Előadás a mikrofinanszírozási szervezetek témában. Mikrofinanszírozási szervezetek

NAVIGÁCIÓ Összefoglalás 2. Probléma 3. A probléma megoldása 4. Üzleti jellemzők 5. Működése 6. Méretezés 7. Piacelemzés 8. Nagy cégek 9. Középvállalatok 10. MFO projekt 11. MCO / LLP projekt 12. Miben különbözünk 13. Promóciós csatornák 14. Technológiai szempontok 15. pénzügyi modell 16. Projekt indítási költségek 16. A projekt SWOT elemzése 16. Kockázatok 14. Céltábla 15. Projektfinanszírozás módja 16. Csapat 17. Utóirat

ÖSSZEFOGLALÁS 3 Beruházások Egyedülálló agglegények A projekt lényege Egyedülálló agglegények Pénzügyi mutatók Egyedülálló agglegények Mikrofinanszírozási projekt indítása Összesen 500 millió tenge Kölcsön 500 millió tenge Saját 0 Nem pénzügyi mutatók Egyedülálló agglegények Iroda helye - Almaty Értékesítési helyek száma - 2 plusz vezérlő felépítmény Személyzet 34 Tervezési horizont 6 év NPV IRR Megtérülési idő 4 év. 4 Lemez. megtérülési idő 6 év. Az MCO/LLP üzletág nem szerepelt az elemzésben.

PIACI ÜGYFÉLEK PÉNZÜGYI PIAC Az MPI-k száma a 2015 közepén mért 415-ről évi 71-re csökkent A piac egésze zsugorodik A bankok csökkentették a pénzkínálatot A pénz drágult, nincs tenge likviditás, betétek 80-al % devizában 4 A hiteltörténet romlik Az üzletmenet csökken működő tőke Halasztott kereslet keletkezik a háztartásokban Az ügyfelek finanszírozás nélkül maradnak A válság nyomást gyakorol az üzletre PROBLÉMA

Vállalkozási hitelek 5 Fizetőnapi kölcsön (off-line) A PROBLÉMA MEGOLDÁSA Egy „tető” MFI Egyedülálló agglegények MCO / LLP Egyedülálló agglegények Mikrofinanszírozási fizetési nap 150 ezer tenge összegig. A cég egy átlagos LLP. Hitelek legfeljebb 18 millió tenge. A Nemzeti Bank rendelete alapján. Három vállalkozás Fizetésnapi kölcsön (on-line) Két cég Ügyfelekkel való munkavégzés az irodában és az interneten keresztül - választás: Offline azonnal On-line a jövőben

ÜZLETI JELLEMZŐK 6 Üzleti min Alaptőke Max. hitelkamat NBK szabályozás Megjegyzések Hiteltársság 100 MCI56% Igen Csak Lombard tagok jóváírása 100 MCI Korlátlan Nem Ingó vagyon fedezete mellett nyújtott kölcsön. Ékszerek könyvelése, tárolása, értékesítése MFO 30 millió tenge 56% Igen Fedezet nélküli hitelek, fedezett hitelek, csoportos hitelek MCO / LLP100 MCI Korlátlan Nem Főleg online hitelezés. Rövid lejáratú kreditek – „fizetés előtti kredit”

7 HOGYAN MŰKÖDIK Értékesítési csatornák Egyedülálló Bachelor Irodák Ügyfelek Egyedülálló Bachelor termékek Termékek Egyedülálló Bachelor Business Classic Business Express Agro Lombard Consumer (?)

9. PROBLÉMA 1. Állam: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - egyéb állami vállalatok 2. Olaj- és gáztársaságok: TCO, KPO, SNPC, Lukoil, Agip 3. Bányászati és Kohászati Vállalatok: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakhmys I. szint. Nagy. Az intézmény képviselőinek üzleti struktúrái II. szint. Nagy (Business&Power) szint III. Nagy (más cégek) Közlekedési Hírközlés Építőipari KereskedelemFMCGFeldolgozás ipar Energiatermelés Olaj- és gázkomplexum, kivéve az MMC óriáscégeket, kivéve az óriáscégeket Mezőgazdaság Transznacionális árucikkek Olaj Fém IV szint. Középvállalkozások (szolgáltatások nagyvállalatoknak) V. szint. Kis "fehér" üzlet VI. szint. Kis "szürke" vállalkozások és egyéni vállalkozók PIACI ELEMZÉS

10 PIACI ELEMZÉS Nagy összegű hitelek Célzott hitelek Nagy és közepes méretű közösségek Magas jövedelmi szint Alacsony késedelmi szint Kis összegű hitelek Nem célzott hitelek Kis közösségek Alacsony jövedelmi szint Magas bűnözés A makromutatók ágazati szerkezete KKV-k Működési források 25% Bank ügyfelek MPI-ügyfelek A mikrofinanszírozási intézmények feltételes hidat jelentenek a vállalkozók számára a „pénzügyi elszigeteltség” és a banki hitelezés között.

11 PIACI ELEMZÉS Város Népesség, ezer közel Aktau Temirtau Turkesztán Kokshetau Taldykorgan Ekibastuz Rudny 114 Időtartam Késéssel végzett munka Ár Kötelező. a rendeltetési célra Pénzügyi követelmények Döntéshozatali idő Dokumentumcsomaggal szemben támasztott követelmények Biztosítéki követelmények Jobban MPI-ben Jobban bankban

12 PIACI ELEMZÉS 1577 MFO / év Összes MFO Működő Aktív 71 MFO / Év Összes MFO Szakértői vélemény mikrohitel piaci kapacitás, millió USD MFOL zálogházak EgyébSzürke piac Faktoring, internetes hitelek, fizetésnapi hitelek MFO eszközök értéke 1 milliárd tenge MCO / LLP

13 Demográfiai nyomás 2%2% népességnövekedés évente Almaty PIACI ELEMZÉS 63% vállalkozói célok 22% KKV-k részesedése az ország GDP-jében 28% KKV-k részesedése ben munkaerő országok 26% Almaty és Almaty régió kkv-k részesedése az összes kkv-ból LE 170 ezer KKV-k összlétszáma IP 978 ezer 5% Asztana a nagyvárosi területekre.

14 NAGYVÁLLALATOK Megnevezés Piaci részesedés eszköz szerint Ügyfelek száma Hitel volumene.port.% Késedelmes KMF jövedelmezősége39,4%128 ezer 29,7 milliárd tonna 1,5-4% ROA - 5,6% ROE % MCO Serta16,8% 7 ezer 15 milliárd tonna a Tsesna Bank Orda Credit Grouppal: MCO Arnur Credit, MCO Nur Credit 13,4% 20 ezer 8,0 milliárd tonna 8% ROA - 5,6% ROЕ % Toyota Fin.Service 10,2% -5,4 milliárd .t-ROA % ROE % Yrys 411 %. 5,6 milliárd 73%5 ezer 0,96 milliárd tonna 2%- Kaz hitelkeret 1,26%-1,0 milliárd tonna-- Bereke 1,2%7,5 ezer 0,9 milliárd tonna 2,75%ROA % ROE % Shinhan Finance 0,93%-Kapcsolat Shinhan Bank 1 hitellel 0,74%-0,6 milliárd tenge-ROA % ROЕ%

15 KÖZÉPÉRTÉKŰ VÁLLALATOK Megnevezés Piaci részesedés eszközök szerint Ügyfelek száma Hitel mennyisége.port. % lejárt hozam Szojuz kredooit 0,65%-0,58 milliárd-ROA - 5,08% ROE - 33,6% Astana Finance (Ab. with Astana Group) 0,63%-0,56 milliárd tonna-ROA – 3,0% ROE – 14,48% ROE – 14,48% Kazmikrok.blredooit 3 milliárd tonna-ROA – 4,29% ROE – 22,28% Atyrau Micro Pénzügyi központ 0,37%-0,29 milliárd tonna-ROA - 7,71% ROE - 7,75% Esil Finance 0,3% -0,25 milliárd tonna - ROA - 4,89% ROE - 21,49% STAR0,24%-0,17 Mrd.t-ROA - ROE 3,043% Lakossági hitel (átl. C Bank Astana) 0,2% 400,17 milliárd t 0,5%ROA – 5,94% ROE – 23,81% hitelezési 0,17% -0,12 milliárd t-ROA – 19,25% ROE – 19,25% ROE – 19,34% n 0% tőke 19,04% -ROA – 16,0 % ROE – 26,34% Egyéb 13 MPI (összesített) 0,73%-0,42 Mrd.t-- Összesen 100% ,8 Mrd.t 5%ROA – 5,15% ROE – 20,88%

MFI PROJEKT 16 Státusz Kamata Egyedülálló legények Hitel futamideje Egyedülálló legények 6-8 hónap. max 12 hónap Büntetések Egyedülálló agglegények max. kölcsön összege Egyedülálló agglegények Fiókok száma Egyedi agglegények Kibocsátás Egyedülálló agglegények Kredit kiadása csak bankon keresztül 1-2% minden késedelem napjára Fedezet 40-50%, átlagosan 45%, jutalék 2% Fedezetlen 50-55% , átlag 52%, jutalék 5,5% Biztosíték max 5 millió, átlag 3 millió tenge, Nem fedezett max 1 millió, átlagos 400 ezer tenge Egyedülálló agglegények Az elbírálás a hitelfelvevő jövedelme és fedezete alapján történik. Várható késedelem Egyedülálló agglegények 2% / év - fedezett hiteleknél 4-6% / év fedezetlen hiteleknél Hitelek Egyedülálló agglegények 90% Biztosított 10% Fedezet nélküli 2

PROJEKT MKO / LLP 17 Állapot Kamata Egyedülálló agglegények Kölcsön futamideje Egyedülálló agglegények 3-30 nap Büntetések Egyedi agglegények max. kölcsön összege Egyedi agglegények Fiókok száma Egyedi agglegények Kibocsátás Egyedi agglegények Kedvezmény kiadása csak banki naponként 1-2% késedelem esetén , átlag 400%, jutalék 0% max 150 ezer tenge átlag 40 ezer tenge 1 Credooitosp. Egyedülálló agglegények pontozása BCI szerint Várható késés Egyedülálló agglegények 20% / év

MELYBEN KÜLÖNBÖZÜNK 18 Csoportos finanszírozást alkalmazunk a hitelkockázatok csökkentése érdekében A likvid ingatlanok zálogjogára összpontosítunk Gépjárművek elzálogosításánál az A) jelzálogkölcsön B) beépítési lehetőséget alkalmazzuk elektronikus rendszer ellenőrzés Lakászálogosításkor gyerekes lakást nem fogadunk el Hitelkiadáskor 5 Nagy összegeknél visszavásárlási szerződést alkalmazunk Kölcsön visszaküldésekor 1. naptól késésnél call centert kapcsolunk Vállpántos személy szükséges

20 TECHNOLÓGIAI SZEMPONTOK Kommunikációs és dokumentumkezelő rendszer Számviteli rendszerrel integrált hitelelszámolási rendszer Adatcsere rendszer Állami Kereskedelmi Bankkal és PKB Pontozási rendszer Értesítési rendszer (sms-mailezés, - postázás) Bitrix24 Contact Center weboldal + Kulcsrakész hitelező weboldal automatizált Pályázati és viselkedési pontozás PKB-tól Nincs kiválasztva Nincs kiválasztva Folyamatkihelyezési gyűjtés Minimum szükséges csomag MPI-üzletszervezési dokumentumok 1. Hitelpolitika 2. Biztosítéki politika 3. Számviteli politika 4. Jóváírásokkal való munkavégzés szabályzata 5. Hitel- és tarifabizottság szabályzata 6. Problémás jóváírásokkal való munkavégzés szabályzata 7. Szabályozóval való interakció szabályzata, BKI 8. Készpénzes tranzakciókra vonatkozó szabályzat 9. Céltartalék számítás szabályai 10. Munkaköri leírások

PÉNZÜGYI MODELL 21 MÉRLEG ESZKÖZÖK Pénz Hitelek az ügyfeleknek: Agrárhitelek Fogyasztói hitelek Vállalkozási hitelek Szomorú hitelek Hiteltartalék Hitel összesen Befektetett eszközök: Berendezések, bútorok stb. Immateriális javak Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉGEK Egyéb hitelek Kereskedelmi tartozás Tartozások Halasztott bevételek összesen Befizetett tőke Eredménytartalék Tartalékok Saját tőke összesen KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN A számítások MCO / LLP üzlet nélkül készültek 000 KZT

PÉNZÜGYI MODELL 22 18% 9% 73% Összesen 100% A piaci befolyás figyelembevétele nélkül a hitelportfólió növekedési dinamikáját 2 tényező korlátozza: 1) A befektetések és/vagy a felvett források nagysága; 2) A munka termelékenysége és a hitelügyintézők száma. Hitelportfólió szerkezete Agrárhitelek Hátr. kreditek Üzleti - kreditek 000 KZT

PÉNZÜGYI MODELL 23 OP&I Kamatbevétel Kamatráfordítás Nettó kamatbevétel Díj- és jutalékbevételek Személyi jellegű ráfordítások Általános és adminisztratív költségek Immateriális javak értékcsökkenése0100 IA értékcsökkenése Problémás hitelekre képzett céltartalékok Adózás előtti eredmény Jövedelemadó Nettó eredmény Nettó bevételi ráta-12%39%43%44 % 000 KZT

A KZT ODS PÉNZÜGYI MODELL Működési áramlás Nettó bevétel Értékcsökkenés és amortizáció Követelések és hitelezők korrekciója Nettó pénzforgalom CAPEX Nettó cash flow Cash flow Hitelek ügyfeleknek Ügyfelek által visszafizetett kölcsönök Tőkebefektetések Nettó pénzeszköz-növekedés Halmozott nettó cash flow Diszkontált pénzáramlás felhalmozás

PÉNZÜGYI MODELL KZT Mutató Fenntarthatóság és jövedelmezőség Működési fenntarthatóság 88%198%221%225%226%227% Eszközarányos megtérülés (ROA)-3%16%15%13%11%9% Tőkearányos megtérülés (ROE)-3%17 % 14%12%10% Portfólió növekedés 286%121%74%53%40% Hitelfelvevő növekedés 176%92%42%25%17% Eszköz-/forráskezelés Bruttó portfólió hozam 81%157%146%137%128%120% Nettó kamatmarzs 100% Eszközök portfóliója 108%105%92%82%75%69% Tartozás saját tőke 0% Tőkeáttétel1,1x 1,0x Hatékonyság és termelékenység Teljes létszám (időszak vége)34 Hitelügyintéző (időszak vége)10 Portfólió (ezer tenge) egy hitelfelelősre Jövedelmezőség EBITDA ráta-12%49%54% 55% Nettó haszonkulcs- 12%39%43%44%

27 A projekt megvalósításának szakaszai Költségek, ezer KZT 1 hó.2 hónap.3 hónap.4 hónap. 1. MPI-k nyilvántartásba vétele az igazságügyi hatóságoknál Engedély beszerzése a Hitelhivataltól (Állami Hitelhivatal) Engedély megszerzése a Nemzeti Banktól Termékek jóváhagyása és megállapodások a Nemzeti Bankkal Állami Klinikai Kórház helyiségbérlési átjárója Videó megfigyelő rendszer telepítése , tűzjelzők és a szerződéskötés folyamatának rögzítése Berendezések, bútorok, széfek beszerzése Automatizálás 1C alapú MFI Munkavállalók toborzása 12. Hitel felvétele a Banktól 13. MPI munkakezdése Céltartalékok váratlan esetekre 750 Összes kiadás PROJEKT INDÍTÁSI KIADÁSOK

A PROJEKT SWOT-ANALÍZIS 28 Erősségek Gyengeségek Eredménymotivált csapat jelenléte Banki struktúrákban, lakossági és MS-ben szerzett tapasztalat Call center jelenléte Nincs tapasztalat teljes értékű független pénzügyi projektek megvalósításában A csapat nem teljesen kialakult Pénzügyi tőkeáttételt igényel Lehetőségek Veszélyek Belépés a versenytársak piaca erősebb pénzügyi és marketinggel Változó piaci preferenciák, változó ökoszisztéma Válság – jó idő hogy „válságellenes” értékű üzletet nyisson Lefújja a tejszínt és eladja az üzletet

KOCKÁZATOK 29 KOCKÁZATI SZINT A SZINTEZÉS MÓDSZERE Helytelen üzleti modell Közepes Átirányítás másik piacra/piaci szegmensre Helytelen marketing stratégia Közepes Átirányítás másik piacra/piaci szegmensre A folyamatok és eljárások rossz szervezettsége. Magas Az összes folyamat részletes leírása, a CRM bevezetése az irányítás érdekében Kulcsfontosságú alkalmazottak cseréje Magas Motiváció a jövőbeli profitszerzési lehetőségeken keresztül Finanszírozás hiánya Közepes projekt kezdetben alacsony pénzügyi akadálya van a belépésnek, de magas marketingköltségei Versenytársak megjelenése hasonló termékkel Magas, túlszárnyaló szabadpiaci rés elfoglalása Piaci preferenciák változása Alacsony Nem

CÉLOK 30. GRAFIKA Ugrás ide stratégiai tervezésÁtállás a stratégiai tervezésre taktikai tervezés Finanszírozás 0. időszak + 2 hónap. A projekt tesztindítása Break-even + 12 hónap. + 6 hónap Tervezett mutatók elérése Achieve of nettó nyereség+ 6 hónap + 3 hónap Döntés a projekt méretezéséről / projekt elhagyásáról + 3 hónap. Csapat

A PROJEKTFINANSZÍROZÁS MÓDJA 31 1 Hozzájárulás az engedélyezett alaphoz 30 millió tenge (minimálisan szükséges összeg) 2 Továbbá a projekt 2 fő opcióban vagy ezek kombinációiban finanszírozható A. Közvetlen finanszírozás B. Finanszírozás banki hitel-betét konstrukcióval . Ez a konstrukció azt írja elő, hogy a rendelkezésre álló limit és a hitelegyenleg összege kisebb, mint a betét összege. Előnyök – a pénz mindig „működik”, még akkor is, ha az MPI üzletága még nem érte el a projektportfólió mutatóit. Tájékoztató mutatók: Tenge betét, betéti kamat 10%, hitelkamat 13% Devizabetét, betéti kamat 4%, hitel kamata 20% Vegyes konstrukció lehetséges.

TEAM 32 műveleti igazgató: Barak H.O. Szerep: Tapasztalat: Végzettség: Alkalmazottak Outsourcing: IT Gyűjtemény Részben Marketing Főkönyvelő Loan Officers Underwriters Operations Director: Unknown A.S. Szerep: Tapasztalat: Végzettség: 4 Értékelő 5 Ügyvéd 6 SA

A prezentáció leírása egyes diákon:

1 csúszda

A dia leírása:

Mikrofinanszírozási szervezetek: Hogyan ne essünk hitelrabszolgaságba? Előadó: Khoroshavtseva O.A.

2 csúszda

A dia leírása:

Mit jelent a MFI? MFI (mikrofinanszírozási intézmény) az kereskedelmi struktúrák kölcsönadás magánszemélyeknek, beleértve egyéni vállalkozók. Tőke nagysága meghaladja a 70 millió rubelt. Az Oroszországi Banknak tartoznak elszámolással, bár közvetlenül nem állnak kapcsolatban a bankokkal.

3 csúszda

A dia leírása:

4 csúszda

A dia leírása:

Milyen tevékenységet folytat az MPI A mikro fő tevékenysége pénzintézetek- kölcsönök kibocsátása magánszemélyek részére, pl. és az interneten keresztül. Ugyanakkor a legtöbb cég kis, rövid lejáratú mikrohitelekre specializálódott. A szolgáltatásokat az állampolgárok minden kategóriája számára orosz útlevél alapján biztosítják. Az átlagos hitelösszeg sok MPI-ben 5000-15000 rubel. A napi jutalék összege 1,5-2,2%, a pénzfelhasználás határideje 5-30 nap.

5 csúszda

A dia leírása:

A rendszeres hitelfelvevők nagy összegű kölcsönt vehetnek fel csökkentett kamattal. A hitel maximális összege 100 000 rubel. A pénzzel való rendelkezés időtartama eléri az 1 évet. A további dokumentumok benyújtásakor és a fizetőképesség megerősítésekor a hitelfelvevők kedvezményes feltételeket kínálnak.

6 csúszda

A dia leírása:

7 csúszda

A dia leírása:

Ezen túlmenően a mikrofinanszírozási szervezetek a banki kamatoknál többszörös kamatlábakkal vonzhatnak forrásokat magánszemélyektől. De az ilyen betétek állami szinten nem biztosítottak.

8 csúszda

A dia leírása:

Honnan lehet tudni, hogy egy MPI valódi-e? A megtévesztés elkerülése érdekében csak a hivatalosan működő MPI-ktől vegyen fel hitelt. Az ilyen struktúrák tevékenységét a mikrofinanszírozási szervezetek mikrofinanszírozási tevékenységéről szóló külön törvény szabályozza. A dokumentum egyértelműen körülhatárolja a kölcsönzési folyamatban részt vevő felek jogait és kötelezettségeit, valamint felvázolja az ilyen struktúrák létrehozásának és működésének jellemzőit. Minden egyes hivatalos cég egy speciális nyilvántartásban szerepel, amelynek listája megtalálható a hivatalos weboldalon Központi Bank RF. Ilyen cégek például a Credito 24, az SMS Finance, a Money Men.

9 csúszda

A dia leírása:

10 csúszda

A dia leírása:

Az új cég bejegyzése során engedélyt adnak ki mikrofinanszírozási tevékenységre. Az MPI-k hivatalos szolgáltatásainál külön rovatokban tekintheti meg az engedélyek és egyéb jogszabályi dokumentumok másolatait.

11 csúszda

A dia leírása:

Miben különbözik az MPI a banktól? A bankok és az MPI-k nem közvetlen versenytársak, mert tevékenységük és céljaik eltérőek. De a fogyasztási hitelek nyújtása keretében a mikrofinanszírozási szervezetek előnyei nyilvánvalóak:

12 csúszda

A dia leírása:

13 csúszda

A dia leírása:

14 csúszda

A dia leírása:

A mikrofinanszírozási szervezetek (MFI-k) valódi életmentőt jelenthetnek bizonyos konkrét helyzetekben – például amikor sürgősen be kell kapnia egy kis összeget a fizetése előtt. Feltételezik, hogy az ügyfél szinte azonnal törleszti a kis kölcsönöket, és ez a történet nem válik hosszú eposztá hatalmas adósságokkal. De ha az életben minden úgy volt, ahogy lennie kell a kezdetektől fogva! Sajnos az ügyfelek gyakran valódi rabságban találják magukat, és nem mindig a saját hibájukból. Megtéveszthetik őket e vállalatok alkalmazottai, vagy nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy mihez egyeznek bele a megállapodás megkötésekor.

15 csúszda

A dia leírása:

16 csúszda

A dia leírása:

Az MPI-k tevékenységére is korlátozások vonatkoznak: nem lehet devizában hitelt kibocsátani; a mikrohitel nem haladhatja meg az 1 millió rubelt; nem gyakorolhat nyomást az ügyfélre annak érdekében, hogy a szervezet számára legelőnyösebb szerződést kösse meg. Ha egy MFI felajánl Önnek valamit ezen a listán, az törvényt sért! Nem szabad elfogadnia azokat a feltételeket, amelyek nyilvánvalóan kedvezőtlenek az Ön számára.

17 csúszda

A dia leírása:

Mindannyian hallottunk már történeteket az MPI-ügyfelek „rabszolgáiról”, akik véletlenül beleegyeztek a kedvezőtlen feltételekbe, és anélkül írták alá a szerződést, hogy elolvasták volna. Az MPI-k tevékenységének számos vonatkozása még mindig ellentmondásos, kevéssé érthető, és van helye a spekulációnak és a jogsértéseknek. A helyzet javítása érdekében a Központi Bank 2017 júliusában szabványt fogadott el a mikrofinanszírozási szervezetek ügyfeleinek védelmére. Ez a szabvány némileg szigorította az MPI-k tevékenységének feltételeit, elsősorban az ügyfelek érdekeit hivatott védeni.

18 csúszda

A dia leírása:

A következő változtatások történtek: Egy hitelfelvevőnek legfeljebb 10 kölcsönt nyújthat rövid időszak(legfeljebb 30 nap) évente; az ügyfelek kérdésekkel, igényekkel fordulhatnak az MPI-hez (kötelesek válaszolni), 15 munkanapon belül meg kell kapniuk a választ; Az MPI alkalmazottai kötelesek rögzíteni és tárolni az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket minden elérhető kommunikációs csatornán: telefon, internetes levelezés, papíralapú levelezés. A digitális tanúsítványokat hat hónapig, a papíralapú dokumentumokat egy évig kell megőrizni; ismét külön megjegyezte, hogy az MPI alkalmazottai nem gyakorolhatnak nyomást az ügyfelekre, hogy kedvezőtlen megállapodások megkötésére kényszerítsék őket (például bizonyos szolgáltatás igénybevételére vagy új mikrohitel-szerződés aláírására) rosszabb körülmények között); tilos az MPI-k alkalmazottait kizárólag a megkötött szerződések száma alapján jutalmazni. Ezzel elkerülhető az egészségtelen versenyhelyzet a mikrofinanszírozási szervezeteken belül, amely arra kényszeríti az alkalmazottakat, hogy tegyenek intézkedéseket a megfelelő javadalmazás érdekében.

19 csúszda

A dia leírása:

Természetesen ezek az intézkedések továbbra sem nyújtanak védelmet az MPI-kkel kapcsolatos összes probléma ellen. A gátlástalan piaci szereplők hiszékeny ügyfeleket találnak, és kolosszális adósságokba kényszerítik őket, amelyek olykor elviselhetetlen teherré válnak: elvégre ha késik a fizetés, akkor a tartozás összege a mikrohitelek magas kamatait is figyelembe véve meglehetősen tetemessé válik. Szerencsére azonban sokszor még a jogszabály tökéletlensége vagy be nem tartása sem válik igazságtalanság okává.

20 csúszda

A dia leírása:

21 csúszda

A dia leírása:

Egy MPI-ügyfél példája egy mikrohitelnél 730%-kal számolt, a teljes kifizetési összeg óriásinak bizonyult. Ám az ügy anyagainak megvizsgálása után a bíróság kimondta, hogy a teljes összegre és abban az összegben nem számolható fel kamat, amelyhez a mikrofinanszírozási szervezet kezdetben ragaszkodott. És olyan döntést hozott, amely jelentősen megkönnyítette a fizetés feltételeit.

22 csúszda

A dia leírása:

Ivanovo város lakója egy mikrohiteleket kibocsátó szervezethez fordult, és megállapodást kötött vele, amelynek értelmében 10 000 rubel kölcsönt kapott 15 naptári napra. A megállapodás legérdekesebb aspektusa az volt, hogy a kölcsönt ... évi 730% alatt adták ki! Mivel a szervezet nem kapta meg kellő időben a szerződés alapján járó összeget a hitelfelvevőtől, a szervezet bírósághoz fordult. Képviselői közleményben követelték az ügyféltől a tartozás tőkét és kamatait egyaránt. Az elsőfokú bíróság viszonylag szerény összeg megfizetésére kötelezte a vádlottat: mindössze 15 000 rubel kamatot és 700 rubel késedelmi bírságot. A szervezet nem elégedett meg ezzel a döntéssel, ezért fellebbezést nyújtott be. Az ügy második elbírálása során hatályon kívül helyezték az elsőfokú bíróság határozatát a kölcsön kamatai beszedéséről. És sokkal nagyobb fizetést jelöltek ki, évi 730%-os arányban! Most 93 400 rubel tartozott a férfinak! A teljes tartozás (a vesztes fél által fizetett pénzbírsággal és perköltségekkel együtt) 107 100 rubelt tett ki, ez az állapot természetesen nem felelt meg az alperesnek, ő pedig kassációs fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte második határozatát, és a fellebbezési határozatot jogellenesnek ismeri el. Az eljárás lefolytatása Az ügy anyagának vizsgálata után a bíróság felhívta a figyelmet a mikrofinanszírozási szervezet és a hitelfelvevő által kötött szerződés feltételeire. Egyrészt jogszabály rögzíti azt a lehetőséget, hogy a szerződésben olyan kamatláb határozható meg, amely magasabb lenne, mint az ügylet időpontjában érvényes refinanszírozási kamat. A kamat mértékét a felek megállapodása határozza meg. A fellebbviteli bíróság pedig helyesen veszi ezt a körülményt döntése meghozatalakor. Azt viszont nem vették figyelembe, hogy a vizsgálthoz hasonló helyzeteket többek között a mikrofinanszírozási tevékenységekről és mikrofinanszírozási szervezetekről szóló 151-FZ. sz. (a továbbiakban: mikrofinanszírozási tevékenységről szóló törvény) szabályozza. ). És kimondja, hogy a mikrofinanszírozó szervezetek csak olyan feltételekkel adnak magasabb kamatozású hitelt, ha az összeg kicsi és a futamidő nem hosszú. Ugyanakkor fontos annak biztosítása, hogy a feltételek ne legyenek nyíltan megterhelők a hitelfelvevő számára, és ugyanakkor ne sértsék a kölcsönt kibocsátó szervezet pénzügyi érdekeit. Ha megpróbálja hosszabb időre meghosszabbítani egy ilyen rövid távú szerződés feltételeit, akkor a mikrofinanszírozási szervezetek tevékenységének célja eltorzul, mivel kiderül, hogy a kamat rendkívül magas, és az időszak időtartama töltődik hosszú. Ez pedig már sérti az ésszerűség és a méltányosság követelményeit, amelyeknek többek között a szerződésnek is meg kell felelnie. Ha egy rövid távú szerződés feltételeit meghosszabbítják, akkor a mikrofinanszírozási szervezetek tevékenységének célja eltorzul, hogyan fordulhat elő, hogy a kamat rendkívül magas és a felszámítási időszak hossza is hosszú? naptári nap, de ez téves és a lényegnek ellentmond törvényi szabályozás mikrohitel-szerződéseket, mert gyakorlatilag határozatlan idejűvé teszi a rendkívül magas kamatozású szerződést. A Legfelsőbb Bíróság a fentiek alapján felmentette az alperest a tetemes kamat fizetése alól, és újraszámította a tartozás összegét. A bíróság döntése meghozatalakor az alábbi szabályokat követte: Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 421. cikke kimondja, hogy az állampolgárok és a jogi személyek szabadon köthetnek szerződést. Az Art. (1) bekezdésében Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 809. cikke előírja, hogy a hitelezőnek joga van kamatot kapni a hitelfelvevőtől, amelynek összegét a szerződésben rögzítik. Az Art. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 333. cikke értelmében a kamatláb egyoldalú csökkentése a megállapodás értelmében nem megengedett. Ugyanakkor az Art. 1. részének 9. bekezdésében A mikrofinanszírozási tevékenységről szóló törvény 12. cikke előírja, hogy a mikrofinanszírozási szervezetnek nincs joga kamatot felszámítani a hitelfelvevőnek, ha a megállapodás alapján felhalmozott kamat és egyéb kifizetések összege eléri a kölcsön négyszeresét. Ebben a tekintetben az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bíróságának Polgári Ügyekkel foglalkozó Bírói Kollégiuma úgy véli, hogy a hátralévő időszakra vonatkozó adósság kiszámítása (a bírósághoz fordulás pillanatától az ügy elbírálásának időpontjáig) 730%-os kamatláb nem vehető figyelembe, ezért csökkenteni kell a felszámított kamatot. Ennek eredményeként a Bank of Russia által számított súlyozott átlagkamat (17,53% évente) alapján határozták meg. Így az alperesnek a hitelezőnek való tartozása mindössze 2170,84 rubel. És így, Legfelsőbb Bíróság alperest nem mentesítette a mikrohitel tartozás megfizetése alól, hanem a méltányosság és ésszerűség elve alapján jelentősen csökkentette annak mértékét.

23 csúszda

A dia leírása:

Ön szerint igazságos ez a bírósági döntés? És indokolt-e a mikrohitelek ultramagas kamata?

24 csúszda

A dia leírása:

A fő "biztonsági szabályok" az MPI-kkel való szerződéskötéskor: Gondosan tanulmányozza át a szerződést, különösen az apró betűs részt. Nyugodtan kérdezz, ha valamit nem értesz. A félreértések gyakran pont azért történnek, mert egyes pontok nincsenek tisztázva, és az ügyfelek nem teszik fel a megfelelő kérdéseket az MPI alkalmazottainak. Csak azt az összeget vegye fel, amelyet garantáltan ki tud fizetni a megállapodás szerinti határidőn belül. A mikrohitelek "alkalmazási területe" nagyon specifikus, és bizonyos helyzetekben igazi megváltás, más esetekben csapda lehet. Ne engedjen a provokációknak és a nyomásnak. Ne feledje, hogy Ön és csak Önnek szüksége van arra, hogy az MPI-alkalmazottak érdekei ne váljanak az Ön számára kedvezőtlen szerződések megkötésének okaivá.

25 csúszda

A dia leírása:

Ha megérti, hogy a megbeszélt időpontban nem tudja kifizetni a mikrohitelt, ne essen pánikba. Próbálja meg a lehető leggyorsabban törleszteni adósságát. Ha egy MPI megsérti az Ön jogait, kamatot halmoz fel arra az összegre, amelyre nincs joga felhalmozni, vagy nyomást gyakorol Önre (beszedők segítségével is), forduljon bírósághoz. Lehetséges, hogy az Ön oldalára fog állni. Még mindig ki kell fizetnie az adósságot, de a tisztességtelenül felhalmozott kolosszális kamat nélkül.

26 csúszda

A dia leírása:

27 csúszda

A dia leírása:

28 csúszda

A dia leírása:

Ha valaki késést követett el, célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot a mikrofinanszírozási társaság munkatársával, elmagyarázni a helyzetet és megnevezni a fizetés várható időpontját. Az MPI-ket nem kevésbé érdekli a probléma békés megoldása, mint a hitelfelvevőket, így a kezdeti szakaszban nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy kompromisszumot találnak. A döntést minden esetben személyesen hozzák meg - a kezelők javasolják a legjobb kiutat a helyzetből, ha a személy valóban érdekelt a probléma megoldásában.

Engedélyezett műveletek (2/2):

motivált, hogy megtagadja a mikrohitel-szerződés megkötését;

a mikrofinanszírozási tevékenység mellett a jogszabályban meghatározott korlátozások hatálya alá tartozó egyéb tevékenységet is végez, ideértve az egyéb hitelek kibocsátását és egyéb szolgáltatások nyújtását a meghatározott módon. szövetségi törvényekés az alapító okiratok;

pénzeszközök bevonása kölcsönök, önkéntes (jótékonysági) hozzájárulások és adományok formájában, valamint egyéb, a szövetségi törvények által nem tiltott formákban, a törvényben meghatározott korlátozások mellett.

Érdemes megjegyezni, hogy az MPI-knek jogukban áll a rendelkezésükre álló információkat átadni a hitelirodáknak.

Mikrofinanszírozási szervezetek (MPI-k)

Tiltott műveletek:

Vonjon pénzeszközöket magánszemélyektől;

kezesként jár el alapítói kötelezettségeiért;

Hitelek kibocsátása devizában;

Változtassa meg a kamatlábakat egyoldalúan és (vagy) meghatározásuk sorrendjét

Jelentkezés a hitelfelvevőnél aki a mikrohitel összegét részben vagy egészben határidő előtt és előre írásban visszafizette

e szándékáról a mikrofinanszírozási szervezetet legalább tíz naptári nappal korábban értesíteni, büntetéseket mikrohitel lejárat előtti visszafizetéséhez;

Bármilyen fajtát végrehajtani szakmai tevékenység az értékpapírpiacon;

Mikrohitel (mikrohitel) kibocsátása a hitelfelvevőnek, ha az összeg

a hitelfelvevő tőketartozása a mikrofinanszírozási szervezet felé

mikrohitel-szerződések abban az esetben, ha ilyen mikrohitelt (mikrohiteleket) nyújtanak meghaladja az egymillió rubelt.

A mikrofinanszírozási szervezetek változatai

takarék- és kölcsönszövetkezetek.

Takarékbetéteket vonzzon és helyezzen el elsősorban jelzáloghitelekben. Gyakori az USA-ban

Hitelszövetkezetek. A lakóhelyhez vagy szakmai tevékenységhez közel álló alapítói kör hozta létre ( pl.: orvosok, tanárok, bányászok stb. hitelszövetségei..). A cél a felhasználás hatékonyságának növelése Pénzés kedvezményes kölcsönök nyújtása

Kölcsönös hiteltársaságok – szervezetek,

amelyek tevékenysége közös vonásokkal rendelkezik a hitelszövetkezetekkel, de szakmailag szorosan összetartozó jogi személyeket egyesít.

Bankrendszer

A bankrendszer az

a gazdaságban egyetlen pénzügyi és hitel keretein belül működő bankok és nem banki hitelintézetek összessége

és jogi mechanizmus.

BAN BEN pontjának megfelelően. 2. törvény "A bankokról és banki”, az orosz bankrendszer magában foglalja az Orosz Föderáció Központi Bankját (Oroszországi Bank), a hitelintézeteket, valamint

képviseleti irodák Pénzügyi piacok és banki banki üzletág. HASZNÁLAT

Maramygin M.S.

Osztályozási jellemzők

bankrendszerek (1/5)

az állam banki részvételének mértéke szerint

banki számviteli és disztribúciós modell

a bankrendszer piaci modellje.

kapcsolati sorrendben

hitel között kialakuló

szervezetek:

egyszintű bankrendszer;

Maramygin M.S.

A bankrendszerek osztályozásának jelei (2/5)

A bankrendszer számviteli és elosztási modellje magában foglalja az állam monopoljogát a banki műveletek végzésére.

Jellemvonások:

● a banki működés állami monopóliuma és bankintézetek létrehozása;

● egyetlen vertikum a bankrendszerben; ● egységes ügyfélkapcsolati politika;

● állami felelősségvállalás a bankok teljesítményéért;

● bankvezetők adminisztratív kinevezése kormányzati szervek;

● az ország hitelintézeteinek szűk köre

A bankrendszerek osztályozásának jelei (5-ből 3)

A bankrendszer piaci modellje a magántulajdon és a gazdaság bankszektorában folyó versenytevékenység elvei alapján

Jellemvonások:

● az állam szerepe a fejlesztés alapelveinek és paramétereinek megállapítására korlátozódik.

● a bankszektor irányítása decentralizált.

● jelentős számú magánbank jelenléte a bankrendszerben, az állam kötelessége a nemzetgazdasági rend fenntartása

A bankrendszerek osztályozásának jelei (5-ből 4)

Egyszintű banki lehetőség

A rendszer vagy ennek a tevékenységnek a kialakulásának kezdeti szakaszaira jellemző, ami azt jelenti, hogy a gazdaságban kevés azonos típusú bank létezik. Vagy ez a totalitárius gazdaságra jellemző, amelyben csak állami hitelintézetek működnek.

A bankrendszerek osztályozásának jelei (5/5)

Többszintű bankrendszer

magában foglalja a hitelintézetek több szintre való felosztását. A kiosztott szintek számától függetlenül, az első mindig a Központi Bank(vagy más, a feladatait ellátó szerv).

A többszintű bankrendszerek működésének keretein belül kiemelhető

kétszintű és háromszintű rendszerek

Többszintű bankrendszer

Kétszintű bankrendszera modern világban a legelterjedtebb.

A második szintet a bankok és a speciális pénzügyi és hitelintézetek képviselik.

Háromszintű bankrendszer.

A második szintre csak a bankintézetek, a harmadik szintre pedig a speciális pénzügyi és hitelintézetek tartoznak.

Az OJSC "SME Bank" által mikrofinanszírozási szervezeteken és faktorcégeken keresztül értékesített hiteltermékek. Regionális Alap. I. szintű mikrohitel. Mikrohitel 1. szint Plusz. Faktoring – Társaság. * A partner által biztosított biztosítéktól függően. 10. II. szintű hitelszövetkezet. Hitelnyújtás kkv-knak. Mikrohitelek nyújtása kkv-knak. Mikrohitelek nyújtása kkv-knak. Mikrohitelek nyújtása kkv-knak. KKV-k finanszírozása pénzkövetelés engedményezése ellenében. Állami garancia az Orosz Föderáció alanyára; bankgarancia; A regionális garanciaalap garanciája; Értékpapírok záloga. A kölcsönökre vonatkozó jogok záloga. Bankgarancia; A regionális garanciaalap garanciája; Részvényesek, résztvevők, MPI-k vezetőinek garanciái értékpapír-zálogjog; A kölcsönökre vonatkozó jogok (követelések) záloga. bankgarancia; Értékpapírok záloga. Cél. Maximális összeg a KKV alanyra / Futamidőre / Díjra. bankgarancia; A regionális garanciaalap garanciája; Értékpapír zálogjog; Ingatlan zálogjog; 2. szintű / 1. szintű Hitelszövetkezet jogi személyek és vezetői kezessége. Állami garancia az Orosz Föderáció alanyára; bankgarancia; Garancia regionális alap; Részvényesek, résztvevők garanciái; Értékpapírok, ingatlanok zálogjog; A kölcsönökre vonatkozó jogok (követelések) záloga. Biztonság.

10. dia a SME Bank előadásából közgazdaságtan órákra a "bank" témában

Méretek: 960 x 720 pixel, formátum: jpg. Egy közgazdasági leckében való ingyenes dia letöltéséhez kattintson a jobb gombbal a képre, majd kattintson a "Kép mentése másként..." gombra. A teljes "SME Bank.pptx" prezentáció letölthető 1526 KB-os zip-archívumban.

Prezentáció letöltése

Bank

"Rosgosstrakh Bank" - vezető ügyvezető igazgató. ATM hálózat. Sztori. Rus-Bank. Nagy bank. Tevékenység. Vállalkozási hitelezés. Vezetői pozíciók elérése. Jelmondat. pénzügyi termékek. Megatrastoil. Joint Stock Kereskedelmi Bank. Alaptőke. Rosgosstakh bank.

"A Sberbank fizetési projektje" - Fizetési projekt. Milyen előnyökkel jár a munkavállalók számára egy bérprojekt? Bónuszok a vezetőknek. Mi az a bérszámfejtési projekt? Bérszámfejtési lehetőségek. Miért a takarékpénztárban. Mobil bank. Középvezetők. Projektek keretében kibocsátott kártyatípusok. Milyen előnyökkel jár a Sberbank fizetési projekt a szervezet számára.

Alfa-Bank - Lean-módszer a banki folyamatokban. Folyamatkutatás. Folyamatkártyák. A folyamatok szakértői értékelése. Lean-módszerek alkalmazása a banki informatikában. A fejlesztési folyamatok kiválasztása. Hogyan érjük el a maximális hatást. A karcsúsítás a folyamat hatékonyságának javítására és a pazarlás megszüntetésére szolgáló technika. A Lean projektek kiválasztásának feltételei.

„SME Bank” – Mikrofinanszírozási szervezetek. Az OJSC "SME Bank" partnerei. Az OJSC SME Bank által partnerbankon keresztül értékesített hiteltermékek. JSC "SME Bank" - a teremtés története. Innovációk a KKV Bank programban. Kedvező külső környezet a kkv-k számára. A SME Bank OJSC által értékesített hiteltermékek. A nem kereskedelmi szektor refinanszírozása.

"Kirgizisztáni Kereskedelmi Bankok" - Teljesítette: Andasbekov Meder. JSC "Akylinvestbank" JSC "Zalkar Bank" OJSC Investbank "Issyk-Kul". JSC rk "amanbank" OJSC "Aiyl Bank" JSC "KirgyzCredit Bank" CJSC "BTA Bank" CJSC "Manas Bank" CJSC "Kirgiz Befektetési és Hitelbank.

Előadás a témában: ELŐADÁS BEFEKTETŐKNEK MIKROFINANSZÍROZÁSI ÜZLETSZERVEZÉS 2016» - Átirat:

1 ELŐADÁS BEFEKTETŐKNEK MIKROFINANSZÍROZÁSI ÜZLETI SZERVEZET Almaty 2016

2 NAVIGÁCIÓS Összefoglalás 2. Probléma 3. Problémamegoldás 4. Üzleti jellemzők 5. Hogyan működik 6. Méretezés 7. Piacelemzés 8. Nagyvállalatok 9. Közepes vállalatok 10. MFI projekt 11. MCO / LLP projekt 12. Hogyan különbözünk 13 Promóciós csatornák 14. Technológiai szempontok 15. Pénzügyi modell 16. Projekt indítási költségek 16. A projekt SWOT elemzése 16. Kockázatok 14. A célok súlya 15. A projekt finanszírozás módja 16. Csapat 17. Utóirat

3 ÖSSZEFOGLALÓ 3 Beruházások Egyedülálló agglegények A projekt lényege Egyedülálló agglegények Pénzügyi mutatók Egyedülálló agglegények Mikrofinanszírozási projekt indítása Összesen 500 millió tenge Kölcsönzött 500 millió fő Tervezési horizont 6 év NPV IRR Megtérülési idő 4 év. 4 Lemez. megtérülési idő 6 év. Az MCO/LLP üzletág nem szerepelt az elemzésben.

4 AZ ÜGYFELEK PIACI PÉNZÜGYI PIACJA Az MPI-k száma a 2015 közepi 415-ről évi 71-re csökkent A piac összességében zsugorodik A bankok csökkentették a pénzkínálatot A pénz drágult, nincs tenge likviditás, a betétek 80% devizatőke A háztartásokban halasztott kereslet keletkezik Az ügyfelek finanszírozás nélkül maradnak A válság nyomást gyakorol az üzletre PROBLÉMA

5 Vállalkozási kredit 5 Fizetőnapi kölcsön (off-line) A PROBLÉMA MEGOLDÁSA Egy „tető” MFI Egyedülálló agglegények MCO / LLP Egyedülálló agglegények Mikrofinanszírozási fizetési nap 150 ezer tenge összegig. A cég egy átlagos LLP. Hitelek legfeljebb 18 millió tenge. A Nemzeti Bank rendelete alapján. Három vállalkozás Fizetésnapi kölcsön (on-line) Két cég Ügyfelekkel való munkavégzés az irodában és az interneten keresztül - választás: Offline azonnal On-line a jövőben

6 ÜZLETI JELLEMZŐK 6 Üzleti Min. Jogosult tőke Max. Hitelkamatláb NBK szabályozás Megjegyzés Hiteltársság 100 MCI56% Igen Csak hiteltársság Lombard 100 MCI Korlátlan Nem Ingó vagyon fedezete mellett hitelnyújtás. Ékszerek könyvelése, tárolása, értékesítése MFO 30 millió tenge 56% Igen Fedezet nélküli hitelek, fedezett hitelek, csoportos hitelek MCO / LLP100 MCI Korlátlan Nem Főleg online hitelezés. Rövid lejáratú kreditek – „fizetés előtti kredit”

7 7 HOGYAN MŰKÖDIK Értékesítési csatornák Egyedülálló Bachelor Irodák Ügyfelek Egyedülálló Bachelor termékek Üzleti Klasszikus Business Express Agro Lombard Fogyasztói (?) Ügyfelek Egyedülálló Bachelor termékek Egyedülálló Bachelorok Fizetésről kölcsönre Értékesítési csatornák Irodák Egyedülálló Internetes LLP-k

8 NAGYÍTÁS 8 Almaty (off-line) Almaty (off-line + on-line) Más régiók? Kazahsztán? A projekt könnyen méretezhető

9 9. PROBLÉMA 1. Állam: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - egyéb állami vállalatok 2. Olaj- és gázipari társaságok: TCO, KPO, SNPS, Lukoil, Agip 3. Bányászati és Kohászati Vállalatok: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakhmys I. szint. Nagy. Az intézmény képviselőinek üzleti struktúrái II. szint. Nagy (Business&Power) szint III. Nagy (más cégek) Közlekedési Hírközlés Építőipari KereskedelemFMCGFeldolgozás ipar Energiatermelés Olaj- és gázkomplexum, kivéve az MMC óriáscégeket, kivéve az óriásokat Mezőgazdaság Transznacionális árucikkek Oil Metal IV. szint. Középvállalkozások (szolgáltatások nagyvállalatoknak) V. szint. Kis "fehér" üzlet VI. szint. Kis "szürke" vállalkozások és egyéni vállalkozók PIACI ELEMZÉS

16 MFI PROJEKT 16 Státusz Kamata Egyedülálló legények Hitel futamideje Egyedülálló legények 6-8 hónap. max 12 hónap Büntetések Egyedülálló agglegények max. kölcsön összege Egyedülálló agglegények Fiókok száma Egyedi agglegények Kibocsátás Egyedülálló agglegények Kredit kiadása csak bankon keresztül 1-2% minden késedelem napjára Fedezet 40-50%, átlagosan 45%, jutalék 2% Fedezetlen 50-55% , átlag 52%, jutalék 5,5% Biztosíték max 5 millió, átlag 3 millió tenge, Nem fedezett max 1 millió, átlagos 400 ezer tenge Egyedülálló agglegények Az értékelés a hitelfelvevő jövedelme és fedezete alapján történik. Várható késedelem Egyedülálló legények 2% / év - fedezett hiteleknél 4-6% / év fedezetlen hiteleknél Hitelek Egyedülálló legények 90% Biztosított 10% Fedezet nélküli 2

17 MCO / LLP PROJEKT 17 Státusz Kamata Egyedülálló agglegények Kölcsön futamideje Egyedülálló agglegények 3-30 nap Büntetések Egyedi agglegények max. %, átlag 400%, jutalék 0% max 150 ezer tenge átlag 40 ezer tenge 1 Credooitosp. Egyedülálló agglegények pontozása BCI szerint Várható késés Egyedülálló agglegények 20% / év

18 HOGYAN KÜLÖNBÖZÜNK 18 Csoportos finanszírozást alkalmazunk a hitelkockázatok csökkentése érdekében A likvid ingatlanok fedezetére fókuszálunk Gépjárművek zálogosításánál az A) jelzálogkölcsön B) elektronikus vezérlőrendszer telepítése opciót alkalmazzuk Lakászálogosításkor nem fogadunk el gyermekes lakást Kibocsátáskor kölcsön 5 Nagy összegeknél visszavásárlási szerződést alkalmazunk A hitel visszaadása esetén 1. naptól késés esetén telefonközpontot kapcsolunk Epaulettes személyre van szükségünk

21 PÉNZÜGYI MODELL 21 MÉRLEG ESZKÖZÖK Pénzkölcsönök Ügyfeleknek: Agrárhitelek Fogyasztási hitelek Vállalkozási hitelek Szomorú hitelek Hiteltartalék Hitel összesen Befektetett eszközök: Berendezés, bútor stb. időszakok Források összesen SAJÁT TŐKE Befizetett tőke Eredménytartalék Tartalékok Saját tőke összesen KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN A számítások MCO / LLP üzlet nélkül készültek 000 KZT

22 PÉNZÜGYI MODELL 22 18% 9% 73% Összesen 100% A hitelportfólió növekedési dinamikáját a piaci befolyás nélkül 2 tényező korlátozza: 1) A befektetések és/vagy a felvett források nagysága; 2) A munka termelékenysége és a hitelügyintézők száma. Hitelportfólió szerkezete Agrárhitelek Hátr. kreditek Üzleti - kreditek 000 KZT

23 PÉNZÜGYI MODELL 23 OP&I Kamatbevételek Kamatkiadások Nettó kamatbevétel Díj- és jutalékbevételek Személyi jellegű ráfordítások Általános és adminisztratív költségek Immateriális javak értékcsökkenése0100 IA értékcsökkenése Céltartalékok problémás hitelekre Adózás előtti eredmény Nyereségadó Nettó eredmény Nettó haszonkulcs-12%39%43% 44% 000 KZT

24 PÉNZÜGYI MODELL 24 Bevételek és ráfordítások dinamikája 17% 83% Összesen 100% Díj- és jutalékbevételek Kamatbevételek 46% 21%1%31% 100% Személyi jellegű ráfordítások Általános és adminisztratív költségek. ráfordítások Céltartalékok Értékcsökkenés 000 KZT

25 A KZT ODF PÉNZÜGYI MODELL Működési áramlás Nettó bevétel Értékcsökkenés és amortizáció Követelések és hitelezők korrekciója Nettó pénzeszköz Befektetési forgalom CAPEX Nettó cash flow Vevői hitelek Ügyfelek által visszafizetett kölcsönök Tőkebefektetések Nettó pénzeszköz-növekedés Felhalmozott nettó pénzforgalom diszkontált felhalmozással

26 A KZT PÉNZÜGYI MODELLje Mutató Fenntarthatóság és jövedelmezőség Működési fenntarthatóság 88%198%221%225%226%227% Eszközarányos megtérülés (ROA)-3%16%15%13%11%9% Tőkearányos megtérülés (ROE)-3 %17% 14%12%10% Portfólió növekedés 286%121%74%53%40% Hitelfelvevő növekedés 176%92%42%25%17% Eszköz-/forráskezelés Bruttó portfólió hozam 81%157%146%137%128% 120% Nettó kamatmarzs 100% Eszközök portfóliója 108%105%92%82%75%69% Tőketartozás 0% Tőkeáttétel1,1x 1,0x Hatékonyság és termelékenység Teljes létszám (időszak vége)34 Hitelügyintéző (időszak vége ) 10 Portfólió (ezer tenge) 1 hitelügyintézőre Jövedelmezőség EBITDA ráta-12%49%54%55% Nettó haszonkulcs-12%39%43%44%

28 A PROJEKT SWOT-ANALÍZIS 28 Erősségek Gyengeségek Eredménymotivált csapat jelenléte Banki struktúrákban, lakossági és MS-ben szerzett tapasztalat Call center jelenléte Nincs tapasztalat teljes értékű független pénzügyi projektek megvalósításában A csapat nem teljesen kialakult Pénzügyi tőkeáttételt igényel Lehetőségek Veszélyek Belépés az erősebb pénzügyekkel és marketinggel rendelkező versenytársak piacára Változó piaci preferenciák, változó ökoszisztéma A válság jó alkalom egy „válságellenes” értékű vállalkozás megnyitására. Lefújja a tejszínt, és eladja az üzletet

29 KOCKÁZATOK 29 KOCKÁZATI SZINT A SZINTEZÉS MÓDSZERE Helytelen üzleti modell Közepes Más piacra/piaci szegmensre való átirányítás Helytelen marketingstratégia Közepes Átorientáció másik piacra/piaci szegmensre A folyamatok és eljárások rossz szervezettsége. Magas Az összes folyamat részletes leírása, a CRM bevezetése az irányítás érdekében Kulcsfontosságú alkalmazottak cseréje Magas Motiváció a jövőbeni profit lehetőségei miatt Finanszírozás hiánya Közepes A projekt kezdetben alacsony a pénzügyi belépési korlát, de magas a marketingköltség Hasonló termékkel rendelkező versenytársak megjelenése Magas Szabadpiaci rés elővásárlása Preferenciák változása Piac alacsony sz

30 CÉLOK ÜTEMTERVE 30 Átállás a stratégiai tervezésre Átállás a stratégiai tervezésre Taktikai tervezés Finanszírozás megszerzése 0. periódus + 2 hónap. A projekt tesztindítása Break-even + 12 hónap. + 6 hónap Tervezett mutatók elérése Nettó eredmény elérése + 6 hónap. + 3 hónap Döntés a projekt méretezéséről / projekt elhagyásáról + 3 hónap. Csapat

31 PROJEKTFINANSZÍROZÁS MÓDJA 31 1 Hozzájárulás az engedélyezett alaphoz 30 millió tenge (minimálisan szükséges összeg) 2 Továbbá a projekt 2 fő opcióban vagy ezek kombinációjában finanszírozható A. Közvetlen finanszírozás B. Finanszírozás banki hitel-betét konstrukcióval . Ez a konstrukció azt írja elő, hogy a rendelkezésre álló limit és a hitelegyenleg összege kisebb, mint a betét összege. Előnyök – a pénz mindig „működik”, még akkor is, ha az MPI üzletága még nem érte el a projektportfólió mutatóit. Tájékoztató mutatók: Tenge betét, betéti kamat 10%, hitelkamat 13% Devizabetét, betéti kamat 4%, hitel kamata 20% Vegyes konstrukció lehetséges.

32 TEAM 32 műveleti igazgató: Barak H.O. Szerep: Tapasztalat: Iskolai végzettség: Alkalmazottak Outsourcing: IT Gyűjtemény Részben Marketing Főkönyvelő Hitelügyintézők Underwriters Operations Director: Neizvestnaya A.S. Szerep: Tapasztalat: Végzettség: 4 Értékelő 5 Ügyvéd 6 SA

Engedélyezett műveletek (2/2):

motivált, hogy megtagadja a mikrohitel-szerződés megkötését;

a mikrofinanszírozási tevékenységekkel együtt a törvényben meghatározott korlátozások mellett egyéb tevékenységeket is végezhet, ideértve az egyéb kölcsönök kibocsátását és egyéb szolgáltatások nyújtását a szövetségi törvények és az alapító okiratok által előírt módon;

Érdemes megjegyezni, hogy az MPI-knek jogukban áll a rendelkezésükre álló információkat átadni a hitelirodáknak.

Mikrofinanszírozási szervezetek (MPI-k)

Tiltott műveletek:

Vonjon pénzeszközöket magánszemélyektől;

kezesként jár el alapítói kötelezettségeiért;

Hitelek kibocsátása devizában;

Egyoldalúan módosíthatja a kamatlábakat és (vagy) azok meghatározásának eljárását

Jelentkezzen olyan hitelfelvevőnél, aki a mikrohitel összegét részben vagy egészben határidő előtt visszafizette, és előre írásban

a szándékáról a mikrofinanszírozási szervezetet legalább tíz naptári nappal korábban értesíteni, a mikrohitel lejárat előtti visszafizetésének kötbérét;

Bármilyen szakmai tevékenység végzése az értékpapírpiacon;

Mikrohitel (mikrohitel) kibocsátása a hitelfelvevőnek, ha az összeg

a hitelfelvevő tőketartozása a mikrofinanszírozási szervezet felé

mikrohitel-megállapodások, amennyiben ilyen mikrohitelt (mikrohiteleket) nyújtanak, meghaladják az egymillió rubelt.

A mikrofinanszírozási szervezetek változatai

Takarékbetéteket vonzzon és helyezzen el elsősorban jelzáloghitelekben. Gyakori az USA-ban

hitelszövetkezetek. Ezeket az alapítók meghatározott köre hozza létre a lakóhelyhez vagy a szakmai tevékenységhez közel (például orvosok, tanárok, bányászok hitelszövetségei stb.). A cél a forrásfelhasználás és a kedvezményes hitelnyújtás hatékonyságának növelése

Kölcsönös hiteltársaságok – szervezetek,

amelyek tevékenysége közös vonásokkal rendelkezik a hitelszövetkezetekkel, de szakmailag szorosan összetartozó jogi személyeket egyesít.

Bankrendszer

A bankrendszer az

a gazdaságban működő bankok és nem banki hitelintézetek összessége egyetlen

és jogi mechanizmus.

Az Art. A bankokról és bankokról szóló törvény 2. cikke értelmében az orosz bankrendszer magában foglalja az Orosz Föderáció Központi Bankját (Oroszországi Bank), a hitelintézeteket, valamint

képviseleti irodák

Osztályozási jellemzők

bankrendszerek (1/5)

az állam banki részvételének mértéke szerint

a bankrendszer piaci modellje.

kapcsolati sorrendben

hitel között kialakuló

egyszintű bankrendszer;

többszintű bankrendszer.

A bankrendszerek osztályozásának jelei (2/5)

a bankrendszer modellje magában foglalja az állam monopoljogát a banki műveletek végzésére.

● a banki működés állami monopóliuma és bankintézetek létrehozása;

● egyetlen vertikum a bankrendszerben; ● egységes ügyfélkapcsolati politika;

● állami felelősségvállalás a bankok teljesítményéért;

● banki vezetők állami szervek általi adminisztratív kinevezése;

● az ország hitelintézeteinek szűk köre

A bankrendszerek osztályozásának jelei (5-ből 3)

A bankrendszer piaci modellje a magántulajdon és a gazdaság bankszektorában folyó versenytevékenység elveire épül.

● Az állam szerepe a fejlesztés alapelveinek és paramétereinek meghatározására korlátozódik.

● a bankszektor irányítása decentralizált.

● jelentős számú magánbank jelenléte a bankrendszerben, az állam nemzetgazdasági rendfenntartási kötelezettségével

A bankrendszerek osztályozásának jelei (5-ből 4)

Egyszintű banki lehetőség

A bankrendszerek osztályozásának jelei (5/5)

Többszintű bankrendszer

magában foglalja a hitelintézetek több szintre való felosztását. A kiosztott szintek számától függetlenül az első mindig a Központi Bank (vagy más, a feladatait ellátó szerv).

A többszintű bankrendszerek működésének keretein belül kiemelhető

kétszintű és háromszintű rendszerek

Többszintű bankrendszer

A kétszintű bankrendszer a legelterjedtebb a modern világban.

A második szintet a bankok és speciális intézmények képviselik

Háromszintű bankrendszer.

A második szintre csak a bankintézetek, a harmadik szintre pedig a speciális pénzügyi és hitelintézetek tartoznak.

Mikrofinanszírozási szervezetek bemutatója

Előadás a beszédhez I.A. Kochetkova a FINFIN 2018-ban - az MFI 1-es verzió szocializációjáról

Kedves SRO "Unity" tagjai!

műszaki munkával kapcsolatban

A személyes fiók ideiglenesen zárva van.

Bocsánatot kérünk!

SRO "Unity" dolgozik
a végrehajtó szervezetek azonosítása
illegális mikrofinanszírozási tevékenységek.
Emiatt kérjük, hogy vezessenek
elérhető információk:

Szoftverproblémákkal kapcsolatos konzultáció, valamint átállás az ENP-re és OSBU-ra

forró közönség
- 0% visszapattanás
- nagy látómélység
- a márka népszerűsítésének, pozitív imázs kialakításának képessége
- megfelelő ár-érték arány (2000 rubel havonta mindenért!)
- magas helyezés a keresőkben
- Kényelmes szolgáltatások forró ügyfelek vonzására (az Orosz Föderáció hiteleinek és befektetéseinek egységes adatbázisa).

Az iparág imázsának rehabilitációja: korlátlan hozzáférés a partnerek szöveges anyagaihoz.
- Távoli sajtóközpont (segítség sajtóközlemények, interjúk írásában, bannerkészítésben).

"Nemzetközi Pénzügyi Központ" (IFC) cégcsoport 1998-as alapítása óta kezdte meg tevékenységét képzési Központ Az MFC, amely azonnal vezető pozíciót szerzett a pénzügyi szakemberek képzésére és továbbképzésére szakosodott központok között, beleértve a tőzsdét is, és 1998 óta az egyik vezető szerepet tölt be az orosz kapcsolódó szolgáltatások piacán. Az MFC Oktatóközpont bázisán létrejöttek az MFC Intézet, az MFC-Consulting, munkaközvetítő iroda, Nemzetközi Pénzügyi Központ (Szentpétervár), Szakmai Tanúsítási és Tanúsítási Központ.

A mai napig az MFC Intézet módszertani és szervezeti vezető szerepet tölt be a könyvelők képzése, átképzése terén az Oroszországi Bank számlatükörére és iparági számviteli standardjaira (OSBU) való áttérés részeként a nem hitelező pénzügyi intézmények számára ( NFO-k), beleértve az MPI-ket, a CPC-ket, a ZhNK-t, az SKPK-t és a zálogházakat. Kifejlesztve és megvalósítva optimális tanulási rendszer , tanulási programok és a megfelelő edzőterv több éves tapasztalat alapján (1998 óta):

Tervezve és adaptálva speciális képzési programok a mikrofinanszírozási piac résztvevői számára .

Alacsony megfizethető tandíj a "kis" résztvevőknek pénzpiacés általában a mikrofinanszírozási piac résztvevői számára.

Ingyenes webináriumok az MPI-k, CCC-k, ZhNK-k, ACCC-k, zálogházak számviteli és pénzügyi beszámolásának bevezető kérdéseiről.

Azok az MFI-k, CPC-k, WOC-k, SKPC-k és zálogházak, amelyek a képzési tervben (a képzési terv módosításai / kiegészítései) feltüntették az MFC Intézetet, további 20 százalékos kedvezményt kapnak.

Kiadványok, vizuális, oktatási és módszertani anyagok, tudásellenőrző eszközök (összesen - több mint 500 oldal) készültek és aktívan használatosak.

Vonzódnak magasan képzett tanárok , elérhető anyag segítségével gyakorlati példák pénzügyi és gazdasági tevékenységekből MPI, CPC, ZhNK, SKPK és zálogházak .

Egyedülálló tapasztalat a mikrofinanszírozási piacon résztvevők képzésében a számlatükör és az OSBU területén .

A képzést aktívan folytatják online technológiák segítségével, internetes közvetítéseken keresztül. Az MFC Institute saját csúcstechnológiás infrastruktúrával rendelkezik az internetes adások és a távoktatás szervezésére, és együttműködik napjaink legnagyobb és legmegbízhatóbb online adásszervezési szolgáltatásával.

Kiterjedt lehetőség a mikrofinanszírozási piaci szereplők könyvelőinek és könyvvizsgálóinak, hogy ne csak az iparági (mikrofinanszírozási) sajátosságokba "rögzítsék", hanem átfogóan tanulmányozzák az NPI-k számvitelét és pénzügyi beszámolását, szakemberré váljanak. általános profilés karriert építhet a számvitel, a pénzügyi beszámolás vagy a különböző típusú NFI-k ellenőrzése terén.

A "Money Men" és a "MigCredit" mikrofinanszírozási szervezetek megcáfolták az oroszországi fogyasztói hitelezésről szóló mítoszokat

November 14-én a "Money Men" és a "MigCredit" mikrofinanszírozási szervezetek sajtótájékoztatót tartottak "Fogyasztói hitelezés Oroszországban: mítoszok és valóság".

A sajtótájékoztató fő témája az volt, hogy megdöntsék az oroszországi fedezetlen fogyasztói hitelezésről szóló néhány mítoszt. vezérigazgató, a MigCredit MFC igazgatóságának elnöke Laura Fainzilberg és a Money Men mikrofinanszírozási szervezet ügyvezető igazgatója, Alexander Dunaev számos tényt és számadatot idézett, amelyek arra utalnak, hogy az ország lakosságának jelenlegi adósságterhe nemcsak nem kritikus, hanem jelentősen elmarad a fejlődő és fejlett gazdasággal rendelkező többségi országokétól.

A fedezetlen lakossági hitelezési piac Oroszországban

Az ország hitelezésének növekedésében fontos szempont volt az ország teljes pénzügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ezt bizonyítja a hiteltörténetek számának növekedése, valamint a hitelirodáktól származó információk megnövekedett elérhetősége pénzintézetek. Különféle adatok szerint ma a potenciális hitelfelvevők 20-24%-a nem rendelkezik hiteltörténettel. A hitelfelvevők hitelfegyelmével és fennálló hitelterheivel kapcsolatos valós idejű információk elérhetősége pedig ösztönözte az expressz hitelezési piac fejlődését. Ezen túlmenően a fedezetlen bírósági piac növekedését biztosító tényezők közé tartozik a hosszú távú forráshiány, a lakosság pénzügyi műveltségének növekedése és a skálázható bankon belüli működési folyamatok kiépítésének lehetősége.

Jelenleg a készpénzhitelek, hitelkártyák és POS-hitelek szegmense a teljes lakossági hitelállomány 63,5%-át teszi ki.

Annak ellenére, hogy az ország lakosságának adósságterhét tekintve fokozott figyelem irányul a monoliner bankokra (Russian Standard, HCF, Renaissance Credit, TCS stb.), együttes részesedésük a fedezetlen hitelezési piacon nem haladja meg a teljes lakossági hitelpiac 15%-át.

2012-ben az oroszok bevételeinek hitelkiszolgálásra fordított aránya 17% volt. Például Törökországban, ahol egyáltalán nem vetődik fel az ország polgárainak adósságterhelése, ez az arány 30%. Az oroszok körében az adósságszolgálatra fordított bevételek aránya is alacsonyabb, mint Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és más európai országokban.

Oroszországban átlagosan 1,3 ezer dollár fogyasztási hitel jut minden gazdaságilag aktív lakosra, ami közel 30%-kal alacsonyabb a lengyelországi mutatónál.

Ugyanakkor Oroszországban a gazdaságilag aktív lakosság 52%-ának egyáltalán nincs hitele.

A hitelkártya-piacon Oroszország a kibocsátások tekintetében messze lemarad a gazdaságilag fejlett és fejlődő országok mögött. Ezer oroszra mindössze 155 hitelkártya jut, míg az USA-ban ezer lakosra 1701 hitelkártya jut.

A 2013. első félévi eredmények szerint a két-öt aktív hitellel rendelkezők aránya 5 bázisponttal csökkent 2012 második félévéhez képest. Ugyanakkor az 5 hitellel rendelkező hitelfelvevők aránya az összes hitelfelvevő számához képest kevesebb, mint 1%.

A tendencia a kockázatos fedezetlen hitelprogramok csökkenésével függ össze.

A pénzintézetek a hitelfelvevőkkel szembeni követelmények szigorítása irányába igazítják hitelpolitikájukat, ami egyebek mellett azt jelzi, eredményes munka az önszabályozás piaci mechanizmusai a lakossági hitelezési piacon.

A hitelportfóliók minősége stabil

Oroszországban a lejárt adósságállomány stabil, és 2010 óta általánosan csökkenő tendenciát mutat.

A lejárt fogyasztói tartozások halmozott aránya 2013 második negyedévében pozitív tendenciát mutat 2012 azonos időszakához képest (4,6% vs. 4,8%).

IFC: mítoszok és valóság

Az IFC-hitelek volumene nem befolyásolja a lakosság hitelterhelésének mértékét. Az IFC piac erős növekedési ütemet mutat, 30 milliárd rubelről nőtt. 2010-ben 48 milliárd rubelre. 2012-ben.

A 2013-as eredmények szerint a mikrofinanszírozási piac volumene 85 milliárd rubelre nő. Ugyanakkor az IFC eszközeinek mindössze 45%-át finanszírozzák magánszemélyek fogyasztói igényekre.

Mivel a lakosság túlzottan figyeli a mikrofinanszírozási piacot a lakosság hitelterheire gyakorolt hatását tekintve, az IFC-hitelek volumene elenyésző a bankszektorhoz képest. Az IFC teljes portfóliója (beleértve a kis- és középvállalkozások hitelezését is) a banki hitelezés volumenéhez viszonyítva mindössze 0,18%.

Az IFC-k nem adnak ki online kölcsönt „mindenkinek egymás után”. Az IFC piac növekedésével párhuzamosan erős tendencia mutatkozik a kockázatkezelési rendszerek fejlesztése felé. A „MigCredit” hitelkérelmek jóváhagyásának átlagos szintje 2013-ban 13,3%, ugyanez a mutató a „Money Men” esetében - 10%.

Fontos, hogy az IFC kölcsönt adjon ki annak, aki vissza kívánja fizetni a felvett forrásokat. Ugyanakkor bizalmi kapcsolatokat kell kiépíteni a hosszú távú együttműködés kilátásba helyezésével. A mikrofinanszírozók a bankok leendő ügyfeleit nevelik, visszaterelve az ügyfeleket az intézményesült monetáris kapcsolatok kerékvágásába. Tehát az IFC-hez való jelentkezés javíthatja a hitelfelvevők hiteltörténetét. A jövőben ez hozzáférést biztosít számukra a banki termékekhez.

Az IFC ügyfelei nem marginalizáltak, hanem átlagos, alacsony jövedelmű adófizetők

Ma Oroszország gazdaságilag aktív lakosságának több mint 20 millió embere nem fér hozzá banki termékekhez. Ugyanakkor a mai napig valamivel több mint 1,5 millió orosz vette igénybe az IFC szolgáltatásait, ami jelzi a piac potenciálját.

Az IFC és a bankok közötti különbség, amely az ügyfelek marginalitásáról szóló mítosz megszületésének alapjává vált, az, hogy az IFC hajlandó hitelezni tökéletlen hiteltörténettel rendelkező embereket.

Laura Fainzilberg:„Az elmúlt néhány hónapban a közvélemény aktívan megvitatta a fedezetlen fogyasztói hitelezéssel kapcsolatos kérdéseket Oroszországban. Az információáramlás egyik fő tézise az az álláspont, hogy az országban a fogyasztási hitelezési piac túlfűtött, a lakosság túlterhelt, i. túlzott adósságterhelése van. A legtöbb finanszírozó számára azonban nyilvánvaló, hogy a fogyasztási hitelezési szektor hitelterhei jelenleg nem jelentenek veszélyt az ország gazdaságára. Tanulmányt készítettünk a hitelpiacról, és az állítást alátámasztó eltérő adatokat összegeztük.”

Sándor Dunaev: « orosz piac A mikrofinanszírozás egyenletes ütemben növekszik, ami stabil keresletet jelez a szolgáltatás iránt mind a magánszemélyek, mind a kis- és középvállalkozások részéről. Ez a növekedés természetesen felkelti a média és a megaszabályozó figyelmét, ami fokozott nyitottságot és átláthatóságot követel meg iparágunkban. Objektív tények vizsgálatával igyekeztünk tisztázni, hogy megmutassuk a fogyasztási hitelek piacának tisztességes helyzetét általában, és különösen a mikrofinanszírozási piacon.”

Mikhail Mamuta, az SRO NP "A világ egyesítése" tanácsának elnöke, a NAMMS elnöke beszédében felmérte a megaregulátor kezdeményezéseinek hatását az oroszországi fedezetlen fogyasztói hitelezés jövőjére.

A cikket a következő webhelyekről származó anyagok alapján írták: studfiles.net, sro-mfo.ru, moneyman.ru.