Krach trhu v Rusku domáce prístroje podľa rôznych odhadov predstavoval v roku 2013 20 – 30 % (viac ako 40 % v dolárovom vyjadrení) – v skutočnosti na úroveň roku 2006, avšak do konca roku 2014 ruský trh s elektrickými zariadeniami pre domácnosť a rádiom elektronika narastie približne jedenapolnásobne a dosiahne takmer predkrízovú úroveň ...
Rusko je formálne na štvrtom mieste v spotrebe domácej elektrickej a rádiovej elektroniky v Európe. Miesto Ruska na svetovom trhu domácich elektrických zariadení a rádiovej elektroniky zodpovedá jeho moderným ekonomickým, spotrebiteľským a priemyselný potenciál, čo krajinu zaraďuje medzi periférne trhy s veľmi obmedzenými možnosťami výrazného ďalšieho rastu.
Po skončení „spotrebiteľského boomu“ v 90. rokoch (prejavujúceho sa v podmienkach obmedzenej solventnosti ruských spotrebiteľov) a nasýtení „primárneho“ dopytu má v súčasnosti ruský trh dobre etablovaný charakter a rozvíja sa najmä ako trh na „sekundárnu“ spotrebu (na výmenu zariadenia v súlade s ňou životný cyklus), s výnimkou nových vznikajúcich segmentov a produktov.
V porovnaní so západnými trhmi marginalita (ziskovosť z dodávok a predaja) ruský trh domácich spotrebičov pre zahraničných výrobcov spotrebičov je pomerne nízka. Dnes v skutočnosti na ruskom trhu dominujú lacné zariadenia s nízkou úrovňou pridanej hodnoty.
Ja sám zostava, zastúpená v krajine, je oveľa užšia ako séria zastúpená na západe. V počte predajov v najzaujímavejšom prémiovom segmente pre popredných výrobcov Rusko stráca na západné krajiny a v celkovom objeme transakcií na ázijské krajiny. Kríza navyše zasiahla aj konjunktúru.
V roku 2013 mnohí ruskí spotrebitelia odložili nákup vecí, ktoré nemožno zaradiť medzi základné veci, otriasol sa zabehnutý systém spotrebiteľských pôžičiek, výmenný kurzčo má za následok vyššie náklady na komponenty. V Rusku pokles na trhu s domácimi spotrebičmi podľa rôznych odhadov v roku 2013 dosiahol 20-30% (viac ako 40% v dolárovom vyjadrení) - v skutočnosti na úroveň roku 2006.
Napriek tomu je hodnotenie analytikov optimistické, podľa výsledkov z roku 2014 ruský trh s domácimi elektrospotrebičmi a rádiovou elektronikou porastie približne jedenapolnásobne a prakticky dosiahne predkrízovú úroveň a v rubľoch vzrastie prekonať to.
Na roky 2013 a 2014 bude teda celková hodnota výroby elektrickej a rádiovej elektroniky v krajine v roku 2014 predstavovať približne 125 miliárd rubľov. (o niečo viac ako 4 miliardy dolárov), čo je dvakrát viac ako v roku 2005 a zodpovedá úrovni rokov 2007-2012. (v dolárovom vyjadrení približne o 10 – 15 % nižšie). Po poklese výkonu v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 17 % (po prepočte na americké doláre kurzom - o 35 %) sa v roku 2014 zvýšil objem nákladov na výrobu domácich elektrospotrebičov a rádioelektroniky v r. Ruskej federácie bude asi 28 % (podľa 10-mesačnej databázy).
Takmer celý sortiment domácej elektrickej a rádiovej elektroniky sa v súčasnosti vyrába v Rusku, výroba však pozostáva najmä z montáže výrobkov z dovážaných komponentov.
Formálne väčšinu chladničiek, práčok, televízorov, plynových a elektrických sporákov spotrebovaných v Rusku v súčasnosti vyrábajú domáce podniky (a ich podiel rastie). Väčšina tovární je však vo vlastníctve zahraničné spoločnosti alebo pre nich vystupuje výrobná zmluva určité modely. Na trhu zostalo veľmi málo ruských značiek, ktoré postupne zanikajú, čiastočne ich nahrádza dovoz (obr. 2.1).
Ryža. 2.1.
Rozvoj a lokalizácia domácej a zahraničnej výroby domácich spotrebičov a elektroniky nie je prioritou priemyselná produkcia v porovnaní napríklad s lokalizáciou a rozvojom automobilového priemyslu. Navyše sa nesnaží podporovať domácu produkciu, ako je to v prípade výrobcov telekomunikačných zariadení, kde môžu firmy počítať s daňovými stimulmi. Slabý záujem o priemysel zo strany vlády sa vysvetľuje tým, že domáce spotrebiče a elektroniku je ťažké priradiť k najmodernejšiemu odvetviu a počet pracovných miest vytvorených výrobcami v krajine je v absolútnom vyjadrení. nie také veľké.
K rozvoju trhu (zabezpečeniu prílevu „noviniek“ na trh) teda dochádza vďaka exportno-importným operáciám. V celkovom objeme štruktúry exportno-importných operácií jednoznačne vedie kategória „Telefónia-Navigácia-PC“, ktorá tvorí takmer 50 % exportno-importných operácií (obr. 2.2).
Ryža. 2.2.
Kapacita ruského trhu s domácimi elektrickými zariadeniami a rádiovou elektronikou (vypočítaná ako bilančný ukazovateľ produkcie dovozu a vývozu), ktorá sa jedenapolkrát zvýšila, dosiahla v roku 2014 takmer 18 miliárd dolárov a dosiahla úroveň roku 2010 .
Ryža. 2.3.
Podľa štúdií obchodných reťazcov sa v štruktúre ruského dovozu v roku 2014 umiestnili notebooky (26,6 %) resp. Mobilné telefóny(24,5 %). Okrem toho sa dovoz notebookov konkrétne v roku 2014 zvýšil 2,4-krát v jednotkovom vyjadrení a dosiahol 3,8 miliardy dolárov v peňažnom vyjadrení.
Ryža. 2.4.
Berúc do úvahy recesiu spotrebiteľský dopyt v roku 2013 sa objemy v predajných kanáloch znížili. Na top spoločnosti pripadá (Media Markt, Eldorado, M.Video, Technosila, Domo) približne 7,8 miliardy dolárov.Zvyšok obratu tvoria regionálne a lokálne siete. Korelácia je teda nasledovná – čím vyššia je úroveň nasýtenia federálnych okresov s regionálnymi resp. lokálnych sietí, tým vyššia je priemerná úroveň odhadov obratu predajne.
Pre porovnanie, v polovici 90. rokov bol podiel sieťového maloobchodu menej ako 1 %. Dnes sa zvýšila na 70 % a do roku 2015 sa zvýši na 80 %, berúc do úvahy najnovšie trendy ruský trh.
Podľa cenovej politiky sa obchodné reťazce delia do týchto skupín:
· Horný cenový segment („Technomarket“, „Logo“, „Kardinál“ atď.);
· Stredný cenový segment (Technosila, MIR, M.Video, Technoshock, DOMO atď.). Tu stojí za zmienku, že v dôsledku krízy boli kedysi úspešné siete MIR a Technosila nútené začať konkurzné konanie;
· Nižší cenový segment (Eldorado, Telemax, Expert, Nord, Media Markt atď.). Vážnym problémom kvôli kríze čelilo aj Eldorado, jeden z popredných hráčov v segmente.
Podiel online predaja dnes nie je taký veľký, ale perspektívy rastu sú. Väčšina týchto predajov je v Moskve a Petrohrade, ako aj v mestách nad milión obyvateľov. Elektronické platobné systémy sú tam rozvinutejšie: kupujúci aktívne používajú kreditné karty a majú neustály prístup na internet.
Jednou z metód rozvoja maloobchodného predaja v posledných rokoch je vydávanie tovaru pod vlastnou značkou (Private label -- PL). Prvou v oblasti výstupu PL na ruskom trhu spotrebnej elektroniky je sieť Eldorado. Predaj malých domácich spotrebičov a televízorov pod viacerými značkami, ktorých bola vlastníkom, začala spoločnosť v roku 2000.
Stratégia PL na trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou sa práve začala formovať a bude sa naďalej vyvíjať, poháňaná rastúcou konkurenciou medzi maloobchodníkmi na konsolidovanom trhu BFC.
DEMO VERZIA
Ruský trh domácich spotrebičov MARKETINGOVÝ VÝSKUM
A ANALÝZA TRHU
OBSAH
OBSAH
I. ÚVOD
II. CHARAKTERISTIKA VÝSKUMU
III. ANALÝZA RUSKÉHO TRHU SPOTREBIČOV A ELEKTRONIKY DO DOMÁCNOSTI
1. všeobecné charakteristiky trhu
1.1. Opis predmetu výskumu
1.2. Ukazovatele sociálno-ekonomického rozvoja
1.3. Svetový trh s domácimi spotrebičmi
1.4. Popis ovplyvňovania trhov
Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami
Maloobchodný trh s nehnuteľnosťami
1.5. Zhrnutie sekcie
2. Segmentácia a štruktúra trhu
2.1. Segmentácia trhu podľa hlavných typov produktov
2.2. Sezónnosť na trhu
2.3. Zhrnutie sekcie
3. Hlavné kvantitatívne charakteristiky trhu
3.1. Veľkosť trhu
3.2. Miera rastu trhu
3.3. Zhrnutie sekcie
4. Konkurenčná analýza trhu
4.1. Konkurencia na trhu
4.2. Popis profilov najväčších hráčov na trhu
Ruskí výrobcovia
Vítek
scarlett
Ráznosť
Bork
"Biryusa"
(Sitronics)
POZIS
Zahraniční výrobcovia pôsobiaci na ruskom trhu
Electrolux
Spoločnosť Indesit
Bosch & Siemens Hausgeraete GmbH
Arcelik
LG Electronics
Gorenje
Candy Elettrodomestici
Whirlpool
Snaige
Spoločnosť Vestel
chlpatejší
4.3. Zhrnutie sekcie
5. Segment maloobchod Na trhu
5.1. Popis maloobchodného segmentu
5.2. Popis profilov najväčších sieťových predajní pre predaj domácich spotrebičov
Ruské obchodné spoločnosti
"El Dorado"
"M. video"
"Technosila"
"svet"
Obchodný reťazec "Line Toka"
"expert"
"DOMO"
Technopark (Elektroflot)
"Technoshock"
"len"
Zahraničné obchodné spoločnosti
Media Markt (Media-Saturn-Holding GmbH)
Miele
5.3. Internetové obchodovanie domáce prístroje a elektroniky
5.4. Zhrnutie sekcie
6. Analýza konečných spotrebiteľov trhu
7.1. Hlavné trendy na trhu
7.2. PEST-analýza trhu
7.3. Trhové riziká a bariéry
IV. SÚHRN VÝSKUMOV
Hlavnými faktormi určujúcimi rast trhu v posledných rokoch bola priaznivá ekonomická situácia v krajine, rast blahobytu obyvateľstva, ktoré tvorí dopyt po nepodstatných tovaroch a produktoch vysokých cenových segmentov. Medzi priaznivé faktory patrí nízky sklon k úsporám a vývoj spotrebiteľského úverovania. Okrem toho rast trhu ovplyvňujú také trendy, ako je rast bytovej výstavby, aktívne otváranie obchodných centier a vysoká lojalita obyvateľstva k technologickým inováciám.
Mnohí odborníci rozlišujú segment na samostatný segment domácich spotrebičov kuchynské spotrebiče, ktorý môže byť samostatne stojaci a vstavaný, ako aj segmentový klimatické domáce spotrebiče(klimatizácie, ohrievače). Existuje niečo ako "biele" domáce spotrebiče(domáce sporáky, chladničky, práčky) podľa prevládajúcej farby tohto zariadenia.
Každý hlavný segment zahŕňa nasledujúce typy produktov:
· Spotrebná elektronika
o Video zariadenia;
o Audio zariadenia;
o PC pre domácnosť a kanceláriu;
· Veľké domáce spotrebiče
o Práčky;
o Chladničky a mrazničky;
o Kotly (ohrievače vody) pre domáce použitie;
o Plynové sporáky pre domácnosť;
o Elektrické sporáky pre domácnosť;
o A ďalšie typy veľkých domácich spotrebičov.
· Malé domáce spotrebiče
o Vysávače;
o Šijacie stroje pre domácnosť;
o Elektrické žehličky;
o Klimatické vybavenie;
o A ďalšie typy malých domácich spotrebičov.
· Kuchynské spotrebiče
o Mikrovlny;
o Elektrické kanvice;
o mixéry;
o Odšťavovače;
o Mlynčeky na kávu;
o Elektrické mlynčeky na mäso pre domácnosť;
o Kuchynské stroje pre domácnosť;
o Elektrické rúry;
o Elektrické sporáky pre domácnosť.
Podľa optimistických predpovedí expertov zostanú objemy na trhu na úrovni roku 2008, podľa pesimistických predpovedí klesnú na...miliardy až...miliardy USD.Ak by začiatkom roka 2009 boli ruskí spotrebitelia sú stále pripravení investovať svoje úspory do elektroniky, teraz sa spotrebiteľské preferencie zmenili. V druhom štvrťroku klesol predaj elektroniky a domácich spotrebičov v Rusku o približne … % v rubľoch „kvôli zmene nálady kupujúcich“.
Zároveň najväčší podiel - asi ¾ trhu zaberajú dovážané zariadenia. V segmente chladničiek sa teda podiel dovozu na ruský trh zvýšil z … % v roku 2005 na … % v roku 2008.
Domáce spoločnosti zároveň zaberajú významný podiel v segmente ekonomiky. Na trhu s veľkými domácimi spotrebičmi je teda podiel domácich výrobcov v hospodárskom segmente …-… %.
Podiel „sivých“ zariadení v rôznych segmentoch ruského trhu s elektronikou sa pohybuje od … do … %. Najviac legálnym segmentom sú veľké domáce spotrebiče a najviac „šedým“ segmentom sú malé digitálne spotrebiče. Najčastejším porušením colných pravidiel zo strany dovozcov domácich spotrebičov a elektroniky je podľa tej istej organizácie deklarovanie zariadení, ktoré nie sú pod vlastným menom a podceňovanie colnej hodnoty tovaru, čo umožňuje dovozcovi výrazne znížiť svoje náklady a získať nezaslúženú konkurenčnú výhodu. výhodu.
Miera rastu trhu
Pred vznikom krízových javov v ekonomike boli tempá rastu trhu ako celku aj jeho jednotlivých segmentov pomerne vysoké.
Treba poznamenať, že hlavný rastový potenciál trhu sa sústreďuje v regiónoch Ruska, keďže trhy Moskvy a Petrohradu, ako aj najväčších miest, možno charakterizovať ako viac nasýtené.
Už koncom roka 2008 zaznamenali predajcovia výrazný pokles predaja domácich spotrebičov a elektroniky. Podľa vlastných údajov spoločností sa podiel tovaru zakúpeného na úver pre najväčších ruských predajcov na trhu domácich spotrebičov a elektroniky v roku 2008 pohyboval od 15 do 27 % tržieb. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu spotrebných úverov sa tento podiel na obrate výrazne znížil. Spolu so všeobecným poklesom dopytu po zariadeniach mal tento faktor negatívny vplyv na obrat maloobchodníkov.
V roku 2008 bola miera rastu trhu 10 %, čo je o 5,1 percentuálneho bodu menej ako v roku 2007. Podľa optimistických predpovedí priemyselných odborníkov sa tempo rastu trhu nezmení, podľa pesimistických predpovedí sa zníži o 10% -20%
Popis profilov najväčších hráčov na trhu
Vítek
http://www. *****/
O spoločnosti
Medzinárodný holding Vitek International založili An-Der Produkts GMBH (Rakúsko) a Golder Electronics (Rusko) v roku 1999. V roku 2000 bola zahájená výroba zariadení. Ku koncu roka 2006 boli súčasťou holdingu Vitek títo partneri: An-Der Produkts GMBH (Rakúsko), Golder Electronics (Rusko), Vitek Ukraine (Ukrajina), Vitek North-West (Rusko), Vitek Star-Plus (Hong Kong ). Komponenty sa používajú na výrobu produktov Vitek slávnych značiek(Toshiba, Matsushita, Strix, Vydra).
Aktivity
· Výroba domácich spotrebičov a elektroniky
· Veľkoobchodný predaj domácich spotrebičov a elektroniky
· Maloobchodný predaj domácich spotrebičov a elektroniky cez internet
Portfólio sortimentu
Sortiment ponúkaných produktov je približne 700 položiek:
· Audio-video zariadenia
o technológia DVD
o Hudobné systémy a rádiá
o Rádia
o Hodiny a meteostanice
o mikrofóny
o Prenosná technológia
o televízory a antény
o Audio do auta
· Domáce spotrebiče (malé domáce spotrebiče)
o Masážne prístroje a prístroje na starostlivosť o telo
o Vysávače
o Hygienické výrobky
o Technológia spracovania a skladovania potravín
o Kávová technológia
o Technológia varenia
o Zariadenie na prípravu čaju
o Technika starostlivosti o vlasy
o Spotrebiče na ošetrovanie odevov
· Klimatizačné zariadenia
o Filtre do čističiek a zvlhčovačov vzduchu
o Fanúšikovia
o Klimatizácie
o Radiátory
o ohrievače ventilátorov
o Zvlhčovače
o Príchute
o Čističe vzduchu
Geografia predaja
Produkty Vitek sú trvalo prezentované v 29 krajinách Európy a Ázie.
Domáce spotrebiče Vitek sa predáva v 383 mestách Ruska, ako aj v krajinách SNŠ.
Domáce spotrebiče Vitek predáva sa v 1 119 predajniach:
· "Beringov prieliv"
"Bytekhnika"
· "Tvoj domov"
"V-Laser"
· "Divízia"
"Domotechnika"
"dynamika"
"Intek"
"IMPULZ"
"kardinál"
"kolotoč"
"Kirgu"
· "Spoločnosť "Centrum"
· "Stužka"
«Logo»
"Magnet"
"Nifle"
"Nord"
· "Severný franšízant"
· "OK"
· "Vyhľadávanie"
"Roslan"
"Satelit"
"Sib-Alliance"
"Sibvez"
· "Spektrálne techniky"
· "SLON"
· "Spektrálne techniky"
"TELEMAX"
"Technosila"
· "kanvica"
"expert"
"Elektrošok"
"Eldorado"
"Elin"
Výkonnostné ukazovatele
V Rusku má 23,5 % rodín niečo zo širokého sortimentu vybavenia Vitek.
Výhody
· Výrobné zariadenia používané svetovými lídrami na trhu spotrebnej elektroniky;
· Široký rozsah;
· Vyvinutý systém servisných stredísk;
· Prítomnosť v najväčších obchodných reťazcoch.
Rozvojové plány
Do roku 2010:
- Staňte sa spoločnosťou N1 na výrobu domácich spotrebičov v Rusku a susedných krajinách. Staňte sa lídrom na trhu v strednej a východnej Európe. Dvojnásobný objem výroby.
Výrobcov domácich spotrebičov a elektroniky, ktorých výrobky sa predávajú na ruskom trhu, možno rozdeliť do 3 kategórií: Ruskí výrobcovia(Biryusa, Sitronics, POZIS), Ruské spoločnosti(Vitek, Scarlett, Vigor, Bork), umiestňujúc sa ako zahraniční, zahraniční výrobcovia ( Electrolux, Indesit Company, Bosch a Siemens Hausgeraete GmbH, Arcelik, Samsung, LG, Gorenje, Candy Elettrodomestici, Whirlpool, Snaige, Vestel, Haier).
Zároveň mnohí z zahraničných výrobcov otvorenú výrobu v mnohých regiónoch na predaj svojho tovaru vrátane Ruska. Spoločnosti ako Electrolux, Arcelik, Samsung, LG Electronics, Candy majú vlastnú výrobu v Rusku. Každá z týchto spoločností vlastní jeden výrobný závod v Rusku. Dva závody vlastní Indesit, vrátane Stinolu. Po dve továrne vlastnia aj nasledujúce spoločnosti: Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH - továrne na výrobu sporákov a na výrobu chladničiek a Vestel Electronics - továrne na výrobu televízorov, ako aj práčok a chladničiek. Nasledujúce spoločnosti nemajú vlastnej výroby v Rusku: slovinská spoločnosť Gorenje (95 % výrobkov sa vyváža), americká Whirlpool (40 % výrobkov sa vyváža), litovská Snaigė a čínska Haier.
Hlavnými výhodami zahraničných hráčov oproti ruským sú: globálne skúsenosti vo výrobe, svetoznáme značky, prítomnosť výraznejších investícií v porovnaní s domácimi spoločnosťami pre rozvoj výroby a predaja na ruskom trhu. Navyše zahraniční hráči majú väčšinou širšiu ponuku produktov a rozvinutejší systém predaja (predajcovia a distribútori po celom svete). Avšak v posledných rokoch domácich výrobcov zvyšujú aj svoju produkciu. Najväčší úspech u spotrebiteľov však majú domáce firmy, ktoré sa umiestňujú ako zahraničné, keďže spotrebiteľ je zvyknutý spájať produkty pod známymi svetovými značkami s vyššou kvalitou produktov.
Popis maloobchodného segmentu
Maloobchodný segment je zastúpený veľkým množstvom formátov predajných miest:
· Špecializované predajne na predaj domácich spotrebičov (maloobchody, ktoré prezentujú len tovar súvisiaci so segmentom domácich spotrebičov a elektroniky, ako aj príslušenstvo.
· Špecializované trhy na predaj domácich spotrebičov a elektroniky. V posledných rokoch bol zaznamenaný trend znižovania počtu trhov. IN Hlavné mestá takmer všetky trhy sú už veľké špecializované nákupné centrá(nákupné priestory pozostávajúce z pavilónov na predaj domácich spotrebičov, napríklad nákupné centrum Gorbushka, nákupné centrum Budenovsky a mnoho ďalších.
· Nešpecializované predajne - predajne zmiešaného typu. Napríklad v tradičných hypermarketoch (Auchan, REÁLNY ) a formátovať obchody Cash & Carry (Metro Cash & Carry ) predstavuje domáce spotrebiče a elektroniku. Hlavnú časť sortimentu domácich spotrebičov a elektroniky v takýchto predajniach spravidla tvoria malé domáce spotrebiče.
Formát diskontu domácich spotrebičov ešte nebol vyvinutý. Spotrebiteľ chce pred nákupom vidieť výber tovaru. Prítomnosť supermarketu a hypermarketu domácich spotrebičov vedľa diskontu je zároveň výhodou pre diskont, pretože spotrebiteľ porovnáva tovar v niekoľkých obchodoch, a to aj za jeho cenu.
Diagram. Štruktúra maloobchodu s domácimi spotrebičmi a elektronikou
Zdroj: http://www. *****/
IN v súčasnosti v štruktúre predaja domácich spotrebičov je podiel sieťového obchodu 74 %. Zároveň sa neustále zvyšuje podiel sieťového segmentu. Medzi hlavné faktory rastu trhu patrí zvyšovanie reálnych príjmov obyvateľstva. Nedostatok kvalifikovaného personálu a nedostatok maloobchodných priestorov má negatívny vplyv na vývoj trhu s domácimi spotrebičmi v Rusku. Veľké obchodné reťazce si v súčasnej situácii na trhu môžu nastaviť pre výrobcov vlastné podmienky.
Ruské siete na predaj domácich spotrebičov môžu byť okrem formátu segmentované podľa územného pokrytia, ako aj podľa cenovej politiky siete.
"Technosila"
http://www. *****/
O spoločnosti
Maloobchodný reťazec Technosila bol založený v roku 1993 a v súčasnosti je jedným z lídrov na ruskom maloobchodnom trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou. Od roku 2006 začal reťazec okrem otvárania vlastných hypermarketov rozvíjať aj vlastný franšízový projekt.
Aktivity
· Maloobchod s domácimi spotrebičmi a elektronikou ( b2 bAb2 csegmenty).
· Predaj produkcie cez internet.
Portfólio sortimentu
Šírka sortimentu, počet tovarových položiek: 15 000:
- televízory
- Plazmové televízory LCD televízory Príslušenstvo pre plazmové a LCD televízory CRT televízory Skrine, podlahové stojany TV stojany s akustikou Zátvorky zmluvy NTV+
- Blu-ray prehrávače DVD prehrávače Prenosné DVD prehrávače DVD rekordéry bez pevného disku DVD rekordéry s pevným diskom
- Fotoaparáty Pamäťové karty pre digitálnu fotografiu Digitálne videokamery Príslušenstvo pre videokamery Súvisiace fotografické produkty Príslušenstvo k ďalekohľadom
- Domáce kiná Hudobné centrá Audio rekordéry prenosné audio Diktafóny Rozhlasové prijímače
- Akustické systémy CD/CD-R prehrávače Prijímače/zosilňovače domáceho kina Zvukové projektory Videoprojektory DC súpravy Príslušenstvo Obrazovky Stereo zosilňovače
- Autoakustická navigácia GEOLIFE CD MP3 autorádia Zosilňovače do auta Subwoofery do auta Automultimédiá autopríslušenstvo
- notebooky Osobné počítače
LCD monitory digitálnych fotorámikov Počítačové hry
počítačový nábytok Internetové súpravyČítačky USB flash kariet Neprerušiteľné zdroje napájania softvér
Tlačiarne Multifunkčné zariadenia Myši Klávesnice Volanty Joysticky Grafické tablety Akustické systémy WEB kamery Multimediálne slúchadlá a slúchadlá Kalkulačky Príslušenstvo pre periférne zariadenia Sieťové filtre Mikrofóny Kazety Papier, fotopapier, film Disky CD-R, CD-RW, DVD-RW Mechaniky: HDD, DVD-RW, FDD Počítačové doplnky Tašky na notebooky
- Chladiace zariadenia
Práčky Sušiace stroje Sporáky Umývačky riaduŽehličky Vysávače Auto vysávače Šijacie stroje Príslušenstvo
- mikrovlny Mini rúry a pekáče pekárni chleba Fritézy Hriankovače Kuchynské roboty Mixéry Mixéry Odšťavovače Mlynčeky na kávu Kávovary a kávovary Varné kanvice Termálne hrnce Parné hrnce Sekáčiky Mlynčeky na mäso Krájače Ostatné Kuchynské váhy Príslušenstvo
- Chladiace zariadenia Práčky Vstavané rúry na pečenie Varné dosky Vstavané mikrovlnné rúry Príslušenstvo k digestorom na grilovanie Umývačky riadu 45 cm Súpravy
- Ventilátory klimatizácií ohrievače ventilátorov Radiátory Ohrievače vody Zvlhčovače Čističe vzduchu Konvektory Svetelné ohrievače Krby Príslušenstvo k čističke
- Strihače vlasov, zastrihávače Holiace strojčeky Epilátory Zariadenia na úpravu vlasov Elektrické kulmy Žehličky Fén Fén Kliešte Zubné kefky Osobná starostlivosť. Zmiešaný Zdravotné váhy
- Mobilné Mobilné telefóny
Komunikátory platobných kariet Príslušenstvo pre komunikátory Bunkové zmluvy Príslušenstvo
- Telefóny Faxy Rozhlasové stanice
- elektrické náradie Výrobky pre domácnosť Rekreácia a zábava Filmy, hudba, knihy Hodinky a suveníry
Portfólio značiek
Acer
ASUS
Bosch
Canon
Electrolux
HP
Indesit
JVC
LG
Liebherr
Nokia
Panasonic
Philips
Samsung
Sony
A ďalšie značky
Doplnkové služby
· Predaj tovaru cez internet;
· Poskytovanie pôžičiek;
· Vernostné programy pre stálych zákazníkov (zľavové karty);
· Dodávka a inštalácia;
· Záručný servis vrátane doplnkového servisného programu, ako aj pozáručný servis;
· Prijímanie platieb;
· Poistenie zariadenia;
· VIP služba:
o Bezplatná návšteva špecialistov u vás doma alebo v kancelárii;
o Výber vybavenia v prísnom súlade s prianiami klienta;
o Elitné vybavenie od popredných výrobcov;
o Prijímanie objednávok na dodávku tovaru, ktorý momentálne nie je dostupný v distribučnej sieti;
o Odborná montáž a inštalácia: LCD televízory, projektory, moderné systémy HI-FI a HI-END;
o Inštalácia systémov pre individuálny a kolektívny príjem satelitnej televízie;
o Návrh a tvorba systémov Multiroom;
o Integrované riešenia pre domácnosť a kanceláriu;
o Realizácia neštandardných zákazníckych projektov;
o Individuálne zľavy.
· Firemný servis:
o Profesionálna inštalácia domácich spotrebičov a elektroniky;
o Uzatvárame dlhodobé zmluvy na dodávku zariadení;
o Bezplatná doprava cez Moskvu a Moskovský región;
o Dodávka tovaru do všetkých regiónov Ruska;
o Záručný a pozáručný servis;
o Informačná podpora pre stálych zákazníkov;
o Flexibilný systém zliav.
Sieťový formát
Plocha predajní Technosila sa pohybuje od 2 200 do 3 300 metrov štvorcových. metrov. Spoločnosť Technosila v súčasnosti kladie na priestory uvažované pre umiestnenie svojich maloobchodných predajní tieto požiadavky:
- TOštvorcová alebo obdĺžniková obchodná podlaha; INmožnosť organizácie vstupných a výstupných skupín v priamej viditeľnosti z eskalátorov, travolátorov, výťahov a iných zdvíhacích zariadení; Zabezpečenie napájania pre technologické potreby obchodu a Údržba, celkové zaťaženie nie je menšie ako 140 W na meter štvorcový. merač, berúc do úvahy vetranie a klimatizáciu, sieťové napätie 220+-10V; Prítomnosť všeobecného vetrania, 3-násobnej výmeny vzduchu a klimatizácie na obchodnom poschodí; Dostupnosť chladiacich kapacít pre obchodnú podlahu 130 W/m2 obchodnej podlahy; Osvetlenie tobchodná hala najmenej 900 luxov vo výške 1 meter; Ochrana územia:
silami vlastnej bezpečnostnej štruktúry; Vykládka tovaru:
veľké nákladné autá, euro nákladné autá na vybavenej pristávacej ploche, nákladný výťah s nosnosťou minimálne 1000 kg Rozmery minimálne 1500X2200X2400); Výška stropu:minimálne (bez technologického priestoru nad ním) 3,5 metra Telefonovanie, internet:
Minimálne 6 priamych čísel, kvalitné optické vlákno (alebo 8, ak je pobočka Multibanky); Vývesný štít alebo strešná inštalácia dostatočná na identifikáciu predajne veľkosti kotviaceho operátora, ako aj navigačné značky, ak sa predajňa nachádza vo vnútri nákupného centra; Udelenie výhradného práva spoločnosti Technosila na predaj domácich spotrebičov a elektroniky nákupné centrum(podľa dohody); Udelenie práva na umiestnenie na ploche 40-60 metrov štvorcových. m vo vnútri predajne pobočky firemnej banky s celým cyklom služieb pre obyvateľstvo vrátane spotrebiteľských úverov.
Geografia činnosti
Randiť obchodnej siete Technosila má 201 obchodov v 138 mestách Ruska (26 obchodov pôsobí v Moskve a Moskovskej oblasti, 175 v regionálnych mestách Ruska). Od roku 2006 je v sieti spustený franšízový program. Od roku 2005 funguje internetový obchod siete.
Výkonnostné ukazovatele
Dnes je Technosila jedným z lídrov na ruskom trhu domácich spotrebičov a elektroniky s 9 % podielom.
Výhody
· Jeden zo štyroch najlepších hráčov
· Široký rozsah
· Široké zastúpenie siete
Rozvojové plány
· Rast siete v Rusku: Otvorenie nákupné zariadenia Sieť Technosila vo všetkých mestách Ruska s počtom obyvateľov nad 250 000 obyvateľov.
· Rast siete mimo Ruska: otvorenie franšízových predajní v susedných krajinách (SNŠ).
Medzi hlavné trendy vo vývoji sieťového maloobchodu s domácimi spotrebičmi a elektronikou možno rozlíšiť: rozvoj zákaznícky orientovaného obchodu, vytváranie privátnych značiek a rast podielu privátnych značiek v sortimente. obchodné reťazce, rozvoj v regiónoch.
Mať svoj vlastný ochranná známka umožňuje maloobchodníkom samostatne vytvárať sortiment, určovať cenovú politiku a nezávisieť od odporúčaní výrobcov. Momentálne majú všetky najväčšie siete privátnu značku: Eldorado: Elenberg, Mir: Trony, Technosila: Techno, Technopark: Bork, Bimatek.
Zoznam tabuliek a diagramov
Diagram 1 . Dynamika HDP za obdobie v nominálnych cenách, miliardy rubľov
Graf 2. Miera inflácie za obdobie
Diagram 3 . Dynamika priemerných mesačných nominálnych akruálnych miezd, rub.
Diagram 4 . Dynamika reálneho disponibilného peňažného príjmu obyvateľstva v rokoch, % k zodpovedajúcim obdobiam rokov
Diagram 5 . Dynamika počtu nezamestnaných v priebehu rokov, milión ľudí
Diagram 6 . Dynamika maloobchodného obratu za dané obdobie, miliardy rubľov
Diagram 7 . Miera rastu trhu s domácimi spotrebičmi podľa krajín sveta podľa výsledkov z roku 2007
Diagram 8 . Rozdelenie priemerných sadzieb prenájmu za vysokokvalitné obchodné priestory, $ za m2. m za rok
Diagram 9 . Štruktúra trhu z hľadiska hodnoty
Diagram 10 . Dynamika štruktúry trhu s chladničkami podľa krajiny pôvodu (za obdobie)
Diagram 11 . Podiel sivých zariadení na trhu, % z celkového objemu zariadení
Diagram 12 . Miera rastu jednotlivých segmentov Trhu v hodnotovom vyjadrení ja štvrťroku 2008 v porovnaní s ja štvrťrok 2007
Diagram 13 . Dynamika trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou z hľadiska hodnoty
Diagram 14 . Obchodná distribúcia elektronický priemysel Skupina Samsung v technologických smeroch na globálnom trhu domácich spotrebičov a elektroniky
Diagram 15 . Distribúcia podnikania v oblasti elektronického priemyslu Samsung Group podľa regiónov
Diagram 16 . Štruktúra maloobchodu s domácimi spotrebičmi a elektronikou
Diagram 17 . Štruktúra trhu podľa maloobchodných kanálov, % objemu trhu v peňažnom vyjadrení
Diagram 18 . Dynamika obratu spoločnosti za dané obdobie, $ miliónov.
Graf 19. Dynamika počtu predajní za obdobie rokov.
Diagram 20. Dynamika používateľov internetu za obdobie, ľudia
Diagram 21 . Dynamika ruského e-commerce trhu na obdobie a prognóza na roky.
Diagram 22 . Štruktúra trhu elektronického obchodu
Diagram 23 . Štruktúra obyvateľstva Ruska na územnom základe
Diagram 24 . Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia, % obyv
Diagram 25 . Dynamika spotreby domácich spotrebičov v hodnotovom vyjadrení za obdobie, $ na osobu
Diagram 26 . Štruktúra plánovaných výdavkov Rusov na rok 2009, v % z počtu respondentov
Diagram 27 . Štruktúra poskytnutých úverov vo výške od 3 000 do 5 000 USD
Diagram 28 . Štruktúra zámerov spotrebiteľských úverov
Graf 29. Odmietnutie nákupu určitého tovaru z dôvodu jeho dostupnosti, % z počtu respondentov
Diagram 30 . Odmietnutie kúpy určitých vecí z dôvodu nemožnosti ich nadobudnutia
Diagram 31. Zdroje informácií pri výbere tovaru dlhodobej spotreby, vrátane domácich spotrebičov a elektroniky, moskovskými spotrebiteľmi
stôl 1 . Zmeny v nákupnej aktivite na ruskom trhu rezidenčných nehnuteľností v prvej polovici roku 2009
tabuľka 2 . Rozsah nájomných pre prevádzkovateľov nákupných centier v Moskve na konci roka 2008
Tabuľka 3 . Porovnávacie charakteristiky najväčších hráčov (výrobcov) na trhu
Tabuľka 4. Porovnávacie charakteristiky najväčších sietí predávajúcich domáce spotrebiče a elektroniku
Tabuľka 5. Zoznam hráčov zobrazených na prvej stránke na požiadanie v najväčších vyhľadávačoch (v poradí podľa priority)
Tabuľka 6 . Porovnávacie charakteristiky niektorých internetových obchodov s domácimi spotrebičmi a elektronikou
Tabuľka 7. Štruktúra obyvateľstva z hľadiska priemerného peňažného príjmu na obyvateľa
Tabuľka 8. Analýza trhu PEST
Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár
Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.
Podobné dokumenty
Úvaha teoretické základy dizajn reklamná kampaň. Analýza činnosti OOO "Vash Dom". Štúdia reklamných konkurentov na trhu domácich spotrebičov a elektroniky v Naberezhnye Chelny. Vlastnosti projektu reklamnej kampane LLC "Vash Dom".
semestrálna práca, pridaná 02.03.2015
Ako získať marketingové informácie. Analýza trhu domácich spotrebičov v meste Zhovti Vody. Postoj kupujúcich k nákupu. Experimentálna štúdia dopytu po domácich spotrebičoch v obchode "Komfi", "Dovolenka", "Jubileum", výsledky prieskumu.
test, pridaný 16.10.2013
Typová klasifikácia konkurenčné správanie podnikov. Hlavné typy, metódy a stratégie konkurencie. Prieskum trhu maloobchod domáce spotrebiče a elektronika v Karpinsku na príklade spoločností konkurentov "Line Toka" a "Northern Wind".
semestrálna práca, pridaná 18.04.2015
Analýza trhu domácich spotrebičov v Petrohrade. Analýza konkurentov a spotrebiteľov. Vypracovanie hlavných častí podnikateľského plánu. Dizajn Organizačná štruktúra obchod. Marketingový plán. Výrobný plán. Implementačný plán.
práca, pridané 23.02.2005
Charakteristika podniku predávajúceho elektroniku, domáce spotrebiče v Ruskej federácii. Hodnotenie trhu konečného spotrebiteľa produktu, distribučných kanálov a konkurencieschopnosti spoločnosti. Organizácia marketingu v podniku a analýza jeho komunikačnej politiky.
ročníková práca, pridaná 22.11.2015
Spotrebitelia ako objekt marketingového správania. Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľa. Modelovanie spotrebiteľské správanie. Analýza procesu výberu a nákupu domácich spotrebičov a elektroniky v rodinách. Stimulácia spotrebiteľskej aktivity.
ročníková práca, pridaná 22.11.2013
Metódy hodnotenia konkurencieschopnosti. Aktuálny stav na trhu malých domácich spotrebičov a prognóza jeho vývoja. Výpočet konkurencieschopnosti domácich spotrebičov spoločnosti diferenciálnou metódou. Výpočet indexu konkurencieschopnosti.
ročníková práca, pridaná 28.09.2002
Esencia marketingové aktivity obchodného podniku. Aktivity na podporu predaja. stručný popis Ruský trh domácich spotrebičov a elektroniky. Predajné kanály a organizácia distribúcie tovaru. Zlepšenie obchodnej činnosti.
práca, pridané 21.02.2016
Spoločnosť M.Video predstavila analýzy pre celý ruský trh s domácimi spotrebičmi a elektronikou za rok 2017 - od smartfónov po chladničky.
„Po krízovom roku 2015 sme so zdržanlivým optimizmom predpovedali oživenie predaja spotrebná elektronika v Rusku trendy roku 2016 odôvodnili naše očakávania — trh sa začal postupne stabilizovať. Podľa odhadov M.Video v roku 2017 predaj domácich spotrebičov vykázal nárast o 6 % v peňažnom aj naturálnom vyjadrení. Pozitívna dynamika naznačuje oživenie dopytu, ale kupujúci menej spontánne nakupujú, venujú väčšiu pozornosť dostupným zľavám, ponukám cashbacku od maloobchodníkov a uprednostňujú splátkové programy v úverových programoch. Vo všeobecnosti možno trh charakterizovať ako stabilný, ktorý prešiel do štádia normalizovaného dopytu.
Najdynamickejšími produktovými kategóriami boli v roku 2017 smartfóny, príslušenstvo k nim a segment zábavy. Digitálny tovar je teda rastovým bodom pre celý trh a na čo sa budeme v roku 2018 zameriavať. Základ rozvoja tohto segmentu sme položili v roku 2017 otvorením predajní m_mobile s predĺženou digitálny sortiment v obchodných reťazcoch po celej krajine, po rozšírení IT základne, aplikovaním ekosystémového prístupu v predaji. To všetko nám umožňuje aktívne zvyšovať našu prítomnosť v segmente digitálna technológia, prilákať nové, mladé publikum a vyhrať v boji o zákazníkov. Cieľom M.Video na najbližšie 2-3 roky je stať sa lídrom v segmente telekomunikácií.
V najbližších dvoch-troch rokoch môžeme očakávať, že trh s domácimi spotrebičmi a elektronikou vykáže rast na úrovni 4-5 % ročne. Online segment, ktorý už teraz dáva hlavný impulz pre rozvoj odvetvia, sa bude správať dynamickejšie – podľa našich odhadov môže byť rast okolo 15 %“, komentoval štúdiu Enrique Fernandez, šéf Výkonný riaditeľ"M Video".
Telecom
Telekomunikačný segment v roku 2017 pokračoval v intenzívnom raste a stal sa jedným z hlavných ťahúňov trhu s elektronikou. V roku 2018 sa bude kategória ďalej rozvíjať s pozitívnou dynamikou. Miera rastu bude závisieť od riešení ponúkaných hráčmi na tomto trhu.
Rok 2017 sa vyznačoval niekoľkými trendmi naraz, ktoré sa budú v roku 2018 rozvíjať.
Po prvé, trh veľkých čínskych značiek (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola) sa naďalej rozvíja. Rad je doplnený o nových hráčov – o rok vstúpili na trh Nokia, Oppo a VIVO. Predaj smartfónov od popredných čínskych výrobcov dosiahol v jednotkách štvrtinu trhu a rast pokračuje.
Po druhé, s rastúcou dôverou v čínskych výrobcov smartfónov sa dopyt presúva z rozpočtu „čínskych“ smerom k vlajkovým modelom. Čínske A-značky, ktoré sú vnímané ako dôstojní konkurenti smartfónov iných značiek.
A nakoniec, úspešné technologické a dizajnové riešenia z roku 2017 sa s istotou presúvajú do roku 2018. Napríklad bezrámovú obrazovku už používa veľa výrobcov a dá sa predpovedať, že v roku 2018 bude portfólio každého výrobcu zahŕňať bezrámové zariadenie, a nie nevyhnutne vlajkovú loď.
Rok 2017 bol rekordný z hľadiska dopytu po smartfónoch – objem trhu smartfónov v kusoch prvýkrát prekonal čísla z roku 2014.
priemerná cena pre smartfóny v roku 2017 predstavoval 13 400 rubľov, čo je o 9% viac ako rok predtým. K zvýšeniu priemernej ceny došlo na pozadí nižších cien niektorých smartfónov popredných značiek: Apple, Samsung a množstvo veľkých čínskych výrobcov počas roka znížilo ceny svojich zariadení. Nárast priemernej ceny je spojený tak s uvedením drahých vlajkových lodí od popredných výrobcov, ako aj s presunom dopytu do vyšších cenových segmentov: rast v jednotkovom vyjadrení vykázali všetky cenové segmenty okrem rozpočtového.
Rastie podiel smartfónov s uhlopriečkou nad 5″. V skutočnosti na trhu nezostali žiadne zariadenia s uhlopriečkou menšou ako 3,7″. Dopyt po smartfónoch s uhlopriečkou viac ako 5″ sa v jednotkovom vyjadrení medziročne viac ako zdvojnásobil. Všetci výrobcovia zachytili trend zväčšovania uhlopriečky bez citeľného nárastu rozmerov zariadenia: v rade každej značky sa objavili bezrámikové smartfóny.
Každý štvrtý smartfón zakúpený v Rusku v roku 2017 má uhlopriečku viac ako 5“.
Tempo rastu online trhu je vyššie ako na tradičnom kanáli. M.Video rastie efektívnejšie ako trh: predaj v peniazoch a kusoch na internetovom kanáli sa takmer zdvojnásobil. Huawei a Honor vykazujú online dvojnásobný nárast predaja v jednotkovom vyjadrení, dopyt po Xiaomi medziročne vzrástol v prepočte na peniaze 8x.
Slúchadlá
V roku 2017 trh so slúchadlami takmer zdvojnásobil tempo rastu v porovnaní s rokom 2016. Hlavným ťahúňom sa navyše stali Bluetooth slúchadlá, vrátane športových. Tento trend je spojený s dynamickým vývojom kategórie smartfónov a odchodom množstva výrobcov od štandardného konektora pre slúchadlá. V dôsledku toho rastie dopyt po gadgetoch súvisiacich so smartfónmi, vrátane slúchadiel, najmä tých bezdrôtových. Dá sa očakávať, že technológia Bluetooth sa bude naďalej rozvíjať vo všetkých segmentoch slúchadiel.
Vedúce postavenie na trhu slúchadiel (v peniazoch) si drží Sony. Pozícia JBL sa výrazne zvýšila, slúchadlá, ktoré teraz zaberajú druhú líniu. Philips a Sennheiser naopak stratili niekoľko percentuálnych bodov. Prvých päť lídrov na trhu v zostupnom poradí podielov je teda nasledujúcich: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.
Predaj slúchadiel a headsetov v spoločnosti M.Video vzrástol v roku 2017 o 36 % v peňažnom vyjadrení a o 33 % v jednotkách, čo umožnilo spoločnosti posilniť svoj podiel na trhu.
Rastie podiel stredných (od 2 do 5 tisíc rubľov) a vyšších (nad 10 tisíc rubľov) cenových segmentov. Predaj prémiového sortimentu v hodnote viac ako 10 000 rubľov už tvorí takmer 15 % tržieb a nárast v absolútnom vyjadrení v porovnaní s minulým rokom presiahol 100 %.
V roku 2017 vzrástla priemerná cena slúchadiel o 10-12% vďaka rastúcej obľube drahších a technologických zariadení – bezdrôtových a športových slúchadiel.
Počítačová technológia
Celkový trh počítačová technológia, ktorá zahŕňa stolné počítače, notebooky, multifunkčné zariadenia, monitory a tlačiarne, vykázala pozitívnu dynamiku. Všetky kategórie si navyše zachovali ukazovatele z predchádzajúceho roka, alebo zaznamenali nárast.
Klasické počítače (desktopy) a monobloky sa finančne stabilizovali a rozrástli sa na kusy. Trh s notebookmi zaznamenal mierny rast pri udržaní priemernej ceny na úrovni roku 2016.
Jedným z bodov rastu bol segment zariadení domácej kancelárie (monitory, laserové multifunkčné zariadenia a tlačiarne). Najmä výsledky veľkých monitorov s uhlopriečkou viac ako 22″ vyzerajú na konci roka veľmi pozitívne.
Segment notebookov taktiež ukončil rok pozitívne, pričom hlavný nárast dopytu prišiel v posledných mesiacoch roka. Najrýchlejšie rastúcou kategóriou v segmente notebookov boli mediabooks, ktoré narástli o viac ako 100 % v jednotkách aj v peniazoch. Absolútny podiel tejto kategórie je stále veľmi malý. Pozitívnu dynamiku vykazujú aj notebooky s veľkými obrazovkami, ktoré sa kupujú ako náhrada za stolné počítače.
Vo štvrtom štvrťroku dosiahol podiel M.Video na trhu s výpočtovou technikou 20 %.
Lídrom na trhu notebookov z hľadiska predajov v kusoch bolo Lenovo, ktorého podiel, aj keď klesajúci, bol pomalší ako ASUS, bývalý líder v rebríčku výrobcov PC. Medziročný rast vykázali spoločnosti HP a ACER. Výsledky týchto značiek možno spájať s vývojom herného smeru. Pozoruhodné je aj to, že ostatní hráči sa snažia vytlačiť pozície týchto štyroch značiek: predaj po kusoch výrazne vzrástol v Dell, Apple a v rade ďalších značiek, ktoré celkovo už zaberajú takmer 20 % trhu.
Internetový predaj sa rozvíja intenzívnejšie ako tradičný kanál. Online predaj rástol trikrát rýchlejšie ako celkový trh s notebookmi.
Predaj herných notebookov
Segment herných notebookov pokračuje v zdravom raste. Kusové a hotovostné predaje vzrástli 1,5-krát.
Lenovo, Acer, HP, Dell posilňujú svoje pozície – ich celkový podiel na trhu herných notebookov sa viac ako zdvojnásobil a v jednotkách dosiahol 36 %.
Rastúci počet hier poháňa aj trh s hernými notebookmi. V M.Video už predaj herných PC tvorí 15 % obratu v kategórii notebookov.
Monitorujte predaj
Online predaj vzrástol o 14 % v peňažnom vyjadrení a o 26 % v jednotkách, pričom priemerná kontrola na internete sa medziročne znížila o 10 %
Dopyt sa posúva smerom k širším uhlopriečkam: segment 24″ a viac rastie. V absolútnom vyjadrení vzrástol dopyt po monitoroch s uhlopriečkou viac ako 24″ v porovnaní s rokom 2016 jedenapolnásobne. Spolu s rastom objemu 4K obsahu sú zodpovedajúce monitory čoraz žiadanejšie: v roku 2017 sa predaj monitorov s podporou 4K takmer zdvojnásobil na kusy.
Predaj atramentových multifunkčných zariadení
Dopyt po tejto kategórii produktov bol pomerne vysoký ako na trhu ako celku, tak aj na internete. Online predaj vykázal rast o 14 % v peňažnom aj kusovom vyjadrení. Podiel M.Video na trhu atramentových MFP dosiahol v roku 2017 23 %.
Predaj atramentových tlačiarní
Dopyt po tejto produktovej kategórii online na konci roka vzrástol o 6 % v peňažnom vyjadrení a o 10 % v jednotkách.
Foto vybavenie
V roku 2017 pokračoval trend zužovania ruského trhu s fotografickou technikou. Vo všeobecnosti sa predaj znížil o 19 % v peňažnom vyjadrení a o 32 % v jednotkách. Dopyt trhu sa naďalej sústreďuje na profesionálne a prémiové modely.
Kategória systémových kamier vykazuje pozitívnu dynamiku na trhu – nárast peňazí oproti roku 2016 bol 12,5 %. Tieto zariadenia priťahujú znalcov kvalitných fotografií rôznych žánrov, fotených pomocou výmenných objektívov, a zároveň sú ľahké, kompaktné a dizajnovo štýlové.
Akčné kamery sú v posledných rokoch trendy a za posledné 4 roky vykazujú zdravý rast. V roku 2017 tvorili v segmente foto a video techniky asi tretinu všetkých kusových predajov akčné kamery. O rok skôr tvorili až 19 % trhu foto-video.
Predaj akčných kamier na ruskom trhu
Intenzívny rast trhu akčných kamier je spojený predovšetkým s poklesom cien značiek A (GoPro a Sony) na konci roka 2016. Po druhé, s nárastom dopytu po rozpočtových zariadeniach: predaj kamier v cene až 7 000 rubľov sa medziročne zdvojnásobil. Na trh vstúpili nové B-značky ako SJCAM, Smarterra, X-try, ktoré ponúkajú konkurenčné modely za dostupnejšiu cenu.
Na trhu sa ohlásili aj nové A-značky, ktoré sú už známe v segmentoch smartfónov a fotoaparátov a fotoaparátov – Samsung a Nikon. Konečne začali výrobcovia akčných kamier umiestňovať svoje zariadenia ako vychytávky na cestovanie a aktívny životný štýl, a to nielen na extrémne snímanie, čo rozšírilo publikum potenciálnych kupcov.
Priemerná cena akčných kamier
Priemerná cena za akčný sortiment sa v porovnaní s rokom 2016 znížila o štvrtinu a dosiahla 8 900 rubľov, čo sa stalo historickým minimom pre tento segment elektroniky.
Značky na trhu akčných kamier
Koncom roka 2015 obsadili GoPro a Sony spolu v jednotkovom vyjadrení až 60 % trhu a v podstate masový spotrebiteľ mal predstavu o akčných kamerách najmä od týchto dvoch výrobcov. V roku 2016 sa podiel týchto hráčov už znížil na 40 % v jednotkovom vyjadrení, zatiaľ čo SJCAM a Smarterra zvýšili svoje podiely na 30 % pre dvoch. V roku 2017 trend pokračoval: „priekopníci“ trhu akčných kamier celkovo zaberajú nie viac ako štvrtinu trhu a počet a váha nových hráčov v segmente naďalej rastie. Prvá trojka vyzerá ako nová.
Herné konzoly
V roku 2017 trh s hernými konzolami prvýkrát po dvoch rokoch vykazuje pozitívny trend v peniazoch a jednotkách. Trend je spojený s uvedením a distribúciou nových produktov ako PlayStation Pro, Xbox One X a Nintendo Switch, ako aj s 10% poklesom priemernej ceny konzol A-značky.
Predaj v M.Video rastie jedenapolkrát rýchlejšie ako na trhu ako celku. Hlavným ťahúňom je online predaj herných konzol: tie vykázali rast v peniazoch dvaapolnásobne a v jednotkách triapolnásobne. K takejto dynamike prispel vývoj projektu M.Game pre fanúšikov videohier: rozšírenie hernej komunity, aktívna podpora vydávania nových herných produktov a pravidelných herných streamov, herné turnaje organizované spoločne s kľúčovými svetovými vydavateľmi, ako aj ako jedinečné cenové ponuky.
televízory
Pre ruský trh bol rok 2017 pomerne stabilný. Pri pozitívnom raste tržieb v jednotkovom vyjadrení zostal trh v peňažnom vyjadrení na úrovni predchádzajúceho roka, a to najmä v dôsledku poklesu priemernej ceny. Podiel M.Video dosiahol v peňažnom vyjadrení 30 %. Podiel M.Video v kategórii prémiových televízorov v prepočte na peniaze a jednotky je na úrovni 40 %.
Hlavným trendom na televíznom trhu je rastúci dopyt po veľkých uhlopriečkach od 45 palcov. Ich jednotkové predaje vzrástli medziročne o 20 %. Svoj podiel neustále zvyšuje aj technológia Smart TV, ktorá vám umožní sledovať takmer akýkoľvek obsah vo vhodnom čase. Približne polovica televízorov podporuje prístup na internet. Navyše zariadenia s rozlíšením Ultra HD (4K) získavajú na popularite - výrobcovia znižujú náklady na technológiu a predávajú až 51 000 rubľov v zariadeniach stredného cenového segmentu.
Lídrami na trhu sú Samsung, LG a Sony. Ich celkový podiel zostáva na úrovni 80 % v prepočte na peniaze a 65 % v prepočte na kusy. Zároveň majú kupujúci na výber: na trhu je viac ako 10 značiek vrátane rastúceho dopytu po japonských značkách: Sharp a Panasonic.
Malé domáce spotrebiče
Trh malých domácich spotrebičov (MBT) zostal v roku 2017 z pohľadu peňazí na rovnakej úrovni ako v rovnakom období minulého roka a v jednotkách vykázal nárast o 7,5 %. Rast dopytu po malých domácich spotrebičoch bol spôsobený tak všeobecným oživením trhu, ako aj poklesom priemernej ceny vo viacerých kategóriách o 5 % a viac.
Spoločnosť M.Video dokázala posilniť svoje vedúce pozície a na konci roka 2017 získala 29% podiel na trhu MBT.
Jednotkové tržby maloobchodníka zároveň rastú dvakrát rýchlejšie ako trhové.
Kávová technológia
V roku 2017 trh so zariadeniami na varenie kávy naďalej stabilne rástol – v peňažnom vyjadrení a jednotkách vzrástli tržby o 9 % a 12 %. Podiel M.Video vzrástol na 34,6 %.
Automatické kávovary
Automatické kávovary sú jedným z ťahúňov kategórie prípravy kávy. Ich predaj vykazuje pozitívnu dynamiku v peniazoch aj v jednotkách. Tržby kategórie v M.Video rástli o tretinu rýchlejšie ako trh.
Výrobcovia automatických kávovarov
Na trhu automatických kávovarov je zastúpených šesť významných značiek, prvé tri zostali nezmenené. Svoje pozície posilnili Philips, Krups a Jura, naopak podiel Boschu klesol.
Typy kávovarov a ich podiely na trhu
V roku 2017 sa automatické a kapsulové kávovary stali o niečo populárnejšími.
Veľké domáce spotrebiče
Rok 2017 bol pre kategóriu veľkých domácich spotrebičov solídnym rokom. Priemerná cena klesla o 8 %. Peňažné tržby tak zostali na úrovni rovnakého obdobia minulého roka, prípadne mierne vzrástli, pričom v jednotkách trh vykazoval pozitívnu dynamiku. Trh sa vyvíja na úkor segmentu rozpočtovej ceny - zvýšenie v ňom predstavovalo 21% z hľadiska peňazí. Internetový predaj veľkých domácich spotrebičov pridal 1,5 % v peňažnom vyjadrení a približne 12 % v jednotkách.
Nárast v jednotkách vykazovali všetky kategórie CBT, s výnimkou mrazničiek a klimatizácií, čo súvisí s abnormálne chladnou jarou a začiatkom leta.
Výsledky M.Video odzrkadľujú trhový trend: tržby v jednotkovom vyjadrení rástli dvakrát až trikrát rýchlejšie ako v peňažnom vyjadrení. Podiel spoločnosti na trhu veľkých domácich spotrebičov sa v prepočte na peniaze zvýšil na 25 %. Dynamika rastu internetového predaja v sieti M.Video je citeľne vyššia ako na trhu: +20% v peňažnom vyjadrení a +32% v jednotkách.
Predaj CBT rastie najintenzívnejšie na Sibíri a na Ďalekom východe. Po otvorení predajní v regióne (Vladivostok, Chabarovsk, Blagoveshchensk) sa spoločnosti podarilo zvýšiť svoj podiel 1,5-krát. M.Video má najväčšie podiely v strednom a južnom regióne – 28,5 %, respektíve 31,5 %.
Predaj práčok
Rovnako ako na trhu CBT ako celku, predaj práčok v peňažnom vyjadrení rastie pomalším tempom v porovnaní s jednotkovým predajom. Predaje M.Video v peňažnom vyjadrení rastú dvakrát rýchlejšie ako trh. Trhový podiel M.Video vzrástol z 27 % v roku 2016 na 28 % v roku 2017 v peňažnom vyjadrení.
Predaj vstavaných rúr a voľne stojacich sporákov
Predaj vstavaných rúr a voľne stojacich sporákov zostal v peňažnom vyjadrení na rovnakej úrovni ako minulý rok (+1,5 %) a v jednotkách vzrástol v priemere o 7 %. Podiel M.Video v peniazoch zostáva na úrovni 22 % trhu. Najdynamickejšie sa zároveň správal segment vstavaných rúr: nárast peňazí a kusov predstavoval 3 %, resp. 12 %.
Predaj chladničiek
Trh chladničiek odráža rovnaké trendy ako na trhu CBT ako celku – hotovostné tržby klesajú na pozadí poklesu priemernej ceny, zatiaľ čo jednotkové tržby z rovnakého dôvodu rastú. M.Video zaberá v peňažnom vyjadrení 26 % trhu s chladničkami.
Nositeľná elektronika
Záujem o segment nositeľnej elektroniky stále rastie. V roku 2017 sa trh s nositeľnými prístrojmi, ktorý zahŕňa inteligentné hodinky a inteligentné náramky, zdvojnásobil v hodnote a viac ako 2,5-krát v jednotkách. Najintenzívnejšie sa rozvíjal segment smart náramkov. Vzhľadom na súčasnú dynamiku môžeme predpokladať, že vyhliadky na ďalší vývoj trhu v roku 2018 budú pokračovať.
Predaj inteligentných hodiniek
Trh s inteligentnými hodinkami v roku 2017 vzrástol o 81 % v peňažnom vyjadrení a 2,5-násobne v jednotkovom vyjadrení. Priemerná cena sa znížila o približne 10% na 22 000 rubľov v dôsledku nižších cien predchádzajúcej línie Apple a rozšírenia prítomnosti nízkonákladových B-značiek.
Lídri trhu vykázali veľmi citeľný rast. Dopyt po hodinkách Apple sa v absolútnom vyjadrení zdvojnásobil, čo značke umožnilo udržať si svoj podiel na trhu. Podiel Samsungu mierne posilnil, v absolútnom vyjadrení sa hodinky od tohto výrobcu predávali 2,2-krát častejšie ako v roku 2016.
Približne 80 % trhu teda ovládajú Samsung a Apple. Zvyšok si medzi sebou delia mnohé B-značky, ktorých mená sú ruským kupcom stále málo známe. Najúspešnejšie z nich sú Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown – všetky z nich viac ako zdvojnásobili svoj rast. V podstate tieto značky hrajú v cenovom segmente do 10 000 rubľov.
Predaj inteligentných náramkov
Inteligentné náramky si udržiavajú vysoký pozitívny trend. Na konci roka 2017 vzrástol trh s náramkami 2,5-krát v peňažnom vyjadrení a 3,5-krát v kusoch a dosiahol 1,24 miliardy rubľov a 474 tisíc kusov. Priemerná cena sa oproti roku 2016 znížila o štvrtinu na 2 600 rubľov.
Pomer síl výrobcov v tomto segmente je úplne iný: vedúcu úlohu tu zohrávajú značky B. Hlavným hráčom je Xiaomi, tvorí viac ako polovicu zakúpených náramkov. Aktívne sa rozvíjajúcou oblasťou sú lacné náramky pre deti a starších ľudí, ako sú Life Button, Elari, Smart Baby Watch. Podľa M.Video môžu takéto zariadenia v kusoch zaberať viac ako 20 % trhu s inteligentnými náramkami. Pre porovnanie, dopyt po takýchto spoločensky užitočných zariadeniach bol v roku 2016 citeľne nižší, celkový podiel hráčov bol na úrovni 5-6 %.
Cenový segment rozpočtu do 10 000 rubľov aktívne rastie. Práve tu sa sústreďuje hlavná skupina B-brand – asi 10 výrobcov. V celkovom objeme trhu majú títo hráči stále malú váhu, ale postupne zvyšujú svoj vplyv: predaj hodiniek do 10 000 rubľov v kuse medziročne vzrástol 3-krát.
Hlavnými faktormi rastu obratu na trhu domácich spotrebičov v Rusku v posledných rokoch boli rýchly rast blahobytu obyvateľstva a priaznivé
makroekonomická situácia. Podľa výskumnej skupiny DISCOVERY dosiahol trh domácich spotrebičov v Rusku v roku 2008 hodnotu 10,8 miliardy USD.
Globálna finančná kríza, zrýchlenie inflácie na spotrebiteľskom trhu a spomalenie rastu peňažných príjmov obyvateľstva však viedli už v druhej polovici roku 2008 k poklesu obratu na trhu s domácimi spotrebičmi. V dôsledku toho v roku 2009 trh klesol o 25 % na 8,1 miliardy USD V súčasnosti sa trh začal zotavovať, no podľa prieskumu GfK v Rusku tento rok pravdepodobne nezaznamená rýchly rast: v roku 2010 je to asi 5 % očakávaný rast tohto trhu (podľa http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml a http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672.html )).
Trh s domácimi spotrebičmi predstavuje približne 60 % celkového trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou. Napriek tomu je ruský trh s domácimi spotrebičmi naďalej považovaný za najsľubnejší a najrýchlejšie rastúci v Európe.
Napriek tomu, že predajcovia vynakladajú maximálne úsilie na znižovanie nákladov a optimalizáciu nákladov, ceny domácich spotrebičov rastú a dochádza k miernemu poklesu aktivity spotrebiteľov. Odborníci sa domnievajú, že ak bude rubeľ voči popredným svetovým menám ďalej klesať, môže to viesť k zvýšeniu cien domácich spotrebičov. Zároveň sa kupujúci stále obmedzujú na najnutnejšie a najlacnejšie nákupy, starostlivo si vyberajú a naďalej odkladajú veľké nákupy v očakávaní predajov a lepších úverov (na základe http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03 /2010/ 562949977996081.shtml a http://www.e-o.ru/publisher/45817.htm).
Z hľadiska hodnoty v štruktúre ruského trhu domácich spotrebičov a elektroniky najväčší podiel patrí do segmentu audio-video zariadení (38,1 %), podiel veľkých domácich spotrebičov je o niečo menší – 36,4 %. Podiel malých domácich spotrebičov je 17,4 % a fotografických zariadení 8,1 % (graf 1).
Obrázok 1.
Štruktúra ruského trhu domácich spotrebičov a elektroniky*
Hlavné závery:
Trh s domácimi spotrebičmi v posledných rokoch neustále rastie. Globálna finančná kríza, zrýchlenie inflácie na spotrebiteľskom trhu a spomalenie rastu peňažných príjmov obyvateľstva však viedli k poklesu obratu na trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou.
Spotrebiteľský dopyt charakterizujú najpotrebnejšie a najlacnejšie nákupy, starostlivý výber a odkladanie veľkých nákupov v očakávaní výpredajov a výhodnejších úverov.
V štruktúre ruského trhu domácich spotrebičov a elektroniky asi tretina patrí do segmentu audio-video zariadení, takmer rovnaký podiel veľkých domácich spotrebičov. Podiel malých domácich spotrebičov a fotografickej techniky v celkovej štruktúre je oveľa menší. Najväčší pokles tržieb bol zaznamenaný v 2. štvrťroku 2009. V roku 2010 sa pozoruje stabilný trend: predaj domácich spotrebičov pred novým rokom je tradične vysoký a sviatky vo februári až marci umožnili nespomaliť tempo predaja. Ťažko zasiahnutí boli aj maloobchodní hráči na trhu domácich spotrebičov. Takmer každý má zahraničné dlhy. Hlavná protikrízových opatrení boli optimalizácia sortimentu, zameranie sa na stredný cenový segment, uvádzanie nových produktov, propagačné akcie na prilákanie a udržanie zákazníkov.
Podľa prognóz odborníkov bude trh s domácimi spotrebičmi schopný dosiahnuť predkrízové objemy až v roku 2012.
