2014 decembere nemcsak idegesnek, de valahogy kirobbanónak is bizonyult; minden következő nap egyre jobban felforrósította a légkört, fokozva a pletykákat, a félelmeket és a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot. Mi lesz az árfolyam, mennyibe kerül holnap a berendezés, hogyan viselkednek az eladók, a vevők?Az események és a piaci ingadozások ilyen koncentrációja vezetett oda, hogy a világ számos legnagyobb vállalatának vezetője november-decemberben Moszkvába látogatott. Próbáltunk mindenkivel beszélni. Szinte mindenki készségesen megosztotta velünk véleményét a történtekről. Akár véletlen, akár nem, az olasz gyártók lettek a legszókimondóbbak Háztartási gépek. Kiegyensúlyozott problémafelfogásuk és a folyamatban lévő folyamatok mély megértése lehetővé tette számunkra, hogy ezt az időszakot nyugodtabban éljük át, és bizakodóan tekintsünk előre.
Interjút készített Galina SIZIKOVA.
Paolo LIOY, a Whirlpool kelet-európai és közép-ázsiai vezérigazgatója.
Marco FALASCHETTI, az Indesit Company oroszországi marketing igazgatója.
Marco GARBUGLIA, az Elica oroszországi marketing igazgatója.
Kirill BURMISTROV, a Faber marketing osztályának vezetője.
Daniel MARTINEZ, a Smeg üzletfejlesztési igazgatója.
Tatiana PECHALINA, a Candy HooverGroup marketing osztályának vezetője.
Ilya KOMARTSOV, a Zigmund&Shtain igazgatója.
Vladimir ELISEEV, a Mie nagykereskedelmi osztályának igazgatója.
MIT VESZ AZ AZ ÉV?
„BT”: Milyen eredményeket értek el 2014-ben az Ön cégében: sikerült minden tervét megvalósítani? Megfelel-e az Orosz Föderációban a berendezések értékesítésének volumene a várt mennyiségnek?
P. LIOY, Whirlpool: Globálisan az év pozitívan zárult a vállalatok számára szerte a világon. Észak-Amerikában a Whirlpool hagyományosan az első számú márka a főbb készülékek kategóriájában. Európában némileg más a helyzet nálunk, kiélezettebb a verseny, azonban a TOP-3-ban megőrzött pozícióink megmaradtak. Oroszországban a tavalyi évhez képest az értékesítési volumen növekedését tapasztaljuk. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden célunkat elértük. De összességében jól sikerült az év. A korábbiakhoz hasonlóan termékeink minőségére és funkcionalitására támaszkodunk, amiért a vásárló nagyra értékeli márkánkat.
M. GARBUGLIA, Elica: 2014 nem volt könnyű év a piac számára, amely alapvető változásokon ment keresztül a geopolitikai események részvétele nélkül, ami minden bizonnyal hatással volt a termékeiket 100%-ban importáló cégekre. Mindenesetre az oroszországi Elica számára nagyon érdekes év. Van egy csapatunk olyan új üzleti ötletekkel, amelyek már lehetővé tették számunkra, hogy pozitív eredményeket érjünk el a piac által tapasztalt instabil időszak ellenére.
K. BURMISTROV, Faber: Be Ebben a pillanatban elmondhatjuk, hogy szinte az összes felvázolt tervet megvalósítottuk. Az értékesítés volumene kissé eltér az év eleji várakozásainktól. De először is, az előrejelzések nagyon ritkán esnek 100%-ban egybe a valós helyzettel. Másodszor, az eredmény jobbra változik.
M. FALASCHETTI, Indesit: 2014 egy átmeneti időszak volt számunkra. Egy nagyvállalat – a Whirlpool – részévé váltunk, amely kétségtelenül új lehetőségeket nyit meg előttünk, és úgy tűnik számunkra, hogy megerősíti pozíciónkat a piacon. Néhány dolog történt a társaságban szervezeti változások, és egész évben azon dolgoztunk, hogy fenntartsuk a bizonytalan gazdasági helyzet miatt támadások alatt álló üzletág jövedelmezőségét. Célunkat elértük, vezető pozíciónkat megőriztük. Ma készen állunk az új termékek nagyszabású bevezetésére 2015-ben. Fejlesztésük egy újabb ambiciózus feladat volt, amelyet – úgy tűnik – „tökéletesen” teljesítettünk. Büszkék vagyunk munkánk eredményére, és bízunk új termékeink sikerében a következő évben.
T. PECHALINA, Candy: Általánosságban elmondható, hogy ez az év nem volt rossz számunkra. Néhány szegmensben vannak kisebb nehézségek, de dolgozunk ezeken. Tekintettel arra, hogy a háztartási nagygépek piaca összességében negatív dinamikát mutat, eredményeink ilyen háttérrel lehetővé teszik, hogy optimista előrejelzéseket készítsünk a következő évre.
I. KOMARTSOV, Zigmund & Shtain: A legtöbb feladatot sikerült végrehajtanunk. A kínálat jelentősen bővült, modernebbé vált. E munka teljes hatását 2015-ben várjuk. Még néhány útközben érdekes projektekÁltal egyéni kategóriák technológia.
D. MARTINETS, Smeg: A bemutatott körülmények között összességében elégedettek vagyunk a dolgok alakulásával. Természetesen nem valósult meg minden, amit elterveztünk, de az eredmények pozitívak. Előfordult, hogy a piaci helyzet változása miatt változtatnunk kellett a terveinken, különös tekintettel az olyan régiók értékesítésére, ahol nehezebbé vált a munkavégzés. A növekedési ütemben némi lassulás tapasztalható, de Moszkvában az eladásaink észrevehetően növekedtek.
V. ELISEEV, Mie: Még nem összegeztük az év végeredményét, de összességében pozitívnak mondhatom őket. Egyrészt a tavalyi tervnek megfelelően jelentősen bővítettük termékpalettánkat. Másodszor, fejlesztéseket hajtottunk végre a régóta árusított berendezésmodelleken, bővítettük a hálózatot szolgáltató központok. Készülékeink ma már szinte minden nagy háztartási gép üzletláncban megtalálhatóak, és a korábbi évekhez képest szélesebb választékban kerülnek bemutatásra. Idén három MIE márkaboltot nyitottunk, a válság előtti tervek szerint jövőre további tíz üzletet nyitunk. A 2014-es értékesítési volumen összességében megfelelt a várakozásainknak, ami az árfolyamokról nem mondható el.
„BT”: Változtak-e jelentősen a berendezések árai ebben az évben, és ez hogyan befolyásolta az eladásait?
T. PECHALINA, Candy: Igen, módosítottuk az árakat, de nem sokat. Mindig igyekszünk a középső árszegmensben lenni 100%-os árindex mellett.
K. BURMISTROV, Faber: Termékeink árai természetesen egész évben változtak. Szeretném megjegyezni, hogy nem csak a növekedés irányába. A gyártásoptimalizálásnak és az új anyagok használatának köszönhetően egyes modelleknél sikerült csökkentenünk az árakat. A berendezéseink euróban kifejezett árai idén átlagosan 4%-kal emelkedtek. Ez a változás nem volt negatív hatással az értékesítésre, ami lehetővé tette céljaink elérését.
M. FALASCHETTI,Indesit: Az árképzés természetesen erősen függ az ország gazdasági helyzetétől. Az árfolyamok instabilitása miatt egész évben emeltük az árakat - kisebb mértékben a helyi termelésnél, nagyobb mértékben az importtermékeknél.
D. MARTINETS, Smeg: Ami az árakat illeti, euróban értendők, így természetesen a rubelben megadott árcédula az árfolyamtól függ.
P. LIOY, Whirlpool: Általában mi határozzuk meg a sajátunkat árazási szabályévente egyszer, de 2014-ben, és ez a legtöbb piaci szereplő esetében így volt, többször frissítették az árcédulát. Termékeink ára 60-70%-ban függ attól, amit az orosz piacon kívül gyártanak, mert mindezt (a mikrohullámú sütők kivételével) Európában szerelik össze. Ezért az árfolyamok volatilitása és instabilitása közepette rugalmasabbnak kell lennünk, és gyorsan kell reagálnunk a külső környezet változásaira.
I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: Az árak az euró árfolyamának megfelelően változnak, mert... európai cég vagyunk, amely végez beszerzési tevékenységek külföldön, és kénytelen követni a változásokat árfolyamok.
V. ELISEEV, Mie: Olasz berendezéseket árulunk, és Olaszország az Európai Unió. Az euró árfolyamának emelkedése természetesen nem befolyásolhatja berendezéseink árát.
MIT VESZNEK AZ OROSZOK?
„BT”: Melyik felszerelésre volt nagy kereslet az Ön kínálatából idén?
Ön szerint ez mihez kapcsolódik?
T. PECHALINA,Candy: A beépített készülékek jól fogynak. Idén bővültünk a felállás, javította a forgalmazást és kompetens árpozíciót tett. És ez a piaci szegmens is növekedést mutat. A mosógépek az év elején negatív dinamikát mutattak, de erőfeszítéseinknek köszönhetően augusztus óta növekedés figyelhető meg ebben a szegmensben. Az általunk Hoover márkanév alatt gyártott porszívók értékesítése is jó eredményeket mutatott.
P. LIOY, Whirlpool: Három termékszegmensben volt tapasztalható erőteljes értékesítési növekedés ebben az évben.Az első kategória a felső töltésű mosógépek, ahol hagyományosan globális piacvezetők vagyunk. A második nagy szegmens, amely iránt az iparág egészében nő a kereslet, a beépített technológia. A Whirlpool termékek harmadik szegmense, amely Oroszországban jól fogy, kis lakások és fiatal családok számára jelent megoldást - kompakt elöltöltős mosógépek.
K. BURMISTROV, Faber: Tekintettel arra, hogy cégünk kizárólag konyhai páraelszívókat gyárt, nem nehéz válaszolni kérdésére. Ha egy kicsit jobban belemélyedünk a részletekbe, akkor a legnépszerűbbek a középső árszegmens beépíthető modelljei voltak. Ez egyrészt a beépíthető háztartási gépek iránti általános fogyasztói érdeklődésnek köszönhető, másrészt annak, hogy igazán érdekes megoldásokat kínálunk a konyhabútorba való beépítésre megfizethető áron.
M. GARBUGLIA, Elica: A legkelendőbb termékek továbbra is a beépíthető páraelszívók, amelyeket elsősorban konyhai gyártóknak szánnak. Az Elica márka ikonja, az OM motorháztető kétségtelenül népszerű, de más dizájnújítások sem maradnak el nyomtalanul. Az alacsony és közepes árkategóriájú termékek értékesítési volumene idén jó szintet ért el, a prémium kategóriás páraelszívók értékesítése viszont stabil maradt.
M. FALASCHETTI, Indesit: Az eladások egyensúlya minden berendezéskategóriában komolyabb ingadozások nélkül megmaradt. Az egyetlen dolog, amit külön érdemes megemlíteni, az a új sorozat Indesit Innex mosógépek. Az új termék hamar elismerést váltott ki mind partnereink, mind vásárlóink körében. Reklámbefektetés nélkül is elképesztő eredményeket értünk el, túlléptük a tervezett eladási célokat ezen a mosógépsoron.
D. MARTINETS, Smeg: Idén a piac egészén, nem csak nálunk, a beépíthető készülékek piaca nőtt, de csökkent a szabadon álló mosógépek, hűtőszekrények, mosogatógépek eladásai. Erős oldalunk mindig is a retro stílusú technológia volt és az is marad. Az oroszok különösen szeretik ezt a stílust, mivel ez lehetővé teszi egy igazán hangulatos konyha létrehozását. Ráadásul készülékeink színben, stílusban és szerelvényekben is jól passzolnak egymáshoz. A választék nagy. Például népszerű retro stílusú hűtőink kombinálhatók beépíthető vagy szabadon álló lehetőségekkel. érdemes felszereléstígy egyetlen együttest kaphat a szükséges tételkészletből.
I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: Először is ez a 45 cm széles „slimline” vonal, amelyre specializálódtunk. Ebben a szegmensben komoly szereplőként ismernek bennünket. Ezen kívül a „klasszikus” vonalunk számos egyedi pozícióval rendelkezik, és ennek megfelelően rendkívül keresett. Jövőre további új termékek iránti kereslet növekedésére számítunk, amelyeket az év végén vezetünk be.
V. ELISEEV, Mie: Három egyértelmű értékesítési vezetőnk van minden termékkategóriában. A gőzösök közül ez mindenképp a MIE Deluxe, a következő „sikeres” modellt az aquaszűrős és szeparátoros porszívót MIE Ecologico-nak nevezném. A vasalórendszerek közül kiemelném a MIE Milanót. Nem nevezhetem telitalálatnak, elvégre ez nem egy általános fogyasztói termék, de a luxus szegmensben a Milano valóban nagyon népszerű vasalórendszer. A multifunkcionális termékek iránti kereslet meredeken nőtt. Manapság mindenki szívesebben vásárol gőztisztító és gőzfejlesztő funkcióval rendelkező gőzölőt, mint külön-külön a gőzölőt és a gőztisztítót. Szerintem ez nem csak a válságnak köszönhető, bár egy multifunkcionális készülék vásárlása sokkal kevesebbe kerül, mint két készülék külön-külön. Ez annak köszönhető, hogy a lakásban helyet takarítanak meg, és nem szívesen töltenek sok időt a kereséssel és vásárlással.
ÉS MI VÁR RÁNK?
„BT”: Korrigáltak cége következő évi terveit 2014 folyamán? Tervezi-e jövőre új termékek bevezetését az orosz piacra? Milyen árkategóriában lesznek?
M. FALASCHETTI, Indesit: A Hotpoint-Ariston No Frost rendszerű mosógépek és hűtőszekrények termékcsaládjának nagyszabású frissítését tervezzük. Cégünk innovatív termékeket mutat be frissített dizájnnal és készlettel egyedi jellemzők. Hiszünk abban, hogy ez erősíti a márka imázsát. Érdemes megjegyezni, hogy az Indesit márka jövőre a hűtés kategóriában is új termékeket vezet be.
K. BURMISTROV, Faber: Természetesen a terveinket korrigáltuk. Nemcsak a világban, hanem a fogyasztási cikkek piacán is elég gyorsan változik a helyzet. Be kell tartanunk a bekövetkező változásokat. A következő év nem ígérkezik könnyűnek. Csak az aktív munka, beleértve önmagát is, vezethet sikerhez a legnehezebb körülmények között is. Idén új termékeket mutattunk be, jövőre pedig új modelleket fogunk piacra dobni. Mivel kínálatunkban minden árkategóriájú termék megtalálható a pénztárcabarát modellektől a prémiumokig, így minden kategóriában egyenletesen jelennek meg az új termékek.
T. PECHALINA, Candy: Igen, tervezzük. Sok új termék lesz. A szokásos készülékmodellek mellett jövőre egy új, Wi-Fi-n keresztül vezérelhető háztartási nagygépsor értékesítését tervezzük. Ez egy teljes sorozat, és nem csak egy modell - egy mosógép, Mosogatógép, sütő, főzőlap, páraelszívó, hűtő. Vagyis minden konyhai készülék távolról vezérelhető. Ugyanakkor ezeknek a modelleknek az ára a középső szegmensbe kerül, és ennek megfelelően a felszerelés mindenki számára elérhető lesz.
D. MARTINETS, Smeg: Számos új termék bemutatását tervezzük, amelyek közül néhányat már bemutattunk a FURNITURE 2014 kiállításon, amely novemberben volt az Expocenterben. Új modelljeink nem csak a retró stílust képviselik, hanem egy kicsit más koncepciót is: a barokk stílushoz képest könnyebb konyhákba illeszkednek - olyan konyhákba, amelyek inkább viktoriánus stílusúak. A technológia ezért terjedelmesebb lesz. Ugyanakkor szinte minden sorozatban új kompakt készülékeket kínálunk majd fogyasztóinknak. Márciusban bemutatjuk a 45 és 60 cm széles, klasszikus esztétikával készült borhűtőket. Eladóvá válnak a két- és négyajtós, 70 és 90 cm széles Side-by-side hűtőszekrények is áprilisban tervezzük belépni prémium kisgépeink piacára: a már akciós kenyérpirítók is megjelennek. vízforralókhoz, turmixgépekhez és bolygókeverőkhöz.
I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: Rugalmas cég vagyunk, és nem készítünk merev terveket. Van egy általános irányvonal, amit követünk, alkalmazkodva a piachoz. Stratégiánk mindig is alkalmazkodó volt, ellentétben az ügyetlen szörnyekkel. Mind a tömegszegmensben tervezünk új termékeket bemutatni a piac meghódítására, tekintettel a nem túl jó piaci helyzetre, mind a nálunk őshonos, a márka „fejlődési” szintjét mutató „butik” szegmensben. .
P. LIOY, Whirlpool: Igen, számos új terméket tervezünk: beépíthető készülékek frissített sorozatát, alapvetően új hűtőszekrénycsaládot, valamint a mosó- és szárítógépek következő generációját. Ezenkívül 2014 decembere óta az Indesit és a Hotpoint-Ariston márkák a Whirlpoolhoz tartoztak. Immár jogilag is egy cég vagyunk, bár 2015-ben mindezen márkák új termékei kerülnek a boltok polcaira, ami azt jelenti, hogy a vásárló megtalálja a megfelelő megoldást a megfelelő áron és funkcionalitással.
M. GARBUGLIA, Elica: Ez év áprilisában az Elica egy teljesen új termékpalettát mutatott be az Eurocucina kiállítás alkalmából, ma Oroszországban három katalógussal dolgozunk, amelyek közül az egyiket csak a konyhai szegmensben mutatjuk be. Ott megtalálod az összes prémium termékcsaládot. Ez a megközelítés teszi lehetővé számunkra a legjobban az elosztási rendszer vezérlését és stabil árrések fenntartását partnereink számára.
Az Elica már aktívan dolgozik termékpalettájának jövő évi újratervezésén. A dekoratív páraelszívók szegmense tovább növekszik, elsősorban a közepesen alacsony árkategóriában. Terveink között szerepel új modellek bevezetése a JetAir és az Elica márkanév alatt, Oroszországban pedig először az Elica új indukciós paneleket dob piacra a konyhába, melyeket Wi-Fi rendszeren keresztül a páraelszívókhoz csatlakoztatnak. termékek hozzájárulnak a cég tevékenységi körének jelentős bővítéséhez, és kizárólag a prémium fogyasztói szegmens számára készültek.
V. ELISEEV, Mie: Most mindenki, aki külföldi termékeket ad el az orosz piacon, kivárt. És mi sem vagyunk kivételek. Lehet, hogy néhány tervet el kell halasztani, de még korai erről beszélni. Ha tovább csökken az oroszok vásárlóereje, akkor a középső szegmensben kénytelenek leszünk bővíteni a modellpalettát, de ha a piac stabilizálódik, akkor hűek leszünk hosszú távú stratégiánkhoz, és minden ígéretesen tovább bővítjük a választékot. a prémium osztályra helyezve a hangsúlyt.
NAGY OROSZORSZÁG
„BT”: Jelenleg hol aktívabb az értékesítés: Moszkvában és Szentpéterváron vagy a régiókban? Csökken a vásárlóerő a lakosság körében?
P. LIOY, Whirlpool: Az elmúlt 20 évben Oroszország piaca szinuszos fejlődésen ment keresztül, de ennek ellenére évente átlagosan 10-15%-kal növekszik, a dinamika pozitív. Természetesen Moszkva és Szentpétervár a növekedés motorja, de a fogyasztó mindenhol egyformán fontos számunkra: az Orosz Föderáció központjában és régióiban egyaránt. És ha az oroszok vásárlóerejéről beszélünk a jelenlegi helyzetben, akkor megértjük, hogy az általános pozitív tendencia változhat. De bizakodóak vagyunk a jövőt illetően, az Indesit felvásárlásának is köszönhetően.
M. GARBUGLIA, Elica: Moszkva és Szentpétervár kétségtelenül a kulcsfontosságú, itt nemcsak a régióknál magasabb vásárlóerővel, hanem folyamatosan változó ízléssel és preferenciával rendelkező ügyfelek is vannak. Oroszország azonban nem csak Moszkva és több milliós város. Az Elica olyan ügynökségekbe és disztribúciós hálózatokba fektet be, amelyeken keresztül képviselteti magát a régiókban. De ez a feladat nem könnyű, különösen a piacon megfigyelhető ingadozó kereslet időszakában.
K. BURMISTROV, Faber: Moszkva és Szentpétervár továbbra is az első helyen áll. Ugyanakkor egyes régiókban érezhető tendencia az eladások arányának növekedése felé. Például a déli szövetségi körzet hamarosan felbukkanhat, ha nem is az első helyen, de az első háromban. Nem, a lakosság körében nem csökken a vásárlóerő. Éppen ellenkezőleg, az emberek többet kezdtek költeni. Ennek oka számos tényező, a kereslet szezonalitásától a rubel árfolyamának magas volatilitásáig. Ez nem tart sokáig, jövőre csökken a vásárlóerő, de erről még korai beszélni.
M. FALASCHETTI, Indesit: A lakosság vásárlóereje országszerte átlagosan azonos. Az orosz fogyasztók igényesek, és általában a modern és csúcstechnológiás termékeket részesítik előnyben, és természetesen nyilvánvaló tendencia mutatkozik a nagyvárosi értékesítések fejlődése felé, de jó mutatóés a régiókban. Cégünk felépítése lehetővé teszi, hogy lefedjük Oroszország teljes területét. Ha a vásárlóerő csökkenéséről beszélünk, akkor, amint Ön is tudja, ez nagyban függ a gazdaság helyzetétől. Külön szeretném elmondani az online értékesítés növekedési trendjét. Fizetünk Speciális figyelem Ez számunkra vonzó elosztási csatorna tűnik.
MARTINETS D., Smeg: Fő feladatunk nem a nagy értékesítési volumen, hanem a partnerek gondos kiválasztása. Számunkra fontos, hogy partnereink szolgáltatásaik minőségét a márka minőségével párosítsák, termékeinket jól mutassák be, és jól értsék árpolitikánkat. Ez nemcsak a bútorszalonokra vonatkozik, hanem a butikokra, valamint az üzletláncokra is. Saját márkás üzleteinket is nyitjuk. Már működnek Szentpéterváron, Mahacskalában és Sziktivkarban. Tervezik ilyenek megnyitását Viszonteladói üzletek más városokban.
T. PECHALINA, Sandy: Moszkva és Szentpétervár – nagy részesedés az eladásokból. De az emberek a régiókban is vásárolnak. Különösen most, az online értékesítés erősen nő a régiókban. A jelenlegi gazdasági helyzet miatt sokan próbálnak pénzt költeni, hogy elkerüljék annak értékvesztését.
I. KOMARTSOV, Zigmund & Shtain: Természetesen nem élünk egy másik bolygón, és nap mint nap kapunk „jelentéseket a frontról”, pl. Visszacsatolásügyfelektől és hírek a partnerektől. Ezért tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik a piacunkon, és tudjuk, mivel kell dolgoznunk a közeljövőben. Az Orosz Föderáció szinte minden régiójában, valamint Fehéroroszországban és Kazahsztánban képviseltetjük magunkat, így az egyik régió kereslet-ingadozásait más régiókban ellentétes hullámok fedik le. Oroszország lényegében a helyi piacok összessége, saját játékszabályokkal és a piacot befolyásoló tényezőkkel, ezért ha teljesen lefedi a területet, a kockázat csökken.
V. ELISEEV, Mie: Moszkva továbbra is az élen jár, de évről évre a régiók egyre nagyobb érdeklődést mutatnak technológiánk iránt. Ennek köszönhetően már számos márkaüzletet nyitottunk a régiókban. Ami a második kérdést illeti, a dilemma a növekedéssel kapcsolatos külföldi pénznemek Fogyasztóink rubelben számolt fizetése változatlan marad, és ennek megfelelően vásárlóerejük nem korrelál ezekkel a piaci változásokkal. Az eladások visszaesése a tavalyi évhez képest már érezhető, de katasztrófának még nehéz nevezni. Szerintem akinek kell a felszerelésünk, az még megveszi, főleg, hogy holnap még drágább lesz.
Mindannyian EGY HAJÓBAN VAGYUNK
"BT": Tervezi-e termékei áremelését? Milyen lesz a növekedés? Megtörténhet, hogy a technológia „megfizethetetlenné” válik a legtöbb orosz számára?
P. LIOY, Whirlpool: Ismétlem, mint minden piaci szereplőnél, most is sok múlik az előállítási költségeken és az árfolyamok dinamikáján. Ezért objektíven be jelenlegi helyzet az árak kiigazítása a korábbinál gyakrabban történik, tekintettel a stabilabb külső feltételekre. De most minden berendezésgyártó ebben a helyzetben van. Mindannyian ugyanabban a csónakban vagyunk, beleértve az ügyfeleinket is. Csakúgy, mint ők, minden nap megnyitjuk a híreket és megnézzük az árfolyamokat. Bízunk azonban abban, hogy az orosz fogyasztók mindig találhatnak olyan megoldást a választékunkban, amelyet megengedhetnek maguknak.
T. PECHALINA,Candy: Terveink szerint a piacon leszünk. A PositioningCandy egy közepes árszegmens, így minden esetben 100%-os árindexünk lesz. Inkább, átlag ár a piacon lévő berendezések növekedni fognak, termékeink árai pedig emelkedni fognak. Ennek ellenére modelljeink mindig megfizethetőek lesznek a legtöbb orosz számára.
M. FALASCHETTI, Indesit: Igen, most minden beszállító emeli a termékek árait, és januártól ez észrevehető lesz a végső vásárlók számára. Általában véve ez a nehéz pillanat érdekes lehetőségeket és távlatokat nyit meg előttünk. Az Indesit márka tud majd kínálni legjobb ár A Hotpoint-Ariston a legfejlettebb tervezési megoldásokat és a legújabb technológiát kínálja, de mindenképpen rendkívül versenyképes áron.
M. GARBUGLIA, Elica: Az Elica oroszországi árait mindig is rubelben határozták meg, és az is marad, a rubel euróval szembeni instabilitása ellenére. Az elmúlt 12 hónapban a rubel árfolyama jelentősen gyengült az európai fizetőeszközzel szemben, ugyanakkor egyszer és minimálisan változtattunk árainkon. Jelenleg 2014 decemberétől 2015 januárjáig tervezünk áremelést, de nem beszélünk havi árváltozásokról a rubel árfolyamesésének fedezésére.
K. BURMISTROV, Faber: A legtöbb gyártóhoz hasonlóan termékeink költségét is jelentősen befolyásolja az euró árfolyama. Ezért az árakat mindenképpen emelni kell. A magunk részéről igyekszünk minimalizálni ezt a növekedést, hogy ne riassza el a fogyasztókat. Nehéz elképzelni egy olyan helyzetet, amikor a technológia „megfizethetetlen” a legtöbb orosz számára. A széles választék előnye, hogy bármilyen jövedelmi szinttel rendelkező vásárló kiválaszthatja a zsebéhez illő, funkcionálisan és esztétikailag is megfelelő opciót.
D. MARTINETS, Smeg: A rubelben megadott ár az Orosz Föderációban érvényes euró árfolyamtól függ. Ami magát a fejlesztést illeti, a berendezéseket biztosan nem olcsóbbá, ellenkezőleg, technológiailag fejlettebbé, prémiumabbá akarjuk tenni. Például a legtöbb sütőnk rendelkezik Pizza funkcióval.
A stratégiánk az, hogy feljebb lépünk és prémium berendezéseket gyártunk. Éppen ezért új háztartási gépeinkhez sokféle kiegészítőt adunk, és növeljük azok funkcionalitását, miközben természetesen a kiváló megjelenést is biztosítjuk.
I. KOMARTSOV, Zigmund & Shtain: Mint már említettük, ha a rubel gyengül, kénytelenek vagyunk emelni az árakat, hogy biztosítsuk a zavartalan ellátást. Minden az árfolyamon múlik majd. Ha esnek a rubelhez képest, akkor a berendezéseink árai csökkenni fognak. A háztartási gépek piaca szomszédos mind az ingatlanpiaccal, mind a konyhabútor piaccal. Látjuk a helyzetet ezeken a piacokon, és sejthetjük, mivel fogunk szembenézni a közeljövőben. Természetesen a kereslet csökkenhet, de soha nem fog nullára süllyedni. A piac nem hal ki teljesen, így mindig megvan a lehetőség, hogy kiharcolja a helyét benne, meggyőzve a vásárlót.
V. ELISEEV, Mie: Igen, kénytelenek vagyunk megemelni a termékek árát, de ezt a növekedést a munka optimalizálásával próbáljuk minimalizálni. Ahogy már mondtam, alkalmazkodni fogunk ügyfeleink fogyasztói képességeihez, mobilitásunkkal ez nem lesz olyan nehéz.
FELÉPÍTEnek A GYÁROK?
BT: Bővíti/megnyitja a termelést Oroszországban a költségek minimalizálása érdekében?
P. LIOY, Whirlpool: Jövőre készen állunk a termelés lokalizálásáról beszélni. Vannak ilyen tervek, de egyelőre nem hozzuk nyilvánosságra. Ezen túlmenően, mint már mondtam, az Indesit felvásárlása automatikusan a termelés oroszországi honosítását, kész működő gyárakat ad számunkra.
M. FALASCHETTI, Indesit: Most nem legjobb idő beruházásra, különösen a termelési kapacitásra, mivel a háztartási gépek piaca 2015-ben valószínűleg visszaesik. De talán fontos lesz erről beszélni a jövőben.
T. PECHALINA, Candy: Megvan saját termelés mosógépek és hűtőszekrények Kirovban. Egyelőre ennyi elég.
M. GARBUGLIA, Elica: Jelenleg az Elica Oroszországban értékesíti az olaszországi, németországi, lengyelországi és kínai gyáraink által gyártott páraelszívókat. Nem tervezünk változtatni termelési szerkezet, de nem zárjuk ki a helyi vállalkozásokkal való együttműködés lehetőségét sem speciális termékkategóriák esetében.
K. BURMISTROV, Faber: A Faber gyárai három kontinensen nyolc országban találhatók. Jelenleg nem tervezzük a termelés bővítését. Cégünknél a költségek minimalizálása új anyagok és új gyártási technológiák alkalmazásával történik.
D. MARTINETS, Smeg: Nem tervezzük saját gyártás megnyitását Oroszországban. A Made in Italy a miénk jellegzetes tulajdonsága, hitvallásunk. Kaptunk ajánlatokat például mosógép gyártására Oroszországban, de nem mertük. Bár Kínában és az Orosz Föderációban is lehet gyártani minőségi áruk, és ezekben az országokban sok gyártó gyárt kiváló minőségű berendezéseket, de mi nem változtattunk a gyártás helyén.
I. KOMARTSOV, Zigmund&Shtain: A helyi termelés (és általában a termelés) nem mindig jelenti a költségek minimalizálását. Ennek más módjai is vannak Legjobb ajánlat A piacon. Ezért a közeljövőben mérlegeljük Orosz termelés csak a konyhai mosogatók kategóriában, amelynek projektje egészen nemrég indult.
V. ELISEEV, Mie: Kizárólag mi kereskedelmi vállalat. Ha Oroszországban megjelennek a minőségi, modern vasalóberendezések gyártói, szívesen megfontoljuk a velük való együttműködés lehetőségét.
JÖN A SÖTÉT IDŐK?
"BT": Belegondolsz üzlettel kapcsolatos Könnyebb és eredményesebb év lesz 2015, mint 2014, vagy nehezebb időknek nézünk elébe?
T. PECHALINA, Candy: 2015 biztosan nem lesz könnyebb év. A CBT-piac bizonyos szegmensek kivételével nem fog növekedni. Ennek megfelelően erőfeszítéseket kell tenni a pozíciók megtartása, sőt, javítása érdekében. Jövőre ezen fogunk dolgozni.
M. GARBUGLIA, Elica: Most nehéz bármilyen előrejelzést készíteni. Természetesen arra számítunk, hogy a következő év első felében csökken a kereslet a piacon, de a második félévre helyreáll. Nyilvánvalóan sok múlik az ország gazdasági helyzetén. Elica számára 2014 egy év volt nagy változások. Pozitív véleményekügyfeleink reményt kapnak, hogy 2015 nemcsak megerősíti, hanem növeli is őket.
K. BURMISTROV, Faber: Ahogy mondani szokás, az idők mindig nehezek, és ez alól 2015 sem lesz kivétel. A lassulást figyelembe véve gazdasági növekedésés az üzleti szempontból nehéz politikai helyzet miatt a jövő év nehezebb lesz. A gyümölcsöző azonban közvetlenül az Önnel végzett munkánktól függ. Üvegházi körülmények között terméktelenül is lehet dolgozni. A nehézségek pedig aktívabb munkára ösztönöznek, ami végső soron pozitív eredményhez vezet.
M. FALASCHETTI,Indesit: 2015 nehéz év lesz minden háztartási gépgyártó számára. Nem emlékszem könnyű időkre ebben a szakmában, általában minden évet bizonyos nehézségek és megpróbáltatások jellemeznek. Azonban, mint már említettük, úgy gondoljuk, hogy a fő lehetőségek pontosan a válság idején nyílnak meg, és csak azok számára, akik tudják, hogyan kell helyesen cselekedni és gyorsan reagálni.
P. LIOY, Whirlpool: Természetesen ez egy nehéz és rosszul kiszámítható év lesz a piac egésze számára. De a kihívásokkal teli makrogazdasági környezet minden versenytárs számára ugyanaz. Ha jól dolgozunk és olyan megoldásokat kínálunk, amelyek funkcionális és műszaki mutatóiban a legjobbak, akkor biztosan megtalálják a vevőt. Minden új termékcsaládunkban új technológiai lehetőségeket mutatunk be – nemcsak a marketingesek felfedezéseit (ami önmagában másodlagos), hanem a kategóriájában a legjobb funkcionalitást és összeszerelési minőséget is. A 2015-re tervezett összes termékünk a korábbi generációkhoz képest továbbfejlesztett technológiát tartalmaz. Több mint száz éves fennállása óta a piacon, miután túlélte különböző időpontokban A Whirlpool mindig önmagára és a sajátjára támaszkodik erősségeit. Valószínűleg ezért tekintünk mindig optimizmussal a jövőbe, mert már ma igyekszünk megteremteni a szükséges előfeltételeket.
MARTINETS D., Smeg: Természetesen szeretnénk és reméljük, hogy a cég értékesítési tervei teljesülnek és a piaci helyzet kedvező lesz.
I. KOMARTSOV, Zigmund & Shtain: Minden a nehézségekről beszél. De nem félünk tőlük; Nem ez az első válság, amit átélünk, így tudjuk, mit kell tennünk. Ezenkívül a „válság” kínai karakterének két jelentése van, amelyek közül a második „lehetőséget” jelent. A válság mindig ideje átértékelni a taktikai és stratégiai terveketés új fejlesztési lehetőségek felkutatása, amit a közeljövőben meg is fogunk tenni. A változásokra való reagálás gyorsasága és az alkalmazkodóképesség most a siker élén áll.
V. ELISEEV, Mie: Nem rajtunk múlik, de már most kijelenthetjük, hogy ez az év nem lesz könnyű. Optimistának kell lenned, és hinned kell, hogy minden felhőnek van egy ezüst bélése. A nehézségek erősebbé tesznek bennünket, és arra kényszerítenek, hogy jobban és hatékonyabban dolgozzunk.
Méret: px
Kezdje a megjelenítést az oldalról:
Átirat
1 MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ OROSZ HÁZTARTÁSI GÉPEK PIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁBAN A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. április Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. A tanulmányban bemutatott információk nyílt forrásokból származnak, vagy felhasználásával gyűjtötték össze marketing eszközök. Az MA Step by Step semmilyen célból nem garantálja az információk pontosságát vagy teljességét. A kutatásban szereplő információkat a vevő sem közvetlenül, sem közvetve nem értelmezheti befektetési tanácsként. Az MA Step by Step nem vállal felelősséget a kutatási információk harmadik fél általi felhasználásából eredő veszteségekért vagy károkért, valamint a közölt információk hiányosságából eredő következményekért. Ezek az anyagok nem terjeszthetők az MA Step by Step engedélye nélkül. Moszkva
2 TARTALOM TARTALOM...2 Absztrakt...3 A tanulmány célja...3 A tanulmány leírása...3 A tanulmány teljes tartalma...4 Diagramok listája...6 Táblázatok listája... 7 Részletek a tanulmányból...8 A piac főbb mennyiségi jellemzői...8 A Piac volumene és kapacitása...8 Piaci trendek...11 A főbb tendenciák mennyiségi mutatók piac...11 Trendek a versenyterületen
3 A KUTATÁS ABSZTRAKT CÉLJA A tanulmány célja: a háztartási gépek és elektronikai cikkek piacának jelenlegi helyzetének vizsgálata, a piac főbb minőségi és mennyiségi jellemzőinek meghatározása. A KUTATÁS LEÍRÁSA A tanulmány céljai: A háztartási gépek és elektronikai piac jellemzése A piacot befolyásoló általános gazdasági mutatók tanulmányozása A termékek főbb tételek szerinti szegmentálása A piac volumenének és kapacitásának meghatározása fizikai és pénzben kifejezve. A főbb gyártók, forgalmazók és kiskereskedők Mutassa be a verseny alapelveit, hasonlítsa össze a főbb piaci szereplőket ezen paraméterek szerint A főbb fogyasztói szegmensek azonosítása A piacfejlesztés problémáinak azonosítása Oldalszám: 69 oldal A jelentés nyelve: orosz A jelentés tartalma: 18 diagram, 15 táblázat 3
4 A KUTATÁS TELJES TARTALMA Bevezetés Módszertani rész A vizsgálat típusának leírása Vizsgálat tárgya A vizsgálat céljai és célkitűzései A vizsgálat földrajza A vizsgálat ideje Az adatgyűjtés módszerei Háztartási gépek piaca Piacot befolyásoló makrogazdasági tényezők A bruttó hazai összköltség dinamikája termék Inflációs ráta A lakosság jövedelmi szintje Befolyásoló Piacok Piac leírása kiskereskedelmi ingatlanok A piac szegmentációja és szerkezete fő terméktípusok szerint A piac főbb mennyiségi jellemzői A piac volumene és kapacitása A piac növekedési üteme Háztartási gépek importja Háztartási gépek gyártói Háztartási gépek piaci szegmensei TV, audio-video berendezések Fényképészeti berendezések Nagy háztartási gépek Háztartási kisgépek Klímaszabályzó berendezések Kiskereskedelem a háztartási gépek piacán Üzletláncok Üzletláncok szegmentálása Főbb szereplők 4
5 Online áruház Internetes kereskedés Háztartási gépek Kulcsszereplők Fogyasztói elemzés A fogyasztók leírása Fogyasztói szegmentáció B2C piacok B2B piacok Az aktivitás mértéke a termékfogyasztásban Fogyasztói preferenciák a termékek típusai, márkái szerint Fogyasztói motivációk és magatartás a termékek vásárlásakor A vásárlási hely kiválasztásának paraméterei Vásárlási forgatókönyv Általános következtetések és ajánlások A vásárlást kedvező tényezők piacfejlődés A fejlődést gátló tényezők STEP piacelemzés Piaci kockázatelemzés Piaci trendek Trendek a piac főbb mennyiségi mutatóiban Trendek a versenyterületen Trendek a fogyasztói szegmensben Általános következtetések a jelentésről 5
6 DIAGRAMOK LISTÁJA 1. ábra. Az Orosz Föderáció GDP-jének dinamikája és előrejelzése évekre, milliárd rubel. 2. diagram Inflációs ráta és előrejelzés, % 3. diagram A lakosság rendelkezésre álló reálpénzjövedelmének dinamikája az előző év azonos időszakához viszonyítva 4. ábra A kiskereskedelmi ingatlanpiac volumene 2007-ben 5. ábra: A lakosság részesedése különböző típusú termékek szegmensei értékben , %-ban 6. diagram A háztartási gépek piacának különböző szegmenseinek volumene 2007-ben, milliárd dollár 7. diagram A háztartási gépek és elektronikai cikkek (beleértve a számítógépet is) piacának volumenváltozásának dinamikája berendezések és Mobiltelefonok), milliárd dollár 8. ábra A háztartási gépek piacának növekedési üteme a városban, % 9. diagram A háztartási gépek piacának különböző szegmenseinek növekedési üteme 2007-ben, % 10. ábra Az import részesedése a háztartási összvolumenből készülékek piaca, % 11. ábra Háztartási gépek és elektronikai cikkek fő vásárlási helyei 2006-ban, % 12. ábra Részvények nagy hálózatok a háztartási gépek és elektronikai cikkek piacán, % 13. ábra A lakosság megoszlása a háztartási gépek és elektronikai üzletek látogatási gyakorisága szerint 14. diagram A fogyasztók megoszlása a különböző márkájú háztartási gépek és elektronikai cikkek ismerete alapján 15. ábra A fogyasztók megoszlása a központi régió a háztartási gépek és elektronikai cikkek különböző márkáinak ismerete alapján 16. ábra A háztartási gépek vásárlási helyének kiválasztását befolyásoló tényezők 17. ábra Fogyasztói vásárlási forgatókönyvek 6
7 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. táblázat: Megvalósult és bejelentett kiskereskedelmi ingatlanprojektek volumene 2007-ben 2. táblázat A háztartási gépek és elektronikai cikkek gyártóinak főbb paraméterei szerinti összehasonlító jellemzői 3. táblázat Különböző cégek TV, audio-video berendezéseinek termékskálája 4. táblázat Különféle cégek fénykép- és videokameráinak termékskálája 5. táblázat Különböző cégek háztartási nagygépeinek választéka 6. táblázat Különböző cégek kisgépeinek választéka 7. táblázat Különböző cégek klímaberendezéseinek választéka 8. táblázat A kiskereskedelem összehasonlító jellemzői láncok 9. táblázat Összehasonlító árak a különböző fajták termékek a hálózatokban 18. ábra Az online kereskedelem részesedése a háztartási gépek piacán 2006-ban, % 10. táblázat A legnagyobb keresőkben kérésre az első oldalon megjelenő webáruházak listája (prioritási sorrendben) 11. táblázat: Összehasonlító jellemzők néhány háztartási és elektronikai webáruház 12. táblázat. A háztartási gépek és elektronikai cikkek árának összehasonlító jellemzői az online áruházakban 13. táblázat A lakosság megoszlása az egy főre jutó átlagos pénzjövedelem szerint 14. táblázat A piac fejlődését befolyásoló tényezők LÉPÉS-elemzése háztartási gépek és elektronikai cikkek 15. táblázat. Lehetséges kockázatok a háztartási gépek és elektronikai cikkek piacához kapcsolódóan 7
8 KIVONATOK A KUTATÁSBÓL A Step by Step becslései szerint jelenleg a háztartási gépek piacának pénzben kifejezett több mint fele az audio-video berendezések szegmensébe tartozik, amelynek mintegy 60%-át a televíziók foglalják el. Körülbelül 29%-át a háztartási nagygépek, 7%-át pedig a háztartási kisgépek teszik ki. A klímaberendezések a háztartási gépek piacának 8%-át foglalják el. A PIACI MENNYISÉGÉNEK ÉS A PIAC KAPACITÁSÁNAK FŐ MENNYISÉGI JELLEMZŐI A RATEK Egyesület szerint 2007-ben az elektronikai és háztartási gépek piacának volumene pénzben kifejezve, a mobiltelefonok és számítástechnikai eszközök nélkül, 15 milliárd dollárt tett ki egyes szakértők szerint. , 2017-re a piac volumene megközelítheti a 60 milliárd dollárt.. Tekintsük a háztartási gépek és elektronikai piac főbb szegmenseinek volumenét. 1. ÁBRA A HÁZTARTÁSI GÉPEK PIAC KÜLÖNBÖZŐ SZEGMENSEI VONATKOZÁSA 2007-BEN, MILLIÁRD,3 milliárd $2 1,1 0 audio-video berendezések nagy háztartási gépek klímaberendezések kis háztartási gépek Forrás: MA Lépésről lépésre Mint látható, a Az audio szegmens és a videotechnológia volumene 8,3 milliárd dollár. 8. kötet
A háztartási nagygépek 9. szegmense csaknem 2-szer kisebb és 4,4 milliárd dollár. A klímaszabályozás és a háztartási kisgépek piacának volumene azonos szinten van, alig több mint 1 milliárd dollár. A Tekhnosila szerint a a háztartási gépek és elektronikai cikkek piaca, beleértve a mobiltelefonokat és a számítástechnikai berendezéseket, a 2007-es eredmények szerint meghaladja majd a 30 milliárd dollárt 2. diagram: A háztartási gépek és elektronikai cikkek (beleértve a számítógépes berendezéseket és a mobiltelefonokat) piacának volumenváltozásának dinamikája ), $ billion, 7,27,5,335.0 $ bill of g g g g g g g g g g g g g g g g Source: Tekhnosila company, 2007. In 2008, according to forecasts of market participants, the total volume will be about $35 billion. According to Deutsche Bank, spending by Russian residents on a fogyasztói elektronika elérte az 5,4%-ot teljes költség. Összehasonlításképpen: a britek 3,0%-ot költöttek háztartási gépekre, a japánok 2,9%-ot. Az okok között, amelyek befolyásolták ezt a helyzetet, és így tovább alacsony árak a fejlett országok elektronikájáról és a jövedelmi különbségekről. Átlagosnak orosz család Az éves összkiadás 5,4%-a 180 dollár, míg a portugáloknál ez az összeg 635 dollár. 9
10 A háztartási gépek piacán a kiskereskedelmi szektor következő szegmensei különböztethetők meg: Üzletláncok Nem láncos üzletek Bevásárlóközpontok, vásárok, rádiós piacok Osztályok szupermarketekben, áruházakban stb. Online áruházak 2006-ban az oroszok 54%-a szívesebben vásárolt háztartási gépeket a speciális üzletláncokban. Ide tartoznak a nagyvárosok lakosai, a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkaképes korúak ill magas szint jövedelem. Kiskereskedelem a háztartási gépek piacán 3. ÁBRA 3. HÁZTARTÁSI GÉPEK ÉS ELEKTRONIKA FŐBB VÁSÁRLÁSI HELYEI 2006-BAN, % Üzletláncok 54% Nem áruházláncok 16% Osztályok szupermarketekben, áruházakban stb. 14% Bevásárlóközpontok, vásárok, rádiós piacok 8% Webáruházak 1% Egyéb 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Forrás: ROMIR Monitoring, 2006 10
11 Az oroszok 16%-a kis szaküzletekben vásárol felszerelést, az oroszok 14%-a pedig egy speciális részlegben, egy szupermarket vagy áruház részlegében. Nagy speciális bevásárló központok, vásárok és rádiópiacok az oroszok 8%-a körében népszerűek. Az oroszok 1%-a pedig megjegyezte, hogy az interneten, telefonon vagy katalógusból vásárol berendezéseket. Becsléseink szerint 2007-ben a kereskedési formátum szerinti megoszlás megközelítőleg változatlan maradt. Megállapítható, hogy az internetes értékesítés részaránya 3-5%-ra nőtt, amit az internet növekvő szerepe okoz az oroszok életében. Az üzletláncokban a vásárlások arányának 55-60%-os növekedését is prognosztizálhatjuk a láncok – így a régiókban is – gyors fejlődése miatt. A következőket elemezzük részletesen: Üzletláncok Online áruházak PIACI TRENDEK A PIAC FŐ MENNYISÉGI MUTATÓI TRENDEK Stabil, 10%-os piaci növekedés. Az elmúlt években a piaci növekedést a háztartások növekvő jövedelme, valamint a fogyasztási hitelezés fellendülése vezérelte. TRENDEK A VERSENYTERÜLETBEN A háztartási gépek és elektronikai cikkek kereskedelme fokozatosan civilizált formákat ölt. Az elmúlt években a piacokon fokozatosan felváltották a kereskedelmet az üzletláncokkal. Kistérségi hálózatok kiszorítása nagyokra szövetségi hálózatok. A szövetségi hálózatok – köztük a MIR, az M-Video, a Tekhnosila és az Eldorado – által elfoglalt piaci részesedés évről évre növekszik. A területen működő nyugati cégek számának növekedése 11
12 Oroszország Ez a tendencia hozzájárul az importált berendezések csökkenéséhez, mert Oroszországban gyártják majd, de nyugati márkanév alatt és külföldiek tulajdonában lévő vállalkozásban. Az ilyen vállalkozások aránya idővel növekedni fog. Az elektronikai piacon a nagy hipermarketek (Metro, Auchan és mások) által elfoglalt részesedése növekszik. A Step by Step Cégcsoport 7 éve működik a piacon, implementál teljes komplexum tanácsadás és marketing szolgáltatások, megteremtve a támogatás lehetőségét vezetői döntésekés ügyfelei üzletfejlesztése az alábbi területeken: Menedzsment és marketing tanácsadás Márkaépítés Marketingkutatás Ingatlankutatás és tanácsadás A Step by Step vállalatcsoport olyan részlegeket foglal magában, mint: Lépésről lépésre Tanácsadás Lépésről lépésre Kutatás Lépésről lépésre Ingatlanügy Analitikai központ SbS Analytics Call Center MarketPhone A Step by Step cégcsoport vezető szakemberei olyan szakmai szervezeteknek tagjai, mint a Nemzetközi Közvéleménykutatási és Marketingszakmai Szövetség (ESOMAR), az NGPC (National Guild of Professional Consultants), a Guild. marketingesek, RARI (Orosz Piackutató Szövetség), Moszkvai Kereskedelmi és Iparkamara. 12
13 Ma a Step by Step cégcsoport portfóliója több mint 300-at tartalmaz befejezett projektek. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan szervezetekkel működünk együtt, mint a Svyazinvest OJSC, RAO UES RF, IT, Russian Biscuit Company, Snow Queen Trade House, Mokko kávézók, RENOVA CJSC, RBC cégcsoport, TEKON cégcsoport, HITACHI ltd, Honewell, Association a brazil exportőrök (APEX), JSC " Gyermek világa", Blackwood, System Gals. 13
KIFEJEZETT ELEMZÉS A FIZETETT GYÓGYÁSZATI SZOLGÁLTATÁSOK (NŐ- ÉS UROLÓGIA) PIACÁNAK DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólag tájékoztató jelleggel készítette
AZ ÉDSZERPIAC IMPORT ÉS EXPORT ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE. DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenésének dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA készítette Step by Step, csak tájékoztató jellegű
MARKETINGKUTATÁS ÉS IMPORTELEMZÉS A BABÁKNAK SZÁMÁRA SZÓLÓ TERMÉKEK PIACÁN (A RUHASZEGMENT NEM BEMUTATVA) DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2007. december Ez a tanulmány készült
AZ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI PIAC MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A VÁLSÁG SORÁN DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT Jelentés megjelenési dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólagosan készítette
AZ OROSZ FEHÉHMŰPIAC IMPORT- ÉS EXPORT ELEMZÉSE A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel.
A TEXTILTERMÉKEK IMPORT- ÉS EXPORTJÁNAK ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. A tanulmányban bemutatott információk
A SZŐNYEGPIACI IMPORT- ÉS EXPORT ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2008. február Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. Információ,
A LÁBBELI PIAC IMPORT- ÉS EXPORT ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE. DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. Információ,
A ZÁLOGházak PIAC MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE VÁLSÁGBEMUTATÓ VÁLTOZATBAN Jelentés megjelenési dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, kizárólag tájékoztató jellegűek
AZ OROSZ FEHÉHMŰPIAC DEMO VERZIÓJÁNAK MARKETING KUTATÁSA A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek.
AZ ESZTÉTIKAI GYÓGYÁSZATI SZOLGÁLTATÁSOK PIAC KIFEJEZETT ELEMZÉSE BEMUTATÓ VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegű. Információ,
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ OROSZORSZÁGI JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁNAK DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2008. augusztus Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
AZ ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁNAK EXPRESS ELEMZÉSE SZEMÉSZETI DEMONSTRÁCIÓ VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. december. Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólag tájékoztató jelleggel készítette.
A CSOKOLÁDIA PIAC IMPORT- ÉS EXPORT ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE. DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. Információ,
ELEMZŐ JELENTÉS A MOSZKVA BEVÁSÁRLÓ ÉS SZÓRAKOZÁSI KÖZPONTOK MARKETINGKUTATÁSI PIACÁRÓL BEMONDÓ VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. június Ezt a tanulmányt az MA készítette Lépésről lépésre
AZ OROSZ TEXTILPIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. május Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek.
A RENDEZVÉNY-SZOLGÁLTATÁSOK DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS PIAC ELEMZÉSE A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. február Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek.
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ OROSZ ILVÓ- ÉS ÁSVÍZVÍZ PIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁN A jelentés megjelenési dátuma: 2008. május Ezt a tanulmányt kizárólag az MA Step by Step készítette
ELEMZŐ JELENTÉS A MOSZKVA ÉS A MOSZKVA RÉGIÓ NEHÉZ ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK BÉRLETÉNEK PIACÁNAK MARKETINGKUTATÁSÁRÓL BEMONDÓ VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2007. december Ez a kutatás
KÉSZ JELÖLT FÜGGÖNYEK MARKETINGKUTATÁSA ÉS PIAC ELEMZÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT Jelentés megjelenési dátuma: 2007. december Ezt a kutatást az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel.
A MOSZKVA ÉS A MOSZKVA RÉGIÓ AUTÓSUNKOLÁK MARKETINGKUTATÁSA ÉS PIAC ELEMZÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. szeptember Ezt a tanulmányt az MA készítette, kizárólag lépésről lépésre
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ KOZMETIKAI PIAC MARKETINGKUTATÁSÁRÓL DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT Jelentés megjelenési dátuma: 2007. augusztus Ezt a kutatást az MA Step by Step kizárólagosan készítette
A DOHÁNY ÉS DOHÁNYTERMÉKEK PIAC MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A VÁLSÁG SORÁN DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólagosan készítette
A KRASNODAR BEVÁSÁRLÁSI ÉS SZÓRAKOZÁSI KÖZPONTJÁNAK ÁTTEKINTÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2007. augusztus Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek.
AZ OROSZ BÚTORPIAC MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE DEMO VERZIÓ Jelentés megjelenési dátuma: 2008. április Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
AZ OROSZ INTERNETES KERESKEDELMI PIAC MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE (B2C SZEGMENT) FRISSÍTÉS. DEMONSTRÁCIÓS VERZIÓ A jelentés megjelenésének dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by készítette
MARKETINGKUTATÁS ÉS AZ AUTÓBÉRLETI SZOLGÁLTATÁSOK OROSZ PIACÁNAK ELEMZÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólagosan készítette
FALBURKOLATOK MARKETINGKUTATÁSA ÉS PIAC ELEMZÉSE (HÁTTÉTÁK) DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenésének dátuma: 2007. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ SZŐNYEGPIAC MARKETINGKUTATÁSÁRÓL. DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenésének dátuma: 2007. augusztus Ezt a tanulmányt kizárólag az MA készítette Step by Step
AZ OROSZ SÖRPIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. november. Ezt a tanulmányt az MA Step by Step tájékoztató jelleggel készítette.
AZ ELEKTRONIKAI ÉS HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK ALKATRÉSZEI PIACÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. március Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólagosan készítette
JELLEMZŐ ÜZLETI TERV ILLAT- ÉS KOZMETIKAI ÜZLET NYITÁSÁRA REGIONÁLIS KÖZPONTBAN DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólag tájékoztatási céllal készítette. Információ,
MARKETINGKUTATÁS ÉS PIAC ELEMZÉS A MOSZKVA ÉS A MOSZKVA RÉGIÓ BENZINKUTASAI (benzinkutak) DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. április A tanulmányt az MA Step készítette
ELEMZŐ JELENTÉS AZ ESZKÖZÖK PIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁNAK MARKETINGKUTATÁSÁRÓL A jelentés megjelenési dátuma: 2006. június Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
A KISKERESKEDELMI ÉLELMISZERLÁNCOK OROSZ PIAC BEMUTATKOZÁSI VÁLTOZAT Ezt a tanulmányt a Step by Step Group készítette, csak tájékoztató jellegűek. A tanulmányban bemutatott információkat megszereztük
AZ OROSZ LÉPIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. március. Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel.
AZ OROSZ KISKERESKEDELMI PIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE Jelentés megjelenési dátuma: 2008. április Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
A SAJTPIAC IMPORT- ÉS EXPORTÁLÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE. DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. Információ,
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS A MOSZKVA KARTING PIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁNAK A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. március Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
OROSZ GYERMEKRUHAPIAC 2016 PIACI TRENDEK (4. SZÁM) DEMO VERZIÓ Ezt a tanulmányt a Step by Step Group készítette, csak tájékoztató jellegűek. A tanulmányban bemutatott információk
AZ INTERNETSZOLGÁLTATÓK OROSZ PIACÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE (FRISSÍTÉS, 2007. NOVEMBER) DEMONSTRÁCIÓS VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2007. november Ezt a tanulmányt az MA Step készítette
AZ OROSZ RUHAPIAC MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE VÁLSÁGBEMUTATÓ VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. november Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólagosan készítette
A KISKERESKEDELMI PIAC ELEMZÉSE: ELEKTRONIKAI ÉS HÁZTARTÁSI GÉPEK ÁRUHÁZI BEMUTATÓ VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2006. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
AZ OROSZ KÖNYVPIAC DEMONSTRÁCIÓS VERZIÓJÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. augusztus. Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel.
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ OROSZORSZÁGI PAPÍR SZAN-HIGIÉNIAI TERMÉKEK (PAPÍR KEZELŐK, SZALVÉK, WC-PAPÍR) DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. április
ELEMZŐ JELENTÉS MARKETING KUTATÁSI FOGYASZTÓI PREFERENCIÁJÁRÓL A MOSZKVA SÖRÉTTEREMEK LÁTOGATÓI BEMUTATKOZÁSI VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2006. május A tanulmány készült
JÁRMŰKARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK MARKETINGKUTATÁSA ÉS PIAC ELEMZÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT Jelentés megjelenési dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólagosan készítette
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ KOZMETIKAI PIAC MARKETINGKUTATÁSÁNAK DEMONSTRÁCIÓS VERZIÓJÁRÓL A jelentés megjelenési dátuma: 2006. április Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólagosan készítette
ELEMZŐ JELENTÉS A KISKERESKEDELMI PIAC MARKETINGKUTATÁSÁRÓL: GYÓGYSZERTÁRI DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT Jelentés megjelenési dátuma: 2006. október Ezt a kutatást kizárólag az MA Step by Step készítette
MARKETINGKUTATÁS ÉS AZ ELEMZÉS A MOSZKVA RÉGIÓ REKREÁCIÓS PIACÁNAK DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, kizárólag tájékoztató jellegűek
AZ OROSZ RUHAPIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2007. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
A HÁZI SZEMÉLYZET PIAC MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE DEMO VÁLTOZAT Jelentés megjelenési dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt az MA készítette Step by Step, tájékoztató jellegűek
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ FILMPIAC DEMONSTRÁCIÓS VERZIÓJÁNAK MARKETINGKUTATÁSÁRÓL A jelentés megjelenési dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
A KISKERESKEDELMI PIAC ELEMZÉSE: KOZMETIKAI ÉS ILLATSZER LÁNCOK DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2007. szeptember Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
KISKERESKEDELMI PIAC ELEMZÉSE: ÉLELMISZERLÁNCOK DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2007. november Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jellegűek. Információ,
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ OROSZORSZÁGI PIAC MŰANYAG ABLAK DEMONSTRÁCIÓS VERZIÓJÁRA A jelentés megjelenésének dátuma: 2007. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, kizárólag tájékoztató jellegűek
AZ OROSZ CEMENT PIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. május Ezt a tanulmányt az MA Step by Step tájékoztató jelleggel készítette.
A HÁZTARTÁSI GÉPEK ÉS ELEKTRONIKA OROSZ PIAC DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZATA Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel. A tanulmányban bemutatott információk
A CELLULÁRIS KOMMUNIKÁCIÓS SZALONOK KISKERESKEDELMI HÁLÓZATÁNAK PIACÁNAK ELEMZÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2006. február. Ezt a tanulmányt az MA Step by Step tájékoztató jelleggel készítette. Információ,
ELEMZŐ JELENTÉS MARKETING KUTATÁSI FOGYASZTÓI BEFEJEZÉSÉRŐL AZ ÉTTEREMLÁTOGATÓK MOSZKVABAN DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2006. április Ez a tanulmány készült
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ IMPORTÁLT AUTÓ ALKATRÉSZEK OROSZORSZÁGI PIACÁNAK BEMUTATÓ VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt az MA készítette Lépésről lépésre
ELEMZŐ JELENTÉS AZ AZONNALI FŐZÉS TERMÉKEK OROSZORSZÁGI PIACÁNAK MARKETINGKUTATÁSÁRÓL DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt az MA Step készítette
SZABVÁNYOS ÜZLETI TERV MINIHOTEL DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT MEGNYITÁSA Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel. A tanulmányban bemutatott információkat megszereztük
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ OROSZ SZABADALKATRÉSZ PIAC BEMÓVERZIÓJÁNAK A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ OROSZORSZÁGI HASZNIKA ÉS HARisnyatermékek PIACÁNAK BEMUTATÓ VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. február Ezt a tanulmányt az MA készítette Lépésről lépésre
OROSZ MATRAC PIACI ADATOK 2013-2014. ELŐREJELZÉS 2020-IG. DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel. Információ biztosított
A jelentés címe AZ OROSZ ÓRAPIAC ASZTALI KUTATÁSA Előadó cég neve Cégcsoport Lépésről lépésre Jelentés megjelenési dátuma 2013.11.09. Oldalszám 112 oldal A jelentés nyelve
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZORSZÁGI JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁNAK MARKETINGKUTATÁSÁRÓL DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2006. június Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólagosan készítette
ELEMZŐ JELENTÉS A MARKETINGKUTATÁSRÓL A FESTÉK- ÉS LAKKKANYAGOK OROSZORSZÁGI PIACÁNAK ELEMZÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenésének dátuma: 2006. január Ezt a tanulmányt az MA készítette.
OROSZ PIAC ÚJÉVI AJÁNDÉKOKHOZ BEMUTATKOZÓ VÁLTOZAT Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegű. A tanulmányban bemutatott információk innen származnak
ELEMZŐ JELENTÉS A CSOKOLÁDÉTERMÉKEK OROSZORSZÁGI PIACÁNAK MARKETINGKUTATÁSÁRÓL (FRISSÍTÉS) DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2007. április A tanulmányt az MA Step készítette
AZ EXPRESS SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK OROSZ PIACÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE DEMONSTRÁCIÓS VÁLTOZAT A jelentés megjelenési dátuma: 2008. augusztus Ezt a tanulmányt az MA készítette, kizárólag Step by Step
Jelentés címe OROSZ MOBILTELEFONPIAC A végrehajtó cég neve Cégcsoport Lépésről lépésre Jelentés megjelenési dátuma 2012.08.19. Oldalszám 102 oldal Jelentés nyelve Orosz Költség (RUB)
Küldje el a jó munkát a tudásbázis egyszerű. Használja az alábbi űrlapot
Diákok, végzős hallgatók, fiatal tudósok, akik a tudásbázist tanulmányaikban és munkájukban használják, nagyon hálásak lesznek Önnek.
Hasonló dokumentumok
Megfontolás elméleti alapok tervezés reklámkampány. Az LLC "Az Ön háza" tevékenységének elemzése. Tanulmány a versenytársak reklámozásáról a háztartási gépek és elektronikai termékek piacán Naberezhnye Chelnyben. Az LLC „Az Ön otthona” hirdetési kampányprojektjének jellemzői.
tanfolyami munka, hozzáadva 2015.02.03
Megszerzési módszerek marketing információk. A háztartási gépek piacának elemzése Zheltye Vody városában. A vásárlók hozzáállása a vásárláshoz. Háztartási gépek iránti kereslet kísérleti vizsgálata a Comfi, Holiday, Yubileiny üzletekben, felmérési eredmények.
teszt, hozzáadva 2013.10.16
Típusbesorolás versengő magatartás vállalkozások. A verseny alaptípusai, módszerei és stratégiái. Piackutatás a kiskereskedelmi forgalom háztartási gépek és elektronikai termékek Karpinskban a „Liniya Toka” és „North Wind” konkurens cégek példáján.
tanfolyami munka, hozzáadva 2015.04.18
A szentpétervári háztartási gépek piacának elemzése. Versenytársak és fogyasztók elemzése. Az üzleti terv főbb szakaszainak kidolgozása. Tervezés szervezeti struktúra bolt. Marketing terv. Termelési terv. Megvalósítási terv.
szakdolgozat, hozzáadva: 2005.02.23
Elektronikai és háztartási gépeket árusító vállalkozás jellemzői Orosz Föderáció. Az áruk végfelhasználói piacának, értékesítési csatornáinak és a vállalat versenyképességének felmérése. Marketing szervezése egy vállalkozásnál és kommunikációs politikájának elemzése.
tanfolyami munka, hozzáadva 2015.11.22
A fogyasztók mint a marketingmagatartás tárgya. A fogyasztót befolyásoló tényezők. Modellezés fogyasztói magatartás. A háztartási gépek, elektronikai cikkek kiválasztásának és beszerzésének folyamatának elemzése a családokban. A fogyasztói aktivitás ösztönzése.
tanfolyami munka, hozzáadva 2013.11.22
A versenyképesség értékelésének módszerei. A háztartási kisgépek piacának jelenlegi helyzete és fejlődésének előrejelzése. Háztartási háztartási gépek versenyképességének számítása differenciál módszerrel. A versenyképességi index számítása.
tanfolyami munka, hozzáadva 2002.09.28
Lényeg értékesítési tevékenység kereskedelmi vállalkozás. Értékesítésösztönző tevékenységek. rövid leírása A háztartási gépek és elektronikai cikkek orosz piaca. Értékesítési csatornák és a termékforgalmazás megszervezése. Kereskedelmi tevékenység fejlesztése.
szakdolgozat, hozzáadva: 2016.02.21
A háztartási gépek és elektronikai cikkek orosz piaca (H&E) 2015-ben nem érte el a 2014-es szintet, 14,4%-kal alacsonyabb. Mindössze két szektor mutatott enyhe pozitív eredményt, ami inkább stabilnak mondható. A távközlési eszközök szektora (+1,1%) nem meglepő, de az irodai eszközök szektor stabilitása (+0,3%) kiváló eredménynek tekinthető a bizonytalan piacon. Minden más szektor, mind a nagy háztartások (LCH), mind a kis háztartások (MBT), számítógépes technológia, audio-video és fotó – a forgalom 13,7%-kal, 12,9%-kal, 15,7%-kal, 28,4%-kal, 39,7%-kal 39,7%-kal alacsonyabb a tavalyinál.
Audio és videó berendezések
2015-ben a piaci volumen a fogyasztói elektronika pénzben és fizikai értelemben egyaránt 30%-kal csökkent az előző évi eredményekhez képest. A televíziók iránti kereslet csaknem felére, a forgalom harmadára esett vissza. A növekvő szegmensek azonban továbbra is a hanyatló piacon maradnak, a 4K egyre népszerűbb az orosz fogyasztók körében, a szegmens forgalma majdnem elérte a teljes TV-piac 15%-át. Az íves képernyős TV-k eladásai nőnek, és bár a szegmens részesedése még kicsi, egyre nagyobb jelentősége van, különösen a 4K-eladásoknál, decemberben például minden 4. eladott 4K tévé ívelt képernyős volt.
Fénykép
A jelenlegi oroszországi helyzet kihat a lakosság kiadásaira, az év utolsó negyedévében még az ünnepek sem segítettek. A 4. negyedév forgalma még a harmadiknál is 3%-kal maradt el pénzben, nem beszélve a 2014-es sokkévvel való összehasonlításról. A 2015-ös közel 40%-os forgalomcsökkenés nem kelt optimizmust. Az internetes piac pozitívabb dinamikát mutat. Az online értékesítés aránya 2015 IV. negyedévében közel 25%-ot ért el. Az egyik legígéretesebb dinamikával rendelkező szegmens a tükör nélküli fényképezőgépek: részesedésük a digitális fényképezőgépek piacán a pénzforgalomból már meghaladja a 10%-ot. A DSLR-kamerák monitorozásában bekövetkezett változások miatt (az együtt értékesített objektív és fényképezőgép már nem külön terméknek számít, hanem egyetlen terméknek számít), a fotóágazat adatait a korábbi időszakokra vonatkozóan újraértékelték.
Nagy háztartási gépek
2015-ben a rubelben számított forgalom 14%-kal csökkent. A magasabb árak miatt a beágyazott készülékek megtartják pozíciójukat pénzben kifejezve, mindössze -11,6%-os csökkenést mutatva. Az áremelkedés egész évben folytatódott. 2015-ben a KBT árak átlagosan harmadával nőttek. Az összes értékesítési csatorna közül csak egynek sikerült többet keresnie, mint tavaly. A National Networks ilyen eredménye azonban elérhetetlennek bizonyult a versengő csatornák számára. Online értékesítés továbbra is vonzzák a vásárlókat, és 2015-ben már minden 5. készüléket online vásároltak. Az online értékesítés fő növekedése nem a legnagyobb városokban következett be (kevesebb mint 1 millió ember).
Kis háztartási gépek
Az éves adatok értékben 13% alatti szintet értek el. Ezt a dinamikát mind a 3 kiskereskedelmi árak folyamatos növekedése, mind a fellendülés elmaradása magyarázza fogyasztó igényei. A teljes visszaesés gyorsulását elsősorban az offline eladások dinamikája okozza, de fontos megjegyezni, hogy a 4. negyedévben az online értékesítés is negatív ütemeket mutatott, ami az azt megelőző két negyedévben nem volt megfigyelhető. A kiemelt termékkategóriák közül csak az egészség- és szépségápolási termékek, valamint bizonyos szegmensek, mint például az álló porszívók vagy a konyhai gépek mutattak pozitív dinamikát a 4. negyedévben.
Információs technológia
orosz piac információs technológiák a rubel vásárlóerejének az árfolyam miatti visszaesését követően tovább csökkent. A 4. negyedévi árbevétel 20%-kal volt kevesebb, mint tavaly. Az emelkedő árak továbbra is visszafogták a keresletet, és az új rubel árfolyamot követő hónapok további növekedésére vonatkozó várakozás sem térítette vissza a vásárlókat az üzletekbe az újévi szezonban. Az IT-piac szűkülését ellensúlyozó egyetlen tényező továbbra is az, hogy a vásárlók a laptop konfigurációk kevésbé termelékeny, de olcsóbb alternatíváira váltanak. Ennek eredményeként például az Intel Celeron processzorokra épülő belépő szintű laptopok eladása az év során a laptoppiac 20%-áról 30%-ra nőtt, és a hagyományos laptopok olcsó alternatívájaként felfogott táblagépek eladása is meghaladta ezt az értékesítési növekedési ütemet.
Távközlés
A bonyolult gazdasági helyzet ellenére az oroszok még nem állnak készen arra, hogy megtagadják maguktól az új okostelefonok vásárlását, amelyek piaca az év során mindössze 5%-kal csökkent. A fogyasztói preferenciák azonban változnak – például a 4G okostelefonok iránti kereslet növekedése meghaladta a 60%-ot, amit az átlagárak 8%-os csökkenése is elősegített. A nagy képernyő jelenléte egyre fontosabb tényezővé válik az új modul kiválasztásakor - a pénzben kifejezett forgalom közel 40% -át az 5 hüvelykes vagy annál nagyobb képernyővel rendelkező telefonok foglalták el.
Irodai berendezések és kellékek
Irodai berendezések árai és Fogyóeszközök jelentősen megnőtt az év során, így a vásárlók elkezdték keresni a megtakarítási lehetőségeket. Az eredeti kazetták drágulása elérte a 45%-ot, ami 4 befolyásolta a kereslet kiáramlását a kompatibilis kazetták javára, arányuk 55%-ra emelkedett. A berendezés-értékesítések is hoztak meglepetéseket, váratlanul élénkültek az ünnepek előtti időszakban. Ez a 3. negyedévben elért jó eredménnyel párosulva 0,3%-os pozitív növekedéssel boldogan zárta az évet a szektorban.
Orosz szakemberek kiskereskedelmi hálózat Az M.Video elemző áttekintést készített az orosz háztartási gépek és elektronikai piacról a 2015. évi eredmények alapján. A tanulmány eredményei szerint az ágazat eladásai 19,6%-kal estek vissza, és 1,1 billió rubelt tettek ki.
Az M.Video eladásai is negatív dinamikát mutattak, 5,5%-kal 191,9 milliárd rubelre csökkentek. A cég megjegyzi, hogy 2015-ben az M.Video részesedése az orosz elektronikai és háztartási készülékek piacán 2,4%-kal nőtt, és elérte a 16,1%-ot.
A készpénzes fizetés fokozatosan veszít népszerűségéből, és egyre többnek ad helyet modern módszerek. 2015-ben 35%-ról 39%-ra nőtt a készpénz nélküli fizetést választó vásárlók aránya. Az M.Video elemzői ezt a műanyag kártyák régiókba való aktív behatolásának tulajdonítják.
A jelentés szerint tavaly a legnépszerűbbek a háztartási nagygépek, az audio- és videoberendezések, a számítógépek, a mobileszközök, valamint a háztartási kisgépek voltak. Ezzel egy időben az okostelefonok először kerültek be a Top 5 termékkategóriába. A kiskereskedelmi üzletekben az átlagos számla 6760 rubel, a hitelre történő vásárlás átlagosan 29 000 rubel volt.
Az online értékesítés részaránya az M.Video forgalmában a 2014-es 9%-ról 2015-re 11%-ra nőtt. A cég ügyfelei egyre inkább preferálják futár kézbesítés felszedés, melynek részesedése 66%-ról 69%-ra nőtt. Az üzletből történő átvétel átlagos számlája 11 013 rubel, a házhozszállítás pedig 21 345 rubel volt.
Növekszik és mobil értékesítés: 2015-ben a kereskedő webáruházában a vásárlások 38%-a mobileszközről történt (2014-re 40%-os volt a növekedés). Ezek 27%-a okostelefonról, 11%-a táblagépről származik.
Az internetes forgalom a régiókban a következőképpen oszlott meg: a legaktívabb online felhasználók Moszkvából és Moszkvai Régióból (31%), Szentpétervárról, ill. Leningrádi régió(7%), valamint től Krasznodar régió (5%).
Az „okos” telefonok piaci volumene pénzben kifejezve 9%-kal nőtt, és elérte a 267 milliárd rubelt, de az egységnyi eladások 5%-kal – 26,2 millió készülékre – csökkentek. Az M.Video okostelefon-eladásainak növekedési dinamikája pénzben kifejezve 51%-ot, mennyiségileg pedig 7,5%-ot tett ki. Az elemzők hangsúlyozzák, hogy a rubel leértékelődése jelentősen befolyásolta egy okostelefon átlagos költségét: ez a szám 14%-kal nőtt, és elérte a 10 190 rubelt.
Az Android mobilkészülékek pozícióját erősítette a B márkájú okostelefonok széles választéka a közép- és alacsony árszegmensben.
A 2016 első negyedévére vonatkozó jelentés szerint legnagyobb részesedése A piacot továbbra is az Android alapú eszközök alkotják (87%). Az iOS továbbra is a második helyen áll (10%), a Windows pedig a harmadik helyen (2%). Pénzben kifejezve az Android 3%-ot esett, az iOS 27%-kal nőtt, a Windows részesedése pedig 3%-kal csökkent.
A fejhallgató-piac 18%-kal – 9,9 milliárd rubelre – nőtt. Az M.Video részesedése a szegmensben 13,5%-ra becsülhető, míg a fejhallgatók és headsetek értékesítése az üzletláncokban pénzben kifejezve 40%-kal nőtt. Leggyakrabban az 1000 rubelig terjedő árkategóriában vásárolnak termékeket, és pénzben kifejezve a legjobb 3 gyártó közé a Sony (21,3%), a Sennheiser (13,1%) és a Philips (12,9%) került.
Az okostelefonok piacának dinamikus fejlődésével párhuzamosan aktívan fejlődik a mobileszközökkel könnyen szinkronizálható okoseszközök szegmense. A csoport legnépszerűbb termékei az intelligens karkötők és a fitneszkövetők. 2015-ben az ilyen eszközök értékesítése pénzben kifejezve 43%-kal, egységben kifejezve pedig 51%-kal nőtt – 300 millió RUB-ra. illetve 62.000 darab. A Jawbone továbbra is piacvezető, és az eladások 70%-át adja.
A laptoppiac továbbra is negatív dinamikát mutat. 2014-hez képest az árbevétel 105,3 milliárdról 81 milliárdra (23%) csökkent. Mennyiségileg a számok 4,9 millió egységről estek vissza. 2,9 millió darabig (60%-kal).
Internetes értékesítési részesedés a laptoppiacon nőtt: 20%-ról 2014-ben 24%-ra 2015-ben. Az online értékesítés volumene azonban 8%-kal csökkent és elérte a 19,5 milliárdot, leggyakrabban Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) és Acer (16,5%) márkanév alatt vásárolnak készülékeket a vásárlók.
A táblagépek egyre kevésbé népszerűek az oroszok körében. Az értékesítés a szegmensben 31%-kal – 54,3 milliárd rubelre – esett vissza, egységenként pedig 30%-kal – 6,6 millió készülékre. A táblagéppiac általános visszaesése ellenére az M.Video eladásai egységben kifejezve közel 17%-kal nőttek éves szinten, a cég részesedése pedig elérte a 13,5%-ot. Legkeresettebb 7”-es átlójú táblagépeket használtak a piacon, az első három helyen pedig a Samsung 20,3%-os, az Apple 19,8%-os és a Lenovo 14,9%-os piaci részesedéssel.
A táblagépek értékesítése 33%-kal esett vissza 2015-ben a cég által készített tanulmány szerint. Tavaly 6,2 millió tabletet adtak el az orosz piacon, míg 2014-ben már 9,3 millió készüléket.
Az otthoni konzolok piaca egységben kifejezve 40%-kal, pénzben kifejezve 18%-kal esett vissza. 2015-ben a piaci mennyiséget 8,6 milliárd rubelre becsülték. és 435.000 darab. Átlagos piaci ár A konzolok 15 800-ról 21 000 rubelre nőttek, és a PlayStation 4 kétségtelenül az értékesítési vezető lett.
Mögött tavaly nőtt a játékkiegészítők eladása. Különösen a játék egerek online értékesítése nőtt pénzben kifejezve 50%-kal, a játékbillentyűzetek 92%-kal, a játékra szánt fejhallgatók pedig 82%-kal. Az összes kategória értékesítésen belül az online részesedés 18%, 23% és 21% volt.
2015-ben a fényképészeti berendezések piaca jelentős visszaesést mutatott mind pénzbeli, mind mennyiségi szempontból. A szegmens mennyisége pénzben 18 milliárd rubelt tett ki (39,4%-os csökkenés), egységekben pedig 1,3 millió eszközt (52,7%-os csökkenés). kategóriában " DSLR fényképezőgépek"És" Kompakt kamerák"A Nikon 48%-os, illetve 37%-os részesedéssel áll az élen, a "Rendszerkamera" kategóriában pedig a Sony (59%).
A fényképészeti eszközök piacának 2015-ös visszaesése ellenére az akciókamerák kategória jelentős növekedést mutatott. A piac volumene 68%-kal nőtt, és elérte az 1,5 milliárd rubelt. Az eladott kamerák száma 59%-kal 116 millió darabra nőtt. Az M.Video további növekedésre számít az akciókamerák értékesítésében, ami a már jól ismert és új piaci szereplők új készülékeinek megjelenéséhez kapcsolódik.
Az elmúlt néhány évben a DVR-k kis szegmensből keresett kategóriává nőttek. A 2015-ös iránycsökkenés ellenére a technika továbbra is ígéretes, mivel pártatlan a közúti eseményekért felelős személyek azonosításában. 2015-ben a kombi-készülékek kategóriája - radardetektor és videórögzítő egy készülékben - aktív fejlesztést kapott.
2015-ben Oroszországban a televíziók iránti kereslet 47%-kal 130,5 milliárd rubelre, a forgalom pedig 33%-kal 5,3 millió darabra esett vissza. Az Ultra HD TV-k piaci részesedése 15,2% volt: az ilyen tévék eladásai darabszámban közel 50%-kal, pénzben kifejezve 37%-kal nőttek, az átlagár pedig 8%-kal csökkent. Az ívelt képernyős tévék aránya megduplázódott (6,2%-ra).
A jelentés szerint 2015-ben a hordozható eszközök – All-In-One és Network Media System (hálózati audiomegoldások, vagy multiroom) – pozitív dinamikát mutattak az Audiorendszerek kategóriában. Az otthoni audiopiac vezető szereplői továbbra is a Sony és az LG, amelyek együttes részesedése megközelíti a 70%-ot.
A háztartási nagygépek piacán a szabadon álló tűzhelyek és a beépíthető sütők eladása megközelítőleg egyforma mértékben csökkent egységben kifejezve, de a beépíthető sütők átlagárának erőteljesebb emelkedése miatt a monetáris a feltételek csaknem 10%-kal alacsonyabbak voltak, mint a kályháké. A forgalom alapján a legjobb három gyártó közé a Bosch, a Siemens (14%), a Gorenje (13%) és a Hansa (12%) került.
2015-ben a háztartási kisgépek piaca pénzben kifejezve 13%-kal csökkent. A kereslet visszaesése leginkább a konyhai berendezéseket érintette, a piaci változásokkal szemben leginkább a kávégépek ellenálltak.
Az automata kávéfőzők értékesítése a 2014-es szinten maradt, miközben a vásárlók az átlagárak emelkedése ellenére is inkább a fejlettebb megoldásokba fektetnek be: a piac több mint felét (55%) teszik ki az automaták és kávéfőzők, 20%-át. kapszulákhoz és 14% szentjánoskenyér kávéfőzőhöz . A legnépszerűbb márkák közé tartozik a Delonghi, a Saeco és a Bosch.
Egyéb háztartási kisgépek:
A szakértők megjegyzik az orosz drónpiac fejlődését. A növekedés fő mozgatórugói az olcsó amatőr modellek. 2015-ben egy drón átlagos ára 17 000 rubel, egy quadcopter 5500 rubel, egy rádióvezérlésű játék 3500 rubel volt. Emellett az M.Video előrejelzése szerint 2016-ban a professzionális drónok kategóriájában az eladások további növekedése várható.
