1 cu gestionarea comerțului 11.2 tutorial. Nou în versiune

1C: Trade Management 11.3 oferă o interfață modernă cu setări flexibileși un număr mare de instrumente pt organizatii comerciale. În comparație cu versiunile anterioare, aici sunt implementate multe lucruri care anterior trebuiau scrise independent. Deci, de exemplu, în UT 11.3 se poate lucra cu reduceri și bonusuri (inclusiv cu cele cumulate), au fost gândite soluții de monitorizare și gestionare a soldurilor de depozit, achiziții și multe alte funcții. Programul oferă totul pentru a rezolva majoritatea problemelor întreprinderii prin intermediul componentelor încorporate. Să ne uităm la cum să începeți să lucrați cu 1C această versiune dacă aveți deja bază gata, sau decideți să creați unul nou. Principiul de funcționare pentru versiunea staționară și 1C închiriat online este același.

După instalarea programului sau obținerea accesului la baza de date pe un desktop la distanță, trebuie să-l lansați (dați dublu clic pe comanda rapidă 1C). Se deschide o casetă de dialog care vă solicită să adăugați o bază de informații:

Pentru a adăuga o bază de date, trebuie să fiți de acord, după care programul va oferi crearea unei noi baze de date sau încărcarea datelor existente:

O nouă bază de date va fi creată atunci când selectați primul element dacă aveți deja o bază de date copiată pe hard disk sau în stocarea în cloud, apoi selectați al doilea element; Când o selectați, se deschide o fereastră în care trebuie să specificați numele bazei de date și calea către fișierele de date:

După introducerea informațiilor, faceți clic pe butonul „Următorul”, programul vă va oferi configurarea parametrilor de lansare, aici puteți fi de acord cu setările implicite. După confirmarea setărilor, baza de date creată va apărea în lista de baze de date disponibile pentru utilizare. Poate fi lansat făcând dublu clic sau folosind butonul „1C:Enterprise”:

În viitor, puteți adăuga baze de date noi și puteți edita pe cele existente folosind butoanele corespunzătoare. La pornire, vi se va cere să introduceți numele de utilizator și parola. Dacă nu a fost setată o parolă, programul vă va solicita să creați o nouă parolă.

Logica de grupare a interfeței 1C:UT 11.3 diferă de versiunea 10.3. Elementele sunt distribuite în funcție de apariția lor în anumite procese de afaceri. Este destul de simplu de înțeles:

Fila „Principal” conține elementele de bază care sunt utilizate cel mai des:

Filele rămase conțin elemente care se referă la un anumit proces. Cele mai multe puncte importante sunt evidențiate cu caractere aldine.

Pentru a îmbunătăți gradul de utilizare al programului, vă puteți crea propria listă de elemente utilizate frecvent. Acest lucru se face prin adăugarea unui articol la secțiunea „Preferate”.

Trebuie să faceți clic pe steaua de lângă numele articolului, după care elementul va apărea în listă și nu va trebui să pierdeți timpul schimbând bara de instrumente:

Lucrul cu bunuri și servicii începe cu crearea de elemente în cartea de referință a articolului. Directorul se află în fila „Date principale și administrare”:

Când selectați un articol, se deschide o listă de articole dacă baza de date este nouă, atunci lista este goală. Trebuie să adăugați elemente aici. Este convenabil să introduceți elemente de articol în grupuri de articole, așa că mai întâi creați grupurile necesare. Pot fi atât de multe câte doriți, programul vă permite să le distribuiți ierarhic; Plus grup nou apare făcând clic pe butonul „Creează grup”. În formularul care se deschide, introduceți numele și indicați grupului căruia îi aparține grupul nou creat:

Crearea grupului este confirmată de butonul „Salvați și închideți”, după care elementul apare în listă:

Toate grupurile necesare sunt adăugate în același mod. După ce sunt create, puteți începe să adăugați elemente la aceste grupuri. Selectați grupul căruia ar trebui să aparțină acest articol. Un nou produs/serviciu este adăugat folosind butonul „Creare”. Se deschide un formular în care trebuie să introduceți date despre articol:

Mai întâi, completați câmpurile:

Tipul articolului – indică tipul căruia îi aparține articolul: produs sau serviciu, valoarea este selectată din listă;

Titlul de lucru– numele elementului care va fi afișat în baza de date, deoarece este mai convenabil să îl căutați în timpul lucrului (nume intern);

Print name – cum va fi numit elementul în documentele oficiale;

Articol – o denumire alfanumerica unică de fabrică a unui element.

Aceste date sunt suficiente pentru a crea un element în viitor, puteți ajusta și extinde informațiile pentru fiecare articol. Dacă faceți clic pe butonul „Înregistrați și închideți”, elementul va fi adăugat în director. Elementele rămase sunt completate în același mod.

Este important să înțelegeți că crearea unui articol în director nu afectează în niciun fel starea soldurilor depozitului. Pentru ca un produs sa fie listat in depozit, acesta trebuie valorificat.

Setările programului sunt accesate din subsecțiunea:

Date de bază și administrare – Setări de date de bază și secțiuni

Să aruncăm o privire la setările de bază și la modul în care acestea afectează contabilitatea. De exemplu, vom folosi baza de date demonstrativă „1C: Managementul comerțului” în pachetul standard.

Întreprindere

Organizații

Date de bază și administrare – Setări de date principale și secțiuni – Enterprise, subsecțiunea „Organizații” (deschisă implicit)

Aici trebuie să specificați calendarul de producție, care este folosit ca program de lucru al întreprinderii. Acest lucru este necesar pentru ca sistemul să distingă zilele lucrătoare de zilele nelucrătoare. Selectarea se face din directorul " Calendare de producție”, trebuie completat calendarul pentru anul curent.

De asemenea, steaguri sunt disponibile aici pentru a configura următoarele caracteristici:

Mai multe organizații. Activarea contabilității pentru mai multe organizații în baza de informații. Dacă steagul nu este setat, contabilitatea va fi ținută doar pentru o singură organizație și nu va exista o selecție corespunzătoare în documente și rapoarte.
Diviziuni. Activați utilizarea departamentelor.
Unități separate pe un bilanţ separat. Trebuie incluse dacă există astfel de unități.
Separați operațiunile de cumpărare și vânzări pentru management. și reg. contabilitate. Dacă acest steag este setat, directorul organizațiilor conține așa-numitul. „Organizație de conducere” (predeterminată), în numele căreia se efectuează operațiuni în scopul contabilitate de gestiune.

Monede

Date de bază și administrare – Setări de date de bază și secțiuni – Întreprindere, subsecțiunea „Monede” (extindere)

Indicatorul „Monede multiple” activează sau dezactivează posibilitatea contabilității în mai multe monede în baza de informații. Când steagul este șters, contabilitatea este menținută într-o singură monedă și nu există nicio alegere de valută în documente.

În câmpurile corespunzătoare, specificați (prin selectarea din directorul valutar) moneda contabilității de gestiune și reglementată. În baza de date demo, contabilitatea reglementată este efectuată în ruble, iar contabilitatea de gestiune este efectuată în dolari SUA.

Important. Odată ce orice tranzacție a fost introdusă în sistem, nu se recomandă modificarea setărilor contabile valutare.

Nomenclatură

Secțiuni de contabilitate a articolelor

Date de bază și administrare – Date de bază și setări de secțiuni – Nomenclatură, subsecțiunea „Secțiuni de contabilitate”

Steagul „Multe tipuri de nomenclatură” face posibilă utilizarea mai multor tipuri de nomenclatură, inclusiv crearea altora noi. Dacă marcajul este șters, sunt disponibile doar două tipuri de articole cu tipurile „Produs” și „Servicii”.

Există, de asemenea, steaguri pentru setarea opțiunilor, cum ar fi:

Seturi de articole de vânzare.
Ambalaj reutilizabil (returnabil).
Caracteristici.
Ambalare.
Serie.
Calitatea mărfurilor.

Când steagurile sunt setate, numai capacitatea de a utiliza aceste funcții este activată;

Unități de măsură

Date de bază și administrare – Date de bază și setări de secțiuni – Nomenclatură, subsecțiunea „Unități de măsură”

Acest formular specifică unitățile de bază de greutate, volum, suprafață și lungime. Când creează o bază de informații de la zero, sistemul completează automat aceste valori; Un director de unități de măsură și posibilitatea de a specifica o unitate suplimentară pentru rapoarte sunt, de asemenea, disponibile aici.

Planificare

Date de bază și administrare – Setări de date principale și secțiuni – Planificare

Setările de programare vă permit să activați sau să dezactivați funcții precum:

Planuri de vânzări.
Planuri de vânzări pe categorii.
Cote sezoniere.
Planuri de asamblare (dezasamblare).
Planuri de achiziții.

CRM și marketing

setări CRM

Date de bază și administrare – Date de bază și setări secțiuni – CRM și marketing, subsecțiunea „Setări CRM”

În setările CRM (gestionarea relațiilor cu clienții), puteți activa sau dezactiva următoarele caracteristici:

Conduceți partenerii și contractanții în mod independent. Această funcție vă permite să reflectați complex structura de management partenerii noștri (de exemplu, dacă conducem operațiuni de tranzacționare cu un holding în care mai mulți asociați aparțin unui singur asociat persoane juridice– contrapartide).
Înregistrați reclamațiile clienților. Dacă marcajul este șters, înregistrarea revendicării nu va fi disponibilă.
Regiunile de afaceri.
Proiecte.
Tranzacții cu clienții și gestionarea tranzacțiilor. Cu steagurile setate, este posibil să înregistrați etapele unei tranzacții și rezultatul acesteia și să construiți o pâlnie de vânzări.

Marketing

Date de bază și administrare – Date de bază și setări pentru secțiuni – CRM și marketing, subsecțiunea „Marketing”

Aici puteți folosi:

Mai multe tipuri de prețuri.
Grupe de prețuri.
Reduceri manuale și automate, limitările acestora, carduri de fidelitate, programe bonus.

Vânzări: stabilirea acordurilor cu clienții

Date de bază și administrare – Setări de date de bază și secțiuni – Vânzări, subsecțiunea „Vânzări cu ridicata”

Mai devreme în articol ne-am uitat la configurarea comenzilor clienților.

Acum să ne îndreptăm atenția asupra utilizării acordurilor cu clienții. Acestea sunt necesare pentru a înregistra condițiile de vânzare către client. În câmpul de setări corespunzător, puteți selecta tipurile de acorduri care vor fi disponibile: standard și individuale, sau numai standard sau numai individuale, sau de neutilizat. Prima opțiune este instalată în baza de date demo.

Depozit si livrare

Date de bază și administrare – Date de bază și setări de secțiuni – Depozit și livrare

În acest formular de configurare puteți activa următoarele caracteristici:

Mai multe depozite. La fel ca și în cazul utilizării mai multor organizații, valute etc., dacă steagul este șters, contabilitatea se va ține doar pentru un singur depozit, iar în documente nu va exista selecție de depozit.
Comandă depozite. Dacă indicatorul este setat, devine posibilă utilizarea schemei de comandă pentru fluxul documentelor de depozit. Setările corespunzătoare trebuie specificate în cardul de depozit.
Utilizarea bonurilor de ambalare în timpul recepției și expedierii.
Managementul livrărilor. Include funcționalitate pentru gestionarea transportului mărfurilor.

Contabilitatea mărfurilor

Date de bază și administrare – Date de bază și setări secțiuni – Rezultate financiare și control, subsecțiunea „Contabilitatea mărfurilor”

Aici puteți configura posibilitatea de a transfera mărfuri între organizatii proprii, inclusiv în cadrul schemei Intercampany.

În plus, aici puteți seta controlul asupra soldurilor de bunuri ale organizațiilor, inclusiv la sfârșitul zilei și la anularea documentelor de primire. Când controlul este activat, programul nu vă va permite să publicați (sau să anulați) un document dacă această acțiune are ca rezultat solduri negative.

Am examinat doar cele mai de bază setări ale programului 1C: Trade Management 8. Alte setări vor fi acoperite în următoarele articole despre contabilitate în 1C.

Comerțul (atât cu ridicata, cât și cu amănuntul) este unul dintre cele mai comune tipuri activitate economică. Toată lumea face comerț: antreprenori aspiranți și oameni de afaceri consacrați, magazine de stat și supermarketuri private, mici speculatori și mari grupuri comerciale și industriale. Popularitatea acestui tip de activitate se explică în primul rând prin relativa simplitate, mai ales în comparație cu industrii precum producția, construcțiile sau agricultură: nu sunt necesare echipamente scumpe, investițiile sunt minime (mai ales dacă cumpărați bunuri de vânzare sau în condiții de plată amânată), nu este necesară educația specială etc. Prin urmare, apropo, comerțul ca ocupație pentru mulți antreprenori este un fel de „platformă de lansare”: practic toate mari afaceri moderne la un moment dat a început cu chioșcuri comerciale, corturi de vânzare și magazine mici.

Întreprinderile comerciale moderne oferă clienților lor o gamă largă de mărfuri, care se ridică la mii și zeci de mii de articole. Mai mult, multe articole pot fi vândute în condiții diferite: plată în avans, plată amânată, reducere, markup, dimensiunea lotului etc. Clienții sunt adesea împărțiți în categorii - client VIP, client obișnuit, client obișnuit, mic client angro etc. Articolele de produs pot fi completate și dezasamblate, multe mărfuri sunt supuse certificării obligatorii și studiilor de igienă, articolele substandard trebuie anulate, inventarul trebuie efectuat periodic în depozite, fiecare companie trebuie să aibă propria politică de marketing etc., în general, o întreprindere comercială modernă este un organism viu, în continuă mișcare.

Evident, toată această activitate agitată necesită automatizare. Pentru a rezolva această problemă există speciale software, iar în această carte vă vom prezenta cel mai popular produs conceput pentru automatizarea activităților întreprindere comercială– „1C Trade Management”, care este implementat cel mai recent platforma tehnologica versiunea 1C 8.2.

Capitolul 1.
Prima cunoaștere cu „1C Trade Management 8.2”

Primul capitol al cărții conține informații de bază despre programul „1C Trade Management 8.2”. Veți afla care este funcționalitatea acestuia soluție standard, care sunt caracteristicile programului în comparație cu versiunile anterioare, cum se lansează programul, se creează și se selectează baze de informații și multe altele.

Funcționalitatea unei soluții standard

Unul dintre avantajele cheie ale configurației luate în considerare este flexibilitatea platformei, care permite programului să fie utilizat pe scară largă în cele mai multe diverse zone. Mecanismele implementate pentru gestionarea vânzărilor cu ridicata și cu amănuntul, activitățile de marketing, achizițiile cu ridicata, finanțele de depozit și întreprinderi, alte active și pasive deschid oportunități largi pentru contabilitate și depășesc cu mult standardele tradiționale de contabilitate și management.

Sarcinile rezolvate folosind programul 1C: Trade Management 8.2 pot fi formulate după cum urmează.

Gestionarea stocurilor si procurarea articolelor de inventar.

Mentinerea documentatie primara cu reflectarea datelor în contabilitate și tipărirea documentelor.

Inregistrare si contabilitate operațiuni de depozit, mentinerea documentatiei depozitului, efectuarea unui inventar al valorilor depozitate in depozit.

Contabilitatea mișcării interne a articolelor de stoc.

Planificare si control resurse financiare companiilor.

Calcul rezultat financiar activitatile companiei.

Contabilitatea si ajustarea datoriilor, efectuarea de compensari reciproce, anularea datoriilor.

Mentinerea contabilitatii multivalute.

Efectuarea și contabilizarea activităților de marketing ale companiei, efectuarea unei varietăți de analize și generarea de rapoarte variate.

Formarea politicii de prețuri și controlul implementării acesteia.

Automatizarea lucrului cu reprezentanti de vanzari companiilor.

Menținerea unui extins baza de clienti cu capacitatea de a stoca o mare varietate de informații pentru fiecare contraparte.

Gestionarea comerțului cu ridicata și cu amănuntul, luând în considerare toate tranzacțiile, formarea comenzilor, înregistrarea încasărilor, vânzările și retururile articolelor de inventar.

Automatizare si contabilitate serviciu clientii.

Contabilitate pentru numerar și non-numerar numerarîntreprinderi, ținerea unui registru de numerar, contabilizarea fondurilor responsabile.

Configurarea, generarea si tiparirea diferitelor rapoarte privind tranzactiile efectuate.

Utilizarea organizatorului încorporat pentru a îmbunătăți confortul și eficiența.

Personalizați și utilizați desktopul în funcție de nevoile dvs.

Pe lângă cele enumerate, cu ajutorul configurației luate în considerare, pot fi rezolvate o serie de alte sarcini, a căror prezență poate fi determinată de specificul unei anumite întreprinderi.

Pornirea configurației și selectarea modului de funcționare

Fiecare produs software Familia 1C poate funcționa în două moduri: „1C: Enterprise” (soluție de aplicație) și „Configurator”.

Modul este selectat prin apăsarea butonului corespunzător din fereastra de lansare a programului (Fig. 1.1).

Modul „1C: Enterprise” este o soluție de aplicație a programului în conformitate cu scopul său. Cu alte cuvinte, în acest mod lucrează contabilii, finanțatorii, managerii și alți utilizatori finali ai programului.

În ceea ce privește modul „Configurator”, acesta este destinat configurarii și administrării programului. Aici se creează și se editează obiectele de configurare, se configurează interfețele și casetele de dialog, se determină aspectul și conținutul formă tipărită documente și, de asemenea, efectuează o serie de alte acțiuni similare. Funcționează de obicei cu Configuratorul administrator de sistem sau alt specialist autorizat, deoarece acest lucru necesită cunoștințe specifice (abilități de administrare etc.).

Aici nu vom lua în considerare în detaliu problemele configurării 1C, deoarece literatura specială este destinată familiarizării cu acest subiect. Să remarcăm că nu este recomandat ca utilizatorul obișnuit să editeze Configuratorul în mod independent, fără cele mai serioase motive: acest lucru poate încălca integritatea datelor și, în general, poate duce la consecințe imprevizibile.

Cu toate acestea, unele setări ale programului sunt transferate în modul de operare al soluției aplicației. Le puteți edita singur, iar modul în care se face acest lucru va fi descris mai jos în secțiunea corespunzătoare.

Pentru a lansa programul, utilizați comanda rapidă corespunzătoare de pe Desktop (la instalarea 1C, aceasta este afișată automat pe Desktop). Faceți dublu clic pe el și se va deschide fereastra de lansare, care este prezentată în Fig. 1.1.

Orez. 1.1. Fereastra de lansare a programului

În această fereastră, selectați modul de operare dorit (1C: butoanele Enterprise și Configurator), precum și baza de informații.

O listă de baze de informații este formată în partea centrală a ferestrei. Această listă poate conține o bază de informații cu o configurație demo; Această bază de date este inclusă în pachet și este destinată familiarizării preliminare cu programul. Baza de informații este selectată făcând clic pe poziția corespunzătoare din listă. Puteți adăuga altele noi în listă sau puteți edita și șterge bazele de informații existente - există butoane corespunzătoare în partea dreaptă a ferestrei pentru aceasta.

NOTA

ÎN în acest caz, Baza de informații reprezintă datele cu care intenționați să lucrați în următoarea sesiune de lucru.

Calea către directorul bazei de informații în care este instalat cursorul este afișată în partea de jos a ferestrei.

Procedura de pornire a programului este următoarea: mai întâi, trebuie să faceți clic pe baza de informații din fereastra de lansare, apoi faceți clic pe butonul 1C: Enterprise sau Configurator, în funcție de modul în care doriți să porniți programul. După cum am menționat mai devreme, programul este utilizat în scopul propus în modul „1C Enterprise”.

Compoziția și structura unei soluții standard

Utilizatorii versiunilor anterioare ale programului observă imediat că în noua versiune configurație, interfața cu utilizatorul s-a schimbat dramatic. La început, acest lucru poate cauza unele dificultăți, dar adaptarea are loc rapid, deoarece avantajele noii structuri a soluției standard sunt evidente.

Fereastra principală a programului 1C Trade Management 8.2 este prezentată în Fig. 1.2.

Orez. 1.2. Fereastra principală a programului

În partea de sus a interfeței există un panou de secțiuni, care include link-uri către următoarele secțiuni ale programului: Desktop, Marketing, En-gros, Vânzări cu amănuntul, Stocuri și achiziții, Finanțe (această secțiune este deschisă în Fig. 1.2), Informații de reglementare și de referință, Organizator și Administrare. Primul lucru pe care trebuie să-l facă utilizatorul după pornirea programului este să selecteze secțiunea în care intenționează să lucreze. În timpul lucrului, utilizatorul se poate muta liber de la o secțiune la alta, în funcție de ceea ce intenționează să facă.

Să descriem pe scurt toate secțiunile programului „1C Trade Management 8.2”.

Birou. În această secțiune puteți crea o listă cu cele mai relevante sarcini, documente și alte obiecte. Cu alte cuvinte, tot ceea ce necesită un răspuns prioritar este afișat pe Desktop. Această secțiune nu este obligatorie pentru utilizare, dar crește confortul și confortul muncii.

Marketing. Această secțiune creează politica de marketingîntreprindere comercială: se formează tipuri de prețuri și grupuri de prețuri, se stabilesc acorduri standard cu clienții, se determină condițiile pentru acordarea de reduceri și majorări, se realizează și se realizează planuri activitati de marketing, etc. Datele din secțiunea Marketing pot fi utilizate ulterior în alte secțiuni ale programului.

Vânzări cu ridicata. Această secțiune oferă organizare și contabilitate vânzări cu ridicataîntreprinderilor. În special, aici se procesează tranzacțiile, se procesează comenzile clienților, se emit documente de expediere, se emit facturi de plată și documente pentru returnarea mărfurilor de la clienți, se lucrează cu reprezentanții de vânzări etc.

Vânzări cu amănuntul. Această secțiune este utilizată de întreprinderile implicate în comertul cu amanuntul. Aici se scriu verificări, se formează o listă puncte de vânzare cu amănuntul, se păstrează documentația vânzărilor cu amănuntul. În acest caz, puteți utiliza echipamente externe (registrari fiscale, terminale de achiziție, scanere de coduri de bare etc.), care trebuie mai întâi conectate și configurate în secțiunea Administrare.

Inventariere si achizitie. Această secțiune înregistrează achiziții cu ridicataîntreprinderilor, precum și contabilitatea depozitului. Aici se înregistrează prețurile partenerilor, se plasează comenzi la furnizori, se înregistrează documentele de expediere pentru primirea valorilor și pentru returnarea mărfurilor către furnizori, se păstrează documentația de depozit, se întocmesc documente pentru circulația internă a mărfurilor și un un număr de alte acțiuni sunt efectuate pentru a gestiona stocurile și achizițiile unei întreprinderi comerciale.

Finanţa. Numele secțiunii vorbește de la sine: este destinat contabilizării fondurilor, precum și calculării rezultatului financiar al întreprinderii. În această secțiune se păstrează toată documentația de contabilizare a fondurilor (ordine de numerar, ordine de plată, registru de casă, rapoarte anticipate etc.), se formează elemente de venituri și cheltuieli, se întocmesc cereri de cheltuieli și ordine de circulație a fondurilor. , se calculează și se ajustează datoria, se generează un calendar de plăți, se configurează distribuția veniturilor și a costului vânzărilor pe domenii de activitate etc.

Informații de reglementare și de referință. În această secțiune, introduceți informațiile de reglementare și de referință care sunt necesare pentru a utiliza programul. În special, aici sunt completate majoritatea directoarelor și clasificatoarelor. În programul 1C, directorul este un depozit de informații de bază, de bază, fără de care este imposibil să operați programul. De exemplu, pentru a genera un document pentru primirea articolelor de inventar, trebuie să indicați în el furnizorul de la care au fost primite articolele, să creați o listă a acestor articole, să indicați depozitul în care vor fi postate etc. Toate aceste informații sunt preluate din directoarele relevante, unde ar trebui introduse în prealabil. Rețineți că puteți adăuga elemente în directoare pe măsură ce utilizați programul (de exemplu, direct la introducerea documentelor), dar este mult mai convenabil să introduceți informațiile minime necesare în avans pentru a nu fi distras de acestea mai târziu.

Organizator. Programul 1C Trade Management 8.2 are un organizator încorporat care vă permite să organizați munca și să utilizați rațional orele de lucru. În această secțiune puteți configura conturi e-mail, creați liste de sarcini și executanți, planificați întâlniri, interacțiuni și alte evenimente.

Administrare. Această secțiune conține toate setările de bază pentru configurarea programului și aici sunt efectuate și multe acțiuni pentru administrarea acestuia. Aici se formează liste de utilizatori ai bazei de informații, se configurează drepturile lor de acces, se păstrează un jurnal al evenimentelor din sistem, se configurează parametrii contabili etc.

După cum am observat mai devreme, o secțiune este selectată făcând clic pe linkul corespunzător panoului secțiunii.

Fiecare secțiune are propria bară de navigare și bară de acțiuni. Folosind panoul de navigare, selectați modurile de operare necesare și activați funcțiile programului corespunzătoare, iar panoul de acțiuni este destinat în principal pentru generarea de rapoarte și trecerea la unele funcții de service ale programului. Bara de navigare este situată în partea stângă a secțiunii, iar bara de acțiuni este în partea de sus, chiar sub linkurile barei de navigare. În fig. Figura 1.3 prezintă toate panourile interfeței programului (în acest caz, secțiunea Vânzări cu amănuntul este deschisă).

Orez. 1.3. Panourile de interfață de program

În ceea ce privește meniul principal al programului, care în versiunile anterioare era situat de-a lungul marginii superioare a interfeței și includea elementele Fișier, Editare, Operații, Serviciu etc., acesta este acum apelat folosind butonul cu săgeată situat la partea stângă sus a ferestrei principale (Fig. 1.4).

Orez. 1.4. Meniul principal al programului

În continuare, în procesul de studiere a programului, ne vom referi la unele comenzi din meniul principal. Rețineți că acestea nu au un impact direct asupra funcționalității soluției aplicației, precum și asupra procedurii de utilizare a programului, dar constau în principal din funcții de serviciu și auxiliare.

Partea centrală a ferestrei principale a programului afișează conținutul modului de operare curent. De exemplu, dacă faceți clic pe linkul Ordine de încasări de numerar din panoul de navigare al secțiunii Finanțe, în partea centrală a interfeței va fi afișată o listă cu ordinele de încasări de numerar generate anterior. comenzi în numerar(vezi Fig. 1.2). Dacă doriți ca conținutul modului de operare curent să fie afișat într-o fereastră separată, faceți clic pe linkul corespunzător în timp ce țineți apăsată tasta Shift.

Pentru a lucra în modul de operare selectat, există butoane pe bara de instrumente, meniul Toate acțiunile, precum și comenzi în meniul contextual apelat prin apăsarea butonului dreapta al mouse-ului. În fig. 1.2, bara de instrumente include butoanele Creare, Găsiți, Imprimare, precum și alte câteva butoane, ale căror nume sunt afișate ca sfaturi cu instrumente atunci când mutați cursorul mouse-ului peste ele. Meniul Toate acțiunile este situat în partea dreaptă a barei de instrumente și este un analog al meniului Acțiuni, care este bine cunoscut utilizatorilor versiunilor anterioare ale programului. În ceea ce privește meniul contextual, unele dintre comenzile sale dublează butoanele corespunzătoare din bara de instrumente și comenzile din meniul Toate acțiunile. Rețineți că conținutul meniului contextual poate depinde de modul de operare curent (de exemplu, când lucrați cu o listă de documente și în modul de editare a documentelor, meniul contextual va include diferite comenzi).

În general, lucrul cu programul se desfășoară în conformitate cu următorul algoritm: mai întâi, se selectează secțiunea necesară, iar apoi în panoul de navigare sau în panoul de acțiuni, făcând clic cu mouse-ul, este indicat modul de operare în care toate celelalte se efectuează acțiuni. Pentru acces rapid la acestea, cele mai presante sarcini pot fi afișate pe Desktop - o secțiune specială, al cărei conținut îl creați singur.

Comenzi rapide de la tastatură care pot fi utilizate în program („taste rapide”)

Puteți utiliza așa-numitele „taste rapide” în program. De exemplu, adăugarea unei noi poziții (document, produs etc.) se face folosind tasta Inserare, trecerea la modul de editare a poziției se face prin apăsarea tastei F2, marcarea unei poziții pentru ștergere (precum și eliminarea unui astfel de marcaj) este prin apăsarea tastei Ștergere etc. Mai jos oferim o listă de „taste rapide” care sunt cele mai populare în rândul utilizatorilor.

Tabelul 1.1.

Taste rapide de uz general

Tabelul 1.2.

Capitolul 2.
Pornire rapidă

Conținutul acestui capitol se adresează celor care au nevoie urgent să folosească programul, dar au timp să-l studieze pe deplin. în acest moment Nu. Cu alte cuvinte, aici vom arăta cum să efectuați unele dintre cele mai populare operațiuni printre majoritatea utilizatorilor din programul 1C Trade Management 8.2.

Principalele etape de lucru cu programul

Procedura de utilizare a programului și succesiunea de efectuare a acțiunilor și procedurilor de bază pot depinde, în mare măsură, de particularitățile organizării contabilității și procesele de management pe întreprindere specifică. Cu toate acestea, funcționarea corectă a programului implică o procedură de operare pas cu pas. Pentru a evita confuzia și pentru a înțelege imediat în ce ordine ar trebui să vă organizați munca, citiți cu atenție această secțiune. Vă rugăm să rețineți că aici vom descrie doar pe scurt principalele etape ale lucrării, iar o descriere mai detaliată a acestora este dată în continuare, în capitolele corespunzătoare ale cărții.

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți înainte de a utiliza programul este să vizualizați și, dacă este necesar, să editați setările acestuia. În mod implicit, sunt oferite setări optime pentru majoritatea utilizatorilor, dar uneori acestea trebuie ajustate pentru a adapta cel mai bine programul la nevoile unei anumite întreprinderi.

În modul 1C Enterprise există mai multe comenzi concepute pentru a naviga la setările corespunzătoare ale programului.

Folosind comenzile din submeniul Tools Interface Setup, puteți comuta la modul de configurare a barei de secțiuni, a barei de navigare, a barei de acțiuni și, de asemenea, a desktopului. Vom vorbi despre asta mai detaliat în capitolul următor.

Comanda meniului principal Service?Parameters are scopul de a comuta la modul de vizualizare și editare a parametrilor suplimentari ai programului. După cum arată practica, în majoritatea cazurilor setările implicite sunt optime pentru majoritatea utilizatorilor.

Cu toate acestea, cel mai important element de configurare a programului este setarea parametrilor contabili. Trecerea la acest mod se realizează din secțiunea Administrare folosind elementul Configurare parametri contabili situat în panoul de acțiuni. În acest mod, sunt determinate strategia contabilă generală și focalizarea conceptuală a utilizării configurației. Mai exact, pentru fiecare secțiune a programului, indicați ce caracteristici și funcții intenționați să utilizați și care nu. De exemplu, dacă doriți să utilizați grupuri de preț, bifați caseta corespunzătoare din secțiunea Marketing. Dacă compania dvs. face doar afaceri comerţ cu ridicata, și nu sunteți interesat de comerțul cu amănuntul - debifați caseta de selectare Utilizați vânzările cu amănuntul din secțiunea Setări vânzări cu amănuntul (în acest caz, linkul către secțiunea Vânzări cu amănuntul va dispărea din panoul secțiunii). Vom analiza mai detaliat procedura de configurare a parametrilor contabili în secțiunea corespunzătoare a capitolului următor.

Următoarea etapă de pregătire pentru lucru este introducerea datelor inițiale în cărți de referință, cataloage și clasificatoare. Ele stochează toate informațiile necesare pentru lucrările ulterioare. În special, informațiile despre partenerii cu care întreprinderea cooperează sunt stocate în directorul de parteneri, gama de articole de inventar este formată în directorul de articole, datele despre depozite sunt stocate în directorul de depozite etc. De exemplu, atunci când creați un document pentru eliberarea articolelor de inventar, veți avea nevoie de informații din cel puțin patru directoare: articole, organizații, depozite și parteneri. Puteți introduce și edita date în directoare în timp ce lucrați (de exemplu, din modul de editare a documentelor, puteți oricând să treceți la modul de editare a directorului și să adăugați datele necesare la acesta), dar este mult mai convenabil să introduceți minimul necesar informații în directoare în avans, pentru a nu fi distras și nu pierdeți timp suplimentar cu asta.

Aplicabilitate

Aceste lecții video au fost înregistrate pentru 1C: Editorial Trade Management 11.1 . Dacă utilizați 11.1, grozav, citiți articolul și implementați funcționalitatea discutată.

Dacă intenționați să începeți implementarea UT 11, atunci cel mai probabil va fi folosită o ediție mai recentă. Interfețele și funcționalitatea pot varia.

Prin urmare, vă recomandăm să urmați cursul Sarcini practice de nivel 1C: Specialist în UT 11, KA 2 și 1C: ERP 2, acest lucru vă va ajuta să evitați greșelile și pierderea timpului/reputației.

Cazul nr. 1:
Reflectarea proceselor tipice ale unei companii comerciale - prezentare generală în 1 oră

În acest caz, vă veți familiariza cu toate subsistemele principale ale UT 11 în modul expres.

După ce ai studiat aceste lecții, vei fi capabil să:

Configurați setările sistemului
Introduceți soldurile
Tranzacții comerciale de bază complete – pentru angro și cu amănuntul
Lansați proceduri de reglementare
Calculați costul și rezultatul financiar
Configurați accesul și drepturile utilizatorului

Lecții video din cazul nr. 1:

Lecția 1. Analiza problemei
Lecția 2. Configurarea sistemului, introducerea obiectelor de date principale
Lecția 3. Achiziționarea mărfurilor, comerțul cu ridicata
Lecția 4. Vânzarea mărfurilor cu amănuntul
Lecția 5. Închiderea lunii, analiza informațiilor
Lecția 6. Reflectarea tranzacțiilor fluxurilor de numerar
Lecția 7. Reflecția tranzacțiilor asupra mișcării fondurilor fără numerar
Lecția 8. Crearea utilizatorilor și stabilirea permisiunilor acestora

Cazul nr. 28– Aplicabilitatea caracteristicilor funcționale standard în UT 11

În acest caz, vom arăta când sunt utile caracteristicile produsului și cum să le configurați în 1C: Trade Management 11.

Lecții video ale cazului nr. 28:

Lecția 1. Enunțarea problemei
Lecția 2. Setări de sistem, crearea caracteristicilor articolului
Lecția 3. Achiziția și vânzarea articolelor care indică caracteristici, analiza rezultatelor
Lecția 4. Rezumatul mecanismului standard

Cazul nr. 30– Utilizarea numerelor de serie și de serie ale articolelor din UT 11

În acest caz, luăm în considerare seria de produse în 1C: Managementul comerțului 11.

Lecții video ale cazului nr. 30:

Lecția 1. Enunțarea problemei
Lecția 2. Setări de sistem, tipuri de articole și depozite
Lecția 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri ținând cont de termenele de expirare
Lecția 4. Analiza datelor pe serii de produse (generarea rapoartelor)
Lecția 5. Specificarea seriei în documentul de expediere
Lecția 6. Radierea mărfurilor folosind strategia FEFO
Lecția 7. Contabilitatea numerelor de serie ale produselor

Planificare

Instrumente pentru a ușura planificarea

Au fost implementate o serie de caracteristici pentru a simplifica procedura de planificare:

stabilirea tipurilor de plan folosind hyperlinkurile corespunzătoare în cadrul scenariului de planificare;
generarea de planuri pe baza altor planuri cu statutul specificat in scenariul de planificare;
generarea de planuri pe baza surselor de planificare, pentru care datele sunt selectate în funcție de stările corespunzătoare ale documentelor de planificare create anterior;
noi formule de calcul a cantităților în documentele de planificare;
stabilirea numărului de perioade sub forma unui plan în cadrul căruia se realizează planificarea. În mod implicit, planul va fi creat pentru numărul specificat de perioade.

Un nou mod de a planifica planificarea „Rolling”.

Planificarea „rulată” asigură înlocuirea planurilor care se intersectează într-o singură perioadă. Cu planificarea continuă, este posibil să editați valorile planurilor anterioare și să păstrați aceste planuri la zi anumite perioade timp. În același timp, planurile anterioare devin irelevante.

Roluri de utilizator pentru aprobarea planului

Au fost adăugate noi roluri pentru a coordona planurile. În funcție de rolul lor, utilizatorii pot aproba documentele de planificare corespunzătoare.

Simplificarea obiectivului de a genera comenzi către furnizori conform planului

La plasarea comenzilor către furnizori conform planurilor, apar noi oportunități:

selectarea furnizorului pe baza prețurilor înregistrate. Vă permite să selectați un furnizor la cele mai optime prețuri de livrare;
analiza statisticilor aprovizionării de către furnizori;
instalarea automată și transferul datelor de primire pentru un număr mare de articole de produs;
planificarea programelor de primire de la furnizor și distribuirea volumului de provizii la perioadele de recepție corespunzătoare din cadrul fiecărei perioade de planificare.

La planificarea programelor de primire ca parte a formării comenzilor către furnizori conform planurilor de achiziții, sunt acceptate următoarele:

împărțirea programelor lungi de primire în programe mai mici (de exemplu, livrările cu o frecvență de „Lună” pot fi distribuite pe parcursul a patru săptămâni);
împărțirea/distribuirea unui volum mare de provizii în volume mai mici de provizii în perioade adecvate de primire. Această oportunitate vă permite să creați planuri pentru perioade pe termen lung de primire, care la momentul formării comenzilor pot fi distribuite către perioade scurte chitanțe.

Vânzări

Indicarea costului la returnarea bunurilor de la client

Când reflectați operațiunea de returnare a mărfurilor de la un client, puteți specifica costul mărfurilor returnate. Puteți seta costul într-unul dintre următoarele moduri:

Egal cu costul din această linie. Pretul de cost va fi considerat egal cu costul bunurilor returnate.
Determinat din documentul de vânzare. Valoarea costului va fi stabilită egală cu valoarea care a fost înregistrată la vânzarea bunurilor.
Specificat manual. Puteți introduce o valoare arbitrară sau puteți completa valoarea costului în conformitate cu tipul de preț specificat.
Introdusă în moneda contabilității de gestiune, conversia în moneda contabilității reglementate se face manual.

Schimb cu Sistemul Informațional de Stat pentru Etichetarea Produselor (GISM)

Ca parte a unui schimb cu statul sistem informatic Există diverse posibilități de etichetare a mărfurilor pe baza cerințelor actelor legislative:

comandarea și înregistrarea mărcilor de control (identificare);
marcarea produselor din blană cu mărci de control (identificare);
utilizarea echipamentelor comerciale;
reetichetarea mărfurilor;
obtinerea de produse etichetate;
livrarea produselor etichetate către cumpărători angro;
vânzarea produselor etichetate către clienții finali;
returnarea produselor marcate de catre client;
returnarea produselor marcate către furnizor;
anularea produselor deteriorate etichetate.

Depozit si livrare

Opțiune nouă pentru înregistrarea acceptării mărfurilor într-un depozit

Este acceptată utilizarea unei facturi ca comandă pentru acceptarea mărfurilor la un depozit de comenzi. Înregistrarea recepției în contextul unei facturi simplifică munca antrepozitarului la depozitul de recepție a mărfurilor atunci când loturile de mărfuri comandate nu coincid cu loturile de mărfuri livrate. Această opțiune de acceptare este convenabilă atunci când livrarea mărfurilor se efectuează în mai multe loturi în cadrul unei singure comenzi sau livrarea mărfurilor este procesată în mai multe comenzi.

Ce document poate fi folosit pentru a da o comandă pentru acceptarea mărfurilor (comandă sau factură) este determinat în câmpul Date de bază și administrare - Configurare Date de bază și secțiuni – Depozit și livrare – Depozit – Înregistrarea comenzii de primire este disponibilă. Opțiunea stabilită pentru înregistrarea unei comenzi de primire este utilizată dacă nu se mențin acorduri în baza de informații sau se emite un document (comandă/factură) fără precizarea acordului.

Loc de muncă pentru procesarea facturilor pentru circulația internă a mărfurilor

Pentru înregistrarea facturilor pentru operațiunile interne de distribuție a mărfurilor, un specialist locul de munca Facturi pentru înregistrare, folosind care puteți reflecta diferite tranzacții comerciale de circulație internă a mărfurilor (transfer intern de mărfuri, circulație de mărfuri, anulare ca cheltuieli etc.).

Îmbunătățirea registrului documentelor interne de distribuție a mărfurilor

Pentru muncă cuprinzătoare loc de muncă optimizat cu documente interne Documente interne (toate). Utilizarea acestui loc de muncă oferă oportunități extinse, deoarece vă permite să creați documente atât pentru tranzacții comerciale, cât și pentru tipuri de documente. Acest loc de muncă oferă:

trecerea la locul de muncă pentru procesarea facturilor pentru circulația internă a mărfurilor;
controlul și analiza lipsurilor și excedentelor nedocumentate care au apărut ca parte a inventarului;
trecerea la asistent pentru inregistrarea actelor de depozit, in cazul lipsurilor si excedentelor neinregistrate. Folosind asistentul, puteți reflecta tranzacțiile de anulare a lipsei de mărfuri, valorificarea mărfurilor excedentare, deteriorarea mărfurilor și reclasificarea mărfurilor.

Adaptarea interfețelor de depozit și a locului de muncă „Livrare” la modul „Taxi”.

Făcut număr mare modificări care afectează elementele individuale de formă și aspect forme în general. Caracteristici distinctive interfata Taxi este un font mare și optimizarea spațiului de lucru.

Achiziții

Registrul documentelor de achizitie

S-a adăugat un registru general de documente care combină toate documentele de achiziție Documente de achiziție (toate). Listele de comenzi pentru emiterea facturilor sunt evidențiate separat:

Facturi pentru înregistrare;
Declaratie vamala pentru inregistrare;
Importați aplicații pentru înregistrare.

Finalizarea mecanismului de emitere a unui ordin de primire în cadrul acordului privind condițiile de achiziție

La înregistrarea acceptării comenzilor sau a facturilor, acceptarea mărfurilor poate fi detaliată conform unor documente specifice sau formalizată ca parte a unui acord. Dacă întreprinderea folosește acorduri, atunci procedura de acceptare a mărfurilor este determinată direct în acord ( Acord privind condițiile de cumpărare). Când utilizați acorduri, puteți specifica pentru fiecare furnizor opțiunea utilizată pentru acceptarea mărfurilor în depozit.

Ca parte a mecanismului de înregistrare a unei comenzi de primire, sunt oferite diverse instrumente, a căror utilizare vă permite să efectuați o serie de sarcini specifice:

controlează procesul de primire a mărfurilor în depozit;
reemite facturi în conformitate cu bunurile efectiv primite;
întocmește o declarație de neconcordanțe.

Trezorerie

Îmbunătățiri ale rapoartelor avansate

Este posibil să tipăriți un singur raport de avans pentru a reflecta următoarele operațiuni:

plăți către furnizori și cheltuieli;
primirea de bunuri și servicii cheltuite printr-o persoană responsabilă;

Implementarea generarii unui raport in avans privind platile catre furnizori si cheltuieli in contextul mai multor valute. Această posibilitate este oferită de modul Multivalută stabilite în documentul de raport de cheltuieli.

Extinderea listei de documente cu analitica „Diviziune”.

Lista documentelor de flux de numerar pentru care se utilizează analiza Diviziei a fost extinsă.

Alocarea TVA în documentele de plată

Este posibil să se indice în documentele de plată anularea și primirea cotei TVA și a sumei TVA. Această caracteristică asigură generarea de facturi în avans, ținând cont de TVA, evidențiate în documentele de plată.

Indicarea ratei de decontare în documente

În scopul calculării sumei documentului și a sumei decontărilor reciproce, puteți specifica o rată de decontare arbitrară în document. Puteți schimba cursul manual sau puteți selecta cursul dorit din listă. Cursurile din ultimele cinci zile sunt disponibile în listă. De asemenea, este posibil să selectați cursul de schimb pentru orice dată arbitrară. Când compensați plata cu un document, puteți modifica suma în moneda decontărilor reciproce. Adică, puteți indica că suma specificată în moneda de plată rambursează o anumită sumă în moneda decontărilor reciproce. Prin modificarea sumei decontărilor reciproce, modificăm astfel rata la care suma datoriei este rambursată cu o plată în avans.

Modificarea cursului de schimb la plata plăților în documente

Când înregistrați o compensare de plată în document, puteți modifica suma (de exemplu, indicați o sumă parțială a compensației de plată pentru un anumit document de plată). Când compensați plata cu un document, puteți modifica și suma în moneda decontărilor reciproce. O modificare a sumei decontărilor reciproce este însoțită de o modificare a ratei la care suma datoriei este rambursată cu o plată în avans.

Indicarea procedurii de plată în documente

Atunci când se efectuează decontări reciproce în ruble, este posibil să se plătească în ruble. În documentele în care moneda de decontare este setată la ruble, dar moneda documentului este diferită de rublă, este oferită opțiunea de plată. Puteți alege una dintre două opțiuni: plata în ruble sau plata în valută.

Rezultate financiare și control

Noi oportunități pentru crearea unui echilibru managerial

Pentru soldul de gestiune sunt prevăzute în diverse moduri trei variante de formare:

pe domenii de activitate;
organizații;
perioade de timp.

Noua versiune a contabilității loturilor „Versiunea 2.2”

Este prezentată o nouă versiune a contabilității loturilor, bazată pe o structură de date modificată și care oferă suport pentru noua schemă de producție. Instalarea unei noi versiuni poate fi efectuată de la o anumită dată (data de început a lunii). Noua versiune acceptă:

Tranziția automată de la metodele de estimare a costurilor Pe baza costului mediu sau FIFO (evaluare ponderată) la FIFO (evaluare rulantă) și înapoi;
utilizare în diverse moduri estimări ale costului mărfurilor pentru toate organizațiile incluse în sistemul Intercampany.

Acorduri reciproce în cadrul Intercampaign prin acord

Puteți înregistra vânzări în cadrul companiei și puteți efectua plăți între organizații în cadrul contractelor.

Dacă decontările între organizații sunt efectuate direct, atunci acordurile între organizații pot fi utilizate ca obiect al decontărilor în documentele de flux de numerar.

Atunci când se efectuează plăți printr-un intermediar, documentele de vânzare intracompanie pot indica acorduri cu intermediarul ( Cu furnizorul/interpret, Cu cumpărătorul/client, Cu un comisionar/hotărât).

Extinderea metodelor de compensare de plată la înregistrarea vânzărilor în cadrul companiei

La înregistrarea vânzărilor în cadrul companiei, plata poate fi compensată în următoarele moduri:

Pe partea expeditorului/comitetului;
Pe partea destinatarului/comisarului.

Pe baza rezultatului compensării plății într-una dintre metode (de exemplu, din partea principalului), sistemul oferă automat compensarea plăților similare într-un al doilea mod (de partea comisionarului), notificând utilizatorul despre acest lucru în forma unui mesaj adecvat.

Completarea registrelor de TVA pentru exportatori

Este acceptată completarea automată a Anexei nr. 5 la registrele TVA. Umplerea se realizează într-un loc de muncă specializat Asistent contabil TVA bazat pe declarații vamale pentru export.