1с управление небольшой фирмой crm. Публикации

Для ведения финансового, производственного, торгового, кадрового учета на малом предприятии идеально подойдет программа «1С: Управление небольшой фирмой 8 (1С УНФ)». Данная программа автоматизирует все виды вышеперечисленного учета. Программное решение 1С УНФ поможет грамотно подготовить первичную документацию, документы торгового и производственного учета, бухгалтерской отчетности.

1C УНФ Бухгалтерия будет незаменима для небольших организаций, представляющих различный спектр услуг – начиная строительными фирмами, заканчивая продавцами услуг, включая и интернет-магазины.

Допустим, Вам не нужны все функции программы. Это предусмотрено: структура программы 1С Управление Небольшой Фирмой позволяет включать и отключать ряд функций в случае необходимости. Удобный интерфейс программы, а также гибкие возможности настроек дают возможность комфортно работать с данной программой каждый день.

Описание

Описание программы «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ)

«1С:Управление нашей фирмой» – готовое комплексное решение для управления, учета, контроля и планирования в малом бизнесе. Программа хорошо подходит для тех, кто торгует в розницу, оптом или через интернет-магазин, ведет складской учет, оказывает различные услуги, выполняет подрядные работы или занимается мелкосерийным и позаказным производством. «1С:Управление нашей фирмой» позволяет систематизировать и автоматизировать бизнес поэтапно. Решение не перегружено излишней функциональностью, его можно легко настроить под особенности организации управления и учета вашего бизнеса.

«1С:Управление нашей фирмой» поддерживает требования 54-ФЗ (форматы фискальных данных 1.0 и 1.05), интегрирована с ЕГАИС и другими системами маркировки, работает с подключаемым торговым оборудованием. Программу можно использовать как автономно, так и в связке с «1С:Бухгалтерией 8» и «1С:Розницей 8».

Функции программы

Для ведения финансового, производственного, торгового, кадрового учета на малом предприятии идеально подойдет программа «1С: Управление небольшой фирмой 8 (1С УНФ) ». Данная программа автоматизирует все виды вышеперечисленного учета.

Наиболее важные возможности продукта 1C УНФ Бухгалтерия:

Обработка данных с торгового оборудования
Управление продажами
Учет взаимоотношений с клиентами
Учет заказов
Планирование предоставления услуг клиентам
Распределение задач для сотрудников организации
Контроль работы склада
Управление закупками

Ценообразование
Финансовый учет
Аналитика и внутренняя отчетность
Кадровый учет
Расчет и начисление заработной платы сотрудникам
Производственный учет

Программа 1С Управление Небольшой Фирмой 8 (1C УНФ) даст Вам возможность использовать следующие дополнительные функции:

Управление маркетингом и продажами
Управление закупками
Управление складом и производством
Ведение учета средств
Ведение кадрового учета
Управление финансами

С помощью 1С Управление небольшой фирмой Вы сможете:

Настроить и сформировать отчеты
Настроить обмен данными с программой 1С: Бухгалтерия 8
Использовать англоязычный интерфейс для ведения учета в международных компаниях

Важно понимать, что данная программа не предназначена для ведения налогового и бухгалтерского учета – для этого нужно использовать программу 1С Бухгалтерия , в которую, как указывалось выше, можно передать данные из УНФ .

Незаменимая функция программы «1C:Управление небольшой фирмой 8 » - это использование ее для нескольких компаний или индивидуальных предпринимателей, либо работающих в рамках одного бизнеса, либо вообще полностью независимых друг от друга.

Примечательно и то, что в случае изменений структуры бизнеса, его размеров или перестановок в управлении, данная программа может быть перенастроена без больших затрат времени и денег.

Удобно! Все данные – в единой информационной базе

В программе 1С:Управление небольшой фирмой 8 регистрируются как уже совершенные, так и планируемые хозяйственные операции и события.

В единой информационной базе находятся:

база клиентов,
банковские и кассовые операции, клиент-банк, платежный календарь,
расчеты с контрагентами, персоналом,
учет материалов, товаров, продукции,
заказы клиентов, заказы-наряды,
учет выполнения работ и оказания услуг,
учет производственных операций,
торговые операции, в том числе розничные продажи,
учет персонала, расчет управленческой заработной платы,
учет затрат и расчет себестоимости,
имущество, капитал,
доходы, расходы, прибыли и убытки
финансовое планирование (бюджетирование) и т. д.

Важно знать! 1C УНФ – Управление небольшой фирмой необходима на всех этапах ведения бизнеса.

Возможности программы (+ видео)

Возможности программы «1С:УНФ»

CRM или работа с клиентской базой

Планируйте звонки и встречи с помощью календаря, храните контакты, заявки и покупки клиента в его карточке, быстро выставляйте счета и выписывайте документы. Получайте все данные о клиенте на одном экране: история взаимоотношений, текущая задолженность, последнее событие и суммарные продажи. Воронка продаж по клиентам и по заказам. Общайтесь с клиентами с помощью современной IP-телефонии или звонков через мобильное приложение «1С:УНФ». Готовьте коммерческие предложения по шаблонам, делайте предварительную калькуляцию заказа, выставляйте счета и отправляйте закрывающие документы. В CRM-системе «1С:УНФ» есть вся необходимая функциональность, чтобы работа с клиентом была удобной как для него, так и для менеджера организации.

Оптовые продажи и интернет-торговля

Формируйте полный комплект документов: накладные, счета, счета-фактуры. Управляйте ценами и скидками. Регистрируйте заказы каждого клиента, контролируйте состояние их выполнения и резервируйте товары. Используя предварительную калькуляцию заказа, вы можете посмотреть себестоимость заказа, оценить возможность предоставления скидки или необходимость в наценке. Для служб доставки реализовано несколько сценариев: свой курьер / курьерская служба или доставка силами сторонних курьеров. В программе поддержана интеграция с сервисом Яндекс.Доставка. Используйте программу в качестве бэк-офиса для одного или нескольких интернет-магазинов. Автоматизируйте выгрузку товаров и их изображения, цены и остатки на сайт, обмен данными между сайтом и учетной системой и создайте единую базу заказов, куда будет поступать информация из всех источников, будь то заказы с сайта, заказы, оформленные на физической точке продаж или заявки от клиентов, полученные по электронной почте или телефону. В программе реализована типовая интеграция с популярными системами управления сайтами (CMS): 1С-Битрикс, 1С-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script, а также сайтами, поддерживающими обмен по стандарту CommerceML. Если вы только планируете открыть интернет-магазин и у вас еще нет сайта, создайте его сами прямо в «1С:УНФ». Для этого используется сервис готовых сайтов 1С-UMI, где представлено более 500 готовых решений под любые задачи и сферы деятельности.

Розничная торговля

Автоматизируйте рабочее место продавца: регистрация продаж, расчет сдачи, возвраты, регламентные кассовые операции, прием и выемка денег, продажа наборов, смешанная оплата (наличные и карта), применение систем лояльности. Предприятия розничной торговли могут работать с онлайн-кассами и пробивать чеки по требованиям 54-ФЗ. Программа поддерживает интеграцию с ЕГАИС, ГИСМ. Также возможно подключение сканера штрих-кодов, терминала сбора данных, дисплея покупателя, считывателя магнитных карт, электронных весов, эквайрингового терминала. Возможно совместное использование (обмен данными) программ «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Розница 8». Совместное использование позволяет обеспечить автоматизацию бизнес-процессов розничных торговых точек (магазинов), работающих в рамках распределенной розничной сети торгового предприятия. В качестве управляющей системы, установленной в центральном офисе, используется конфигурация «1С:Управление нашей фирмой», а для автоматизации бизнес-процессов розничных продаж непосредственно в магазинах используется конфигурация «1С:Розница».

Закупки и складской учет

Поддерживайте раздельный учет собственных товаров; товаров, принятых и переданных на комиссию, ответственное хранение; товаров, принятых и переданных в переработку. Все складские операции: поступления, отгрузки, перемещения, инвентаризации, списания, пересортица, печать складских документов. В программе реализована поддержка нескольких складов, партии, серийные номера, ГТД, характеристики, штрих-коды. В «1С:УНФ» удобно работать с большой номенклатурой товаров, импортировать накладные и прайс-листы поставщиков, резервирование товаров. Также можно делать расчет потребностей в товарах на основании производственных заказов и заказов клиентов и проводить учет дополнительных расходов на приобретение сырья, материалов и товаров – доставку, разгрузку, хранение.

Услуги и работы

Автоматизируйте весь комплекс работ по планированию, оказанию и анализу выполнения услуг. Регистрируйте заявки с помощью заказ-нарядов, учитывайте оказанные услуги и выполненные работы. Регистрируйте затраченное время на оказание услуг, выявляйте отклонения от запланированных графиков. Контролируйте состояние заказов клиентов и выполнение заданий сотрудниками и планируйте загрузку сотрудников, оборудования и других ресурсов. Система сама выставит счета за регулярные услуги (биллинг). В программе удобно делать массовые рассылки счетов за регулярное сопровождение.

Производство и сборочные операции

Выполняйте комплексное ведение производственного учета – позаказного и серийного. В программе предусмотрено ведение спецификаций, технологических операций, учет материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Контролируйте сборку и разборку, регистрируйте заказы на производство, делайте предварительную калькуляцию. Программа поддерживает автоматическое списание материалов и расчет себестоимости произведенной продукции, позволяет вести учет прямых и косвенных затрат и контролировать потребности в сырье и материалах.

Деньги и контроль взаиморасчетов

Учитывайте, контролируйте и анализируйте расчеты с покупателями, поставщиками в разрезе контрагентов, договоров, заказов, накладных. Используйте платежный календарь для оперативного финансового планирования и контроля исполнения финансовых обязательств. Предотвращайте «кассовые разрывы» (ситуаций, когда денег на счетах и в кассах предприятия не хватает на исполнение обязательств перед контрагентами, персоналом или бюджетом), определяйте приоритетность платежей. Оперативно получайте информацию о просроченных платежах. Регистрируйте поступления, расходы и перемещения наличных денежных средств. Ведите учет денежных средств в валюте. Управляйте дебиторской и кредиторской задолженностью. Анализируйте состояния взаиморасчетов по широкому спектру отчетов. Для быстрой отправки платежных документов в банк и получения выписок по счету подключитесь к сервису DirectBank и обменивайтесь документами с банком прямо в своей «1С:УНФ» без установки системы клиент-банк. В настоящее время программа поддерживает обмен более чем с 25 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк.

Кадровый учет и зарплата

Оформляйте прием на работу, увольнение, кадровое перемещение, ведите учет рабочего времени в одной программе. Сведения о сотрудниках. Виды начислений и удержаний. Графики работы. Штатное расписание. Оценивайте эффективность труда каждого сотрудника. Оплачивайте труд каждого работника согласно его результативности. Автоматический расчет переменной части зарплаты сотрудников от результатов работы. Заработная плата начисляется в разрезе видов начислений и удержаний. Начисления и удержания могут производиться по произвольным формулам, задаваемым пользователем.

Сдача отчетности

Специально для индивидуальных предпринимателей, которые применяют режимы УСН и ЕНВД. патент. Вы можете вести учет сами – не нужно знать бухучет и специальные термины. Программа сама рассчитает налоги, напомнит о сроках сдачи отчетности и сформирует отчеты. Сформированные отчеты можно отправить прямо из программы через встроенный сервис 1С-Отчетность. Также с его помощью можно обмениваться заявлениями с контролирующими органами, формировать акты сверки с ФНС и ПФР и готовить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В «1С:УНФ» предусмотрено создание и отправка отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование. Для ООО используйте штатную синхронизацию с программой «1С:Бухгалтерия 8».

Финансовый результат

Ведите учет доходов и расходов, рассчитывайте финансовый результат компании. Доходы и расходы определяются методом начисления (по отгрузке). Дополнительно может применяться кассовый метод (по оплате). Аналитический учет доходов и расходов ведется в разрезе направлений деятельности, заказов покупателей, статей доходов и расходов. Управленческие и коммерческие расходы, которые не могут быть однозначно отнесены к конкретному виду деятельности, могут быть учтены как расходы предприятия в целом. Аналитически отчеты: Доходы и расходы, Финансовый результат, Прибыли и убытки, Доходы и расходы кассовым методом. Информацию в отчетах можно детализировать вплоть до конкретного заказа.

Новый бизнес / Стабильный бизнес / Бизнес растет / Запуск проекта

Новый бизнес

Применяйте простые и понятные функции программы, самостоятельно готовьте отчетность для ИП. Для начала работы в программе потребуется всего пол часа Вашего времени.

Все необходимое для старта бизнеса уже есть в программе, осталось лишь ввести Ваши персональные данные.
Ведите базу клиентов, полезных контактов, выгодных поставщиков и надежных партнеров. Загружайте свои списки контактов из Google, с Интернет-сайтов и пр
Учитывайте деньги и доходы.
Планируйте и контролируйте расходы.
Меняйте прайс-лист, анализируйте изменения.
Учет всех сделок, обещаний скидок, сроков, отсрочек платежей. Учет всех договоров в единой базе. Возможность доступа к данным из «облака» с Вашего смартфона, планшета в любое время и в любом месте.
Оперативная подготовка коммерческих предложений, оформление сделок.
Все банковские операции напрямую с банком.
Календарь «Google» со всеми его напоминаниями в одном окне.
Создайте и наполните интернет-магазин в один клик прямо из 1С:УНФ. Ведите сайт с минимальными затратами времени – настраивайте автоматическую выгрузку товаров, картинок, цен, остатков на сайт и загрузку заказов в программу для оформления отгрузки.
Готовьте и сдавайте отчетность самостоятельно (для ИП, применяющих УСН и/или ЕНВД) с помощью сервиса "1С-Отчетность", сдавайте отчетность по патенту.

Стабильный бизнес

Объедините и упорядочьте накопленные в разных местах данные.
Установите финансовую дисциплину – контроль дебиторки, планирование и согласование расходов, платежный календарь.
Экономьте время сотрудников – сделайте шаблоны документов.
Создайте систему повторных продаж.
Продавайте клиентам товар, ориентируясь на потребности каждого конкретного клиента – быстро подбирайте товар по характеристикам, ценам, наличию на складе
Платите сотрудникам за результат – оценка результативности менеджеров, применение мотивационных схем, выдача заданий и контроль их исполнения, календари сотрудников.
Получайте реальную картину бизнеса – оперативная актуальная информация в разных разрезах в любой момент.
Легко создайте свой персональный монитор руководителя – выводя на него только нужные показатели в удобном для себя виде.

Бизнес растет

Запускайте производство, продавайте франшизу, формируйте дилерскую сеть, занимайтесь импортом и экспортом.

Разработайте спецификацию продукции и запустите производство.
Добавьте валютный учет.
Применяйте инструменты финансового планирования и план-фактного анализа.
Формируйте управленческий баланс и понимайте стоимость своего бизнеса.

Запуск нового проекта или направления

Пробуйте и создавайте новые проекты и новые направления, например, розничная точка, сервисный отдел, торговля сопутствующими товарами.

Просто укажите новое направление бизнеса для автоматической настройки основных параметров учета.
Используйте для описания новых товарных категорий структуру и характеристики товаров, загруженные из Яндекс.Маркета.
Создайте сайт нового проекта/ направления одним кликом прямо из 1С:УНФ .
Подключите и настройте торговое оборудование.
Быстро включайте в работу новых сотрудников.
Планируйте продажи и контролируйте отклонения.
Можно передать ведение бухучета на аутсорсинг– прямо из программы выгружать данные в "1С:Бухгалтерию 8 ".

Неважно в какой стадии развития находится Ваш конкретный бизнес, 1С:Управление небольшой фирмой 8 (УНФ) – это комплексное готовое решение для управления и учета на предприятиях малого бизнеса.

* Данная версия программы 1C поставляется в рамках лицензионного договора.

Компьютерная программа 1С: Предприятие 8 Управление небольшой фирмой в редакции 1.6.7 оснащена дополнительными возможностями, которые повысят эффективность ведения бизнеса, а также позволят организовать более качественный учет и контроль на предприятии. В нашей статье речь пойдет о новом разделе последней версии этой программы – CRM. Мы разберемся с его функциями и пользой, которую приносят сформированные с его помощью отчеты показателей деятельности фирмы в целом и состояния ее продаж в частности.

Особенности нового раздела CRM в программе 1С

Раздел CRM, который появился в последней версии программы 1С УНФ, предназначен для обеспечения более полной и эффективной работы с контрагентами. Его инструменты позволяют:

· Качественно работать с клиентской базой;

· Принимать почту в режиме настоящего времени и также отправлять ее;

· Формировать и отправлять электронные и смс рассылки;

· Выставлять счета на оплату, требования, претензии;

· Выписывать акты, накладные и все виды сопроводительных документов;

· Управлять отделом продаж в автоматизированном режиме.

Что касается новых инструментов, которыми разработчики оснастили программу 1С Конфигурация УНФ в редакции 1.6.7, то к ним можно отнести воронку продаж и сервис Риски, но о них мы поговорим ниже, а сейчас продолжим рассматривать принципиальные отличия этой версии программы от полюбившейся многим 1С УНФ 1.6.6.

В первую очередь это касается ее настроек. В новой версии этой программы уже нет привычных нам статусов, их заменили состояния. К примеру, вне зависимости от того, были ли заказ покупателя выполнен или отменен, он будет иметь состояние «Завершен», а подробности этого содержатся во вкладке «Завершение заказа».

Новая версия программы 1С УНФ 1.6 позволяет пользователю самостоятельно выстраивать выполнение заказов в удобном для него порядке. Это очень удобно для тех компаний, которые в своей работе пользуются разными видами заказов, поскольку это помогает четче контролировать их выполнение на каждом этапе. Например, компания продает один и тот же товар и со склада, и через интернет-магазин. В первом случае, для выполнения заказа актуальны такие его состояния, как сборка на складе, отгрузка и транспортировка, которые не приемлемы для работы с сайтом. Там заказ может быть в состоянии – ожидает оплаты, передан курьеру и т.д. Это функциональное дополнение программы 1С Управление небольшой фирмой 1.6 облегчает работу менеджера и обеспечивает прозрачность работы отдела продаж для руководства.

Основные CRM инструменты из новой версии программы 1С УНФ

Начнем наш обзор с нового сервиса программы 1С УНФ, редакция 1.6.7 – 1СПАРК риски. Он позволяет оценивать репутацию контрагентов, а также четко контролировать все риски, которые могут быть при работе с ними. А еще этот сервис позволяет выполнять качественный инвестиционный анализ, необходимый для принятия важного для своего бизнеса решения.

Лицензия на работу сервиса 1СПАРК риски приобретается отдельно. Перед началом его использования необходимо активировать соответствующую опцию в программе 1С Управление небольшой фирмой редакция 1.6.7. Теперь благонадежность каждого контрагента компании можно оценить сразу по трем критериям. Для этого предусмотрены следующие индексы:

· Финансового риска;

· Должной осмотрительности;

· Платежной дисциплины.

Их показатели будут отражаться в карточке контрагента.

Второй сервис новой редакции программы 1С УНФ – это воронка продаж. Он представляет собой динамичный отчет, в котором отражается весь путь движения заказа, от момента его формирования до исполнения. Но, самое главное – в нем можно наглядно увидеть не только состояние всех сделок на определенную дату, но и их количественное соотношение, включая конверсию и отмену. Причем, у пользователя есть даже возможность посмотреть, по какой причине был отменен тот или иной заказ.

Воронка продаже может быть сформирована как в разрезе контрагентов, так и в разрезе работающих с ними менеджеров. Этот отчет позволяет правильно оценить работу отдела продаж в целом.

Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом.

Компания «Петербургские бизнес решения» будет рада видеть вас в числе своих клиентов!

На данный момент Виртуальной АТС от МегаФон интегрирована с облачной и коробочной версией 1С:УНФ не ниже версии 1.6.11.57.

1. В Виртуальной АТС МегаФон перейдите в раздел Настройки - Интеграция с CRM - 1С Управление нашей фирмой.

2. Щелкнув на интеграцию откроется описание настройки этой интеграции - далее нужно следовать трем перечисленным этапам.

3. В 1С перейдите в раздел CRM - Еще больше возможностей.

4. Выберите МегаФон, перейдите ниже в Настройки интеграции

5. В поля «Адрес облачной АТС» и «Ключ для авторизации в облачной АТС» введите данные из настройки интеграции.

6. В настройках ниже добавьте сторудников, укажите нужно ли переадресовывать звонки известных клиентов на персональных менеджеров, а также настройте действия при входящем звонке.

Для известных клиентов можно автоматически открыть карточку клиента, карточку звонка или сначала карточку клиента, затем звонка. Для неизвестных клиентов можно автоматически создать клиента и перейти в его карточку, открыть карточку звонка и оттуда создать клиента или предложить выбрать действие прямо сейчас.

7. Сопоставьте пользователей Облачной АТС и 1С. Если у вас будут добавляться пользователи, вам всегда следует сопоставлять их здесь для корректного отображения информации.

8.Вернитесь в настройки интеграции в ОАТС, нажмите Подключить. Вы будете перенаправлены в настройки интеграции

В самом низу в настройках вы можете включить возможность перенаправлять звонки от клиентов на ответственных менеджеров,

если же они не ответят - отправлять этот звонок на конкретного менеджера или отдел.

Целью создания коммерческих предприятий является извлечение прибыли, источником которой выступает своевременное удовлетворение потребительского спроса, сопровождаемое оптимизацией собственных затрат. Достижение желаемого уровня доходов требует организации эффективной деятельности персонала, воплощающего стратегические замыслы руководителей фирмы. Некрупный масштаб бизнеса не должен становиться препятствием на пути внедрения современных технологий управления. Предназначенная для небольших фирм конфигурация УНФ включает многие инструменты CRM–систем и обеспечивает менеджеров необходимыми инструментами управления.

Философия CRM–технологий

Программное обеспечение этого класса отличает ориентация на увеличение объемов продаж через автоматизацию маркетинговых операций, анализ сведений о клиентах и их заказах, всесторонняя оценка деятельности менеджеров по продажам. Для решения названных задач в программное обеспечение включают типовые компоненты:

Рабочие места для сотрудников фронт-офиса, обеспечивающие авторизацию пользователей, возможность работы с базой клиентов, оформление продаж и осуществление иных операций;
Централизованное хранение данных;
Подсистему бэк-офиса для руководителей среднего и высшего звена, реализующую функции планирования работ и формирования аналитической отчетности разных срезов.

Предполагается, что имея в распоряжении CRM-инструментарий, менеджер повысит «степень удовлетворенности клиента». Опираясь на сведения системы, он в состоянии предугадывать возможные пожелания клиента, формировать адресные коммерческие предложения, поддерживать оперативную связь с заказчиками посредством различных каналов связи, то есть быть незаменимым и желанным контрагентом. Руководство, в свою очередь, из данных приложения будет знать о различных аспектах деятельности сотрудников, планировать и корректировать их работу в соответствии с выбранными ориентирами.

Управление отношениями с клиентами в УНФ

В меню приложения необходимые инструменты собраны в разделе CRM. Здесь пользователь получает доступ к справочникам, журналам документов и операциям, объединенным в логические группы:

«CRM» – включает список покупателей, календарь, отражающий запланированные события и задания;
«События» – содержит ссылки на перечни типовых событий: звонков, писем, sms-сообщений, назначенных встреч, обратившись к которым пользователь сможет спланировать рабочее время и отразить результаты работы;
«Заказы и счета» – состоит ссылок на журналы заказов и счетов к оплате;
«Товары и услуги» – предоставляет доступ к списку номенклатурных позиций и шаблонам для формирования прайс-листов;
«Планирование» и «Аналитика» – состоят из инструментов для специалистов, в обязанности которых входит контроль ведения продаж;
«Сервис» – дает возможность организации массовых информационных рассылок, создания правил бизнес-процессов и доступ к функциональным возможностям компонента 1СПАРК Риски;
Другие инструменты.

1СПАРК Риски – приложение, автоматизирующее деятельность по управлению налоговыми рисками и оценку надежности партнеров. Пользователь, создав в УНФ мониторинг по контрагенту, будет получать из 1СПАРК Риски полезную информацию при условии покупки лицензии.

Все о покупателях

Интерфейс содержит инструменты, которые обычны по сути, но при этом позволяют повысить скорость работы менеджера за счет сведения разнообразной информации:

На правой панели расположены инструменты создания фильтров, обеспечивающих отбор записей, например, закрепленных за конкретным менеджером;
Здесь же выведена контактная информация, что исключает затраты времени на ее поиск в других источниках;
Табличная часть содержит столбец «Долг», содержание которого безусловно полезно при работе с дебиторской задолженностью или отслеживании неисполненных заказов;
Кнопка «Досье» открывает окно, содержащее обзор сведений о партнере в официальных источниках, в том числе в государственных реестрах ЕГРИП/ЕГРЮЛ и собственную информацию фирмы;
Кнопки «Купить», «Продать» и «События» обеспечивают быструю возможность создания документов, заполненных данными выбранного контрагента.

Систематический контроль – залог эффективной работы

В группу включены отчеты, которые представляют сводные данные в соответствии с философией CRM:

Анализ базы контрагентов – отражает динамику развития клиентской базы в разрезе менеджеров;
Анализа работы менеджеров – содержит графические и числовые характеристики, иллюстрирующие результаты работы персонала в разрезе выручки, количества заказов, зафиксированных событий и существующей задолженности клиентов;
Воронка продаж – форма носит имя известного маркетингового термина, содержание соответствует наименованию, но более специфично: отчет строится на основании истории состоянии заказов;
Календарь событий и другие.

Качество отчетов зависит от того, насколько полно фиксируют свою деятельность в программе сотрудники, взаимодействующие с клиентами: для создания многих отчетов необходима история изменения состояний заказов. Другим важным фактором является создание в приложении заданий персоналу и настройка правил рабочих процессов. Качество отчетов снижается, если инструменты CRM используются не в полном объеме.

Данный материал содержит краткий обзор CRM-инструментов. При подробном знакомстве специалисты в сфере продаж безусловно найдут в УНФ значительно больше полезных нюансов.

1. О программе

В видеоуроке рассказывается о «1С:Управление нашей фирмой» - комплексном готовом решении для оперативного учета, контроля, анализа и планирования, обеспечивающем как нужды малого бизнеса, так и расширение потребностей автоматизации при развитии бизнеса, вплоть до решения сложных задач управления производством, планирования, бюджетирования, многовалютного учета, интеграции с интернет-магазинами и др.

«1С:Управление нашей фирмой» - готовое решение для автоматизации ключевых процессов управления на предприятиях малого бизнеса: учет, контроль, анализ, планирование. Программа помогает повысить эффективность работы компании, предоставляя владельцам и руководителям широкий спектр инструментов для управления, а сотрудникам - новые возможности для продуктивной работы.

Миссия книги - помочь любому человеку, никогда не видевшему 1С:УНФ, самостоятельно начать пользоваться программой. Эта книга не имеет аналогов, она написана в лёгком для восприятия формате с цветными иллюстрациями. Авторы - эксперты по 1С:УНФ - Юрий Павлов и Илья Бандуля. Книга рекомендована для малого и среднего бизнеса в качестве помощника по автоматизации компании с 1С:УНФ

2. Новые версии программы

В версии 1.6.16 УНФ мы подготовили для вас множество интересных и полезных проектов! Полная функциональность решения 1С:УНФ теперь доступна на мобильных устройствах; Ассистент управления нашей фирмой – Даша; Новая скидочная программа – бонусы; Новый планировщик ресурсов для планирования работ, производства и записи к специалисту; Поэтапная сборка изделий и автоматизированное рабочее место «Выполнение этапов»

Среди новшеств версии 1.6.14 1С:УНФ – интеграция с виртуальными АТС, подарочные сертификаты, развитие автоматического разнесения оплаты, расширение возможностей оформления производственных операций. Версия 1.6.14 предоставляет новую функциональность для широкого круга компаний: История изменения документов в чатах; Шаблоны КП и договоров. Новые значения для подстановки; Развитие интеграции с почтовыми сервисами; Новые отчеты "Примененные скидки"; Отчет "Продажи" и "Сводный отчет" с ограниченными правами; Возврат товаров в другую кассовую смену; Улучшение обмена с интернет-магазинами и др.

Появились новые возможности для широкого круга компаний: оптовых и розничных торговых компаний, интернет-магазинов, производственных компаний, индивидуальных предпринимателей и компаний, оказывающих регулярные услуги. А также развитие CRM, публикация и поиск торговых предложений в сервисе 1С:Бизнес-сеть, новые возможности учета взаиморасчетов и многое другое

Встречайте новый инструмент CRM системы - IP-телефонию! Подключив виртуальную АТС к 1С:УНФ, телефонные звонки можно совершать из карточек клиентов и любых списков, которые содержат контактную информацию. При приеме звонка 1С:УНФ идентифицирует клиента и автоматически загружает его карточку. Так телефонные переговоры можно вести более предметно и результативно, имея под рукой все важные сведения

В видеоролике рассказано о новых возможностях версии 1.6.11 программы «1С:Управление нашей фирмой»: продажа наборов и комплектов, поставки и отгрузки по нескольким складам, автоматическое формирование и отправка чека покупателю при онлайн-оплате (54-ФЗ), возможность выбора в документах специального режима налогообложения для печати чеков, подготовка шаблонов договоров и многое другое

В видеоролике рассказано о новых возможностях версии 1.6.10 программы «1С:Управление нашей фирмой»: формирование коммерческих предложений для клиента, Загрузка контактов для рассылки из внешних источников, автоматизация наиболее популярных сценариев доставки, Загрузка данных из 1С-Битрикс, добавление картинок для характеристик товара, выгрузка на сайт пользовательских состояний заказа, поддержка использования иностранных счетов и банков, факсимиле подписей и печатей на печатаемых документах, кадровые приказы, учет в Книге доходов и расходов закупок товаров, приобретенных для реализации, и т.д.

В видеоролике рассказано о новых возможностях версии 1.6.9 программы «1С:Управление нашей фирмой»: мобильная телефония, загрузка данных с сайта UMI,отчет «Состояние компании», упрощение операции перемещения денег, шаблоны электронных писем и SMS, биллинг, контроль даты выставления счетов, калькуляция заказов по ценам поставщиков, и др.

В видеоролике рассказано о новых возможностях версии 1.6.8 программы «1С:Управление нашей фирмой»: поддержка Федерального закона 54-ФЗ (применение контрольно-кассовой техники с передачей данных в ФНС через оператора фискальных данных), Поддержка кассового оборудования, отправление электронных чеков покупателям и др.

В видеоролике рассказано о новых возможностях версии 1.6.7 программы «1С:Управление нашей фирмой»: раздел CRM, содержащий инструменты взаимодействия с клиентами, новый механизм работы с состояниями заказов, воронка продаж, калькуляция заказов покупателе, гарантийный талон в производстве, код ТН ВЭД в счетах-фактурах, коды бюджетной классификации для налоговых платежей и др.

В видеоролике рассказано о новых возможностях версии 1.6 программы «1С:Управление нашей фирмой»: упрощение настроек программы, повышение удобства работы со справочниками номенклатуры и контрагентов, карточек товаров и контрагентов, акта сверки, использование корзины для подбора товаров, использование классификаторов категорий Яндекс Маркета, повышение гибкости ценообразования и удобства создания прайс-листов, более мощный механизм формирования и настройки отчетов, регламентированная отчетность для предпринимателей на УСН и ЕНВД, календари сотрудников и др.

В видеоролике дан обзор новых возможностей программы «1С:Управление нашей фирмой» редакции 1.5: гибкая настройка прав доступа, автоматическая проверка контрагентов по базе ФНС, удобное заполнение договоров, улучшенная интеграция с электронной почтой и др.

3. Интерфейс

В видеоуроке рассказано, как настроить рабочее пространство на экране таким образом, чтобы с программой было удобно работать и на маленьких экранах.

В видеоуроке рассказано, как настроить рабочее пространство сотрудника, чтобы наиболее востребованная в работе информация была всегда под рукой.

Видеоурок познакомит вас с возможностями панели инструментов, с помощью которых вы сможете сделать свою работу в программе более комфортной.

В видеоуроке рассказано, как изменить состав, наименование реквизитов и закладок в формах документов, чтобы вам было с ними удобнее работать.

4. Продажи

Видеоурок рассказывает о рабочем месту кассира в программе «1С:Управление нашей фирмой», где можно быстро и удобно оформлять чеки ККМ, выполнять регламентные кассовые операции, оформлять возвраты от покупателей по открытой и закрытой кассовым сменам, принимать оплату наличными и банковскими картами, оперативно искать документы розничной торговли.

В видеуроке рассказывается, как в программе проводить эквайринговые операции (оплату товаров и услуг банковскими картами) и контролировать учет по этим операциям.

В видеоуроке представлена новая форма списка номенклатуры с возможностью работать с корзиной, новая форма карточки номенклатуры, а также представлены категории, которые загружаются с Яндекс.Маркета.

5. CRM

В видеоуроке рассказано, как с помощью механизма отправки массовых рассылок можно легко и быстро информировать клиентов о проведении маркетинговых мероприятий.

В видеоуроке рассказано, как в программе можно сообщить вашим клиентам с помощью SMS об исполнении заказа или о проведении специальной акции, о скидках на интересующий их товар и т.д.

В видеоуроке рассказано, как в программе «1С:Управление нашей фирмой» использовать адресную книгу и календарь Google, чтобы планировать расписания встреч, планировать задания и проверять их выполнение в срок.

В видеоуроке рассказано, как в программе можно направлять друг другу сообщения, ссылки, фиксировать изменения в документах и основных справочниках программы.

В версии 1.6.12 1С:УНФ появилась IP-телефония. Подключив виртуальную АТС к 1С:УНФ, телефонные звонки можно совершать из карточек клиентов и любых списков, которые содержат контактную информацию. При приеме звонка 1С:УНФ идентифицирует клиента и автоматически загружает его карточку. Так телефонные переговоры можно вести более предметно и результативно, имея под рукой все важные сведения

6. Анализ

В видеоуроке рассказано о мониторе руководителя, который позволяет быстро и удобно получать самую важную информацию по основным участкам деятельности предприятия, своевременно выявлять точки роста или негативную динамику.

В видеоуроке рассказано об отчетах программы, которые обеспечивают директору полное представление о положение дел в компании, помогают контролировать ключевые показатели деятельности фирмы и принимать взвешенные управленческие решения.

В видеоуроке рассказано, как с помощью отчетов ABC и ABC/XYZ - анализ продаж вы можно проанализировать продажи компании по номенклатуре, менеджерам или покупателям и определить лидеров и аутсайдеров в каждой группе.

Бизнес растет по мере увеличения клиентской базы и укрепления взаимоотношений с потребителями. Отчеты программы «1С:Управление нашей фирмой» позволят вам знать своего клиента «в лицо».

В видеоуроке рассказано, как в программе получить оперативную и точную информацию о наличии и движении товаров для эффективного управления товарными запасами.

7. Взаиморасчеты

8. Интеграция

Интеграция 1C:УНФ и amoCRM органично связывает две сильные системы и помогает организовать эффективную работу с клиентами: общение и продажи в amoCRM; обработка и исполнение заказов в 1C:УНФ

Появилась возможность подключения смарт-терминалов Эвотор к 1С:Управление нашей фирмой без дополнительных обработок. Приложение "1С-Эвотор" позволит синхронизировать данные 1С и смарт-терминалов Эвотор, удалять или менять номенклатуру на терминалах прямо из 1С, загружать данные о продажах в 1С:УНФ, формировать отчеты для анализа работы вашего магазина.Интеграция с amoCRM

В видеоролике рассказывается о технологии DirectBank, позволяющей прямо из программы 1С:УНФ обмениваться с банками платежными документами, не устанавливая дополнительного ПО

В видеоролике рассказывается, как из «1С:Управление нашей фирмой» можно создать сайт для любого бизнеса в один клик, заполнить его товарами и рассказать о нем друзьям и клиентам

9. Отчеты и отчетность

В видеоуроке рассказано, как с помощью программы «1С:Управление нашей фирмой» можно легко сформировать и сдать отчетность в контролирующие органы. Программа поддерживает возможность формирования налогов и отчетности, если предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения или единый налог на вмененный доход

В видеоуроке представлена новая форма работы с отчётами в программе «1С:Управление нашей фирмой» редакции 1.6. В этой форме отчета есть всё необходимое для быстрой и удобной настройки: строка поиска, возможность накладывать отборы, удобная настройка периода и структуры отчёта и т.д.

10. Мобильное приложение и мобильный клиент

В видеоуроке показано, как в мобильном приложении «1С:Управление нашей фирмой» организовать удобное оформление заказов, вести базу клиентов, учитывать остатки и движение товаров и денежных средств, получать разнообразные отчеты и т.д.

В видеоуроке рассказано о новых возможностях мобильного приложения «1С:Управление нашей фирмой» 1.2.80: автоматизация одной или нескольких небольших розничных торговых точек, документы для отражения операций розничных продаж, кассовые чеки курьерам интернет-магазинов при доставке заказов покупателям, поддержка сканера штрих-кодов, ККТ с передачей данных АТОЛ (11Ф, 15Ф, 22Ф, 25Ф, 30Ф, 52Ф, 55Ф, 77Ф) и эквайринговых терминалов.

В видеоуроке рассказано о налоговом календаре в мобильном приложении «1С:Управление нашей фирмой». Налоговый календарь показывает, когда приближается срок сдачи отчетности. Если мобильное приложение используется совместно с настольным или облачным решением 1С:УНФ, то индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения и ЕНВД могут сразу подготовить отчетность и отправить её через интернет в контролирующие органы.

В видеоуроке рассказано о новых возможностях мобильного приложения «1С:Управление нашей фирмой». Вы можете пригласить коллег работать в приложении прямо из мобильного приложения. Бесплатная версия поддерживает совместную работу 3-х пользователей на мобильных устройствах..

11. Вебинары

Вебинар подготовлен специально для производственных компаний малого бизнеса. Будет интересен владельцам и директорам производственных компаний и фирм, а также сотрудникам, ответственным за организацию производственного процесса

Вебинар будет интересен тем, кто хочет легко управлять бизнесом с мобильного телефона, быстро получать доступ к системе учета продаж, товаров и денег, синхронизировать работу менеджеров без привязки к офису. Будет полезно директору, предпринимателю, стартаперу, менеджеру, маркетологу, владельцу компании. Рассмотрены сценарии работы только в мобильном приложении и совместного использования мобильного приложения и основной базы

В вебинаре рассмотрены возможности интеграции 1С:УНФ с интернет-магазинами: как настроить автоматическое получение заказов с сайта, как передавать на сайт информацию о товарах, ценах и остатках на складе и др. Пошагово разобраны сценарии работы интернет-магазина от закупки товара под заказ до обеспечения своевременной доставки

В вебинаре рассмотрены основные возможности программы «1С:Управление нашей фирмой» для автоматизации отдела продаж и Управления взаимоотношениями с клиентов (CRM). Разобраны рекомендованные разработчиками сценарии использования программы, а также инструменты для контроля оперативной работы менеджеров по продажам, основные отчеты о результативности и инструменты анализа продаж и клиентской базы

Вебинар будет интересен собственникам и руководителям бизнеса. А также финансовым директорам и главным бухгалтерам, отвечающим за управление деньгами и подготовку финансовой отчётности. Рассмотрены основные возможности программы 1С:УНФ для организации финансового учета: от управления денежными средствами до контроля доходов и расходов, а также управление взаиморасчетами. На практических примерах показаны рекомендованные разработчиками методики организации учета денежных средств, обязательств и затрат в 1С:УНФ, основные отчеты о финансах, а также инструменты анализа бизнеса

Сервис «1С:Бизнес-сеть. Торговые предложения» работает по принципу торговых площадок: поставщики размещают торговые предложения с наименованием товара, описанием и ценами. Покупатели, со своей стороны, видят список предложений, включающих интересующий товар, и могут сразу сформировать и отправить заказ поставщику. Вебинар будет интересен поставщикам и закупщикам, которые хотят автоматизировать свою торгово-закупочную деятельность, а также партнерам, которые хотят открыть новое доходное направление бизнеса

Вебинар будет интересен владельцам и директорам компаний сферы услуг и сервисных компаний, а также любых фирм, оказывающих регулярные услуги. В вебинаре разобран сквозной пример работы в 1С:УНФ компании, оказывающей работы и услуги по монтажу заказных систем, а также регулярное гарантийное и платное обслуживание большого числа клиентов

Вебинар будет интересен владельцам и директорам некрупных торговых компаний – оптовых и интернет-магазинов. В ходе вебинара разобран пример организации работы в 1С:УНФ "продажа оптом и через сайт". Сквозной пример включает все этапы использования работы в 1С:УНФ в торговой компании: прием заказа по телефону или с сайта, процессы согласование состава заказа и условий поставки, логистика закупки и отправки заказов покупателям

Вебинар будет интересен владельцам и директорам некрупных производственных компаний и фирм, осуществляющих сборку изделий из комплектующих. В вебинаре разобран пример организации работы производственной компании в 1С:УНФ. Сквозной пример включает все этапы использования работы в 1С:УНФ в производственной компании: от приема заказа в расчет и формирование спецификации по требованиям заказчика, до выпуска готового изделия и отправки заказчику.

Вебинар будет интересен индивидуальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения, ЕНВД и патенте. На вебинаре рассказано, как вести учет ИП самостоятельно, какие отчёты необходимо сдавать, как их быстро подготовить, о страховых взносах, упрощенном режиме налогообложения, едином налоге на вмененный доход, и патентном режиме, а также об особенностях ИП с сотрудниками и отправке отчетности через интернет.

Вебинар будет интересен владельцам и директорам небольших компаний и начинающим предпринимателям, в том числе уже работающим в «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ). В рамках вебинара рассказано об основных показателях финансового учета в малом бизнесе, о кассовом методе учета доходов и расходов, о настройке аналитики и начале работы в подсистеме Финансы, обнаружении и устранении убытков.

Вебинар будет интересен владельцам и директорам небольших компаний и начинающим предпринимателям, в том числе уже работающим в «1С:Управление нашей фирмой». На вебинаре рассказано о управлении денежными средствами, управление расходами, о том, как не попасть в «кассовый разрыв», как использовать платежный календарь, о расчете прибыли методом начисления, распределении расходов между несколькими бизнес направлениями для более точного расчета прибыли, анализе финансовых результатов.

Вебинар предназначен для предпринимателей и руководителей, которые хотят оперативно получать сводную информацию о состоянии своего бизнеса. На вебинаре описаны контроль основных потоков бизнеса: финансового, материального, информационного, особенности начала работы с «1С:Управление нашей фирмой», использование специальных возможностей: мобильное приложение, телефония, интеграция с сайтом, облачные сервисы и др.