No es tan difícil entender que necesitas un sistema de CRM (casi lo mismo que el oxígeno para una persona), como lo es decidir qué sistema de CRM elegir.
Después de todo, debido a una elección fallida de CRM, puede perder no solo tiempo y dinero, sino que, en general, puede desalentar todo deseo de implementar cualquier cosa. Por ello, aprenderemos a elegir y, por supuesto, jerarquizaremos los sistemas CRM.
TOP-4 CRM
Para que no explore todo Internet y no busque un análisis comparativo de los sistemas CRM y la calificación 2019/2020, seleccioné 4 de la serie "para todos los gustos y presupuestos", que encontramos.
Pero me atrevo a decepcionarlo, esto no es una calificación de los sistemas CRM y ni siquiera una comparación, porque todo es individual.. En primer lugar, los sistemas se mejoran constantemente. En segundo lugar, muchos sistemas son únicos en sí mismos, lo que hace que sea casi imposible compararlos, lo que significa que sería un error otorgar a alguien el título de mejor.
Por lo tanto, a continuación verá una descripción general de los CRM seleccionados por nosotros, cada uno de los cuales vale la pena estudiar y "hurgar".
Bitrix 24
El CRM ruso más famoso. Aunque no. No es correcto decirlo, por lo tanto, es uno de los CRM más famosos y extendidos en Rusia.
Bromas aparte, el nombre Bitrix 24 se ha asociado durante mucho tiempo con CRM. Y nosotros, como fanáticos de nuestro país, estamos orgullosos de que sistemas rusos puede competir fácilmente con los estadounidenses (estoy hablando de Bitrix 24).
Tiene una enorme cantidad de ventajas: es un sistema crm gratuito, además, para siempre y con una gama de funciones bastante amplia.
Dado que la empresa no es benéfica, también existe una versión de pago, en la que obtienes funcionalidades más avanzadas (seguimiento del tiempo de trabajo de cada empleado, procesos comerciales, planificación de reuniones, etc.).
Bitrix 24
Además, las ventajas incluyen la capacidad de gestionar inmediatamente las ventas, los proyectos y la empresa. En otras palabras, puedes hacer casi todo sin salir de este sistema.
Además, hay un buen soporte técnico y aplicación movil. Bueno, dado que la funcionalidad se agudiza solo para las ventas, es fácil de configurar y usar (interfaz agradable).
AmoCRM De las desventajas, como ya dije, el servicio está "aguzado" para las ventas típicas, principalmente para los departamentos de ventas, por lo tanto, no es adecuado para el comercio minorista, negocios específicos y procesos comerciales no estándar.
Además, las desventajas incluyen un costo no pequeño y la falta de una versión en caja.
frescooficina
Una cosechadora múltiple que combina no solo un sistema de contabilidad de clientes. Tiene marketing, finanzas, gestión de documentos e incluso gestión de almacenes.
No puedo decir que este sea el único servicio con tal funcionalidad, pero es bastante completo.
Más negrita para una gran cantidad de funciones que son mucho más fáciles de configurar que en el mismo Bitrix.
Pero, de nuevo, todavía hay menos de ellos en la salida. También una ventaja es una interfaz muy agradable, el precio y su material de capacitación, que lo ayudarán a comprender rápidamente el servicio.
frescooficina Menos, también es una ventaja al mismo tiempo, el sistema no es adecuado para gestionar proyectos complejos.
Pero si tu proyecto es a largo plazo y se divide en varias etapas (además, te gusta pintar todo según), entonces todo es mucho más complicado...
¿Puede ser suficiente? detener
¿Pocos? Aceptar. Hay muchos sistemas en el mundo. Arriba, estudiamos el TOP tácito en la industria de contabilidad de clientes.
Pero si empiezas a profundizar, puedes encontrar más de una docena. Por eso, para que no pierdas el tiempo, también te he preparado esta lista. Sin embargo, sin servicios absolutamente para principiantes.
| Nombre | Condiciones | Un comentario |
| CRM "Negocios sencillos" | pagado y gratis | Centrado en la automatización compleja |
| Internet | Pagado (+período de prueba) | |
| EnvidiaCRM | Pagado (+período de prueba) | Posicionado como el CRM más fácil de implementar |
| base del cliente | pagado y gratis | Sin experiencia de usuario |
| Retailcrm | pagado y gratis | Especializados en tiendas online |
| Pipedrive | Pagado (+período de prueba) | Enfocado en ventas y administración. |
| terrasoft | Pagado (+período de prueba) | Sistema muy caro, pero increíblemente flexible. |
| ventasap | pagado y gratis | Hay configuraciones industriales listas para usar |
| GenCRM | Pagado (+período de prueba) | Análisis bastante detallados |
| fluirlu | pagado y gratis | Sin experiencia de usuario |
| a2b | Pagado (+período de prueba) | Sin experiencia de usuario |
| okdesk | Pagado (+período de prueba) | Ideal para atención al cliente. |
También quiero llamar su atención sobre el hecho de que en el mundo, además de los de habla rusa, todavía hay una gran cantidad de CRM de habla inglesa. Pero al menos mátame, bueno, no creo que en los negocios rusos ordinarios puedas implementar con éxito CRM en inglés.
En ruso es difícil de implementar, pero aquí hay otro idioma. Por lo tanto, sistemas como ZohoCRM, Salesforce, BaseCRM simplemente no están en la lista anterior (aunque son candidatos muy dignos).
Para algunos CRM, puede ver precios de 300-400 rublos por mes. “¡Qué chulo y barato!”, dices. Pero no olvide que este es el costo por 1 usuario.
Es decir, si tiene 3 gerentes de ventas y 1 ROP en su empresa, CRM costará 1200-1600 rublos por mes. Así que no caigas en las manipulaciones de los vendedores 😉
¿Elegir TAREAS o CRM?
Antes de elegir un sistema, debe determinar las tareas que debe resolver su nuevo ecosistema. Efectivamente, dependiendo de las tareas, necesitarás uno u otro desarrollo (quizás incluso el tuyo propio).
A continuación, daré las tareas principales que se pueden resaltar en una lista separada, y frente a las cuales, debe marcar la casilla si se trata de usted. O una cruz, si no necesitas esta funcionalidad.
- Control del proceso de ventas. La funcionalidad más típica que le permitirá realizar un seguimiento de los clientes desde el recibo de interés hasta la finalización de la transacción.
- Gestión de proyectos/prestación de servicios. Esta funcionalidad lo ayudará no solo a vender en un solo sistema, sino también a administrar proyectos de inmediato.
- Trabajo interno de la empresa. Si desea que toda la empresa pueda trabajar e interactuar entre sí en la misma plataforma (además del departamento de ventas), entonces necesita esta funcionalidad.
Después de leer las tareas anteriores, puede comprender que ahora CRM no es solo contabilidad de clientes, ahora es una combinación de optimización comercial. Pero no todos los sistemas brindan esta oportunidad, existen aquellos que se especializan únicamente en controlar las ventas y listo. Por eso, a la hora de elegir un CRM, no olvides tener esto en cuenta.
Eso no es todo
Tenga en cuenta que he descrito las tareas principales anteriormente, pero de hecho, CRM tiene muchas funciones que pueden facilitar su trabajo. Es decir, reunir todo en un mismo lugar para que no corras por diferentes servicios y espacios.
He compilado una lista para usted de todas (80%) de las funciones que brindan los diferentes sistemas. Todo lo que necesitas es marcar por ti mismo los que necesitas.
| Generación de documentos a partir de plantillas. | Integración con |
| Contabilidad financiera | Integración con servicios de script de ventas |
| Grabacion de llamada | |
| Programa de vacaciones | |
| , motivación y nómina | Escáner social |
| Existencias | Almacenamiento de archivos |
| Integración con telefonía IP | Uso del correo electrónico en CRM |
| Procesos de negocios | Flujo de documentos |
| Envíos SMS | |
| Integración con redes sociales | Seguimiento de correo electrónico |
| Integración del sitio web | Informes de trabajo |
| Integración con contabilidad 1C | Calendario |
| Reuniones y | |
| Chat interno y videollamadas | Base de conocimiento interna |
| Noticias de la empresa | |
| Registro para el servicio | Marca |
Esta no es toda la lista. No hay características muy obvias en él (establecimiento de tareas, mantenimiento de una tarjeta de cliente, historial de edición, etc.) y tampoco hay funciones específicas.
No los escribí, porque rara vez se necesitan. Además, podría perderme algo, ya que los desarrolladores introducen nuevas funciones todos los días y es simplemente imposible hacer un seguimiento de todos.
Pero esta lista es suficiente para seleccionar la funcionalidad necesaria en base a ella y decidir sobre un CRM adecuado.
Dos tipos - una solución
No todo. Además del hecho de que todos los CRM se dividen en universales y específicos de la industria (afilados para un área específica), todavía se dividen en dos tipos.
Y hasta que decida lo que necesita, no tiene sentido seguir adelante y pasar a comparar CRM.
Versión en caja
La versión de CRM que está instalada en su servidor, que es la única fuente para acceder a él.
La principal ventaja de esta opción es que todo está en tus manos y si necesitas modificar algo (al menos rehacer todo), entonces puedes hacerlo (no es fácil, pero es posible).
Y lo malo es que necesitas dinero para tu servidor, programador y demás cuestiones técnicas.
Una opción ideal para quienes planean implementar CRM globalmente para toda la empresa. Hazlo con escala y rompiendo una botella de champán en el “fuselaje” del servidor.
Si eres una pequeña empresa y ahora quieres pasar del papel a los medios electrónicos sin presumir, entonces es mejor que prestes atención a la versión en la nube.
Además, para la versión en caja, deberá desplegar de inmediato una suma ordenada de 50,000 rublos. (promedio).
YA SOMOS MÁS DE 29.000 personas.
ENCENDER
versión en la nube
La versión de CRM que está instalada en el servidor del desarrollador y usted obtiene acceso haciendo clic en un enlace especial en su navegador.
El momento más agradable es que no hay más gastos adicionales, salvo el pago del sistema.
Pero solo su "movilidad" es peor, y el precio es más mordaz (tarifa de suscripción) durante un largo período de tiempo (pero no pague mucho dinero de inmediato).
Nublado, señores, nublado. Al implementarlo, no necesitará mucho dinero y, lo que es más importante, se concentrará en configurarlo y usarlo, y no en los momentos de preparación técnica.
Brevemente sobre los principales
No hay calificación de los sistemas CRM 2019/2020 aquí. evaluación comparativa CRM tampoco está aquí. E incluso el título de "más-más" pasó este artículo. Ya hemos discutido las razones, todo es demasiado individual. Pero definitivamente podemos decir que es mejor confiar su negocio a servicios probados, por ejemplo:
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¡Queridos amigos! Nos complace llamar su atención sobre una publicación invitada de PinALL, cuyas actividades se centran en la implementación y soporte de sistemas CRM. Para ayudar a los emprendedores a sistematizar sus procesos de negocios, la empresa introdujo en el mercado el proyecto Meat Grinder, una visión comparativa de los productos más comunes, sus capacidades y limitaciones.
Historia del proyecto
PinALL existe desde 2011 y está implementando sistemas CRM.
En nuestra línea hay ambas marcas para una gran experiencia del cliente, por ejemplo, Terrasoft, que está incluida en el TOP-20 de soluciones mundiales, y más opciones de presupuesto— Bitrix24, amoCRM, Megaplan, ASoft. En general, la gama de soluciones que ofrecemos cubre casi todo el alcance de las necesidades del cliente.
La práctica ha revelado que es muy difícil elegir un sistema CRM por su cuenta, y para ayudar a las empresas a comprender de alguna manera este problema, se creó el proyecto Meat Grinder. Después de activar la versión de demostración de los productos, junto con los clientes, comparamos las soluciones entre sí, discutimos en qué se diferencia esta o aquella funcionalidad y brindamos consejos y recomendaciones específicos para elegir un sistema de acuerdo con la solicitud.
Comparación de sistemas CRM en el marco del proyecto "Meat Grinder"
Entre los productos más populares hoy en día, se puede distinguir 1C-Bitrix24: este momento ya hemos implementado más de 600 portales; como socios, ocupamos el primer lugar entre ellos. Esta es una buena solución económica, que suele ser adecuada para clientes de clase B2B, con menos frecuencia para empresas B2C, en la versión básica.
La característica principal de Bitrix24 es la llamada función "Live Stream", donde puede publicar cualquier mensaje y enviarlo a ciertos empleados, lo que reduce en gran medida la correspondencia interna. fue originalmente portal corporativo, donde posteriormente se añadió un módulo de CRM: hoy en día en Rusia se han creado sobre él unos 500.000 portales en la nube.
Portal corporativo y "Live feed" Bitrix24
En Bitrix, el tema del procesamiento de prospectos está bastante bien perfeccionado. El sitio interactúa con el sistema en dos escenarios: tanto en forma de pedido de una tienda en línea con Site Management (solución 1C-Bitrix para sitios web), que entra inmediatamente en transacciones (formato clásico de comercio electrónico), como en forma de recepción de clientes potenciales en Bitrix24 desde formularios web (funcionalidad estándar de Site Management, "motor"), o en forma de solicitudes de correo, por ejemplo, si brinda algunos servicios y el cliente necesita asesoramiento.
A través de la API, puede conectar casi cualquier sitio con clientes potenciales, no solo en el motor a través de Bitrix
Debe hacerse una mención especial de política de precios. Bitrix24 entró en el mercado soluciones en la nube no hace tanto tiempo, y sus precios para la nube no son según la licencia, sino según el portal, es decir. independientemente del tamaño de la empresa. Si tomamos como comparación el mismo amoCRM, donde el costo de una licencia para un empleado es de 499 rublos, entonces para una organización de 50 personas al año recibirá 299 400. Aquí es condicional 50 000 - 100 000 rublos, dependiendo de la tarifa elegida en la nube (Equipo o Empresa).
Principales criterios de selección
Además del precio, mucho criterio importante para seleccionar una solución - el número de usuarios en el sistema, porque esto afecta directamente la licencia del portal. La plataforma también importa: ¿será una solución de servidor o una nube? Por ejemplo, hay clientes que no están preparados para alojar su información corporativa en las nubes, pero cada vez son menos.
Hace aproximadamente 4 años, prevaleció la opinión de que el consumidor ruso, en principio, no aceptaría esta tecnología, sin embargo, ahora la mayoría de las implementaciones están en la nube, no en la caja. Solo tenemos entre 3 y 5 pedidos por día de soluciones en la nube.
La principal ventaja de una licencia de servidor es que paga una tarifa única por el producto que pasa a ser de su propiedad, y en el futuro solo paga por la renovación del soporte técnico. Además, muchos clientes en el cuadro están interesados en la capacidad de personalizar el portal, modificarlo por sí mismos.
Por ejemplo, una solución de servidor de Bitrix24, que cuesta 200 000 rublos para 25 empleados, se suministra en códigos fuente. La posición de Megaplan es ligeramente diferente: incluso cuando compra una caja, no tiene acceso a ella. Configure con herramientas administrativas, por favor, pero no hay forma de "terminarlo". Esto se hace para que el cliente no rompa el sistema de actualización y todo funcione correctamente para él.
Solución de servidor Bitrix24 en pinall.ru
En cuanto al proveedor de SaaS amoCRM, no tienen ninguna caja en su línea. Por supuesto, pueden desarrollar una versión para usted en el servidor, pero como una excepción.
En general, tanto en Bitrix, Megaplan como en Terrasoft, la mayoría de las veces hay una nube y una caja entre las soluciones, y el cliente puede comenzar con la edición relacionada con la nube y luego ir a su servidor. Otro criterio para elegir un sistema CRM, además del método de instalación y el número de empleados, es su funcionalidad. Las capacidades de los procesos de negocio juegan un papel importante.
Por ejemplo, las capacidades de amoCRM son bastante débiles: dentro del marco del producto, hay cosas muy simples disponibles para usted: cree transacciones o tareas con una notificación. Megaplan ya cuenta con un sistema para configurar acuerdos, pero no existe un diseño de procesos comerciales como tal. En Bitrix24, puede crear una cantidad ilimitada de procesos, pero dentro de los límites de su licencia. La solución más cara del líder de nuestra línea, Terrasoft, bpm "online contiene un gran conjunto de características típicas, procesos preparados que se puede utilizar sin configuración adicional.
La cuestión de la analítica es de considerable importancia, ya que en diferentes soluciones puede diferir Por lo tanto, bpm "online proporciona análisis tanto para clientes potenciales como para contactos y empresas. Puede vincular procesos comerciales a análisis que se lanzarán, por ejemplo, si no ha estado activo con un contacto durante mucho tiempo o si el volumen promedio de transacciones con un cliente es inferior a una cierta cantidad.
La funcionalidad del sistema bpm"online
A veces surge una situación en la que el departamento de ventas necesita un sistema CRM, el centro de llamadas necesita otro, y así sucesivamente. Ciertamente, en términos de controles generales y la manejabilidad no es rentable. Por lo tanto, si es posible concentrar en un solo producto la gestión de todos los procesos, desde el sitio y el procesamiento inicial de clientes potenciales hasta el envío y el análisis por canales de venta, esa solución será ideal.
Sin embargo, se ha formado una práctica bien conocida en muchas empresas: se procesa una solicitud en el sitio, su tarea principal es una llamada / carta del cliente (o un pedido, si es una tienda en línea), y luego la aplicación cae en cualquiera de los sistemas de CRM.
Por ejemplo, en el caso de Bitrix24, una llamada generada mediante telefonía IP se convierte automáticamente en leads. Además, la integración con 1C a menudo juega un papel importante para los clientes, es decir, compatibilidad de los procesos CRM y ERP.
Como ya se mencionó, el líder en Rusia es Terrasoft: poseen alrededor del 16% de todas las implementaciones en el mercado. También las marcas populares incluyen 1C, que tiene una línea ERP (ediciones de gestión comercial, gestión pequeña empresa, automatización compleja etc.), así como la solución 1C:CRM que no hemos presentado (alrededor del 20% de las implementaciones).
Le sigue, por supuesto, la empresa Bitrix24, que ahora tiene más de 500.000 portales funcionando en la CEI. En los últimos años han dado un gran salto en cuanto al reconocimiento de su decisión a nivel nacional.
Por separado, vale la pena señalar Megaplan, casi el primero en comenzar a lanzar soluciones CRM en Rusia. Inicialmente, su producto era un administrador de tareas, al que agregaron módulos financieros (la capacidad de leer análisis) y CRM (contrapartes, clientes, cuentas).
Los líderes también incluyen amoCRM y ASoft, que obtuvieron una buena puntuación en las suscripciones a sus soluciones.
Tendencias actuales y el futuro de los sistemas CRM
Ahora todo se mueve hacia la unificación, cuando todo se presenta en una solución.
Un punto delicado de muchos sistemas de CRM es la evaluación de análisis por canales: en este momento, es extremadamente difícil obtener información de qué canal se realizó la solicitud. Sería bueno que, gracias a la integración, la fuente del lead se ingresara en el sistema automáticamente, y al contactar al cliente, habría más información al respecto.
El segundo punto se refiere a la expansión de las capacidades de las aplicaciones móviles: no solo de visualización, sino también interactivas. Cree clientes potenciales, contactos, tratos, marque algo en el mapa, inicie y acepte facturas para el pago, tanto en tabletas como en teléfonos inteligentes.
Y en tercer lugar, un aumento de la necesidad de las empresas en los procesos de negocio. Según las estadísticas de Bitrix24, en Rusia solo el 18% de las empresas saben qué son los sistemas CRM, pero aún así no siempre los tienen instalados. Por lo tanto, la tarea principal que nos propusimos es precisamente trabajar con aquellos empresas rusas que no han oído nada sobre CRM en absoluto.
Creo que para el 2020 el porcentaje de empresas que utilizan sistemas CRM será de al menos el 40%.
CRM (Customer Relationship Management) es un sistema de gestión de relaciones con clientes que le permite ordenar toda la información relacionada con ellos. De hecho, esta es una base de datos de clientes. Ella puede recordarte cuando uno de ellos cumple años, decirte en qué etapa está la firma del contrato. Esto es necesario para empresas que tienen muchos clientes o muchas tareas pequeñas asociadas con una contraparte.
La mayoría de los sistemas de CRM le permiten analizar información sobre ellos y crear embudos de ventas. El principal problema con todas estas aplicaciones es que requieren una instalación muy larga: a veces puede llevar seis meses. Hay docenas de sistemas CRM en Rusia. H&F eligió los más cómodos.
"Megaplan"
El servicio de gestión de proyectos "Megaplan" ingresó al mercado en 2008. Posteriormente se le agregaron herramientas para automatizar las ventas, planificacion Financiera e interacción con los clientes. CRM "Megaplan" le permite almacenar toda la información de los clientes en una base de datos estructurada y realizar un seguimiento de los eventos y tareas asociados con ellos. Puede crear un inicio de sesión de invitado para un cliente, analizar un proyecto con él y emitir facturas directamente en el sistema.
Megaplan también le permite configurar un esquema de ventas de cualquier complejidad o utilizar uno de los esquemas ya preparados. Con la ayuda de la función de gestión de transacciones, puede realizar un seguimiento del trabajo de gerentes específicos y del departamento de ventas en su conjunto, registrar ingresos, gastos y transacciones en efectivo con cada contraparte. Desafortunadamente, el sistema no puede llamarse simple y comprensible. Reconocido los propios creadores. Sin embargo, este es un problema con la mayoría de los CRM.
"Megaplan" se puede probar dentro de un mes. Hay una versión gratuita: CRM Free. Tiene restricciones en el volumen de documentos, facturas, transacciones y el número de usuarios. La licencia de la versión paga costará 435 rublos por mes. Al pagar por seis meses y un año, hay descuentos del 10 y 15 por ciento, respectivamente.
Hemos estado usando este sistema durante un año y medio. Tenemos una versión paga y cinco personas están conectadas. No es muy conveniente para nosotros, ya que estamos en un sistema simplificado, y allí todo se hace para LLC y empresarios individuales. Es decir, se elimina inmediatamente la mitad de la funcionalidad asociada a cuentas y actos. Mantenemos una base de datos de clientes en él, es muy conveniente procesar reuniones y llamadas allí. Se crea una ficha por cada cliente, donde se añaden las personas de contacto. También hay "Casos", en los que puede recoger el archivo del cliente, establecer el estado y el estado de la transacción. Puede agregar Detalles del banco, que se adjuntará automáticamente durante la facturación. Lo bueno es que están disponibles en cualquier momento. Puede almacenar información sobre transacciones: qué se envió, qué no se envió, quién debe cuánto, qué trabajo se pagó. Puede recopilar informes. Pero no usamos un embudo de ventas.
Bitrix24
"Bitrix24": el desarrollo de la empresa "1C-Bitrix", lanzado a principios de 2012. CRM se proporciona como un paquete de servicios junto con la gestión de tareas y documentos. El sistema sirve para registrar clientes potenciales y actuales, socios e incluso destinatarios de comunicados de prensa. CRM puede integrarse con una tienda en línea y procesar pedidos directamente en el sistema. El sistema tiene un catálogo incorporado de bienes y servicios. La integración con el correo también es posible: los datos de la correspondencia de la empresa se ingresarán automáticamente en CRM. Es posible establecer tareas para que los empleados procesen transacciones.
El sistema le permite rastrear la ruta desde el llamado "cliente potencial" hasta la conclusión de la transacción. Un lead puede ser cualquier interés mostrado, un “gancho”, contacto inicial con cliente potencial. Los datos sobre él se ingresan en el sistema y se le asigna el gerente responsable y el estado. Posteriormente, debe convertirse en "Contacto", "Empresa", "Trato".
CRM captura todos los eventos y acciones realizadas en el camino. Además, el sistema te permite generar informes que analizan la efectividad de estas acciones. Para el análisis de ventas, CRM contiene ocho informes estándar. Es posible probar el sistema de forma gratuita, después de lo cual el usuario puede elegir una de las dos tarifas pagas. El primero de ellos, "Equipo", costará 4.990 rublos por mes y no limita la cantidad de usuarios. El próximo, "Compañía", costará 9.990 rublos por mes. Agregó funciones como el seguimiento del tiempo, la creación de reuniones, reuniones, informes y su propio dominio.
En primer lugar, el sistema es conveniente porque tiene la capacidad de procesar transacciones rápidamente. Para mí es muy importante generar informes sobre las ventas: puede crear un gráfico de inmediato y ver qué transacciones se completaron, para las cuales la probabilidad de cierre es superior al 50%. En segundo lugar, a diferencia de otros sistemas, aquí puede administrar no solo transacciones, sino también integrar el sistema con una tienda en línea en la plataforma 1C-Bitrix. Entonces todas las aplicaciones irán inmediatamente al sistema CRM y será posible procesarlas más rápido. Puede agregar contactos, detalles a los archivos de los clientes, emitir facturas de inmediato sin abrir 1C Accounting, es decir, es bastante conveniente para realizar transacciones financieras. Todos los datos de la empresa, información diversa sobre los empleados, los detalles también se pueden almacenar en el programa.
amoCRM
Otro sistema de contabilidad de clientes, amoCRM, ha estado en el mercado desde 2008. Su principal diferencia es que la columna vertebral no es el archivo del cliente, sino el archivo de transacciones. amoCRM le permite al gerente monitorear el trabajo de los gerentes: ver la cantidad de llamadas realizadas, reuniones programadas y realizadas, los resultados de las negociaciones. Todos los cambios que ocurrieron durante el día se resumen en el informe "Eventos". La base de datos de información del cliente tiene una función de recordatorio de próximo contacto. Una ventaja importante de amoCRM es la función de marketing directo. El sistema está integrado en servicios que posibilitan la realización de envíos de correo y SMS. También le permite construir un embudo de ventas. amoCRM tiene una versión gratuita y cuatro de pago. Su costo oscila entre 350 y 3000 rublos por mes. Hay una oferta especial "Solución comercial" por 49,000 rublos, que incluye la configuración e implementación de CRM para una empresa específica y una suscripción de tres meses a la versión máxima de la tarifa.
Hemos estado usando este sistema durante dos años. Originalmente fue elegido por su simplicidad. Dichos sistemas son muy largos y difíciles de elegir, y no se sabe si a los empleados les gustará. La implementación es aún más difícil. El principal problema es que necesitas forzar a la gente, o ellos mismos deben querer usarlo. El primer camino no tiene remedio, y en el caso de los sistemas complejos, solo lo tienes, porque la gente no quiere trabajar con ellos. A los gerentes les gustó trabajar con este sistema, y eso es todo: el proceso ha comenzado. Probamos Megaplan, Bitrix24, algunas de las contrapartes occidentales, pero como resultado nos decidimos por amoCRM. Tenemos cinco personas trabajando en él, gerentes de ventas. La estructura básica de cualquier CRM es la misma, pero este tiene muy buenas estadísticas y un embudo de ventas que se puede ver desde cada empleado. Además de la contabilidad primaria, esto también le permite predecir. Muchos de estos sistemas deben adaptarse durante mucho tiempo para una empresa específica, pero este inicialmente no tiene nada superfluo.
RosBusinessSoft
RosBusinessSoft es un sistema CRM web ruso para pequeñas y medianas empresas. Especialmente adecuado para empresas comerciales. El acceso al sistema se produce a través de un canal de comunicación seguro, no solo utilizando una computadora, sino también a través de dispositivos móviles iPhone, iPad, Android. El programa se puede integrar con 1C-Contabilidad, una tienda en línea, un sitio web corporativo, un cliente bancario y un servicio de correo. Gracias a la integración con 1C, puede realizar Estados financieros, sin salir del sistema, ver información operativa sobre la recepción de mercancías en el almacén, pago de facturas, actualización de precios. Los pedidos de productos del sitio caen automáticamente en el CRM.
Gracias a las funciones de "Contabilidad de almacén" y "Logística", los gerentes pueden controlar en tiempo real el grado de disponibilidad de las mercancías para su envío en el almacén y ver el estado de entrega. Puede crear informes de trabajo, en la versión básica del producto hay 40 plantillas preparadas para ellos. Para crear gráficos, se utiliza la biblioteca gráfica del servicio Yandex.Metrica. Al igual que los tres programas anteriores, RBS brinda acceso gratuito a su producto: existe una versión demo de 30 días. El costo de una licencia para un asiento es de 5,000 rublos, con la compra de más de cinco asientos comienzan los descuentos.
Instalamos este sistema hace un año y nos llevó unos seis meses instalarlo. A la hora de elegir un programa nos guiamos principalmente por el precio, además, nos atraía la posibilidad de adaptarlo totalmente a nuestras necesidades. Principalmente usamos el programa para administrar clientes, controlar transacciones y crear informes. Puedo decir con certeza que es muy conveniente crear informes en él. No tuvimos ningún problema durante el año de trabajar con ella.
Mesa de servicio de ManageEngine
ManageEngine Service Desk Plus es un producto de Zoho Corporation. Existe como aplicación web y como servicio SaaS. Originalmente se concibió como una herramienta para los trabajadores de soporte técnico, pero también se puede utilizar con éxito como un sistema de CRM. Consta de varios bloques combinados, le permite gestionar clientes, procesar pedidos, realizar un seguimiento de las compras y gestionar contratos. La comunicación con los clientes se realiza online a través de un formulario web o por correo electrónico. También puede crear informes en el sistema utilizando plantillas preparadas. Compatible con diferentes versiones de Windows y Linux. La interfaz del programa está disponible en inglés y ruso. El sitio web de la compañía ofrece una versión de demostración de 30 días de forma gratuita. El costo mínimo del programa comienza en $450.
Nuestro sistema ManageEngine cuesta alrededor de cuatro meses. Nuestro administrador de sistemas tardó aproximadamente una semana en dominarlo y luego capacitó al resto del personal. Ahora lo usan seis personas. Hasta aquí todo nos conviene, aunque entendemos que aún no usamos toda la funcionalidad y estamos en proceso de aprendizaje. Ahora usamos el sistema para mantener correspondencia con los clientes y brindar apoyo técnico. También procesamos pedidos allí. Este sistema no está conectado al sitio, por lo que los pedidos deben ingresarse manualmente. Oferta comercial, emitimos facturas no en él, sino en el sistema MySklad. Todavía no le hemos enseñado cómo crear documentos finales que enumeren posiciones de productos.
Texto: Anastasia Manuylova
Para las entidades comerciales que trabajan directamente con los clientes, es muy importante aumentar la audiencia de compra y la efectividad del comercio, utilizando nuevos desarrollos de programadores informáticos. Marketing, organización de ventas y gestión de las relaciones con los clientes negocio moderno se lleva a cabo utilizando el servicio de plataformas en línea: sistemas CRM (abreviatura del inglés. Customer Relationship Management). La esencia de los sistemas CRM está en el software especializado, que fue desarrollado para el control y análisis automatizado de la información recibida, el proceso de las actividades de los gerentes y los servicios al cliente. Consideremos lo que CRM es mejor para los buques insignia de ventas e industria (los sistemas CPM más populares), que son apreciados tanto por los profesionales de marketing en Internet como por los usuarios comunes.
Calificación de los mejores sistemas de CRM
En esta sección, proporcionamos una lista de los principales CRM más populares en Rusia por clasificación:"Megaplan"
El sistema está diseñado para pequeñas y medianas empresas. Con la ayuda de Megaplan, puede optimizar de manera efectiva el trabajo con su base de clientes, administrar proyectos, establecer y resolver tareas para los empleados en la organización del comercio. Detrás de la interfaz extremadamente simple se encuentra la inmensidad de la funcionalidad, que permite ajustarla a sus necesidades. Las características de Megaplan son las siguientes:- base de datos detallada de clientes
- guardar el historial de acciones
- gestión de ventas avanzada informes analíticos, seguimiento de la cadena comercial, planificación y gestión de ventas en varias etapas)
- gestión interna- control de plazos, análisis de productividad, creación de objetivos para el personal
- integración 1C
- interacción con servicios de correo electrónico y telefonía IP.
terrasoft
El líder en la publicación del informe Forester Wave™ "CRM Suite for Middle size Organizations" que Terrasoft ofrece para las medianas y pequeñas empresas sistema de innovación con el nombre bpm'on-line, que se ha desarrollado hasta ahora solo en la versión en inglés. La plataforma es adecuada para comerciantes que están listos para invertir un capital serio en la infraestructura de TI local. El software es compatible con las bases de datos 1C."Negocios sencillos"
El proyecto está diseñado para administrar el personal de la oficina, las tendencias, las finanzas. Las capacidades del sistema PB son las siguientes:- gestión del trabajo de oficina, planificación mediante calendarios de casos, gráficos, diagramas, administrador de tareas
- contabilidad de la documentación comercial, mantener una base de datos de clientes, guardar el historial
- flujo de trabajo de plantilla clásico
- gestion de almacenes
- gestión del tiempo: gestión tanto del personal de oficina como de los empleados remotos
- teneduría de libros
- comunicaciones integradas, mensajeros de correo electrónico, chat interno
- Soporte para telefonía IP.
StorVerk
El software StorVerk CRM se basa en la plataforma 1C. El sistema ahora no solo es inteligente, sino también mucho más conveniente y responde a una serie de tendencias del mercado. Su funcionalidad es:- análisis de marketing de extremo a extremo
- herramientas para reducir las pérdidas y aumentar los ingresos
- chat en línea con clientes, consultor de chat, recepción de llamadas y aplicaciones en línea
- contabilidad de las solicitudes de los clientes
- boletines por correo electrónico, seguimiento de llamadas.
Dinámica de Microsoft
En 2016, MD CRM ingresó al mercado de servicios comerciales. Se trata de una suite de software de interacción con el cliente de Microsoft, cuya funcionalidad está enfocada a la gestión de marketing y ventas. También puede proporcionar servicios de soporte en este sistema. Gracias a una interfaz naturalmente familiar y la capacidad de limitar el conjunto de funciones, se reducen los costos de capacitación del personal. El conjunto de herramientas se puede ajustar al nivel adecuado de la empresa.Bitrix24
En 2017, Bitrix24 fue reconocido como el mejor CRM. Este portal corporativo cuenta con un red social. Dentro de la empresa, los colegas pueden comunicarse entre sí, establecer y resolver tareas, planificar el tiempo de trabajo, mantener registros y automatizar los procesos comerciales integrados en el software. Bitrix24 tiene la capacidad de cargar informes 1C. Las empresas que implementan Bitrix24 y 1C en su flujo de trabajo pueden realizar rápidamente revisiones estándar de datos sobre transacciones financieras. El sistema se complementa con una aplicación móvil, que permite acceder a la funcionalidad desde cualquier país del mundo. Versiones producto de software- Solo Stand y SaaS.1С:CRM
La dirección principal de 1C: CRM es la automatización de las relaciones con los clientes y los procesos de trabajo de oficina. Con la ayuda de este sistema, las empresas organizan el trabajo en sus departamentos de servicio, ventas y marketing, razón por la cual es popular en el campo comercial. La interfaz del sistema a primera vista puede parecer algo sobrecargada, sin embargo, esto es típico de los esquemas de contabilidad 1C. En 1C:CRM, puede implementar análisis de marketing a través del servicio pago CoMagic.ELMA BPM
Este CRM con funciones de gestión: circulación de documentos, procesos de negocio, indicadores, proyectos, cartera de clientes. Cuando se utiliza el módulo incorporado "Integración 1C", se garantiza la compatibilidad con las versiones del sistema de la serie 8.0 "1 C: Enterprise".Bpm'ventas en línea
Este sistema fue desarrollado para el control integral de los ciclos de venta para: análisis de necesidades, celebración de contratos, cumplimiento de obligaciones, control de flujos financieros. Las capacidades del sistema CRM de ventas en línea de Bpm son las siguientes:- gestión de la comunicación interna - gestión de personal, control documental, comunicación corporativa
- integración con CIP-telefonía
- base de contactos unificada para contraparte-cliente, segmentación, historial automático
- Seguimiento de los procesos comerciales: pronósticos e inicios de ventas, creación de tácticas comerciales propias.
SAVIA
La plataforma fue creada para realizar procesos de negocio en en formato electrónico. Un entorno de información integral le permite gestionar las comunicaciones internas con el personal, crear sus propias estrategias de gestión de relaciones con los clientes. Este nivel de software es muchas veces más caro que el CRM doméstico, también hay dificultades para integrarse con 1C. Funcionalidad principal:- análisis de política arancelaria
- garantizar la corrección del flujo de documentos
- configuración conveniente de herramientas de marketing
- creación de un historial de transacciones con la preservación de información completa sobre finanzas y socios
- mantener las bases de datos actualizadas
- automatización de procesos y reporte de casos terminados
- simplificación de la preparación de documentación y distribución por Internet.
suave
La dirección principal del sistema es la solución de las tareas del comerciante en la comercialización. También se han desarrollado versiones industriales para empresas de logística, instituciones financieras, agentes inmobiliarios. Todas las versiones están disponibles para los profesionales de TI en SaaS.AMA
En AmoCRM, el usuario puede personalizar de forma independiente el kit de herramientas, adaptándolo a las necesidades específicas de su organización. En este sentido, es el mejor programa de CRM gratuito con las siguientes características:- planificación de acuerdos, creación de proyectos, establecimiento de tareas
- sistematización automática de datos de la base de clientes con la preservación de la historia
- integración con PBX y servicios de correo
- análisis comerciales (gráficos, gráficos, pronósticos).
Cuáles son los mejores sistemas de CRM para negocios y ventas en Rusia gratis
Incluso los mejores CRM gratuitos para ventas solo tienen una funcionalidad básica, pero será suficiente para administrar una pequeña empresa.Comercio TCU
Una característica de este CRM para PC absolutamente gratuito es la creación modular de una interfaz de usuario con un conjunto de funciones necesarias. La funcionalidad predeterminada consiste en visualizar informes, trabajar con plantillas de documentos, mantener una base de datos de clientes, su ubicación geográfica y tipos de productos.vDesk24
Este CRM gratuito tiene un administrador de tareas incorporado y un chat de Aspro. El diseño agradable y la usabilidad intuitiva sorprenderán a los usuarios inexpertos. Sin embargo, vDesk24 solo es gratuito para cinco personas, si necesita más, tendrá que pagar 1300 rublos.fluirlu
Este es el mejor sistema de CRM gratuito que implica la gestión integrada de los procesos de ventas y finanzas. Aquí puede comunicarse con socios en línea, estar constantemente al tanto de las noticias comerciales y encontrar rápidamente la información que necesita. Todas las herramientas están en un solo lugar: el usuario puede contactar a varios clientes en una ventana sin cambiar de cuenta.KB
Descifrando la abreviatura - base de clientes. Su diferencia está en la sencillez de la funcionalidad: informes, tareas, facturas, aplicaciones. También existen los directorios, por lo que en ocasiones este sistema se posiciona como el mejor CPM para vender gratis. El programa ahora es popular en las tiendas en línea. El diseño está bien pensado en términos de ubicación de los botones. KB es gratis solo para diez usuarios, más de 440 rublos. para todo el mundo. Hoy en día, las variedades de CRM son tan extensas que no es posible cubrir nada mejor con una lista de una calificación. Esta revisión incluye solo aquellas plataformas que son más familiares para los usuarios que otras, y el orden de su clasificación se realiza de acuerdo con la evaluación de la calidad de la implementación de tareas y la conveniencia de la funcionalidad. Esperamos que esta revisión le sea útil para tomar una decisión en la elección.No importa en qué nicho trabaje ni de qué se trate su negocio. Cualquier pequeña empresa El problema es que es competencia. Además, debe competir no solo con tiburones grandes, sino también con peces pequeños similares. y entre cantidad inmensa empresas se pueden distinguir por una cosa cualidad importante- la capacidad de trabajar bien con los clientes, de servirles bien.
Esto es imposible sin la introducción de un sistema CRM para pequeñas empresas, que ayuda a llevar cualquier negocio a un nivel completamente diferente. Te permitirá no perder clientes, y saber claramente qué necesita cada uno de ellos. Escribiéndolo todo sobre la rodilla o en un cuaderno, tal resultado no se puede lograr.
En detalles, ¿Qué es CRM y por qué es necesario? ya escribimos. Hoy nos centraremos en aquellos sistemas que son adecuados para las pequeñas empresas. Tiene sus propias características, que se discutirán más adelante.
Criterios para elegir un sistema CRM para pequeñas empresas
Las pequeñas empresas tienen sus propias necesidades y problemas, diferentes a los problemas de las medianas y grandes. Esto es lógico. Pero no hay que pensar, ya que en tu empresa trabajan varias personas, o incluso estás solo, entonces no necesitas CRM. Solo necesita elegir un sistema que resuelva las tareas que son importantes para usted.
Al elegir la solución adecuada, tenga en cuenta los siguientes criterios.
1. Posibilidad de guardar contactos de clientes y información importante sobre proyectos o pedidos. Esta es la función principal de cualquier sistema CRM para pequeñas empresas: debería facilitarle el trabajo con los clientes, y para esto fue creado.
2. El sistema puede crear informes automatizados. Esto también le ahorrará un dolor de cabeza y ahorrará mucho tiempo. Hay características para la gestión de proyectos.
3. La facilidad de uso es un criterio muy importante. No tienes tiempo para profundizar en la sabiduría del trabajo o contratar a un especialista que te enseñe a usar el sistema.
4. El sistema no debería requerir instalación e implementación a gran escala; no tiene ni los recursos ni el tiempo para esto.
5. El precio de un sistema de CRM para pequeñas empresas también influye. papel importante. Caro software te golpeará el bolsillo con fuerza, y no lo necesitas. Además, existen muchos CRM gratuitos en el mercado, cuya funcionalidad y capacidades son más que suficientes para resolver sus principales tareas.
6. Una aplicación móvil conveniente para trabajar con el sistema no solo desde una computadora, sino en general, en cualquier lugar donde haya Internet, incluso sentado en un café en negociaciones con un cliente. Las pequeñas empresas a menudo ni siquiera tienen una oficina con esa misma computadora. Porque CRM debe ser lo más conveniente y móvil posible.
TOP 5 CRM gratuitos para pequeñas empresas
Queremos presentarle cinco CRM simples, convenientes y gratuitos para pequeñas empresas.
negocios sencillos
CRM universal que se adaptará a casi cualquier negocio. Te ayudará a gestionar proyectos, tareas y tu tiempo. Puede configurar fácilmente el trabajo en equipo, administrar su sitio, personal y documentos a través de este servicio.
Todas las comunicaciones están integradas, hay análisis de negocios de extremo a extremo y un módulo para contabilidad y contabilidad de almacén.
Este sistema tiene una libre plan tarifario. Según él, en el sistema pueden trabajar hasta cinco personas. Otras posibilidades:
- 200 MB de espacio;
- hasta 50 archivos;
- base de clientes - hasta 200 personas;
- puedes conectar un sitio;
- Puede realizar videoconferencias con hasta 5 participantes.
Puedes registrarte para la versión gratuita .
Base del cliente
Desde el nombre en sí está claro: el sistema lo ayudará a mantener una base de clientes. En este programa, puede crear varias tablas, diferenciar los derechos de acceso de los empleados, realizar envíos personalizados y crear varios documentos basados en tablas.
En Base del cliente hay configuraciones preparadas para diferentes tipos Negocios: salones de belleza, odontología, agencias varias. Solo se pagan todas estas configuraciones; tendrá que pagar un extra en algún lugar alrededor de 300 rublos.
En general, un sistema simple, conveniente y comprensible que no requiere instalación.
Hasta diez usuarios pueden trabajar en el plan gratuito. La base no puede ser más de 500 clientes, también se dan 300 MB para archivos.
Bitrix 24
Este sistema incluye toda una gama de funciones que están diseñadas para resolver los problemas de las pequeñas y medianas empresas. Este es un valioso almacén de datos que le permitirá almacenar información sobre clientes, llamadas y pedidos en un solo lugar. Ayudará a configurar el trabajo de los departamentos de ventas, controlar el cumplimiento de sus funciones asignadas: puede ver cuándo se realizan las llamadas y el resultado de las negociaciones.
Hay una telefonía IP integrada y su propia inteligencia comercial.
El sistema es gratuito para pequeñas empresas de hasta 12 personas. Se le dan 5 GB de espacio en disco. De las posibilidades - CRM, chat, disco, tareas y proyectos, calendario. Puede conectar tanto el sitio como la tienda.
Con este sistema, podrá elaborar y crear un embudo de ventas, gestionar transacciones y llevar registros financieros, crear informes diversos, seguimiento de llamadas. Hay un cliente de correo interno.
Todas estas características de este sistema CRM están disponibles tanto en un plan de pago como en uno gratuito (¡sí, está aquí!).
La única limitación es que si usa el sistema de forma gratuita, solo 1 persona puede trabajar en él. Tendrás que pagar por el segundo. Por eso este CRM es muy popular entre autónomos y empresarios novatos. Ayudará a manejar la rutina y no olvidarse de tareas importantes y tratos
La solución está en caja: el programa debe descargarse e instalarse en su servidor.
