У Росії падіння ринку побутової техніки, за різними оцінками, у 2013 р. становило 20-30% (більш ніж 40% у доларовому вираженні) - фактично, до рівня 2006 р., проте за підсумками 2014 р. російський ринок побутової електротехніки та радіоелектроніки зросте приблизно у півтора рази і практично вийде на передкризовий рівень.
Росія формально стоїть на четвертому місці зі споживання побутової електротехніки та радіоелектроніки в Європі. Місце Росії на світовому ринку побутової електротехніки та радіоелектроніки відповідає її сучасному економічному, споживчому та промислового потенціалу, що ставить країну до периферійних ринків з дуже обмеженими можливостями значного подальшого зростання.
Після завершення «споживчого буму» 90-х (що відбувалося в умовах обмеженої платоспроможності російських споживачів) і насичення «первинного» попиту, в даний час російський ринок має характер, що цілком склався, і розвивається переважно як ринок «вторинного» споживання (для заміни техніки відповідно з її життєвим циклом), крім нових сегментів і видів продукції.
Порівняно із західними ринками, маржинальність (прибутковість від поставок та продажів) російського ринкупобутової техніки для іноземних виробників техніки порівняно невисока. На сьогоднішній день фактично на ринку Росії домінує недорога техніка з невисоким рівнем доданої вартості.
Сам модельний ряд, представлений в країні, набагато ряду, представленого на заході. За кількістю продажів, у найбільш цікавому для провідних виробників преміальному сегменті, Росія програє західним, а за загальним обсягом угод азіатським країнам. Крім того, на кон'юнктурі позначилася і криза.
У 2013 р. багато російських споживачів відклали купівлю речей, які не можна віднести до предметів першої необхідності, похитнулася налагоджена система споживчого кредитування, сильно виріс валютний курс, внаслідок чого подорожчали комплектуючі У Росії падіння ринку побутової техніки, за різними оцінками, у 2013 р. склало 20-30% (більш ніж 40% у доларовому вираженні) - фактично, до рівня 2006 р.
Проте оцінка аналітиків оптимістична, за підсумками 2014 р. російський ринок побутової електротехніки та радіоелектроніки зросте приблизно в півтора рази і практично вийде на передкризовий рівень, а в рублевому вираженні перевершить його.
Таким чином, за 2013 та 2014 рр., сукупний вартісний обсяг виробництва в країні побутової електротехніки та радіоелектроніки у 2014 р. становитиме близько 125 млрд. руб. (трохи більше 4 млрд. дол.), що вдвічі більше, ніж у 2005 р. та відповідає рівню 2007-2012 рр. (У доларовому вираженні - приблизно на 10-15% нижче). Після зниження випуску у 2013 р. до показника попереднього року на 17% (при перерахунку в долари США за курсом – на 35%), у 2014 р. зростання вартісного обсягу виробництва в РФ побутової електротехніки та радіоелектроніки становитиме близько 28% (за оцінкою на базі даних за 10 місяців.
У Росії в даний час випускається майже вся номенклатура побутової електротехніки та радіоелектроніки, проте переважно виробництво є лише складання виробу з комплектуючих, що імпортуються.
Формально переважна більшість споживаних у Росії холодильників, пральних машин, телевізорів, газових і електроплит, виробляється нині вітчизняними підприємствами (і їх зростає). Проте більшість заводів належить іноземним компаніямабо здійснює для них контрактне виробництвопевних моделей. Російських торгових марок залишилося на ринку вкрай небагато, і вони поступово зникають, заміщаючись частково імпортною пропозицією (рис. 2.1).
Мал. 2.1.
Розвиток та локалізація як власного, так і іноземного виробництва побутової техніки та електроніки не є пріоритетним напрямком промислового виробництва, Порівняно, наприклад, з локалізацією та розвитком автомобільної промисловості. Крім того, не робиться спроб підтримати вітчизняні виробництва, як це стосується виробників телекомунікаційного обладнання, де компанії можуть розраховувати на податкові пільги. Слабкий інтерес до галузі з боку Уряду пояснюється тим, що до найбільш високотехнологічної галузі побутову техніку та електроніку віднести складно, а кількість створюваних виробниками робочих місць у країні в абсолютних цифрах не така велика.
Таким чином, розвиток ринку (забезпечення припливу «новинок» на ринок) відбувається за рахунок експортно-імпортних операцій. У сукупному обсязі структури експортно-імпортних операцій явним лідером виступає категорія "Телефонія-Навігація-ПК", формуючи майже 50% експортно-імпортних операцій (рис. 2.2).
Мал. 2.2.
Місткість російського ринку побутової електротехніки та радіоелектроніки (розрахована як балансовий показник виробництва імпорту та експорту), збільшившись у півтора рази, досягла у 2014 р. майже 18 млрд. дол., вийшовши на рівень 2010 р.
Мал. 2.3.
За даними досліджень торгових мереж, у структурі російського імпорту, у 2014-му із суттєвим відривом лідирують ноутбуки (26,6%) та мобільні телефони(24,5%). Причому імпорт саме ноутбуків у 2014 році зріс у 2,4 рази в штучному еквіваленті і досяг у грошовому вираженні 3,8 млрд доларів.
Мал. 2.4.
З урахуванням спаду споживчого попитуу 2013 р. скоротилися обсяги у каналах продажів. На топ компанії припадає (Media Markt, Ельдорадо, М.Відео, Техносила, Domo) близько 7,8 млрд. дол. Решту обороту становлять регіональні та локальні мережі. Таким чином, кореляція така - чим вищий рівень насиченості федеральних округів регіональними та локальними мережами, Тим вище середній рівень оцінки оборотів магазинів
Для порівняння в середині 90-х частка мережевого роздробу становила менше одного 1%. Сьогодні вона збільшилася до 70%, а до 2015 р. вона збільшиться до 80% з огляду на останні тенденціїросійського ринку.
За ціновою політикою роздрібні мережі поділяються на такі групи:
· Верхній ціновий сегмент («Техномаркет», «Лого», «Кардинал» та ін.);
· Середній ціновий сегмент («Техносила», «СВІТ», «М.Відео», «Техношок», «DOMO» та ін.). Тут варто зазначити, що внаслідок кризи колись успішні мережі «СВІТ» та «Техносила» були змушені розпочати процедуру банкрутства;
· Нижній ціновий сегмент ("Ельдорадо", "Телемакс", "Експерт", "Норд", "Media Markt" та ін). "Ельдорадо" - один із провідних гравців сегменту також зіткнулася з серйозними проблемами через кризу.
Частка інтернет-продажів сьогодні не така велика, але є перспективи зростання. Більшість таких продажів посідає Москву і Санкт-Петербург, і навіть міста - мільйонники. Там розвиненіші системи електронних платежів: покупці активно користуються кредитними картками і мають постійний доступ до Інтернету.
Одним з методів розвитку роздрібних продажів в останні роки є випуск товарів під власною торговою маркою (Private label - PL). Першою в галузі виведення PL на російському ринку побутової електроніки є мережа "Ельдорадо". Продаж дрібної побутової техніки та телевізорів під кількома марками, власником яких вона була, компанія розпочала у 2000 р.
Стратегія PL на ринку побутової техніки та електроніки тільки почала формуватися, і розвиватиметься, чому сприяє зростаюча конкуренція між рітейлерами на консолідованому ринку БТЕ.
ДЕМО ВЕРСІЯ
російський ринок побутової техніки МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
І АНАЛІЗ ринку
ЗМІСТ
ЗМІСТ
I. ВСТУП
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
III. АНАЛІЗ РОСІЙСЬКОГО РИНОК ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
1. Загальна характеристикаРинку
1.1. Опис предмета дослідження
1.2. Показники соціально-економічного розвитку
1.3. Світовий ринок побутової техніки
1.4. Опис ринків, що впливають
Ринок житлової нерухомості
Ринок торгівельної нерухомості
1.5. Резюме у розділі
2. Сегментація та структура Ринку
2.1. Сегментація Ринку з основних видів продукції
2.2. Сезонність на ринку
2.3. Резюме у розділі
3. Основні кількісні характеристики ринку
3.1. Об "єм ринку
3.2. Темпи зростання ринку
3.3. Резюме у розділі
4. Конкурентний аналізРинку
4.1. Конкуренція на ринку
4.2. Опис профілів найбільших гравців Ринку
Російські виробники
Vitek
Scarlett
Vigor
Bork
«Бірюса»
(Sitronics)
POZIS
Іноземні виробники, що працюють на російському ринку
Electrolux
Indesit Company
Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Arcelik
LG Electronics
Gorenje
Candy Elettrodomestici
Whirlpool
Snaige
Компанія Vestel
Haier
4.3. Резюме у розділі
5. Сегмент роздрібної торгівліна ринку
5.1. Опис роздрібного сегмента
5.2. Опис профілів найбільших мережевих роздрібних точок з продажу побутової техніки
Російські торгові компанії
«Ельдорадо»
«М. Відео»
«Техносила»
"Мир"
Мережа магазинів «Лінія струму»
«Експерт»
«DOMO»
"Технопарк" (Електрофлот)
«Техношок»
"Просто"
Іноземні торгові компанії
Media Markt (Media-Saturn-Holding GmbH)
Miele
5.3. Інтернет-торгівля побутовою технікоюта електронікою
5.4. Резюме у розділі
6. Аналіз кінцевих споживачів ринку
7.1. Основні тенденції Ринку
7.2. PEST-аналіз ринку
7.3. Ризики та бар'єри Ринку
IV. РЕЗЮМЕ З ДОСЛІДЖЕННЯ
Основними чинниками, визначальними зростання ринку, останніми роками були сприятлива економічна ситуація у країні, зростання добробуту населення, формує попит товари не першої необхідності і продукцію високих цінових сегментів. Серед сприятливих факторів можна виділити низьку схильність до заощаджень та розвиток споживчого кредитування. Крім того, зростання ринку впливають такі тренди, як зростання житлового будівництва, активне відкриття торгових центрів та висока лояльність населення до технологічних новинок.
Багато експертів в окремий сегмент побутової техніки виділяють сегмент кухонної техніки, яка може бути вільно стоїть і вбудовується, а також сегмент кліматичної побутової техніки(Кондиціонери, обігрівачі). Існує таке поняття, як «біла» побутова техніка(побутові плити, холодильники, пральні машини) за переважним кольором цієї техніки.
У кожен основний сегмент входять такі види продукції:
· Побутова електроніка
o Відеоапаратура;
o Аудіоапаратура;
o ПК для дому та офісу;
· Велика побутова техніка
o Пральні машини;
o Холодильники та морозильники;
o Бойлери для побутового використання;
o Побутові газові плити;
o Побутові електричні плити;
o та інші види великої побутової техніки.
· Дрібна побутова техніка
o Пилососи;
o Побутові швейні машини;
o Електропраски;
o Кліматичне обладнання;
o та інші види дрібної побутової техніки.
· Кухонна техніка
o Мікрохвильові печі;
o Електрочайники;
o Міксери;
o Соковитискачі;
o Кавомолки;
o Побутові електром'ясорубки;
o Побутові кухонні машини;
o Електродуховки;
o Побутові електроплитки.
Згідно з оптимістичними прогнозами експертів, обсяги Ринку залишаться на рівні 2008 року, згідно з песимістичними – впадуть до $... млрд. - $... млрд. Якщо на початку 2009 року російські споживачі були ще готові інвестувати свої заощадження в дорогі види побутової техніки та електроніки, то до теперішнього часу споживчі переваги змінилися. За II квартал продажі електроніки та побутової техніки в Росії просіли приблизно на …% у рублевому вираженні «через зміну настрою покупців».
При цьому найбільшу частку – близько ¾ Ринку займає імпортна техніка. Так, у сегменті холодильників, частка імпорту на російський ринок зросла з …% у 2005 році до …% у 2008 році.
При цьому вітчизняні компанії займають значну частку в економ-сегменті. Так, на ринку великої побутової техніки частка вітчизняних виробників у сегменті економ становить …-…%.
Частка «сірої» техніки у різних сегментах російського ринку електроніки коливається від … до …%. Найлегальніший сегмент - це велика побутова техніка, а "сірий" - дрібна цифрова техніка. За даними тієї самої організації, найпоширеніші порушення митних правил із боку імпортерів побутової техніки та електроніки – це декларування техніки під своїм найменуванням і заниження митної вартості товару, що дозволяє імпортеру істотно знизити витрати і отримати незаслужене конкурентне перевагу.
Темпи зростання ринку
До появи кризових явищ економіки темпи зростання як Ринку загалом, і окремих його сегментів були досить високими.
Необхідно відзначити, що основний потенціал зростання Ринку зосереджений у регіонах Росії, оскільки ринки Москви та Санкт-Петербурга, а також найбільших міст, можна охарактеризувати як більш насичені.
Вже наприкінці 2008 року рітейлери відзначили значне падіння продажів побутової техніки та електроніки. У найбільших російських рітейлерів ринку побутової техніки та електроніки частка товарів, куплених у кредит, становила у 2008 році від 15 до 27% від продажів за власними даними компаній. У зв'язку з ситуацією, що склалася на ринку споживчого кредитування, ця частка в обороті значно знизилася. У сукупності із загальним зниженням попиту на техніку цей фактор негативно позначився на звороті рітейлерів.
У 2008 році темпи приросту Ринку склали 10%, що на 5,1 процентних пункти нижче, ніж у 2007 році. За оптимістичними прогнозами галузевих експертів, темпи приросту Ринку не змінюватимуться, за песимістичними – скоротяться на 10%-20%
Опис профілів найбільших гравців Ринку
Vitek
http://www. *****/
Про компанію
Міжнародний холдинг Vitek International був створений компаніями An-Der Produkts GMBH (Австрія) та Голдер Електронікс (Росія) у 1999 році. У 2000 році було розпочато виробництво техніки. На кінець 2006 року до холдингу Vitek входять наступні партнери: An-Der Produkts GMBH (Австрія), Голдер Електронікс (Росія), Vitek Україна (Україна), Vitek Північний Захід (Росія), Vitek Star-Plus (Гонконг). Для виробництва продукції Vitek використовуються комплектуючі відомих брендів(Toshiba, Matsushita, Strix, Otter).
Напрямки діяльності
· Виробництво побутової техніки та електроніки
· Оптовий продаж побутової техніки та електроніки
· Роздрібний продаж побутової техніки та електроніки через Інтернет
Асортиментний портфель
Асортимент продукції становить близько 700 найменувань:
· Аудіо-відео техніка
o DVD-техніка
o Музичні системи та магнітоли
o Радіоприймачі
o Годинники та метеостанції
o Мікрофони
o Портативна техніка
o Телевізори та антени
o Автомобільна аудіотехніка
· Побутова техніка (мала побутова техніка)
o Масажери та техніка для догляду за тілом
o Пилососи
o Засоби гігієни
o Техніка для обробки та зберігання продуктів
o Техніка для приготування кави
o Техніка для приготування їжі
o Техніка для приготування чаю
o Техніка для догляду за волоссям
o Техніка для догляду за одягом
· Кліматична техніка
o Фільтри для очищувачів та зволожувачів повітря
o Вентилятори
o Кондиціонери
o Радіатори
o Тепловентилятори
o Зволожувачі
o Ароматизатори
o Очищувачі повітря
Географія збуту
Товари Vitek представлені на постійній основі у 29 країнах Європи та Азії.
Побутова техніка Vitek реалізується у 383 містах Росії, а також у країнах СНД.
Побутова техніка Vitek реалізується в 1119 торгових точках:
· «Берингова протока»
· «Биттехніка»
· "Ваш будинок"
· «В-Лазер»
· «Дивізіон»
· «Домотехніка»
· «Динаміка»
· «Інтек»
· «Імпульс»
· «Кардинал»
· «Карусель»
· «Кіргу»
· «Корпорація Центр»
· «Стрічка»
· «Лого»
· «Магніт»
· «Найфл»
· «Норд»
· "Норд франчайзі"
· «Окей»
· «Пошук»
· «Рослан»
· «Сателіт»
· «Сіб-Альянс»
· «Сібвез»
· "Спектр-техніки"
· «СЛОН»
· "Спектр-техніки"
· «ТЕЛЕМАКС»
· «Техносила»
· "Чайник"
· «Експерт»
· «Електрошок»
· «Ельдорадо»
· «Елін»
Показники діяльності
У Росії у 23,5% сімей є щось із широкого асортименту техніки Vitek.
Переваги
· Виробничі потужності, що використовуються світовими лідерами ринку побутової електроніки;
· Широкий асортимент;
· Розвинена система сервісних центрів;
· Присутність у найбільших торгових мережах.
Плани щодо розвитку
До 2010 року:
- Стати компанією N1 з виробництва техніки для побуту в Росії та ближньому зарубіжжі. Стати лідером на ринках Центральної та Східної Європи. Збільшити обсяги виробництва вдвічі.
Виробників побутової техніки та електроніки, продукція яких реалізується на російському ринку можна розділити на 3 категорії: російські виробники(Бірюса, Sitronics, POZIS), російські компанії(Vitek, Scarlett, Vigor, Bork), що позиціонують себе, як іноземні, іноземні виробники ( Electrolux, Indesit Company, Bosch та Siemens Hausgeraete GmbH, Arcelik, Samsung, LG, Gorenje, Candy Elettrodomestici, Whirlpool, Snaige, Vestel, Haier).
При цьому багато хто з закордонних виробниківвідкривають виробництво багатьох регіонах продажу своїх товарів, зокрема й у Росії. Власне виробництво в Росії мають такі компанії як Electrolux, Arcelik, Samsung, LG Electronics, Candy. Цим компаніям належить по одному виробництву у Росії. Два заводи належить компанії Indesit, зокрема «Стінол». Також по два заводи належать наступним компаніям: Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH – заводи з виробництва плит та з виробництва холодильників та Vestel Electronics – фабрики з виробництва телевізорів, а також пральних машин та холодильників. Наступні компанії не мають власного виробництвау Росії: словенська компанія Gorenje – (95% продукції якої йде на експорт), американська Whirlpool, (40% продукції експортується), литовська Snaigė та китайська Haier.
Основними перевагами іноземних гравців перед російськими є: світовий досвід виробництва, світова популярність брендів, наявність значніших інвестицій, проти вітчизняними компаніями, у розвиток виробництва та збуту російському ринку. До того ж у своїй масі закордонні гравці мають ширший асортимент продукції та більш розвинену систему збуту (дилери та дистриб'ютори по всьому світу). Однак останніми роками вітчизняні виробникитакож збільшують своє виробництво. Однак найбільший успіх у споживачів мають вітчизняні компанії, які позиціонують себе як іноземні, оскільки споживач звик асоціювати продукцію під відомими світовими брендами із вищою якістю продукції.
Опис роздрібного сегмента
Роздрібний сегмент представлений великою кількістю форматів торгових точок:
· Спеціалізовані торгові точки з продажу побутової техніки (торгові точки, в яких представлені лише товари, що належать до сегменту побутової техніки та електроніки, а також аксесуари).
· Спеціалізовані ринки з продажу побутової техніки та електроніки. Останніми роками намітилася тенденція скорочення кількості ринків. У великих містахмайже всі ринки вже являють собою великі спеціалізовані торгові центри(торгові площі, що складаються з павільйонів з продажу побутової техніки, наприклад, ТЦ «Горбушка», КЦ «Буденівський» та багато інших).
· Неспеціалізовані торгові точки – торгові точки змішаного типу. Наприклад, у традиційних гіпермаркетах («Ашан», REAL ) та магазинах формату Cash & Carry (Metro Cash & Carry ) представлені товари побутової техніки та електроніки. Як правило, основну частку асортименту побутової техніки та електроніки у таких магазинах займає дрібна побутова техніка.
Формат дискаунтера побутової техніки поки що не розвинений. Споживач перед придбанням бажає бачити вибір товарів. При цьому наявність супермаркету та гіпермаркету побутової техніки поруч із дискаунтером є для останньої перевагою, оскільки споживач порівнює товар у кількох магазинах, у тому числі і за його ціною.
Діаграма. Структура роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою
Джерело: http://www. *****/
У теперішній моменту структурі продажу побутової техніки частка мережевої торгівлі становить 74%. У цьому частка мережного сегмента постійно зростає. Серед основних чинників зростання ринку можна назвати збільшення реальних доходів населення. Нестача кваліфікованого персоналу та дефіцит торгових площ негативно впливають на розвиток ринку побутової техніки у Росії. У ситуації, що склалася на ринку, великі роздрібні мережі можуть встановлювати виробникам свої умови.
Російські мережі з продажу побутової техніки можна, крім формату, можна просегментувати за територіальним охопленням, а також за ціновою політикою мережі.
«Техносила»
http://www. *****/
Про компанію
Торгова мережа «Техносила» була створена в 1993 році і в даний час є одним із лідерів російського ринку роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою. З 2006 року, окрім відкриття власних гіпермаркетів, мережа почала розвивати власний франчайзинговий проект.
Напрямки діяльності
· Роздрібна торгівля товарами побутової техніки та електроніки ( b2 bіb2 cсегменти).
· Продаж продукції через Інтернет.
Асортиментний портфель
Широта асортименту, кількість товарних позицій: 15 000:
- Телевізори
- Плазмові телевізориТелевізори ЖК LCD Аксесуари для плазмових та LCD телевізорів Кінескопні телевізори Тумби, підставки для підлоги Тумби для ТВ з акустикоюКронштейни Контракти НТВ+
- Blu-Ray плеєри DVD-плеєри Портативні DVD-плеєри DVD рекордери без жорсткого диска DVD рекордери з жорстким диском
- Фотоапарати Карти пам'яті для цифрового фото Цифрові відеокамери Аксесуари для відеокамер Супутні фототовариТелескопи Аксесуари
- Домашні кінотеатри Музичні центриАудіомагнітоли Портативне аудіоДиктофони Радіоприймачі
- акустичні системи CD/CD-R програвачі Ресивери/підсилювачі для домашніх кінотеатрів Звукові проекториВідеопроектори Комплекти ПК Аксесуари Екрани Підсилювачі стерео
- Автоакустика Навігація GEOLIFE Автомагнітоли CD MP3Автопідсилювачі Автосабвуфери АвтомультимедіяАвтоаксесуари
- Ноутбуки Персональні комп'ютери
Монітори ЖК LCD Цифрові фоторамки Комп'ютерні ігри
Комп'ютерні меблі Інтернет комплекти USB Flash Картридери Джерела безперебійного живлення Програмне забезпечення
Принтери Багатофункціональні пристроїМиші Клавіатури Рулі Джойстики Графічні планшети акустичні системи WEB камери Гарнітури та навушники мультимедійніКалькулятори Аксесуари для периферіїФільтри мережі Мікрофони Картриджі Папір, фотопапір, плівка Диски CD-R, CD-RW, DVD-RW Дисководи: HDD, DVD-RW, FDD Аксесуари для комп'ютерів Сумки для портативних комп'ютерів
- Холодильне обладнання
Пральні машини Сушильні машиниКухонні плити Посудомийні машиниПраски Пилососи Автопилососи Швейні машинки Аксесуари
- Мікрохвильові печі Міні-печі та ростериХлібопічки ФритюрниціТостери Кухонні комбайниМіксери Блендери Соковитискачі Кавомолки Кавоварки та кавомашиниЧайники Термопоти Пароварки Подрібнювачі М'ясорубки Ломтерізки Інше Ваги кухонні Аксесуари
- Холодильне обладнання Пральні машини Вбудовувані духовкиВарильні панелі Вбудовувані мікрохвильові печіМангали гриль Витяжки Аксесуари Посудомийні машини 45 смКомплекти
- Кондиціонери Вентилятори ТепловентиляториРадіатори ВодонагрівачіЗволожувачі Очищувачі повітряКонвектори Світлові обігрівачіКаміни Аксесуари для очисників
- Машинки для стрижки волосся, тримериБритви Епілятори Прилади для укладання волоссяЕлектро-бігуді Випрямлячі Фени Фен-щітки Щипці Зубні щітки Догляд за собою. РізнеВаги підлогові
- Мобільні стільникові телефони
Картки оплати Комунікатори Аксесуари для комунікаторів Контракти стільникового зв'язкуАксесуари
- Телефони Факси Радіостанції
- ЕлектроінструментТовари для дому Відпочинок та розвага Фільми, музика, книгиГодинники та сувеніри Інше
Портфель брендів
· Acer
· ASUS
· Bosch
· Canon
· Electrolux
· HP
· Indesit
· JVC
· LG
· Liebherr
· Nokia
· Panasonic
· Philips
· Samsung
· Sony
· та інші бренди
Додаткові послуги
· Продаж товару через Інтернет;
· надання кредитів;
· Програми лояльності для постійних клієнтів (дисконтні картки);
· Доставка та встановлення;
· Гарантійне обслуговування, включаючи програму додаткового обслуговування та післягарантійне обслуговування;
· Прийом платежів;
· Страхування техніки;
· VIP-обслуговування:
o Безкоштовний виїзд спеціалістів додому або до офісу;
o Підбір техніки у суворій відповідності до побажань клієнта;
o Елітна техніка від провідних фірм-виробників;
o Прийом замовлень на поставку відсутнього на даний момент у торговельній мережі товару;
o Професійний монтаж та встановлення: РК телевізорів, проекторів, сучасних HI-FI та HI-END систем;
o Монтаж систем індивідуального та колективного прийому супутникового телебачення;
o Проектування та створення систем Мультирум;
o Комплексні рішення для дому та офісу;
o Реалізація нестандартних проектів клієнтів;
o Індивідуальні знижки
· Корпоративне обслуговування:
o Професійний монтаж побутової техніки та електроніки;
o Укладаємо довгострокові договори на постачання техніки;
o Безкоштовна доставка по Москві та Московській області;
o Доставка товару у всі регіони Росії;
o Гарантійне та післягарантійне обслуговування;
o Інформаційна підтримка постійним клієнтам;
o Гнучка система знижок.
Формат мережі
Площа магазинів «Техносила» складає від 2200 до 3300 кв. метрів. На даний момент компанія «Техносила» пред'являє наступні вимоги до приміщень, що розглядаються для розміщення своїх торгових точок:
- Довадратний чи прямокутний торговий зал; Уможливість організації вхідний та вихідний груп у прямій видимості від ескалаторів, траволаторів, ліфтів та інших підйомних пристроїв; Забезпечення електропостачання на технологічні потреби торгівлі та технічне обслуговування, загальне навантаження не менше ніж 140 Вт на один кв. метр, з урахуванням вентиляції та кондиціювання, напруга в мережі 220+-10В; Наявність у торговому залі загальнообмінної вентиляції, вентиляція 3-х кратний повітрообмін та кондиціювання; Наявність потужностей з холоду для торгового залу 130Вт/м2 торгового залу; Освітленість торгової зали не менше 900 Люкс на висоті 1 метра; Охорона території:
силами своєї охоронної структури; Розвантаження товарів:
великогабаритні фури, єврофури на обладнаному дебаркадері, вантажний ліфт вантажопідйомністю не менше ніж 1000 кг Габарити не менше ніж 1500Х2200Х2400); Висота стелі:мінімум (без урахування технологічного простору над ним) 3,5 метри Телефонія, інтернет:
Не менше 6 прямих номерів, високоякісне оптоволокно (або 8 за наявності відділення Мультибанку); Вивіска або дахове встановлення, достатнє для ідентифікації магазину розмірів якірного оператора, а також навігаційні покажчики у разі розташування магазину всередині ТЦ; Надання ексклюзивного права «Техносилі» на реалізацію побутової техніки та електроніки торговому комплексі(за погодженням); Надання права розміщувати на площі 40-60 кв. м усередині магазину відділення корпоративного банку повного циклу обслуговування населення, включаючи споживче кредитування.
Географія діяльності
На сьогоднішній день Торгова мережа«Техносила» налічує 201 магазин у 138 містах Росії (26 магазинів працюють у Москві та Московській області, 175 – у регіональних містах Росії). З 2006 року у мережі стартувала програма франчайзингу. З 2005 року працює Інтернет-магазин мережі.
Показники діяльності
На сьогоднішній день «Техносила» є одним із лідерів російського ринку побутової техніки та електроніки, займаючи частку 9%.
Переваги
· Входить до четвірки найбільших гравців
· Широкий асортимент
· Широка представленість мережі
Плани щодо розвитку
· Зростання мережі у межах Росії: Відкриття торгових об'єктівмережі "Техносила" у всіх містах Росії чисельністю населення понад 250 000 жителів.
· Зростання мережі за межами Росії: відкриття магазинів франчайзі у країнах ближнього зарубіжжя (СНД).
Серед основних тенденцій розвитку мережевої роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою можна виділити такі: розвиток клієнтоорієнтованої торгівлі, створення власних торгових марок (private label) та зростання частки private label в асортименті роздрібних мереж, розвиток у регіонах.
Наявність власної торгової маркидозволяє рітейлерам самостійно формувати асортимент, визначати цінову політику та не залежати від рекомендацій виробників. На даний момент private label є у всіх найбільших мереж: "Ельдорадо": Elenberg, "Світ": Trony, "Техносили": Techno, "Технопарк": Bork, Bimatek.
Перелік таблиць та діаграм
Діаграма 1 . Динаміка ВВП за період мм. у номінальних цінах, млрд. руб.
Діаграма 2. Рівень інфляції у період мм.
Діаграма 3 . Динаміка середньомісячної номінально нарахованої заробітної плати, руб.
Діаграма 4 . Динаміка реальних наявних грошових доходів населення у рр., % до відповідних періодів пп.
Діаграма 5 . Динаміка чисельності безробітних за рр., млн. чол.
Діаграма 6 . Динаміка обороту роздрібної торгівлі у період рр., млрд. крб.
Діаграма 7 . Темпи зростання ринку побутової техніки за країнами світу, за підсумками 2007 року
Діаграма 8 . Розподіл середніх орендних ставок на якісні торгові площі, $ за кв. м на рік
Діаграма 9 . Структура ринку у вартісному вираженні
Діаграма 10 . Структура ринку холодильників по країні-виробнику у динаміці (за період)
Діаграма 11 . Частка сірої техніки на ринку, % від загального обсягу техніки
Діаграма 12 . Темпи приросту окремих сегментів Ринку у вартісному вираженні I кварталі 2008 року порівняно з I кварталом 2007 року
Діаграма 13 . Динаміка Ринку побутової техніки та електроніки у вартісному вираженні
Діаграма 14 . Розподіл бізнесу електронної промисловості Samsung Group за технологічними напрямками на світовому ринку побутової техніки та електроніки
Діаграма 15 . Розподіл бізнесу електронної промисловості Samsung Group по регіонам
Діаграма 16 . Структура роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою
Діаграма 17 . Структура Ринку каналами роздрібної торгівлі, % від обсягу Ринку в грошах
Діаграма 18 . Динаміка обороту компанії у період рр., $ млн.
Діаграма 19. Динаміка числа торгових точок у період мм.
Діаграма 20. Динаміка інтернет-користувачів за період років, людина
Діаграма 21 . Динаміка російського ринку інтернет-торгівлі за період та прогноз і на пп.
Діаграма 22 . Структура ринку Інтернет-торгівлі
Діаграма 23 . Структура населення Росії за територіальною ознакою
Діаграма 24 . Структура населення за статевою ознакою, % від чисельності населення
Діаграма 25 . Динаміка споживання побутової техніки у вартісному вираженні за період рр., $ на людину
Діаграма 26 . Структура запланованих витрат Росіян на 2009 рік, у % від кількості опитаних
Діаграма 27 . Структура кредитів, оформлених у сумі від $3000 до $5000
Діаграма 28 . Структура намірів на споживчі кредити
Діаграма 29. Відмова від купівлі тих чи інших товарів у зв'язку з їх наявністю, % від числа опитаних
Діаграма 30 . Відмова від купівлі тих чи інших речей у зв'язку з неможливістю їх придбання
Діаграма 31. Джерела отримання інформації під час виборів товарів тривалого користування, зокрема побутової техніки та електроніки, московськими споживачами
Таблиця 1 . Зміна купівельної активності на російському ринку житлової нерухомості у I півріччі 2009 року
Таблиця 2 . Діапазон ставок оренди для операторів ТЦ Москви на кінець 2008 року
Таблиця 3 . Порівняльна характеристика найбільших гравців (виробників)
Таблиця 4. Порівняльна характеристика найбільших мереж із продажу побутової техніки та електроніки
Таблиця 5. Перелік гравців, які з'являються на першій сторінці при запиті в найбільших пошукових системах (загалом)
Таблиця 6 . Порівняльна характеристика деяких інтернет-магазинів побутової техніки та електроніки
Таблиця 7. Структура населення за величиною середньодушових грошових доходів
Таблиця 8 . PEST-аналіз Ринку
Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму нижче
Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.
Подібні документи
Розгляд теоретичних засадпроектування рекламної кампанії. Аналіз діяльності ТОВ "Ваш Дім". Вивчення реклами конкурентів над ринком побутової техніки та електроніки м. Набережні Челни. Особливості проекту рекламної кампанії ТОВ "Ваш Дім".
курсова робота , доданий 03.02.2015
Способи отримання маркетингової інформації. Аналіз ринку побутової техніки в місті Жовті Води. Ставлення покупців до покупки. Експериментальне дослідження попиту на побутову техніку у магазині "Комфі", "Холідей", "Ювілейний", результати анкетування.
контрольна робота , доданий 16.10.2013
Класифікація типів конкурентної поведінкипідприємств. Основні види, методи та стратегії конкуренції. Дослідження ринку роздрібного продажупобутової техніки та електроніки в м. Карпінську на прикладі компаній конкурентів "Лінія струму" та "Північний вітер".
курсова робота , доданий 18.04.2015
Аналіз ринку побутової техніки Санкт-Петербурга. Аналіз конкурентів та споживачів. Розробка основних розділів бізнес-плану. Проектування організаційної структуримагазину. План маркетингу. Виробничий план. План реалізації.
дипломна робота , доданий 23.02.2005
Характеристика підприємства з продажу електроніки, побутової техніки у Російській Федерації. Оцінка ринку кінцевих споживачів товару, каналів збуту та конкурентоспроможності фірми. Організація маркетингу на підприємстві та аналіз його комунікативної політики.
курсова робота , доданий 22.11.2015
Споживачі як об'єкт рекламної поведінки. Чинники, що впливають на споживача. Моделювання споживчої поведінки. Аналіз процесу вибору та купівлі товарів побутової техніки та електроніки в сім'ях. Стимулювання активності споживачів.
курсова робота , доданий 22.11.2013
Методи оцінки конкурентоспроможності. Поточний стан ринку дрібної побутової техніки та прогноз його розвитку. Розрахунок конкурентоспроможності вітчизняної побутової техніки фірми диференціальним способом. Розрахунок індексу конкурентоспроможності.
курсова робота , доданий 28.09.2002
Сутність збутової діяльності торговельного підприємства. Заходи щодо стимулювання збуту. коротка характеристикаросійського ринку побутової техніки та електроніки. Канали збуту та організація товароруху. Удосконалення комерційної діяльності.
дипломна робота , доданий 21.02.2016
Компанія "М.Відео" представила аналітику по всьому російському ринку побутової техніки та електроніки за 2017 рік - від смартфонів до холодильників.
«Після кризового 2015 року ми зі стриманим оптимізмом прогнозували відновлення продажів споживчої електронікиу Росії тренди 2016 року виправдали наші очікування — ринок почав поступово стабілізуватися. За оцінками „М.Відео“, за 2017 рік продаж побутової техніки показало зростання на 6% і в грошовому вираженні, і в натуральному. Позитивна динаміка говорить про відновлення попиту, але покупці менше роблять спонтанні покупки, більше уваги приділяють доступним знижкам, кешбек-пропозиціям від рітейлерів, в кредитних програмах віддають перевагу розстроченню. У цілому нині ринок можна охарактеризувати як стабільний, який у стадію нормалізованого попиту.
Найдинамічнішими товарними категоріями у 2017 році стали смартфони, аксесуари до них та сегмент розваг. Таким чином, цифрові товари — це точка зростання для всього ринку і те, на чому ми концентруватимемося весь 2018 рік. Основу для розвитку цього сегменту ми заклали у 2017 році, відкривши салони m_mobile з розширеним цифровим асортиментому магазинах мережі по всій країні, наростивши ІТ-базу, застосувавши екосистемний підхід у продажах. Все це дозволяє нам активно нарощувати присутність у сегменті цифрової техніки, залучати нову, молоду аудиторію та вигравати у боротьбі за клієнтів. Мета „М.Відео“ на найближчі 2-3 роки – стати лідером у телеком сегменті.
У найближчі два-три роки очікується, що ринок побутової техніки та електроніки демонструватиме зростання на рівні 4-5% на рік. Більш динамічно поводитиметься онлайн-сегмент, який вже зараз ставить основний імпульс для розвитку галузі — за нашими оцінками, зростання може становити близько 15%», коментує дослідження Енріке Фернандес, головний виконавчий директор"М відео".
Телеком
Телеком-сегмент у 2017 році продовжив інтенсивне зростання і став одним із основних драйверів ринку електроніки. У 2018 році категорія продовжить розвиватись із позитивною динамікою. Темпи зростання залежатимуть від рішень, що їх запропонують гравці цього ринку.
Для 2017 року було характерно відразу кілька трендів, які матимуть розвиток у 2018 році.
По-перше, продовжується розвиватися ринок великих китайських брендів (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola). Лінійка поповнюється новими гравцями – за рік на ринок вийшли Nokia, Oppo та VIVO. Продаж смартфонів від провідних виробників з Китаю досяг чверті ринку в штуках, і зростання триває.
По-друге, зі зростанням довіри до китайських виробників смартфонів попит зміщується з бюджетних «китайців» у бік флагманських моделей китайських А-брендівякі сприймаються як гідні конкуренти смартфонам інших брендів.
І, нарешті, вдалі технологічні та дизайнерські рішення 2017 року впевнено переходять у 2018 рік. Наприклад, безрамковий екран вже використовують багато виробників, і можна прогнозувати, що у 2018 році в портфоліо кожного виробника буде пристрій без рамок, причому не обов'язково флагман.
2017 став рекордним за попитом на смартфони — обсяг ринку смартфонів у штуках вперше перевершив показники 2014 року.
Середня цінана смартфони в 2017 році становила 13 400 рублів, що на 9% вище, ніж роком раніше. Зростання середньої ціни відбулося на тлі зниження цін на деякі смартфони провідних брендів: Apple, Samsung і низка великих китайських виробників знижували ціни на свої пристрої протягом року. Зростання середньої ціни пов'язане як з виходом дорогих флагманів провідних виробників, так і зі зміщенням попиту на вищі цінові сегменти: зростання в штучному вираженні показали всі цінові сегменти, крім бюджетного.
Зростає частка смартфонів із діагоналлю понад 5″. Фактично на ринку не залишилося пристроїв із діагоналлю менше 3,7″. Попит на смартфони з діагоналлю більше 5″ зріс рік у рік більш ніж у 2 рази в штучному вираженні. Усі виробники підхопили тренд на збільшення діагоналі без помітного зростання габаритів пристрою: у лінійці кожного бренду з'явилися безрамкові смартфони.
Кожен четвертий куплений у Росії у 2017 році смартфон має діагональ понад 5”.
Темпи зростання ринку онлайн вищі, ніж у традиційному каналі. «М.Відео» росте ефективніший за ринок: продажі в грошах і штуках в інтернетканалі зросли майже вдвічі Huawei і Honor демонструють дворазове зростання продажів у штучному вираженні в онлайні, попит на Xiaomi зріс рік до року у 8 разів у грошовому вираженні.
Навушники
У 2017 році ринок навушників майже вдвічі прискорив темпи зростання щодо 2016 року. Причому основним драйвером стали навушники Bluetooth, у тому числі спортивні. Цей тренд пов'язаний з динамічним розвитком категорії смартфонів та відходом ряду виробників від стандартного роз'єму для навушників. Як наслідок, зростає попит на пов'язані зі смартфоном гаджети, у тому числі на навушники, особливо бездротові. Очікується, що технологія Bluetooth продовжить розвиватися у всіх сегментах навушників.
Лідерство на ринку навушників (у грошах) зберігає Sony. Помітно посилилися позиції JBL, Навушники, який тепер займає другий рядок. Philips і Sennheiser, навпаки, втратили кілька процентних пунктів. Таким чином, п'ятірка лідерів ринку в порядку зменшення частки виглядає наступним чином: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.
Продаж навушників і гарнітур у «М.Відео» зріс у 2017 році на 36% у грошовому вираженні та на 33% у штуках, що дозволило компанії зміцнити свою частку на ринку.
Зростає частка середнього (від 2 до 5 тисяч рублів) та верхнього (понад 10 тисяч рублів) цінових сегментів. Продаж преміум-асортименту вартістю понад 10 000 рублів займає вже майже 15% продажів і приріст в абсолютному вираженні щодо минулого року перевищив 100%.
У 2017 році середня ціна на навушники зросла на 10-12% за рахунок зростання популярності більш дорогих та технологічних пристроїв – бездротових та спортивних навушників.
Комп'ютерна техніка
В цілому ринок комп'ютерної техніки, який включає настільні комп'ютери, ноутбуки, МФУ, монітори і принтери, показав позитивну динаміку. Причому всі категорії або зберегли показники минулого року або показали приріст.
Класичні комп'ютери (десктопи) та моноблоки стабілізувалися у грошовому вираженні та приросли у штуках. Ринок ноутбуків демонстрував невелике зростання за збереження середньої ціни на рівні 2016 року.
Однією з точок зростання став сегмент техніки для домашнього офісу (монітори, лазерні БФП та принтери). Зокрема, дуже позитивно за підсумками року виглядають результати великих моніторів із діагоналлю понад 22».
Сегмент ноутбуків також закінчив рік позитивно, причому основне зростання попиту припало на останні місяці року. Найшвидше зростаючою категорією в сегменті ноутбуків стали медіабуки, що показали приріст понад 100% як у штуках, так і в грошах. Абсолютна частка цієї категорії поки що дуже мала. Також позитивну динаміку демонструють ноутбуки з великими екранами, які набувають на заміну робочим столам.
У IV кварталі частка "М.Відео" на ринку комп'ютерної техніки досягла 20%.
Лідером на ринку ноутбуків із продажів у штуках став Lenovo, частка якого хоч і скорочувалася, але повільніша, ніж у ASUS — колишнього лідера рейтингу виробників ПК. Приріст року показали HP і ACER. Результати цих брендів можна пов'язати із розвитком геймерського спрямування. Також помітно, що позиції цієї четвірки брендів намагаються потіснити інші гравці: продаж у штуках помітно зріс у Dell, Apple та ще ряду брендів, які сумарно займають вже майже 20% ринку.
Інтернет-продаж розвивається інтенсивніше, ніж традиційний канал. Продажі онлайн зростали втричі швидше, ніж ринок ноутбуків загалом.
Продаж ігрових ноутбуків
Сегмент ігрових ноутбуків продовжує здорове інтенсивне зростання. Штучні та грошові продажі зросли в 1,5 рази.
Lenovo, Acer, HP, Dell зміцнюють свої позиції — їхня сумарна частка на ринку геймерських ноутбуків зросла більш ніж у 2 рази і досягла 36% у штуках.
Геймінг, що набирає обертів, також стимулює ринок ігрових лептопів. У «М.Відео» продаж ігрових ПК займає вже 15% обороту категорії ноутбуків.
Продаж моніторів
Продажі в онлайні зросли на 14% у грошовому вираженні та 26% у штуках, а середній чек в інтернеті знизився за рік на 10%
Попит зміщується у бік ширших діагоналей: зростає сегмент від 24″ і більше. В абсолютному вираженні попит на монітори з діагоналлю понад 24″ зріс порівняно з 2016 роком у півтора рази. Разом із зростанням обсягу 4К контенту стають все більш популярними відповідні монітори: у 2017 році продажі моніторів з підтримкою 4К зросли майже в 2 рази в штуках.
Продаж струменевих МФУ
Попит на цю товарну категорію був досить високим як загалом на ринку, так і в інтернеті. Онлайн-продажу показали зростання на 14% у грошовому та штучному вираженні. Частка «М.Відео» на ринку струменевих МФУ за підсумками 2017 досягла 23%.
Продаж струменевих принтерів
Попит на цю товарну категорію в онлайні за підсумками року зріс на 6% у грошовому вираженні та 10% у штуках.
Фототехніка
2017 року продовжився тренд до звуження російського ринку фототехніки. Загалом продаж скоротився на 19% у грошах і на 32% у штуках. Ринковий попит продовжує концентруватися на професійних та преміальних моделях.
Позитивну динаміку на ринку демонструє категорія системних фотокамер — приріст у грошах щодо 2016 року становив 12,5%. Ці пристрої залучають поціновувачів фотографій високої якості в різних жанрах, знятих з використанням змінних об'єктивів, а також відрізняються легкістю, компактністю та стильним дизайном.
Трендом останніх років залишаються екшн-камери, які демонструють здорове зростання протягом останніх 4 років. У 2017 році в сегменті фото-відеотехніки близько третини всіх штучних продажів припало на екшн-камери. Роком раніше на них припадало до 19% ринку фото-відео.
Продаж екшн-камер на російському ринку
Інтенсивне зростання ринку екшн-камер пов'язане, по-перше, зі зниженням цін на А-бренди (GoPro та Sony) наприкінці 2016 року. По-друге, зі збільшенням попиту на бюджетні пристрої: продаж камер вартістю до 7000 рублів зріс удвічі рік до року. На ринок вийшли нові В-бренди, такі як SJCAM, Smarterra, X-try, які пропонують конкурентні моделі за доступнішу ціну.
Також на ринку заявили про себе нові А-бренди, які вже відомі у сегментах смартфонів та фото та відео-камер – Samsung та Nikon. Зрештою, виробники екшн-камер стали позиціонувати свої пристрої як гаджети для подорожей та активного способу життя, а не лише для екстремальної зйомки, що розширило аудиторію потенційних покупців.
Середня ціна екшн-камер
Середня ціна на екшн-асортимент знизилася на чверть порівняно з 2016 роком і склала 8900 рублів, що стало історичним мінімумом для даного сегмента електроніки.
Бренди на ринку екшн-камер
За підсумками 2015 року GoPro та Sony сукупно займали до 60% ринку в штучному вираженні і фактично масовий споживач мав уявлення про екшн-камери переважно цих двох виробників. У 2016 році частка цих гравців вже знизилася до 40% у штучному вираженні, а SJCAM та Smarterra наростили свої частки до 30% на двох. У 2017 році тренд продовжився: «першопрохідці» ринку екшн-камер займають не більше чверті ринку в штуках сумарно, а кількість та вага нових гравців у сегменті продовжують зростати. Трійка лідерів виглядає по-новому.
Ігрові консолі
У 2017 році ринок ігрових консолей вперше за два роки демонструє позитивну динаміку у грошах та штуках. Тренд пов'язаний із запуском та розповсюдженням новинок, таких як PlayStation Pro, Xbox Оne X та Nintendo Switch, а також зниженням середньої ціни на консолі A-брендів на 10%.
Продажі в «М.Відео» зростають у півтора рази швидше, ніж загалом на ринку. Основним драйвером є онлайн-продаж ігрових консолей: вони показали зростання в грошах в два з половиною рази і в штуках - в три з половиною. Такій динаміці сприяв розвиток проекту М.Game для шанувальників відеоігор: розширення ігрового співтовариства, активна підтримка релізів ігрових новинок та регулярні стримування ігор, проведення ігрових турнірів спільно з ключовими світовими видавцями, а також унікальні цінові пропозиції.
Телевізори
Для російського ринку 2017 був досить стабільним. За позитивного зростання продажів у штучному вираженні ринок у грошах залишився на рівні минулого року, насамперед, за рахунок зниження середньої ціни. Частка «М.Відео» досягла 30% грошей. Частка «М.Відео» у категорії преміальних телевізорів у грошах та штуках становить 40%.
Основним трендом на ринку телевізорів є зростання попиту великі діагоналі від 45 дюймів. Їхні штучні продажі зросли рік до року на 20%. Також продовжує нарощувати частку технологія Smart TV, що дозволяє дивитися практично будь-який контент у зручний час. Близько половини телевізорів підтримують вихід до Інтернету. Більш того, набирають популярність пристрою з роздільною здатністю Ultra HD (4К) - виробники здешевлюють технологію та реалізують у пристроях середнього цінового сегмента до 51 000 рублів.
Лідерами ринку залишаються Samsung, LG та Sony. Їхня сукупна частка зберігається на рівні 80% у грошах і 65% у штучному. У той же час покупці мають можливість вибору: на ринку представлено ще більше 10 брендів, у тому числі зростає попит на японські марки: Sharp і Panasonic.
Мала побутова техніка
У 2017 році ринок малої побутової техніки (МБП) залишився на рівні показників аналогічного періоду минулого року у грошовому вираженні, а у штуках показав приріст на 7,5%. Зростання попиту на малу побутову техніку було викликано як загальним відновленням ринку, так і зниженням середньої ціни на низку категорій на 5% і більше.
Компанія «М.Відео» спромоглася зміцнити лідерські позиції і за підсумками 2017 року зайняла частку на ринку МБТ 29%.
При цьому штучні продажі ритейлера зростають вдвічі швидше за ринкові.
Техніка для приготування кави
У 2017 році ринок техніки для приготування кави продовжив упевнене зростання — у грошах і штуках продаж збільшився на 9% і 12% відповідно. Частка "М.Відео" збільшилася до 34,6%.
Автоматичні кавомашини
Автоматичні кавоварки є одним з драйверів категорії техніки для приготування кави. Їхні продажі показують позитивну динаміку як у грошах, так і в штуках. Продажі категорії в «М.Відео» зростали на третину швидше за ринок.
Виробники автоматичних кофемашин
На ринку автоматичних кавових машин представлено шість великих брендів, трійка лідерів залишилася без змін. Підсилили свої позиції Philips, Krups та Jura, а частка Bosch, навпаки, скоротилася.
Типи кофемашин та їх частки на ринку
У 2017 році трохи популярнішими стали автоматичні та капсульні кавомашини.
Велика побутова техніка
2017 став стабільним для категорії великої побутової техніки. Середня ціна знизилася на 8%. В результаті, грошові продажі залишилися на рівні аналогічного періоду минулого року, або зросли незначно, тоді як у штуках ринок показав позитивну динаміку. Ринок розвивається за рахунок бюджетного цінового сегмента — приріст у ньому становив 21% у грошах. Інтернет продажу великої побутової техніки додали 1,5% у грошах та близько 12% у штуках.
Зростання у штуках показали всі категорії КБТ за винятком морозильних камер та кондиціонерів, що пов'язано з аномально холодною весною та початком літа.
Результати «М.Відео» відображають ринковий тренд: продаж у штучному вираженні зростав у два-три швидше, ніж у грошовому. Частка компанії над ринком великої побутової техніки зросла до 25% у грошах. Динаміка зростання інтернет-продажів у мережі «М.Відео» помітно вища, ніж на ринку: +20% у грошах та +32% у штуках.
Найбільш інтенсивно зростають продажі КБТ у Сибіру та Далекому Сході. Компанії вдалося в 1,5 рази збільшити частку після відкриття магазинів у регіоні (Владивосток, Хабаровськ, Благовіщенськ). Найбільші частки «М.Відео» має у центральному та південному регіонах — 28,5% та 31,5% відповідно.
Продаж пральних машин
Як і загалом на ринку КБТ, продаж пральних машин у грошовому еквіваленті зростає сповільненими темпами щодо штучних продажів. Продажі «М.Відео» в грошах зростають вдвічі швидше за ринок. Частка «М.Відео» на ринку збільшилася з 27% у 2016 до 28% у 2017 році у грошовому вираженні.
Продажі вбудованих духових шаф і плит, що окремо стоять.
Продажі вбудованих духових шаф і плит, що стоять окремо, залишилися на рівні минулого року в грошовому вираженні (+1,5%) і зросли в середньому на 7% у штуках. Частка "М.Відео" в грошах зберігається на рівні 22% ринку. При цьому найбільш динамічно поводився сегмент вбудованих духових шаф: приріст у грошах і штуках склав 3% і 12% відповідно.
Продаж холодильників
Ринок холодильників відображає ті ж тренди, що й на ринку КБТ загалом — грошові продажі скорочуються на тлі зниження середньої ціни, а штучні продажі з тієї ж причини зростають. "М.Відео" займає 26% ринку холодильників у грошах.
Носить електроніку
Інтерес до сегмента електроніки продовжує зростати. У 2017 році ринок гаджетів, що носиться, який включає смарт-годинник і смарт-браслети, виріс удвічі в грошах і більш ніж у 2,5 рази в штуках. Найбільш інтенсивно розвивався сегмент смарт-браслетів. З огляду на поточну динаміку можна припустити, що перспективи для подальшого розвитку ринку у 2018 році збережуться.
Продаж смарт-годин
Ринок смарт-годин у 2017 році виріс у грошовому вираженні на 81% та у 2,5 рази у штучному. Середня ціна скоротилася приблизно на 10% до 22 000 рублів за рахунок зниження цін на попередню лінійку Аpple та розширення присутності недорогих В-брендів.
Лідери ринку демонстрували дуже помітне зростання. Попит на годинник від Apple в абсолютному вираженні зріс у 2 рази на штуках, що дозволило бренду зберегти свою частку на ринку. Частка Samsung трохи зміцнилася, в абсолютному вираженні годинник цього виробника продавався в 2,2 рази частіше, ніж у 2016 році.
Таким чином, близько 80% ринку контролюють Samsung та Apple. Решту ділять між собою безліч B-брендів, імена яких поки що мало відомі російським покупцям. Найбільш успішними з них є Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown — всі вони продемонстрували більш ніж дворазове зростання. В основному ці бренди грають у ціновому сегменті до 10 000 рублів.
Продаж смарт-браслетів
Смарт-браслети зберігають високу позитивну динаміку. За підсумками 2017 року ринок браслетів виріс у 2,5 рази на гроші і 3,5 рази на штуках і досяг 1,24 млрд рублів і 474 тисяч штук. Середня ціна знизилася порівняно з 2016 роком на чверть до 2600 рублів.
Співвідношення сил виробників у цьому сегменті зовсім інше: провідну роль тут відіграють В-бренди. Основний гравець - Xiaomi, на нього припадає більше половини куплених браслетів. Ниша, що активно розвивається, - недорогі браслети для дітей і літніх людей, такі як Кнопка життя, Elari, Smart Baby Watch. За оцінками М.Відео, такі пристрої можуть займати більше 20% ринку смарт-браслетів у штуках. Для порівняння, попит на такі соціально корисні пристрої у 2016 році був помітно нижчим, сумарна частка гравців була на рівні 5-6%.
Активно зростає бюджетний ціновий сегмент до 10000 рублів. Саме тут сконцентровано основну групу В-брендів — близько 10 виробників. У загальному обсязі ринку ці гравці поки що мають невелику вагу, але поступово нарощують вплив: рік до року продаж годин до 10 000 рублів у штучному вираженні зріс у 3 рази.
Основними факторами зростання обороту ринку побутової техніки в Росії в останні роки стали стрімке зростання добробуту населення та сприятлива
макроекономічна ситуація За даними DISCOVERY Research Group, обсяг ринку побутової техніки в Росії у 2008 році становив 10,8 мільярда доларів.
Однак світова фінансова криза, прискорення темпів інфляції на споживчому ринку та уповільнення темпів зростання грошових доходів населення призвели до зниження обороту ринку побутової техніки вже у другій половині 2008 року. У результаті, в 2009 р. ринок впав на 25% до $8,1 млрд. В даний час ринок почав відновлюватися, але даними дослідження GfK в Росії, в поточному році він навряд чи продемонструє бурхливе зростання: у 2010 р. очікується близько 5%. зростання даного ринку (за матеріалами http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml і http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672.html)).
Обсяг ринку побутової техніки становить близько 60% від загального обсягу ринку побутової техніки та електроніки. Тим не менш, російський ринок побутової техніки продовжує вважатися найперспективнішим і швидким у Європі.
Незважаючи на те, що рітейлери докладають усіх зусиль щодо скорочення витрат та оптимізації витрат, ціни на побутову техніку зростають і спостерігається деяке зниження споживчої активності. Експерти вважають, що якщо рубль ще впаде до провідних світових валют, це може призвести до зростання цін і на побутову техніку. У той же час, покупці все ще обмежуються найнеобхіднішими та недорогими покупками, вдумливо вибирають і продовжують відкладати великі покупки в очікуванні розпродажів та вигідніших кредитів (за матеріалами http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/ 562949977996081.shtml та http://www.e-o.ru/publisher/45817.htm).
У вартісному вираженні у структурі російського ринку побутової техніки та електроніки найбільша частканалежить сегменту аудіо-відео техніки (38,1%), трохи менша частка великої побутової техніки – 36,4%. Частки малої побутової техніки та фототехніки становлять 17,4 та 8,1% відповідно (рисунок 1).
Малюнок 1.
Структура російського ринку побутової техніки та електроніки *
Основні висновки:
Ринок побутової техніки протягом останніх років стабільно зростав. Однак світова фінансова криза, прискорення темпів інфляції на споживчому ринку та уповільнення темпів зростання грошових доходів населення призвели до зниження обороту ринку побутової техніки та електроніки.
Покупницький попит характеризується найнеобхіднішими і недорогими покупками, ретельним вибором і відкладенням великих покупок в очікуванні розпродажів і вигідніших кредитів.
У структурі російського ринку побутової техніки та електроніки близько третини належить сегменту аудіо-відео техніки, майже така сама частка великої побутової техніки. Частки малої побутової техніки та фототехніки у загальній структурі значно менші. Найбільше скорочення у продажах спостерігалося у 2 кварталі 2009 року. У 2010 році спостерігається стабільна динаміка: передноворічні продажі побутової техніки традиційно високі, а свята лютого-березня дозволили не зменшувати темпи продажу. Роздрібні гравці ринку побутової техніки також значно постраждали. Багато мають зовнішні борги. Основними антикризовими заходамистали оптимізація асортименту, ставка на середньоціновий сегмент, випуск новинок, акції для залучення та утримання покупців.
Згідно з прогнозом експертів, досягти докризових обсягів ринку побутової техніки вдасться лише до 2012 року.
