Характеристика типів ринкових структур.
Рівень інтенсивності конкурентного середовища є визначальним моментом у побудові маркетингової політикипідприємства, у виборі коштів та методів ведення конкурентної боротьби. Її оцінка є необхідним елементом для підготовки маркетингових кампаній.
Виділяють три агрегованих фактори, що визначають інтенсивність конкуренції: характер розподілу ринкових часток між конкурентами, темпи зростання ринку та його рентабельність.
Розподіл ринкових часток між конкурентами та інтенсивність конкуренції.
Оцінку інтенсивності конкуренції на заданому товарному ринкуслід зробити за допомогою вимірювання ступеня подібності ринкових часток конкурентів за формулами:
де Us - показник інтенсивності конкуренції на аналізованому товарному ринку, виміряний на основі оцінки ступеня подібності часток конкурентів;
у (S) - середнє квадратичне відхилення ринкових часток конкурентів;
S – середнє арифметичне значення ринкової частки конкурента;
S - ринкова частка -того конкурента, = 1…. ; - кількість підприємств (розглянутих конкурентів, конкуруючих товарних марок) на товарному ринку.
Для визначення частки ринку різних конкурентів було використано первинну маркетингова інформація, одержана в результаті опитування населення.
Всім споживачам віком від 25 до 65 років ставилося одне й те саме питання: "Яку марку макаронних виробів Ви першою можете згадати?"
Дані опитування відображені у таблиці:
Частка споживачів у числі опитаних, що першими назвали цю марку, є показником популярності товарних марок можна вважати еквівалентними часткам ринку даних марок.
Таблиця 4 Популярність марки
Розрахунок показника інтенсивності конкуренції ведеться за часткою популярності марок, відображеної в останньому стовпці таблиці.
Визначаємо середню арифметичну частку:
S a= (0,36+0, 20+0,24+0,08+0,12) /5 = 0,2
Тепер розраховуємо середньоквадратичне відхилення часток:
Тоді показник конкуренції дорівнюватиме:
U s = 1 - 0,098/0,2 = 0,51
Отриманий коефіцієнт характеризує високий рівеньінтенсивності конкуренції над ринком.
Темпи зростання ринку та інтенсивність конкуренції.
Прискорене зростання ринку навіть за рівнопотужності конкурентів може усувати багато суперечностей між підприємствами за рахунок їх задоволеності темпами розвитку. Високі темпи на ринках, що швидко розвиваються, забезпечуються зростаючим попитом і збільшують ринкові частки підприємств не за рахунок конкурентів, а за рахунок збільшення кількості споживачів або обсягів покупок вже існуючими споживачами. У цій ситуації інтенсивність конкуренції знижується.
У стані стагнації, застою або обмеженого, повільного зростання збільшення обсягу продажів підприємства відбувається головним чином за рахунок переманювання споживачів у конкурентів та погіршення позиції конкурентів. У цій ситуації активність конкурентної боротьби значно зростає.
Для обчислення цієї складової інтенсивності конкуренції над ринком рекомендуються використовувати два граничних значення - мінімальний темпи зростання, прийнятий за 70% і максимальний темпи зростання в 140%.
У цьому діапазоні ринкових ситуацій можуть бути розподілені значення показника інтенсивності конкуренції, що враховує темпи зростання обсягів продажу на аналізованому ринку:
де – показник інтенсивності конкуренції, що враховує темпи зростання ринку; - річний темпи зростання обсягу продажу на аналізованому товарному ринку без урахування інфляційної складової, %.
Темп зміни обсягу продажу макаронних виробів характеризується даними, що у таблиці.
Малюнок 9 Виробництво макаронних виробів у Росії 2005-2009 рр., тонн
Таблиця 5 Темп зміни обсягу продажу макаронних виробів
У 2009 році спостерігається зростання обсягів продажів у порівнянні з попередніми роками.
Середній приріст продажів становитиме 98%.
Показник інтенсивності конкуренції складе:
Рентабельність ринку та інтенсивність конкуренції.
Важливим економічним чинником, визначальним інтенсивність конкуренції є коефіцієнт рентабельності аналізованого ринку (R), який визначається ставленням сукупного прибутку, отриманого підприємствами цьому ринку (Pr), до загального обсягу продажів (Ex) (формула 4).
Рентабельність ринку показує рівень активності конкурентного середовища підприємств і відображає ступінь їхньої "свободи" у видобуванні прибутку. Чим рентабельність вища, тим менший тиск конкурентного середовища і, отже, нижча інтенсивність конкуренції і навпаки. Цей висновок може бути узагальнено у вигляді формули (5).
де – показник інтенсивності конкуренції, що враховує рівень рентабельності ринку.
Оцінку показника можна проводити з використанням середньої торгової націнки, яка застосовується на даному ринку.
Визначимо середню торгову націнку над ринком макаронних виробів р. Уфи.
Таблиця 6 Аналіз торгових націнок над ринком макаронних виробів м. Уфи
Середня торгова націнка:
(34/25 + 32/24 +30/21) /3= 1,37
Визначимо показник інтенсивності конкуренції:
Ur = 1 - 0,37 = 0,63
Для зручності проведення порівняльного аналізуінтенсивності конкуренції на різних ринках (сегментах ринку) та оцінки їх привабливості (з точки зору конкурентної активності) є корисним оперування узагальненою характеристикою інтенсивності конкуренції, яка дає можливість уточнити результати аналізу окремих елементів конкурентного середовища підприємства (формула 6).
де - узагальнений показник інтенсивності конкуренції, 0<<1. Чем ближе к единице, тем выше интенсивность конкуренции.
Використовуючи перераховані вище показники інтенсивності конкуренції знайдемо її узагальнений показник:
Рівень конкуренції наближається до середнього.
Отриманий узагальнений показник інтенсивності конкуренції характеризує високий рівень активності конкурентного середовища над ринком макаронних виробів " Макфа " .
Оцінка інтенсивності конкуренції
Рівень інтенсивності конкурентного середовища є визначальним моментом у побудові маркетингової політики підприємства, у виборі засобів та методів ведення конкурентної боротьби. Її оцінка є необхідним елементом для підготовки маркетингових кампаній.
Виділяють три агрегованих фактори, що визначають інтенсивність конкуренції: характер розподілу ринкових часток між конкурентами, темпи зростання ринку та його рентабельність.
1) Розподіл ринкових часток між конкурентами та інтенсивність конкуренції.
Для більш повної оцінки інтенсивності конкуренції та розподілу часток ринку між підприємствами вкрай важливо звернутися до досвіду ведення конкурентної боротьби.
З практики бізнесу відомо, що існує деяка критична пропорція часткою двох незалежних конкурентів, коли прагнення зміни цієї пропорції згасає. Зазвичай, цю пропорцію визначають як 2 до 1 і більше.
Відсутність різкої різниці значень ринкових часток істотно підвищує активність підприємств у боротьбі за конкурентні переваги. Більш слабкі намагаються атакувати найближчих конкурентів, які трохи перевершують їх за рівнем домінування на ринку. У свою чергу, більш потужні конкуренти прагнуть затвердити свою позицію, що також вимагає певних зусиль і є причиною постійних конфліктів навіть з малозначних приводів.
Найбільша конкурентна активність спостерігається при приблизному рівністі часток. У цьому разі при рівнопотужності ринкових часток конкурентів, їх стратегії часто ідентичні, що є ознакою нестійкого, конфліктного стану на ринку. Τᴀᴋᴎᴎᴩᴀᴈᴏᴍ, за відсутності явних лідерів і аутсайдерів, коли весь ринок товару (товарної групи), що розглядається, представлений конкурентами, що володіють рівними частками ринку (за інших рівних умов) - максимальна конкуренція.
Оцінку інтенсивності конкуренції на заданому товарному ринку слід зробити за допомогою вимірювання ступеня подібності ринкових часток конкурентів за формулами (1) і (2). Для цього студент
US=1−s( S)
A, (1) або
(Si− SA)2US=1− × i=1
де US- Показник інтенсивності конкуренції на розглянутому товарному ринку, виміряний на основі оцінки ступеня подібності часток конкурентів; (S)- Середнє квадратичне відхилення ринкових часток конкурентів; SA- Середнє арифметичне значення ринкової частки конкурента; Si– ринкова частка i-Того конкурента, i= l..... n; n– кількість підприємств (розглянутих конкурентів, конкуруючих товарних марок) на товарному ринку.
Чим вище коефіцієнт варіації, тим нижче зворотний коефіцієнт варіації і тим нижче інтенсивність конкуренції, і навпаки.
Для визначення частки ринку різних конкурентів студенту дуже важливо використовувати вторинну маркетингову інформацію, опубліковану в різних джерелах. У разі неможливості виявлення такої інформації можна скористатися непрямими показниками. Проілюструємо це наступним прикладом. Припустимо, за допомогою опитування споживачів на цільовому ринку встановлено показники популярності конкуруючих марок товарів. Для цього споживачам ставилося питання: «Яку марку цього виду товарів Ви першою можете згадати?». Частка споживачів у числі опитаних, першими назвали цю марку, є показником популярності цієї товарної марки. З певним ступенем припущення показники популярності товарних марок можна вважати еквівалентними часткам ринку даних марок. Дані опитування відображені в табл. 4.
|
|
| 0,2 |
Марки товару
Чай «Жасмин»
Частини популярності марки Число респондентів, Частка популярності,
обрали марку %
Частка популярності, частки одиниці 0,18
Чай «Бергамот» 11 Чай «Лісова ягода» 2 Чай «Смородино-11 вий»
Чай «Фруктовий» 13
Всього опитано 45
24% 0,24 5% 0,05 24% 0,24
Розрахунок показника інтенсивності конкуренції ведеться за часткою популярності марок, відображеної в останньому стовпці таблиці.
Визначаємо середню арифметичну частку: SA= 0,18+0,24+0,05+0,24+0,29 = 0,2
Тепер розраховуємо середньоквадратичне відхилення часток: s( S) = (0,18−0,2)2+(0,24−0,2)2+...+(0,29−0,2)2= 0,083
Тоді показник конкуренції дорівнюватиме: US=1− 0,083 = 0,586
2) Темпи зростання ринку України та інтенсивність конкуренції.Прискорене зростання ринку навіть за рівноваги конкурентів
може усувати багато суперечностей між підприємствами за рахунок їх задоволеності темпами розвитку. Високі темпи на швидко-розвиваються ринках забезпечуються зростаючим попитом і збільшують ринкові частки підприємств не за рахунок конкурентів, а за рахунок збільшення кількості споживачів або обсягів (кратності) купівель вже існуючими споживачами. У цій ситуації інтенсивність конкуренції падає.
У стані стагнації, застою або обмеженого, повільного зростання збільшення обсягу продажів підприємства відбувається головним чином за рахунок переманювання споживачів у конкурентів та/або погіршення позиції конкурентів. У цій ситуації активність конкурентної боротьби значно зростає.
Цей факт дуже важливо враховувати студенту в комплексній оцінці інтенсивності конкуренції. Головна складність такого обліку
полягає в неоднозначності визначення граничних значень темпів зростання, за межами яких інтенсивність конкуренції мінімальна (область значень темпів зростання більших 100%) або наближається до максимуму (значення темпів зростання менших 100%). Практика бізнесу свідчить, що більшість ситуацій, що описують динаміку ринків конкретних товарів, можна обмежити двома граничними значеннями абсолютних річних темпів зростання обсягів реалізації: 70% і 140%. У цьому діапазоні ринкових ситуацій бувають розподілені значення показника інтенсивності конкуренції, що враховує темпи зростання обсягів продажів на ринку, що розглядається (формула 3).
U = 2− T
де Ut- Показник інтенсивності конкуренції, що враховує темпи зростання ринку; GT- Річний темп зростання обсягу продажів на розглянутому товарному ринку без урахування інфляційної складової,%.
У випадку, коли GTбільше 140% або менше 70%, Utдорівнюватиме 0 або 1 відповідно.
При значеннях GTменших 70% інтенсивність конкуренції значно слабшає і найчастіше відноситься вже до недіючих ринків, пов'язаних з припиненням реалізації товарів або зі значними економічними потрясіннями ринків.
Припустимо, що темп зміни продажів характеризується даними, поданими у табл. 5.
Таблиця 5 Темп зміни продажів
|
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
| |
Час, квартал 1й 2й 3й
Продажі, % 100 110 125
інфляція, % -11 11
Продажі з урахуванням інфляції, % Приріст 100 -
97,9 0,98 111,25 1,14
Тоді середній приріст продажів становитиме 1,078 чи 107,8% (що більше 70% і менше 140%). Показник інтенсивності конкуренції Utскладе:
Ut= 2−107,8 = 0,459
3) Рентабельність ринку та інтенсивність конкуренції.Іншим важливим економічним фактором, що визначає ін-
тенсивність конкуренції є коефіцієнт рентабельності ринку, що розглядається ( R), що визначається ставленням сукупного прибутку, отриманого підприємствами на даному ринку ( Pr), до загального обсягу продажів ( Ex) (Формула 4).
Ринок з високою рентабельністю характеризується перевищенням попиту над пропозицією. Ця обставина дозволяє реалізовувати цілі, що стоять перед підприємствами, щодо безконфліктними прийомами і методами, що не торкаються інтересів конкурентів. Зі зменшенням рентабельності ринку ситуація змінюється на протилежний бік.
Рентабельність ринку показує рівень активності конкурентного середовища підприємств і відображає ступінь їх «свободи» в одержанні прибутку. Чим рентабельність вища, тим менший тиск конкурентного середовища і, отже, нижча інтенсивність конкуренції і, навпаки. Цей висновок може бути узагальнений у вигляді формули (5).
UR=1− R, (5)
де UR- Показник інтенсивності конкуренції, що враховує рівень рентабельності ринку.
Важливо зауважити, що для ситуацій із більш ніж 100% рентабельністю URпрагне 0, а умовах збиткового бізнесу – до 1.
Оцінка показника URможе мати багато форм, зокрема, її можна проводити з використанням середньої торгової націнки, що застосовується на даному ринку. При величині середньої торгової націнки в 19,5% показник URскладе
UR=1−0,195= 0,805
Для зручності проведення порівняльного аналізу інтенсивності конкуренції на різних ринках (сегментах ринку) та оцінки їх привабливості (з точки зору конкурентної активності) є корисним оперування узагальненої характеристики інтенсивності конкуренції, яка дає можливість уточнити результати аналізу окремих елементів конкурентного середовища підприємства (Формула 6).
|
U = 3 US× Ut× UR, (6)
де U- Узагальнений показник інтенсивності конкуренції, 0< U < 1. Чем ближе Uдо одиниці, тим вище інтенсивність конкуренції.
Використовуючи наведені приклади, узагальнений показник Uможна визначити як:
U= 30,586×0,459×0,805 = 0,6
Рівень конкуренції наближається до середнього.
Τᴀᴋᴎᴎᴩᴀᴈᴏᴍ, студент, виконавши три етапи аналізу інтенсивності конкуренції в галузі, отримає загальну оцінку активності конкурентного середовища підприємства.
Тема: ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ
Інтенсивність конкуренції обернено пропорційна ступеню монополізації. Основними показниками ступеня монополізації ринку є коефіцієнт ринкової концентрації, індекс Херфіндаля-Хіршмана.
Коефіцієнт ринкової концентрації (CR). Є відношенням реалізації (постачання) продукції певним числом найбільших продавців до загального обсягу реалізації (постачання) на даному товарному ринку за відповідний період:
де CRn – коефіцієнт ринкової концентрації
Si – частка кожного конкретного учасника ринку
Після літер CR додають цифру, яка показує кількість найбільших підприємств на ринку: CR3 (тридольний), CR4 (чотиридольний), CR6 (шестидольний), CR10 (десятидольний).
Si = У Vi / Vm,
де Vi - Обсяг реалізації (постачання) товару конкретним i-м ХС, тис. руб (одиниць);
Vm – загальний обсяг реалізації (постачання) товару, тис. руб (одиниць).
Приклад рішення. На споживчому ринку міста конкурують п'ять. Ринкові частки даних виробників рівні відповідно %: 34, 21, 18, 15, 12.
Визначимо CR3 = 0,34 +0,21 +0,18 = 0,73
Визначимо CR4 = 0,34 +0,21 +0,18 +0,15 = 0,88
Обидва коефіцієнти показують низьку інтенсивність над ринком, ринок висококонцентрований (монополізований).
Індекс Херфіндаля-Хіршмана (HHI) - Характеризує рівень монополізації, рівномірність розподілу ринкових часток фірм аналізованого ринку.
Якщо індекс більше 0,2 (0,18 для 4-х і більше фірм) йдеться про високу концентрацію ринку. Якщо ринку представлена і діє одна фірма (чиста монополія), то індекс досягає свого максимального значення, т. е. 1 (10000, якщо частка ринку вимірюється в %). У цій ситуації потрібне втручання держави для нормалізації конкурентного середовища.
У багатьох країнах індекс HHI використовується як показник, що визначає необхідність отримання дозволу на злиття та поглинання антимонопольною службою.
Приклад рішення. На споживчому ринку міста конкурують 5 молочних заводів. Ринкові частки даних виробників рівні відповідно в %: 34, 21, 18, 15, 12. Визначимо стан конкуренції за допомогою індексу ННI = (0,34) І + (0,21) І + (0,18) І + (0 ,12) І + (0,12) І = 0,229.
Індекс більше 0,18, його значення свідчить про низьку інтенсивність конкуренції, високий рівень монополізації ринку.
За інтенсивністю конкуренції розрізняють три типи ринків:
І тип – висококонцентровані (монополістичні), низька інтенсивність конкуренції:
70% < CR3 < 100% 0,7 ˂ CR3 ˂ 1,0 0,8 ˂ CR4 ˂ 1,0
2000< HНI < 10000 0,20 ˂ ННI ˂1,0 0,18 ˂ ННI ˂ 1,0
II тип – помірно концентровані (олігополістичні), помірна інтенсивність:
45% < CR3 < 70% 0,45 ˂ CR3 ˂ 0,7 0,45 ˂ CR4 ˂ 0,8
1000< HНI < 2000 0,10 ˂ ННI ˂ 0,20 0,10 ˂ ННI ˂ 0,18
III тип – слабко концентровані (конкурентні ринки), висока інтенсивність конкуренції:
CR3, CR4< 45% CR3, CR4 ˂ 0,45
ННІ< 1000 ННI ˂ 0,10
Ситуація 1. Оцінити рівень монополізації ринку ферохрому (дані з Доповіді ФАС за станом конкуренції в РФ за 2014 р.) за показником концентрації та індексом Херфіндаля-Хіршмана.
Ситуація 2. Частки основних суб'єктів господарювання, що діють над ринком вольфрамового концентрату біля РФ (за обсягом продукції) наведено у таблиці. Визначити рівні концентрації за показниками СR3, CR5 та HHI.
Ситуація 3. За наведеними у таблиці даними, розрахуйте за допомогою індексу HHI у якій галузі організації важче увійти на ринок.
Ситуація 4. У галузі А та у галузі В функціонує по 10 фірм. При цьому в галузі А ринкова частка найбільшої форми дорівнює 49%, а трьох наступних, відповідно, по 7% і фірми, що залишилися, - по 5%.
У галузі кожна з чотирьох великих фірм займає 19%, а частка наступної за величиною фірми становить 14%. 5 дрібних фірм, що залишилися, порівну розділили 10% ринку.
Ситуація 5. На російському ринку конкурують чотири великі виробники алмазів: «АЛРОСА», «ПО Кристал», «Полюс», «Якуталмаз». Їх частки відповідно 0,32; 0,28; 0,25; 0,15. Визначте стан конкуренції за допомогою CR3, CR4, індексу Герфіндаля-Хіршмана.
Ситуація 6. На ринку будівельного дизайну міста А представлено 12 організацій. Визначте рівень інтенсивності конкуренції за допомогою CR4.
№ організації | Обсяг реалізації послуг у порівнянних цінах, тис. руб. |
|
базовий період | звітний період |
|
Ступінь конкуренції різна різних ринках і від кількості продавців і покупців; наявності та доступності достовірної інформації; можливості легкого доступу ринку для інших підприємств; ступеня однорідності товару. Відповідно до теорії американського економіста, професора Гарвардського університету Майкла Портера конкуренція, у тому числі і на світовому ринку – це динамічний процес, що розвивається, в основі якого лежать інновації та постійне оновлення технології. Він виділив п'ять сил конкуренції, які створюють конкурентний клімат та визначають рівень прибутку у галузі. Це:
1) проникнення нових конкурентів;
2) загроза появи на ринку товарів-субститутів (товарів-замінників), вироблених за іншою технологією;
3) можливості покупців;
4) можливості постачальників;
5) суперництво між компаніями, що вже зміцнилися на ринку.
Загроза появи нових конкурентів виявляється у зниженні загального рівня прибутковості галузі, тому що нові підприємства входять у галузь із додатковими виробничими потужностями, що спричиняє зростання пропозиції та зменшення цін. Існують певні перешкоди для проникнення ринку нових конкурентів. Проте загроза проникнення нових конкурентів висока. Наприклад, постачальники імпортної сільськогосподарської продукції прагнуть відвоювати частки ринку у вітчизняних підприємств аграрного сектора, що посилює конкуренцію.
Поява товарів-субститутів обмежує можливості отримання прибутку у галузі, встановлюючи стелю цін, які можуть запросити підприємства за свою продукцію. Але завдяки тому, що альтернативи зерну як натуральному продукту немає, ми вважаємо, що загрозу появи товарів-замінників можна не брати до уваги.
Великі покупці чи постачальники, у процесі торгівлі, можуть нав'язувати підприємствам галузі невигідні угоди, що зумовлює зниження прибутку. У сільському господарстві покупці продукції (в основному потужні переробні підприємства, наприклад, елеватори), як і постачальники техніки або добрив (великі машинобудівні та хімічні підприємства), сильніші за сільськогосподарські підприємства. Така нерівність сил призводить до того, що ціни на промислову продукцію, що споживається в аграрному секторі, зростають швидше, ніж ціни на сільськогосподарську продукцію, а це знову скорочення прибутку.
Компанія може сама визначити свої сильні та слабкі сторони, аналізуючи сили, що впливають на конкуренцію в даній галузі, та причини, що лежать у їх основі. При загостренні конкуренції підприємствам галузі доводиться збільшувати витрати на рекламу та маркетинг, вкладати великі суми у оновлення виробничих потужностей.
Названі елементи конкурентного середовища діють спільно та змінюють рівень інтенсивності конкуренції. Серед чинників, визначальних інтенсивність конкуренції діючих над ринком компаній М. Портер, насамперед, зазначає «велике число конкурентів чи приблизну рівність їх сил.
Г.Л.Азоев, в оцінці взаємодії факторів конкурентного середовища, також розглядає характер розподілу ринкових часток між конкурентами. Другий чинник – це темпи зростання ринку; та третій – рентабельність ринку.
Теоретичні висновки М.Портера та методика Г.Л.Азоєва були використані нами щодо рівня інтенсивності конкуренції на зерновому ринку. З урахуванням специфіки зернового сектора аграрної економіки використовувана методика була нами перероблена та доповнена.
На думку вчених, які займаються цією проблемою «найбільша конкурентна активність спостерігається за приблизної рівності часток». Тому що в цьому випадку часто збігаються стратегії підприємств і це призводить за «рівнопотужності підприємств» до конфліктного стану ринку, а інтенсивність конкуренції підвищується. На конкурентному ринку виробник сільськогосподарської продукції прагне отримання найбільшого прибутку. Тому передусім підприємство намагається збільшити свою частку у загальному обсязі продажів. Частка підприємства у загальному обсязі відповідно до економічної теорії залежить від:
Числа конкурентів;
Співвідношення попиту та пропозиції;
Конкурентоспроможності підприємств;
Конкурентоспроможність продукції.
За допомогою "зміни ступеня подібності ринкових часток конкурентів" через коефіцієнт варіації визначається інтенсивність конкуренції, під впливом першого фактора з перерахованих вище трьох.
І Д = 1 - Б (Д) / Д порівн, (1)
де: І Д – інтенсивність конкуренції на аналізованому товарному ринку, виміряна з урахуванням оцінки ступеня подібності часткою конкурентів;
Б (Д) / Д ср - коефіцієнт варіації ринкових часток (Д i) конкурентів;
Б(Д) - середньоквадратичне відхилення Д i;
Д ср - середнє арифметичне значення Д i;
n – кількість підприємств на товарному ринку.
Розвиток попиту та пропозиції у часі може бути виражений у темпах зростання обсягу продажів. При вимірі інтенсивності конкуренції необхідно враховувати. "Високі темпи, наприклад, на ринках, що швидко розвиваються, що забезпечуються зростаючим попитом і пропозицією товарів, відсувають на задній план багато проблем, у тому числі і конкуренції. Відбувається це, головним чином, через те, що збільшення ринкових часток підприємств відбувається не через рахунок конкурентів, а рахунок збільшення кількості споживачів чи обсягів (кратності) покупок вже існуючим споживачам. У цій ситуації інтенсивність конкуренції падает" . Грунтуючись на практиці бізнесу, розподіляються значення показника інтенсивності конкуренції, що враховує темпи зростання обсягів продажів на аналізованому ринку (І ТР) у діапазоні від 70% до 140%.
І ТР = 1 - (Т р - 70) / (140 - 70), (2)
де Т р – річний темпи зростання обсягу продажу на аналізованому товарному ринку без урахування інфляційної складової, %.
Ми вважаємо, що стосовно сільськогосподарського виробництва цю формулу необхідно вдосконалювати і подати у такому вигляді:
І ТР = 1-(Т р -k min) / (k mах -k min), (3)
де k max k min можна встановити емпіричним шляхом для конкретного товарного ринку, розглядаючи динаміку реалізації зернових за тривалий проміжок часу.
На думку Л.Г.Азоева ринок із високим рентабельністю (Р р) характеризується перевищенням попиту над пропозицією. "Чим вища рентабельність, тим менший тиск конкурентного середовища і, отже, нижча інтенсивність конкуренції і навпаки". Цей висновок може бути узагальнений у вигляді формули:
І р = 1 - П / Ф = 1 - Р р, (4)
де І р - показник інтенсивності конкуренції, що враховує рівень рентабельності ринку.
П – сукупний прибуток;
О р - загальний обсяг продажів.
Нам є доцільним для сільськогосподарського виробництва, що у високій мірі залежить від погодно-кліматичних умов, зробити поправку в цій формулі на рівень рентабельності, при якому стає можливим розширене відтворення. На думку багатьох економістів - аграрників, таким може вважатися 20-відсотковий рівень. Тоді формула набуде вигляду:
1) І р = (1-Р р) + (20 / 100 - Р р), (5)
2) І р = (1-Р р) х (1 + (20 / 100 -Р р)), (6)
Практика конкуренції показує, що більшість змін конкурентного середовища знаходить відображення "в динаміці ринкових часток конкурентів, темпах зростання та рентабельності ринку", тому "для зручності проведення порівняльного аналізу інтенсивності конкуренції на різних ринках (сегментах ринку) та оцінки їх привабливості (з точки зору конкурентної активності) є корисним оперування узагальненою характеристикою інтенсивності конкуренції.
де І до - узагальнений показник інтенсивності, 0 ≤ І до ≤ 1" .
Для визначення інтенсивності конкуренції ми пропонуємо врахувати вплив якості продукції. Якщо продукція буде приблизно однакової якості, інтенсивність конкуренції зросте, тому що споживачеві все одно в кого її купувати. Чим сильніша різниця в якості продукції, тим нижча інтенсивність конкуренції, оскільки продукція високої якості, будучи більш конкурентоспроможною, реалізовуватиметься в першу чергу. Підприємства, що мають продукцію з низькою якістю, зазнають втрат, а інтенсивність конкуренції в цілому знизиться.
Вплив якості на інтенсивність конкуренції визначимо, використовуючи відомий коефіцієнт варіації.
де Q інтегр. – добуток коефіцієнта заліку /Q 1 / та коефіцієнта, що виражає відношення зерна у вазі після доопрацювання до зерна у спочатку оприбуткованій масі (Q 2);
Q ср - середня якість зерна за сукупністю сільськогосподарських підприємств;
n – кількість підприємств.
Тепер узагальнюючий коефіцієнт інтенсивності конкуренції можна розрахувати за такою формулою:
Узагальнений показник інтенсивності конкуренції змінюється не більше від 0 до 1. Необхідно зазначити, що представлені чинники не вичерпують всі можливі напрями впливу конкурентного середовища на інтенсивність конкуренції.
У результаті основне значення конкуренції, з різним рівнем інтенсивності, в активній орієнтації підприємств на підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, що викликає функціонування та розвиток ринкової економіки.
Література:
1. Азоєв Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія та практика. - М.: Центр економіки та маркетингу, 1996. - С.5, 41-45.
2. Портер М. Міжнародна конкуренція. / Пер. з англ.; Під. ред. та з передмовою В. Д. Щетиніна. - М: Міжнар. відносини, 1993. - С.39.
Бондаренко І. В., аспірантка Сибірського інституту управління - філії Російської академії народного господарства та державної служби, м. Новосибірськ, [email protected]
У статті проведено аналіз рейтингу регіонів Росії за рівнем інтенсивності конкуренції та станом конкурентного середовища на основі відомостей Федеральної антимонопольної служби РФ (ФАС Росії). Розглянуто алгоритм формування кожного із складових підрейтингів, включених до рейтингу ФАС Росії. Визначено показники, виділено тимчасові періоди, включені для оцінки конкурентного середовища регіонів з різних аспектів. Виявлено деякі методологічні помилки під час складання рейтингу ФАС Росії. Для аналізу об'єктивності наведених результатів рейтингу регіонів за станом конкурентного середовища та інтенсивності конкуренції проведено кореляційний аналіз результатів рейтингу ФАС Росії та рейтингів регіонів Росії, що характеризують соціально-економічне становище та ступінь сприяння інвестиційного клімату в регіонах. Для оцінки тісноти зв'язку між трьома рейтингами розрахований коефіцієнт кореляції Спірмена (попарно для складових підрейтингів), а для оцінки рівня узгодженості висновків, виражених у складових підрейтингах розрахований коефіцієнт конкордації Кендалу. На основі проведеного аналізу методології складання рейтингу ФАС Росії та використання методів статистичного аналізу зіставлення рангових величин було визначено необхідні методологічні зміни у складанні рейтингу стану конкурентного середовища регіонів Росії.
Вступ
Починаючи з 2006 р. Федеральна антимонопольна служба Росії (далі - ФАС Росії) готує та представляє Уряду РФ доповідь про стан та розвиток конкуренції в країні. Доповідь відображає основні показники стану конкурентного середовища, тенденції розвитку конкуренції на різних галузевих та регіональних ринках Росії, підсумки роботи антимонопольної служби та її територіальних органів з питань захисту, стимулювання та адвокатування конкуренції, а також з питань реалізації конкурентної політики держави та контролю за виконанням антимонопольного законодавства Росії. Крім підбиття підсумків, у щорічних звітах ФАС Росії відображаються основні напрямки роботи в обла-
сти стимулювання конкуренції, розвитку конкурентних процесів та конкурентного середовища в Росії. У роботах С. І. Авдашевої, Н. Волчкової [Волчкова, 2014] О. Г. Шастіт-ко, І. В. Князєвої неодноразово розглядалися питання щодо існуючих методик оцінки стану конкурентних процесів та діагностики підприємницької активності [Князєва, Лукашенко, 2009] .
Проблема в тому, що в даний час більшість існуючих емпіричних методів оцінки конкурентного середовища мають форму опитування суб'єктів господарювання з питань інтенсивності конкуренції та ступеня сприяння підприємницького клімату. Проте оцінка виключно суб'єктивного сприйняття інтенсивності конкуренції з боку представників бізнесу не повною мірою відображає стан конкурентного середовища в силу
певних методологічних недоглядів при складанні опитувань [Князєва та ін., 2014]. Таким чином, виникає необхідність використання комплексного підходу до оцінки стану конкуренції в регіонах, яка дозволила б, з одного боку, врахувати різноманітність індикаторів стану конкурентного середовища, з іншого боку, забезпечити порівняння всіх регіонів за певними показниками. Ефективним інструментом оцінки стану об'єктів є рейтинг, оскільки він дозволяє включити в оцінку велику кількість показників та факторів, а також зіставити об'єкти, що досліджуються, для проведення порівняльного аналізу.
З метою систематизації та наочного подання інформації про стан конкурентного середовища в регіонах Росії, у 2012 р. Президентом РФ В. В. Путіним було дано доручення ФАС Росії спільно з Мінекономрозвитку Росії забезпечити щорічне проведення оцінки стану конкурентного середовища в Російській Федерації з подальшим формуванням рейтингу суб'єктів Російської Федерації за рівнем інтенсивності конкуренції та станом конкурентного середовища та поданням його в щорічній доповіді ФАС Росії [Путін, 2012].
Дане питання отримало активне обговорення в рамках круглого столу «Оцінка стану конкуренції та конкурентного середовища» на майданчику Аналітичного центру при Уряді Російської Федерації у 2014 р. виття, О. Варламової та інших дослідників у цій галузі показали на складність вироблення певних критеріїв та параметрів, методології та технології оцінки [Стенограма, 2014].
Метою цієї статті є системний розгляд рейтингу суб'єктів Російської Федерації за ступенем інтенсивності конкуренції та станом конкурентного середовища, розробка пропозицій
щодо вдосконалення методології складання рейтингу.
Результати проведеного дослідження можуть бути використані Федеральною антимонопольною службою для підготовки чергового щорічного рейтингу регіонів за рівнем інтенсивності конкуренції.
У доповіді 2014 р. ФАС Росії представила результати роботи з оцінки стану конкуренції та опублікувала перший рейтинг регіонів Росії за ступенем інтенсивності конкуренції та станом конкурентного середовища (далі – підсумковий рейтинг).
Рейтинг складено на основі агрегованих показників, що характеризують стан регіональних ринків та ступінь суперництва фірм, що конкурують на них, а також стан інституційної інфраструктури та існуючих бар'єрів [ФАС, 2014].
Відповідно до методики складання, представленої ФАС Росії, підсумковий рейтинг сформовано з урахуванням чотирьох рейтингів суб'єктів Російської Федерації, відбивають різні аспекти стану конкуренції на регіональних ринках.
1. Рейтинг «Ринки» - регіони Росії були проранжовані на підставі аналітичних звітів ФАС Росії, що характеризують ступінь економічної концентрації на окремих товарних ринках у суб'єктах Російської Федерації (як найважливіші регіональні ринки виділено ринки паливно-мастильних матеріалів (ПММ), ринки робіт з будівництва , реконструкції та капітального ремонту автошляхів та штучних дорожніх споруд, ринки фінансових послуг, ринок послуг з охорони приміщень, ринок послуг з ремонту та обслуговування ліфтів).
Table 1. Rating of Russian Federation"s regions by the degree of competition intensity and competitive environment
Краснодарський край 1 14 6 9 22
Білгородська область 2 21 12 22 19
Республіка Татарстан 2 8 31 1 36
Калузька область 2 10 46 9 9
Новосибірська область 5 11 60 1 6
Тюменська область 6 1 8 30 48
Воронезька область 7 31 30 22 7
м. Москва 7 2 7 14 66
Рязанська область 9 18 23 3 56
Курська область 10 40 34 9 21
Смоленська область 11 56 14 6 30
Республіка Саха (Якутія) 11 18 16 30 43
м. Санкт-Петербург 13 4 35 14 59
Республіка Комі 13 46 48 14 4
Приморський край 15 37 26 35 17
Ставропольський край 16 37 25 22 34
Оренбурзька область 16 34 45 9 29
Московська область 16 6 44 55 14
Самарська область 19 23 11 6 82
Свердловська область 19 20 27 14 60
Республіка Калмикія 19 48 9 55 11
Республіка Кабардино-Балкарія 22 72 4 30 22
Республіка Карелія 22 36 59 22 11
Костромська область 24 32 32 14 57
Псковська область 25 32 21 66 18
Республіка Башкортостан 26 54 13 35 39
Челябінська область 26 30 42 35 35
Новгородська область 26 29 49 63 1
Чукотський автономний 26 15 72 42 14
Ямало-Ненецький 30 39 10 66 30
автономний округ
Брянська область 30 79 41 22 5
Магаданська область 30 12 43 79 14
Республіка Інгушетія 30 44 3 76 22
Ханти-Мансійська 30 12 28 76 30
автономний округ
Саратівська область 35 60 5 35 51
Іркутська область 35 45 36 42 28
Липецька область 37 64 40 55 3
Продовження табл. 1
Республіка Мордовія 37 76 19 30 38
Томська область 37 16 75 35 37
Республіка Північна Осетія - Аланія 37 81 18 55 10
Кемеровська область 37 41 54 14 54
Республіка Тива 42 71 20 22 53
Ростовська область 42 22 58 42 46
Республіка Дагестан 42 80 2 42 41
Красноярський край 42 5 73 14 76
Пензенська область 42 51 70 42 2
Володимирська область 47 62 39 22 48
Республіка Хакасія 47 43 62 3 62
Ярославська область 47 28 69 55 20
Республіка Адигея 50 53 15 35 70
Тверська область 50 60 37 6 73
Омська область 52 26 66 35 52
Карачаєво-Черкеська Республіка 52 69 24 63 22
Камчатський край 52 9 52 55 61
Алтайський край 55 58 47 5 73
Тамбовська область 55 50 51 14 67
Нижегородська область 55 24 56 22 79
Архангельська область (у тому числі Ненецький автономний округ) 55 48 65 42 27
Вологодська область 59 7 33 79 71
Мурманська область 60 64 53 63 13
Республіка Марій Ел 61 73 17 30 81
Тульська область 61 58 61 9 75
Сахалінська область 61 25 71 42 65
Калінінградська область 61 3 67 66 68
Хабаровський край 65 34 74 42 57
Чеченська Республіка 65 82 1 76 47
Пермський край 67 17 79 55 64
Орловська область 68 57 63 55 44
Республіка Алтай 68 63 55 66 33
Забайкальський край 68 74 22 82 39
Республіка Бурятія 68 75 57 42 45
Волгоградська область 68 51 29 66 71
Кіровська область 73 41 64 42 78
Чуваська Республіка 74 67 78 42 42
Ленінградська область 74 27 81 66 55
Єврейська автономна область 76 78 82 66 8
* Джерело: Доповідь ФАС Росії «Про стан конкуренції в Російській Федерації» [ФАС, 2014].
Закінчення табл. 1
Ульянівська область 77 47 76 42 83
Удмуртська Республіка 78 68 68 66 50
Астраханська область 79 55 80 42 77
Курганська область 80 77 50 66 69
Іванівська область 80 66 38 79 79
Амурська область 82 70 77 66 63
курентного середовища самими суб'єктами господарювання.
4. Рейтинг «Макро» - рейтинг регіонів, в основі якого лежать показники, що побічно характеризують стан конкуренції в регіоні (кількість підприємців та господарюючих суб'єктів щодо чисельності населення та розміру валового регіонального продукту (ВРП), розмір та знак сальдо міграційного потоку та ін. .).
Подані рейтинги регіонів відбивають різнобічну оцінку інтенсивності конкуренції у Росії, включають як безпосередні показники, об'єктивно відбивають стан конкурентного середовища (ступінь економічної концентрації), і непрямі показники, що вказують на розвиток конкурентних відносин у регіонах (кількість суб'єктів господарювання). Крім того, включено і суб'єктивну думку та сприйняття суб'єктами господарювання інтенсивності конкурентних процесів на регіональних ринках за матеріалами соціологічних опитувань. Як непрямих індикаторів, що відбивають стан конкурентного середовища, виступають кількість і частота звернень до територіальних управління ФАС Росії з питань порушення антимонопольного законодавства.
там характеризують стан конкурентного середовища у регіонах. Побудова рейтингових місць, на думку і задум розробників, мабуть, передбачало створення деякого інтегрального рейтингу, що оцінює стан конкурентного середовища в регіонах (рис. 1).
Методологічний коментар
Згідно з методикою складання рейтингу кожен підрейтинг будувався на основі шкалювання показників та ранжирування регіонів за цими показниками. Підрейтинг «Ринки» будувався на основі розрахункових показників коефіцієнта концентрації по трьох найбільших підприємствах (CR3) та коефіцієнта Герфіндаля-Гіршмана (НН1) на ринках бензину, аптек, дорожнього будівництва, електроенергетики та ремонту ліфтового господарства. Використання коефіцієнта концентрації як базовий параметр оцінки стану ринку цілком закономірно, оскільки даний коефіцієнт дозволяє не тільки зіставити різні галузі та ринки за рівнем концентрації, а й проаналізувати динаміку концентрації, визначити, за рахунок яких підприємств відзначається перегрупування сил на ринку, що важливо при відстеженні основних регіональних тенденцій щодо рейтингу в наступні роки. При цьому, на думку автора, виправдано і використання в ранжируванні регіонів у підрейтингу «Ринки» коефіцієнта Герфіндаля-Гіршмана, по-
Оскільки коефіцієнт концентрації має певну «нечутливість» до різних варіантів розподілу часток між конкурентами, тоді як НН1 враховує як кількість підприємств, і нерівність їх становища над ринком.
Проте аналітична оцінка ФАС Росії та її територіальними підрозділами економічної концентрації та ступеня монополізації ринку проводиться не щорічно. Крім того, не всі аналізовані ринки мають географічні кордони, що збігаються з межами суб'єктів Російської Федерації. А оскільки до підрейтингу «Ринки» включені результати аналізу ринків у різний час (за період 2010-2013 рр.), це призводить до методологічної некоректності побудови рейтингу через відсутність тимчасової спів-
постачання даних, взятих для розрахунку зазначених показників.
Важливим аспектом оцінки стану конкуренції з підрейтингу «Ринки» є визначення виду ринку, що аналізується. Згідно з методикою формування підрейтингу, що пропонується у 2015 р., регіонам, що характеризуються представництвом певних ринків із середнім рівнем концентрації (45%< CR3 < 70%, 1000 < НН1 < 2000), присваивается один штрафной балл, для регионов с высококонцентрированным рынком ^3 >70%, ПН1 > 2000) – 3 штрафні бали. Проте ринки середньої концентрації який завжди характеризуються слабкої інтенсивністю конкурентних процесів. На олігополістичних ринках суб'єкти господарювання ведуть активну конкурентну боротьбу, тому нарахування
штрафних балів регіонам із такими ринками призводить до спотворення реальної картини стану конкуренції. Для підвищення об'єктивності ранжирування регіонів за показниками концентрації, на наш погляд, доцільніше використовувати диференційований підхід до нарахування штрафних балів: для ринків, які мають олігополістичну структуру, без явної присутності лідера чи домінуючого суб'єкта, штрафні бали не призначатимуть, а на ринках мають монополістичну. структуру, з явною присутністю домінуючого суб'єкта, передбачити – 1 штрафний бал. Про цей тонкий методологічний аспект І. В. Князєва виступала в рамках круглого столу «Оцінка стану конкуренції та конкурентного середовища» [Князєва, 2014].
Оскільки головною метою рейтингування є не тільки сам ренкінг територій як такий, скільки демонстрація вектора змін, на думку автора, до підрейтингу «Ринки» необхідно включити показники, що характеризують динаміку коефіцієнта НН1. Залежно від рівня концентрації на ринку, більша чи менша зміна коефіцієнта ПН1 у звітному році порівняно з базисним може свідчити про зниження чи підвищення ступеня інтенсивності конкуренції між суб'єктами господарювання. Тому нарахування штрафних балів за підрейтингом «Ринки» можливе не лише з урахуванням віднесення регіону до якоїсь групи за рівнем концентрації, а й за її динамікою.
Рейтинг регіонів Росії за рівнем інтенсивності конкуренції та стану конкурентного середовища має форму багатофакторного рейтингу, тому, на думку автора, доцільно визначення відносної важливості кожного підрейтингу, параметра. Відсутність ваги у складових підрейтингів веде до спотворення існуючої картини у підсумковому рейтингу. Це з тим, що різні показники по-різному характеризують рівень розвитку конкурентного середовища, й у аналітика з позицій
оцінки інтенсивності конкуренції показники розвитку макросередовища мають менше значення, ніж показники розвитку галузевих ринків. Наприклад, Білгородська область за показниками підрейтингу «Ринки» та «Опитування» займає 22-е та 19-е місця, Новосибірська область 1-е та 6-те відповідно, у підсумковому ж рейтингу Білгородська область займає 2-е місце, а Новосибірська – 5-те. Подібні розбіжності спостерігаються за низкою рейтингових місць багатьох регіонів, включених до аналізу, і пов'язано це насамперед, на думку автора, виключно з рівноважними показниками, за якими оцінюються регіони.
При цьому необхідно визначити вагові коефіцієнти не тільки для кожного з чотирьох складових підрейтингів, але і для показників, що лежать в основі підрейтингів "Ринки" та "Макро", оскільки вони також мають багатофакторну форму.
Таким чином, при складанні підсумкового рейтингу доцільно провести експертну оцінку відносної значущості не лише кожного підрейтингу, а й присвоїти вагові коефіцієнти кожному індикатору у групі показників, за якими проводиться ранжування регіонів у підрейтингах. Це забезпечить найточнішу оцінку конкурентного середовища з урахуванням різного ступеня впливу того чи іншого фактора на стан конкуренції.
З метою оцінки об'єктивності проведених вимірів, ступеня індивідуальності або ідентичності рейтингового порядку, об'єктивності параметрів, що використовуються, проведемо аналіз ступеня кореляційного зв'язку між рейтингом ФАС Росії за оцінкою інтенсивності конкуренції та станом конкурентного середовища та широкодоступними, загальновизнаними рейтингами регіонів Росії, що складаються рейтинговими.
агентствами країни. Для аналізу було обрано два рейтинги, що характеризують соціально-економічний розвиток регіонів та їх підприємницький/інвестиційний клімат (з метою даної статті використано припущення про синонімічність термінів підприємницький та інвестиційний клімат у їхньому економічному сенсі).
Дані рейтинги регіонів Росії були обрані з кількох підстав: по-перше, рейтинги загальновизнані, широкодоступні і складаються протягом тривалого часу. По-друге, очевидно, що стан конкурентного середовища в регіоні прямо впливає на стан ділового клімату в регіоні, а отже, і на його соціально-економічний розвиток, таким чином, логічним видається припущення, що регіони, що демонструють високий рівень соціально-економічного розвитку та що мають сприятливі умови для ведення підприємницької діяльності, матимуть ефективне конкурентне середовище та інтенсивну конкуренцію між господарюючими суб'єктами.
Виходячи з розуміння того, що конкурентне середовище значною мірою характеризує підприємницький клімат у регіоні, який істотно впливає на соціально-економічне становище регіону, зроблено припущення про наявність високого ступеня кореляційного зв'язку між зазначеними рейтингами та підсумковим рейтингом ФАС Росії. Проте коефіцієнти рангової кореляції Спірмена між підсумковим рейтингом ФАС Росії та рейтингом соціально-економічного становища регіонів Росії та рейтингом інвестиційної привабливості РА Експерт, рівні 0,358 та 0,333 відповідно, вказують на помірну тісноту зв'язку аналізованих рейтингів (табл. 2), у той час як коефіцієнт кореляції Спірмена між рейтингом соціально-економічного становища та інвестиційної привабливості становить 0,7913 (що свідчить про високий рівень кореляційного зв'язку). Отримані дані дозволяють дійти невтішного висновку у тому, що підсумковий рейтинг ФАС Росії зовсім коректно відбиває ситуацію з становищу регіонів, що може бути викликано низкою зазначених вище методологічних недоглядів під час складання рейтингу.
Таблиця 2. Коефіцієнти кореляції Спірмена для рейтингу ФАС Росії, рейтингу соціально-економічного стану суб'єктів Російської Федерації та рейтингу інвестиційної привабливості регіонів Росії
Table 2. Correlation between the Rating of Russian regions by the degree of competition intensity and competitive environment, by their socio-economic status and investment appeal
соціально-економічного стану регіонів виявлено у підрейтингу «Макро», коефіцієнт Спірмена 0,441 та 0,609 відповідно (див. табл. 2). На думку автора, це пов'язано з тим, що в методиках складання розглянутих рейтингів та підрейтингу «Макро» використовуються перехресні загальноекономічні показники, які публікує Росстат.
У той же час підрейтинги «Заяви» та «Опитування» абсолютно не узгоджуються з рейтингом соціально-економічного стану суб'єктів Російської Федерації та рейтингом інвестиційної привабливості регіонів Росії (коефіцієнти Спірмена завжди негативні і коливаються в діапазоні від -0,041 до -0,091). Це може бути обумовлено некоректністю складання зазначених підрейтингів, оскільки в основі підрейтингу «Опитування» лежать лише результати анкетування підприємців будівельної галузі. Ці результати що неспроможні однозначно транспонуватися інші галузеві ринки, що веде до спотворення загальної картини оцінки підприємцями стану конкурентного середовища у регіоні.
Попарний кореляційний аналіз складових подрейтинг показав також слабку тісноту зв'язку. Коефіцієнт кореляції Спірмена між парами складових подрейтиг коливається від -0,111 до 0,227,
що говорить про відсутність фактичного паралелізму між чотирма кількісними рядами подрейтингів. Різні інструменти, що використовуються при рейтингуванні, нерідко показують на діаметрально протилежні результати (наприклад, за рейтингом «Ринки» Новгородська область займає 63-е місце, а за рейтингом «Опитування» - 1-е місце; Тверська область - 6-е і 73- е місця відповідно).
На слабку узгодженість думок експертів у висновках, виражених у складових підрейтингах, вказує і низький коефіцієнт множинної рангової кореляції. Коефіцієнт конкордації Кендалу розглянутих підрейтингів становить 0,1024, що вказує на значний ступінь розкиду думок експертної спільноти при оцінці ступеня інтенсивності конкуренції в регіонах.
Подібна розкиданість в оцінці пов'язана з тим, що як вихідний масив даних для ранжування регіонів у різних підрейтингах виступають показники розвитку різних ринків та в різні періоди часу (табл. 3).
Окрім відсутності тимчасової сумісності у складанні підрейтингу «Ринки», у складанні підсумкового рейтингу спостерігається й галузева непорівнянність, оскільки в різних підрейтингах як аналізований матеріал використовує
Досліджуваний період Не вказано Не вказано 2010-2013р. 2013 р.
Досліджувані ринки Без прив'язки до окремих ринків Без прив'язки до окремих ринків Бензину, аптек, дорожнього будівництва, електроенергетики, ремонту ліфтового господарства Будівництва
