continuo en las ventas de cámaras de acción, que se asociará con el lanzamiento de nuevos dispositivos por parte de jugadores del mercado ya conocidos y nuevos.

En los últimos años, los DVR han pasado de ser un segmento pequeño a una categoría codiciada. Incluso con una disminución en el tráfico en 2015, la tecnología sigue siendo prometedora debido a su imparcialidad para identificar a los perpetradores de incidentes en la carretera. En 2015, se desarrolló activamente la categoría de dispositivos combinados: un detector de radar y una grabadora de video en un solo dispositivo.

En 2015, la demanda de televisores en Rusia cayó un 47 %, a RUB 130 500 millones, mientras que la facturación disminuyó un 33 %, a 5,3 millones de unidades. La cuota de mercado de los televisores Ultra HD fue del 15,2 %: las ventas de estos televisores crecieron casi un 50 % en términos unitarios y un 37 % en términos monetarios, mientras que el precio medio cayó un 8 %. La proporción de televisores con pantalla curva (Curved) se multiplicó por 2 (hasta el 6,2%).

Según el informe, en 2015 la dinámica positiva en la categoría "Sistemas de audio" quedó demostrada por los dispositivos portátiles - All-In-One y Network Media System (soluciones de audio en red o multisala). Sony y LG siguen siendo los principales actores en el mercado de audio para el hogar, con una participación de mercado combinada cercana al 70%.

En el mercado de electrodomésticos grandes, hubo aproximadamente la misma caída en las ventas de estufas independientes y hornos empotrados en términos unitarios, pero debido a un aumento más fuerte en el precio promedio de los hornos empotrados, la caída en términos monetarios para ellos era casi un 10% menos que para las estufas. Los 3 principales fabricantes por facturación incluyen a Bosch, Siemens (14 %), Gorenje (13 %) y Hansa (12 %).

En 2015, el mercado de pequeños electrodomésticos disminuyó un 13% en términos monetarios. Sobre todo, la caída de la demanda afectó a los electrodomésticos de cocina, y los de cafetera se convirtieron en los más resistentes a los cambios del mercado.

Las ventas de cafeteras automáticas se mantuvieron al nivel de 2014, mientras que los compradores prefieren invertir en soluciones más avanzadas, a pesar del aumento del precio medio: más de la mitad del mercado (55%) lo concentran las cafeteras automáticas y cafeteras , 20% por cápsula y 14% por algarroba. Las mejores marcas incluyen Delonghi, Saeco y Bosch.

Otros pequeños electrodomésticos:

Los expertos observan el desarrollo del mercado ruso de drones. Los principales impulsores del crecimiento son los modelos aficionados de bajo costo. En 2015, el precio promedio de un dron fue de 17 000 rublos, un cuadricóptero de 5500 rublos y un juguete controlado por radio de 3500 rublos. Además, M.Video prevé un crecimiento continuo de las ventas en la categoría de drones profesionales en 2016.

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