NAVIGÁCIA Zhrnutie 2. Problém 3. Riešenie problému 4. Obchodné funkcie 5. Ako to funguje 6. Škálovanie 7. Analýza trhu 8. Veľké spoločnosti 9. Stredne veľké spoločnosti 10. Projekt MFO 11. Projekt MCO / LLP 12. V čom sa líšime 13. Propagačné kanály 14. Technologické aspekty 15. finančný model 16. Náklady na spustenie projektu 16. SWOT analýza projektu 16. Riziká 14. Tabuľka cieľov 15. Spôsob financovania projektu 16. Tím 17. Postscript
ZHRNUTIE 3 Investície Slobodní bakalári Podstata projektu Slobodní bakalári Finančné ukazovatele Slobodní bakalári Spustenie projektu mikrofinancovania Spolu 500 miliónov tenge Požičaných 500 miliónov tenge Vlastné 0 Nefinančné ukazovatele Slobodní bakalári Sídlo kancelárie - Almaty Počet predajných miest - 2 plus kontrolná nadstavba Zamestnanci 34 Plánovací horizont 6 rokov NPV IRR Doba návratnosti 4 roky. 4 Disk. doba návratnosti 6 rokov. Podnikanie v oblasti MCO/LLP nebolo zahrnuté do analýzy.
TRH FINANČNÝ TRH KLIENTOV Počet PFI klesol zo 415 v polovici roka 2015 na 71 ročne Trh ako celok sa zmenšuje Banky znížili ponuku peňazí Peniaze zdraželi, nie je likvidita tenge, vklady o 80 % v cudzej mene 4 Úverová história sa zhoršuje Obchod klesá pracovný kapitál V domácnostiach vzniká odložený dopyt Klienti zostávajú bez financovania Kríza tlačí na podnikanie PROBLÉM
Podnikateľské úvery 5 Pôžičky pred výplatou (off-line) RIEŠENIE PROBLÉMU Jedna „strecha“ MFI Slobodní mládenci MCO / LLP Slobodní mládenci Výplata mikrofinancovania pre sumy do 150 tisíc tenge. Spoločnosť je obyčajný LLP. Pôžičky do 18 miliónov tenge. Podlieha regulácii národnej banky. Tri podniky Pôžičky pred výplatou (on-line) Dve spoločnosti Práca s klientmi v kancelárii a cez internet - výber: Off-line ihneď On-line v budúcnosti
OBCHODNÉ VLASTNOSTI 6 Business Min Overený kapitál Max. Úverová sadzba Regulácia NBK Poznámky Úverové partnerstvo 100 MCI56% Áno Len lombardným členom sa pripisuje 100 MCI Neobmedzene Nie Poskytovanie úverov zabezpečených hnuteľným majetkom. Účtovníctvo, skladovanie a predaj šperkov PFI 30 miliónov tenge 56 % Áno Nezabezpečené pôžičky, zabezpečené pôžičky, skupinové pôžičky MCO / LLP100 MCI Neobmedzene Nie Hlavne online pôžičky. Krátkodobé kredity – „kredity pred platom“
7 AKO TO FUNGUJE Predajné kanály Jednotliví bakalári Kancelárie Klienti Samostatní Bakalári Produkty Jednotliví Bakalári Podnikanie Classic Business Express Agro Lombard Spotrebiteľ (?) Klienti Samostatní Bakalári Produkty Jednotliví bakalári Predajné kanály od výplaty k výplate
PROBLÉM 9 1. Štát: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - ostatné štátne podniky 2. Ropné a plynárenské spoločnosti: TCO, KPO, SNPC, Lukoil, Agip 3. Ťažobné a hutnícke spoločnosti: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakhmys Level I. Skvelé. Obchodné štruktúry predstaviteľov zariadenia II Úroveň. Veľká (Business & Power) úroveň III. Veľké (iné spoločnosti) Transport Communications Construction TradeFMCGProcessing priemysel Výroba energie Ropný a plynárenský komplex, okrem gigantov MMC, okrem gigantov Poľnohospodárstvo Transnational komoditné spoločnosti Olejový kov IV úroveň. Stredný podnik (služby pre veľké podniky) Úroveň V. Malý "biely" podnik VI Level. Malý „šedý“ podnik a samostatne zárobkovo činné obyvateľstvo ANALÝZA TRHU
10 ANALÝZA TRHU Veľké objemy úverov Účelové úvery Veľké a stredné komunity Vysoká úroveň príjmov Nízka miera delikvencie Malé sumy úverov Neúčelové pôžičky Malé komunity Nízka úroveň príjmov Vysoká delikvencia Sektorová štruktúra makroukazovateľov MSP Zdroje finančných prostriedkov na prevádzku 25 % Banka zákazníci Zákazníci PFI Mikrofinančné inštitúcie sú pre podnikateľov podmieneným mostom medzi „finančnou izoláciou“ a bankovým úverovaním.
11 ANALÝZA TRHU Mesto Počet obyvateľov, tis. blízko Aktau Temirtau Turkestan Kokshetau Taldykorgan Ekibastuz Rudny 114 Termín Práca s oneskorením Sadzba Vyžaduje sa. na plánovaný účel Finančné požiadavky Čas na rozhodovanie Požiadavky na balík dokumentov Požiadavky na zabezpečenie Lepšie v PFI Lepšie v banke
12 ANALÝZA TRHU 1577 MFO za rok Celkový počet MFO Prevádzkovo aktívnych 71 MFO za rok Celkový počet MFO Odborná recenzia kapacita trhu mikroúverov, v mil.
13 Demografický tlak 2%2% rast populácie za rok Almaty ANALÝZA TRHU 63% podnikateľské ciele 22 % Podiel MSP na HDP krajiny 28 % Podiel MSP v r pracovnej sily krajiny 26 % Podiel MSP v Almaty a regióne Almaty na celkovom počte MSP LE 170 tis. Celkový počet MSP IP 978 tis. 5 % Astana do metropolitných oblastí.
14 VEĽKÉ SPOLOČNOSTI Názov Podiel na trhu podľa aktív Počet zákazníkov Objem úveru.port.% po splatnosti Rentabilita KMF39,4%128 tis. 29,7 mld. ton 1,5-4% ROA - 5,6% ROE % MCO Serta16,8% 7tis. 15 mld.t s Tsesna Bank Orda Credit Group: MCO Arnur Credit, MCO Nur Credit 13,4 % 20 tisíc 8,0 miliárd ton 8 % ROA - 5,6 % ROЕ % Toyota Fin.Service 10,2 % -5,4 miliardy .t-ROA % ROE % Yrys 8,13 %4 tis. 5,6 miliardy 73 % 5 tisíc 0,96 miliardy ton 2 % – Kaz Credit Line 1,26 % – 1,0 miliardy ton – Bereke 1,2 % 7,5 tisíc 0,9 miliardy ton 2,75 % ROA % ROE % Shinhan Finance 0,93 % – Affiliate s pôžičkou Shinhan Bank 1 0,74 % – 0,6 miliardy tenge-ROA % ROЕ %
15 STREDNÉ FIRMY Názov Trhový podiel podľa aktív Počet klientov Objem úveru.port. % po splatnosti Výnos Soyuz kredooit 0,65 % -0,58 miliardy-ROA - 5,08 % ROE - 33,6 % Astana Finance (ab. s Astana Group) 0,63 % -0,56 miliardy ton-ROA – 3,0 % ROE – 14,48 % Kazmikrok.4%it. 3 miliardy ton-ROA – 4,29 % ROE – 22,28 % Atyrau Micro Finančné centrum 0,37 % – 0,29 miliardy ton-ROA – 7,71 % ROE – 7,75 % Esil Finance 0,3 % – 0,25 miliardy ton – ROA – 4,89 % ROE – 21,49 % STAR0,24 % – 0,17 miliardy t – ROA – 3,34 % ROE Retail Credit (av. C Bank Astana) 0,2 % 400,17 mld. t 0,5 % ROA – 5,94 % ROE – 23,81 % Kreditný 0,17 % -0,12 mld. t-ROA – 19,25 % ROE – 19,34 % Časť kapitálu 0,14 mld. -ROA – 16,0 % ROE – 26,34 % Iných 13 PFI (agregátne) 0,73 % – 0,42 mld. t – Spolu 100 % ,8 mld. t 5 % ROA – 5,15 % ROE – 20,88 %
PROJEKT MFI 16 Stav Sadzba Slobodní bakalári Doba pôžičky Slobodní bakalári 6-8 mesiacov. max 12 mesiacov Sankcie Slobodní mládenci max výška úveru Slobodní mládenci Počet pobočiek Slobodní mládenci Vydanie Slobodní mládenci Vydávanie kreditov len cez banku 1-2% za každý deň omeškania Zábezpeka 40-50%, priemer 45%, provízia 2% Nezabezpečené 50-55% , priemer 52 %, provízia 5,5 % Zabezpečenie max 5 miliónov, priemer 3 milióny tenge, Nezabezpečené max 1 milión, priemer 400 tisíc tenge Slobodní mládenci Posudzovanie je založené na príjme a zábezpeke dlžníka Očakávané omeškanie Slobodní mládenci 2 % / rok - pre zabezpečené pôžičky, 4-6 % / rok pre nezabezpečené pôžičky Pôžičky Slobodní mládenci 90 % Zabezpečené 10 % Nezabezpečené 2
PROJEKT MKO / LLP 17 Stav Sadzba Slobodní bakalári Doba pôžičky Slobodní mládenci 3-30 dní Sankcie Slobodní mládenci max výška pôžičky Slobodní mládenci Počet pobočiek Slobodní mládenci Vydanie Slobodní mládenci Vystavenie kreditov len cez banku 1-2% za každý deň omeškania % , priemer 400%, provízia 0% max 150 tisíc tenge priemer 40 tisíc tenge 1 Credooitosp. Slobodní mládenci Bodovanie podľa BCI Predpokladané oneskorenie Slobodní mládenci 20 % / rok
KDE SA LÍŠÍME 18 Využívame skupinové financovanie na zníženie úverových rizík Zameriavame sa na záložné právo na likvidný majetok Pri záložných právach vozidiel využívame možnosti A) hypotéka B) montáž elektronický systém kontrola Pri zástave bývania neakceptujeme bývanie s deťmi Pri poskytnutí úveru 5 Pri vysokých sumách uplatňujeme zmluvu o spätnom odkúpení Pri vrátení úveru Pri omeškaní od 1. dňa pripájame call centrum Vyžaduje sa osoba s ramennými popruhmi
20 TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY Systém komunikácie a správy dokumentov Systém účtovania pôžičiek integrovaný s účtovným systémom Systém výmeny dát so Štátnou komerčnou bankou a PKB Scoringový systém Notifikačný systém (sms-mailing, - mailing) Webová stránka Kontaktného centra Bitrix24 + Webová stránka veriteľa na kľúč automatizované Hodnotenie aplikácií a správania od PKB Nevybraté Nevybraté Nevybraté Process Outsourcing Inkaso Minimum požadovaný balík dokumenty na organizovanie obchodu PFI 1. Úverová politika 2. Politika zabezpečenia 3. Účtovná politika 4. Predpisy pre prácu s kreditmi 5. Predpisy o úverovej a tarifnej komisii 6. Predpisy pre prácu s problémovými úvermi 7. Predpisy pre interakciu s regulátorom, BKI 8. Predpisy pre hotovostné transakcie 9. Pravidlá pre výpočet rezerv 10. Popis práce
FINANČNÝ MODEL 21 SÚVAHOVÉ AKTÍVA Peniaze Pôžičky zákazníkom: Agroúvery Spotrebné úvery Podnikateľské úvery Úvery v núdzi Rezerva na úvery Úvery spolu Fixné aktíva: Vybavenie, nábytok atď. Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU AKTÍVA ZÁVÄZKY Ostatné úvery Dlh z obchodného styku Príjmy budúcich období Záväzky spolu VLASTNÍ KAPITOLA Splatený kapitál Nerozdelený zisk Rezervy Vlastné imanie spolu SPOLU PASÍVA A VLASTNÉ IMANIE Výpočty sú robené bez obchodu MCO / LLP 000 KZT
FINANČNÝ MODEL 22 18 % 9 % 73 % Spolu 100 % Bez zohľadnenia vplyvu trhu je dynamika rastu úverového portfólia obmedzená 2 faktormi: 1) Veľkosť investícií a/alebo požičaných prostriedkov; 2) Produktivita práce a počet úverových referentov. Štruktúra úverového portfólia Agroúvery Zápory. kredity Podnikanie - kredity 000 KZT
FINANČNÝ MODEL 23 OPaI Úrokové výnosy Úrokové náklady Čisté úrokové výnosy Výnosy z poplatkov a provízií Osobné náklady Všeobecné a administratívne náklady Odpisy nehmotného majetku0100 Odpisy IA Rezervy na problémové úvery Zisk pred zdanením Daň z príjmu Čistý výnos Čistá marža z príjmu-12%39%43%44 % 000 KZT
FINANČNÝ MODEL KZT ODS Prevádzkový tok Čistý príjem Odpisy a amortizácia Opravné položky k pohľadávkam a veriteľom Čistý peňažný tok Investičný tok CAPEX Čistý peňažný tok Peňažný tok Peňažný tok Úvery zákazníkom Úvery splatené zákazníkmi Kapitálové investície Čistá hotovosť ZVÝŠENIE HOTOVOSTI Kumulatívny čistý peňažný tok Akumulácia diskontovaných tokov
FINANČNÝ MODEL KZT Indikátor Udržateľnosť a ziskovosť Prevádzková udržateľnosť 88%198%221%225%226%227% Návratnosť aktív (ROA) -3%16%15%13%11%9% Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)-3%17 % 14%12%10% Rast portfólia 286%121%74%53%40% Rast dlžníka 176%92%42%25%17% Správa aktív/pasív Hrubá návratnosť portfólia 81%157%146%137%128%120% Čistá úroková marža 100% Portfólio k aktívam 108%105%92%82%75%69% Dlh voči vlastného imania 0% Pákový efekt1,1x 1,0x Efektívnosť a produktivita Celkový počet zamestnancov (koniec obdobia)34 Úveroví pracovníci (koniec obdobia)10 Portfólio (tisíc tenge) na úverového úradníka Ziskovosť EBITDA marža-12%49%54% 55% Čistá zisková marža- 12%39%43%44%
27 Etapy realizácie projektu Náklady v tis. KZT 1 mesiac.2 mesiace.3 mesiace.4 mesiace. 1. Registrácia PFI v súdnych orgánoch Získanie povolenia od Credit Bureau (State Credit Bureau) Získanie licencie od národnej banky Schválenie produktov a zmlúv s národnou bankou Prenájom priestorov priechod Štátnej klinickej nemocnice Inštalácia monitorovacieho systému , požiarne hlásiče a nahrávanie procesu podpisovania zmlúv Nákup zariadenia, nábytku, trezorov Automatizácia na základe 1C PFI Nábor zamestnancov 12. Získanie úveru od banky 13. Začatie prác PFI Rezervy na nepredvídané udalosti 750 Celkové výdavky NÁKLADY NA SPUSTENIE PROJEKTU
SWOT-ANALÝZA PROJEKTU 28 Silné stránky Slabé stránky Prítomnosť výsledkovo motivovaného tímu Skúsenosti v bankových štruktúrach, retaile a MS Prítomnosť call centra Žiadne skúsenosti s implementáciou plnohodnotných nezávislých finančných projektov Tím nie je plne sformovaný Vyžaduje finančnú páku Príležitosti Hrozby Vstup do trh konkurentov so silnejšími financiami a marketingom Zmena preferencií na trhu, zmena ekosystému Kríza – dobrý čas otvoriť podnik s „protikrízovou“ hodnotou Zoberte smotanu a predajte podnik
RIZIKÁ 29 RIZIKOVÁ ÚROVEŇ RIZIKA METÓDA LEVELOVANIA Nesprávny obchodný model Stredná Preorientácia na iný trh / segment trhu Nesprávne marketingová stratégia Stredná Preorientácia na iný trh / segment trhu Zlá organizácia procesov a postupov. Vysoká Podrobný popis všetkých procesov, implementácia CRM pre kontrolu Zmena kľúčových zamestnancov Vysoká Motivácia cez možnosti budúceho zisku Nedostatok financií Stredný projekt spočiatku má nízku finančnú prekážku vstupu, ale vysoké marketingové náklady Vznik konkurentov s podobným produktom Vysoká Prevyšujúce obsadenie medzery na voľnom trhu Zmena preferencií na trhu Nízka Nie
GRAF CIEĽOV 30 Prejsť na strategické plánovanie Prechod na strategické plánovanie taktické plánovanie Financovanie 0-te obdobie + 2 mesiace. Testovacie spustenie projektu Break-even + 12 mesiacov. + 6 mesiacov Dosiahnutie plánovaných ukazovateľov Dosiahnutie o čistý zisk+ 6 mesiacov + 3 mesiace Rozhodnutie o škálovaní projektu / opustenie projektu + 3 mesiace. Tím
SPÔSOB FINANCOVANIA PROJEKTU 31 1 Príspevok do schváleného fondu 30 miliónov tenge (minimálna požadovaná suma) 2 Ďalej je možné projekt financovať 2 hlavnými možnosťami alebo ich kombináciami A. Priame financovanie B. Financovanie prostredníctvom schémy úverového vkladu v banke . Táto schéma stanovuje, že súčet dostupného limitu a zostatku úveru je nižší ako výška vkladu. Výhody - peniaze vždy "fungujú", aj keď podnikanie PFI ešte nedosiahlo ukazovatele portfólia projektov. Orientačné ukazovatele: Vklad v tenge, sadzba na vklad 10 %, sadzba na úver 13 % Vklad v cudzej mene, sadzba na vklad 4 %, sadzba na úver 20 % Je možná zmiešaná schéma.
Prevádzkový riaditeľ TEAM 32: Barak H.O. Úloha: Skúsenosti: Vzdelanie: Outsourcing zamestnancov: Inkaso IT Čiastočne Marketing Hlavný účtovník Loan Officers Underwriters Operation Director: Unknown A.S. Úloha: Skúsenosti: Vzdelanie: 4 Hodnotiteľ 5 Právnik 6 SA
Popis prezentácie na jednotlivých snímkach:
1 snímka
Popis snímky:
Mikrofinančné organizácie: Ako nespadnúť do úverového otroctva? Prednáša: Khoroshavtseva O.A.
2 snímka
Popis snímky:
Čo znamená MFI? PFI (mikrofinančná inštitúcia) je obchodné štruktúry pôžičky fyzickým osobám, vrátane individuálnych podnikateľov. Veľkosť ich kapitálu presahuje 70 miliónov rubľov. Zodpovedajú sa Ruskej banke, hoci s bankami priamo nesúvisia.
3 snímka
Popis snímky:
4 snímka
Popis snímky:
Aké činnosti vykonáva PFI Hlavná činnosť mikro finančné inštitúcie- poskytovanie úverov fyzickým osobám vr. a cez internet. Väčšina spoločností sa zároveň špecializuje na malé krátkodobé mikropôžičky. Služby sa poskytujú všetkým kategóriám občanov na základe ruského pasu. Priemerná výška úveru v mnohých PFI je 5 000 - 15 000 rubľov. Výška dennej provízie sa pohybuje od 1,5 do 2,2 % a lehota na použitie peňazí je od 5 do 30 dní.
5 snímka
Popis snímky:
Pravidelní dlžníci si môžu požičať veľké sumy za znížené úrokové sadzby. Maximálna výška pôžičky je 100 000 rubľov. Doba nakladania s peniazmi dosahuje 1 rok. Pri poskytovaní dodatočných dokumentov a potvrdení platobnej schopnosti sa dlžníkom ponúkajú zvýhodnené podmienky.
6 snímka
Popis snímky:
7 snímka
Popis snímky:
Mikrofinančné organizácie môžu navyše prilákať finančné prostriedky od jednotlivcov za úrokové sadzby, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako sadzby bánk. Ale takéto vklady nie sú poistené na úrovni štátu.
8 snímka
Popis snímky:
Ako zistíte, či je PFI pravá? Aby ste sa vyhli podvodom, vezmite si pôžičky len od tých PFI, ktoré fungujú oficiálne. Činnosť takýchto štruktúr upravuje osobitný zákon „O mikrofinančnej činnosti mikrofinančných organizácií“. Dokument jasne vymedzuje práva a povinnosti účastníkov procesu poskytovania pôžičiek, ako aj načrtáva znaky vytvárania a fungovania takýchto štruktúr. Každý oficiálna spoločnosť zaradené do osobitného registra, ktorého zoznam možno nájsť na oficiálnej webovej stránke Centrálna banka RF. Medzi takéto firmy patrí napríklad Credito 24, SMS Finance, Money Man.
9 snímka
Popis snímky:
10 snímka
Popis snímky:
V procese registrácie novej spoločnosti sa vydáva licencia na činnosti mikrofinancovania. Kópie licencií a iných štatutárnych dokumentov si môžete pozrieť v oficiálnych službách PFI v špeciálnych sekciách.
11 snímka
Popis snímky:
Ako sa PFI líši od banky? Banky a PFI nie sú priamymi konkurentmi, pretože ich činnosti a ciele sú odlišné. V rámci poskytovania spotrebiteľských úverov sú však výhody mikrofinančných organizácií zrejmé:
12 snímka
Popis snímky:
13 snímka
Popis snímky:
14 snímka
Popis snímky:
Mikrofinančné organizácie (PFI) môžu byť skutočným záchrancom v niektorých špecifických situáciách – napríklad keď potrebujete urgentne dostať malú sumu pred platom. Predpokladá sa, že klient spláca malé pôžičky takmer okamžite a tento príbeh sa nezmení na dlhý epos s obrovskými dlhmi. Keby však v živote bolo od začiatku všetko tak, ako má byť! Žiaľ, klienti sa často ocitnú v skutočnom otroctve a nie vždy vlastnou vinou. Môžu byť oklamaní zamestnancami týchto spoločností alebo si nie sú plne vedomí toho, s čím pri uzatváraní zmluvy súhlasia.
15 snímka
Popis snímky:
16 snímka
Popis snímky:
Existujú aj obmedzenia týkajúce sa činností PFI: nie je možné poskytnúť úver v cudzej mene; mikropôžička by nemala byť vyššia ako 1 milión rubľov; nemôžete vyvíjať tlak na klienta, aby ste uzavreli zmluvu, ktorá je pre organizáciu najvýhodnejšia. Ak vám PFI ponúka čokoľvek z tohto zoznamu, porušuje zákon! Nemali by ste súhlasiť s tými podmienkami, ktoré sú pre vás zjavne nevýhodné.
17 snímka
Popis snímky:
Všetci sme počuli príbehy o „otrokoch“ klientov PFI, ktorí neúmyselne súhlasili s nevýhodnými podmienkami a podpísali zmluvu bez toho, aby si ju prečítali. Mnohé aspekty činnosti PFI sú stále kontroverzné, málo pochopené a existuje priestor na špekulácie a porušovanie pravidiel. Na zlepšenie tejto situácie centrálna banka v júli 2017 schválila štandard na ochranu klientov mikrofinančných organizácií. Tento štandard do istej miery sprísnil podmienky pre činnosť PFI, je určený predovšetkým na ochranu záujmov klientov.
18 snímka
Popis snímky:
Boli vykonané tieto zmeny: Dlžníkovi nemôžete poskytnúť viac ako 10 pôžičiek za krátkodobý(do 30 dní) ročne; klienti sa môžu obrátiť s otázkami a nárokmi na PFI (sú povinní odpovedať), odpoveď by mali dostať do 15 pracovných dní; Zamestnanci PFI sú povinní zaznamenávať a uchovávať konverzácie s klientmi vedené všetkými dostupnými komunikačnými kanálmi: telefón, korešpondencia na internete, papierová korešpondencia. Digitálne certifikáty sa musia uchovávať šesť mesiacov a papierové dokumenty jeden rok; ešte raz osobitne poznamenal, že zamestnanci PFI nemôžu vyvíjať nátlak na klientov, aby ich prinútili uzavrieť nevýhodné zmluvy (napríklad využiť určitú službu alebo podpísať novú zmluvu o mikropôžičke s horšie podmienky); je zakázané odmeňovať zamestnancov PFI výlučne na základe počtu uzatvorených zmlúv. Predíde sa tak situácii nezdravej konkurencie v rámci mikrofinančných organizácií, ktorá núti zamestnancov prijať akékoľvek opatrenia, aby dostali dobrú odmenu.
19 snímka
Popis snímky:
Prirodzene, tieto opatrenia stále nechránia pred všetkými problémami spojenými s PFI. Bezohľadní hráči na trhu nachádzajú dôverčivých klientov a nútia ich, aby sa zaplietli do kolosálnych dlhov, ktoré sa niekedy stávajú neznesiteľnou záťažou: koniec koncov, ak sa platba oneskorí, výška dlhu, berúc do úvahy vysoké úrokové sadzby na mikropôžičkách, je dosť veľká. Ani nedokonalosť legislatívy či jej nedodržiavanie sa však našťastie často nestáva príčinou nespravodlivosti.
20 snímka
Popis snímky:
21 snímka
Popis snímky:
Príklad klienta PFI bol započítaný na 730% na mikropôžičku, celková výška platby sa ukázala byť obrovská. Ale po preskúmaní materiálov prípadu súd rozhodol, že úroky nemožno pripísať z celej sumy a vo výške, na ktorej mikrofinančná organizácia pôvodne trvala. A urobil rozhodnutie, ktoré výrazne uľahčilo podmienky platby.
22 snímka
Popis snímky:
Obyvateľ mesta Ivanovo sa obrátil na organizáciu poskytujúcu mikropôžičky a uzavrel s ňou zmluvu, podľa ktorej dostal pôžičku 10 000 rubľov na obdobie 15 kalendárnych dní. Najzaujímavejším aspektom tejto zmluvy bolo, že pôžička bola poskytnutá za ... 730 % ročne! Keďže organizácia nedostala od dlžníka včas splatnú sumu podľa zmluvy, obrátila sa na súd. Jej zástupcovia vo vyhlásení žiadali od klienta zaplatiť istinu aj úroky z dlhu. Súd prvého stupňa nariadil žalovanému zaplatiť pomerne skromnú sumu: iba 15 000 rubľov úrok a 700 rubľov pokutu za omeškanie. Keďže organizácia nebola spokojná s týmto rozhodnutím, pokračovala a podala odvolanie. Pri druhom prejednávaní tejto veci bolo rozhodnutie súdu prvého stupňa vo veci vyberania úrokov z úveru zrušené. A určili oveľa väčšiu platbu, stanovenú vo výške 730 % ročne! Teraz muž dlhoval 93 400 rubľov! Celkový dlh (s pokutou a trovami právneho zastúpenia, ktoré zaplatila strana, ktorá prehrala) predstavoval 107 100 rubľov. Tento stav samozrejme nevyhovoval odporcovi a ten zase podal kasačnú sťažnosť, v ktorej žiadal zrušiť spor. druhé rozhodnutie a uznať rozhodnutie o odvolaní za nezákonné. Konanie Po preskúmaní materiálov prípadu súd upozornil na podmienky zmluvy, ktorú uzavrela mikrofinančná organizácia a dlžník. Na jednej strane je legislatívne zakotvená možnosť určiť v zmluve úrokovú sadzbu, ktorá by bola vyššia ako refinančná sadzba v čase transakcie. Úroková sadzba je určená dohodou zmluvných strán. A odvolací súd má pravdu, keď túto okolnosť pri svojom rozhodovaní zohľadňuje. Na druhej strane nebolo zohľadnené, že podobné situácie ako je tá, o ktorej sa uvažuje, upravuje okrem iného aj č. ). A uvádza, že mikrofinančné organizácie poskytujú pôžičky za vyššiu úrokovú sadzbu len za podmienky, že sumy sú malé a lehota nie je dlhá. Zároveň je dôležité zabezpečiť, aby podmienky neboli pre dlžníka otvorene nevýhodné a zároveň neporušovali finančné záujmy organizácie, ktorá úver poskytuje. Ak sa pokúsite predĺžiť podmienky takejto krátkodobej zmluvy na dlhšie obdobie, účel činnosti mikrofinančných organizácií je skreslený, pretože sa ukazuje, že záujem je mimoriadne vysoký a doba trvania je nabitá je dlhá. A to už porušuje požiadavky primeranosti a férovosti, ktoré okrem iného musí zmluva spĺňať. Ak sa predĺžia podmienky krátkodobej zmluvy, dôjde k skresleniu účelu činnosti mikrofinančných organizácií, ako sa stane, že úroková sadzba je super vysoká a doba, na ktorú sa účtuje, je dlhá? 15 kalendárnych dní, ale to je nesprávne a odporuje podstate legislatívna úprava zmluvy o mikropôžičkách, pretože to robí zmluvu s ultra vysokým úrokom prakticky na dobu neurčitú. Na základe uvedeného Najvyšší súd oslobodil odporcu od platenia vysokých úrokov a prepočítal výšku dlhu. Pri rozhodovaní sa súd riadil týmito pravidlami: Čl. 421 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie uvádza, že občania a právnické osoby môžu slobodne uzatvárať zmluvu. V odseku 1 čl. 809 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie uvádza, že veriteľ má právo na úroky od dlžníka, ktorých výška je stanovená v zmluve. Podľa čl. 333 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie jednostranné zníženie úrokovej sadzby podľa zmluvy nie je povolené. Zároveň však v odseku 9 časti 1 čl. 12 zákona o mikrofinančných činnostiach špecifikuje, že mikrofinančná organizácia nemá právo pripisovať dlžníkovi úrok, ak výška úrokov a iných platieb nahromadených podľa zmluvy dosiahne štvornásobok výšky úveru. V tejto súvislosti sa Súdne kolégium pre občianske veci Najvyššieho súdu Ruskej federácie domnieva, že výpočet dlhu za zostávajúce obdobie (prešiel od okamihu podania žiadosti na súd až do dátumu posúdenia prípadu) pri sadzbe 730% nie je možné zohľadniť, a preto je potrebné znížiť percento účtovaného úroku. V dôsledku toho boli stanovené na základe váženej priemernej úrokovej sadzby vypočítanej Bankou Ruska (17,53 % ročne). Čiže suma, ktorú odporca dlhuje veriteľovi, je len 2170,84 rubľov. teda najvyšší súd neoslobodil žalovaného od platenia mikropôžičkového dlhu, ale výrazne znížil jeho výšku, na základe princípu spravodlivosti a primeranosti.
23 snímka
Popis snímky:
Je podľa vás toto rozhodnutie súdu spravodlivé? A sú ultra vysoké úroky na mikropôžičkách opodstatnené?
24 snímka
Popis snímky:
Hlavné „bezpečnostné pravidlá“ pri uzatváraní zmlúv s PFI: Starostlivo si preštudujte zmluvu, najmä drobným písmom. Pokojne sa opýtajte, ak niečomu nerozumiete. K nedorozumeniam často dochádza práve preto, že niektoré body nie sú objasnené a klienti nekladú zamestnancom PFI správne otázky. Vezmite si len sumu, ktorú zaručene dokážete zaplatiť v dohodnutom časovom rámci. Oblasť „aplikácie“ mikropôžičiek je veľmi špecifická a môže byť v niektorých situáciách skutočnou záchranou, v iných pascou. Nepodliehajte provokáciám a nátlaku. Pamätajte, že vy a len vy potrebujete, záujmy zamestnancov PFI by sa nemali stať dôvodom na uzatváranie pre vás nevýhodných zmlúv.
25 snímka
Popis snímky:
Ak ste pochopili, že mikropôžičku nebudete môcť splatiť v dohodnutom čase, neprepadajte panike. Pokúste sa splatiť svoj dlh čo najrýchlejšie. Ak PFI poruší vaše práva, nazbiera úroky zo sumy, na ktorú nemá právo, alebo na vás vyvinie nátlak (aj s pomocou inkasa), obráťte sa na súd. Je možné, že sa postaví na vašu stranu. Stále musíte splatiť dlh, ale bez kolosálnych úrokov, ktoré sa nespravodlivo nahromadili.
26 snímka
Popis snímky:
27 snímka
Popis snímky:
28 snímka
Popis snímky:
Ak sa osoba omeškala, je vhodné okamžite kontaktovať zamestnanca mikrofinančnej spoločnosti, vysvetliť situáciu a uviesť predpokladaný dátum platby. PFI nemajú o nič menší záujem na mierovom riešení problému ako dlžníci, takže pravdepodobnosť nájdenia kompromisu v počiatočnej fáze je veľmi vysoká. Rozhodnutie v každom prípade sa robí osobne - operátori navrhnú najlepšie východisko zo situácie, ak má osoba skutočný záujem tento problém vyriešiť.
Povolené operácie (2 z 2):
motivovaný odmietnuť uzavretie zmluvy o mikropôžičke;
vykonávať popri mikrofinančných činnostiach aj ďalšie činnosti s obmedzeniami ustanovenými zákonom, vrátane poskytovania iných úverov a poskytovania iných služieb spôsobom určeným federálne zákony a ustanovujúce dokumenty;
prilákať finančné prostriedky vo forme pôžičiek, dobrovoľných (charitatívnych) príspevkov a darov, ako aj v iných formách, ktoré nie sú zakázané federálnymi zákonmi, s výhradou obmedzení stanovených zákonom.
Stojí za zmienku, že PFI majú právo poskytovať informácie, ktoré majú, úverovým kanceláriám.
Mikrofinančné organizácie (PFI)
Zakázané operácie:
Prilákať finančné prostriedky od jednotlivcov;
konať ako ručiteľ za záväzky svojich zakladateľov;
Poskytovanie úverov v cudzej mene;
Zmeňte úrokové sadzby jednostranne a (alebo) poradie ich určenia
Obráťte sa na dlžníka ktorí splatili sumu mikropôžičky úplne alebo čiastočne pred termínom a vopred písomnou formou
oznámiť mikrofinančnej organizácii takýto zámer najmenej desať kalendárnych dní vopred, pokuty na predčasné splatenie mikropôžičky;
Vykonajte akýkoľvek druh odborná činnosť na trhu cenných papierov;
Vydať mikropôžičku (mikropôžičky) dlžníkovi, ak je suma
istina dlhu dlžníka mikrofinančnej organizácii za
zmluvy o mikropôžičkách v prípade poskytnutia takejto mikropôžičky (mikropôžičky). presiahne jeden milión rubľov.
Odrody mikrofinančných organizácií
sporiteľní a úverových združení.
Prilákajte sporiace vklady a umiestňujte ich najmä do hypotekárnych úverov. Bežné v USA
Úverové družstvá. Vytvorené určitým okruhom zakladateľov v blízkosti miesta bydliska alebo odbornej činnosti ( napr úverové družstvá lekárov, učiteľov, baníkov atď..). Cieľom je zvýšiť efektivitu používania Peniaze a poskytovanie zvýhodnených úverov
Vzájomné úverové spoločnosti - organizácie,
ktorých činnosť má spoločné znaky s družstevnými záloženami, ale združujú právnické osoby spravidla blízke v profesijnej príslušnosti.
bankový systém
Bankový systém je
súbor bánk a nebankových úverových inštitúcií pôsobiacich v hospodárstve v rámci jedného finančného a úverového
a právny mechanizmus.
IN v súlade s čl. 2 zákona „o bankách a bankovníctvo“, ruský bankový systém zahŕňa Centrálnu banku Ruskej federácie (Banka Ruska), úverové inštitúcie, ako aj
zastupiteľské úrady Finančné trhy a bankovníctvo. USUE
Maramygin M.S.
Klasifikačné znaky |
bankové systémy (1 z 5) |
podľa miery účasti štátu v bankovníctve |
účtovný a distribučný model bankovníctva |
trhový model bankového systému. |
v poradí vzťahu |
vznikajúce medzi úvermi |
organizácie: |
jednostupňový bankový systém; |
Maramygin M.S. |
Známky klasifikácie bankových systémov (2 z 5)
Účtovný a distribučný model bankového systému vyplýva monopolné právo štátu vykonávať bankové operácie.
Charakterové rysy:
● štátny monopol na bankové operácie a zakladanie bankových inštitúcií;
● jediná vertikála v bankovom systéme; ● jednotná politika vzťahov s klientmi;
● zodpovednosť štátu za hospodárenie bánk;
● administratívne menovanie manažérov bánk vládne orgány;
● úzky okruh úverových inštitúcií v krajine
Známky klasifikácie bankových systémov (3 z 5)
Trhový model bankového systému postavená na princípoch súkromného vlastníctva a konkurenčnej činnosti v bankovom sektore ekonomiky
Charakterové rysy:
● úloha štátu sa obmedzuje na stanovenie základných princípov a parametrov rozvoja.
● riadenie bankového sektora je decentralizované.
● prítomnosť značného počtu súkromných bánk v bankovom systéme s povinnosťou štátu udržiavať poriadok v národnom hospodárstve
Známky klasifikácie bankových systémov (4 z 5)
Možnosť jednostupňového bankovníctva
Systém je charakteristický buď počiatočnými fázami formovania tejto činnosti, čo znamená existenciu malého počtu bánk rovnakého typu v ekonomike. Buď je to charakteristické pre totalitnú ekonomiku, v ktorej fungujú len štátne úverové inštitúcie.
Známky klasifikácie bankových systémov (5 z 5)
Viacúrovňový bankový systém
zahŕňa rozdelenie úverových inštitúcií do niekoľkých úrovní. Bez ohľadu na počet pridelených úrovní, prvou je vždy centrálna banka(alebo iný orgán vykonávajúci svoje funkcie).
V rámci fungovania viacúrovňových bankových systémov možno vyčleniť
dvojvrstvové a trojvrstvové systémy
Viacúrovňový bankový systém
Dvojstupňový bankový systémje najrozšírenejšia v modernom svete.
Druhú úroveň predstavujú banky a špeciálne finančné a úverové inštitúcie.
Trojstupňový bankový systém.
Druhá úroveň zahŕňa len bankové inštitúcie a tretia úroveň zahŕňa špeciálne finančné a úverové inštitúcie.
Úverové produkty predávané OJSC "SME Bank" prostredníctvom mikrofinančných organizácií a faktoringových spoločností. Regionálny fond. Mikropôžička 1. stupňa. Mikropôžička 1. stupňa Plus. Faktoring - Spoločnosť. * V závislosti od zabezpečenia poskytnutého partnerom. 10. Úverové družstvo 2. stupňa. Poskytovanie pôžičiek pre MSP. Poskytovanie mikroúverov MSP. Poskytovanie mikropôžičiek pre MSP. Poskytovanie mikropôžičiek pre MSP. Financovanie MSP proti postúpeniu peňažnej pohľadávky. Štátna záruka subjektu Ruskej federácie; banková záruka; Garancia regionálneho záručného fondu; Založenie cenných papierov. Záložné právo na pôžičky. Banková záruka; Garancia regionálneho záručného fondu; Záruky akcionárov, účastníkov, vedúcich PFI pri zakladaní cenných papierov; Záložné právo (pohľadávky) z úverov. banková záruka; Založenie cenných papierov. Cieľ. Maximálna výška k subjektu SME / Termín / Sadzba. banková záruka; Garancia regionálneho záručného fondu; Založenie cenných papierov; Záložné právo na nehnuteľnosť; Garancia právnických osôb a konateľov Úverového družstva 2. stupňa / 1. stupňa. Štátna záruka subjektu Ruskej federácie; banková záruka; Záruka regionálneho fondu; Záruky akcionárov, účastníkov; Záložné právo cenných papierov, nehnuteľností; Záložné právo (pohľadávky) z úverov. Bezpečnosť.
Snímka 10 z prezentácie banky SME na hodiny ekonomiky na tému "Banka"Rozmery: 960 x 720 pixelov, formát: jpg. Ak chcete stiahnuť bezplatnú snímku na použitie v lekcii ekonómie, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a kliknite na „Uložiť obrázok ako...“. Celú prezentáciu "SME Bank.pptx" si môžete stiahnuť v zip-archíve s veľkosťou 1526 KB.
Stiahnite si prezentáciubreh
"Rosgosstrakh Bank" - generálny riaditeľ. sieť bankomatov. Príbeh. Rus-Bank. Veľká banka. Aktivita. Podnikové pôžičky. Dosiahnutie vedúcich pozícií. Motto. finančné produkty. Megatrastoil. Akciová komerčná banka. Overený kapitál. banka Rosgosstakh.
"Mzdový projekt Sberbank" - Mzdový projekt. Aké sú výhody mzdového projektu pre zamestnancov. Bonusy pre lídrov. Čo je to mzdový projekt? Mzdové možnosti. Prečo v sporiteľni. Mobilná banka. Strední manažéri. Typy kariet vydávaných v rámci projektov. Aký je prínos projektu miezd Sberbank pre organizáciu.
Alfa-Bank - Lean-metóda v bankových procesoch. Procesný výskum. Procesné karty. Odborné hodnotenie procesov. Aplikácia Lean-metód v bankovom IT. Výber procesov na zlepšenie. Ako dosiahnuť maximálny efekt. Lean je technika na zlepšenie efektivity procesov a elimináciu odpadu. Podmienky výberu Lean projektov.
"SME Bank" - Mikrofinančné organizácie. Partneri OJSC "SME Bank". Úverové produkty predávané OJSC SME Bank prostredníctvom partnerských bánk. JSC "SME Bank" - história stvorenia. Inovácie v programe SME Banka. Priaznivý vonkajšie prostredie pre MSP. Úverové produkty predávané SME Bank OJSC. Refinancovanie nekomerčného sektora.
"Komerčné banky Kirgizska" - Doplnil: Andashbekov Meder. JSC "Akylinvestbank" JSC "Zalkar Bank" OJSC Investbank "Issyk-Kul". JSC rk "amanbank" OJSC "Aiyl Bank" JSC "KyrgyzCredit Bank" CJSC "BTA Bank" CJSC "Manas Bank" CJSC „Kirgizská investičná a úverová banka.
Prezentácia na tému: PREZENTÁCIA PRE INVESTOROV ORGANIZÁCIA MIKROFINANČNÉHO PODNIKANIA 2016» - Prepis:
1 PREZENTÁCIA PRE INVESTOROV MIKROFINANČNÁ OBCHODNÁ ORGANIZÁCIA Almaty 2016
2 NAVIGÁCIA Zhrnutie 2. Problém 3. Riešenie problémov 4. Obchodné funkcie 5. Ako to funguje 6. Škálovanie 7. Analýza trhu 8. Veľké spoločnosti 9. Stredné spoločnosti 10. Projekt MFI 11. Projekt MCO / LLP 12. Ako sa líšime 13 Propagačné kanály 14. Technologické aspekty 15. Finančný model 16. Náklady na spustenie projektu 16. SWOT analýza projektu 16. Riziká 14. Závažnosť cieľov 15. Spôsob financovania projektu 16. Tím 17. Postscript
3 ZHRNUTIE 3 Investície Slobodní bakalári Podstata projektu Slobodní bakalári Finančné ukazovatele Slobodní bakalári Spustenie projektu mikrofinancovania Spolu 500 miliónov požičaných 500 miliónov ľudí Plánovací horizont 6 rokov NPV IRR Doba návratnosti 4 roky. 4 Disk. doba návratnosti 6 rokov. Podnikanie v oblasti MCO/LLP nebolo zahrnuté do analýzy.
4 TRH FINANČNÝ TRH KLIENTOV Počet PFI klesol zo 415 v polovici roka 2015 na 71 ročne Trh ako celok sa zmenšuje Banky znížili ponuku peňazí Peniaze zdraželi, nie je likvidita tenge, vklady o 80 % v cudzej mene kapitál V domácnostiach vzniká odložený dopyt Klienti zostávajú bez financovania Kríza tlačí na podnikanie PROBLÉM
5 Podnikateľské úvery 5 Pôžičky pred výplatou (off-line) RIEŠENIE PROBLÉMU Jedna „strecha“ MFI Slobodní mládenci MCO / LLP Slobodní mládenci Výplata mikrofinancovania pre sumy do 150 tisíc tenge. Spoločnosť je obyčajný LLP. Pôžičky do 18 miliónov tenge. Podlieha regulácii národnej banky. Tri podniky Pôžičky pred výplatou (on-line) Dve spoločnosti Práca s klientmi v kancelárii a cez internet - výber: Off-line ihneď On-line v budúcnosti
6 OBCHODNÉ ZNAKY 6 Business Min Schválený kapitál Max Úverová sadzba Regulácia NBK Poznámka Úverové partnerstvo 100 MCI56% Áno Len úverové partnerstvo Lombard 100 MCI Neobmedzene Nie Poskytnutie úveru zabezpečeného hnuteľným majetkom. Účtovníctvo, skladovanie a predaj šperkov PFI 30 miliónov tenge 56 % Áno Nezabezpečené pôžičky, zabezpečené pôžičky, skupinové pôžičky MCO / LLP100 MCI Neobmedzene Nie Hlavne online pôžičky. Krátkodobé kredity – „kredity pred platom“
7 7 AKO TO FUNGUJE Predajné kanály Jednotliví bakalári Kancelárie Klienti Samostatní Bakalári Produkty Jednotliví Bakalári Podnikanie Classic Business Express Agro Lombard Spotrebiteľ (?) Klienti Samostatní Bakalári Produkty Jednotlivci Bakalári Výplata pôžičky Predajné kanály Jednotliví bakalári Kancelárie Internet LLP
8 ZOOM 8 Almaty (off-line) Almaty (off-line + on-line) Iné regióny? Kazachstan? Projekt je ľahko škálovateľný
9 PROBLÉM 9 1. Štát: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - ostatné štátne podniky 2. Ropné a plynárenské spoločnosti: TCO, KPO, SNPS, Lukoil, Agip 3. Ťažobné a hutnícke spoločnosti: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazachmy I. úroveň. Skvelé. Obchodné štruktúry predstaviteľov zariadenia II Úroveň. Veľká (Business & Power) úroveň III. Veľké (iné spoločnosti) Transport Communications Construction TradeFMCGProcessing priemysel Výroba energie Ropný a plynárenský komplex, okrem gigantov MMC, okrem gigantov Poľnohospodárstvo Nadnárodné komoditné spoločnosti Ropa Metal IV Úroveň. Stredný podnik (služby pre veľké podniky) Úroveň V. Malý "biely" podnik VI Level. Malý „šedý“ podnik a samostatne zárobkovo činné obyvateľstvo ANALÝZA TRHU
16 PROJEKT PFI 16 Stav Sadzba Slobodní bakalári Doba pôžičky Slobodní bakalári 6-8 mesiacov. max 12 mesiacov Sankcie Slobodní mládenci max výška úveru Slobodní mládenci Počet pobočiek Slobodní mládenci Vydanie Slobodní mládenci Vydávanie kreditov len cez banku 1-2% za každý deň omeškania Zábezpeka 40-50%, priemer 45%, provízia 2% Nezabezpečené 50-55% , priemer 52 %, provízia 5,5 % Zabezpečenie max 5 miliónov, priemer 3 milióny tenge, Nezabezpečené max 1 milión, priemer 400 tisíc tenge Slobodní mládenci Hodnotenie je založené na príjme a zábezpeke dlžníka Očakávaná delikvencia Slobodní mládenci 2 % / rok - pre zabezpečené pôžičky, 4-6 % / rok pre nezabezpečené pôžičky Pôžičky Slobodní mládenci 90 % Zabezpečené 10 % Nezabezpečené 2
17 PROJEKT MCO / LLP 17 Stav Sadzba Slobodní bakalári Doba pôžičky Slobodní bakalári 3-30 dní Sankcie Slobodní mládenci max výška pôžičky Slobodní mládenci Počet pobočiek Slobodní mládenci Vydanie Slobodní mládenci Vystavenie kreditov len cez banku 1-2% za každý deň omeškania %, priemer 400 %, provízia 0 % max 150 tisíc tenge priemer 40 tisíc tenge 1 Credooitosp. Slobodní mládenci Bodovanie podľa BCI Predpokladané oneskorenie Slobodní mládenci 20 % / rok
18 AKO SA ODLIŠUJEME 18 Využívame skupinové financovanie na zníženie úverových rizík Zameriavame sa na zabezpečenie likvidného majetku Pri zástave vozidiel využívame možnosti A) hypotéka B) inštalácia elektronického riadiaceho systému Pri zástave bývania neakceptujeme bývanie s deťmi Pri výdaji pôžička 5 Pri veľkých sumách využívame dohodu o spätnom odkúpení Pri vrátení kreditu V prípade omeškania od 1. dňa spojíme call centrum Potrebujeme človeka s nárameníky
21 FINANČNÝ MODEL 21 SÚVAHA AKTÍVA Peniaze Pôžičky zákazníkom: Agroúvery Spotrebiteľské úvery Podnikateľské úvery Úvery v núdzi Rezerva na úvery Úvery spolu Fixné aktíva: Vybavenie, nábytok atď. Nehmotné aktíva Dlhodobé aktíva spolu SPOLU AKTÍVA PASÍVA Ostatné úvery oator dlh Príjmy z budúcnosti obdobia Záväzky spolu VLASTNÉ IMANIE Splatený kapitál Nerozdelený zisk Rezervy Vlastné imanie spolu SPOLU ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE Výpočty sú robené bez obchodu MCO / LLP 000 KZT
22 FINANČNÝ MODEL 22 18 % 9 % 73 % Spolu 100 % Bez vplyvu trhu je dynamika rastu úverového portfólia obmedzená 2 faktormi: 1) Veľkosť investícií a/alebo požičaných prostriedkov; 2) Produktivita práce a počet úverových referentov. Štruktúra úverového portfólia Agroúvery Zápory. kredity Podnikanie - kredity 000 KZT
23 FINANČNÝ MODEL 23 OPaI Úrokové výnosy Úrokové náklady Čisté úrokové výnosy Výnosy z poplatkov a provízií Osobné náklady Všeobecné a administratívne náklady Odpisy nehmotného majetku0100 Odpisy IA Rezervy na problémové úvery Zisk pred zdanením Daň z príjmov Čistý zisk Čistá marža z príjmu-12%39%43% 44 % 000 KZT
24 FINANČNÝ MODEL 24 Dynamika výnosov a nákladov 17% 83% Spolu 100% Výnosy z poplatkov a provízií Úrokové výnosy 46% 21%1%31% 100% Osobné náklady Všeobecné a administratívne náklady. výdavky Rezervy Odpisy 000 KZT
25 FINANČNÝ MODEL KZT ODF Prevádzkový tok Čistý príjem Odpisy a amortizácia Opravné položky k pohľadávkam a veriteľom Čistý peňažný tok Investičný tok CAPEX Čistý peňažný tok Finančný tok Úvery zákazníkom Úvery splatené zákazníkmi Kapitálové investície Čistá hotovosť ZVÝŠENIE HOTOVOSTI Akumulovaný čistý peňažný tok Diskontovaný tok s akumuláciou
26 FINANČNÝ MODEL KZT Indikátor Udržateľnosť a ziskovosť Prevádzková udržateľnosť 88%198%221%225%226%227% Návratnosť aktív (ROA)-3%16%15%13%11%9% Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)-3 %17 % 14%12%10% Rast portfólia 286%121%74%53%40% Rast dlžníka 176%92%42%25%17% Správa aktív/pasív Hrubá návratnosť portfólia 81%157%146%137%128% 120% Čistá úroková marža 100% Portfólio aktív 108%105%92%82%75%69% Dlh voči vlastnému kapitálu 0% Pákový efekt1,1x 1,0x Efektívnosť a produktivita Celkový počet zamestnancov (koniec obdobia)34 Úveroví pracovníci (koniec obdobia ) 10 portfólia (tisíc tenge) na 1 úverového úradníka Ziskovosť EBITDA marža-12%49%54%55% Čistá zisková marža-12%39%43%44%
28 SWOT-ANALÝZA PROJEKTU 28 Silné stránky Slabé stránky Prítomnosť výsledkovo motivovaného tímu Skúsenosti v bankových štruktúrach, retaile a MS Prítomnosť call centra Žiadne skúsenosti s implementáciou plnohodnotných nezávislých finančných projektov Nie úplne zostavený tím Vyžaduje finančnú páku Príležitosti Hrozby Vstup na trh konkurentov so silnejšími financiami a marketingom Zmena preferencií na trhu, zmena ekosystému Kríza je vhodný čas na otvorenie podniku s „protikrízovou“ hodnotou Zbaľte smotanu a predajte podnik
29 RIZIKÁ 29 RIZIKOVÁ ÚROVEŇ RIZIKA METÓDA LEVELOVANIA Nesprávny obchodný model Stredná Preorientácia na iný trh / segment trhu Nesprávna marketingová stratégia Stredná Preorientácia na iný trh / segment trhu Zlá organizácia procesov a postupov. Vysoká Podrobný popis všetkých procesov, implementácia CRM pre kontrolu Zmena kľúčových zamestnancov Vysoká Motivácia vďaka možnostiam budúceho zisku Nedostatok financií Stredná Projekt má spočiatku nízku finančnú bariéru vstupu, ale vysoké marketingové náklady Vznik konkurencie s podobným produktom Vysoká Prevzatie medzery na voľnom trhu Zmena preferencií Nízka trhová č
30 HARMONOGRAM CIEĽOV 30 Prechod na strategické plánovanie Prechod na strategické plánovanie Taktické plánovanie Získanie financií 0-te obdobie + 2 mesiace. Testovacie spustenie projektu Break-even + 12 mesiacov. + 6 mesiacov Dosiahnutie plánovaných ukazovateľov Dosiahnutie čistého zisku + 6 mes. + 3 mesiace Rozhodnutie o škálovaní projektu / opustenie projektu + 3 mesiace. Tím
31 SPÔSOB FINANCOVANIA PROJEKTU 31 1 Príspevok do schváleného fondu 30 miliónov tenge (minimálna požadovaná suma) 2 Ďalej je možné projekt financovať 2 hlavnými možnosťami alebo ich kombináciami A. Priame financovanie B. Financovanie prostredníctvom úverovej a depozitnej schémy v banke . Táto schéma stanovuje, že súčet dostupného limitu a zostatku úveru je nižší ako výška vkladu. Výhody - peniaze vždy "fungujú", aj keď podnikanie PFI ešte nedosiahlo ukazovatele portfólia projektov. Orientačné ukazovatele: Vklad v tenge, sadzba na vklad 10 %, sadzba na úver 13 % Vklad v cudzej mene, sadzba na vklad 4 %, sadzba na úver 20 % Je možná zmiešaná schéma.
32 TEAM 32 Prevádzkový riaditeľ: Barak H.O. Úloha: Skúsenosti: Vzdelanie: Outsourcing zamestnancov: Inkaso IT Čiastočne Marketing Hlavný účtovník Úveroví pracovníci Poisťovatelia Prevádzkový riaditeľ: Neizvestnaya A.S. Úloha: Skúsenosti: Vzdelanie: 4 Hodnotiteľ 5 Právnik 6 SA
Povolené operácie (2 z 2):
motivovaný odmietnuť uzavretie zmluvy o mikropôžičke;
vykonávať iné činnosti spolu s mikrofinančnými činnosťami v súlade s obmedzeniami ustanovenými zákonom, vrátane poskytovania iných pôžičiek a poskytovania iných služieb spôsobom predpísaným federálnymi zákonmi a zakladajúcimi dokumentmi;
prilákať finančné prostriedky vo forme pôžičiek, dobrovoľných (charitatívnych) príspevkov a darov, ako aj v iných formách, ktoré nie sú zakázané federálnymi zákonmi, s výhradou obmedzení stanovených zákonom.
Stojí za zmienku, že PFI majú právo poskytovať informácie, ktoré majú, úverovým kanceláriám.
Mikrofinančné organizácie (PFI)
Zakázané operácie:
Prilákať finančné prostriedky od jednotlivcov;
konať ako ručiteľ za záväzky svojich zakladateľov;
Poskytovanie úverov v cudzej mene;
Jednostranne zmeniť úrokové sadzby a (alebo) postup pri ich stanovení
Požiadajte dlžníka, ktorý sumu mikropôžičky úplne alebo čiastočne splatil v predstihu a vopred, písomne
oznámenie takéhoto zámeru mikrofinančnej organizácii najmenej desať kalendárnych dní vopred, sankcie za predčasné splatenie mikropôžičky;
vykonávať akúkoľvek odbornú činnosť na trhu cenných papierov;
Vydať mikropôžičku (mikropôžičky) dlžníkovi, ak je suma
istina dlhu dlžníka mikrofinančnej organizácii za
zmluvy o mikropôžičkách v prípade, že sa takáto mikropôžička (mikropôžičky) poskytne, presiahne jeden milión rubľov.
Odrody mikrofinančných organizácií
Prilákajte sporiace vklady a umiestňujte ich najmä do hypotekárnych úverov. Bežné v USA
úverových družstiev. Vytvára ich určitý okruh zriaďovateľov v blízkosti miesta bydliska alebo odbornej činnosti (napríklad úverové družstvá lekárov, učiteľov, baníkov a pod.). Cieľom je zvýšenie efektívnosti využívania finančných prostriedkov a poskytovania zvýhodnených úverov
Vzájomné úverové spoločnosti - organizácie,
ktorých činnosť má spoločné znaky s družstevnými záloženami, ale združujú právnické osoby spravidla blízke v profesijnej príslušnosti.
bankový systém
Bankový systém je
súbor bánk a nebankových úverových inštitúcií pôsobiacich v ekonomike v rámci jedného
a právny mechanizmus.
V súlade s čl. 2 zákona „o bankách a bankovníctve“ ruský bankový systém zahŕňa Centrálnu banku Ruskej federácie (Banka Ruska), úverové inštitúcie, ako aj
zastupiteľské úrady
Klasifikačné znaky
bankové systémy (1 z 5)
podľa miery účasti štátu v bankovníctve
trhový model bankového systému.
v poradí vzťahu
vznikajúce medzi úvermi
jednostupňový bankový systém;
viacúrovňový bankový systém.
Známky klasifikácie bankových systémov (2 z 5)
z modelu bankového systému vyplýva monopolné právo štátu vykonávať bankové operácie.
● štátny monopol na bankové operácie a zakladanie bankových inštitúcií;
● jediná vertikála v bankovom systéme; ● jednotná politika vzťahov s klientmi;
● zodpovednosť štátu za hospodárenie bánk;
● administratívne menovanie manažérov bánk štátnymi orgánmi;
● úzky okruh úverových inštitúcií v krajine
Známky klasifikácie bankových systémov (3 z 5)
Trhový model bankového systému je vybudovaný na princípoch súkromného vlastníctva a konkurenčnej činnosti v bankovom sektore ekonomiky
● Úloha štátu je obmedzená na stanovenie základných princípov a parametrov rozvoja.
● riadenie bankového sektora je decentralizované.
● prítomnosť značného počtu súkromných bánk v bankovom systéme s povinnosťou štátu udržiavať poriadok v národnom hospodárstve
Známky klasifikácie bankových systémov (4 z 5)
Možnosť jednostupňového bankovníctva
Systém je charakteristický buď počiatočnými fázami formovania tejto činnosti, čo znamená existenciu malého počtu bánk rovnakého typu v ekonomike. Buď je to charakteristické pre totalitnú ekonomiku, v ktorej fungujú len štátne úverové inštitúcie.
Známky klasifikácie bankových systémov (5 z 5)
Viacúrovňový bankový systém
zahŕňa rozdelenie úverových inštitúcií do niekoľkých úrovní. Bez ohľadu na počet pridelených úrovní je prvou vždy centrálna banka (alebo iný orgán, ktorý vykonáva jej funkcie).
V rámci fungovania viacúrovňových bankových systémov možno vyčleniť
dvojvrstvové a trojvrstvové systémy
Viacúrovňový bankový systém
Dvojúrovňový bankový systém je najbežnejší v modernom svete.
Druhú úroveň predstavujú banky a špeciálne inštitúcie
Trojstupňový bankový systém.
Druhá úroveň zahŕňa len bankové inštitúcie a tretia úroveň zahŕňa špeciálne finančné a úverové inštitúcie.
Prezentácia mikrofinančných organizácií
Prezentácia k prejavu I.A. Kochetkovej na FINFIN 2018 - o socializácii PFI-verzia 1
Vážení členovia SRO "Jednota",
v súvislosti s technickými prácami
Osobný účet je dočasne uzavretý.
Ospravedlňujeme sa!
SRO "Jednota" pracuje na
identifikácia organizácií, ktoré vykonávajú
nezákonné činnosti mikrofinancovania.
Z tohto dôvodu vás prosíme o usmernenie
dostupné informácie:
Konzultácie o softvérových otázkach a prechode na ENP a OSBU
horúce publikum
- Odskok 0 %.
- vysoká hĺbka pohľadu
- schopnosť propagovať značku, vytvárať pozitívny imidž
- primeraná hodnota za peniaze (2 000 rubľov mesačne za všetko!)
- vysoké umiestnenie vo vyhľadávačoch
- Pohodlné služby na prilákanie horúcich zákazníkov (Jednotná databáza úverov a investícií Ruskej federácie).
Rehabilitácia imidžu odvetvia: neobmedzený prístup k textovým materiálom od partnerov.
- Vzdialené tlačové centrum (pomoc pri písaní tlačových správ, rozhovorov, výroba bannerov).
Skupina spoločností "Medzinárodné finančné centrum" (IFC) začala svoju činnosť od založenia v roku 1998 tréningové centrum MFC, ktorá okamžite zaujala popredné miesto medzi špecializovanými centrami pre vzdelávanie a pokročilé vzdelávanie finančných profesionálov, a to aj na akciovom trhu, a od roku 1998 je jedným z lídrov na ruskom trhu súvisiacich služieb. Na základe Školiaceho centra MFC boli vytvorené: Inštitút MFC, MFC-Consulting, náborová agentúra, Medzinárodné finančné centrum (Petrohrad), Centrum pre odbornú atestáciu a certifikáciu.
Inštitút MFC je doteraz metodickým a organizačným lídrom v oblasti vzdelávania, preškoľovania účtovníkov v rámci prechodu na účtovú osnovu a odvetvové účtovné štandardy (OSBU) Bank of Russia pre neúverové finančné inštitúcie ( NFO), vrátane PFI, CPC, ZhNK, SKPK a záložne. Vyvinuté a implementované optimálny systém učenia , vzdelávacie programy a zodpovedajúce tréningový plán na základe dlhoročných skúseností (od roku 1998):
Navrhnuté a prispôsobené špecializované školiace programy pre účastníkov na mikrofinančnom trhu .
Nízke dostupné školné pre „malých“ účastníkov finančný trh a vo všeobecnosti pre účastníkov trhu mikrofinancovania.
Bezplatné webináre o úvodných otázkach účtovníctva a finančného výkazníctva pre PFI, CCC, ZhNK, ACCC, záložne.
MFI, CPC, WOC, SKPC a záložne, ktoré v tréningovom pláne uviedli MFC Institute (zmeny/doplnky tréningového plánu), majú dodatočnú zľavu 20 percent.
Boli pripravené a aktívne používané materiály, vizuálne, vzdelávacie a metodické materiály, nástroje na kontrolu vedomostí (spolu viac ako 500 strán).
Sú priťahovaní vysokokvalifikovaní učitelia , dostupný materiál použitím praktické príklady z finančnej a hospodárskej činnosti PFI, CZK, ZhNK, SKPK a záložne .
Jedinečná skúsenosť pri školení účastníkov na mikrofinančnom trhu v oblasti účtovej osnovy a OSBU .
Školenie sa aktívne uskutočňuje pomocou online technológií prostredníctvom internetového vysielania. Inštitút MFC má vlastnú high-tech infraštruktúru na organizovanie internetového vysielania a dištančného vzdelávania a spolupracuje s najväčšou a najspoľahlivejšou službou na organizovanie online vysielania súčasnosti.
Rozsiahle príležitosti pre účtovníkov a audítorov účastníkov mikrofinančného trhu „nezamknúť sa“ len na špecifiká odvetvia (mikrofinancie), ale aj komplexne študovať účtovníctvo a finančné výkazníctvo pre NFI, stať sa špecialistom všeobecný profil a vybudovať si kariéru v oblasti účtovníctva, finančného výkazníctva alebo auditu rôznych typov NFI.
Mikrofinančné organizácie „Money Men“ a „MigCredit“ vyvrátili mýty o spotrebiteľských úveroch v Rusku
Mikrofinančné organizácie „Money Men“ a „MigCredit“ usporiadali 14. novembra tlačovú konferenciu „Spotrebiteľské pôžičky v Rusku: mýty a realita“.
Hlavnou témou tlačovej konferencie bol pokus vyvrátiť niektoré mýty o nezabezpečených spotrebiteľských úveroch v Rusku. CEO, predsedníčka predstavenstva MigCredit MFC Laura Fainzilberg a výkonný riaditeľ mikrofinančnej organizácie Money Men Alexander Dunaev uviedli množstvo faktov a čísel, ktoré naznačujú, že súčasná úroveň dlhového zaťaženia obyvateľstva v krajine nielenže nie je kritická, ale je výrazne podradná v porovnaní s väčšinovými krajinami s rozvojovými a rozvinutými ekonomikami.
Nezabezpečený trh retailových úverov v Rusku
Dôležitým aspektom rastu úverov v krajine bol rozvoj celkovej finančnej infraštruktúry v krajine. Svedčí o tom rast počtu úverových histórií a zvýšená dostupnosť informácií od úverových kancelárií pre finančné inštitúcie. Podľa rôznych údajov dnes 20 % až 24 % potenciálnych dlžníkov nemá úverovú históriu. Dostupnosť informácií v reálnom čase o úverovej disciplíne dlžníkov a existujúcom úverovom zaťažení zase stimulovala rozvoj trhu expresných pôžičiek. Okrem toho medzi faktory, ktoré zabezpečili rast nezabezpečeného súdneho trhu, patrí nedostatok dlhodobo dostupných finančných prostriedkov, rast finančnej gramotnosti obyvateľstva a možnosť budovania škálovateľných vnútrobankových prevádzkových procesov.
V súčasnosti tvorí segment hotovostných úverov, kreditných kariet a POS-úverov 63,5 % z celkového objemu retailových úverov.
Napriek zvýšenej pozornosti voči monolinerným bankám z hľadiska dlhového zaťaženia obyvateľstva krajiny (Russian Standard, HCF, Renaissance Credit, TCS atď.), ich spoločný podiel na trhu nezabezpečených úverov nepresahuje 15 % z celkového trhu retailových úverov.
Podiel príjmov Rusov vyčlenených na obsluhu úverov v roku 2012 bol 17 %. Napríklad v Turecku, kde sa otázka zadlženosti občanov krajiny vôbec nerieši, je toto číslo 30 %. Podiel príjmov alokovaných na obsluhu dlhu medzi Rusmi je tiež nižší ako v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a iných európskych krajinách.
Priemerne v Rusku pripadá na každého ekonomicky aktívneho obyvateľa 1,3 tisíc dolárov spotrebných úverov, čo je takmer o 30 % menej ako rovnaký ukazovateľ v Poľsku.
Zároveň 52 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva v Rusku nemá vôbec žiadne úvery.
Na trhu kreditných kariet Rusko v otázkach výrazne zaostáva za ekonomicky vyspelými a rozvojovými krajinami. Na tisíc Rusov pripadá len 155 kreditných kariet, kým v USA pripadá na tisíc obyvateľov 1 701 kreditných kariet.
Podľa výsledkov prvého polroka 2013 sa podiel dlžníkov s dvomi až piatimi aktívnymi úvermi v porovnaní s druhým polrokom 2012 znížil o 5 bázických bodov. Zároveň je podiel dlžníkov s 5 úvermi menej ako 1 % z celkového počtu dlžníkov.
Tento trend je spojený s redukciou rizikových nezabezpečených úverových programov.
Finančné inštitúcie prispôsobujú svoju úverovú politiku smerom k sprísňovaniu požiadaviek na dlžníkov, čo okrem iného naznačuje, efektívnu prácu trhové mechanizmy samoregulácie na trhu retailových úverov.
Kvalita úverových portfólií je stabilná
Dlh po lehote splatnosti v Rusku je stabilný a od roku 2010 má všeobecný klesajúci trend.
Kumulatívny pomer spotrebiteľského dlhu po lehote splatnosti v druhom štvrťroku 2013 vykazuje pozitívny trend v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 (4,6 % vs. 4,8 %).
IFC: mýty a realita
Objem úverov IFC neovplyvňuje úroveň úverovej záťaže obyvateľstva. Trh IFC vykazuje silné miery rastu, ktoré vzrástli z 30 miliárd rubľov. v roku 2010 na 48 miliárd rubľov. V roku 2012.
Podľa výsledkov z roku 2013 sa predpokladá, že objem trhu mikrofinancovania vzrastie na 85 miliárd rubľov. Zároveň len 45 % aktív IFC financujú jednotlivci pre potreby spotrebiteľov.
Pri nadmernej pozornosti verejnosti k mikrofinančnému trhu z hľadiska jeho vplyvu na úroveň úverovej záťaže obyvateľstva je objem IFC úverov v porovnaní s bankovým sektorom zanedbateľný. Celkové portfólio IFC (vrátane úverov malým a stredným podnikateľom) vo vzťahu k objemu bankových úverov je len 0,18 %.
IFC neposkytujú pôžičky online „všetkým v rade“. Spolu s rastom trhu IFC existuje silný trend smerom k zlepšovaniu systémov riadenia rizík. Priemerná úroveň schválenia žiadostí o úver "MigCredit" počas roka 2013 je 13,3%, rovnaký ukazovateľ pre "Money Men" - 10%.
Pre IFC je dôležité poskytnúť pôžičku niekomu, kto má v úmysle požičané prostriedky splatiť. Zároveň je potrebné budovať dôveryhodné vzťahy s perspektívou dlhodobej spolupráce. Mikrofinančníci si vychovávajú budúcich klientov bánk a vracajú klientov späť do koľají inštitucionalizovaných menových vzťahov. Takže žiadosť o IFC môže zlepšiť úverovú históriu dlžníkov. V budúcnosti im to umožní prístup k bankovým produktom.
Klienti IFC nie sú marginalizovaní, ale obyčajní daňoví poplatníci s nízkymi príjmami
Dnes viac ako 20 miliónov ľudí ekonomicky aktívneho obyvateľstva Ruska nemá prístup k bankovým produktom. Zároveň služby IFC doteraz využilo niečo viac ako 1,5 milióna Rusov, čo naznačuje potenciál trhu.
Rozdiel medzi IFC a bankami, ktorý sa stal základom pre zrod mýtu o marginálnosti klientov, je ochota IFC požičiavať ľuďom s nedokonalou úverovou históriou.
Laura Fainzilberg:„V priebehu posledných mesiacov verejnosť aktívne diskutovala o problémoch súvisiacich s nezabezpečenými spotrebiteľskými úvermi v Rusku. Jednou z hlavných téz v informačnom toku je pozícia, že trh spotrebných úverov v krajine je prehriaty, obyvateľstvo je preťažené, t.j. má nadmerné dlhové zaťaženie. Pre väčšinu finančníkov je však zrejmé, že úroveň úverovej záťaže v sektore spotrebiteľských úverov v súčasnosti nepredstavuje hrozbu pre ekonomiku krajiny. Uskutočnili sme štúdiu trhu pôžičiek a zhrnuli rôzne údaje potvrdzujúce toto tvrdenie.
Alexander Dunajev: « ruský trh mikrofinancovanie rastie stabilným tempom, čo naznačuje stabilný dopyt po službe zo strany jednotlivcov aj malých a stredných podnikov. Prirodzene, tento rast priťahuje pozornosť médií a megaregulátora, čo si vyžaduje zvýšenú mieru otvorenosti a transparentnosti v našom odvetví. Snažili sme sa o objasnenie pohľadom na objektívne fakty, aby sme ukázali spravodlivý stav vecí na trhu spotrebných úverov vo všeobecnosti, a najmä na trhu mikrofinancovania.“
Michail Mamuta, predseda Rady NP SR "Zjednotenie sveta", prezident NAMMS vo svojom prejave zhodnotil vplyv iniciatív megaregulátora na budúcnosť nezabezpečených spotrebiteľských úverov v Rusku.
Článok bol napísaný na základe materiálov zo stránok: studfiles.net, sro-mfo.ru, moneyman.ru.
