NAVIGACIJA Sažetak 2. Problem 3. Rješavanje problema 4. Poslovne karakteristike 5. Kako funkcionira 6. Skaliranje 7. Analiza tržišta 8. Velike kompanije 9. Srednja preduzeća 10. MFO projekat 11. MKO / LLP projekat 12. Po čemu se razlikujemo 13. Kanali promocije 14. Tehnološki aspekti 15. finansijski model 16. Troškovi pokretanja projekta 16. SWOT analiza projekta 16. Rizici 14. Tabela ciljeva 15. Način finansiranja projekta 16. Tim 17. Postscript
SAŽETAK 3 Investicije Single Bachelors Suština projekta Single Bachelors Finansijski pokazatelji Diplomci samci Pokretanje mikrofinansijskog projekta Ukupno 500 miliona tenge Posuđeno 500 miliona tenge Sopstveni 0 Nefinansijski pokazatelji Pojedinačni prvostupnici Lokacija kancelarije - Almaty Broj prodajnih mesta - 2 plus kontrolna superstruktura Osoblje 34 Horizont planiranja 6 godina NPV IRR Period povrata 4 godine. 4 Disc. period otplate 6 godina. Poslovanje MKO/LLP nije uključeno u analizu.
TRŽIŠTE FINANSIJSKO TRŽIŠTE KLIJENATA Broj MFI se smanjio sa 415 sredinom 2015. na 71 godišnje. Tržište se u celini smanjuje Banke su smanjile ponudu novca Novac je poskupeo, nema tenge likvidnosti, depoziti za 80 % u stranoj valuti 4 Kreditna istorija se pogoršava. Poslovanje opada radni kapital U domaćinstvima nastaje odložena tražnja Klijenti ostaju bez finansiranja Kriza vrši pritisak na poslovanje PROBLEM
Poslovni krediti 5 Zajmovi do isplate (off-line) REŠAVANJE PROBLEMA Jedan „krov“ MFI Pojedinačni prvostupnici MKO / LLP Pojedinačni neženja Mikrofinansiranje do 150 hiljada tenge. Kompanija je obična LLP. Krediti do 18 miliona tenge. Podleže regulativi Narodne banke. Tri firme Payday krediti (on-line) Dve kompanije Rad sa klijentima u kancelariji i preko interneta - izbor: Off-line odmah On-line u budućnosti
POSLOVNE KARAKTERISTIKE 6 Business Min Ovlašteni kapital Maksimalna kreditna stopa Regulacija NBK-a Napomene Kreditno partnerstvo 100 MCI56% Da Samo lombardski članovi su kreditirani 100 MCI Neograničeno Ne Davanje kredita osiguranih pokretnom imovinom. Računovodstvo, skladištenje i prodaja nakita MFI 30 miliona tenge 56% Da Neosigurani krediti, osigurani zajmovi, grupni krediti MCO / LLP100 MCI Neograničeno Ne Uglavnom online pozajmljivanje. Kratkoročni krediti - “krediti prije plate”
7 KAKO FUNKCIONI Kanali prodaje Pojedinačni neženja Kancelarije Klijenti Single Bachelor Proizvodi Single Bachelor Business Classic Business Express Agro Lombard Consumer (?) Klijenti Single Bachelor Products Single Bachelors Paycheck to Paycheck Prodajni kanali
PROBLEM 9 1. Država: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - druga državna preduzeća 2. Naftne i gasne kompanije: TCO, KPO, SNPC, Lukoil, Agip 3. Rudarske i metalurške kompanije: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakhmys Nivo I. Odlično. Poslovne strukture predstavnika establišmenta II stepen. Veliki (poslovni i moćni) nivo III. Velika (ostale kompanije) Transport Komunikacije Građevinarstvo TrgovinaFMCGPrerada industrija Proizvodnja energije Kompleks nafte i plina, osim giganta MMC, osim giganata Poljoprivreda Transnacional robne kompanije Ulje Metal IV nivo. Srednje poslovanje (usluge za velika preduzeća) Nivo V. Mali "bijeli" biznis VI nivo. ANALIZA TRŽIŠTA malih "sivih" biznisa i samozaposlenog stanovništva
10 ANALIZA TRŽIŠTA Veliki iznosi kredita Ciljani krediti Velike i srednje zajednice Visoki nivoi prihoda Niske stope kašnjenja Mali iznosi kredita Neciljani krediti Male zajednice Nizak nivo prihoda Visoka kašnjenja Sektorska struktura makro indikatora MSP25% Izvori sredstava za poslovanje klijenti Klijenti MFI Mikrofinansijske institucije su uslovni most za preduzetnike između „finansijske izolacije“ i bankarskog kreditiranja.
11 ANALIZA TRŽIŠTA Grad Stanovništvo, hiljada u blizini Aktau Temirtau Turkestan Kokshetau Taldykorgan Ekibastuz Rudny 114 Termin Rad sa zakašnjenjem Potrebna stopa. predviđenoj nameni Finansijski zahtevi Vreme donošenja odluke Zahtevi za paket dokumenata Zahtevi za obezbeđenje Bolje u MFI Bolje u banci
12 ANALIZA TRŽIŠTA 1577 MFO-a godišnje Ukupno MFO-a koji rade 71 MFO-a godišnje Ukupno MFO-a Stručni pregled Kapacitet tržišta mikrokredita, miliona USD MFOL zalagaonice OstaloSivo tržište Faktoring, Internet krediti, krediti do isplate Vrijednost imovine MFO-a po 1 milijardu tenge MKO / LLP
13 Demografski pritisak 2%2% rast stanovništva godišnje Almaty ANALIZA TRŽIŠTA 63% preduzetnički ciljevi 22% Udio MSP u BDP-u zemlje 28% Udio MSP u radna snaga zemlje 26% Udeo MSP u Almati i Almati regionu u ukupnom broju MSP 170 hiljada LE Ukupan broj MSP IP 978 hiljada 5% Astana prema metropolitanskim oblastima.
14 VELIKE KOMPANIJE Naziv Tržišni udio po imovini Broj klijenata Obim kredita.port.% kašnjenja Profitabilnost od KMF39,4%128 hiljada 29,7 milijardi tona 1,5-4% ROA - 5,6% ROE % MKO Serta16,8% 7 hiljada 15 milijardi tona sa Tsesna Bankom Orda Credit Group: MCO Arnur Credit, MCO Nur Credit 13,4% 20 hiljada 8,0 milijardi tona 8% ROA - 5,6% ROE % Toyota Fin.Service 10,2% -5,4 milijarde .t-ROA % ROE % Yrys 8,13%4 hiljade 5,6 milijardi 73%5 hiljada 0,96 milijardi tona 2%- Kaz kreditna linija1,26%-1,0 milijardi tona-- Bereke 1,2%7,5 hiljada 0,9 milijardi tona 2,75% ROA % ROE % Shinhan Finance 0,93%-Povezan sa Shinhan Bank 1 zajam 0,74%-0,6 milijardi tenge-ROA % ROE%
15 SREDNJA PREDUZEĆA Naziv Tržišni udio po imovini Broj klijenata Obim kredita.port. % kašnjenja Prinos Soyuz kredooit 0,65%-0,58 milijardi-ROA - 5,08% ROE - 33,6% Astana Finance (Ab. sa Astana Group) 0,63%-0,56 milijardi tona-ROA – 3,0% ROE – 14,48% ROE – 14,48% Kazmi03kredoo% Kazmi03kredoo. 3 milijarde tona-ROA – 4,29% ROE – 22,28% Atyrau Micro Finansijski centar 0,37%-0,29 milijardi tona-ROA - 7,71% ROE - 7,75% Esil Finance 0,3%-0,25 milijardi tona-ROA - 4,89% ROE - 21,49% STAR0,24%-0,17 mlrd.t-ROA% - ROE 3,03. Krediti za stanovništvo (pros. C Bank Astana) 0,2% 400,17 mlrd.t 0,5%ROA – 5,94% ROE – 23,81% Krediti0,17% -0,12 mlrd. -ROA – 16,0 % ROE – 26,34% Ostalo 13 MFI (agregat) 0,73%-0,42 mlrd.t-- Ukupno 100% ,8 mlrd.t 5% ROA – 5,15% ROE – 20,88%
MFI PROJEKAT 16 Status Stopa Neženja neženja Rok trajanja kredita Neženja sama 6-8 mjeseci. max 12 mjeseci Penali Maksimalni iznos kredita za neženja Pojedinačni neženja Broj filijala Pojedinačni neženja Izdavanje Pojedinačni neženja Izdavanje kredita samo preko banke 1-2% za svaki dan kašnjenja Garancija 40-50%, prosek 45%, provizija 2% Neosigurano 50-55% , u proseku 52%, provizija 5,5% Kolateral max 5 miliona, prosečno 3 miliona tenge, Neosigurano max 1 milion, prosečno 400 hiljada tenge Pojedinačni neženja Procena se zasniva na prihodu i kolateralu zajmoprimca Očekivano kašnjenje Samci neženja 2%/godišnje - za obezbeđene kredite, 4-6%/godišnje za neosigurane kredite Krediti Samci neženja 90% Osigurano 10% Neosigurano 2
PROJEKAT MKO / LLP 17 Status Stopa Pojedinačni neženja Rok kredita Pojedinačni neženja 3-30 dana Kazne Pojedinačni neženja maksimalni iznos kredita Pojedinačni neženja Broj filijala Pojedinačni neženja Izdavanje Pojedinačni neženja Izdavanje kredita samo preko banke 1-2% za svaki dan kašnjenja % , prosek 400%, provizija 0% max 150 hiljada tenge prosek 40 hiljada tenge 1 Credooitosp. Neoženjeni prvostupnici Bodovanje prema BCI Očekivano kašnjenje Neženjeni samci 20% godišnje
GDJE SE RAZLIKUJEMO 18 Koristimo grupno financiranje za smanjenje kreditnih rizika Fokusiramo se na zalog likvidne imovine Prilikom zalaganja vozila koristimo opcije A) hipoteka B) instalacija elektronski sistem kontrola Prilikom zalaganja stambenog prostora ne primamo stanovanje sa djecom Prilikom izdavanja kredita 5 Za veće iznose primjenjujemo reotkupni ugovor Prilikom vraćanja kredita Kod odgode od 1. dana povezujemo pozivni centar Potrebna je osoba sa naramenicama
20 TEHNOLOŠKI ASPEKTI Sistem komunikacije i upravljanja dokumentima Sistem računovodstva kredita integrisan sa računovodstvenim sistemom Sistem razmjene podataka sa Državnom komercijalnom bankom i PKB sistemom bodovanja Sistem obavještavanja (sms-mailing, - mailing) Web stranica Bitrix24 kontakt centra + web stranica zajmodavca po sistemu „ključ u ruke“ Automatizirano bodovanje aplikacija i ponašanja iz PKB Nije odabrano Nije odabrano Process Outsourcing Collection Minimum potreban paket dokumentacija za organizovanje poslovanja MFI 1. Kreditna politika 2. Politika kolaterala 3. Računovodstvena politika 4. Pravilnik za rad sa kreditima 5. Pravilnik o kreditno-tarifnom odboru 6. Pravilnik za rad sa problemskim kreditima 7. Pravilnik o interakciji sa regulatorom, BKI 8. Pravilnik za gotovinske transakcije 9. Pravila za obračun rezervisanja 10. Opisi poslova
FINANSIJSKI MODEL 21 BILANSNA AKTIVA Novac Krediti komitentima: Agro krediti Potrošački krediti Poslovni krediti Problemski krediti Rezervacije za kredite Ukupni krediti Osnovna sredstva: Oprema, namještaj, itd. Nematerijalna imovina Ukupna osnovna sredstva UKUPNA IMOVINA OBAVEZE Ostali krediti Ukupno Trgovinski dug EQU obaveza Odloženi prihodi Uplaćeni kapital Zadržana dobit Rezerve Ukupni kapital UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL Obračuni su napravljeni isključujući poslovanje MKO / LLP 000 KZT
FINANSIJSKI MODEL 22 18% 9% 73% Ukupno 100% Bez uzimanja u obzir uticaja na tržište, dinamika rasta kreditnog portfolija ograničena je sa 2 faktora: 1) veličinom ulaganja i/ili pozajmljenih sredstava; 2) Produktivnost rada i broj kreditnih službenika. Struktura kreditnog portfolija Agrokrediti Konz. krediti Biznis - krediti 000 KZT
FINANSIJSKI MODEL 23 OP&I Prihodi od kamata Rashodi od kamata Neto prihodi od kamata Prihodi od naknada i provizija Troškovi osoblja Opšti i administrativni troškovi Amortizacija nematerijalne imovine0100 Amortizacija IA Rezervisanja za problematične kredite Dobit prije oporezivanja Porez na dobit Neto prihod Neto marža prihoda-12%39%43%4 % 000 KZT
FINANSIJSKI MODEL KZT ODS Operativni tok Neto prihod Deprecijacija i amortizacija Korekcije na računima potraživanja i kreditora Neto gotovinski tok investicija CAPEX Neto gotovinski tok Novčani tok Krediti klijentima Zajmovi koje otplaćuju kupci Kapitalne investicije Neto POVEĆANJE GOTOVINE Kumulativni neto tok gotovine Diskontni neto tok gotovine
FINANSIJSKI MODEL KZT Indikator Održivost i profitabilnost Operativna održivost 88%198%221%225%226%227% Povrat na sredstva (ROA)-3%16%15%13%11%9% Povrat na kapital (ROE)-3%17 % 14%12%10% Rast portfelja 286%121%74%53%40% Rast zajmoprimaca 176%92%42%25%17% Upravljanje aktivom/obavezom Bruto prinos portfelja 81%157%146%137%128%120% Neto kamatna marža 100% Portfolio na imovinu 108%105%92%82%75%69% Dug prema kapital 0% Leveridž1,1x 1,0x Efikasnost i produktivnost Ukupan broj zaposlenih (kraj perioda)34 Kreditni službenici (kraj perioda)10 Portfolio (hiljadu tenge) po kreditnom službeniku Profitabilnost EBITDA marža-12%49%54% 55% Neto profitna marža- 12%39%43%44%
27 Faze implementacije projekta Troškovi, hiljada KZT 1 mjesec.2 mjeseca.3 mjeseca.4 mjeseca. 1. Registracija MFI u organima pravosuđa Dobijanje dozvole Kreditnog biroa (Državnog kreditnog biroa) Dobijanje dozvole od Narodne banke Odobrenje proizvoda i ugovora sa Narodnom bankom Iznajmljivanje prostorija prolaz Državne kliničke bolnice Instalacija sistema video nadzora , požarni alarmi i snimanje procesa potpisivanja ugovora Nabavka opreme, nameštaja, sefova Automatizacija na bazi 1C MFI Zapošljavanje zaposlenih 12. Dobijanje kredita od Banke 13. Početak rada MFI Rezervisanja za nepredviđene troškove 750 Ukupni troškovi TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA
SWOT-ANALIZA PROJEKTA 28 Prednosti Slabosti Prisustvo tima motiviranog na rezultate Iskustvo u bankarskim strukturama, maloprodaji i MS Prisustvo call centra Nema iskustva u implementaciji potpuno nezavisnih finansijskih projekata Tim nije u potpunosti formiran Zahtijeva financijsku polugu Mogućnosti Prijetnje Ulazak u tržište konkurenata sa jačim finansijama i marketingom Promena tržišnih preferencija, promena ekosistema Kriza – dobro vrijeme otvoriti posao sa “antikriznom” vrijednošću Skinite vrhnje i prodajte posao
RIZICI 29 RIZIK NIVO RIZIKA NAČIN NIVELAŽENJA Netačan poslovni model Srednji Preorijentacija na drugo tržište/tržišni segment Netačno marketinška strategija Srednja Preorijentacija na drugo tržište/tržišni segment Loša organizacija procesa i procedura. Visoka Detaljan opis svih procesa, implementacija CRM-a za kontrolu Promena ključnih zaposlenih Visoka Motivacija kroz opcije za budući profit Nedostatak finansiranja Medium Project u početku ima nisku finansijsku barijeru za ulazak, ali visoke marketinške troškove Pojava konkurenata sa sličnim proizvodom Visoko Nadmašuje zauzimanje slobodne tržišne niše Promjena tržišnih preferencija Niska Ne
GRAFIKON CILJEVA 30 Idi na strateško planiranje Prelazak na strateško planiranje taktičko planiranje Finansiranje 0-ti period + 2 mjeseca. Probno pokretanje projekta Break-Even + 12 mjeseci. + 6 mjeseci Ostvarivanje planiranih indikatora Ostvarivanje neto profit+ 6 mjeseci + 3 mjeseca Donošenje odluke o skaliranju projekta / napuštanje projekta + 3 mjeseca. Tim
NAČIN FINANSIRANJA PROJEKTA 31 1 Doprinos Ovlašćenom fondu 30 miliona tenge (minimalni potrebni iznos) 2 Dalje, projekat se može finansirati u 2 glavne opcije ili njihove kombinacije A. Direktno finansiranje B. Finansiranje putem kreditno-depozitne šeme u banci . Ova šema predviđa da je zbir raspoloživog limita i stanja kredita manji od iznosa depozita. Prednosti - novac uvijek "radi", čak i ako poslovanje MFI još nije dostiglo indikatore projektnog portfelja. Indikativni indikatori: Depozit u tenge, stopa na depozit 10%, stopa na kredit 13% Depozit u stranoj valuti, stopa na depozit 4%, stopa na kredit 20% Moguća je mješovita šema.
TEAM 32 Operativni direktor: Barak H.O. Uloga: Iskustvo: Obrazovanje: Outsourcing zaposlenika: IT zbirka Djelomično marketing Glavni računovođa Kreditni službenici Operativni direktori osiguravača: Nepoznato A.S. Uloga: Iskustvo: Obrazovanje: 4 Procjenitelj 5 Advokat 6 SA
Opis prezentacije na pojedinačnim slajdovima:
1 slajd
Opis slajda:
Mikrofinansijske organizacije: Kako ne pasti u kreditno ropstvo? Predavač: Khoroshavtseva O.A.
2 slajd
Opis slajda:
Šta znači MFI? MFI (mikrofinansijska institucija) je komercijalne strukture kreditiranje fizičkih lica, uključujući individualni preduzetnici. Veličina njihovog kapitala prelazi 70 miliona rubalja. Oni su odgovorni Banci Rusije, iako nisu direktno povezani sa bankama.
3 slajd
Opis slajda:
4 slajd
Opis slajda:
Koje aktivnosti obavlja MFI Osnovna djelatnost mikro finansijske institucije- izdavanje kredita fizičkim licima, uklj. i putem interneta. Istovremeno, većina kompanija je specijalizovana za male kratkoročne mikrokredite. Usluge se pružaju svim kategorijama građana na osnovu ruskog pasoša. Prosječni iznos kredita u mnogim MFI je 5.000 - 15.000 rubalja. Visina dnevne provizije kreće se od 1,5 do 2,2%, a rok za korišćenje novca je od 5 do 30 dana.
5 slajd
Opis slajda:
Redovni zajmoprimci mogu pozajmiti velike iznose po sniženim kamatnim stopama. Maksimalni iznos kredita je 100.000 rubalja. Rok raspolaganja novcem dostiže 1 godinu. Prilikom dostavljanja dodatnih dokumenata i potvrđivanja solventnosti, zajmoprimcima se nude povlašćeni uslovi.
6 slajd
Opis slajda:
7 slajd
Opis slajda:
Osim toga, mikrofinansijske organizacije mogu privući sredstva od pojedinaca po kamatnim stopama koje su nekoliko puta veće od bankarskih. Ali takvi depoziti nisu osigurani na državnom nivou.
8 slajd
Opis slajda:
Kako znate da li je MFI originalan? Da biste izbjegli prevaru, uzimajte kredite samo od onih MFI koje službeno rade. Djelatnost takvih struktura regulirana je posebnim zakonom „O mikrofinansijskim aktivnostima mikrofinansijskih organizacija“. Dokument jasno razgraničava prava i obaveze strana u procesu kreditiranja, kao i ističe karakteristike stvaranja i rada takvih struktura. Svaki zvanična kompanija uključeni u poseban registar, čija se lista može naći na službenoj web stranici Centralna banka RF. Na primjer, takve firme uključuju Credito 24, SMS Finance, Money Man.
9 slajd
Opis slajda:
10 slajd
Opis slajda:
U postupku registracije novog preduzeća, izdaje se dozvola za obavljanje mikrofinansijskih aktivnosti. Kopije licenci i drugih statutarnih dokumenata o službenim uslugama MFI možete pogledati u posebnim odjeljcima.
11 slajd
Opis slajda:
Po čemu se MFI razlikuje od banke? Banke i MFI nisu direktni konkurenti jer su njihove aktivnosti i ciljevi različiti. Ali u okviru pružanja potrošačkih kredita, prednosti mikrofinansijskih organizacija su očigledne:
12 slajd
Opis slajda:
13 slajd
Opis slajda:
14 slajd
Opis slajda:
Mikrofinansijske organizacije (MFI) mogu biti pravi spas u nekim specifičnim situacijama – na primjer, kada trebate hitno primiti mali iznos prije plaće. Pretpostavlja se da klijent skoro odmah otplaćuje male kredite, a ova priča se ne pretvara u dugu epopeju sa ogromnim dugovima. Ali kad bi sve u životu bilo kako treba da bude od samog početka! Nažalost, klijenti se često nađu u pravom ropstvu, i to ne uvijek svojom krivnjom. Mogu biti prevareni od strane zaposlenih u ovim kompanijama ili nisu u potpunosti svjesni na šta pristaju prilikom sklapanja ugovora.
15 slajd
Opis slajda:
16 slajd
Opis slajda:
Postoje i ograničenja aktivnosti MFI: nemoguće je izdati kredit u stranoj valuti; mikrokredit ne bi trebao biti veći od milion rubalja; ne možete vršiti pritisak na klijenta kako biste zaključili ugovor koji je najkorisniji za organizaciju. Ako vam MFI ponudi bilo šta na ovoj listi, to je kršenje zakona! Ne bi trebalo da pristanete na one uslove koji su očigledno nepovoljni za vas.
17 slajd
Opis slajda:
Svi smo čuli priče o "robu" klijenata MFI koji je nehotice pristao na nepovoljne uslove i potpisao ugovor ne pročitavši ga. Mnogi aspekti aktivnosti MFI su i dalje kontroverzni, slabo shvaćeni i ima prostora za spekulacije i kršenja. Kako bi poboljšala ovu situaciju, u julu 2017. godine Centralna banka je odobrila standard za zaštitu klijenata mikrofinansijskih organizacija. Ovaj standard donekle je pooštrio uslove za rad MFI, osmišljen je da štiti, prije svega, interese klijenata.
18 slajd
Opis slajda:
Izvršene su sljedeće promjene: Zajmoprimcu ne možete dati više od 10 kredita po kratkoročno(do 30 dana) godišnje; klijenti se mogu obratiti sa pitanjima i pritužbama MFI (dužni su da odgovore), odgovor treba da dobiju u roku od 15 radnih dana; Zaposleni u MFI dužni su da snimaju i pohranjuju razgovore sa klijentima koji se vode putem svih dostupnih kanala komunikacije: telefona, prepiske na Internetu, papirne korespondencije. Digitalni sertifikati moraju se čuvati šest meseci, a papirni dokumenti godinu dana; još jednom posebno napominje da zaposleni u MFI ne mogu vršiti pritisak na klijente kako bi ih natjerali na sklapanje nepovoljnih ugovora (npr. korištenje određene usluge ili potpisivanje novog ugovora o mikrokreditu sa lošiji uslovi); zabranjeno je nagrađivanje zaposlenih u MFI isključivo na osnovu broja zaključenih ugovora. Time će se izbjeći situacija nezdrave konkurencije unutar mikrofinansijskih organizacija, koja primorava zaposlene da preduzimaju sve mjere kako bi dobili dobru naknadu.
19 slajd
Opis slajda:
Naravno, ove mjere i dalje neće zaštititi od svih problema povezanih sa MFI. Beskrupulozni tržišni igrači pronalaze lakovjerne klijente i tjeraju ih da se uvuku u kolosalne dugove, koji ponekad postaju nepodnošljiv teret: uostalom, ako se plaćanje kasni, iznos duga, uzimajući u obzir visoke kamate na mikrokredite, postaje prilično ogroman. Međutim, na sreću, čak ni nesavršenost zakona ili njegovo nepoštovanje često ne postane uzrok nepravde.
20 slajd
Opis slajda:
21 slajd
Opis slajda:
Primjer MFI klijenta računao je 730% na mikrokredit, ukupan iznos plaćanja se pokazao ogromnim. No, nakon uvida u materijale predmeta, sud je odlučio da se kamata ne može obračunati na cijeli iznos iu iznosu na kojem je mikrofinansijska organizacija prvobitno insistirala. I donio je odluku koja je značajno olakšala uslove za plaćanje.
22 slajd
Opis slajda:
Stanovnik grada Ivanova obratio se organizaciji koja izdaje mikrokredite i sa njom sklopio ugovor prema kojem je dobio zajam od 10.000 rubalja na period od 15 kalendarskih dana. Najzanimljiviji aspekt ovog ugovora bio je da je kredit izdat pod ... 730% godišnje! Nakon što je od zajmoprimca blagovremeno primila dospjeli iznos po ugovoru, organizacija se obratila sudu. U saopćenju su njeni predstavnici zahtijevali da klijent plati i glavnicu i kamatu na dug. Prvostepeni sud je naložio optuženom da plati relativno skroman iznos: samo 15.000 rubalja kamate i 700 rubalja novčane kazne za kašnjenje. Nezadovoljna ovom odlukom, organizacija je nastavila i uložila žalbu. Prilikom drugog razmatranja ovog predmeta ukinuta je odluka prvostepenog suda u vezi naplate kamate na kredit. I odredili su mnogo veću isplatu, utvrđenu po stopi od 730% godišnje! Sada je čovjek dugovao 93.400 rubalja! Ukupan dug (sa novčanom kaznom i sudskim troškovima koje je platila strana koja je izgubila) iznosio je 107.100 rubalja.Okrivljenom, naravno, ovakvo stanje nije odgovaralo, pa je on zauzvrat uložio kasacionu žalbu u kojoj je tražio da se poništi drugu odluku i odluku o žalbi priznati kao nezakonitu. Postupak Nakon uvida u materijale predmeta, sud je skrenuo pažnju na uslove ugovora, koji su zaključili mikrofinansijska organizacija i zajmoprimac. S jedne strane, mogućnost da se u ugovoru navede kamatna stopa koja bi bila viša od stope refinansiranja u trenutku transakcije je propisana zakonom. Kamatna stopa se utvrđuje sporazumom stranaka. I Apelacioni sud je u pravu kada je ovu okolnost uzeo u obzir prilikom donošenja odluke. S druge strane, nije uzeto u obzir da su situacije slične onoj koja je predmet razmatranja regulisana, između ostalog, br. 151-FZ „O mikrofinansijskim aktivnostima i mikrofinansijskim organizacijama“ (u daljem tekstu: Zakon o mikrofinansijskim aktivnostima). ). I navodi da mikrofinansijske organizacije daju kredite po višoj kamatnoj stopi samo pod uslovom da su iznosi mali i da rok nije dug. Istovremeno, važno je osigurati da uslovi ne budu otvoreno opterećujući za zajmoprimca i da istovremeno ne narušavaju finansijske interese organizacije koja izdaje zajam. Ako pokušate da produžite uslove ovakvog kratkoročnog ugovora na duži period, onda se iskrivljuje svrha aktivnosti mikrofinansijskih organizacija, jer se ispostavlja da je kamata super visoka i trajanje perioda za koji se se naplaćuje dugo. A time se već krše zahtjevi razumnosti i pravičnosti koje, između ostalog, ugovor mora ispuniti. Ako se produže uslovi kratkoročnog ugovora, iskrivi se svrha aktivnosti mikrofinansijskih organizacija, kako se dešava da je i kamatna stopa supervisoka i da je dugo trajanje perioda na koji se naplaćuje?15 kalendarskih dana, ali to je netačno i protivreči suštini zakonodavna regulativa ugovora o mikrokreditima, jer to čini ugovor sa ultravisokim kamatama praktično neograničenim. Na osnovu navedenog, Vrhovni sud je tuženog oslobodio plaćanja ogromne kamate i preračunao iznos duga. Prilikom donošenja odluke sud se rukovodio sljedećim pravilima: čl. 421 Građanskog zakonika Ruske Federacije navodi da građani i pravna lica mogu slobodno zaključiti ugovor. U stavu 1. čl. 809 Građanskog zakonika Ruske Federacije navodi da zajmodavac ima pravo da primi kamatu od zajmoprimca, čiji je iznos utvrđen ugovorom. Prema čl. 333 Građanskog zakonika Ruske Federacije, jednostrano smanjenje kamatne stope po ugovoru nije dozvoljeno. Ali istovremeno, u stavu 9. dijela 1. čl. 12. Zakona o mikrofinansijskoj delatnosti precizirano je da mikrofinansijska organizacija nema pravo da obračunava kamatu zajmoprimcu ako iznos kamate i drugih plaćanja obračunatih po osnovu ugovora iznosi četiri puta veći iznos kredita. S tim u vezi, Sudski kolegijum za građanske predmete Vrhovnog suda Ruske Federacije smatra da je obračun duga za preostali period (prošao od trenutka podnošenja prijave sudu do datuma razmatranja predmeta) po stopi od 730% ne može se uzeti u obzir, te je stoga potrebno smanjiti procenat obračunate kamate. Kao rezultat toga, one su određene na osnovu ponderisane prosečne kamatne stope koju je izračunala Banka Rusije (17,53% godišnje). Dakle, iznos koji je tuženi dugovao zajmodavcu je samo 2170,84 rubalja. dakle, vrhovni sud nije oslobodio tuženog plaćanja duga mikrokredita, već je značajno smanjio njegovu veličinu, po principu pravičnosti i razumnosti.
23 slajd
Opis slajda:
Smatrate li da je ova sudska odluka pravedna? I da li su ultravisoke kamate na mikrokredite opravdane?
24 slajd
Opis slajda:
Glavna „sigurnosna pravila“ pri sklapanju ugovora sa MFI: Pažljivo proučite ugovor, posebno sitna slova. Slobodno pitajte ako nešto ne razumijete. Često se nesporazumi dešavaju upravo zato što neke stvari nisu razjašnjene, a klijenti ne postavljaju prava pitanja zaposlenima MFI. Uzmite samo iznos za koji je zagarantovano da ćete moći da platite u dogovorenom roku. Područje „primjene“ mikrokredita je vrlo specifično, i može biti pravi spas u nekim situacijama, a u drugim zamka. Nemojte podleći provokacijama i pritiscima. Zapamtite da vi i samo vi trebate, interesi zaposlenih u MFI ne bi trebali postati razlog za sklapanje ugovora koji su po vas nepovoljni.
25 slajd
Opis slajda:
Ako shvatite da nećete moći otplatiti mikrokredit u dogovoreno vrijeme, nemojte paničariti. Pokušajte da otplatite dug što je pre moguće. Ako MFI krši vaša prava, obračunava kamatu na iznos za koji nema pravo da naplati ili vrši pritisak na vas (uključujući i pomoć inkasatora), idite na sud. Moguće je da će stati na vašu stranu. I dalje morate otplatiti dug, ali bez kolosalnih kamata koje su nepravedno naplaćene.
26 slajd
Opis slajda:
27 slajd
Opis slajda:
28 slajd
Opis slajda:
Ako je osoba odugovlačila, preporučljivo je odmah kontaktirati zaposlenika mikrofinansijske kompanije, objasniti situaciju i navesti očekivani datum plaćanja. MFI nisu ništa manje zainteresovane za mirno rešavanje problema od zajmoprimaca, tako da je verovatnoća pronalaženja kompromisa u početnoj fazi veoma velika. Odluka se u svakom slučaju donosi lično - operateri će predložiti najbolji izlaz iz situacije, ako je osoba zaista zainteresirana za rješavanje ovog problema.
Dozvoljene radnje (2 od 2) :
motivisan da odbije zaključivanje ugovora o mikrokreditu;
uz mikrofinansijske poslove obavlja i druge poslove koji podliježu ograničenjima utvrđenim zakonom, uključujući izdavanje drugih kredita i pružanje drugih usluga na način utvrđen savezni zakoni i konstitutivni dokumenti;
privlače sredstva u obliku zajmova, dobrovoljnih (dobrotvornih) priloga i donacija, kao iu drugim oblicima koji nisu zabranjeni saveznim zakonima, podložno ograničenjima utvrđenim zakonom.
Vrijedi napomenuti da MFI imaju pravo da daju informacije koje imaju kreditnim biroima.
Mikrofinansijske organizacije (MFI)
Zabranjene radnje:
Privucite sredstva od pojedinaca;
Jamac za obaveze svojih osnivača;
Izdavanje kredita u stranoj valuti;
Promijenite kamatne stope jednostrano i (ili) redosled njihovog utvrđivanja
Prijavite se zajmoprimcu koji je otplatio iznos mikrokredita u cijelosti ili djelimično prije roka i unaprijed pismeno
obavještavanje mikrofinansijske organizacije o takvoj namjeri najmanje deset kalendarskih dana unaprijed, penali za prijevremenu otplatu mikrokredita;
Izvedite bilo koju vrstu profesionalna aktivnost na tržištu hartija od vrijednosti;
Izdajte mikrokredit (mikrokredit) zajmoprimcu ako iznos
glavni dug zajmoprimca prema mikrofinansijskoj organizaciji za
ugovori o mikrokreditu u slučaju da se takav mikrokredit (mikrokrediti) odobri će premašiti milion rubalja.
Vrste mikrofinansijskih organizacija
štedno-kreditnih društava.
Privucite štedne uloge i plasirajte ih uglavnom u hipotekarne kredite. Uobičajeno u SAD-u
Kreditne unije. Kreiran od strane određenog kruga osnivača u blizini mjesta stanovanja ili profesionalne djelatnosti ( npr. kreditne unije ljekara, nastavnika, rudara itd..). Cilj je povećanje efikasnosti korišćenja Novac i obezbjeđivanje povoljnih kredita
društva za uzajamno kreditiranje - organizacije,
čije aktivnosti imaju zajedničke karakteristike sa kreditnim zadrugama, ali ujedinjuju pravna lica, po pravilu, bliska po profesionalnoj pripadnosti.
Bankarski sistem
Bankarski sistem je
skup banaka i nebankarskih kreditnih institucija koje posluju u privredi u okviru jedinstvenog finansijsko-kreditnog
i pravni mehanizam.
IN u skladu sa čl. 2 Zakona „O bankama i bankarstvo“, ruski bankarski sistem uključuje Centralnu banku Ruske Federacije (Banka Rusije), kreditne institucije, kao i
predstavništva Finansijska tržišta i bankarsko bankarsko poslovanje. USUE
Maramygin M.S.
Karakteristike klasifikacije |
bankarski sistemi (1 od 5) |
po stepenu učešća države u bankarstvu |
računovodstveni i distributivni model bankarstva |
tržišni model bankarskog sistema. |
po redu odnosa |
koji se pojavljuju između kredita |
organizacije: |
jednostepeni bankarski sistem; |
Maramygin M.S. |
Znakovi klasifikacije bankarskih sistema (2 od 5)
Računovodstveni i distributivni model bankarskog sistema podrazumijeva monopolsko pravo države da obavlja bankarske poslove.
Karakterne osobine:
● državni monopol na bankarsko poslovanje i osnivanje bankarskih institucija;
● jedna vertikala u bankarskom sistemu; ● jedinstvena politika odnosa sa klijentima;
● odgovornost države za poslovanje banaka;
● administrativno imenovanje direktora banaka državnim organima;
● uzak krug kreditnih institucija u zemlji
Znakovi klasifikacije bankarskih sistema (3 od 5)
Tržišni model bankarskog sistema izgrađena na principima privatne svojine i konkurentske aktivnosti u bankarskom sektoru privrede
Karakterne osobine:
● uloga države je ograničena na uspostavljanje osnovnih principa i parametara razvoja.
● upravljanje bankarskim sektorom je decentralizovano.
● prisustvo u bankarskom sistemu značajnog broja privatnih banaka sa obavezom države da održava red u nacionalnoj privredi
Znakovi klasifikacije bankarskih sistema (4 od 5)
Jednoslojna opcija bankarstva
Sistem je karakterističan ili za početne faze formiranja ove djelatnosti, što podrazumijeva postojanje u privredi malog broja banaka istog tipa. Ili je to karakteristično za totalitarnu ekonomiju, u kojoj djeluju samo kreditne institucije u državnom vlasništvu.
Znakovi klasifikacije bankarskih sistema (5 od 5)
Višeslojni bankarski sistem
uključuje podelu kreditnih institucija na nekoliko nivoa. Bez obzira na broj dodijeljenih nivoa, prva je uvijek Centralna banka(ili drugo tijelo koje obavlja svoje funkcije).
U okviru funkcionisanja višeslojnih bankarskih sistema može se izdvojiti
dvoslojni i trostepeni sistemi
Višeslojni bankarski sistem
Dvoslojni bankarski sistemje najrasprostranjeniji u savremenom svetu.
Drugi nivo predstavljaju banke i posebne finansijske i kreditne institucije.
Troslojni bankarski sistem.
Drugi nivo obuhvata samo bankarske institucije, a treći nivo obuhvata posebne finansijske i kreditne institucije.
Kreditne proizvode prodaje OJSC "SME Bank" preko mikrofinansijskih organizacija i faktoring kompanija. Regionalni fond. Mikrokredit 1. nivoa. Mikrokredit 1. nivo Plus. Faktoring - Preduzeće. * U zavisnosti od kolaterala datog od strane partnera. 10. Kreditna zadruga 2. nivoa. Davanje kredita malim i srednjim preduzećima. Pružanje mikrokredita malim i srednjim preduzećima. Davanje mikrokredita malim i srednjim preduzećima. Davanje mikrokredita malim i srednjim preduzećima. Finansiranje malih i srednjih preduzeća protiv ustupanja novčanog potraživanja. Državna garancija subjekta Ruske Federacije; bankarska garancija; Garancija regionalnog garantnog fonda; Zaloga vrijednosnih papira. Zalog prava na kredite. Bankarska garancija; Garancija regionalnog garantnog fonda; Garancije akcionara, učesnika, rukovodilaca MFI zaloga hartija od vrednosti; Zaloga prava (potraživanja) po kreditima. bankarska garancija; Zaloga vrijednosnih papira. Target. Maksimalni iznos za MSP subjekt / rok / stopa. bankarska garancija; Garancija regionalnog garantnog fonda; Zalog vrijednosnih papira; Zalog nekretnina; Garancija pravnih lica i upravnika Kreditne zadruge 2. nivoa / 1. nivoa. Državna garancija subjekta Ruske Federacije; bankarska garancija; Garancija regionalni fond; Garancije dioničara, učesnika; Zalog vrijednosnih papira, nekretnina; Zaloga prava (potraživanja) po kreditima. Sigurnost.
Slajd 10 iz prezentacije SME Banke na časove ekonomije na temu "Banka"Dimenzije: 960 x 720 piksela, format: jpg. Da biste preuzeli besplatni slajd za upotrebu u lekciji ekonomije, kliknite desnim tasterom miša na sliku i kliknite na "Sačuvaj sliku kao...". Cijelu prezentaciju "SME Bank.pptx" možete preuzeti u zip-arhivi od 1526 KB.
Preuzmite prezentacijuBanka
"Rosgosstrakh Bank" - glavni generalni direktor. Mreža bankomata. Priča. Rus-Bank. Velika banka. Aktivnost. Kreditiranje preduzeća. Ostvarivanje liderskih pozicija. Moto. finansijski proizvodi. Megatrastoil. Akcionarska komercijalna banka. Ovlašteni kapital. Rosgosstakh banka.
"Platni projekat Sberbanke" - Platni projekat. Koje su prednosti platnog projekta za zaposlene. Bonusi za lidere. Šta je platni projekat? Opcije platnog spiska. Zašto u štedionici. Mobilna banka. Srednji menadžeri. Vrste kartica koje se izdaju u okviru projekata. Koja je korist od platnog projekta Sberbanke za organizaciju.
Alfa-Bank - Lean-metoda u bankarskim procesima. Istraživanje procesa. Procesne kartice. Stručno vrednovanje procesa. Primjena Lean metoda u bankarskim IT. Izbor procesa za poboljšanje. Kako postići maksimalan efekat. Lean je tehnika za poboljšanje efikasnosti procesa i eliminaciju otpada. Uslovi za odabir Lean projekata.
"MSP banka" - Mikrofinansijske organizacije. Partneri OJSC "SME Bank". Kreditne proizvode prodaje OJSC SME Bank preko partnerskih banaka. AD "MSP banka" - istorijat nastanka. Inovacije u programu MSP banke. Povoljno spoljašnje okruženje za mala i srednja preduzeća. Kreditni proizvodi koje prodaje SME Bank OJSC. Refinansiranje nekomercijalnog sektora.
"Komercijalne banke Kirgistana" - Završio: Andašbekov Meder. AD "Akylinvestbank" dd "Zalkar banka" OJSC Investbank "Issyk-Kul". ad rk "amanbank" OJSC "Aiyl Bank" JSC "KyrgyzCredit Bank" CJSC "BTA Bank" CJSC "Manas Bank" CJSC „Kyrgyz Investment and Credit Bank.
Prezentacija na temu: PREZENTACIJA ZA INVESTITORE ORGANIZACIJA MIKROFINANSIJSKOG POSLOVANJA 2016» - Transkript:
1 PREZENTACIJA ZA INVESTITORE MIKROFINANSIJSKA POSLOVNA ORGANIZACIJA Almaty 2016
2 NAVIGACIJA Sažetak 2. Problem 3. Rješavanje problema 4. Poslovne karakteristike 5. Kako funkcionira 6. Skaliranje 7. Analiza tržišta 8. Velike kompanije 9. Srednje kompanije 10. Projekat MFI 11. Projekt MCO / LLP 12. Kako se razlikujemo 13 Kanali promocije 14. Tehnološki aspekti 15. Finansijski model 16. Troškovi pokretanja projekta 16. SWOT analiza projekta 16. Rizici 14. Težina ciljeva 15. Način finansiranja projekta 16. Tim 17. Postscript
3 REZIME 3 Investicije Pojedinačni prvostupnici Suština projekta Pojedinačni prvostupnici Finansijski pokazatelji Pojedinačni prvostupnici Pokretanje mikrofinansijskog projekta Ukupno 500 miliona tenge Posuđeno 500 miliona ljudi Horizont planiranja 6 godina NPV IRR Period povrata 4 godine. 4 Disc. period otplate 6 godina. Poslovanje MKO/LLP nije uključeno u analizu.
4 TRŽIŠTE FINANSIJSKO TRŽIŠTE KLIJENATA Broj MFI se smanjio sa 415 sredinom 2015. godine na 71 godišnje. Tržište u celini se smanjuje Banke su smanjile ponudu novca Novac je poskupeo, nema tenge likvidnosti, depoziti od 80% u deviznom kapitalu Odložena tražnja nastaje u domaćinstvima Klijenti ostaju bez finansiranja Kriza vrši pritisak na poslovanje PROBLEM
5 Poslovni krediti 5 Zajmovi do isplate (off-line) REŠAVANJE PROBLEMA Jedan „krov“ MFI Pojedinačni prvostupnici MKO / LLP Pojedinačni neženja Mikrofinansiranje do 150 hiljada tenge. Kompanija je obična LLP. Krediti do 18 miliona tenge. Podleže regulativi Narodne banke. Tri firme Payday krediti (on-line) Dve kompanije Rad sa klijentima u kancelariji i preko interneta - izbor: Off-line odmah On-line u budućnosti
6 POSLOVNE KARAKTERISTIKE 6 Poslovni Min Ovlašćeni kapital Max Kreditna stopa Regulacija NBK Napomena Kreditno partnerstvo 100 MKI 56% Da Samo kreditno partnerstvo Lombard 100 MCI Neograničeno Ne Davanje kredita osiguranog pokretnom imovinom. Računovodstvo, skladištenje i prodaja nakita MFI 30 miliona tenge 56% Da Neosigurani krediti, osigurani zajmovi, grupni krediti MCO / LLP100 MCI Neograničeno Ne Uglavnom online pozajmljivanje. Kratkoročni krediti - “krediti prije plate”
7 7 KAKO TO RADI Kanali prodaje Pojedinačni prvostupnici Kancelarije Klijenti Single Bachelor Proizvodi Single Bachelors Business Classic Business Express Agro Lombard Consumer (?) Klijenti Single Bachelor Products Single Bachelors Paycheck to Pay Loan Prodajni kanali Single Bachelor Offices Internet LLP
8 ZOOMIRANJE 8 Almaty (off-line) Almaty (off-line + on-line) Ostali regioni? Kazahstan? Projekat je lako skalabilan
9 PROBLEM 9 1. Država: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - ostale kompanije u državnom vlasništvu 2. Kompanije za naftu i gas: TCO, KPO, SNPS, Lukoil, Agip 3. Rudarske i metalurške kompanije: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakhmys I Nivo. Odlično. Poslovne strukture predstavnika establišmenta II stepen. Veliki (poslovni i moćni) nivo III. Velika (ostale kompanije) Transport Komunikacije Građevinarstvo TrgovinaFMCGPrerada industrija Proizvodnja energije Kompleks nafte i gasa, osim giganta MMC, osim giganta Poljoprivreda Transnacionalne robne kompanije Nafta Metal IV nivo. Srednje poslovanje (usluge za velika preduzeća) Nivo V. Mali "bijeli" biznis VI nivo. ANALIZA TRŽIŠTA malih "sivih" biznisa i samozaposlenog stanovništva
16 MFI PROJEKAT 16 Status Stopa Neženja samac Rok kredita Samac neženja 6-8 mjeseci. max 12 mjeseci Penali Maksimalni iznos kredita za neženja Pojedinačni neženja Broj filijala Pojedinačni neženja Izdavanje Pojedinačni neženja Izdavanje kredita samo preko banke 1-2% za svaki dan kašnjenja Garancija 40-50%, prosek 45%, provizija 2% Neosigurano 50-55% , u proseku 52%, provizija 5,5% Kolateral max 5 miliona, prosečno 3 miliona tenge, Neosigurano max 1 milion, prosečno 400 hiljada tenge Neoženjeni neženja Procena se zasniva na prihodu i kolateralu zajmoprimca Očekivana kašnjenja Pojedinačni neženja 2%/godišnje - za obezbeđene kredite, 4-6%/godišnje za neosigurane kredite Krediti Samci neženja 90% Osigurano 10% Neosigurano 2
17 MKO / LLP PROJEKAT 17 Status Stopa Pojedinačni neženja Rok kredita Pojedinačni neženja 3-30 dana Kazne Pojedinačni neženja maksimalni iznos kredita Pojedinačni neženja Broj filijala Pojedinačni neženja Izdavanje Pojedinačni neženja Izdavanje kredita samo preko banke 1-2% za svaki dan kašnjenja %, prosek 400%, provizija 0% max 150 hiljada tenge prosečno 40 hiljada tenge 1 Credooitosp. Neoženjeni prvostupnici Bodovanje prema BCI Očekivano kašnjenje Neženjeni samci 20% godišnje
18 KAKO SE RAZLIKUJEMO 18 Koristimo grupno finansiranje za smanjenje kreditnih rizika Fokusiramo se na kolateral likvidne imovine Prilikom zalaganja vozila koristimo opcije A) hipoteku B) instaliranje elektronskog kontrolnog sistema. kredit 5 Za veće iznose koristimo ugovor o otkupu Po povratu kredita U slučaju kašnjenja od 1. dana povezujemo call centar Potrebna nam je osoba sa epoletama
21 FINANSIJSKI MODEL 21 BILANSNA LINIJA AKTIVA Novac Krediti komitentima: Agrokrediti Potrošački krediti Poslovni krediti Distresni krediti Rezervacije za kredite Ukupni krediti Osnovna sredstva: Oprema, namještaj i dr. Nematerijalna imovina Ukupna osnovna sredstva UKUPNA IMOVINA OBAVEZE Ostali krediti budućeg dužnika periodi Ukupne obaveze KAPITAL Uplaćeni kapital Zadržana dobit Rezerve Ukupni kapital UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL Obračuni su napravljeni isključujući poslovanje MKO / LLP 000 KZT
22 FINANSIJSKI MODEL 22 18% 9% 73% Ukupno 100% Isključujući tržišni uticaj, dinamika rasta kreditnog portfolija ograničena je sa 2 faktora: 1) Veličina investicija i/ili pozajmljenih sredstava; 2) Produktivnost rada i broj kreditnih službenika. Struktura kreditnog portfolija Agrokrediti Konz. krediti Biznis - krediti 000 KZT
23 FINANSIJSKI MODEL 23 OP&I Prihodi od kamata Rashodi od kamata Neto prihodi od kamata Prihodi od naknada i provizija Troškovi osoblja Opšti i administrativni troškovi Amortizacija nematerijalne imovine0100 Amortizacija IA Rezervisanja za problematične kredite Dobit prije oporezivanja Porez na dobit Neto dobit Neto marža prihoda-12%39% 44% 000 KZT
24 FINANSIJSKI MODEL 24 Dinamika prihoda i rashoda 17% 83% Ukupno 100% Prihodi od naknada i provizija Prihodi od kamata 46% 21%1%31% 100% Troškovi osoblja Opšti i administrativni troškovi. troškovi Rezervisanja Amortizacija 000 KZT
25 FINANSIJSKI MODEL KZT ODF Operativni tok Neto prihod Amortizacija i amortizacija Korekcije na računima potraživanja i kreditora Neto gotovina Investicioni tok CAPEX Neto gotovina Finansijski tok Krediti klijentima Krediti koje otplaćuju klijenti Kapitalne investicije Neto POVEĆANJE GOTOVINE Akumulirani eskontni neto tok gotovine
26 FINANSIJSKI MODEL KZT Indikator Održivost i profitabilnost Operativna održivost 88%198%221%225%226%227% Povrat na sredstva (ROA)-3%16%15%13%11%9% Povrat na kapital (ROE)-3 %17 % 14%12%10% Rast portfelja 286%121%74%53%40% Rast zajmoprimaca 176%92%42%25%17% Upravljanje aktivom/obavezom Bruto prinos portfelja 81%157%146%137%128% 120% Neto kamatna marža 100% Portfolio na imovinu 108%105%92%82%75%69% Dug prema kapitalu 0% Leveridž1,1x 1,0x Efikasnost i produktivnost Ukupan broj zaposlenih (kraj perioda)34 Kreditni službenici (kraj perioda) 10 portfolio (hiljadu tenge) po 1 kreditnom službeniku Profitabilnost EBITDA marža-12%49%54%55% Neto profitna marža-12%39%43%44%
28 SWOT-ANALIZA PROJEKTA 28 Snage Slabosti Prisustvo tima motiviranog na rezultate Iskustvo u bankarskim strukturama, maloprodaji i MS Prisustvo call centra Nema iskustva u implementaciji potpuno nezavisnih finansijskih projekata Tim nije u potpunosti formiran Zahtijeva finansijsku polugu Mogućnosti Prijetnje Ulazak na tržište konkurenata sa jačim finansijama i marketingom Promjena tržišnih preferencija, promjena ekosistema Kriza je dobro vrijeme za otvaranje biznisa sa "antikriznom" vrijednošću Skinite vrhnje i prodajte posao
29 RIZICI 29 NIVO RIZIKA NAČIN NIVELACIJE RIZIKA Netačan poslovni model Srednji Preorijentacija na drugo tržište/tržišni segment Pogrešna marketinška strategija Srednji Preorijentacija na drugo tržište/tržišni segment Loša organizacija procesa i procedura. Visoka Detaljan opis svih procesa, implementacija CRM-a za kontrolu Promena ključnih zaposlenih Visoka Motivacija zbog mogućnosti budućeg profita Nedostatak finansiranja Srednji Projekat u početku ima nisku finansijsku ulaznu barijeru, ali visoke marketinške troškove Pojava konkurenata sa sličnim proizvodom Visoka Preuzimanje niše slobodnog tržišta Promjena preferencija Tržišna niska br
30 RASPORED CILJEVA 30 Prelazak na strateško planiranje Prelazak na strateško planiranje Taktičko planiranje Dobijanje sredstava 0. period + 2 mjeseca. Probno pokretanje projekta Break-Even + 12 mjeseci. + 6 mjeseci Ostvarenje planiranih pokazatelja Ostvarivanje neto dobiti + 6 mjeseci. + 3 mjeseca Donošenje odluke o skaliranju projekta / napuštanje projekta + 3 mjeseca. Tim
31 NAČIN FINANSIRANJA PROJEKTA 31 1 Doprinos Ovlašćenom fondu 30 miliona tenge (minimalni potrebni iznos) 2 Dalje, projekat se može finansirati u 2 glavne opcije ili njihove kombinacije A. Direktno finansiranje B. Finansiranje putem kreditno-depozitne šeme u banci . Ova šema predviđa da je zbir raspoloživog limita i stanja kredita manji od iznosa depozita. Prednosti - novac uvijek "radi", čak i ako poslovanje MFI još nije dostiglo indikatore projektnog portfelja. Indikativni indikatori: Depozit u tenge, stopa na depozit 10%, stopa na kredit 13% Depozit u stranoj valuti, stopa na depozit 4%, stopa na kredit 20% Moguća je mješovita šema.
32 TIM 32 Operativni direktor: Barak H.O. Uloga: Iskustvo: Obrazovanje: Zaposleni Outsourcing: IT prikupljanje Djelomično marketing Glavni računovođa Kreditni službenici Ponuditelji Operativni direktor: Neizvestnaya A.S. Uloga: Iskustvo: Obrazovanje: 4 Procjenitelj 5 Advokat 6 SA
Dozvoljene radnje (2 od 2) :
motivisan da odbije zaključivanje ugovora o mikrokreditu;
obavlja i druge poslove uz mikrofinansijske poslove, u skladu sa zakonom utvrđenim ograničenjima, uključujući izdavanje drugih kredita i pružanje drugih usluga na način propisan saveznim zakonima i konstitutivnim aktima;
privlače sredstva u obliku zajmova, dobrovoljnih (dobrotvornih) priloga i donacija, kao iu drugim oblicima koji nisu zabranjeni saveznim zakonima, podložno ograničenjima utvrđenim zakonom.
Vrijedi napomenuti da MFI imaju pravo da daju informacije koje imaju kreditnim biroima.
Mikrofinansijske organizacije (MFI)
Zabranjene radnje:
Privucite sredstva od pojedinaca;
Jamac za obaveze svojih osnivača;
Izdavanje kredita u stranoj valuti;
Jednostrano mijenjaju kamatne stope i (ili) postupak za njihovo određivanje
Podnesite zahtjev zajmoprimcu koji je otplatio iznos mikrokredita u cijelosti ili djelimično prije roka i unaprijed u pisanom obliku
obavještavanje mikrofinansijske organizacije o takvoj namjeri najmanje deset kalendarskih dana unaprijed, kazne za prijevremenu otplatu mikrokredita;
Obavljati bilo koju vrstu profesionalne djelatnosti na tržištu vrijednosnih papira;
Izdajte mikrokredit (mikrokredit) zajmoprimcu ako iznos
glavni dug zajmoprimca prema mikrofinansijskoj organizaciji za
ugovori o mikrozajmu u slučaju da se takav mikrozajam (mikrokrediti) odobri, premašit će milion rubalja.
Vrste mikrofinansijskih organizacija
Privucite štedne uloge i plasirajte ih uglavnom u hipotekarne kredite. Uobičajeno u SAD-u
kreditne unije. Kreira ih određeni krug osnivača koji je blizak mjestu stanovanja ili profesionalne djelatnosti (na primjer, kreditne unije ljekara, nastavnika, rudara itd.). Cilj je povećanje efikasnosti korišćenja sredstava i davanja povlašćenih kredita
društva za uzajamno kreditiranje - organizacije,
čije aktivnosti imaju zajedničke karakteristike sa kreditnim zadrugama, ali ujedinjuju pravna lica, po pravilu, bliska po profesionalnoj pripadnosti.
Bankarski sistem
Bankarski sistem je
skup banaka i nebankarskih kreditnih institucija koje posluju u privredi u okviru jednog
i pravni mehanizam.
U skladu sa čl. 2 Zakona o bankama i bankarstvu, ruski bankarski sistem uključuje Centralnu banku Ruske Federacije (Banka Rusije), kreditne institucije, kao i
predstavništva
Klasifikacioni znakovi
bankarski sistemi (1 od 5)
po stepenu učešća države u bankarstvu
tržišni model bankarskog sistema.
po redu odnosa
koji se pojavljuju između kredita
jednostepeni bankarski sistem;
bankarski sistem na više nivoa.
Znakovi klasifikacije bankarskih sistema (2 od 5)
model bankarskog sistema podrazumijeva monopolsko pravo države da obavlja bankarske poslove.
● državni monopol na bankarsko poslovanje i osnivanje bankarskih institucija;
● jedinstvena vertikala u bankarskom sistemu; ● jedinstvena politika odnosa sa klijentima;
● odgovornost države za poslovanje banaka;
● administrativno imenovanje direktora banaka od strane državnih organa;
● uzak krug kreditnih institucija u zemlji
Znakovi klasifikacije bankarskih sistema (3 od 5)
Tržišni model bankarskog sistema izgrađen je na principima privatnog vlasništva i konkurentske aktivnosti u bankarskom sektoru privrede.
● Uloga države je ograničena na uspostavljanje osnovnih principa i parametara razvoja.
● upravljanje bankarskim sektorom je decentralizovano.
● prisustvo u bankarskom sistemu značajnog broja privatnih banaka uz obavezu države da održava red u nacionalnoj privredi
Znakovi klasifikacije bankarskih sistema (4 od 5)
Jednoslojna opcija bankarstva
Sistem je karakterističan ili za početne faze formiranja ove djelatnosti, što podrazumijeva postojanje u privredi malog broja banaka istog tipa. Ili je to karakteristično za totalitarnu ekonomiju, u kojoj djeluju samo kreditne institucije u državnom vlasništvu.
Znakovi klasifikacije bankarskih sistema (5 od 5)
Višeslojni bankarski sistem
uključuje podelu kreditnih institucija na nekoliko nivoa. Bez obzira na broj dodijeljenih nivoa, prva je uvijek Centralna banka (ili neko drugo tijelo koje obavlja njene funkcije).
U okviru funkcionisanja višeslojnih bankarskih sistema može se izdvojiti
dvoslojni i trostepeni sistemi
Višeslojni bankarski sistem
Dvoslojni bankarski sistem je najčešći u savremenom svijetu.
Drugi nivo predstavljaju banke i posebne institucije
Troslojni bankarski sistem.
Drugi nivo obuhvata samo bankarske institucije, a treći nivo obuhvata posebne finansijske i kreditne institucije.
Prezentacija mikrofinansijskih organizacija
Prezentacija za govor I.A. Kochetkova na FINFIN-u 2018 - o socijalizaciji MFI-verzije 1
Poštovani članovi SRO "Unity",
u vezi sa tehničkim poslovima
Lični račun je privremeno zatvoren.
Izvinjavamo se!
SRO "Unity" radi
identifikovanje organizacija koje izvode
nezakonite mikrofinansijske aktivnosti.
Iz tog razloga, ljubazno vas molimo da nas vodite
dostupne informacije:
Konsultacije o softverskim pitanjima i prelazak na ENP i OSBU
vruća publika
- 0% odbijanja
- visoka dubina gledanja
- sposobnost promocije brenda, formiranja pozitivnog imidža
- adekvatna vrijednost za novac (2000 rubalja mjesečno za sve!)
- visoko rangiranje na pretraživačima
- Pogodne usluge za privlačenje vrućih kupaca (Jedinstvena baza podataka o kreditima i investicijama Ruske Federacije).
Rehabilitacija imidža industrije: neograničen pristup tekstualnim materijalima od partnera.
- Udaljeni press centar (pomoć u pisanju saopštenja, intervjua, izrada banera).
Grupa kompanija "Međunarodni finansijski centar" (IFC) započela je svoju djelatnost od osnivanja 1998. godine trening centar MFC, koji je odmah zauzeo vodeću poziciju među specijalizovanim centrima za obuku i usavršavanje finansijskih stručnjaka, uključujući i na berzi, a od 1998. je jedan od lidera na ruskom tržištu povezanih usluga. Na osnovu Centra za obuku MFC formirani su: MFC Institut, MFC-Consulting, agencija za regrutovanje, Međunarodni finansijski centar (Sankt Peterburg), Centar za profesionalno atestiranje i sertifikaciju.
Institut MFC je do danas metodološki i organizacioni lider u oblasti obuke, prekvalifikacije računovođa u sklopu prelaska na kontni plan i industrijske računovodstvene standarde (OSBU) Banke Rusije za nekreditne finansijske institucije ( NFO), uključujući MFI, CPC, ZhNK, SKPK i zalagaonice. Razvijen i implementiran optimalan sistem učenja , programe učenja i odgovarajući raspored treninga na osnovu godina iskustva (od 1998.):
Dizajniran i prilagođen specijalizovani programi obuke za učesnike na mikrofinansijskom tržištu .
Niska pristupačna školarina za "male" polaznike finansijsko tržište i općenito za učesnike na mikrofinansijskom tržištu.
Besplatni webinari o uvodnim pitanjima računovodstva i finansijskog izvještavanja za MFI, CCC, ZhNK, ACCC, zalagaonice.
MFI, CPC, WOC, SKPC i zalagaonice koje su navele MFC institut u planu obuke (izmjene/dopune plana obuke) dobijaju dodatni popust od 20 posto.
Pripremljeni su i aktivno se koriste materijali, vizuelni, edukativni i metodički materijali, alati za kontrolu znanja (ukupno – više od 500 stranica).
Privlače se visoko kvalifikovanih nastavnika , dostupnog materijala koristeći praktični primjeri iz finansijskih i ekonomskih aktivnosti MFI, CPC, ZhNK, SKPK i zalagaonice .
Jedinstveno iskustvo u obuci učesnika na mikrofinansijskom tržištu u oblasti kontnog plana i OSBU .
Obuka se aktivno provodi korištenjem online tehnologija putem Internet prijenosa. Institut MFC ima sopstvenu visokotehnološku infrastrukturu za organizovanje Internet emitovanja i učenja na daljinu i komunicira sa najvećim i najpouzdanijim servisom za organizovanje onlajn emitovanja danas.
Široke mogućnosti za računovođe i revizore učesnika na mikrofinansijskom tržištu da se ne "zaključuju" samo na specifičnostima industrije (mikrofinansiranja), već i da sveobuhvatno prouče računovodstvo i finansijsko izvještavanje za NFI, kako bi postali specijalisti opšti profil i izgraditi karijeru u računovodstvu, finansijskom izvještavanju ili reviziji različitih vrsta NFI.
Mikrofinansijske organizacije "Money Men" i "MigCredit" razotkrile su mitove o potrošačkim kreditima u Rusiji
Mikrofinansijske organizacije "Money Men" i "MigCredit" održale su 14. novembra konferenciju za štampu "Potrošačko kreditiranje u Rusiji: mitovi i stvarnost".
Glavna tema konferencije za novinare bio je pokušaj da se razotkriju neki od mitova o neosiguranim potrošačkim kreditima u Rusiji. CEO, predsjednica odbora MigCredit MFC-a Laura Fainzilberg i generalni direktor mikrofinansijske organizacije Money Men Alexander Dunaev naveli su niz činjenica i brojki koje ukazuju na to da trenutni nivo zaduženosti stanovništva u zemlji ne samo da nije kritičan, već značajno je inferioran u odnosu na većinu zemalja sa razvijenom i razvijenom ekonomijom.
Neosigurano tržište kreditiranja stanovništva u Rusiji
Važan aspekt rasta kreditiranja u zemlji bio je razvoj ukupne finansijske infrastrukture u zemlji. O tome svjedoči rast broja kreditnih istorija i povećana dostupnost informacija kreditnih biroa za finansijske institucije. Prema različitim podacima, danas od 20% do 24% potencijalnih zajmoprimaca nema kreditnu istoriju. Dostupnost informacija u realnom vremenu o kreditnoj disciplini zajmoprimaca i postojećem kreditnom opterećenju, zauzvrat, podstakla je razvoj tržišta ekspresnih kredita. Pored toga, faktori koji su osigurali rast neobezbijeđenog sudskog tržišta su nedostatak dugoročno raspoloživih sredstava, rast finansijske pismenosti stanovništva i mogućnost izgradnje skalabilnih unutarbankarskih operativnih procesa.
Trenutno, segment gotovinskih kredita, kreditnih kartica i POS-kredita čini 63,5% ukupnog obima kredita stanovništvu.
Uprkos povećanoj pažnji prema monoliner bankama u pogledu opterećenja stanovništva zemlje (Ruski standard, HCF, Renesansni kredit, TCS, itd.), njihov zajednički udio na tržištu neobezbijeđenih kredita ne prelazi 15% ukupnog tržišta kreditiranja stanovništva.
Udio prihoda Rusa izdvojenih za servisiranje kredita u 2012. godini iznosio je 17%. Na primjer, u Turskoj, gdje se uopće ne postavlja pitanje zaduženosti građana zemlje, ova cifra iznosi 30%. Udio prihoda koji se izdvaja za servisiranje duga među Rusima također je niži nego u Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i drugim evropskim zemljama.
U proseku u Rusiji na svakog ekonomski aktivnog stanovnika dolazi 1,3 hiljade dolara potrošačkih kredita, što je skoro 30% niže od istog pokazatelja u Poljskoj.
Istovremeno, 52% ekonomski aktivnog stanovništva u Rusiji uopšte nema kredite.
Na tržištu kreditnih kartica Rusija znatno zaostaje za ekonomski razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Na hiljadu Rusa dolazi samo 155 kreditnih kartica, dok u SAD ima 1.701 kreditna kartica na hiljadu stanovnika.
Prema rezultatima prve polovine 2013. godine, udio zajmoprimaca sa dva do pet aktivnih kredita smanjen je za 5 baznih poena u odnosu na drugu polovinu 2012. godine. Istovremeno, udio zajmoprimaca sa 5 kredita je manji od 1% od ukupnog broja zajmoprimaca.
Trend je povezan sa smanjenjem rizičnih programa neosiguranih kredita.
Finansijske institucije prilagođavaju svoju kreditnu politiku u pravcu pooštravanja zahtjeva prema zajmoprimcima, što između ostalog ukazuje na efikasan rad tržišni mehanizmi samoregulacije na tržištu kreditiranja stanovništva.
Kvalitet kreditnog portfelja je stabilan
Dospjeli dug u Rusiji je stabilan, a od 2010. godine ima opšti trend pada.
Kumulativni koeficijent dospjelog duga potrošača u drugom kvartalu 2013. godine pokazuje pozitivan trend u odnosu na isti period 2012. godine (4,6% prema 4,8%).
IFC: mitovi i stvarnost
Obim kredita IFC-a ne utiče na nivo kreditnog opterećenja stanovništva. Tržište IFC-a pokazuje snažne stope rasta, koje je poraslo sa 30 milijardi rubalja. u 2010. godini na 48 milijardi rubalja. Godine 2012.
Prema rezultatima 2013. godine, predviđa se da će obim mikrofinansijskog tržišta porasti na 85 milijardi rubalja. Istovremeno, samo 45% imovine IFC-a finansiraju pojedinci za potrebe potrošača.
Uz preveliku pažnju javnosti na mikrofinansijsko tržište u smislu njegovog uticaja na nivo kreditnog opterećenja stanovništva, obim kredita IFC-a je neznatan u poređenju sa bankarskim sektorom. Ukupan portfolio IFC-a (uključujući kreditiranje malih i srednjih preduzeća) u odnosu na obim bankarskih kredita iznosi samo 0,18%.
IFC ne izdaju kredite putem interneta „svima po redu“. Zajedno sa rastom tržišta IFC-a, postoji snažan trend ka poboljšanju sistema upravljanja rizicima. Prosečan nivo odobrenja zahteva za kredit "MigCredit" tokom 2013. godine je 13,3%, isti pokazatelj za "Money Men" - 10%.
Važno je da IFC izda kredit nekome ko namjerava da vrati pozajmljena sredstva. Istovremeno, potrebno je izgraditi odnose povjerenja sa perspektivom dugoročne saradnje. Mikrofinansijeri odgajaju buduće klijente banaka, vraćajući klijente nazad u kolotečinu institucionalizovanih monetarnih odnosa. Dakle, prijava IFC-u može poboljšati kreditnu istoriju zajmoprimaca. U budućnosti će im to omogućiti pristup bankarskim proizvodima.
IFC klijenti nisu marginalizovani, već obični poreski obveznici sa niskim primanjima
Danas više od 20 miliona ljudi ekonomski aktivnog stanovništva Rusije nema pristup bankarskim proizvodima. Istovremeno, nešto više od 1,5 miliona Rusa je do danas koristilo usluge IFC-a, što ukazuje na potencijal tržišta.
Razlika između IFC-a i banaka, koja je postala osnova za rađanje mita o marginalnosti klijenata, jeste spremnost IFC-a da kreditira osobe sa nesavršenom kreditnom istorijom.
Laura Fainzilberg:“U proteklih nekoliko mjeseci, javnost je aktivno raspravljala o pitanjima vezanim za neobezbijeđeno potrošačko kreditiranje u Rusiji. Jedna od glavnih teza u protoku informacija je stav da je tržište potrošačkih kredita u zemlji pregrijano, stanovništvo preopterećeno, tj. ima prekomjerno zaduženje. Međutim, za većinu finansijera očigledno je da nivo kreditnog opterećenja u sektoru potrošačkih kredita trenutno ne predstavlja prijetnju ekonomiji zemlje. Proveli smo studiju tržišta kreditiranja, saželi različite podatke koji potvrđuju ovu izjavu.”
Alexander Dunaev: « Rusko tržište mikrofinansiranje raste stabilnim tempom, što ukazuje na stabilnu potražnju za uslugom kako kod pojedinaca tako i kod malih i srednjih preduzeća. Naravno, ovaj rast privlači pažnju medija i megaregulatora, što zahtijeva veći stepen otvorenosti i transparentnosti u našoj industriji. Pokušali smo da unesemo jasnoću sagledavajući objektivne činjenice kako bismo prikazali pošteno stanje na tržištu potrošačkih kredita općenito, a posebno na tržištu mikrofinansiranja.”
Mihail Mamuta, predsednik Saveta SRO NP "Ujedinjenje sveta", predsednik NAMMS-a u svom govoru je ocenio uticaj inicijativa megaregulatora na budućnost neobezbeđenog potrošačkog kreditiranja u Rusiji.
Članak je napisan na osnovu materijala sa stranica: studfiles.net, sro-mfo.ru, moneyman.ru.
