Introducem documente: comanda cumparatorului, comanda furnizorului, primirea bunurilor si serviciilor, vanzarea bunurilor.
Lanțul comenzilor cumpărătorului – implementare
Să introducem în sistemul de management al întreprinderii 2.0 lanțul clasic de circulație a mărfurilor, începând cu comanda unui cumpărător și terminând cu vânzările către acest cumpărător.
Lanțul nostru va implica o comandă către un furnizor. Adică, vor fi introduse următoarele documente - comanda cumpărătorului, apoi comanda către furnizor, primirea de bunuri și servicii, vânzarea de bunuri și servicii către cumpărător.
Pentru a plasa o comandă pentru cumpărător, accesați secțiunea „Vânzări”. Selectați articolul „Comenzi clienți”. Apropo, dacă nu aveți acest articol, nu trebuie să uitați că sistemul de management al întreprinderii este personalizabil, iar acest element poate fi dezactivat în sistemul dumneavoastră. Și acest lucru este configurat în meniul „Administrare” din secțiunea „și vânzări”. Există o casetă de selectare corespunzătoare aici - „comenzile clienților”. Dacă este dezactivat, nu avem „Comenzi clienți” în secțiunea „Vânzări”. Să-l pornim din nou.
Deci, să revenim la crearea comenzilor clienților. Să creăm un document nou. Indicăm clientul. Aceasta va fi „Calea strălucitoare”. Trebuie să alegem același acord. Și adăugați produsul pe care clientul dorește să-l cumpere. Vom indica cantitatea produsului și prețul acestuia. De asemenea, trebuie să indicăm data dorită de expediere. Data documentului nostru este 9. Lăsați data de expediere dorită să fie data de 14.
De asemenea, în fila „Avansat”, trebuie să verificați finalizarea etapelor de plată. Le vom completa automat. Și vom selecta opțiunea de plată - „după expediere”, altfel programul nu ne va permite să expediem acest produs fără plată și nu luăm în considerare plata în această lecție. Faceți clic pe OK.
Și, în principiu, documentul nostru este completat cu excepția unui punct atât de important ca „Starea”. Statusul este, de asemenea, un element personalizabil. Stările pot fi dezactivate, dar dacă sunt activate, acestea trebuie completate pentru ca documentul să fie postat corect. În acest caz, statutul nostru este „a fi securizat”. Făcând clic pe săgeata sus, programul setează automat cea mai mare stare posibilă a documentului. Faceți clic pe butonul „Postați și închideți”. Și creăm un document „Comenzi clienți”.
În comanda în sine, putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Acest raport arată: cât de mult a comandat clientul, cât trebuie furnizat și până la ce dată și cât, de fapt, este deja colectat în depozit și cât i-a fost expediat. Adică, în acest raport puteți vedea o imagine completă a executării acestui ordin.
Pe baza acestei comenzi de client, vom introduce o comandă către furnizor. Faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Și selectați „Comandă către furnizor”. Vom deschide o nouă comandă pentru furnizor. De asemenea, puteți introduce o comandă către un furnizor prin secțiunea „Achiziții” - „Comenzi către furnizori”.
Deci, am completat documentul pe baza comenzii către furnizor. Trebuie să specificăm furnizorul. Avem și o secțiune tabelară completată în care trebuie doar să indicăm prețul comenzii. În fila „Avansat”, trebuie să indicăm și etapele de plată către furnizor. Indicăm etapele de plată astfel încât contabilul să ne poată plăti toate comenzile la timp, astfel încât să avem o imagine clară a banilor care vor veni la noi și a banilor pe care trebuie să-i plătim, astfel încât organizația noastră să nu aibă un decalaj de numerar . Din plăți și încasări creăm așa-numitul „calendar de plăți”. Faceți clic pe OK. De asemenea, stabilim statutul comenzii furnizorului. Faceți clic pe butonul „Continuați”.
Și apoi vom crea „Pe baza” direct din forma acestui document „Recepția de bunuri și servicii”. Sistemul ne spune că nu putem introduce recepția de bunuri și servicii deoarece starea acestui document nu ne permite să facem acest lucru. Acest lucru se poate face numai după ce statutul este gata pentru admitere. Pentru ca statutul să fie „Pentru admitere”, îl putem seta la „Pentru admitere” și să postăm documentul.
Acum creăm „Pe baza” - „primirea de bunuri și servicii”. Indicăm data documentului – 10. Aici putem indica, de asemenea, că a fost primită o factură de la furnizor. În fila „Avansat” trebuie să indicăm „Diviziune”. Să indicăm divizia - „Departamentul de achiziții”. Și faceți clic pe „Postați” documentul. Documentul va fi procesat. Și în „Comandă către furnizor” putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Vedem ca au fost comandate 5 bucati. si de asemenea decorat 5 buc. În „Comandă către furnizor” setăm starea la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.
Acum să revenim la „Comanda clientului”. Și verificați starea de execuție. După cum puteți vedea, nu s-a schimbat momentan. Să introducem „Pe baza” comenzii clientului documentul „Vânzări de bunuri și servicii”. Sistemul nu ne permite să introducem un document pentru vânzarea de bunuri și servicii în timp ce documentul este în starea „pentru garanții”. Îl vom transfera în starea „pentru expediere”. Hai să o facem. Și să introducem „Pe baza” - „vânzarea de bunuri și servicii”. Aici trebuie să indicăm și diviziunea din fila „Avansat”. Să indicăm „departamentul de vânzări”. De asemenea, vom crea o factură. Și vom parcurge documentul.
Să revenim la comanda clientului. Să vedem starea de execuție. După cum vedem, în document s-au comandat 5 piese, s-au emis 5 piese. Astfel, vedem că comanda a fost finalizată. Să setăm starea comenzii clientului la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.
Astfel, am parcurs întregul lanț de la comanda clientului până la vânzarea mărfurilor către client. Să vedem cum a afectat acest lucru activitățile companiei. Să mergem la secțiunea „Finanțe”. Să deschidem elementul „Rapoarte financiare”. Și deschideți raportul „Profit brut al întreprinderii”. Faceți clic pe butonul „Generați”.
După cum putem vedea, sistemul ne arată veniturile și costurile pe departament, organizație și manager. Dar, în acest caz, costul nu a fost calculat și programul ne arată profitabilitatea 100% a operațiunii noastre. Cu ce este legat asta? Acest lucru se datorează faptului că costul în acest program este calculat separat.
Să calculăm costul operațiunii noastre. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Închiderea lunii” din meniul „Finanțe”. Faceți clic pe butonul „Calculați” de lângă elementul „Calcul costurilor”. Costul va fi calculat.
Dacă costul dvs. nu a fost calculat, atunci poate că nu ați stabilit o politică contabilă pentru calcularea costului. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la „Setări și directoare”. Și indicați stabilirea metodelor de evaluare a costului mărfurilor. În acest caz, este indicată ca medie a lunii. Dar poate fi o evaluare ponderată FIFO sau rulant. De asemenea, o casetă de selectare foarte importantă este actualizarea costului cu o sarcină de reglementare. Înseamnă că costul va fi recalculat automat o dată la fiecare perioadă de timp predeterminată.
Dar să revenim la raportul nostru „Profit brut al întreprinderii”. Să o formăm. Vom vedea că costul a fost calculat. Am realizat profit brut și profitabilitate.
Comanda clientului este un document care înregistrează intențiile clienților de a cumpăra un produs. Funcționalitatea de gestionare a comenzilor dezvoltată în Trade Management 11.2 oferă suport în luarea deciziilor de management.
Utilizarea Comenzilor clienților devine posibilă după activarea funcției în secțiunea Date principale și administrare → Vânzări → Utilizarea comenzilor clienților. Specificați cazul de utilizare - Comanda din depozit si la comanda. Alte opțiuni de utilizare a Comenzilor sunt potrivite pentru dvs. dacă intenționați să utilizați Comanda doar pentru tipărirea unei facturi pentru plată sau dacă intenționați să acceptați comenzi doar pentru bunurile aflate în stoc. (Fig.1).
În plus, în această secțiune aveți posibilitatea de a:
- stabilește interdicții privind închiderea comenzilor care nu au fost livrate în totalitate;
- stabilesc interdicții privind închiderea ordinelor care nu au fost achitate integral;
- menține o listă de motive pentru anularea comenzilor;
- înregistrarea vânzărilor de mărfuri pe baza mai multor comenzi;
- creați certificate de lucru finalizat pentru mai multe comenzi clienți;
- stocați facturile emise pentru plată în program.
Includem toate caracteristicile de mai sus.
Noi creăm Comanda clientului in sectiune Vânzări(Introduce). În partea de sus a formularului sunt Starea comenzii, prioritatea și starea curentă . (Fig.2).
Starea comenzilor (Fig.3).
Fig.3
Alegerea statutului în document este determinată de strategia de utilizare a comenzilor, pe care am definit-o mai sus. Dacă utilizați comenzi cu opțiunea Comanda ca factura, atunci stările din document nu sunt disponibile. Dacă utilizați comenzi conform strategiei Comanda doar din depozit, atunci sunt disponibile următoarele stări:
.De convenit- comanda nu creează înregistrări în registre este utilizată pentru înregistrarea dorinței neconfirmate a clientului;
. În rezervă- comanda rezerva marfa in depozit;
. Pentru expediere- marfa poate fi expediata.
Daca folosesti strategia Comanda din depozit si la comanda, atunci stările posibile sunt:
.De convenit
. De completat- este posibilă gestionarea expedierii, precum și rezervarea mărfurilor pentru fiecare articol din document.
Prioritate
Prioritatea este folosită în program pentru a determina importanța Ordinului pentru manager. Prioritatea implicită pentru o nouă comandă este setată la medie. Un angajat poate modifica prioritatea unei comenzi prin evaluarea gradului de importanță a comenzii. Prioritatea ridicată în jurnalul de comenzi va fi evidențiată în culoare. (Fig.4).
Fig.4
Starea curentă
Următoarele stări sunt disponibile pentru comenzile clienților:
Se așteaptă aprobarea;
Se așteaptă un avans (înainte de securitate);
Gata de a oferi;
Se așteaptă plata în avans (înainte de expediere);
Se așteaptă garanții;
Gata de expediere;
În timpul transportului;
Plata este asteptata (dupa expediere);
Gata de închidere;
Închis.
Completarea marcajului Bazele.
Selectăm un client și un acord. Pe baza acordului selectat se completează Depozitul, procedura de plată și operațiunea. Valoarea Operațiune determină opțiunea de expediere (vânzare sau transfer în comision). În Comanda, puteți clarifica procedura de decontare conform documentului dacă există diferențe față de ceea ce este specificat în acord sau contract. Opțiuni pentru procedurile de plată: conform contractelor, conform comenzilor și eventual conform facturilor.
Accesați marcajul Bunuri.
Puteți adăuga o listă de produse făcând clic pe butonul Adăugare sau făcând clic pe Inserare, copiend linia cu produsul în mod convenabil folosind tasta F9 sau prin meniul contextual → Copiere. Dar cea mai convenabilă opțiune pentru completarea unei liste de bunuri este la locul de muncă selecția mărfurilor. (Fig.5).
(Fig.5).
Prețurile pentru mărfuri sunt reflectate în funcție de tipul de preț pe care l-am ales în Comanda, precum și de bunurile rămase în depozit pe care le-am indicat. Pentru a vizualiza alte prețuri pentru un produs, folosiți butonul Preturi. Este posibil să setați selecția după preț prin specificarea unui interval de preț de la și până la. Pentru a selecta produsele care sunt în stoc, trebuie să activați steagul Doar in stoc din document.
În fereastra de selecție, puteți seta diferite filtre pentru a limita zona de căutare a mărfurilor: după ierarhia articolelor, după tipul articolului, după bunuri de altă calitate.
Selectăm produsul de care avem nevoie, indicăm cantitatea, prețul și, dacă este necesar, data livrării fiecărui produs. Pentru a transfera produsele selectate în document, faceți clic pe Mutați la document. (Fig.6).
Fig.6
Opțiune pentru a securiza comenzile(Fig.7). 
Fig.7
Pentru a completa opțiunea de furnizare a mărfurilor pentru o comandă, trebuie să selectați toate liniile de comandă (Ctrl-A) și să rulați comanda Completați garanția. În fereastră, completați opțiunile de aprovizionare, în funcție de acțiunile necesare cu produsul.
Pentru furnizarea separată pentru un anumit produs sau o comandă în ansamblu, opțiunea este destinată Furnizați separat(disponibil numai când opțiunea funcției este activată Furnizare separată de comenzi in sectiune Date de bază și administrare → Depozitare și livrare → Satisfacerea nevoilor.
Data estimată a expedierii pentru această comandă este completată în câmp Data de livrare dorită. Pentru a putea expedia mărfuri la aceeași dată, mai trebuie să setați un steag Expediați la o singură dată.
Marcaj Livrare
Am descris gestionarea livrărilor în detaliu într-un alt articol. Posibilitatea de a specifica o adresă de livrare este activată de opțiunea de gestionare a livrării din secțiune Date de bază și administrare → Depozit și livrare → Livrare. (Fig.8).
Fig.8
Închiderea unei comenzi
Există două în jurnalul comenzilor clienților optiunea de inchidere a comenzii:
Închiderea comenzilor procesate integral- pe care s-au vândut bunurile;
Închiderea comenzilor cu anularea liniilor neprocesate- programul analizează și anulează toate liniile de comandă nevândute. Utilizatorul trebuie să indice motivul neexpedierii bunurilor conform comenzii.
Să ne uităm la un exemplu. Compania vinde aparate electrocasnice, care achiziționează bunuri de la un furnizor pentru o anumită comandă a clientului.
Pasul 1
Mai întâi trebuie să faceți setările necesare. Pentru a face acest lucru, în programul 1C: Managementul comerțului, secțiunea 8 „Date de bază și administrare”, subsecțiunea „Configurare date și secțiuni principale”, deschideți „Vânzări”. În secțiunea „Vânzări cu ridicata”, bifați caseta de selectare „Comenzi clienți”. Deoarece trebuie să achiziționăm mărfurile lipsă de la furnizor, trebuie să verificăm și opțiunea de lucru cu comenzi „comandă din depozit și la comandă”. Vezi fig. 1.
Figura 1.
Pentru a putea crea comenzi, furnizorii trebuie să stabilească setarea corespunzătoare. În secțiunea „Date principale și administrare” a subsecțiunii „Configurare date și secțiuni principale”, deschideți „Achiziții” și bifați caseta corespunzătoare. Vezi fig. 2.
Figura 2. 
De asemenea, avem nevoie de capacitatea de a crea comenzi către furnizori pentru o anumită comandă de client. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Date principale și administrare” a subsecțiunii „Configurare date și secțiuni principale”, deschideți „Depozit și livrare”. În secțiunea „Satisfacerea cerințelor”, bifați caseta de selectare „Livrare separată a comenzilor”. Vezi fig. 3.
Figura 3. 
Pasul 2
Apoi, creați un document „Comanda clientului”. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Vânzări” a subsecțiunii „Vânzări cu ridicata”, deschideți „Comenzi clienți”. Creați și completați un document nou. Când completați partea tabulară, este important să indicați securitatea. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Colateral” -> „Completați garanția”. Aici setăm comutatorul „Furnizați separat” și facem clic pe butonul „Umpleți”. Când faceți clic pe butonul „Umpleți”, data expedierii este completată automat. Setarea acestei opțiuni va oferi un control strict: mărfurile comandate de la un furnizor pot fi expediate numai conform acestei comenzi de client. Realizam documentul. Vezi fig. 4.
Figura 4. 
Pasul 3
Apoi, creați documentul „Comandă către furnizor”. Deschideți documentul „Comanda clientului” creat și faceți clic pe butonul „Introduceți pe baza”. Selectați „Comandă către furnizor”. Pe baza unei comenzi de client, o comandă poate fi plasată către un furnizor sau mai multe comenzi către diferiți furnizori. La crearea unui document, fila „Produse” este completată din comanda de vânzare. Indicăm doar prețul. În fila „De bază”, completați informații despre partener, puteți specifica, de asemenea, un acord și un contract. Faceți clic pe butonul „Continuați”. În fila „Produse” din coloana „Scop” vedem că acolo este indicată comanda clientului pentru care sunt achiziționate bunurile. Informațiile despre comenzile către furnizori plasate pe baza unei comenzi de client vor fi afișate în structura de raportare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe „Rapoarte” din document. Apoi, selectați „Documente legate”. Vezi fig. 5.
Figura 5.
Pasul 4
În continuare, trebuie să înregistrați primirea efectivă a mărfurilor la depozit. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Achiziții” a subsecțiunii „Achiziții”, deschideți „Documente de achiziție (toate)”. Apoi, faceți clic pe butonul „Creați” și selectați „Achiziție de bunuri și servicii” cu tipul de operațiune „Acceptare pentru comision”. De asemenea, puteți introduce un document de primire pe baza unei comenzi de furnizor. Postăm documentul de primire. Vezi fig. 6.
Figura 6. 
Pasul 5
Acum putem livra marfa către client. Pentru a face acest lucru, trebuie să schimbați metoda de aprovizionare în comanda de vânzare. Faceți clic pe butonul „Aprovizionare”. Selectați „Completați garanția” și bifați caseta de selectare „Expediere (dacă este necesar separat)”. Apoi, pe baza comenzii clientului, introducem documentul „Vânzări de bunuri și servicii”. Documentul se completează în totalitate în baza comenzii clientului. Faceți clic pe butonul „Continuați”. Efectuam decontarile necesare cu clientul. Vezi fig. 7.
Figura 7. 
Dragi cititori!
Puteți obține răspunsuri la întrebări despre lucrul cu produsele software 1C pe linia noastră de consultanță 1C.
Așteptăm apelul tău!
Despre ce este acest articol?
În acest articol ne vom uita la trei opțiuni pentru utilizarea documentului " Comanda clientului»:
- Comanda ca factura
- Comanda doar din depozit
- Comanda din depozit si la comanda
Aplicabilitate
Articolul a fost scris pentru două ediții ale 1C: Trade Management - 11.1 Şi 11.2 . Dacă utilizați aceste ediții, grozav - citiți articolul și implementați funcționalitatea discutată.
Dacă intenționați să începeți implementarea UT 11, atunci cel mai probabil va fi folosită o ediție mai recentă. Interfețele și funcționalitatea pot varia.
Prin urmare, vă recomandăm să urmați cursul Sarcini practice de nivel 1C: Specialist în UT 11, KA 2 și 1C: ERP 2, acest lucru vă va ajuta să evitați greșelile și pierderea timpului/reputației.
Enunțarea problemei
Firma Furniture Design este angajată în comerțul cu ridicata al mobilierului. Compania are un singur depozit angro din care se efectuează vânzările. Toate vânzările sunt procesate prin precomandă client.
Produsele comandate de client sunt rezervate in depozit. In cazul in care cantitatea ceruta nu este in stoc conform comenzii clientului, se plaseaza o comanda la furnizor pentru acelasi depozit angro.
Daca produsul pe care clientul doreste sa il comande este inca pe drum, atunci este necesar ca produsul asteptat de la furnizor sa fie rezervat pentru aceasta comanda.
Toate procesele companiei sunt reflectate folosind programul 1C: Trade Management 11.
Ce trebuie să obțineți
Reflectați procedura de plasare a comenzilor clienților în versiunea UT 11.1.9.
Luați în considerare o nouă procedură de rezervare a mărfurilor în program.
Rezolvarea problemei rezervării mărfurilor
Intrucat firma are un singur depozit, in sectie Administrare – Depozitare si livrare pavilion Mai multe depozite nu vom instala (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de cercetare și administrare” - „Depozit și livrare”).
Puteți specifica setările depozitului în secțiune Informații de reglementare și de referință – Setări și cărți de referință – Configurarea contabilității de depozit(în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de bază și administrare” - „Informații despre întreprindere” - „Configurarea contabilității de depozit”).
Să punem steagul Garanția de control, program de lucru – „Cinci zile”.
În plus, vom indica metoda de furnizare „Cumpărare de la un furnizor”.
Mai întâi trebuie creată metoda de furnizare „Cumpărare de la un furnizor”.
De exemplu, cu următoarele setări:
Începând cu lansarea UT 11.1.9, procedura de rezervare și menținere a comenzilor clienților a fost modificată în program.
Acum programul are trei opțiuni pentru utilizarea documentului „Comandă de vânzare”:
- Comanda ca factura
- Comanda doar din depozit
- Comanda din depozit si la comanda.
Puteți instala opțiunea necesară în secțiune (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de cercetare și administrare” - „Vânzări”).
În funcție de opțiunea aleasă pentru utilizarea comenzilor, documentul Comanda de vânzare îndeplinește diferite funcții.
Să luăm în considerare fiecare dintre opțiunile existente în ordine.
Mai întâi, să setăm cazul de utilizare al comenzii „Comandă ca factură”.
În această opțiune, comenzile sunt folosite doar pentru tipărirea facturilor pentru plată. Documentul „Comandă client” creat nu rezervă bunuri executarea și furnizarea acestuia nu sunt controlate.
Să mergem la secțiune Vânzări – Comenzi cliențiși creați un nou document „Comanda clientului”. Vom completa și afișa documentul.
După cum puteți vedea, documentul nu are capacitatea de a indica starea documentului și opțiunea de securitate pentru mărfuri.
Această opțiune este convenabilă de utilizat în întreprinderi atunci când clientul trebuie doar să imprime o factură pentru plată cu o listă de mărfuri comandate și nu sunt controlate condițiile de plată și de expediere a mărfurilor. Se creează o comandă cu o listă de mărfuri și se imprimă o factură.
Această opțiune de utilizare a comenzilor clienților nu se potrivește cerințelor sarcinii noastre, deoarece trebuie să controlăm expedierea și furnizarea mărfurilor pentru a comanda în depozit.
Să mergem din nou la secțiune Administrare – CRM și vânzăriși setați opțiunea de utilizare a comenzilor „Comandă numai din depozit”.
Să redeschidem „Comanda clientului” creată anterior.
Vizual, nimic nu s-a schimbat în document, cu excepția capacității de a indica starea documentului.
Când utilizați comenzi ca „Comandă numai din depozit” în documentul „Comandă de vânzare”, puteți selecta una dintre cele trei stări:
- De convenit
- În rezervă
- Pentru expediere.
În comanda noastră, starea implicită este „În curs de aprobare”. In aceasta stare, marfa comandata nu este rezervata in depozit.
Apoi puteți seta starea la „În rezervă” sau „Pentru expediere”. Starea „În rezervă” sau „Pentru expediere” corespunde setării opțiunii de aprovizionare „Rezervare în depozit” pentru toate liniile de comandă (înainte de lansarea UT 11.1.9, această opțiune de aprovizionare era numită „Din depozit”).
Diferențele dintre stările „În rezervă” și „Pentru expediere” sunt că, atunci când instalați și postați un document cu starea „În rezervă”, programul efectuează controlul mărfurilor rămase pentru o anumită comandă și atunci când postați un document în starea „Pentru expediere”, se efectuează controlul disponibilității mărfurilor și controlul plății (achitarea în avans) a comenzii.
In acest moment firma are in stoc 9 bucati. produsul „Tabel”.
Puteți verifica disponibilitatea produselor folosind raportul „Articole disponibile pentru vânzare” (secțiunea Vânzări – Rapoarte de vânzări).
Să setăm cantitatea de mărfuri din comanda clientului nostru la 10 buc. și opțiunea de plată ca „Plata în avans (înainte de expediere)”.
Să setăm starea comenzii ca „În rezervă” și să încercăm să postăm documentul.
Programul va genera o eroare care afirmă că cantitatea necesară de mărfuri nu este în stoc. Adică, la plasarea unei comenzi în starea „În rezervă”, este monitorizată disponibilitatea mărfurilor în depozit.
Acum să setăm starea comenzii la „Pentru expediere” și să încercăm să postăm din nou documentul.
Programul va afișa un alt mesaj care indică faptul că au fost încălcate condițiile de plată (fără plată în avans).
Acum să setăm cantitatea din comandă ca 1 bucată, statutul documentului ca „În rezervă” și să facem o plată în avans (documentul „Comandă de primire în numerar” pe baza comenzii) conform documentului.
Super, acum documentul a fost procesat fără erori.
Să regenerăm raportul „Articole disponibile pentru vânzare”:
După cum puteți vedea, avem un singur tabel în rezervă pentru comanda unui client.
Dacă este necesar, pe baza comenzii, puteți posta documentul „Vânzări de bunuri și servicii”.
Atunci când se utilizează opțiunea „Comandă numai din depozit”, comenzile sunt acceptate doar pentru produsele care sunt în stoc. Starea și furnizarea comenzilor sunt gestionate cu ajutorul stărilor. Ne-am uitat la diferența dintre stările documentelor. Cu optiunea „Comandă doar din depozit” este posibilă programarea plății.
Dar această opțiune de utilizare a comenzilor clienților nu este potrivită pentru noi, deoarece, în funcție de condițiile sarcinii noastre, este posibil să primim comenzi pentru mărfuri care nu sunt în stoc.
Să mergem din nou la secțiune Administrare – CRM și vânzăriși setați ultima opțiune pentru utilizarea comenzilor ca „Comandă din depozit și la comandă”.
Această opțiune de utilizare a comenzilor are funcții similare cu opțiunea anterioară „Comandă numai din depozit”. Însă în opțiunea „Comandă din depozit și la comandă”, poți plasa comenzi nu numai pentru mărfurile disponibile pe stoc, ci și pentru mărfurile care nu sunt în stoc la depozit.
În acest caz de utilizare pentru comenzi, starea aprovizionării poate fi monitorizată pentru fiecare linie de comandă.
Această opțiune de utilizare a comenzilor se potrivește condițiilor sarcinii noastre. Să aruncăm o privire mai atentă la principalele sale caracteristici și diferențe.
Să redeschidem „Comanda clientului” creată mai sus. Când utilizați comanda „Comandă din depozit și la comandă”, este posibil să specificați una dintre cele două stări în document:
- De convenit
- La executare.
Acum, în documentul nostru, în secțiunea tabelară „Produse”, acum este posibil să indicați o opțiune de acțiune (opțiune de furnizare) – coloana „Acțiuni”.
Opțiunile de acțiune vă permit să gestionați starea comenzii. Adică, pentru fiecare rând a documentului puteți vedea starea garanției și puteți selecta acțiunea dorită.
Pentru a seta automat acțiuni în linii, este furnizată comanda „Completați garanția”.
În fereastra care se deschide făcând clic pe butonul „Completați garanția”, puteți seta cel mult trei casete de selectare, în funcție de acțiunile necesare cu produsul.
Pentru a plasa o comandă cu mărfuri epuizate și care nu se așteaptă să fie livrate, trebuie să setați acțiunea „Către garanție”.
Dacă produsul este comandat numai după plată, atunci ar trebui să setați mai întâi „Nu furnizați”, iar după plată – „Pentru a furniza”.
Dacă produsul trebuie expediat, trebuie să setați acțiunea „Expediere”.
Rezervarea mărfurilor din depozit – opțiunea „Rezervare la depozit”.
Rezervare în chitanțe așteptate – opțiunea „Rezervare până la data expedierii”.
Să presupunem că am primit o nouă comandă client pentru 20 buc. produsul „Tabel”. Sunt doar 8 bucati in stoc. (conform raportului Articole disponibile pentru vânzare).
Dar înainte de asta, de exemplu, avem deja un document completat „Comandă către furnizor” pentru 5 buc. produsul „Tabel”.
Furnizorul a confirmat că ne poate livra marfa pe 6 ianuarie. În comanda către furnizor, bifați caseta Sosire la o singură datăși completați informații despre data de livrare a produsului.
Acum să plasăm comanda clientului.
Putem primi informatii ca produsul este momentan epuizat in stoc, dar livrarea lui este asteptata, in momentul selectării produsului pentru document. Programul vă spune că sunt doar 8 unități disponibile în acest moment. mărfurile și livrarea mărfurilor este așteptată pe 6 ianuarie.
Când linia cu data de livrare planificată este activată, informațiile despre data planificată de expediere a mărfurilor vor fi completate automat în conformitate cu livrarea planificată.
Să transferăm elementele selectate în document folosind butonul „Transfer în document” din selecție.
Pentru două linii pentru care există un sold de mărfuri în depozit și un produs așteptat de la furnizor, programul va seta automat opțiunea „Rezervare până la data expedierii”. Pentru o linie pentru care nu există niciun produs, programul va seta opțiunea de acțiune „Pentru garanție”.
Acum, să selectăm în plus toate liniile de comandă (Ctrl+A) și să executăm comanda „Completați garanția” peste partea tabelară.
Deoarece trebuie să rezervăm soldurile existente, să rezervăm bunurile așteptate și să furnizăm mărfuri epuizate, vom seta trei casete de selectare: „Rezervare în depozit”, „Rezervare până la data expedierii” și „Pentru a furniza”.
Hai să apăsăm butonul Completați.
Programul va modifica ușor liniile existente.
Pentru un articol care se află în stoc, opțiunea de aprovizionare va fi setată la „Rezervare în depozit”, iar data de expediere va fi setată la cea curentă.
Produsul așteptat va rămâne neschimbat cu opțiunea de furnizare „Rezervare până la data expedierii” și data expedierii – data așteptată a primirii produsului de la furnizor.
Opțiunea „Rezervare după data expedierii” este utilizată dacă mărfurile comandate trebuie plasate în documente de livrare create anterior. Dacă creăm comenzi pentru furnizori folosind procesarea „Crearea cerințelor pentru comenzi”, atunci în ultima etapă putem preciza că este necesară plasarea comenzilor clienților în comenzile furnizorilor nou create prin procesare. În acest caz, odată ce procesarea este finalizată, comenzile clienților vor fi plasate automat, iar acele comenzi vor avea automat opțiunea de garanție setată la „Rezervare după data expedierii” și setată la o dată de expediere egală cu data estimată de livrare a comenzii.
Această opțiune de plasare nu implică plasare grea, totuși, trebuie reținut că cu această opțiune, după plasarea automată, doar soldul nealocat va fi disponibil managerilor pentru rezervare în livrări estimate.
În cazul nostru, a fost plasată o comandă de client pentru 20 buc., 8 buc. a fost rezervat in stoc, 5 buc. au fost deja alocate comenzii (este specificată opțiunea „Rezervare după data expedierii”), iar bunurile sunt distribuite automat.
La plasarea următoarei comenzi, doar 7 bucăți vor fi disponibile furnizorului pentru distribuție în livrările așteptate.
Pentru mărfurile epuizate și nu există un sold așteptat, se va seta opțiunea „Pentru aprovizionare”, iar data expedierii va fi stabilită conform modului de aprovizionare specificat în cardul de depozit.
În plus, putem monitoriza starea garanției în procesarea cu același nume deasupra părții tabelare „Produse” a documentului.
Vom efectua o „Comandă client”.
Managerul va putea vizualiza starea generală a aprovizionării cu bunuri pentru comenzi în raportul „Starea aprovizionării comenzii” (secțiunea „Achiziții”). În raport, puteți specifica un manager care să selecteze acele comenzi care au fost plasate de acest manager (administratorul este indicat în comanda clientului în pagina „Avansat”). De asemenea, puteți seta selecția după depozit, după produs specific sau grup de produse. Folosind butonul „Personalizați lista”, puteți efectua orice setări arbitrare pe baza detaliilor articolului, comenzii partenerului sau clientului.
Vom înregistra livrarea mărfurilor de la furnizor. Vom emite documentul „Primire bunuri și servicii” pe baza documentului „Comandă către furnizor”. Ne asteptam ca marfa sa soseasca de la furnizor pe 6 ianuarie, dar sa zicem ca marfa a sosit pe 5 ianuarie.
Acum, să verificăm starea comenzilor noastre după ce mărfurile sunt acceptate în depozit în raportul „Starea aprovizionării comenzii”.
Repartizarea mărfurilor primite are loc automat conform principiului FIFO. În acest caz, se ia în considerare data de expediere specificată în comandă. Adică, dacă comanda are o dată de expediere anterioară, atunci mărfurile îi vor fi distribuite mai întâi. La stabilirea acelorasi date de livrare, se considera ca produsul este disponibil pentru livrare pentru orice comanda. În continuare, utilizatorul trebuie să decidă singur ce comandă poate fi expediată.
După cum putem vedea, deoarece bunurile comandate au fost primite mai devreme, programul ne solicită să schimbăm data de expediere a mărfurilor din comandă - butonul „Rezervați mai devreme” din coloana „Acțiuni”.
Programul va rezerva marfa primita (5 bucati) in depozit conform comenzii clientului.
Dacă deschidem în sine documentul „Comandă de vânzare”, vom vedea că pentru linia în care anterior exista opțiunea de prevedere „Rezervare până la data expedierii”, acum este setată opțiunea „Rezervare la depozit” iar data expedierii este nu 6 ianuarie, ci 5 ianuarie.
În plus, de exemplu, mărfurile pentru prima noastră comandă și o parte din mărfurile pentru a doua (cu opțiunea de garanție „Rezervare în depozit”) pot fi expediate în întregime. Acțiunea pentru liniile de comandă trebuie setată la „Expediere”.
Dacă nu setați acțiunea „Expediere”, bunurile nu vor fi transferate în documentul „Vânzări de bunuri și servicii” creat pe baza.
După aceasta, puteți întocmi documentul „Vânzări de bunuri și servicii”.
După ce mărfurile sunt expediate pentru comenzi, informațiile din raportul „Starea aprovizionării comenzii” se vor modifica: prima comandă va fi eliminată din listă, deoarece mărfurile pentru aceasta au fost complet expediate, iar pentru a doua comandă se va arăta că cantitatea comenzii nu a fost asigurată.
Vom plasa o comandă la furnizor pentru cantitatea necesară de mărfuri.
Pentru a face acest lucru, vom încerca să folosim procesarea „Generare de cerințe pentru comenzi”.
Să mergem la secțiune Achiziții – Comenzi către furnizoriși apăsați butonul Creați – în funcție de nevoi.
Lăsați primii 4 pași de procesare neschimbați apăsând butonul Următorul:
La utilizarea procesării „Crearea cerințelor pentru comenzi”, în ultima etapă puteți specifica că este necesară plasarea comenzilor clienților în comenzile furnizorilor nou create prin procesare.
În acest caz, odată ce procesarea este finalizată, comenzile clienților vor fi plasate automat, iar acele comenzi vor avea automat opțiunea de garanție setată la „Rezervare după data expedierii” și setată la o dată de expediere egală cu data estimată de livrare a comenzii.
Să deschidem „Comandă către furnizor” creată prin procesare.
Vedem că data de primire este egală cu data de expediere precalculată în comanda de vânzare. Să trecem la comanda clientului.
După folosirea casetei de selectare din procesarea „Crearea cerințelor pentru comenzi”. Plasați comenzile de expediere în comenzile de achiziție generateîntr-o comandă de vânzare pentru un produs care avea anterior opțiunea de furnizare „A furniza”, opțiunea „Rezervare până la data expedierii” este acum setată.
Să regenerăm raportul „Starea aprovizionării comenzii”:
Cantitate 7 buc. este afișat acum nu în coloana „Nesecurizat”, ci în coloana „Colateral din comenzi”.
În consecință, în continuare, după ce bunurile au fost primite conform comenzii furnizorului, va fi posibilă rezervarea similară a bunurilor la o dată anterioară (prin raportul „Starea aprovizionării comenzii” sau din documentul „Comanda clientului” însuși), dacă marfa ajunge mai devreme.
Deci, ne-am uitat la funcționalitatea de rezervare și menținere a comenzilor clienților în programul 1C: Trade Management 11, începând cu versiunea 11.1.9. Am demonstrat toate opțiunile de utilizare a comenzilor clienților și am analizat capacitățile diferitelor opțiuni de garanție.
Setările, după cum vedem, nu sunt complicate și flexibile, ceea ce va permite fiecărei companii să aleagă ce opțiune va fi mai eficientă în practică.
Pentru a reflecta faptul vânzării de bunuri sau prestării de servicii, în programul „” există un document „Vânzări de bunuri și servicii”.
Să ne uităm la instrucțiunile pas cu pas folosind un exemplu despre cum să creați și să completați acest document și să analizăm, de asemenea, ce înregistrări contabile generează.
Se va deschide o nouă fereastră de document 1C Accounting. Să începem să o completăm:
Câmpurile obligatorii sunt de obicei subliniate cu o linie punctată roșie. Nu este greu de ghicit că în primul rând trebuie să indicați:
- Organizare
- Contrapartidă
- Depozit
- Tip de preț
Tipul de preț specifică la ce preț va fi vândut produsul. Dacă tipul de preț este specificat în contractul de contrapartidă, acesta va fi stabilit automat (din valorile stabilite anterior în documente). Dacă tipul de preț nu este specificat și persoana responsabilă cu completarea documentului are drepturi de editare a prețurilor de vânzare, prețul este specificat manual la crearea secțiunii tabelare.
Remarc că dacă programul 1C 8.3 păstrează evidența unei singure organizații, câmpul „Organizație” nu trebuie completat, pur și simplu nu va fi vizibil. Același lucru este valabil și pentru depozit.
Am indicat detaliile necesare în antetul documentului să trecem la completarea părții tabelare.
Puteți folosi butonul „Adăugați” și completați documentul rând cu rând. Dar în acest caz, nu vom vedea mărfurile rămase în depozit. Pentru comoditatea selectării produselor din secțiunea tabel, faceți clic pe butonul „Selectare”:
Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:
Se va deschide fereastra „Selectare articol”, unde vedem produsul rămas și îl putem selecta în siguranță. Când selectați o anumită linie, programul vă va cere cantitatea și prețul (dacă nu este selectat tipul de preț) al produsului selectat.
Elementele selectate și gata de a fi transferate în document sunt reflectate în partea de jos a ferestrei. După ce sunt selectate toate pozițiile necesare, faceți clic pe „Mutați în document”.
Acum să adăugăm un serviciu la document. Serviciile sunt selectate în fila „Servicii”. Să intrăm în el și, de asemenea, să facem clic pe butonul „Selectare”. Am selectat articolul „Livrare”, am indicat cantitatea, costul și l-am transferat în document.
Pentru a oferi un serviciu mai multor contractori, este convenabil să întocmiți un document -. Acest lucru poate fi util în special pentru întreprinderile care furnizează „servicii de abonament” periodice: de exemplu, în sectorul locuințelor și serviciilor comunale.
Iată ce am primit:
Acum documentul poate fi postat. În momentul efectuării, vor fi generate tranzacții care vor reflecta faptul vânzării mărfurilor în contabilitate.
Afișări pentru vânzarea de bunuri și servicii în 1C
Să vedem ce tranzacții de vânzare ne-a generat documentul în 1C. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul din partea de sus a documentului. Se va deschide o fereastră cu tranzacțiile generate:
Au fost generate următoarele tipuri de postări:
- Debit 90.02.1 Credit 41 (43) - reflectarea costului mărfurilor (sau);
- Debit 62.02 Credit 62.01 - întrucât cumpărătorul a efectuat anterior o plată în avans, programul 1C citește avansul;
- Debit 62.01 Credit 90.01.1 - reflectarea veniturilor;
- Debit 90,03 Credit 68,02 - ;
Postările pot fi editate manual, pentru aceasta există o casetă de selectare „Ajustare manuală” în partea de sus a ferestrei. Dar acest lucru nu este recomandat.
Videoclipul nostru despre vânzarea mărfurilor în programul 1s 8.3:
Configurarea conturilor în tranzacții și documente 1C
Dacă tranzacțiile sunt generate automat incorect, este mai bine să înțelegeți setările de ce se întâmplă acest lucru sau să corectați conturile contabile din document. Faptul este că, în conformitate cu, la completarea unui document, conturile sunt inserate în document și numai atunci sunt generate tranzacții pe baza acestora.
Să vedem unde le puteți vizualiza și edita (din nou, voi spune că este mai bine să le configurați corect o dată decât să le corectați în document de fiecare dată).
Același lucru este valabil și pentru servicii:
În cele din urmă, voi spune că configurarea corectă a conturilor contabile este o sarcină foarte importantă, deoarece corectitudinea contabilității depinde de aceasta. Pentru exemplul nostru, configurarea conturilor se face în directoarele „ ” și „ „, dar acesta este un subiect pentru un articol separat.
Vânzarea serviciilor în 1s 8.3:
