1с керування невеликою фірмою crm. Публікації

Для ведення фінансового, виробничого, торгового, кадрового облікуна малому підприємстві ідеально підійде програма «1С: Управління невеликою фірмою 8 (1С УНФ)». Ця програма автоматизує всі види перерахованого вище обліку. Програмне рішення 1С УНФдопоможе грамотно підготувати первинну документацію, документи торгового та виробничого обліку, бухгалтерської звітності

1C УНФ Бухгалтеріябуде незамінною для невеликих організацій, що надають різний спектр послуг – починаючи будівельними фірмами, закінчуючи продавцями послуг, включаючи інтернет-магазини.

Допустимо, Вам не потрібні всі функції програми. Це передбачено: структура програми 1С Управління Невеликою Фірмоюдозволяє вмикати та вимикати ряд функцій у разі потреби. Зручний інтерфейс програми, а також гнучкі можливості налаштувань дають можливість комфортно працювати з цією програмою щодня.

Опис

Опис програми «1С:Управління нашою фірмою» (1С:УНФ)

«1С:Управління нашою фірмою» – готове комплексне рішення для управління, обліку, контролю та планування у малому бізнесі. Програма добре підходить для тих, хто торгує в роздріб, оптом чи через інтернет-магазин, веде складський облік, надає різні послуги, виконує підрядні роботи або займається дрібносерійним та позамовним виробництвом. «1С:Управління нашою фірмою» дозволяє систематизувати та автоматизувати бізнес поетапно. Рішення не перевантажене зайвою функціональністю, його можна легко налаштувати під особливості організації управління та обліку вашого бізнесу.

«1С:Управління нашою фірмою» підтримує вимоги 54-ФЗ (формати фіскальних даних 1.0 та 1.05), інтегрована з ЄДАІС та іншими системами маркування, працює з підключеним торговим обладнанням. Програму можна використовувати як автономно, так і у зв'язку з «1С:Бухгалтерією 8» та «1С:Роздрібом 8».

Функції програми

Для ведення фінансового, виробничого, торговельного, кадрового обліку на малому підприємстві ідеально підійде програма. 1С: Управління невеликою фірмою 8 (1С УНФ)». Ця програма автоматизує всі види перерахованого вище обліку.

Найбільш важливі можливості продукту 1C УНФ Бухгалтерія:

Обробка даних із торговельного обладнання
Керування продажами
Облік взаємовідносин із клієнтами
Облік замовлень
Планування надання послуг клієнтам
Розподіл завдань для працівників організації
Контроль роботи складу
Управління закупівлями

Ціноутворення
Фінансовий облік
Аналітика та внутрішня звітність
Кадровий облік
Розрахунок та нарахування заробітної плати співробітникам
Виробничий облік

Програма 1С Управління Невеликою Фірмою 8 (1C УНФ)надасть Вам можливість використовувати такі додаткові функції:

Управління маркетингом та продажами
Управління закупівлями
Управління складом та виробництвом
Ведення обліку коштів
Ведення кадрового обліку
Управління фінансами

За допомогою 1С Управління невеликою фірмоюВи зможете:

Налаштувати та сформувати звіти
Налаштувати обмін даними з програмою 1С: Бухгалтерія 8
Використовувати англомовний інтерфейс для ведення обліку у міжнародних компаніях

Важливо розуміти, що дана програмане призначена для ведення податкового та бухгалтерського обліку – для цього потрібно використовувати програму 1с Бухгалтерія, в яку, як зазначалося вище, можна передати дані з УНФ.

Незамінна функція програми « 1C:Керування невеликою фірмою 8»- це використання її для кількох компаній або індивідуальних підприємців, які працюють у рамках одного бізнесу, або взагалі повністю незалежні один від одного.

Примітно й те, що у разі змін структури бізнесу, його розмірів чи перестановок в управлінні, ця програма може бути переналаштована без значних витрат часу та грошей.

Зручно! Усі дані – у єдиній інформаційній базі

В програмі 1С: Управління невеликою фірмою 8 реєструються як уже скоєні, так і плановані господарські операції та події.

У єдиній інформаційній базі перебувають:

база клієнтів,
банківські та касові операції, клієнт-банк, платіжний календар,
розрахунки з контрагентами, персоналом,
облік матеріалів, товарів, продукції,
замовлення клієнтів, замовлення-наряди,
облік виконання робіт та надання послуг,
облік виробничих операцій,
торгові операції, у тому числі роздрібні продажі,
облік персоналу, розрахунок управлінської заробітної плати,
облік витрат та розрахунок собівартості,
майно, капітал,
доходи, витрати, прибутки та збитки
фінансове планування (бюджетування) тощо.

Важливо знати! 1C УНФ – Управління невеликою фірмоюнеобхідна всіх етапах ведення бізнесу.

Можливості програми (+ відео)

Можливості програми «1С: УНФ»

CRM або робота з клієнтською базою

Плануйте дзвінки та зустрічі за допомогою календаря, зберігайте контакти, заявки та покупки клієнта у його картці, швидко виставляйте рахунки та виписуйте документи. Отримуйте всі дані про клієнта на одному екрані: історія взаємин, поточна заборгованість, остання подіята сумарні продажі. Вирва продажів за клієнтами та на замовлення. Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою сучасної IP-телефонії або дзвінків через мобільний додаток"1С: УНФ". Готуйте комерційні пропозиції за шаблонами, робіть попередню калькуляцію замовлення, виставляйте рахунки та надсилайте документи, що закривають. У CRM-системі «1С: УНФ» є вся необхідна функціональність, щоб робота з клієнтом була зручною як для нього, так і для менеджера організації.

Оптові продажі та інтернет-торгівля

Формуйте повний комплект документів: накладні, рахунки, рахунки-фактури. Керуйте цінами та знижками. Реєструйте замовлення кожного клієнта, контролюйте стан їх виконання та резервуйте товари. Використовуючи попередню калькуляцію замовлення, ви можете переглянути собівартість замовлення, оцінити можливість надання знижки або необхідність націнки. Для служб доставки реалізовано кілька сценаріїв: свій кур'єр кур'єрська службачи доставка силами сторонніх кур'єрів. У програмі підтримана інтеграція із сервісом Яндекс.Доставка. Використовуйте програму як бек-офіс для одного або декількох інтернет-магазинів. Автоматизуйте вивантаження товарів та їх зображення, ціни та залишки на сайт, обмін даними між сайтом та обліковою системою та створіть єдину базу замовлень, куди надходитиме інформація з усіх джерел, будь то замовлення з сайту, замовлення, оформлені на фізичній точці продажів або заявки від клієнтів, отримані електронною поштою або телефоном. У програмі реалізовано типову інтеграцію з популярними системами управління сайтами (CMS): 1С-Бітрікс, 1С-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script, а також сайтами, що підтримують обмін за стандартом CommerceML. Якщо ви тільки плануєте відкрити інтернет-магазин і у вас ще немає сайту, створіть його прямо в «1С:УНФ». Для цього використовується сервіс готових сайтів 1С-UMI, де представлено понад 500 готових рішень під будь-які завдання та сфери діяльності.

Роздрібна торгівля

Автоматизуйте робоче місцеПродавця: реєстрація продажів, розрахунок здачі, повернення, регламентні касові операції, прийом та виїмка грошей, продаж наборів, змішана оплата (готівка та карта), застосування систем лояльності. Підприємства роздрібної торгівліможуть працювати з онлайн-касами та пробивати чеки за вимогами 54-ФЗ. Програма підтримує інтеграцію з ЄДАІС, ДІСМ. Також можливе підключення сканера штрих-кодів, терміналу збору даних, дисплея покупця, зчитувача магнітних карт, електронних вагеквайрингового терміналу. Можливе спільне використання (обмін даними) програм «1С:Управління нашою фірмою» та «1С:Роздріб 8». Спільне використання дозволяє забезпечити автоматизацію бізнес-процесів роздрібних торгових точок(магазинів), що працюють у рамках розподіленої роздрібної мережі торговельного підприємства. В якості керуючої системи, встановленій у центральному офісі, використовується конфігурація «1С:Управління нашою фірмою», а для автоматизації бізнес-процесів роздрібного продажубезпосередньо у магазинах використовується конфігурація «1С:Роздріб».

Закупівлі та складський облік

Підтримуйте окремий облік власних товарів; товарів, прийнятих та переданих на комісію, відповідальне зберігання; товарів, прийнятих та переданих у переробку. Усе складські операції: надходження, відвантаження, переміщення, інвентаризації, списання, пересортиця, друк складських документів. У програмі реалізовано підтримку кількох складів, партії, серійні номери, ВМД, характеристики, штрих-коди. У «1С:УНФ» зручно працювати з великою номенклатурою товарів, імпортувати накладні та прайс-листи постачальників, резервування товарів. Також можна робити розрахунок потреб у товарах на підставі виробничих замовлень та замовлень клієнтів та проводити облік додаткових витрат на придбання сировини, матеріалів та товарів – доставку, розвантаження, зберігання.

Послуги та роботи

Автоматизуйте весь комплекс робіт з планування, надання та аналізу виконання послуг. Реєструйте заявки за допомогою нарядів, враховуйте надані послуги та виконані роботи. Реєструйте витрачений час на надання послуг, виявляйте відхилення від запланованих графіків. Контролюйте стан замовлень клієнтів та виконання завдань співробітниками та плануйте завантаження співробітників, обладнання та інших ресурсів. Система сама виставить рахунки за регулярні послуги (білінг). У програмі зручно робити масові розсилки рахунків за регулярний супровід.

Виробництво та складальні операції

Виконуйте комплексне ведення виробничого обліку – позамовного та серійного. У програмі передбачено ведення специфікацій, технологічних операцій, облік матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції. Контролюйте складання та розбирання, реєструйте замовлення на виробництво, робіть попередню калькуляцію. Програма підтримує автоматичне списання матеріалів та розрахунок собівартості виробленої продукції, дозволяє вести облік прямих та непрямих витратта контролювати потреби у сировині та матеріалах.

Гроші та контроль взаєморозрахунків

Враховуйте, контролюйте та аналізуйте розрахунки з покупцями, постачальниками у розрізі контрагентів, договорів, замовлень, накладних. Використовуйте платіжний календар для оперативного фінансового плануваннята контролю за виконанням фінансових зобов'язань. Запобігайте «касовим розривам» (ситуацій, коли грошей на рахунках та в касах підприємства не вистачає на виконання зобов'язань перед контрагентами, персоналом чи бюджетом), визначайте пріоритетність платежів. Оперативно отримуйте інформацію про прострочені платежі. Реєструйте надходження, витрати та переміщення готівки. Ведіть облік коштів у валюті. Керуйте дебіторською та кредиторською заборгованістю. Аналізуйте стан взаєморозрахунків за широким спектром звітів. Для швидкого відправлення платіжних документів до банку та отримання виписок за рахунком підключіться до сервісу DirectBank та обмінюйтесь документами з банком прямо у своїй «1С: УНФ» без встановлення системи клієнт-банк. В даний час програма підтримує обмін більш ніж 25 банків, включаючи Ощадбанк, ВТБ, Альфа-Банк.

Кадровий облік та зарплата

Оформляйте прийом працювати, звільнення, кадрове переміщення, ведіть облік робочого дня у одній програмі. Відомості про співробітників. Види нарахувань та утримань. Графік роботи. Штатний розклад. Оцінюйте ефективність праці кожного працівника. Оплачуйте працю кожного працівника згідно з його результативністю. Автоматичний розрахунок змінної частини зарплати працівників від результатів роботи. Заробітня платанараховується у розрізі видів нарахувань та утримань. Нарахування та утримання можуть проводитися за довільними формулами, що задаються користувачем.

Здача звітності

Спеціально для індивідуальних підприємців, які застосовують режими УСН та ЕНВД. патент. Ви можете вести облік самі – не потрібно знати бухоблік та спеціальні терміни. Програма сама розрахує податки, нагадає про терміни подання звітності та сформує звіти. Сформовані звіти можна надіслати прямо із програми через вбудований сервіс 1С-Звітність. Також з його допомогою можна обмінюватися заявами з контролюючими органами, формувати акти звірки з ФНП та ПФР та готувати виписки з ЄДРЮЛ та ЄГРІП. У «1С: УНФ» передбачено створення та надсилання звітів до ФНП, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулювання. Для ТОВ використовуйте штатну синхронізацію із програмою «1С:Бухгалтерія 8».

Фінансовий результат

Ведіть облік доходів та витрат, розраховуйте фінансовий результат компанії. Доходи та витрати визначаються методом нарахування (по відвантаженню). Додатково може застосовуватися касовий метод (з оплати). Аналітичний облік доходів та витрат ведеться у розрізі напрямів діяльності, замовлень покупців, статей доходів та витрат. Управлінські та комерційні витрати, які не можуть бути однозначно віднесені до конкретного виду діяльності, можуть бути враховані як витрати підприємства загалом. Аналітично звіти: Доходи та витрати, Фінансовий результат, Прибутки та збитки, Доходи та витрати касовим методом. Інформацію у звітах можна деталізувати до конкретного замовлення.

Новий бізнес / Стабільний бізнес / Бізнес зростає / Запуск проекту

Новий бізнес

Застосовуйте прості та зрозумілі функції програми, самостійно готуйте звітність для ІП. Для початку роботи в програмі потрібно лише пів години Вашого часу.

Все необхідне для старту бізнесу вже є у програмі, залишилося лише запровадити Ваші персональні дані.
Ведіть базу клієнтів, корисних контактів, вигідних постачальників та надійних партнерів. Завантажуйте свої списки контактів з Google, з Інтернет-сайтів та ін.
Враховуйте гроші та доходи.
Плануйте та контролюйте витрати.
Змінюйте прайс-лист, аналізуйте зміни.
Облік усіх угод, обіцянок знижок, термінів, відстрочок платежів. Врахування всіх договорів в єдиній базі. Можливість доступу до даних із «хмари» з Вашого смартфона, планшета у будь-який час та в будь-якому місці.
Оперативна підготовка комерційних пропозицій, оформлення угод.
Усі банківські операції безпосередньо з банком.
Календар Google з усіма його нагадуваннями в одному вікні.
Створіть та наповніть інтернет-магазин в один клік прямо з 1С: УНФ. Ведіть сайт з мінімальними витратамичасу – налаштовуйте автоматичне вивантаження товарів, картинок, цін, залишків на сайт та завантаження замовлень у програму для оформлення відвантаження.
Готуйте та здавайте звітність самостійно (для ІП, які застосовують УСН та/або ЕНВД) за допомогою сервісу "1С-Звітність", здавайте звітність за патентом.

Стабільний бізнес

Об'єднайте та впорядкуйте дані, що накопичилися в різних місцях.
Встановіть фінансову дисципліну- Контроль дебіторки, планування та узгодження витрат, платіжний календар.
Заощаджуйте час працівників – зробіть шаблони документів.
Створіть систему повторного продажу.
Продавайте клієнтам товар, орієнтуючись на потреби кожного конкретного клієнта – швидко підбирайте товар за характеристиками, цінами, наявністю на складі
Платіть працівникам за результат – оцінка результативності менеджерів, застосування мотиваційних схем, видача завдань та контроль їх виконання, календарі працівників.
Отримуйте реальну картину бізнесу – актуальна актуальна інформація в різних розрізах у будь-який момент.
Легко створіть свій персональний монітор керівника - виводячи на нього тільки потрібні показникиу зручному для себе вигляді.

Бізнес зростає

Запускайте виробництво, продавайте франшизу, формуйте дилерську мережу, займайтеся імпортом та експортом.

Розробте специфікацію продукції та запустіть виробництво.
Додати валютний облік.
Застосовуйте інструменти фінансового планування та план-фактного аналізу.
Формуйте управлінський баланс та розумійте вартість свого бізнесу.

Запуск нового проекту чи напряму

Спробуйте та створюйте нові проекти та нові напрямки, наприклад, роздрібна точка, сервісний відділ, торгівля супутніми товарами.

Просто вкажіть новий напрямок бізнесу для автоматичного налаштуванняосновних параметрів обліку
Використовуйте для опису нових товарних категорій структуру та характеристики товарів, завантажені з Яндекс.Маркету.
Створіть сайт нового проекту/направлення одним кліком прямо з 1С: УНФ.
Підключіть та настройте торгове обладнання.
Швидко вмикайте в роботу нових співробітників.
Плануйте продажі та контролюйте відхилення.
Можна передати ведення бухобліку на аутсорсинг - прямо з програми вивантажувати дані в " 1С:Бухгалтерію 8".

Неважливо в якій стадії розвитку Ваш конкретний бізнес, 1С:Управління невеликою фірмою 8 (УНФ)– це комплексне готове рішеннядля управління та обліку на підприємствах малого бізнесу.

* Ця версія програми 1C поставляється в рамках ліцензійного договору.

Комп'ютерна програма 1С: Підприємство 8 Управління невеликою фірмою у редакції 1.6.7 оснащене додатковими можливостями, які підвищать ефективність ведення бізнесу, а також дозволять організувати якісніший облік та контроль на підприємстві. У нашій статті мова йтиме про новий розділ останньої версіїцієї програми – CRM. Ми розберемося з його функціями та користю, яку приносять сформовані за його допомогою звіти показників діяльності фірми загалом та стану її продажу зокрема.

Особливості нового розділу CRM у програмі 1С

Розділ CRM, який з'явився в останній версії програми 1С УНФ, призначений для забезпечення повнішої та ефективної роботи з контрагентами. Його інструменти дозволяють:

· Якісно працювати з клієнтською базою;

· Приймати пошту в режимі теперішнього часу та також надсилати її;

· Формувати та відправляти електронні та смс розсилки;

· Виставляти рахунки на оплату, вимоги, претензії;

· Виписувати акти, накладні та всі види супровідних документів;

· Управляти відділом продажів в автоматизованому режимі.

Що стосується нових інструментів, якими розробники оснастили програму 1С Конфігурація УНФ в редакції 1.6.7, то до них можна віднести вирву продажів і сервіс Ризики, але про них ми поговоримо нижче, а зараз продовжимо розглядати принципові відмінності цієї версії програми від 1С УН, що полюбилася багатьом 1.6.6.

Насамперед це стосується її налаштувань. У нової версіїцієї програми вже немає звичних нам статусів, їх замінили статки. Наприклад, незалежно від того, чи було замовлення покупця виконано або скасовано, він матиме стан «Завершено», а подробиці цього містяться у вкладці «Завершення замовлення».

Нова версія програми 1С УНФ 1.6 дозволяє користувачеві самостійно вибудовувати виконання замовлень у зручному для нього порядку. Це дуже зручно для тих компаній, які у своїй роботі користуються різними видамизамовлень, оскільки це допомагає чіткіше контролювати їх виконання кожному етапі. Наприклад, компанія продає той самий товар і зі складу, і через інтернет-магазин. У першому випадку для виконання замовлення актуальні такі його стани, як складання на складі, відвантаження та транспортування, які не прийнятні для роботи з сайтом. Там замовлення може бути в змозі – чекає на оплату, передано кур'єру тощо. Це функціональне доповнення програми 1С Управління невеликою фірмою 1.6 полегшує роботу менеджера та забезпечує прозорість роботи відділу продажів для керівництва.

Основні CRM інструменти із нової версії програми 1С УНФ

Почнемо огляд з нового сервісу програми 1С УНФ, редакція 1.6.7 – 1СПАРК ризики. Він дозволяє оцінювати репутацію контрагентів, а також чітко контролювати всі ризики, які можуть бути під час роботи з ними. А ще цей сервіс дозволяє виконувати якісний інвестиційний аналіз, необхідний прийняття важливого для свого бізнесу рішення.

Ліцензія на роботу сервісу 1СПАРК ризики набувається окремо. Перед початком використання необхідно активувати відповідну опцію у програмі 1С Управління невеликою фірмою редакція 1.6.7. Тепер благонадійність кожного контрагента компанії можна оцінити відразу за трьома критеріями. Для цього передбачені такі індекси:

· Фінансового ризику;

· належної обачності;

· Платіжної дисципліни.

Їхні показники відображатимуться у картці контрагента.

Другий сервіс нової редакціїпрограми 1С УНФ – це вирва продажу. Він є динамічний звіт, у якому відбивається весь шлях руху замовлення, з його формування до виконання. Але, найголовніше – у ньому можна наочно побачити як стан всіх угод певну дату, а й їх кількісне співвідношення, включаючи конверсію і скасування. Причому, у користувача є навіть можливість подивитися, чому було скасовано те чи інше замовлення.

Вирва продажу може бути сформована як у розрізі контрагентів, так і в розрізі менеджерів, що працюють з ними. Цей звіт дозволяє правильно оцінити роботу відділу продажу загалом.

Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами будь-яким зручним для вас способом.

Компанія «Петербурзькі бізнес рішення» буде рада бачити вас серед своїх клієнтів!

на НаразіВіртуальна АТС від Мегафон інтегрована з хмарною та коробковою версією 1С: УНФне нижче за версію 1.6.11.57.

1. У Віртуальній АТС Мегафон перейдіть до розділу Налаштування - Інтеграція з CRM - 1С Управління нашою фірмою.

2. Клацнувши на інтеграцію відкриється опис налаштування цієї інтеграції - далі потрібно слідувати трьома перерахованими етапами.

3. У 1С перейдіть до розділу CRM - Ще більше можливостей.

4. Виберіть Мегафон, перейдіть нижче в Налаштування інтеграції

5. У полі «Адреса хмарної АТС» та «Ключ для авторизації у хмарній АТС» введіть дані з налаштування інтеграції.

6. У налаштуваннях нижче додайте сторудників, вкажіть, чи потрібно переадресовувати дзвінки відомих клієнтів на персональних менеджерів, а також налаштуйте дії при вхідному дзвінку.

Для відомих клієнтів можна автоматично відкрити картку клієнта, картку дзвінка або спочатку картку клієнта, потім дзвінка. Для невідомих клієнтів можна автоматично створити клієнта та перейти до його картки, відкрити картку дзвінка та звідти створити клієнта або запропонувати вибрати дію прямо зараз.

7. Зіставте користувачів Хмарної АТС і 1С. Якщо у вас будуть додаватися користувачі, вам слід зіставляти їх тут для коректного відображення інформації.

8.Поверніться до параметрів інтеграції в ОАТС, натисніть Підключити. Ви будете перенаправлені в налаштування інтеграції

У самому низу в налаштуваннях ви можете включити можливість перенаправляти дзвінки від клієнтів на відповідальних менеджерів,

якщо ж вони не дадуть відповіді - відправляти цей дзвінок на конкретного менеджера або відділ.

Метою створення комерційних підприємствє отримання прибутку, джерелом якого виступає своєчасне задоволення споживчого попиту, що супроводжується оптимізацією власних витрат Досягнення бажаного рівняприбутків вимагає організації ефективної діяльності персоналу, що втілює стратегічні задуми керівників фірми. Невеликий масштаб бізнесу не повинен ставати перешкодою на шляху впровадження сучасних технологійуправління. Призначена для невеликих фірм конфігурація УНФ включає багато інструментів CRM-систем та забезпечує менеджерів необхідними інструментами управління.

Філософія CRM-технологій

Програмне забезпечення цього класу відрізняє орієнтація на збільшення обсягів продажу через автоматизацію маркетингових операцій, аналіз відомостей про клієнтів та їх замовлення, всебічна оцінка діяльності менеджерів із продажу. Для вирішення названих завдань у програмне забезпеченнявключають типові компоненти:

Робочі місця для співробітників фронт-офісу, що забезпечують авторизацію користувачів, можливість роботи з базою клієнтів, оформлення продажу та здійснення інших операцій;
Централізоване зберігання даних;
Підсистему бек-офісу для керівників середнього та вищої ланки, що реалізує функції планування робіт та формування аналітичної звітності різних зрізів.

Передбачається, що маючи у розпорядженні CRM-інструментарій, менеджер підвищить «ступінь задоволеності клієнта». Спираючись на відомості системи, він може передбачати можливі побажання клієнта, формувати адресні комерційні пропозиції, підтримувати оперативний зв'язок із замовниками у вигляді різних каналів зв'язку, тобто бути незамінним і бажаним контрагентом. Керівництво, у свою чергу, з цих додатків знатиме про різні аспекти діяльності співробітників, плануватиме і коригуватиме їхню роботу відповідно до обраних орієнтирів.

Управління відносинами з клієнтами в УНФ

У меню програми необхідні інструментизібрані у розділі CRM. Тут користувач отримує доступ до довідників, журналів документів та операцій, об'єднаних у логічні групи:

«CRM» – включає список покупців, календар, що відображає заплановані події та завдання;
«Події» – містить посилання на переліки типових подій: дзвінків, листів, SMS-повідомлень, призначених зустрічей, звернувшись до яких користувач зможе спланувати робочий часта відобразити результати роботи;
«Замовлення та рахунки» – складається посилань на журнали замовлень та рахунків до оплати;
«Товари та послуги» – надає доступ до списку номенклатурних позицій та шаблонів для формування прайс-листів;
«Планування» та «Аналітика» – складаються з інструментів для фахівців, до обов'язків яких належить контроль ведення продажів;
«Сервіс» – дає можливість організації масових інформаційних розсилок, створення правил бізнес-процесів та доступ до функціональних можливостей компонента 1СПАРК Ризики;
Інші інструменти.

1СПАРК Ризики – додаток, що автоматизує діяльність з управління податковими ризиками та оцінку надійності партнерів. Користувач, створивши в УНФ моніторинг щодо контрагенту, отримуватиме з 1СПАРК Ризики корисну інформацію за умови купівлі ліцензії.

Все про покупців

Інтерфейс містить інструменти, які звичайно по суті, але при цьому дозволяють підвищити швидкість роботи менеджера за рахунок відомості різноманітної інформації:

на правої панелірозташовані інструменти створення фільтрів, що забезпечують відбір записів, наприклад, закріплених за конкретним менеджером;
Тут же виведено контактну інформацію, що виключає витрати часу на її пошук в інших джерелах;
Таблична частина містить стовпець «Борг», зміст якого, безумовно, корисний при роботі з дебіторською заборгованістю або відстеження невиконаних замовлень;
Кнопка «Досьє» відкриває вікно, що містить огляд відомостей про партнера в офіційних джерелах, у тому числі державних реєстрахЄГРІП/ЕГРЮЛ та власну інформацію фірми;
Кнопки "Купити", "Продати" та "Події" забезпечують швидку можливість створення документів, заповнених даними обраного контрагента.

Систематичний контроль – запорука ефективної роботи

До групи включені звіти, які подають зведені дані відповідно до філософії CRM:

Аналіз бази контрагентів – відбиває динаміку розвитку клієнтської базиу розрізі менеджерів;
Аналіз роботи менеджерів – містить графічні та числові характеристики, що ілюструють результати роботи персоналу в розрізі виручки, кількості замовлень, зафіксованих подій та існуючої заборгованості клієнтів;
Вирва продажів – форма носить ім'я відомого маркетингового терміна, зміст відповідає найменуванню, але специфічніше: звіт будується виходячи з історії стані замовлень;
Календар подій та інші.

Якість звітів залежить від того, наскільки повно фіксують свою діяльність у програмі співробітники, які взаємодіють із клієнтами: для створення багатьох звітів потрібна історія зміни станів замовлень. Іншим важливим фактором є створення у додатку завдань персоналу та налаштування правил робочих процесів. Якість звітів знижується, якщо інструменти CRM використовуються не в повному обсязі.

Цей матеріал містить короткий огляд CRM інструменти. За детального знайомства фахівці у сфері продажів безумовно знайдуть в УНФ значно більше корисних нюансів.

1. Про програму

У відеоуроці розповідається про «1С:Управління нашою фірмою» - комплексне готове рішення для оперативного обліку, контролю, аналізу та планування, що забезпечує як потреби малого бізнесу, так і розширення потреб автоматизації при розвитку бізнесу, аж до вирішення складних завдань управління виробництвом, планування, бюджетування, багатовалютного обліку, інтеграції з інтернет-магазинами та ін.

«1С:Управління нашою фірмою» – готове рішення для автоматизації ключових процесівуправління на підприємствах бізнесу: облік, контроль, аналіз, планування. Програма допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам та керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам – нові можливості для продуктивної роботи.

Місія книги - допомогти будь-якій людині, яка ніколи не бачила 1С: УНФ, самостійно почати користуватися програмою. Ця книга не має аналогів, вона написана у легкому для сприйняття форматі з кольоровими ілюстраціями. Автори – експерти з 1С: УНФ – Юрій Павлов та Ілля Бандуля. Книга рекомендована для малого та середнього бізнесу як помічник з автоматизації компанії з 1С:УНФ

2. Нові версії програми

У версії 1.6.16 УНФ ми підготували для вас безліч цікавих та корисних проектів! Повна функціональність рішення 1С: УНФ тепер доступна на мобільних пристроях; Асистент управління нашою фірмою – Даша; Нова програма знижок – бонуси; Новий планувальник ресурсів для планування робіт, провадження та запису до фахівця; Поетапне складання виробів та автоматизоване робоче місце «Виконання етапів»

Серед нововведень версії 1.6.14 1С: УНФ – інтеграція з віртуальними АТС, подарункові сертифікати, розвиток автоматичного рознесення оплати, розширення можливостей оформлення виробничих операцій Версія 1.6.14 надає нову функціональність для широкого кола компаній: - Історія зміни документів у чатах; Шаблони КП та договорів. Нові значення для підстановки; Розвиток інтеграції із поштовими сервісами; Нові звіти "Застосовані знижки"; Звіт "Продажі" та "Зведений звіт" з обмеженими правами; Повернення товарів до іншої касової зміни; Поліпшення обміну з інтернет-магазинами та ін.

З'явилися нові можливості для широкого кола компаній: оптових та роздрібних торгових компаній, інтернет-магазинів, виробничих компаній, індивідуальних підприємців та компаній, які надають регулярні послуги. А також розвиток CRM, публікація та пошук торгових пропозицій у сервісі 1С:Бізнес-мережа, нові можливості обліку взаєморозрахунків та багато іншого

Зустрічайте новий інструмент CRMсистеми – IP-телефонію! Підключивши віртуальну АТС до 1С: УНФ, телефонні дзвінкиможна здійснювати з карток клієнтів та будь-яких списків, які містять контактну інформацію. При прийомі дзвінка 1С: УНФ ідентифікує клієнта та автоматично завантажує його картку. Так телефонні переговориможна вести більш предметно та результативно, маючи під рукою всі важливі відомості

У відеоролику розказано про нові можливості версії 1.6.11 програми «1С:Управління нашою фірмою»: продаж наборів та комплектів, постачання та відвантаження по кількох складах, автоматичне формування та відправка чека покупцю при онлайн-оплаті (54-ФЗ), можливість вибору в документи спеціального режиму оподаткування для друку чеків, підготовка шаблонів договорів та багато іншого

У відеоролику розказано про нові можливості версії 1.6.10 програми «1С:Управління нашою фірмою»: формування комерційних пропозицій для клієнта, Завантаження контактів для розсилки з зовнішніх джерел, автоматизація найбільш популярних сценаріїв доставки, Завантаження даних з 1С-Бітрікс, додавання картинок для характеристик товару, вивантаження на сайт станів замовлення, підтримка використання іноземних рахунків і банків, факсимілі підписів та печаток на друкованих документах, кадрові накази, облік у Книзі доходів та витрат закупівель товарів, придбаних для реалізації, тощо.

У відеоролику розказано про нові можливості версії 1.6.9 програми «1С:Управління нашою фірмою»: мобільна телефонія, завантаження даних із сайту UMI, звіт «Стан компанії», спрощення операції переміщення грошей, шаблони електронних листівта SMS, білінг, контроль дати виставлення рахунків, калькуляція замовлень за цінами постачальників та ін.

У відеоролику розказано нові можливості версії 1.6.8 програми «1С:Управління нашою фірмою»: підтримка Федерального закону 54-ФЗ (застосування контрольно-касової технікиз передачею даних у ФНП через оператора фіскальних даних), Підтримка касового обладнання, відправлення електронних чеків покупцям та ін.

У відеоролику розказано про нові можливості версії 1.6.7 програми «1С:Управління нашою фірмою»: розділ CRM, що містить інструменти взаємодії з клієнтами, новий механізм роботи зі станами замовлень, продаж продажів, калькуляція замовлень покупцю, гарантійний талон у виробництві, код ТН ЗЕД у рахунках-фактурах, коди бюджетної класифікації для податкових платежів та ін.

У відеоролику розказано про нові можливості версії 1.6 програми «1С:Управління нашою фірмою»: спрощення налаштувань програми, підвищення зручності роботи з довідниками номенклатури та контрагентів, карток товарів та контрагентів, акту звіряння, використання кошика для підбору товарів, використання класифікаторів категорій Яндекс Маркета, підвищення гнучкості ціноутворення та зручності створення прайс-листів, більш потужний механізм формування та налаштування звітів, регламентована звітність для підприємців на УСН та ЕНВД, календарі співробітників та ін.

У відеоролику наведено огляд нових можливостей програми «1С:Управління нашою фірмою» редакції 1.5: гнучке налаштуванняправ доступу, автоматична перевірка контрагентів на базі ФНП, зручне заповнення договорів, покращена інтеграція з електронною поштою та ін.

3. Інтерфейс

У відеоуроці розказано, як налаштувати робочий простір на екрані таким чином, щоб з програмою було зручно працювати на маленьких екранах.

У відеоуроці розказано, як налаштувати робочий простір співробітника, щоб найпопулярніша в роботі інформація була завжди під рукою.

Відеоурок познайомить вас із можливостями панелі інструментів, за допомогою яких ви зможете зробити свою роботу у програмі більш комфортною.

У відеоуроці розказано, як змінити склад, найменування реквізитів та закладок у формах документів, щоб вам було з ними зручніше працювати.

4. Продажі

Відеоурок розповідає про робоче місце касира у програмі «1С:Управління нашою фірмою», де можна швидко та зручно оформлювати чеки ККМ, виконувати регламентні касові операції, оформляти повернення від покупців по відкритій та закритій касовим змінам, приймати оплату готівкою та банківськими картками, оперативно шукати документи роздрібної торгівлі

У вигляді уроку розповідається, як у програмі проводити еквайрингові операції (оплату товарів та послуг банківськими картами) та контролювати облік за цими операціями.

У відеоуроці представлено нова формасписку номенклатури з можливістю працювати з кошиком, нова форма картки номенклатури, а також представлені категорії, які завантажуються з Яндекс.Маркету.

5. CRM

У відеоуроці розказано, як за допомогою механізму надсилання масових розсилок можна легко та швидко інформувати клієнтів про проведення маркетингових заходів.

У відеоуроці розказано, як у програмі можна повідомити ваших клієнтів за допомогою SMS про виконання замовлення або про проведення спеціальної акції, про знижки на товар, що їх цікавить, і т.д.

У відеоуроці розказано, як у програмі «1С:Управління нашою фірмою» використовувати адресну книгу та календар Google, щоб планувати розклад зустрічей, планувати завдання та перевіряти їх виконання у термін.

У відеоуроці розказано, як у програмі можна надсилати одне одному повідомлення, посилання, фіксувати зміни у документах та основних довідниках програми.

У версії 1.6.12 1С: УНФ з'явилася IP-телефонія. Підключивши віртуальну АТС до 1С: УНФ, телефонні дзвінки можна здійснювати з карток клієнтів та будь-яких списків, які містять контактну інформацію. При прийомі дзвінка 1С: УНФ ідентифікує клієнта та автоматично завантажує його картку. Так телефонні переговори можна вести більш предметно та результативно, маючи під рукою усі важливі відомості

6. Аналіз

У відеоуроці розказано про монітор керівника, який дозволяє швидко та зручно отримувати саму важливу інформаціюза основними ділянками діяльності підприємства, своєчасно виявляти точки зростання чи негативну динаміку.

У відеоуроці розказано звіти програми, які забезпечують директору повне уявленняпро стан справ у компанії, допомагають контролювати ключові показникидіяльності фірми та приймати виважені управлінські рішення.

У відеоуроці розказано, як за допомогою звітів ABC та ABC/XYZ - аналіз продажів ви можете проаналізувати продажі компанії за номенклатурою, менеджерами або покупцями та визначити лідерів та аутсайдерів у кожній групі.

Бізнес зростає у міру збільшення клієнтської бази та зміцнення взаємин із споживачами. Звіти програми «1С:Управління нашою фірмою» дозволять вам знати свого клієнта «на обличчя».

У відеоуроці розказано, як у програмі отримати оперативну та точну інформацію про наявність та рух товарів для ефективного управліннятоварними запасами

7. Взаєморозрахунки

8. Інтеграція

Інтеграція 1C: УНФ та amoCRM органічно пов'язує дві сильні системи та допомагає організувати ефективну роботуз клієнтами: спілкування та продажі в amoCRM; обробка та виконання замовлень у 1C:УНФ

З'явилася можливість підключення смарт-терміналів «Евотор» до 1С: Управління нашою фірмою без додаткових обробок. Додаток "1С-Евотор" дозволить синхронізувати дані 1С та смарт-терміналів Евотор, видаляти або змінювати номенклатуру на терміналах прямо з 1С, завантажувати дані про продаж в 1С: УНФ, формувати звіти для аналізу роботи вашого магазину. Інтеграція з amoCRM

У відеоролику розповідається про технології DirectBank, що дозволяє безпосередньо з програми 1С:УНФ обмінюватися з банками платіжними документами, не встановлюючи додаткового ПЗ

У відеоролику розповідається, як із «1С:Управління нашою фірмою» можна створити сайт для будь-якого бізнесу в один клік, заповнити його товарами та розповісти про нього друзям та клієнтам

9. Звіти та звітність

У відеоуроці розказано, як за допомогою програми «1С:Управління нашою фірмою» можна легко сформувати та подати звітність до контролюючих органів. Програма підтримує можливість формування податків та звітності, якщо підприємець застосовує спрощену систему оподаткування чи єдиний податок на поставлений дохід

У відеоуроці представлено нову форму роботи зі звітами у програмі «1С:Управління нашою фірмою» редакції 1.6. У цій формі звіту є все необхідне для швидкого та зручного налаштування: рядок пошуку, можливість накладати відбори, зручне налаштування періоду та структури звіту тощо.

10. Мобільний додаток та мобільний клієнт

У відеоуроці показано, як у мобільному додатку «1С:Управління нашою фірмою» організувати зручне оформлення замовлень, вести базу клієнтів, враховувати залишки та рух товарів та коштів, отримувати різноманітні звіти тощо.

У відеоуроці розказано про нові можливості мобільного додатка «1С:Управління нашою фірмою» 1.2.80: автоматизація однієї або кількох невеликих роздрібних торгових точок, документи для відображення операцій роздрібного продажу, касові чеки кур'єрам інтернет-магазинів при доставці замовлень покупцям, підтримка сканера штрих- кодів, ККТ з передачею даних АТОЛ (11Ф, 15Ф, 22Ф, 25Ф, 30Ф, 52Ф, 55Ф, 77Ф) та еквайрингових терміналів.

У відеоуроці розказано про податковий календар у мобільному додатку «1С:Управління нашою фірмою». Податковий календар показує, коли наближається термін подання звітності. Якщо мобільний додаток використовується спільно з настільним або хмарним рішенням 1С: УНФ, то індивідуальні підприємці на спрощеній системі оподаткування та ЕНВД можуть одразу підготувати звітність та надіслати її через інтернет до контролюючих органів.

У відеоуроці розказано про нові можливості мобільного додатка «1С:Управління нашою фірмою». Ви можете запросити колег працювати у додатку прямо з мобільного додатку. Безкоштовна версія підтримує спільну роботу 3-х користувачів на мобільних пристроях.

11. Вебінари

Вебінар спеціально підготовлений для виробничих компаній малого бізнесу. Буде цікавий власникам та директорам виробничих компаній та фірм, а також співробітникам, відповідальним за організацію виробничого процесу

Вебінар буде цікавий тим, хто хоче легко керувати бізнесом мобільного телефона, швидко отримувати доступ до системи обліку продажів, товарів та грошей, синхронізувати роботу менеджерів без прив'язки до офісу. Буде корисним директору, підприємцю, стартаперу, менеджеру, маркетологу, власнику компанії. Розглянуто сценарії роботи тільки в мобільному додатку та спільного використання мобільного додатка та основної бази

У вебінарі розглянуті можливості інтеграції 1С: УНФ з інтернет-магазинами: як настроїти автоматичне отриманнязамовлень з сайту, як передавати на сайт інформацію про товари, ціни та залишки на складі та ін.

У вебінарі розглянуті основні можливості програми «1С:Управління нашою фірмою» для автоматизації відділу продажу та Управління взаємини з клієнтами (CRM). Розібрано рекомендовані розробниками сценарії використання програми, а також інструменти для контролю оперативної роботи менеджерів з продажу, основні звіти про результативність та інструменти аналізу продажу та клієнтської бази.

Вебінар буде цікавий власникам та керівникам бізнесу. А також фінансовим директорамта головним бухгалтерам, які відповідають за управління грошима та підготовку фінансової звітності. Розглянуто основні можливості програми 1С: УНФ для організації фінансового обліку: від управління грошимадо контролю доходів та витрат, а також управління взаєморозрахунками. на практичні прикладипоказані рекомендовані розробниками методики організації обліку грошових коштів, зобов'язань та витрат у 1С: УНФ, основні звіти про фінанси, а також інструменти аналізу бізнесу

Сервіс «1С:Бізнес-мережа. Торгові пропозиції» працює за принципом торгових майданчиків: постачальники розміщують торгові пропозиції з найменуванням товару, описом та цінами. Покупці, зі свого боку, бачать список пропозицій, що включають товар, що цікавить, і можуть відразу сформувати і відправити замовлення постачальнику. Вебінар буде цікавий постачальникам та закупникам, які хочуть автоматизувати свою торгово-закупівельну діяльність, а також партнерам, які хочуть відкрити новий прибутковий напрямок бізнесу

Вебінар буде цікавий власникам та директорам компаній сфери послуг та сервісних компаній, а також будь-яких фірм, які надають регулярні послуги. У вебінарі розібрано наскрізний приклад роботи в 1С: УНФ компанії, що надає роботи та послуги з монтажу замовних систем, а також регулярне гарантійне та платне обслуговування великої кількостіклієнтів

Вебінар буде цікавий власникам та директорам невеликих торгових компаній – оптових та інтернет-магазинів. У ході вебінару розібрано приклад організації роботи в 1С: УНФ "продаж оптом та через сайт". Наскрізний приклад включає всі етапи використання роботи в 1С: УНФ торгової компанії: прийом замовлення за телефоном або з сайту, процеси погодження складу замовлення та умов постачання, логістика закупівлі та відправлення замовлень покупцям

Вебінар буде цікавий власникам та директорам невеликих виробничих компаній та фірм, які здійснюють складання виробів з комплектуючих. У вебінарі розібрано приклад організації роботи виробничої компанії в 1С: УНФ. Наскрізний приклад включає всі етапи використання роботи в 1С: УНФ у виробничій компанії: від прийому замовлення до розрахунку та формування специфікації за вимогами замовника, до випуску готового виробута відправки замовнику.

Вебінар буде цікавим індивідуальним підприємцямна спрощеній системі оподаткування, ЕНВД та патенті. На вебінарі розказано, як вести облік ІП самостійно, які звіти необхідно здавати, як їх швидко підготувати, про страхові внески, спрощений режим оподаткування, єдиний податок на поставлений дохід, і патентний режим, а також про особливості ІП зі співробітниками та надсилання звітності через інтернет .

Вебінар буде цікавий власникам та директорам невеликих компанійта підприємцям-початківцям, у тому числі вже працюючим у «1С:Управління нашою фірмою» (1С:УНФ). В рамках вебінару розказано про основні показники фінансового обліку в малому бізнесі, про касовий метод обліку доходів та витрат, про налаштування аналітики та початок роботи в підсистемі Фінанси, виявлення та усунення збитків.

Вебінар буде цікавий власникам і директорам невеликих компаній і підприємцям-початківцям, у тому числі вже працюючим в «1С:Управління нашою фірмою». На вебінарі розказано про управління грошовими коштами, управління витратами, про те, як не потрапити в «касовий розрив», як використовувати платіжний календар, про розрахунок прибутку методом нарахування, розподіл витрат між кількома бізнес-напрямками для більш точного розрахунку прибутку, аналіз фінансових результатів.

Вебінар призначений для підприємців та керівників, які хочуть оперативно отримувати зведену інформацію про стан свого бізнесу. На вебінарі описано контроль основних потоків бізнесу: фінансового, матеріального, інформаційного, особливості початку роботи з «1С:Управління нашою фірмою», використання спеціальних можливостей: мобільний додаток, телефонія, інтеграція з сайтом, хмарні сервіси та ін.