Desplome del mercado en Rusia electrodomésticos, según diversas estimaciones, en 2013 ascendió a 20-30% (más del 40% en dólares) - de hecho, al nivel de 2006, sin embargo, a fines de 2014, el mercado ruso de equipos eléctricos domésticos y radio la electrónica crecerá aproximadamente una vez y media y casi alcanzará el nivel anterior a la crisis...
Rusia ocupa formalmente el cuarto lugar en el consumo de electrodomésticos y radioelectrónicos en Europa. El lugar de Rusia en el mercado mundial de equipos electrodomésticos y radioelectrónicos corresponde a su economía moderna, consumo y potencial industrial, lo que coloca al país entre los mercados periféricos con oportunidades muy limitadas para un mayor crecimiento significativo.
Después del final del "boom del consumo" de la década de 1990 (que se produjo en condiciones de solvencia limitada de los consumidores rusos) y la saturación de la demanda "primaria", en la actualidad el mercado ruso tiene un carácter bien establecido y se está desarrollando principalmente como un mercado para consumo “secundario” (para reponer equipos de acuerdo con su ciclo vital), excluyendo nuevos segmentos y productos emergentes.
En comparación con los mercados occidentales, la marginalidad (rentabilidad de las entregas y las ventas) mercado ruso electrodomésticos para los fabricantes de electrodomésticos extranjeros es relativamente bajo. Hoy, de hecho, el mercado ruso está dominado por equipos económicos con un bajo nivel de valor agregado.
Mí mismo la alineación, representada en el país, es mucho más estrecha que la serie representada en occidente. En términos de número de ventas, en el segmento premium más interesante para los principales fabricantes, Rusia pierde frente a los países occidentales, y en términos de volumen total de transacciones a los países asiáticos. Además, la crisis también afectó a la coyuntura.
En 2013, muchos consumidores rusos pospusieron la compra de cosas que no pueden clasificarse como esenciales, el sistema de préstamos al consumo bien establecido se vio sacudido, tipo de cambio resultando en un mayor costo de los componentes. En Rusia, la disminución en el mercado de electrodomésticos, según diversas estimaciones, en 2013 ascendió a 20-30% (más del 40% en términos de dólares), de hecho, al nivel de 2006.
Sin embargo, la evaluación de los analistas es optimista, según los resultados de 2014, el mercado ruso de electrodomésticos y radioelectrónica crecerá aproximadamente una vez y media y prácticamente alcanzará el nivel anterior a la crisis, y en términos de rublo superarlo
Por lo tanto, para 2013 y 2014, el valor total de la producción en el país de electrodomésticos y radioelectrónicos en 2014 será de aproximadamente 125 mil millones de rublos. (algo más de 4 mil millones de dólares), que es el doble que en 2005 y corresponde al nivel de 2007-2012. (en términos de dólares, aproximadamente 10-15% menos). Después de una disminución en la producción en 2013 en comparación con el año anterior en un 17% (cuando se convierte a dólares estadounidenses al tipo de cambio - en un 35%), en 2014 el crecimiento en el volumen de costos de producción de electrodomésticos y radioelectrónicos en el Federación de Rusia será de alrededor del 28% (según una base de datos de 10 meses).
Casi toda la gama de electrodomésticos y radioelectrónicos se produce actualmente en Rusia, sin embargo, la producción consiste principalmente en ensamblar productos a partir de componentes importados.
Formalmente, la mayor parte de los refrigeradores, lavadoras, televisores, estufas de gas y eléctricas que se consumen en Rusia actualmente son producidos por empresas nacionales (y su participación está creciendo). Sin embargo, la mayoría de las fábricas son propiedad compañías extranjeras o actúa para ellos fabricación por contrato ciertos modelos. Quedan muy pocas marcas rusas en el mercado, y están desapareciendo gradualmente, siendo reemplazadas en parte por importaciones (Fig. 2.1).
Arroz. 2.1.
El desarrollo y la localización de la producción nacional y extranjera de electrodomésticos y productos electrónicos no es una prioridad producción industrial en comparación, por ejemplo, con la localización y el desarrollo de la industria del automóvil. Además, no se busca apoyar la producción nacional, como es el caso de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones, donde las empresas pueden contar con incentivos fiscales. El escaso interés en la industria por parte del Gobierno se explica por el hecho de que es difícil atribuir electrodomésticos y productos electrónicos a la industria de más alta tecnología, y la cantidad de empleos creados por los fabricantes en el país en términos absolutos es no tan grande
Así, el desarrollo del mercado (asegurando la afluencia de "novedades" al mercado) ocurre debido a las operaciones de exportación-importación. En el volumen total de la estructura de operaciones de exportación-importación, la categoría "Telefonía-Navegación-PC" es el claro líder, formando casi el 50% de las operaciones de exportación-importación (Fig. 2.2).
Arroz. 2.2.
La capacidad del mercado ruso de equipos eléctricos domésticos y radioelectrónicos (calculado como un indicador de equilibrio de la producción de importaciones y exportaciones), habiendo aumentado una vez y media, alcanzó casi 18 mil millones de dólares en 2014, alcanzando el nivel de 2010 .
Arroz. 2.3.
Según estudios de cadenas minoristas, en la estructura de las importaciones rusas, en 2014, computadoras portátiles (26,6%) y Celulares(24,5%). Además, las importaciones de computadoras portátiles específicamente en 2014 aumentaron 2,4 veces en términos unitarios y alcanzaron los $3.800 millones en términos monetarios.
Arroz. 2.4.
Teniendo en cuenta la recesión demanda del consumidor en 2013, los volúmenes en los canales de venta disminuyeron. Las principales empresas (Media Markt, Eldorado, M.Video, Technosila, Domo) aportan unos 7.800 millones de dólares, el resto de la facturación la componen las cadenas regionales y locales. Así, la correlación es la siguiente - cuanto mayor sea el nivel de saturación de los distritos federales con regionales y redes locales, cuanto mayor sea el nivel medio de las estimaciones de volumen de negocios de la tienda.
A modo de comparación, a mediados de la década de 1990, la participación de la red minorista era inferior al 1%. Hoy ha aumentado al 70%, y para el 2015 aumentará al 80%, teniendo en cuenta Últimas tendencias mercado ruso.
De acuerdo con la política de precios, las cadenas minoristas se dividen en los siguientes grupos:
· Segmento de precio superior ("Tecnomercado", "Logotipo", "Cardenal", etc.);
· Segmento de precio medio (Technosila, MIR, M.Video, Technoshock, DOMO, etc.). Vale la pena señalar aquí que, como resultado de la crisis, las redes MIR y Technosila, una vez exitosas, se vieron obligadas a iniciar procedimientos de quiebra;
· Segmento de precios más bajos (Eldorado, Telemax, Expert, Nord, Media Markt, etc.). Eldorado, uno de los principales actores del segmento, también enfrentó serios problemas debido a la crisis.
La participación de las ventas en línea hoy en día no es tan grande, pero hay perspectivas de crecimiento. La mayoría de estas ventas se encuentran en Moscú y San Petersburgo, así como en ciudades con una población de más de un millón. Los sistemas de pago electrónico están más desarrollados allí: los compradores utilizan activamente tarjetas de crédito y tienen acceso constante a Internet.
Uno de los métodos de desarrollo de las ventas minoristas en los últimos años es la liberación de mercancías bajo su propia marca (etiqueta privada - PL). La primera en el campo de la producción de PL en el mercado ruso de electrónica de consumo es la red Eldorado. La venta de pequeños electrodomésticos y televisores bajo varias marcas, de las que era propietaria, la empresa se inició en el año 2000.
La estrategia de PL en el mercado de electrodomésticos y electrónica acaba de empezar a tomar forma y seguirá evolucionando, impulsada por la creciente competencia entre los minoristas en el mercado consolidado de BFC.
VERSIÓN DE DEMOSTRACIÓN
Mercado ruso de electrodomésticos INVESTIGACIÓN DE MARKETING
Y ANÁLISIS DE MERCADO
CONTENIDO
CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN
II. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
tercero ANÁLISIS DEL MERCADO RUSO DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA
1. características generales Mercado
1.1. Descripción del tema de investigación.
1.2. Indicadores de desarrollo socioeconómico
1.3. Mercado mundial de electrodomésticos
1.4. Descripción de los mercados de influencia
mercado inmobiliario residencial
mercado inmobiliario minorista
1.5. Resumen de la sección
2. Segmentación y Estructura del Mercado
2.1. Segmentación del mercado por principales tipos de productos
2.2. Estacionalidad en el Mercado
2.3. Resumen de la sección
3. Principales características cuantitativas del Mercado
3.1. Tamaño de mercado
3.2. Tasa de crecimiento del mercado
3.3. Resumen de la sección
4. Análisis competitivo Mercado
4.1. Competencia en el Mercado
4.2. Descripción de los perfiles de los jugadores más grandes del Mercado
fabricantes rusos
Vitek
escarlata
Vigor
Bork
"Biryusa"
(Sitrónica)
POZIS
Fabricantes extranjeros que operan en el mercado ruso.
Electrolux
Empresa Indesit
Bosch & Siemens Hausgeraete GmbH
arcelik
LG Electrónica
Gorenje
Candy Electrodomésticos
Torbellino
Snaige
Empresa Vestel
haier
4.3. Resumen de la sección
5. Segmento minorista En el mercado
5.1. Descripción del segmento minorista
5.2. Descripción de los perfiles de los puntos de venta minorista de la red más grandes para la venta de electrodomésticos
empresas comerciales rusas
"El Dorado"
"METRO. Video"
"Tecnosila"
"Mundo"
Cadena de tiendas "Línea Toka"
"Experto"
"DOMO"
Tecnoparque (Electroflot)
"Tecnochoque"
"Justo"
Empresas de comercio exterior
Media Markt (Media-Saturno-Holding GmbH)
Miele
5.3. comercio por internet electrodomésticos y electronica
5.4. Resumen de la sección
6. Análisis de los consumidores finales del Mercado
7.1. Principales tendencias del mercado
7.2. PAGest-análisis de mercado
7.3. Riesgos y barreras del mercado
IV. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN
Los principales factores determinantes del crecimiento del Mercado en los últimos años han sido la favorable coyuntura económica del país, el crecimiento en el bienestar de la población, que configura la demanda de bienes no esenciales y de segmentos de productos de alto precio. Los factores favorables incluyen una baja propensión a ahorrar y el desarrollo de los préstamos al consumo. Además, el crecimiento del mercado está influenciado por tendencias como el crecimiento de la construcción de viviendas, la apertura activa de centros comerciales y la alta lealtad de la población a las innovaciones tecnológicas.
Muchos expertos distinguen el segmento en un segmento separado de electrodomésticos. aparatos de cocina, que puede ser independiente y empotrable, así como un segmento electrodomésticos climáticos(aires acondicionados, calentadores). Hay tal cosa como electrodomésticos "blancos"(cocinas domésticas, heladeras, lavadoras) de acuerdo al color predominante de estos equipos.
Cada segmento principal incluye los siguientes tipos de productos:
· Electrónica de consumo
o equipo de vídeo;
o Equipo de sonido;
o PC para el hogar y la oficina;
· Grandes electrodomésticos
o Lavadoras;
o Frigoríficos y congeladores;
o Lavaplatos;
o Calderas (calentadores de agua) para uso doméstico;
o Estufas de gas domésticas;
o Estufas eléctricas domésticas;
o Y otros tipos de electrodomésticos grandes.
· Pequeños electrodomésticos
o Aspiradoras;
o Máquinas de coser domésticas;
o Planchas eléctricas;
o Equipo climático;
o Y otros tipos de pequeños electrodomésticos.
· electrodomésticos de cocina
o microondas;
o Hervidores eléctricos;
o mezcladores;
o Exprimidores;
o Molinillos de café;
o Picadoras de carne eléctricas domésticas;
o Máquinas domésticas de cocina;
o Hornos eléctricos;
o Estufas eléctricas domésticas.
Según las previsiones optimistas de los expertos, los volúmenes del mercado se mantendrán al nivel de 2008, según las previsiones pesimistas, caerán a $... mil millones - $... mil millones Si a principios de 2009 los consumidores rusos aún están listos para invertir sus ahorros en productos electrónicos, por ahora, las preferencias de los consumidores han cambiado. Durante el segundo trimestre, las ventas de productos electrónicos y electrodomésticos en Rusia cayeron alrededor del …% en términos de rublos “debido a un cambio en el estado de ánimo de los compradores”.
Al mismo tiempo, la mayor parte, aproximadamente ¾ del mercado, está ocupada por equipos importados. Así, en el segmento de refrigeradores, la participación de las importaciones al mercado ruso aumentó del …% en 2005 al …% en 2008.
Al mismo tiempo, las empresas nacionales ocupan una parte significativa en el segmento económico. Por lo tanto, en el mercado de electrodomésticos grandes, la participación de los fabricantes nacionales en el segmento económico es …-…%.
La participación de los equipos "grises" en varios segmentos del mercado electrónico ruso oscila entre... y ...%. El segmento más legal es el de los grandes electrodomésticos, y el segmento más “gris” es el de los pequeños electrodomésticos digitales. Según la misma organización, las infracciones más comunes de las normas aduaneras por parte de los importadores de electrodomésticos y productos electrónicos son declarar equipos que no están a su nombre y subestimar el valor en aduana de las mercancías, lo que permite al importador reducir significativamente sus costos y obtener una ventaja competitiva inmerecida. ventaja.
Tasa de crecimiento del mercado
Antes de la aparición de fenómenos de crisis en la economía, las tasas de crecimiento tanto del Mercado en su conjunto como de sus segmentos individuales eran bastante altas.
Cabe señalar que el principal potencial de crecimiento del Mercado se concentra en las regiones de Rusia, ya que los mercados de Moscú y San Petersburgo, así como las ciudades más grandes, pueden caracterizarse como más saturados.
Ya a fines de 2008, los minoristas notaron una caída significativa en las ventas de electrodomésticos y productos electrónicos. Según los propios datos de las empresas, la proporción de bienes comprados a crédito por los mayores minoristas rusos en el mercado de electrodomésticos y electrónica en 2008 osciló entre el 15 y el 27% de las ventas. Debido a la situación actual en el mercado de préstamos al consumo, esta participación en la facturación se ha reducido significativamente. Junto con la disminución general de la demanda de equipos, este factor tuvo un impacto negativo en la facturación de los minoristas.
En 2008, la tasa de crecimiento del Mercado fue del 10%, inferior en 5,1 puntos porcentuales a la de 2007. Según pronósticos optimistas de expertos de la industria, la tasa de crecimiento del Mercado no cambiará, según pronósticos pesimistas, disminuirá en un 10% -20%
Descripción de los perfiles de los jugadores más grandes del Mercado
Vitek
http://www. *****/
Acerca de la compañía
El holding internacional Vitek International fue establecido por An-Der Produkts GMBH (Austria) y Golder Electronics (Rusia) en 1999. En 2000, se inició la producción de equipos. A finales de 2006, el holding Vitek incluía a los siguientes socios: An-Der Produkts GMBH (Austria), Golder Electronics (Rusia), Vitek Ucrania (Ucrania), Vitek North-West (Rusia), Vitek Star-Plus (Hong Kong ). Los componentes se utilizan para fabricar productos Vitek. marcas famosas(Toshiba, Matsushita, Strix, Nutria).
Actividades
· Fabricación de electrodomésticos y electrónica
· Comercio al por mayor de electrodomésticos y electrónica.
· Comercio al por menor de electrodomésticos y productos electrónicos a través de Internet
Cartera de surtido
La gama de productos ofrecidos es de unos 700 artículos:
· Equipo de audio y video
o Tecnología DVD
o Equipos de música y radios
oRadios
o Relojes y estaciones meteorológicas
o Micrófonos
o Tecnología portátil
o televisores y antenas
o Audio de automóvil
· Electrodomésticos (pequeños electrodomésticos)
o Masajeadores y equipos para el cuidado del cuerpo
o Aspiradoras
o Productos de higiene
o Tecnología de procesamiento y almacenamiento de alimentos.
o Tecnología del café
o Tecnología de cocción
o Equipo para hacer té
o Técnica de cuidado del cabello
o Electrodomésticos para el cuidado de la ropa
· equipo de aire acondicionado
o Filtros para purificadores de aire y humidificadores
o Aficionados
o Aires acondicionados
o Radiadores
o calentadores de ventilador
o Humidificadores
Sabores
o Purificadores de aire
Geografía de ventas
Los productos de Vitek se presentan de forma permanente en 29 países de Europa y Asia.
Electrodomésticos Vitek se vende en 383 ciudades de Rusia, así como en los países de la CEI.
Electrodomésticos Vitek vendido en 1.119 puntos de venta:
· "Estrecho de Bering"
«Bytekhnika»
· "Tu hogar"
"Láser V"
· "División"
"Domotecnia"
"Dinámica"
«Intek»
"IMPULSO"
"Cardenal"
"Carrusel"
"Kirgu"
· "Corporación "Centro"
· "Cinta"
"Logo"
"Imán"
"Nifle"
"Norte"
· "Franquiciado del Norte"
· "DE ACUERDO"
· "Buscar"
«Roslán»
"Satélite"
"Alianza de hermanos"
«Sibvez»
· "Tecnicas de espectro"
· "ELEFANTE"
· "Tecnicas de espectro"
«TELEMAX»
"Tecnosila"
· "Pava"
"Experto"
"Electrochoque"
"Eldorado"
"Elín"
Indicadores de desempeño
En Rusia, el 23,5% de las familias tienen algo de una amplia gama de equipos Vitek.
Ventajas
· Instalaciones de producción utilizadas por los líderes del mercado mundial en electrónica de consumo;
· Una amplia gama de;
· Sistema desarrollado de centros de servicio;
· Presencia en las mayores cadenas de retail.
planes de desarrollo
Para 2010:
- Conviértase en la empresa N1 para la producción de electrodomésticos en Rusia y países vecinos. Conviértase en líder del mercado en Europa Central y del Este. Doble volumen de producción.
Los fabricantes de electrodomésticos y productos electrónicos cuyos productos se venden en el mercado ruso se pueden dividir en 3 categorías: fabricantes rusos(Biryusa, Sitronics, POZIS), empresas rusas(Vitek, Scarlett, Vigor, Bork), posicionándose como fabricantes extranjeros, extranjeros ( Electrolux, Indesit Company, Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH, Arcelik, Samsung, LG, Gorenje, Candy Elettrodomestici, Whirlpool, Snaige, Vestel, Haier).
Al mismo tiempo, muchos de fabricantes extranjeros producción abierta en muchas regiones para la venta de sus productos, incluso en Rusia. Empresas como Electrolux, Arcelik, Samsung, LG Electronics, Candy tienen su propia producción en Rusia. Cada una de estas empresas posee una planta de producción en Rusia. Dos plantas son propiedad de Indesit, incluida Stinol. Las siguientes empresas también poseen dos fábricas cada una: Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH - fábricas para la producción de estufas y para la producción de refrigeradores y Vestel Electronics - fábricas para la producción de televisores, así como lavadoras y refrigeradores. Las siguientes empresas no tienen producción propia en Rusia: la empresa eslovena Gorenje (95% de cuyos productos se exportan), la estadounidense Whirlpool (40% de los productos se exportan), la lituana Snaigė y la china Haier.
Las principales ventajas de los jugadores extranjeros sobre los rusos son: experiencia global en producción, marcas de fama mundial, presencia de inversiones más importantes, en comparación con las empresas nacionales, para el desarrollo de la producción y las ventas en el mercado ruso. Además, en su mayoría, los jugadores extranjeros tienen una gama más amplia de productos y un sistema de ventas más desarrollado (distribuidores y distribuidores en todo el mundo). Sin embargo, en los últimos años productores nacionales también están aumentando su producción. Sin embargo, las empresas nacionales que se posicionan como extranjeras tienen el mayor éxito con los consumidores, ya que el consumidor está acostumbrado a asociar productos bajo marcas globales reconocidas con productos de mayor calidad.
Descripción del segmento minorista
El segmento retail está representado por una gran cantidad de formatos puntos de venta:
· Establecimientos minoristas especializados en la venta de electrodomésticos (establecimientos minoristas que presentan únicamente bienes relacionados con el segmento de electrodomésticos y electrónicos, así como accesorios.
· Mercados especializados para la venta de electrodomésticos y electrónicos. En los últimos años se ha observado una tendencia a la reducción del número de mercados. EN ciudades importantes casi todos los mercados ya son grandes especializados centros comerciales(áreas comerciales, que consisten en pabellones para la venta de electrodomésticos, por ejemplo, el centro comercial Gorbushka, el centro comercial Budenovsky y muchos otros.
· Puntos de venta no especializados - puntos de venta de tipo mixto. Por ejemplo, en los hipermercados tradicionales (Auchan, REAL ) y tiendas de formato Cash & Carry (Metro Cash & Carry ) presenta electrodomésticos y electrónica. Como regla general, la parte principal del surtido de electrodomésticos y productos electrónicos en dichas tiendas está ocupada por pequeños electrodomésticos.
El formato de descuento de electrodomésticos aún no se ha desarrollado. El consumidor quiere ver la elección de los bienes antes de comprar. Al mismo tiempo, la presencia de un supermercado y un hipermercado de electrodomésticos junto a una tienda de descuento es una ventaja para este último, ya que el consumidor compara productos en varias tiendas, incluso a su precio.
Diagrama. Estructura minorista de electrodomésticos y electrónica
Fuente: http://www. *****/
EN actualmente en la estructura de ventas de electrodomésticos, la participación del comercio de red es del 74%. Al mismo tiempo, la participación del segmento de la red aumenta constantemente. Entre los principales factores del crecimiento del mercado se encuentra el aumento de los ingresos reales de la población. La escasez de personal calificado y la escasez de espacio comercial tienen un impacto negativo en el desarrollo del mercado de electrodomésticos en Rusia. En la situación actual del mercado, las grandes cadenas minoristas pueden establecer sus propias condiciones para los fabricantes.
Las redes rusas para la venta de electrodomésticos pueden, además del formato, segmentarse por cobertura territorial, así como por la política de precios de la red.
"Tecnosila"
http://www. *****/
Acerca de la compañía
La cadena minorista Technosila se estableció en 1993 y actualmente es uno de los líderes en el mercado minorista ruso de electrodomésticos y productos electrónicos. Desde 2006, además de abrir sus propios hipermercados, la cadena comenzó a desarrollar su propio proyecto de franquicia.
Actividades
· Comercio al por menor de electrodomésticos y productos electrónicos ( b2 bYb2 Csegmentos).
· Venta de producción a través de Internet.
Cartera de surtido
La amplitud de la gama, el número de artículos básicos: 15.000:
- televisores
- Televisores de plasma Televisores LCD Accesorios para televisores de plasma y LCD Televisores CRT Armarios, soportes de suelo Soportes de TV con acústica Soportes Contratos NTV+
- Reproductores de Blu-ray Reproductores de DVD Reproductores de DVD portátiles Grabadores de DVD sin disco duro Grabadores de DVD con disco duro
- Cámaras Tarjetas de memoria para fotografía digital Cámaras de video digitales Accesorios para videocámaras Productos fotográficos relacionados Accesorios para telescopios
- Teatros en casa Centros de música grabadoras de audio audio portátil Dictáfonos Receptores de radio
- Sistemas acústicos reproductores de CD/CD-R Receptores/amplificadores de cine en casa Proyectores de sonido Videoproyectores Sets DC Accesorios Pantallas Amplificadores estéreo
- Autoacústica Navegación GEOLIFE Autorradios CD MP3 Amplificadores para coche Subwoofers para coche Automultimedia Accesorios de coche
- portátiles Computadoras personales
Monitores LCD marcos de fotos digitales Juegos de computadora
muebles de computadora kits de internet Lectores de tarjetas flash USB Fuente de poder ininterrumpida Software
Impresoras Dispositivos multifunción Ratones Teclados Volantes Joysticks Tabletas gráficas Sistemas acústicos cámaras WEB Auriculares y auriculares multimedia Calculadoras Accesorios para periféricos Filtros de red Micrófonos Cartuchos Papel, papel fotográfico, película Discos CD-R, CD-RW, DVD-RW Unidades: HDD, DVD-RW, FDD Accesorios de computador Bolsas para portátiles
- Equipo de refrigeración
Lavadoras Secadoras Cocinas Lavaplatos Planchas Aspiradoras Aspiradoras de coche Máquinas de coser Accesorios
- microondas Mini hornos y asadores fabricantes de pan Freidoras tostadoras Procesadores de comida Batidoras Licuadoras Exprimidores Molinillos de café Cafeteras y cafeteras Hervidores Teteras Vaporeras Picadoras Picadoras Rebanadoras Otros Básculas de cocina Accesorios
- Equipo de refrigeración Lavadoras hornos empotrados Placas Hornos de microondas empotrados Parrilla Barbacoa Campanas Accesorios Lavavajillas 45cm equipos
- Aires acondicionados Ventiladores calentadores de ventilador Radiadores Calentadores de agua Humidificadores Purificadores de aire Convectores Calentadores de luz Chimeneas Accesorios para purificadores
- Cortapelos, recortadoras Afeitadoras Depiladoras Dispositivos para peinar el cabello Rulos eléctricos Planchas de pelo Secadores de pelo Secadores de pelo Pinzas Cepillos de dientes Cuidado personal. Misceláneas Balanzas de Salud
- Móvil Celulares
Tarjetas de pago Comunicadores Accesorios para comunicadores Contratos celulares Accesorios
- Teléfonos Faxes Emisoras de radio
- herramienta eléctrica Productos domésticos Recreación y entretenimiento Películas, música, libros. relojes y souvenirs
Portafolio de Marcas
acer
Asus
el bosco
Canon
Electrolux
HP
indesit
JVC
LG
liebherr
nokia
panasonic
Philips
Samsung
sony
Y otras marcas
Servicios adicionales
· Venta de productos a través de Internet;
· concesión de préstamos;
· Programas de fidelización para clientes habituales (tarjetas de descuento);
· Entrega e instalación;
· Servicio de garantía, incluido un programa de servicio adicional, así como servicio posterior a la garantía;
· Aceptación de pagos;
· seguro de equipo;
· Servicio VIP:
o Visita gratuita de especialistas a su domicilio u oficina;
o Selección de equipos en estricta conformidad con los deseos del cliente;
o Equipos de élite de los principales fabricantes;
o Aceptación de pedidos para el suministro de bienes que actualmente no están disponibles en la red de distribución;
o Montaje e instalación profesional: televisores LCD, proyectores, modernos sistemas HI-FI y HI-END;
o Instalación de sistemas para la recepción individual y colectiva de televisión por satélite;
o Diseño y creación de sistemas Multiroom;
o Soluciones integradas para el hogar y la oficina;
o Implementación de proyectos de clientes no estándar;
o descuentos individuales.
· Servicio corporativo:
o Instalación profesional de electrodomésticos y electrónica;
o Concluimos contratos a largo plazo para el suministro de equipos;
o Envío gratuito a Moscú y la región de Moscú;
o Entrega de mercancías a todas las regiones de Rusia;
o Servicio de garantía y posgarantía;
o Soporte de información para clientes regulares;
o Sistema flexible de descuentos.
Formato de red
La superficie de las tiendas Technosila oscila entre los 2.200 y los 3.300 metros cuadrados. metros Por el momento, la empresa Technosila realiza los siguientes requisitos para los locales considerados para la colocación de sus puntos de venta:
- Aparqué cuadrado o rectangular; ENposibilidad de organizar grupos de entrada y salida en visibilidad directa desde escaleras mecánicas, travolators, ascensores y otros dispositivos de elevación; Garantizar el suministro de energía para las necesidades tecnológicas del comercio y Mantenimiento, la carga total no es inferior a 140 W por metro cuadrado. medidor, teniendo en cuenta la ventilación y el aire acondicionado, tensión de red 220+-10V; La presencia en el piso comercial de ventilación general, ventilación de intercambio de aire de 3 veces y aire acondicionado; Disponibilidad de capacidades de frío para el parqué 130W/m2 del parqué; iluminaciónsala de operaciones de al menos 900 lux a una altura de 1 metro; Protección del territorio:
por las fuerzas de su propia estructura de seguridad; Descarga de mercancías:
camiones de gran tamaño, camiones euro en un embarcadero equipado, un montacargas con una capacidad de carga de al menos 1000 kg Dimensiones de al menos 1500X2200X2400); Altura del techo:mínimo (excluyendo el espacio tecnológico encima de él) 3,5 metros Telefonía, Internet:
Al menos 6 números directos, fibra óptica de alta calidad (u 8 si hay sucursal Multibank); Una instalación de letrero o techo suficiente para identificar una tienda del tamaño del operador ancla, así como señales de navegación si la tienda está ubicada dentro del centro comercial; Otorgar el derecho exclusivo a Technosila de vender electrodomésticos y electrónicos en complejo comercial(por acuerdo); Concesión del derecho de emplazamiento sobre una superficie de 40-60 metros cuadrados. m dentro de la sucursal de la tienda de un banco corporativo con un ciclo completo de servicios a la población, incluido el crédito al consumo.
Geografía de la actividad
Hasta la fecha red comercial Technosila tiene 201 tiendas en 138 ciudades de Rusia (26 tiendas operan en Moscú y la región de Moscú, 175 en ciudades regionales de Rusia). Desde 2006, se ha lanzado un programa de franquicias en la red. Desde 2005 funciona la tienda online de la red.
Indicadores de desempeño
Hoy, Technosila es uno de los líderes en el mercado ruso de electrodomésticos y electrónica, con una participación del 9%.
Ventajas
· Uno de los cuatro mejores jugadores.
· Una amplia gama de
· Amplia representación de la red.
planes de desarrollo
· Crecimiento de la red dentro de Rusia: Apertura facilidades de compras Red Technosila en todas las ciudades de Rusia con una población de más de 250.000 habitantes.
· Crecimiento de la red fuera de Rusia: apertura de tiendas franquiciadas en países vecinos (CEI).
Entre las principales tendencias en el desarrollo del comercio minorista en red de electrodomésticos y productos electrónicos, se pueden distinguir las siguientes: el desarrollo del comercio orientado al cliente, la creación de marcas privadas y el crecimiento de la participación de las marcas privadas en el surtido. cadenas minoristas, desarrollo en las regiones.
Tener tu propio marca comercial permite a los minoristas formar el surtido de forma independiente, determinar la política de precios y no depender de las recomendaciones de los fabricantes. En este momento, todas las redes más grandes tienen una etiqueta privada: Eldorado: Elenberg, Mir: Trony, Technosila: Techno, Technopark: Bork, Bimatek.
Lista de tablas y diagramas
Diagrama 1 . Dinámica del PIB para el período en precios nominales, miles de millones de rublos
Diagrama 2. Tasa de inflación del período
Diagrama 3 . Dinámica de los salarios devengados nominales mensuales promedio, frotar.
Diagrama 4 . Dinámica del ingreso monetario real disponible de la población en años, % a los periodos de años correspondientes
Diagrama 5 . Dinámica del número de desempleados a lo largo de los años, millones de personas
Diagrama 6 . Dinámica del volumen de negocios del comercio minorista para el período, miles de millones de rublos
Diagrama 7 . Tasas de crecimiento del mercado de electrodomésticos por países del mundo, según resultados de 2007
Diagrama 8 . Distribución de las tarifas promedio de alquiler de espacios comerciales de alta calidad, $ por metro cuadrado. m por año
Diagrama 9 . Estructura del mercado en términos de valor
Diagrama 10 . La estructura del mercado de refrigeradores por país de origen en dinámica (para el período)
Diagrama 11 . Participación de equipos grises en el Mercado, % del volumen total de equipos
Diagrama 12 . Tasas de crecimiento de segmentos individuales del mercado en términos de valor I trimestre de 2008 en comparación con I trimestre de 2007
Diagrama 13 . Dinámica del Mercado de Electrodomésticos y Electrónica en términos de valor
Diagrama 14 . Distribución comercial Industria electrónica Samsung Group en direcciones tecnológicas en el mercado mundial de electrodomésticos y productos electrónicos
Diagrama 15 . Distribución del negocio de la industria electrónica del Grupo Samsung por región
Diagrama 16 . Estructura minorista de electrodomésticos y electrónica
Diagrama 17 . Estructura del mercado por canales minoristas, % del volumen del Mercado en términos monetarios
Diagrama 18 . Dinámica de la facturación de la empresa para el período, millones de dólares.
Diagrama 19. Dinámica del número de puntos de venta para el período de años.
Diagrama 20. Dinámica de usuarios de Internet para el período, personas
Diagrama 21 . Dinámica del mercado de comercio electrónico ruso para el período y pronóstico para los años.
Diagrama 22 . Estructura del Mercado de Comercio Electrónico
Diagrama 23 . La estructura de la población de Rusia sobre una base territorial.
Diagrama 24 . Estructura de la población por género, % de la población
Diagrama 25 . Dinámica del consumo de electrodomésticos en términos de valor para el período, $ por persona
Diagrama 26 . La estructura de los gastos planificados de los rusos para 2009, en % del número de encuestados
Diagrama 27 . La estructura de los préstamos emitidos por un monto de $ 3,000 a $ 5,000
Diagrama 28 . Estructura de intenciones para créditos de consumo
Gráfico 29. Negativa a adquirir determinados bienes por su disponibilidad, % sobre el número de encuestados
Diagrama 30 . Negativa a comprar ciertas cosas por la imposibilidad de adquirirlas
Diagrama 31. Fuentes de información al elegir bienes duraderos, incluidos electrodomésticos y productos electrónicos, por parte de los consumidores de Moscú
tabla 1 . Cambios en la actividad de compra en el mercado inmobiliario residencial ruso en la primera mitad de 2009
Tabla 2 . Rango de tarifas de alquiler para operadores de centros comerciales de Moscú a finales de 2008
Tabla 3 . Características comparativas de los jugadores más grandes (fabricantes) del Mercado
Tabla 4. Características comparativas de las mayores redes de venta de electrodomésticos y electrónicos
Tabla 5. Lista de jugadores que aparecen en la primera página cuando se solicita en los principales motores de búsqueda (en orden de prioridad)
Tabla 6 . Características comparativas de algunas tiendas online de electrodomésticos y electrónica
Cuadro 7. Estructura de la población en términos de ingreso per cápita promedio en efectivo
Tabla 8. Análisis de mercado de plagas
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La empresa M.Video presentó análisis para todo el mercado ruso de electrodomésticos y productos electrónicos para 2017, desde teléfonos inteligentes hasta refrigeradores.
“Después del año de crisis de 2015, augurábamos una recuperación de las ventas con un optimismo contenido electrónica de consumo en Rusia, las tendencias de 2016 justificaron nuestras expectativas: el mercado comenzó a estabilizarse gradualmente. Según estimaciones de M.Video, en 2017 las ventas de electrodomésticos mostraron un incremento del 6% tanto en términos monetarios como en especie. La dinámica positiva indica una recuperación de la demanda, pero los compradores realizan compras menos espontáneas, prestan más atención a los descuentos asequibles, las ofertas de devolución de efectivo de los minoristas y prefieren los planes de pago a plazos en los programas de crédito. En general, el mercado se puede caracterizar como estable, que ha pasado a la etapa de demanda normalizada.
Las categorías de productos más dinámicas en 2017 fueron los smartphones, los accesorios para ellos y el segmento de entretenimiento. Por lo tanto, los bienes digitales son un punto de crecimiento para todo el mercado y en lo que nos enfocaremos a lo largo de 2018. Sentamos las bases para el desarrollo de este segmento en 2017 al abrir tiendas m_mobile con amplia surtido digital en cadenas de tiendas a lo largo del país, habiendo incrementado la base de TI, aplicando un enfoque de ecosistema en las ventas. Todo esto nos permite incrementar activamente nuestra presencia en el segmento tecnología digital, atraer a un nuevo público joven y ganar en la lucha por los clientes. El objetivo de M.Video para los próximos 2 a 3 años es convertirse en líder en el segmento de telecomunicaciones.
En los próximos dos o tres años, podemos esperar que el mercado de electrodomésticos y productos electrónicos muestre un crecimiento del 4-5% anual. El segmento en línea, que ya ahora establece el principal impulso para el desarrollo de la industria, se comportará de manera más dinámica: según nuestras estimaciones, el crecimiento puede ser de alrededor del 15%", comentó el estudio de Enrique Fernández, Jefe Director ejecutivo"Vídeo M".
telecomunicaciones
El segmento de telecomunicaciones continuó su crecimiento intensivo en 2017 y se convirtió en uno de los principales impulsores del mercado de la electrónica. En 2018, la categoría seguirá desarrollándose con una dinámica positiva. Las tasas de crecimiento dependerán de las soluciones que ofrezcan los jugadores en este mercado.
El 2017 se caracterizó por varias tendencias a la vez, las cuales se desarrollarán en el 2018.
En primer lugar, el mercado de las grandes marcas chinas (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola) continúa desarrollándose. La línea se repone con nuevos jugadores: Nokia, Oppo y VIVO ingresaron al mercado en un año. Las ventas de teléfonos inteligentes de los principales fabricantes chinos han alcanzado una cuarta parte del mercado en unidades y el crecimiento continúa.
En segundo lugar, con la creciente confianza en los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes, la demanda se está desplazando de los "chinos" económicos a los modelos emblemáticos. Marcas A chinas, que se perciben como dignos competidores de los teléfonos inteligentes de otras marcas.
Y finalmente, las exitosas soluciones tecnológicas y de diseño de 2017 avanzan con confianza hacia 2018. Por ejemplo, muchos fabricantes ya utilizan una pantalla sin marco, y se puede predecir que en 2018 la cartera de cada fabricante incluirá un dispositivo sin marco, y no necesariamente un buque insignia.
2017 fue un año récord en términos de demanda de teléfonos inteligentes: el volumen del mercado de teléfonos inteligentes en piezas superó por primera vez las cifras de 2014.
precio promedio para teléfonos inteligentes en 2017 ascendió a 13,400 rublos, que es un 9% más que el año anterior. El aumento en el precio promedio se produjo en el contexto de precios más bajos para algunos teléfonos inteligentes de marcas líderes: Apple, Samsung y varios grandes fabricantes chinos redujeron los precios de sus dispositivos durante el año. El aumento en el precio promedio está asociado tanto con el lanzamiento de costosos buques insignia de los principales fabricantes como con un cambio en la demanda a segmentos de precios más altos: todos los segmentos de precios mostraron un crecimiento en términos unitarios, excepto el económico.
La proporción de teléfonos inteligentes con una diagonal de más de 5″ está creciendo. De hecho, no quedan en el mercado dispositivos con una diagonal inferior a 3,7″. La demanda de smartphones con una diagonal de más de 5″ se ha más que duplicado año tras año en términos unitarios. Todos los fabricantes han recogido la tendencia de aumentar la diagonal sin que se note un aumento de las dimensiones del dispositivo: en la línea de cada marca han aparecido smartphones sin marco.
Cada cuarto teléfono inteligente comprado en Rusia en 2017 tiene una diagonal de más de 5".
El ritmo de crecimiento del mercado online es superior al del canal tradicional. M.Video está creciendo más eficiente que el mercado: las ventas en dinero y piezas en el canal Internet casi se han duplicado. Huawei y Honor muestran un aumento del doble en las ventas en términos unitarios en línea, la demanda de Xiaomi ha crecido 8 veces año tras año en términos de dinero.
Auriculares
En 2017, el mercado de auriculares casi duplicó su tasa de crecimiento en comparación con 2016. Además, los auriculares Bluetooth, incluidos los deportivos, se convirtieron en el principal impulsor. Esta tendencia está asociada con el desarrollo dinámico de la categoría de teléfonos inteligentes y la salida de varios fabricantes del conector estándar para auriculares. Como resultado, la demanda de dispositivos relacionados con teléfonos inteligentes, incluidos los auriculares, especialmente los inalámbricos, está creciendo. Se puede esperar que la tecnología Bluetooth continúe desarrollándose en todos los segmentos de auriculares.
Sony conserva el liderazgo en el mercado de los auriculares (en términos de dinero). Ha aumentado notablemente la posición de JBL, Auriculares, que ahora ocupa la segunda línea. Philips y Sennheiser, por el contrario, perdieron varios puntos porcentuales. Por lo tanto, los cinco principales líderes del mercado en orden descendente de participación son los siguientes: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.
Las ventas de auriculares y microcascos de M.Video crecieron en 2017 un 36% en términos monetarios y un 33% en unidades, lo que permitió a la empresa fortalecer su participación de mercado.
La participación de los segmentos de precios medio (de 2 a 5 mil rublos) y superior (más de 10 mil rublos) está creciendo. Las ventas de surtido premium por valor de más de 10.000 rublos ya representan casi el 15% de las ventas y el aumento en términos absolutos en comparación con el año pasado superó el 100%.
En 2017, el precio promedio de los auriculares aumentó entre un 10 y un 12 % debido a la creciente popularidad de dispositivos más caros y tecnológicos: auriculares inalámbricos y deportivos.
Tecnologia computacional
mercado general tecnologia computacional, que incluye computadoras de escritorio, portátiles, multifunción, monitores e impresoras, mostró una dinámica positiva. Además, todas las categorías mantuvieron los indicadores del año anterior o mostraron un aumento.
Las computadoras clásicas (de escritorio) y los monoblocks se han estabilizado en términos de dinero y han crecido a pedazos. El mercado de portátiles mostró un ligero crecimiento manteniendo el precio medio al nivel de 2016.
Uno de los puntos de crecimiento fue el segmento de equipos de oficina en casa (monitores, láser MFP e impresoras). En particular, los resultados de los monitores grandes con una diagonal de más de 22″ se ven muy positivos a fin de año.
El segmento de portátiles también finalizó el año de manera positiva, con el principal aumento de la demanda en los últimos meses del año. La categoría de más rápido crecimiento en el segmento de las notebooks fue la de los mediabooks, que creció más del 100% tanto en unidades como en dinero. La participación absoluta de esta categoría es todavía muy pequeña. Además, las computadoras portátiles con pantallas grandes, que se compran para reemplazar las computadoras de escritorio, muestran una dinámica positiva.
En el cuarto trimestre, la participación de M.Video en el mercado de equipos informáticos alcanzó el 20%.
El líder en el mercado de portátiles en términos de ventas por piezas fue Lenovo, cuya participación, aunque decreciente, fue más lenta que la de ASUS, el exlíder en el ranking de fabricantes de PC. HP y ACER mostraron un crecimiento año tras año. Los resultados de estas marcas se pueden asociar con el desarrollo de la dirección del juego. También se nota que otros jugadores están tratando de exprimir las posiciones de estas cuatro marcas: las ventas por piezas han aumentado notablemente en Dell, Apple y varias otras marcas, que en total ya ocupan casi el 20% del mercado.
La venta por Internet se está desarrollando con más intensidad que el canal tradicional. Las ventas en línea crecieron tres veces más rápido que el mercado general de computadoras portátiles.
Venta de portátiles para juegos.
El segmento de portátiles para juegos continúa su crecimiento saludable. Las ventas a destajo y al contado crecieron 1,5 veces.
Lenovo, Acer, HP, Dell están fortaleciendo sus posiciones: su participación total en el mercado de computadoras portátiles para juegos se ha más que duplicado y alcanzó el 36% en unidades.
El aumento de los juegos también está impulsando el mercado de las computadoras portátiles para juegos. En M.Video, las ventas de PC para juegos ya representan el 15% de la facturación en la categoría de portátiles.
Supervisar las ventas
Las ventas online crecieron un 14% en términos monetarios y un 26% en unidades, mientras que el cheque medio por Internet disminuyó un 10% en el año
La demanda se está desplazando hacia diagonales más anchas: el segmento de 24″ y más está creciendo. En términos absolutos, la demanda de monitores con una diagonal superior a 24″ ha crecido una vez y media respecto a 2016. Junto con el crecimiento en el volumen de contenido 4K, los monitores correspondientes tienen cada vez más demanda: en 2017, las ventas de monitores con soporte 4K casi se duplicaron en partes.
Venta de impresoras multifunción de inyección de tinta
La demanda de esta categoría de productos fue bastante alta tanto en el mercado en general como en Internet. Las ventas online mostraron un crecimiento del 14% en términos monetarios y a destajo. La participación de M.Video en el mercado de impresoras multifunción de inyección de tinta alcanzó el 23 % en 2017.
Venta de impresoras de inyección de tinta.
La demanda de esta categoría de productos online a finales de año creció un 6% en términos monetarios y un 10% en unidades.
Equipo fotográfico
En 2017, continuó la tendencia hacia la reducción del mercado ruso de equipos fotográficos. En general, las ventas disminuyeron un 19% en términos monetarios y un 32% en unidades. La demanda del mercado continúa centrándose en modelos profesionales y premium.
La categoría de cámaras de sistema demuestra una dinámica positiva en el mercado: el aumento de dinero en relación con 2016 fue del 12,5%. Estos dispositivos atraen a los conocedores de fotografías de alta calidad en varios géneros, tomadas con lentes intercambiables, y también son livianos, compactos y con un diseño elegante.
Las cámaras de acción han sido tendencia en los últimos años y han mostrado un crecimiento saludable en los últimos 4 años. En 2017, en el segmento de equipos de fotografía y video, alrededor de un tercio de todas las ventas de piezas fueron cámaras de acción. Un año antes, representaban hasta el 19% del mercado de foto-video.
Ventas de cámaras de acción en el mercado ruso.
El crecimiento intensivo del mercado de cámaras de acción está asociado, en primer lugar, con una disminución de los precios de las marcas A (GoPro y Sony) a finales de 2016. En segundo lugar, con un aumento en la demanda de dispositivos económicos: las ventas de cámaras que cuestan hasta 7,000 rublos se han duplicado año tras año. Han entrado en el mercado nuevas marcas B, como SJCAM, Smarterra, X-try, que ofrecen modelos competitivos a un precio más asequible.
Además, se han anunciado en el mercado nuevas marcas A, que ya son conocidas en los segmentos de teléfonos inteligentes y cámaras de fotos y video: Samsung y Nikon. Finalmente, los fabricantes de cámaras de acción comenzaron a posicionar sus dispositivos como dispositivos de viaje y estilo de vida activo, y no solo para tomas extremas, lo que amplió la audiencia de compradores potenciales.
Precio medio de las cámaras de acción.
El precio promedio del rango de acción disminuyó en una cuarta parte en comparación con 2016 y ascendió a 8900 rublos, lo que se convirtió en un mínimo histórico para este segmento de la electrónica.
Marcas en el mercado de las cámaras de acción
A fines de 2015, GoPro y Sony en conjunto ocupaban hasta el 60% del mercado en términos unitarios y, de hecho, el consumidor masivo tenía una idea sobre las cámaras de acción principalmente de estos dos fabricantes. En 2016, la cuota de estos jugadores ya ha disminuido hasta el 40% en términos unitarios, mientras que SJCAM y Smarterra han aumentado su cuota hasta el 30% para dos. En 2017, la tendencia continuó: los “pioneros” del mercado de cámaras de acción ocupan no más de una cuarta parte del mercado en total, y el número y peso de nuevos jugadores en el segmento continúan creciendo. Los tres primeros parecen nuevos.
Consolas de juegos
En 2017, el mercado de consolas de juegos por primera vez en dos años muestra una tendencia positiva en dinero y unidades. La tendencia está asociada al lanzamiento y distribución de nuevos productos como PlayStation Pro, Xbox One X y Nintendo Switch, así como una disminución del 10% en el precio promedio de las consolas de marca A.
Las ventas en M.Video están creciendo una vez y media más rápido que en el mercado en su conjunto. El principal impulsor son las ventas en línea de consolas de juegos: mostraron un crecimiento en dinero de dos veces y media y en unidades de tres veces y media. Esta dinámica fue facilitada por el desarrollo del proyecto M.Game para fanáticos de los videojuegos: la expansión de la comunidad de juegos, apoyo activo para el lanzamiento de nuevos productos de juegos y transmisiones de juegos regulares, torneos de juegos realizados junto con editores globales clave, así como como ofertas de precios únicas.
televisores
Para el mercado ruso, 2017 fue un año bastante estable. Con un crecimiento positivo en las ventas en términos unitarios, el mercado en términos monetarios se mantuvo al nivel del año anterior, principalmente debido a una disminución en el precio promedio. La participación de M.Video alcanzó el 30% en términos monetarios. La participación de M.Video en la categoría de televisores premium en términos de dinero y unidades es del 40%.
La principal tendencia en el mercado de televisores es la creciente demanda de grandes diagonales a partir de 45 pulgadas. Sus ventas unitarias crecieron un 20% año tras año. La tecnología Smart TV también continúa aumentando su participación, lo que le permite ver casi cualquier contenido en un momento conveniente. Aproximadamente la mitad de los televisores admiten acceso a Internet. Además, los dispositivos con resolución Ultra HD (4K) están ganando popularidad: los fabricantes reducen el costo de la tecnología y venden hasta 51,000 rublos en dispositivos del segmento de precio medio.
Los líderes del mercado son Samsung, LG y Sony. Su participación total permanece en el nivel de 80% en términos de dinero y 65% en términos de piezas. Al mismo tiempo, los compradores tienen una opción: hay más de 10 marcas en el mercado, incluida la creciente demanda de marcas japonesas: Sharp y Panasonic.
Pequeños electrodomésticos
En 2017, el mercado de electrodomésticos pequeños (MBT) se mantuvo en el mismo nivel que el mismo período del año anterior en términos monetarios, y en unidades mostró un aumento de 7,5%. El crecimiento de la demanda de pequeños electrodomésticos se debió tanto a la recuperación general del mercado como a una disminución del 5% o más en el precio medio de varias categorías.
La empresa M.Video pudo fortalecer sus posiciones de liderazgo y, a fines de 2017, obtuvo una participación del 29% en el mercado de MBT.
Al mismo tiempo, las ventas de unidades del minorista están creciendo el doble de rápido que las del mercado.
Tecnología del café
En 2017, el mercado de equipos para preparación de café continuó creciendo de manera constante: en términos de dinero y unidades, las ventas aumentaron un 9 % y un 12 %, respectivamente. La participación de M.Video aumentó a 34,6%.
Cafeteras automaticas
Las cafeteras automáticas son uno de los motores de la categoría de preparación de café. Sus ventas muestran dinámicas positivas tanto en dinero como en unidades. Las ventas de categorías en M.Video crecieron un tercio más rápido que el mercado.
Fabricantes de cafeteras automáticas
Seis marcas importantes están representadas en el mercado de las cafeteras automáticas, las tres principales se mantuvieron sin cambios. Philips, Krups y Jura reforzaron sus posiciones, mientras que la participación de Bosch, por el contrario, disminuyó.
Tipos de cafeteras y sus cuotas de mercado
En 2017 se popularizaron un poco más las cafeteras automáticas y de cápsulas.
Grandes electrodomésticos
2017 fue un año sólido para la categoría de grandes electrodomésticos. El precio promedio disminuyó un 8%. Como resultado, las ventas monetarias se mantuvieron al nivel del mismo período del año anterior, o aumentaron levemente, mientras que en unidades el mercado mostró una dinámica positiva. El mercado se está desarrollando a expensas del segmento de precios de presupuesto: el aumento ascendió al 21% en términos de dinero. Las ventas por Internet de grandes electrodomésticos sumaron un 1,5% en términos monetarios y cerca de un 12% en unidades.
Todas las categorías de CBT mostraron un crecimiento en unidades, con la excepción de los congeladores y acondicionadores de aire, que se asocia con una primavera y principios de verano anormalmente fríos.
Los resultados de M.Video reflejan la tendencia del mercado: las ventas en términos unitarios crecieron de dos a tres veces más rápido que en términos monetarios. La participación de la empresa en el mercado de electrodomésticos grandes aumentó al 25% en términos monetarios. La dinámica de crecimiento de las ventas por Internet en la red M.Video es notablemente superior a la del mercado: +20% en términos monetarios y +32% en unidades.
Las ventas de CBT están creciendo más intensamente en Siberia y el Lejano Oriente. La empresa logró aumentar su participación en 1,5 veces después de abrir tiendas en la región (Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk). M.Video tiene las mayores participaciones en las regiones central y sur: 28,5% y 31,5%, respectivamente.
Venta de lavadoras
Al igual que en el mercado de CBT en su conjunto, las ventas de lavadoras en términos monetarios están creciendo a un ritmo más lento en relación con las ventas unitarias. Las ventas de M.Video en términos de dinero están creciendo el doble de rápido que el mercado. La participación de mercado de M.Video aumentó del 27 % en 2016 al 28 % en 2017 en términos monetarios.
Venta de hornos empotrados y cocinas de libre instalación
Las ventas de hornos empotrados y cocinas de libre instalación se mantuvieron al mismo nivel que el año pasado en términos monetarios (+1,5%) y aumentaron una media del 7% en unidades. La participación de M.Video en dinero se mantiene al nivel del 22% del mercado. Al mismo tiempo, el segmento de hornos empotrados se comportó con mayor dinamismo: el incremento en dinero y piezas fue del 3% y 12%, respectivamente.
Ventas de heladeras
El mercado de refrigeradores refleja las mismas tendencias que en el mercado CBT en su conjunto: las ventas en efectivo están disminuyendo en el contexto de una disminución en el precio promedio, mientras que las ventas unitarias están creciendo por la misma razón. M.Video ocupa el 26% del mercado de refrigeradores en términos monetarios.
Electrónica portátil
El interés en el segmento de la electrónica portátil continúa creciendo. En 2017, el mercado de dispositivos portátiles, que incluye relojes inteligentes y pulseras inteligentes, se duplicó en valor y más de 2,5 veces en unidades. El segmento de pulseras inteligentes se desarrolló más intensamente. Dada la dinámica actual, podemos suponer que las perspectivas de un mayor desarrollo del mercado en 2018 continuarán.
Venta de relojes inteligentes.
El mercado de relojes inteligentes en 2017 creció un 81 % en términos monetarios y 2,5 veces en términos unitarios. El precio promedio se redujo en aproximadamente un 10% a 22,000 rublos debido a los precios más bajos de la línea anterior de Apple y la expansión de la presencia de marcas B de bajo costo.
Los líderes del mercado mostraron un crecimiento muy notable. La demanda de relojes Apple se duplicó en términos absolutos, lo que permitió a la marca mantener su cuota de mercado. La participación de Samsung se fortaleció ligeramente, en términos absolutos, los relojes de este fabricante se vendieron 2,2 veces más que en 2016.
Así, alrededor del 80% del mercado está controlado por Samsung y Apple. El resto está dividido entre ellos por muchas marcas B, cuyos nombres aún son poco conocidos por los compradores rusos. Los más exitosos son Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown, todos ellos han más que duplicado su crecimiento. Básicamente, estas marcas juegan en el segmento de precios de hasta 10.000 rublos.
Venta de pulseras inteligentes
Las pulseras inteligentes mantienen una alta tendencia positiva. A finales de 2017, el mercado de pulseras creció 2,5 veces en términos monetarios y 3,5 veces en piezas y alcanzó los 1240 millones de rublos y 474 mil piezas. El precio promedio ha disminuido en comparación con 2016 en una cuarta parte a 2600 rublos.
El equilibrio de poder de los fabricantes en este segmento es completamente diferente: las marcas B juegan el papel principal aquí. El jugador principal es Xiaomi, representa más de la mitad de las pulseras compradas. Un nicho en desarrollo activo son las pulseras económicas para niños y ancianos, como Life Button, Elari, Smart Baby Watch. Según M.Video, este tipo de dispositivos pueden ocupar más del 20% del mercado de pulseras inteligentes en piezas. A modo de comparación, la demanda de tales dispositivos socialmente útiles en 2016 fue notablemente más baja, la participación total de jugadores estaba en el nivel de 5-6%.
El segmento de precios económicos de hasta 10,000 rublos está creciendo activamente. Es aquí donde se concentra el grupo principal de marcas B: alrededor de 10 fabricantes. En el volumen total del mercado, estos jugadores todavía tienen un peso pequeño, pero están aumentando gradualmente su influencia: año tras año, las ventas de relojes de hasta 10,000 rublos en piezas se han multiplicado por 3.
Los principales factores detrás del crecimiento en la facturación del mercado de electrodomésticos en Rusia en los últimos años han sido el rápido crecimiento en el bienestar de la población y favorable
situación macroeconómica. Según DISCOVERY Research Group, en 2008 el mercado de electrodomésticos en Rusia ascendió a 10.800 millones de dólares.
Sin embargo, la crisis financiera mundial, la aceleración de la inflación en el mercado de consumo y la desaceleración en el crecimiento de los ingresos monetarios de la población llevaron a una disminución en la facturación del mercado de electrodomésticos ya en la segunda mitad de 2008. Como resultado, en 2009 el mercado cayó un 25% a $ 8.1 mil millones Actualmente, el mercado ha comenzado a recuperarse, pero según la investigación de GfK en Rusia, este año es poco probable que muestre un rápido crecimiento: en 2010, alrededor del 5% es crecimiento esperado de este mercado (según http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml y http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672.html )).
El mercado de electrodomésticos representa alrededor del 60% del mercado total de electrodomésticos y productos electrónicos. Sin embargo, el mercado de electrodomésticos ruso sigue siendo considerado el más prometedor y de más rápido crecimiento en Europa.
A pesar de que los minoristas están haciendo todo lo posible para reducir costos y optimizar costos, los precios de los electrodomésticos están aumentando y hay una ligera disminución en la actividad del consumidor. Los expertos creen que si el rublo cae más frente a las principales monedas del mundo, esto puede conducir a un aumento en los precios de los electrodomésticos. Al mismo tiempo, los compradores aún se limitan a las compras más necesarias y económicas, eligen cuidadosamente y continúan posponiendo compras grandes en previsión de ventas y mejores préstamos (basado en http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03 /2010/ 562949977996081.shtml y http://www.e-o.ru/publisher/45817.htm).
En términos de valor, en la estructura del mercado ruso de electrodomésticos y productos electrónicos. mayor parte pertenece al segmento de equipos de audio y video (38,1%), la participación de los electrodomésticos grandes es ligeramente menor: 36,4%. Las participaciones de pequeños electrodomésticos y equipos fotográficos son 17,4% y 8,1%, respectivamente (Gráfico 1).
Foto 1.
Estructura del mercado ruso de electrodomésticos y electrónica*
Principales conclusiones:
El mercado de los electrodomésticos ha crecido de forma constante en los últimos años. Sin embargo, la crisis financiera mundial, la aceleración de la inflación en el mercado de consumo y la desaceleración en el crecimiento de los ingresos monetarios de la población llevaron a una disminución en la facturación del mercado de electrodomésticos y electrónica.
La demanda del consumidor se caracteriza por las compras más necesarias y baratas, la selección cuidadosa y el aplazamiento de las compras grandes en previsión de ventas y mejores préstamos.
En la estructura del mercado ruso de electrodomésticos y productos electrónicos, aproximadamente un tercio pertenece al segmento de equipos de audio y video, casi la misma proporción de electrodomésticos grandes. La proporción de pequeños electrodomésticos y equipos fotográficos en la estructura general es mucho menor. La mayor caída en las ventas se observó en el segundo trimestre de 2009. En 2010, se observa una tendencia estable: las ventas de electrodomésticos antes del Año Nuevo son tradicionalmente altas, y las vacaciones de febrero a marzo permitieron no ralentizar el ritmo de las ventas. Los jugadores minoristas en el mercado de electrodomésticos también se vieron muy afectados. Casi todo el mundo tiene deudas externas. Principal medidas anticrisis fueron la optimización del surtido, el enfoque en el segmento de precio medio, el lanzamiento de nuevos productos, promociones para atraer y retener clientes.
Según las previsiones de los expertos, el mercado de electrodomésticos sólo podrá alcanzar los volúmenes anteriores a la crisis en 2012.
