Exemplu de evaluare expertă a proiectelor alternative. Evaluarea de specialitate a proiectelor

pentru conformare

cea mai înaltă categorie de calificare

Problemă

Un nou model de certificare a managementului și personalul didactic OU se bazează pe o abordare bazată pe competențe. În structura competenței profesionale a angajaților, una dintre competențele de frunte este stăpânirea modernului metode inovatoare, în special, tehnologia de proiectare.
Succesul mărturisește capacitatea profesorului de a acționa în spațiul schimbărilor moderne din sistemul de învățământ, capacitatea de a transforma realitatea pedagogică.

Pentru a pregăti cu competență un proiect pedagogic pentru apărare, este necesar să se respecte anumite cerințe pentru întocmirea unui plan de proiect.

Structura aproximativă proiect profesional

Problema/tema proiectului profesional al unui profesor. Scopul strategic al unui proiect profesional. Obiectivele unui proiect profesional care asigură realizarea scopurilor acestuia. Caracteristici ale condițiilor de asigurare a calității educației:

Calitatea furnizării resurselor;

Nivelul de calificare al persoanei care se certifică.

Calitatea proiectării și implementării procesului de învățare (management):

Validitatea relevanței problemei experienței profesionale, capacitatea de a evidenția și formula ideea conducătoare;

Dezvăluirea soluțiilor problema profesionala(bazarea pe teorii psihologice și pedagogice, cultura utilizării surselor de informare; validitatea selecției conținutului subiectului; oportunitatea instrumentelor pedagogice; justificarea utilizării elementelor de tehnologie, metode, forme, metode de predare; prezența exemplelor din exersează ilustrarea modalităților de rezolvare a unei probleme profesionale);

Raționamentul din spatele transformărilor inovatoare în sfera organizării procesului educațional.

Nivelul calitativ de eficacitate al implementării unui proiect profesional (realizările studenților) în conformitate cu scopul și obiectivele declarate:

Dinamica pozitivă a realizărilor educaționale ale elevilor, identificată de persoana care se certifică;

Dinamica pozitivă a realizărilor educaționale ale elevilor pe baza rezultatelor examenului extern;

Dinamica pozitivă în formarea competențelor sociale ale elevilor.

Nivelul calitativ de eficacitate al implementării unui proiect profesional (realizarea certificatului):

Nivelul de motivare și interes al elevilor pentru învățare;

Generalizarea și diseminarea experienței în implementarea unui proiect profesional;

Autoeducație activă și ritm de dezvoltare profesională.

Text de consultare

Dezvoltarea proiectului trebuie să conțină următoarele componente structurale:

Dezvoltare în continuare

1. Justificarea necesității proiectului

Descrierea unei probleme pedagogice include o analiză a situației pedagogice existente sau a stării sistemului pedagogic. În urma analizei, se relevă contradicții între situația actuală a sistemului pedagogic și starea optimă a acestuia, ceea ce îi permite să funcționeze eficient în stadiul actual. Profesorul trebuie să arate discrepanța dintre starea sistemului educațional cerut de vremurile moderne și situația actuală.

Pe baza acestei analize, profesorul stabilește ce probleme poate rezolva în cadrul proiectului său, ce ajustări pot fi făcute activităților instituției de învățământ, conținutului procesului de învățământ, propriilor activități didactice etc. profesorul indică modul în care problemele identificate afectează anumite grupuri țintă, adică persoanele cărora le vor fi adresate activitățile proiectului. Este necesar să descriem pe scurt nevoile reale publicul țintăși condițiile care se așteaptă să se schimbe în timpul proiectului pentru a-și rezolva problemele.

Proiectul trebuie să dovedească în mod convingător relevanța problemelor identificate și să justifice importanța rezolvării acestor probleme pentru creșterea eficacității procesului pedagogic. Este important de a indica semnificația rezolvării acestor probleme pentru o instituție de învățământ, pentru a arăta că soluția lor corespunde priorităților statului în sistemul de învățământ.
Astfel, descrierea problemei presupune formularea de răspunsuri la două întrebări: de ce a fost nevoie de finalizarea proiectului? De ce este rezolvarea acestei probleme o prioritate?
O analiză profundă și cuprinzătoare a problemelor pedagogice vă va permite să formulați în mod competent și corect scopurile, obiectivele și să selectați metodele de proiect.

2. Scopurile și obiectivele Proiectului

Formularea obiectivelor proiectului presupune dezvăluirea esenței proiectului planificat care vizează rezolvarea problemelor identificate.

La stabilirea obiectivelor, se determină o succesiune de pași pentru a schimba situația pedagogică existentă în conformitate cu scopul. Profesorul indică ce sarcini educaționale, educaționale și sociale vor fi rezolvate pe parcursul implementării proiectului. Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie realizabile în perioada de timp prevăzută.

3. Participanții la proiect

Acest paragraf indică publicul țintă principal/participanții proiectului, precum și criteriile de selecție a acestora. Compoziția calitativă și cantitativă a grupurilor țintă cu care profesorul va lucra în cadrul proiectului este descrisă în detaliu.

4. Descrierea proiectului: strategie și mecanisme de realizare a obiectivelor

Activitățile proiectului ar trebui să contribuie la rezolvarea fiecăruia dintre obiectivele proiectului. Atunci când alegeți o strategie și abordări pentru atingerea unui obiectiv stabilit, este necesar să justificați alegerea metodelor de rezolvare a problemei și puteți utiliza atât metode deja dezvoltate și testate pentru rezolvarea problemelor în diferite combinații, cât și metode modificate pentru rezolvarea unor probleme similare. .

În esență, alegerea metodelor implică o descriere a activităților care trebuie organizate și desfășurate pentru a rezolva problemele proiectului. Astfel, profesorul va stabili modalități prin care publicul țintă (profesori, elevi, părinți, administratori) să participe la proiect. Profesorul gândește un plan de organizare a lucrării la proiect, definind lanțul logic al acțiunilor sale.

Profesorul determină executanții activităților proiectului (cei care vor fi implicați în implementarea acestuia); beneficiari (cei care vor fi consumatori ai fiecăruia serviciu specific). Totodată, autorul proiectului trebuie să evalueze disponibilitatea resurselor necesare (materiale, informații, personal, tehnic etc.).

Dacă proiectul intenționează să organizeze evenimente - traininguri, seminarii, cursuri etc., este necesar să se descrie fiecare dintre ele, indicând scopul și rezultatul planificat, câte persoane este destinat, formatul de timp al evenimentului, scopul propus. locația, numărul de formatori (inclusiv numărul și din ce organizații vor fi invitați), atașați un .

5. Planul de lucru pentru implementarea proiectului este un program de implementare a activităților planificate cu indicarea obligatorie a datelor preconizate și a celor responsabili de implementarea acestora (o posibilă formă a tabelului este dată mai jos).

6. Rezultatele prognozate pe termen scurt și lung ale implementării Proiectului

Rezultatele pe termen scurt sunt acele rezultate care se obțin imediat după încheierea proiectului.

Pe termen lung - rezultate care pot apărea în viitor, la ceva timp după finalizarea proiectului.

Deja în stadiul de redactare a proiectului, profesorul trebuie să evidențieze rezultatele așteptate pe termen scurt și lung ale proiectului său, prin care se poate judeca succesul implementării acestuia. Rezultatele sunt planificate prin corelarea lor cu scopul și obiectivele declarate ale proiectului.

De exemplu, rezultatele proiectului includ:

Numărul de noi metode sau tehnologii introduse în cadrul proiectului;
numărul de destinatari direcți ai serviciilor (de exemplu, participanții la formare);
dezvoltarea de noi proceduri care facilitează sau îmbunătățesc procesul educațional;

Testarea de noi tehnici etc.

7. Evaluarea eficacității implementării Proiectului

descrierea indicatorilor cantitativi și calitativi ai obținerii rezultatelor și metodelor de diagnosticare.

Atunci când planificați un proiect, este important să identificați dovezi, date și indicatori care ar confirma că obiectivele proiectului au fost atinse. Când descrieți indicatorii de îmbunătățire a performanței, indicați date care vă permit să judecați gradul de eficacitate, precum și semnificația activității planificate la proiect (de exemplu, progresele tehnologice așteptate; eliberarea timpului studenților pentru dezvoltare creativă personalități; reducerea conflictelor, creșterea performanței elevilor etc.).

metode de evaluare a succesului/eficienţei.

Metodele de evaluare sunt modalități de colectare a datelor cu privire la fiecare dintre rezultatele așteptate ale proiectului pentru a determina măsura în care a fost atins un anumit rezultat al proiectului. Cea mai comună metodă este de a chestiona beneficiarii/grupul țintă înainte și după instruire sau participare la un proiect.

Profesorul poate oferi instrumente de diagnostic dezvoltate independent pentru evaluarea eficacității proiectului.

8. Evaluarea riscurilor și măsurile planificate pentru a minimiza impactul unor astfel de factori de risc

Profesorul evaluează posibilele riscuri care pot afecta implementarea proiectului. Conduce de înaltă calitate și analiza cantitativă riscurile și condițiile de apariție a acestora. Evaluarea calitativă a riscului determină gradul de importanță a acestuia, analiza cantitativă ne permite să determinăm probabilitatea apariției riscurilor în proiect. Pe baza analizei, sunt selectate proceduri și metode pentru a reduce consecințele negative ale evenimentelor de risc.

9. Dezvoltarea în continuare a proiectului

La finalul proiectului, activitățile în direcția aleasă trebuie continuate, așa că este necesar să se propună un mecanism de promovare a rezultatelor proiectului.

Indicați modul în care rezultatele proiectului pot fi utilizate în viitor într-o instituție de învățământ, alte organizații din regiune, în alte orașe. În ce moduri este planificată informarea comunității didactice despre rezultatele activităților proiectului și cum vor fi luate în considerare? feedback.

Criteriile de evaluare a unui proiect pedagogic includ:

semnificația și necesitatea implementării unui proiect pedagogic pentru instituția de învățământ în general, și pentru procesul de învățământ în special; claritatea, precizia, realizabilitatea scopurilor și obiectivelor proiectului pedagogic, consistența fluxului de sarcini din problemele identificate în proiect; corectitudinea alegerii activităților proiectului, aderarea la succesiunea acțiunilor, caracterul rezonabil al limitării setului de activități; adecvarea indicatorilor pentru evaluarea eficacității proiectului; respectarea conceptului logic al proiectului, prezența unui lanț logic: problemă - scop - obiective - metodă - rezultat; semnificația proiectului pentru alte instituții de învățământ, posibilitatea de a introduce rezultatele proiectului în activitățile colegilor.

În anexele proiectului puteți prezenta:

pliante

exemplu de program

Cerințe de înregistrare dezvoltarea designului

Volumul total al dezvoltării proiectului nu trebuie să depășească 20 de foi de text pe computer.

Volumul aplicațiilor nu este limitat, dar acestea trebuie să corespundă textului (sunt necesare link-uri către ele în text).

Materialele trebuie pregătite în editorul de text MS Office Word.
Format pagină: A-4 (210*297mm).

Format font: dimensiune -14; Times New romani; spațiere între linii - unică, linie roșie -1,25.

Margini: stânga, dreapta, sus, jos - 20 mm.

Literatură:

Erofeeva N. Managementul proiectelor în educație / N. Erofeeva // Educație publică. - 2002.- Nr. 5. Ilyin G. Educația proiectivă și dezvoltarea personalității / G. Ilyin // Învățământul superior în Rusia. - 2001. - Nr. 4. Proiect inovator pentru dezvoltarea educației: Editura de carte educațională / .- M.: Mir kn., 2001. - 143 p. Karpov E. Lucru de proiect la școală: este posibil / E. Karpov // SHEZh. -1997.- Nr. 6. Karpov E. Educaţional - în căutarea unei noi alternative pedagogice / E. Karpov // Economia la şcoală. - 2001. - Nr. 2 Design Kolesnikova /, - Siberian. - M.: Academia, 2005. – 285 p. Problemele lui Moiseev: esență, scop, caracteristici principale / .- M.: „Enciclopedia politică rusă” (ROSSPEN), 2002. Ideile lui Moiseev (proiecte promițătoare pentru dezvoltarea educației) / , . - M.: APK și PKRO, 2002. Călugării sistemului metodologic (propriu) al autorului profesorului / , // Tehnologia școlii. - 2001. - Nr. 4 Design Monahov: instrumente moderne de cercetare didactică // Tehnologii şcolare. - 2002.- Nr. 5. Experimentul lui Novikov în sistemele educaționale. - M.: APK și PKRO, 2002. Novikova’s approaches to examination technology / // Tehnologii școlare. - 2002.- Nr. 1. managementul dezvoltării competenței de proiectare și tehnologice a unui profesor / L. Shmelkova // Scoala. - 2002. - Nr. 2.

Când evaluează proiectul pedagogic al unui profesor, expertul folosește o scală de 5 puncte și o marchează cu semnul „+” în coloana corespunzătoare.

5 – grad foarte mare de severitate indicat în enunț

caracteristici. Se manifestă în marea majoritate a situațiilor, este stabilă și corespunde pe deplin calităților și comportamentului tipic ale unui profesor. Răspunsul experților este „da”.

4 – grad ridicat de exprimare a caracteristicii. Se manifestă adesea în situații pedagogice. Uneori sunt cazuri în care calitățile sau comportamentul profesorului nu corespund enunțului. Răspunsul experților este „mai probabil că da decât nu”.

3 – gradul mediu de severitate al caracteristicii. În unele situații, calitățile și comportamentul profesorului corespund enunțului, în altele nu. Răspunsul experților este „mediu”.

2 – grad slab de exprimare a caracteristicii. Rareori se manifestă în situații pedagogice. Comportamentul și calitățile profesorului corespund doar uneori afirmației. Răspunsul experților este „mai probabil nu decât da”.

1 - caracteristica nu este reprezentată în activitățile profesorului. Calitățile și comportamentul profesorului nu corespund conținutului enunțului. Răspunsul experților este „nu”.

La evaluarea experților participă cel puțin doi experți independenți. Dacă există o discrepanță semnificativă între evaluările lor, se poartă discuții suplimentare pentru a obține consensul necesar.

Pentru a determina nivelul de calificare al unui profesor certificat, este necesar să se calculeze valoarea medie pentru fiecare indicator și competență în ansamblu.

Valoarea indicatorului nivelului de calificare (QL) al profesorului de la 3,9 puncte (inclusiv) și până la 5 puncte indică faptul că nivelul său de calificare corespunde celei mai înalte categorii de calificare.

Opinia expertului

Numele, prenumele, patronimul persoanei care se certifică

Locul de muncă, postul ocupat

cerinţele categoriei de calificare declarate _____________________________

Problema/tema proiectului profesional al unui profesor ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Scopul strategic al proiectului profesional________________________________________________________________________________

Obiectivele unui proiect profesional pentru a asigura atingerea scopului său ________________________________________________________________________________

Expertiza unui proiect pedagogic profesional

Criteriu	Indicatori		Documente care confirmă rezultatul

1. Condiții pentru asigurarea calității educației	Calitatea programelor educaționale:
Conformitatea programelor educaționale și a furnizării de resurse cu cerințele standardului educațional de stat	Prezentare din partea administrației instituției de învățământ
Alegere informată și utilizare eficientă complexe educaționale și metodologice cursuri de bază
Creșterea competențelor (atât calitative, cât și cantitative) în implementarea de cluburi, opțiuni, cursuri opționale, societăți științifice ale studenților

Calitatea furnizării resurselor:
Capacitatea de a asigura un proces educațional sigur și funcțional (condiții de clasă, implementarea tehnologiilor de salvare a sănătății)	Certificat de certificare de birou; Certificate, diplome, diplome de concursuri relevante.
Aprobarea instrumentelor didactice, materialelor de control și măsurare, echipamente experimentale inovatoare
Capacitatea de a utiliza capacitățile educaționale ale societății în procesul educațional
Nivelul de calificare al persoanei atestate:
Nivelul de stăpânire a conținutului materiei predate (profunzimea și versatilitatea cunoștințelor teoretice și practice ale materiei)	Prezentare din partea administrației instituției de învățământ; Copii ale diplomelor de studii; Copii ale certificatelor de pregătire avansată; Certificate de participare la seminarii, conferințe relevante etc. Incheierea serviciului psihologic al institutiei de invatamant.
Competența psihologică și pedagogică a persoanei care se certifică (capacitatea de a lucra cu elevi de diferite niveluri de pregătire, într-o situație specifică de dezvoltare socială și diverse condiții de resurse, capacitatea de a organiza cooperarea educațională)
Nivel înalt de activități analitice și de prognoză
Validitatea relevanței problemei experienței profesionale, capacitatea de a identifica și formula ideea conducătoare	Materiale profesionale de proiect
2. Calitatea proiectării și implementării procesului de învățare (management)
Dezvăluirea modalităților de a rezolva o problemă profesională:
Bazarea pe teoriile psihologice și pedagogice, cultura utilizării surselor de informare	Materiale profesionale de proiect
Valabilitatea selecției conținutului subiectului
Utilitatea instrumentelor pedagogice
Justificarea utilizării tehnologiilor, metodelor, formelor, tehnicilor

Raționamentul din spatele transformărilor inovatoare în sfera organizării procesului educațional:
	Materiale profesionale pentru proiecte; Feedback, recenzii ale experților cu privire la calitatea transformărilor inovatoare; Depunerea din partea administrației instituției de învățământ, în care se precizează activitățile metodologice și inovatoare ale persoanei care se certifică
Utilizarea surselor de informare adecvate (relevante, științifice) materialului studiat, inclusiv resurse de internet, suporturi multimedia și materiale
Utilizarea formelor active de învățare
Adaptarea tehnologiei (metodologiei) la o situație socială specifică de dezvoltare și nivel de pregătire a elevilor
Raționamentul alegerii sistemelor organizatorice de motivare, evaluare, reflecție
Optimizarea stresului educațional, psihologic și fizic pentru păstrarea și întărirea sănătății elevilor
Dezvoltarea de programe de educație integrată pentru copiii cu dizabilități
3. Nivelul calitativ de eficacitate al implementării unui proiect profesional în conformitate cu scopul și obiectivele declarate 3.1. realizările elevilor	Dinamica pozitivă a realizărilor educaționale ale elevilor, identificată de certificatul:
Dinamica pozitivă a nivelului de pregătire (cunoștințe, abilități, metode de activitate) în perioada de certificare			Certificate privind rezultatele certificării intermediare și finale a studenților la materie; Certificate, diplome, diplome, concursuri relevante; Rezultatele studiilor de monitorizare, inclusiv ale celor efectuate chiar de profesor;
Dezvoltarea competențelor educaționale generale
Creșterea numărului de elevi care participă la olimpiadele subiectului, conferințe, promoții
Creșterea numărului de produse creative, orientate pe subiecte, care corespund esenței tehnologiei implementate
Dinamica pozitivă a realizărilor educaționale ale elevilor pe baza rezultatelor examenului extern:
Rezultate ridicate ale examenului unificat de stat, testare în timpul acreditării instituției de învățământ, testare internațională etc.).		Extrase din protocoale de inspecții externe Feedback de la colegi cu privire la continuitatea competenței disciplinei la diferite niveluri ale școlii;

Pentru a descrie procesul dvs. de selecție a proiectului.

1. Identificați principalele constrângeri din proiect.

2. Generați multe opțiuni de proiect.

3. Utilizarea metodei expertizei.

4. Efectuați o analiză beneficiu/cost.

Un exemplu de utilizare a metodei de evaluare a expertilor.

Au fost luate în considerare următoarele opțiuni de proiect.

Principalele criterii de alegere a unui proiect au fost: costul; durata proiectului; complexitatea proiectului; cazare; disponibilitatea soluțiilor tehnice alternative; documentația inițială de autorizare a proiectului.

Următorii factori sunt aranjați în ordinea descrescătoare a priorității. Pentru a face acest lucru, se stabilește care dintre ele va avea cel mai mare impact asupra progresului proiectului. Se evaluează ponderea (rangul) fiecăruia dintre factorii enumerați. Suma rangurilor factorilor trebuie să fie egală cu unu.

Opțiunea de proiect este evaluată pentru fiecare dintre factorii (criterii) de evaluare. Punctajul maxim pentru oricare dintre factorii pentru un proiect este 100, minimul este 0. O evaluare expertă a influenței fiecărui factor se obține prin înmulțirea ponderii fiecărui factor cu scorul acestui factor pentru fiecare opțiune.

Evaluarea de către expert a opțiunilor de proiect de către expertul nr. 1

№

Caracteristică

Greutate

Numărul opțiunii de proiect

Evaluare integrală

ÎN

Durata proiectului

0,2

Preţ

0,2

Cazare

0,2

Complexitatea proiectului

0,1

Total:

Evaluarea de către expert a opțiunilor de proiect de către expertul nr. 2

№	Caracteristică	Greutate	Numărul opțiunii de proiect	Evaluare integrală
			O	ÎN	CU	D	E	O	ÎN	C	D	E
	Durata proiectului	0,3								7,5	4,5	16,5
	Disponibilitatea soluțiilor tehnice alternative	0,2								9,8		13,6
	Preţ	0,2								7,4
	Cazare	0,1
	Complexitatea proiectului	0,1
	Documentația inițială de autorizare	0,1						4,5		4,5
	Total:											60,1

Evaluarea de către expert a opțiunilor de proiect de către expertul nr. 3

№

Caracteristică

Greutate

Numărul opțiunii de proiect

Evaluare integrală

ÎN

Durata proiectului

0,2

Disponibilitatea soluțiilor tehnice alternative

0,2

Preţ

0,2

7,4

Cazare

0,2

Complexitatea proiectului

0,1

Documentația inițială de autorizare

0,1

4,5

Total:

Evaluarea de către expert a opțiunilor de proiect de către expertul nr. 4

№

Caracteristică

Greutate

Numărul opțiunii de proiect

Evaluare integrală

ÎN

Durata proiectului

0,25

12,5

Disponibilitatea soluțiilor tehnice alternative

0,2

Preţ

0,2

7,4

Cazare

0,2

Complexitatea proiectului

0,1

Documentația inițială de autorizare

0,05

2,3

2,5

Total:

56,5

Evaluarea de către expert a opțiunilor de proiect de către expertul nr. 5

№	Caracteristică	Greutate	Numărul opțiunii de proiect	Evaluare integrală
			O	ÎN	CU	D	E	O	ÎN	C	D	E
	Durata proiectului	0,25									7,5	12,5
	Disponibilitatea soluțiilor tehnice alternative	0,25						7,5	2,5	7,5	7,5	7,5
	Preţ	0,2								7,4
	Cazare	0,2
	Complexitatea proiectului	0,05						2,5		2,5		2,5
	Documentația inițială de autorizare	0,05						2,3		2,5	2,5
	Total:											43,5

Determinarea evaluării integrale

	Greutate	O	ÎN	CU	D	E
Expert 1	0,2
Expertul 2	0,2
Expertul 3	0,2
Expertul 4	0,2
Expertul 5	0,2
Total

Cea mai mare evaluare integrală corespunde proiectului E - construirea unui hipermarket în sat. Kulinichi.

„Metodologie de management de proiect”

Lucrări de laborator Nr. 4 Ierarhia muncii. faze.

Ierarhia muncii

Servește pentru afișarea structurii curente de lucru.

Aspect Fereastra ierarhiei de lucru depinde de tipul de ierarhie specificat în caseta de dialog pentru setările diagramei ierarhice, care se deschide din meniul Diagramă–>Setări sau făcând clic pe butonul de pe bara de instrumente.

Dacă este selectată vizualizarea Ierarhie, atunci fazele din fereastră sunt aranjate sub forma unei ierarhii verticale. Informațiile despre fază (numele și codul acesteia) sunt afișate în dreapta reprezentării grafice a fazelor.

Dacă este selectată vizualizarea Arboresc, fazele sunt reprezentate ca dreptunghiuri. Dreptunghiul conține informațiile de fază specificate în caseta de dialog șablon.

Fazele sunt afișate în funcție de nivelul ierarhic: nivelul superior este faza proiectului, mai jos sunt fazele de nivelul doi etc.

Fiecare nivel de ierarhie are propria culoare de fundal, care poate fi schimbată din fereastra principală a programului făcând clic pe butonul de pe bara de instrumente. În caseta de dialog pentru setări de culoare care se deschide, puteți modifica culorile fazelor nivelului corespunzător.

În ierarhia de lucru, puteți afișa faze până la orice nivel inclusiv (de exemplu, numai fazele primului și al doilea nivel). Nivelul de afișare este ajustat în caseta de dialog pentru setări.

Făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pe o fază, apare caseta de dialog cu proprietățile fazei, în care sunt setate caracteristicile sale principale.

Făcând clic dreapta pe imaginea fazei, puteți apela meniul pop-up faza ierarhiei de lucru, care vă permite să efectuați următoarele acțiuni: editați proprietățile fazei, creați rapoarte generale pentru faza selectată, creați și ștergeți faze.

Ierarhia lucrărilor este editată cu ajutorul mouse-ului.

Dacă mișcați mouse-ul cu tasta din stânga apăsată pe o fază, puteți schimba fazele din fiecare nivel.

Când mutați o fază la un nivel inferior, țineți apăsată tasta Shift, iar când treceți la același nivel, țineți apăsată tasta Alt.

faze

Caseta de dialog Phase Properties

Este o casetă de dialog cu următoarele pagini: Date inițiale și calculate, Operații, Subfaze, pagină standard de comentarii și documente standard OLE și pagina folder.

Pagina Date inițiale și calculate

Nume – numele fazei.

Cod – cod unic de fază.

Tip – tip de fază pentru comunicarea cu directoarele.

Nume scurt– denumirea scurtă a fazei (de obicei mai scurtă decât cea principală).

Prioritate – prioritate de fază.

Calendar – un calendar prin care se va calcula durata fazei în zile. A schimba

calendar, faceți clic pe butonul Selectați, selectați un calendar din lista din fereastra care se deschide și faceți clic pe OK.

Câmpurile de mai jos afișează valorile calculate:

Start (KMR) – cea mai devreme dată de începere a operațiunii KMR inclusă în fază.

Finish (KMP) – cea mai recentă dată de încheiere a operațiunii KMP inclusă în fază - Beginning (KMP) – cea mai devreme dată de începere a operațiunii KMP inclusă în fază.

Finalizare (KMP) – ultima dată de finalizare a KMP a operațiunii incluse în faza - Nivel – nivelul fazei în structura ierarhică a lucrării.

Rezumat volume – vă permite să rezumați volumele de operațiuni incluse în această fază. Volumul total va fi afișat pe linia cu faza de după calculul costului.

Color on Chart schimbă culoarea imaginii acestei faze pe partea grafică a diagramei Gantt de lucru (aceasta deschide caseta de dialog pentru culoarea obiectului).

Cadrul Manageri conține o listă de manageri cărora le va fi trimisă faza la distribuirea subproiectelor.

Pentru a adăuga un manager la listă, faceți clic pe butonul Adăugare și selectați managerul potrivitîn lista de utilizatori care se deschide, apoi fă clic pe OK.

Butonul Ștergere este folosit pentru a elimina managerul selectat din listă.

Pentru a selecta managerul responsabil, utilizați butonul Responsabil. Managerul responsabil este localizat primul în listă, numele său este marcat cu un asterisc, iar în timpul construcției, subproiectele actualizate sunt citite din folderul său Prepared for Build [Outbox], calea către care este specificată în tabelul utilizatorilor. Managerii rămași sunt ignorați la asamblarea subproiectelor și sunt necesari doar pentru distribuirea subproiectelor.

Pagina Operațiuni

Operațiuni incluse – o listă de operațiuni incluse în fază.

Creare – buton pentru adăugarea unei noi operații la fază.

butonul Proprietăți pentru a deschide caseta de dialog de proprietăți pentru operația selectată.

Delete – buton pentru a șterge operația selectată din proiect.

Exclude – buton pentru transferarea operației selectate în lista obiectelor de structură de lucru excluse.

Operațiuni excluse – lista operațiunilor excluse.

Include – un buton care inserează operația exclusă în lista de operațiuni incluse.

Proprietăți – un buton care deschide caseta de dialog cu proprietăți pentru operația selectată.

Ștergere – buton pentru a șterge operația exclusă selectată din proiect.

Subfaze Pagina

Câmpul conține o listă de subfaze incluse în această fază.

Creare – buton pentru adăugarea unei noi subfază la fază.

Ștergere – buton pentru a șterge subfaza selectată din proiect.

Exclude – buton pentru excluderea unei subfaze din structura de lucru (fazele nu pot fi excluse din structura de responsabilitate, deoarece aceasta trebuie să fie completă). La excluderea subfazelor din structura curentă, obiectele de la nivelul inferior al ierarhiei (operații) sunt excluse, iar subfazele goale pot fi eliminate din structură. Obiectele excluse pot fi incluse ulterior în structura curentă.

A.A. Shirobokova

O.V. Krivoshcekova

S.V. Uralova

Design social

Partea a II-a

Expertiza proiecte sociale

Tutorial

Editura

Universitatea Tehnică de Stat din Irkutsk

Referent:Șeful Departamentului pentru Relații Publice și Relații Naționale al Guvernatorului Regiunii Irkutsk

Design social. Partea a II-a. Examinarea proiectelor sociale: manual. indemnizatie. – Irkutsk: Editura ISTU, 2007. – 90 p.

Manualul conține experiență teoretică și practică în examinarea proiectelor sociale. Prezentat în manual materiale didactice conțin cunoștințe teoretice despre metodele de evaluare și modul de aplicare a acestora în procesul de proiectare socială. Prezentarea monitorizării și evaluării proiectelor sociale este dată ca tehnologie socială. Manualul prezintă, de asemenea, procedurile de selectare a cererilor, mostre de documente oficiale utilizate pentru evaluarea cererilor și procedura de lucru a experților.

Manualul este a doua carte din seria generală: design social. Seria este reprezentată de patru cărți.

Destinat organizatorilor și participanților la concursuri, profesorilor, studenților, autorităților de reglementare și tuturor celor interesați de subiectul concursurilor de granturi, controlul public și de altă natură asupra acestora.

Cartea a fost publicată cu sprijinul Adunării Publice Provinciale a Regiunii Irkutsk

ISBN 978-5-8038-0482-6© Shirobokova A.A., Uralova S.V.,

Krivoshchekova O.V., 2007

universitate tehnică, 2007

Prefață………………………………………………………………….4 Expertiza proiectelor sociale ca formă de evaluare activitati ale proiectului………………………..7 Tipuri de evaluare……………..………………………………………….10 Ce este evaluarea proiectului……… ….. .……………………………..10 Evaluarea și ciclul de viață al proiectului…………………………………….11 Evaluarea activităților organizației și evaluarea proiectului……… ………… ..16 Evaluare externă și internă…………………………………………17 Ce poate fi analizat în timpul evaluării……….18 Instrumente de evaluare… ………… ……………………………….….….19 Cum se desfășoară evaluarea…………………................. ....... ..................19 Indicatori………………………………………………………23 Dezvoltare de întrebări pentru evaluare…………….…..25 Managementul procesului de evaluare………………………….31 Câteva abordări ale evaluării proiectelor………………………… ……….34 Proiecte sociale de expertiză………………………………….39 De ce se efectuează o examinare a proiectului………………………..39 Factori de influență asupra formarea expertizei…………………..40 Examinarea cererii: secțiune cu secțiune……………43 Criterii de evaluare a cererilor………………………………… ……………………….53 Greșeli comune Cereri de grant………………………………….57 Pentru a ajuta expertul începător………………..59 Proceduri de selectare a cererilor… …… …………………………………………………….64 Strategii de selectare a aplicațiilor…………………………………………………………………64 Expert comisie……………………… …………………………..66 Bibliografie…………………..67 Anexă………… ………………………………………… ……………….69

Prefaţă

Conținutul manualului ține cont de practica de lungă durată a autorilor în pregătirea și implementarea proiectelor sociale, consultarea și examinarea cererilor de proiecte, predarea de cursuri speciale, desfășurarea de instruiri pe probleme de design social pentru membrii comunităților locale, în institutii de invatamant, în cursuri de specialitate, cursuri de perfecţionare pentru angajaţii de stat şi municipali etc. Manualul ia în considerare și experiența experților internaționali și ruși în design social, prezentate în diverse publicații, prezentate la conferințe, forumuri etc.

Ingineria socială este un instrument nou politica sociala Rusia, mecanism parteneriatul social, părți ale comunităților locale în dezvoltarea socio-economică a teritoriilor lor, foarte instrument eficient solutii probleme sociale. Munca grea, o viziune clară asupra scopului, organizarea și dorința de a vă schimba viața în bine nu sunt adesea suficiente pentru a realiza ideile de transformare. De obicei, veriga lipsă este finanțarea. Prin urmare, practica designului social în viata reala teritorii nu numai prin sistemul de fundații internaționale și rusești, corporații etc., ci și prin sistemul de granturi municipale, regionale, regionale și întregi rusești, ordine sociale etc.

Orice sponsor dorește să știe care proiect îndeplinește cel mai bine condițiile concursului anunțat de el și care solicitant de grant are cele mai eficiente rezultate specifice proiectului. De aceea comandă o evaluare a proiectului. Și atunci este nevoie de a găsi un expert în domeniul evaluării proiectelor. Solicitantul de grant are nevoie și de o evaluare a propriului proiect. Acesta va ajuta la corectarea posibilelor erori și la evitarea eșecurilor în etapa de implementare a proiectului. Sperăm că recomandările cuprinse în acest manual vor ajuta cititorii noștri să dobândească cunoștințe în domeniul evaluării proiectelor și să creeze condiții pentru dezvoltarea și susținerea unor proiecte eficiente.

Tutorialul este a doua parte a unei serii generale: design social. Este destinat celor care doresc să dobândească experiență în evaluarea de specialitate a proiectelor sociale. Prezintă experiența teoretică și practică în examinarea proiectelor sociale. Materialele prezentate în acesta conțin cunoștințe teoretice despre metodele de evaluare și metodele de aplicare a acesteia în procesul de proiectare socială. Se oferă o introducere în monitorizarea și evaluarea proiectelor sociale ca tehnologie socială. Manualul prezintă, de asemenea, procedurile de selectare a cererilor, mostre de documente oficiale utilizate pentru evaluarea cererilor și procedura de lucru a experților.

Prima parte a seriei, „Design social: un ghid pentru redactarea cererilor de grant”, oferă experiență practică în pregătirea propunerilor de proiecte pentru donatorii, sponsorii, fundațiile și alte organizații care oferă finanțare organizațiilor publice și non-profit, cetăţeni individuali, grupuri de inițiativă de cetățeni. Din aceasta cititorul va afla ce este designul social, ce rol joacă acesta în politica socială modernă și cum să scrie proiecte. Al treilea - „Metode active de predare. Un manual pentru formatori” este destinat formării formatorilor în design social. Conține materiale generale despre metodele active de predare, organizarea și desfășurarea de instruiri, evoluții metodologice pentru desfășurarea de training-uri privind designul social. A patra carte, „Design social: experiență practică”, conține experiență practică pozitivă în designul social a organizațiilor publice și non-profit, cetățenilor și grupurilor de inițiativă ale cetățenilor din regiunea Irkutsk. Prezintă proiecte care au primit sprijin din diverse surse de finanțare.

Răspândit în în ultima vreme o formă de atragere a resurselor (materiale și de personal) pentru rezolvarea problemelor sociale prin diverse fonduri străine și interne, precum și autoritățile guvernamentale diferite niveluri- de la federal la local - concursuri de granturi. Dacă există o competiție, atunci este necesar să se evalueze proiectele și să se selecteze pe cele care rezolvă cel mai eficient și mai puțin costisitor problema. În plus, donatorul de grant nu este indiferent la care sunt rezultatele specifice ale proiectului la un anumit moment al implementării acestuia sau la sfârșitul proiectului. Bineînțeles, acestea din urmă pot fi observate din rapoartele implementatorilor de proiecte, dar și părerea celor din afară este importantă. Apoi sponsorul comandă o evaluare. Și apoi, pentru a evalua proiectul, comandă un specialist care este capabil să îndeplinească sarcina unui expert în domeniul evaluării proiectelor.

Este adesea important ca antreprenorul însuși să știe cum progresează proiectul său și cât de bine corespunde cu rezultatele declarate. Clarificarea în timp util a acestui lucru va permite ajustări în timp util la implementarea proiectului. De aceea este important ca printre implementatorii proiectelor să existe un specialist familiarizat cu evaluarea activităților proiectului.

Această carte discută diferite aspecte ale evaluării activităților proiectului. La sfârșitul cărții există o bibliografie.

Expertiza proiectelor sociale ca formă de evaluare a activităților proiectului

De ce au devenit atât de populare concursurile de granturi în rezolvarea problemelor socio-economice și civice?

Concursurile de granturi s-au dovedit a fi cea mai eficientă formă de distribuire a fondurilor pentru rezolvarea acestor probleme: finanțarea proiectelor pe bază de concurență stimulează atragerea de resurse suplimentare de către organizațiile care participă la concursuri sub forma propriilor resurse materiale și profesionale, și activități gratuite ale voluntarilor. De regulă, o treime din fondurile investite de donator este investită sau strânsă chiar de organizația beneficiară.

Finanțarea competitivă vă permite să evaluați eficacitatea fondurilor investite, deoarece prevede monitorizarea procesului de implementare a proiectelor de grant și raportarea organizațiilor beneficiare de grant cu privire la rezultatele activităților proiectului.

Competițiile de granturi vă permit să atrageți o gamă largă de participanți și să selectați dintre aceștia pe cei care pot rezolva cel mai eficient și mai puțin costisitor o problemă socială din comunitate. În consecință, competițiile dezvoltă un mediu competitiv sănătos în sectorul non-profit.

Utilizarea tehnologiilor competitive permite reducerea costurilor investitorilor cu până la 15-20%. Astfel, introducerea unor mecanisme care stimulează concurența poate produce un efect economic tangibil.

Concursurile de granturi folosesc logica proiectului. Vă permite să vedeți și să rezolvați problemele în mod holistic, precum și să obțineți rezultate pe termen lung și un impact social. Designul este, de asemenea, un stimulent puternic pentru dezvoltarea organizației care solicită un grant. Chiar dacă cererea este respinsă: scrierea unui proiect presupune, printre altele, o analiză a propriilor activități, a deficiențelor sale și a posibilelor modalități de îmbunătățire. Astfel, participarea la concursurile de granturi încurajează organizația să se îmbunătățească constant, să depună eforturi pentru o mai mare eficiență și să obțină rezultate durabile pe termen lung.

Concursurile de granturi contribuie, de asemenea, la dezvoltarea pieței servicii sociale, formându-i pe acesta din urmă în procesul de implementare a activităților proiectului. Scopul oricărui concurs de granturi este următorul: există o problemă care necesită o soluție, iar toate cererile de proiecte depuse la concurs oferă diferite opțiuni de rezolvare. Aceste decizii sunt implementate, iar cele mai eficiente sunt fixate sub formă de servicii, pentru care se caută alte surse obișnuite de finanțare. Ca urmare, apar și se consolidează noi servicii, servicii, modele, tehnologii de lucru cu grupurile țintă, care pot fi reproduse și replicate.

Concursurile de granturi au un răspuns public larg, deoarece proiectele sociale care se derulează sunt interesante demne de stire pentru mass-media, iar locuitorii teritoriului încep să privească optimist la rezolvarea problemelor sociale, ceea ce contribuie la formarea unei opinii publice pozitive.

Separat, merită evidențiate concursurile de granturi care sunt organizate cu bani de la buget de către autorități la diferite niveluri. Desigur, aceasta este o evoluție pozitivă. Folosind toți factorii de mai sus pentru eficacitatea competițiilor, autoritățile construiesc astfel și o interacțiune constructivă cu instituțiile civile.

Recent s-a răspândit și practica de a desfășura concursuri de granturi pe bază de buget consolidat, când fondul de concurs este alcătuit din diferite surse: un fond, contribuții de sponsorizare și administrare. În astfel de concursuri, nu doar fondul de concurs crește, ci și resursele (financiare, profesionale, metodologice, organizaționale, resurse de influență etc.) ale diferitelor organizații sunt combinate pentru a rezolva o problemă socială.

Concursurile de granturi ocupă un loc special în implementarea mecanismelor de responsabilitate socială pentru întreprinderi. Acestea permit comunității de afaceri să-și investească eficient fondurile în dezvoltarea comunităților locale.

Dacă există o competiție, atunci este necesar să se evalueze proiectele și să se selecteze pe cele care rezolvă cel mai eficient și mai puțin costisitor problema. Și aici este nevoie de experți care să evalueze competent soluțiile propuse în proiect. Concedentul nu este, de asemenea, indiferent la care sunt rezultatele specifice ale proiectului la un anumit moment al implementării acestuia sau la sfârșitul proiectului. Și aici, din nou, este necesar un specialist-expert în domeniul evaluării proiectelor.

Evaluarea este un proces special care necesită cunoștințe speciale. De aceea acum se acordă din ce în ce mai multă atenție formării evaluatorilor în general și în sfera socialăîn special. Este important de remarcat că printre metodele și tehnicile de evaluare se numără cele care pot fi destul de ușor stăpânite de către practicieni și utilizate pentru examinarea proiectelor sociale în anumite etape ale dezvoltării lor.

Activitățile proiectului au o anumită durată și stadii de dezvoltare. Și în fiecare etapă ciclu de viață proiect este nevoie de evaluare (*):

- Idee--* --Dezvoltare--** --Tu-* -mai plin-* -ție--*--Impact--*

Prin urmare, există diferite tipuri de evaluări. Fiecare etapă își impune propriile caracteristici tipului de evaluare care se efectuează în această etapă. În acest tutorial atenție deosebită se concentrează pe evaluarea care are loc înainte de începerea proiectului, după dezvoltarea acestuia și înainte ca finanțarea să fie aprobată de către sponsor. Înainte ca un proiect să fie aprobat, de obicei se efectuează o evaluare specială, numită examen (**). Se trage o concluzie care compară rezultatele posibile ale proiectului și costuri posibile asupra implementării acestuia. Se determină conformitatea proiectului cu condițiile sponsorului. Mai mult decât atât, examinarea este cea care determină posibilitatea unei evaluări eficiente în etapele ulterioare munca de proiect, întrucât în etapa de examinare sunt evaluate condițiile de bază ale activităților proiectului. Pentru a monitoriza progresul proiectului și realizarea efectului planificat, pentru a oferi condiții de evaluare a activităților proiectului, la elaborarea unui proiect și formalizarea proiectului, cel puțin, este necesar:

Evaluează situația inițială de schimbare la care va fi vizat proiectul;

Determinați ce schimbări ar dori să vadă implementatorii proiectului „la sfârșit” - adică după finalizarea proiectului;

Dezvoltarea unui set de măsuri care ar putea, conform planurilor autorilor, să asigure astfel de schimbări;

Creați un sistem de urmărire și evaluare a acestor modificări.

Cum se realizează acest lucru este prezentat în partea I a manualului despre design social - „Un ghid pentru redactarea cererilor de grant”.

Tipuri de evaluare

Ce este evaluarea proiectului

Oameni diferiți pot avea idei foarte diferite despre ce este o evaluare. Dicționar academic Limba rusă oferă următoarele definiții:

Evaluarea este o acțiune care vizează formarea unei opinii, a unei judecăți despre calitate, demnitate, valoare etc. nimic;

Evaluați – studiați și faceți o judecată în cunoștință de cauză.

Sensul termenului „evaluare” sa extins de-a lungul timpului. Schimbări majore au avut loc în ultimii 30 de ani. Acest lucru se datorează faptului că numărul de proiecte și programe cu orientare socială care vizează schimbări pozitive în lume a crescut brusc. diverse zone activități de viață (protecția mediului, educație, drepturile femeii, sprijin pentru persoanele cu dizabilități etc.). Și în acest caz, evaluarea capătă un sens extins. Acesta este motivul pentru care un număr de experți în evaluare i-au adăugat o nouă dimensiune: scopul evaluării. De exemplu, Carol Weiss a definit scopul evaluării ca fiind măsurarea rezultatelor unui program și compararea acestora cu obiectivele pe care programul este intenționat să le atingă. Ea a identificat evaluarea ca un mijloc de a facilita luarea ulterioară a deciziilor privind programul, precum și de îmbunătățire a procesului de dezvoltare a programului în viitor. O analiză sistematică a rezultatelor fiecărui proiect ne permite să stabilim următoarele:

Ce programe au funcționat bine și ar trebui extinse;

Ce programe au eșuat și ar trebui întrerupte;

Ce programe necesită modificări din diverse motive.

O caracteristică a acestei abordări a evaluării este nu numai necesitatea de a avea un scop de evaluare, dar feedback-ul este important - fluxul de informații către manageri, care, pe baza acestuia, trebuie să ia decizii cu privire la dezvoltarea viitoare sau închiderea programului (proiect). ). Cu toate acestea, după cum notează Robert Stake, evaluarea poate avea multe scopuri diferite. Întrebările de evaluare reflectă diferitele scopuri și nevoi de informații ale audienței. Într-o evaluare formală, doar câteva aspecte pot primi o atenție prioritară.

Din punct de vedere istoric, consumatorii primari ai evaluării au fost cei care finanțează evaluarea. Ei au fost cei care au formulat întrebările de evaluare. Astăzi, acest accent a început să se schimbe. Societatea a început să-și dea seama că există diverse grupuri care au un drept legal sau nevoi specifice de a fi informate cu privire la rezultatele proiectelor (programelor). Peter H. Rossi și Howard E. Freeman subliniază că evaluatorii trebuie să fie capabili să înțeleagă punctele de vedere ale tuturor părților interesate și să le țină cont atunci când planifică și efectuează o evaluare.

Evaluare și ciclu de viață al proiectului

Un proiect este întotdeauna o ipoteză. Cu grade diferite de încredere, se presupune că acțiunile dezvoltate în proiect vor duce la rezultatul așteptat. Mulți factori, atât din interiorul cât și din exteriorul organizației, influențează eficacitatea activităților proiectului. Sunt necesare instrumente speciale pentru a evalua aceste influențe. În multe țări din lume, instrumente precum monitorizarea si evaluarea proiectelor.

Nota vă permite să vă formați o opinie, o judecată despre calitate, demnitate, valoare etc. proiectul și rezultatele acestuia. Sarcina expertului este să studieze și să emită o judecată în cunoștință de cauză asupra proiectului sau a rezultatelor sale reale.

Monitorizare- monitorizarea continuă a rezultatelor muncii. Vă permite să determinați dacă toate activitățile planificate au fost efectuate? Este la timp? Este acoperit numărul planificat de participanți la proiect? Au fost cheltuite fondurile conform bugetului? etc.

Un proiect este un proces în evoluție care are cicluri de viață (etape) diferite, iar la fiecare etapă există diferite tipuri de evaluare. Legătura dintre etapele și tipurile de evaluări ale activităților proiectului este prezentată în Diagrama 2.

Idee - dezvoltare - aprobare - executare - finalizare - efect secundar

evaluare examinare monitorizare evaluare evaluare

situații de impact

Evaluarea situației realizate înainte de derularea unui proiect (aplicare la un concurs) sau a unui program. Dezvoltatorii de proiecte trebuie să finalizeze această lucrare înainte de începerea pregătirii proiectului, după ce le-a venit ideea de a scrie un proiect. De regulă, această etapă de evaluare este omisă. Această problemă discutat în Partea I a Ingineriei sociale: un ghid pentru propuneri de granturi (Capitolul 1.3. Cele cinci cicluri de management de proiect).

Bazați-vă pe experiența colegilor din alte regiuni;

Implementează o idee de lungă durată;

Ei pregătesc o aplicație deoarece a fost anunțat un concurs și tema se încadrează în aria de interes a organizației;

Ei nu au abilitățile de a evalua situația.

Cu toate acestea, astăzi este tocmai acest tip de evaluare, adesea inclusă secțiune separată aplicațiile devin semnificative în timpul selecției competitive a proiectelor. De aceea sarcina de expert- să poată evalua cât de bine a fost rezolvată această problemă în proiectul declarat. La urma urmei, evaluarea situației este cea care permite:

Determinați exact care este problema;

Identificați conformitatea activităților cu resursele (oportunitățile), misiunea, scopurile și obiectivele prezentate în proiect;

Determinarea atractivității investiționale a proiectului;

Vedeți potențialele rezultate și perspectivele pe termen lung ale proiectului;

Criterii de performanță a formularului;

Evaluează eficacitatea strategiei alese și realismul bugetului;
- evaluarea calificărilor interpreților;

Redistribuiți eficient resursele.

Există metode speciale și instrumente de evaluare care vă permit să evaluați situația. Aceleași instrumente sunt utilizate în alte etape ale evaluării activităților proiectului. Acest subiect este discutat mai detaliat în Capitolul 3, Instrumente de evaluare, al acestui ghid de studiu.

Expertiza (evaluare preliminara). Această evaluare este efectuată în stadiul aprobării proiectului, în timp ce evaluarea nu a fost încă efectuată. proiect finalizat. Proiectul este ca o propunere pentru lucrări viitoare. Expertiza determina calitatea proiectului. Un solicitant de grant se confruntă de obicei cu o examinare atunci când depune o cerere de grant. În calitate de experți, concedentul atrage specialiști cu experiență în evaluarea proiectelor și a domeniului nominalizat (social, civil, economic etc.). Experții citesc aplicațiile și determină dacă merită susținute. În principiu, evaluarea poate avea multe scopuri diferite. Cu toate acestea, în general, în în acest caz, experții trebuie să răspundă la două întrebări:

Proiectul declarat poate ajuta la rezolvarea unei probleme care se află în prezent în acest moment prioritate pentru un anumit donator;

Acest proiect poate fi implementat în aceste condiții de către organizația solicitantă?

Aceste întrebări includ o mulțime de caracteristici și criterii (proiectul este planificat suficient de bine; are organizația experiență în implementarea proiectelor și va fi capabilă să îndeplinească? acest proiect; sunt justificate resursele proiectului etc.). Este important de menționat că, chiar dacă o organizație nu intenționează să depună un proiect pentru un concurs de granturi, este recomandabil să-și efectueze examinarea. Colegii și angajații organizației pot acționa ca experți. O viziune exterioară a unui manager experimentat vă va ajuta să corectați posibilele greșeli în avans și să evitați eșecurile în etapa de implementare a proiectului.

Acest tutorial se va concentra pe acest tip de evaluare. Totuși, fără a înțelege imagine de ansamblu activitati de evaluare Este dificil pentru un expert să pregătească o opinie profesională și de înaltă calitate cu privire la cererea unui furnizor de granturi.

Monitorizare este un instrument de control care vă permite să urmăriți progresul proiectului, gradul de atingere a rezultatelor intermediare și realizarea modificări operaționaleîn scopul îmbunătățirii eficienței proiectului. Monitorizarea se realizează continuu, cu o anumită frecvență sau în stadii prestabilite de lucru. Pentru realizarea acesteia sunt necesari indicatori obiectivi, care se numesc indicatori. În capitolul 3.2. „Indicatori” ai acestui manual, acest concept va fi discutat mai detaliat.

Monitorizarea, ca instrument de control, este folosită cel mai adesea de către angajații care implementează proiectul. Concedentul poate monitoriza proiectul, de asemenea, angajând evaluatori externi. Sponsorul poate include în termenii competiției o cerință de monitorizare de către implementatorii de proiecte în anumite etape ale implementării acestuia. În acest din urmă caz, implementatorul proiectului, pe baza rezultatelor monitorizării, pregătește raport intermediar pentru donatorul de grant. Este important de înțeles că rezultatele monitorizării sunt la fel de importante pentru implementatorii de proiecte ca și pentru monitorizarea clienților. Profesioniștii în monitorizare fac această muncă pentru a identifica punctele forte și punctele slabe proiect, ajută performanții să își ajusteze acțiunile astfel încât proiectul să fie implementat cu succes.

Utilizarea monitorizării în etapa de proiect oferă posibilitatea de a:

Ajustați cursul ulterior al proiectului;

Identificați potențialele probleme de implementare, determinați cauzele acestora și rezolvați-le în timp util;

Determinați nivelul de îndeplinire a sarcinilor enunțate și anticipați rezultatul final;

Acceptă alfabetizat decizii de management;

Descoperiți noi aspecte ale problemei;

Primiți evaluare și consiliere calificată;

Verificați cât de rațional sunt utilizate resursele;

Identificați rezultatele neplanificate.

Mai jos sunt cele de bază caracteristici distinctive monitorizare si evaluare.

Tabelul 1

Sfârșitul mesei. 1

Evaluarea rezultatelor efectuată în momentul finalizării acesteia, la primirea rezultatelor imediate. Donatorul trebuie să solicite acest lucru de la beneficiar în formular raport final. Pentru a efectua o evaluare finală, este necesar să se compare rezultatele obținute cu modelul de proiect declarat. Încă o dată, un loc important este acordat unui astfel de instrument de evaluare ca indicator. De regulă, donatorul de grant necesită nu numai o declarație a indicatorilor cantitativi și calitativi atinși, ci și o evaluare a modului și de ce s-a întâmplat acest lucru. Astfel, pe în această etapă Evaluarea proiectelor este analiza și interpretarea dovezilor pentru a formula recomandări pentru programe și aplicații viitoare.

Utilizarea evaluării în etapa finală a implementării proiectului vă permite să:

Înțelegeți dacă obiectivele proiectului au fost atinse;

Învață lecții pentru viitor;

Înțelegeți mai bine problema;

Evaluează personalul proiectului;

Ajustați strategia pentru viitor;

Înțelegeți mai bine punctele forte și punctele slabe ale proiectului, scopurile și obiectivele;

Continuați sau repetați proiectul la un nivel mai bun;

Puneți problema finanțării ulterioare;

Minimizați riscurile.

Evaluarea impactului pe termen lung (efectul proiectului, evaluarea impactului). Acesta are ca scop evaluarea schimbărilor în problema/situația în legătură cu implementarea proiectului. Acest tip de evaluare analizează în mod obișnuit toate (sau aproape toate) modificările cauzate de proiect și cât de stabile sunt acestea, adică dacă modificările persistă fără un impact suplimentar din partea proiectului. De obicei, impactul unui proiect este foarte greu de planificat. Mai mult, este dificil de evaluat imediat după încheierea proiectului. Dar un proiect poate fi considerat cu adevărat eficient dacă rezultatele imediate au un impact asupra situației din societate. De fapt, efectul proiectului este gradul de succes al proiectului în ceea ce privește atingerea scopului. Dar dacă autorii proiectului nu și-au imaginat clar ce schimbare în situația doreau să realizeze, este imposibil de spus, după finalizarea proiectului, dacă a avut succes sau nu.

Adesea, în paralel cu acțiunile implementatorilor de proiecte, sunt implementate și alte acțiuni (proiecte, programe) pentru a rezolva aceeași problemă. Prin urmare, chiar dacă știm exact ce încercau să realizeze implementatorii proiectului la câteva luni după încheierea proiectului, când situația se schimbă efectiv, va fi greu de spus cu certitudine cât merită a meritat proiectul. Și apoi evaluarea impactului pe termen lung, evaluarea impactului poate ajuta la răspunsul la această întrebare.

Este ușor de observat că tipurile de evaluare descrise mai sus se suprapun. În special, o evaluare a impactului nu este altceva decât o evaluare a unei situații în ceea ce privește modul în care aceasta s-a schimbat de la implementarea unui proiect. Prin urmare, aceste două tipuri de evaluare sunt evaluarea situației și evaluarea impactului trebuie să folosească aceleași instrumente de evaluare, altfel va fi imposibil să comparați rezultatele și să înțelegeți ce anume s-a schimbat.

Evaluarea activităților organizației și evaluarea proiectelor

În funcție de obiectul evaluării, putem vorbi despre evaluarea activităților organizației și evaluarea proiectului. În continuare vom vorbi despre evaluarea proiectelor, dar este important să înțelegem că evaluarea activităților unei organizații poate folosi și metodele și tehnicile prezentate în această carte. Este important doar să înțelegem de ce este necesară o evaluare a performanței unei organizații.

Din punctul de vedere al organizației în sine, este necesar deoarece:

· Efectuând o evaluare, experții vor aprofunda în analiza activităților organizației; vor acorda atenție atât succeselor, cât și eșecurilor, adică se vor apropia de a vedea activitățile organizației în ansamblu;

· experții privesc organizația ca din exterior și au șansa de a evita efectul de „ochi încețoșat”, distrage atenția de la „rutina” zilnică și devin mai obiectivi în raport cu organizația lor;

· angajații, voluntarii și destinatarii serviciilor (clienți, secții) ai organizației vor primi confirmarea vizibilă că organizația lucrează pentru rezultate, pentru a-și îndeplini scopurile și obiectivele, misiunea sa;

· devine posibilă găsirea așa-ziselor puncte de creștere, momente care au un impact decisiv asupra calității și eficienței organizației. În viitor, influențând tocmai aceste puncte, puteți realiza schimbări pozitive semnificative, economisind astfel efortul, timpul și resursele organizației;

· evaluarea va oferi un motiv de gândire la standardele de calitate la care ar trebui să se străduiască organizația.

Din punct de vedere al mediului în care își desfășoară activitatea organizația eu:

· folosind rezultatele evaluării, organizația poate răspunde cu siguranță la întrebarea cât de bine funcționează;

· în negocierile cu potențialii lor donatori, specialiștii vor putea oferi fapte și caracteristici comparative care vor ajuta la înțelegerea cum este solicitantul ca organizație și cât de eficient funcționează această organizație;

· evaluările periodice fac din organizație un partener mai atractiv, mai de încredere;

· unele tipuri de donatori (de exemplu, organizațiile care acordă granturi) necesită includerea unei evaluări a activităților organizației într-o cerere de finanțare a unui anumit proiect.

Într-un fel sau altul, evaluarea ajută la a vedea starea reală a lucrurilor în organizație, la determinarea modalităților de consolidare a succeselor și de a corecta deficiențele.

Evaluare externă și internă

Evaluare externă condus de un specialist în vizită. În același timp, este important ca el nu numai că nu lucrează în organizație, dar și să nu fie asociat cu aceasta în relații care pot fi considerate ca un conflict de interese. De exemplu, un astfel de specialist nu ar trebui să fie:

O rudă directă a oricăruia dintre liderii organizației;

Unul dintre cei care primește ajutor de la ea;

Participant la același program, concurs de granturi.

O evaluare externă efectuată de un expert invitat se mai numește și evaluare independentă.

Există mai multe motive pentru care sponsorii și solicitanții de granturi solicită o evaluare în timpul implementării unui proiect:

Lipsa lor de sisteme informatice bune;

Disponibil pentru ei sisteme informatice răspunde la întrebarea „ce se întâmplă”, dar nu răspunde la întrebarea „de ce”;

Evaluatorii sunt instruiți să privească întreaga imagine și să vadă cum elementele se potrivesc împreună - în timp ce alții pot privi doar o parte a imaginii;

Evaluatorii au timp să interacționeze cu beneficiarii proiectului și să pună întrebări pe care personalul proiectului nu le are.

Evaluare internă, sau autoevaluarea, este realizată de aceleași persoane care lucrează în organizație. Acest lucru este mai simplu și mai dificil în același timp, deoarece, pe de o parte, cine cunoaște organizația mai bine decât angajații săi și, pe de altă parte, efectuarea unei astfel de evaluări va necesita un efort suplimentar și, uneori, curaj, pentru a „a se ridica deasupra situația” și fii cu adevărat obiectiv.

Ce poate fi analizat în timpul evaluării

Orice lucru legat de proiect poate fi evaluat. Dacă vorbim despre punctele cele mai frecvent întâlnite care sunt evaluate și despre întrebările care sunt puse, atunci acestea sunt, de regulă:

eficienta financiara a proiectului

Cât de acceptabil este raportul dintre resursele implicate în proiect (în general și/sau pentru implementarea etapelor individuale) și rezultatele acestuia;

Este posibil să se reducă costurile unor proiecte similare în viitor, menținând în același timp aceeași calitate și același volum de rezultate?

eficienta managementului de proiect

Schema de management aleasă este adecvată tipului de proiect și activităților care se desfășoară?

A contribuit la implementarea cu succes a proiectului?

Au fost managerii de proiect suficient de flexibili pentru a răspunde la schimbările care au afectat progresul proiectului;

Cât de corecte (sau greșite) au fost deciziile luate;

metodologia proiectului

Toate metodele au obținut rezultatele declarate?

Ce metode s-au dovedit a fi cele mai (mai puțin) eficiente;

sustenabilitatea proiectului

Va funcționa acest proiect dacă va fi repetat în altă parte?

Proiectul a rămas relevant, se conformează momentul actual;

Va fi proiectul viabil după finalizarea finanțării sale speciale (de regulă, această problemă este deosebit de preocupată pentru fonduri);

completitudinea rezolvării unei probleme sau satisfacerea unei nevoi

În ce măsură proiectul a rezolvat problema enunțată;

Se poate spune că problema a fost rezolvată radical, adică nu va reapărea;

Sunt nevoile clienților proiectului (grupul țintă către care este îndreptat proiectul) suficient de satisfăcute?

Instrumente de evaluare

Cum se fac evaluările?

Indiferent de tipul de evaluare, există anumite instrumente folosite de experți și dezvoltatori de proiecte și programe. În diferite etape ale ciclului de viață al proiectului, în funcție de scopul evaluării, sunt utilizate diferite instrumente. Unele dintre cele mai frecvent utilizate instrumente de evaluare, în special în fazele de evaluare a situației și de evaluare a impactului pe termen lung, includ următoarele: chestionar, anchetă, observație, interviu, conversație, analiza presei, analiza legislativă, analiza textului (oral/scris), Analiza SWQT, profil comunitate/client și altele.

Fiecare instrument necesită abilități și cunoștințe specifice pentru a-l folosi. Să ne uităm la o idee generală a unora dintre ele.

Chestionar este un sondaj scris. Tipurile de sondaje pot fi sondaje sau sondaje expres. Chestionarul conține mai multe puncte de informații de bază, caracteristicile demografice ale respondenților și alte caracteristici necesare pentru fiecare caz specific. Formele de topografie pot fi diferite:

Prin presa - comod, dar foarte greu de obtinut chestionare completate de la respondenti;

Telefon sau prin poștă (chestionarul este de așteptat să fie returnat prin poștă folosind un transfer preplătit);

La fața locului (inspectorul colectează el însuși chestionarele completate); distribuție (la locul de reședință, locul de muncă);

Grup - până la 40 de persoane, pe care inspectorul le instruiește și le lasă să completeze chestionare);

Individualizat (individual la respondent), etc.

Studiu- metoda de colectare a informatiilor primare (un set de intrebari oferite respondentului, ale caror raspunsuri formeaza informatiile necesare). Un sondaj este o metodă aproape universală, dar trebuie să știi: pe cine să întrebi; ce să întreb; cum să întreb; unde să întreb; modul de prelucrare a datelor primite; cum să te asiguri că poți avea încredere în răspunsurile pe care le primești.
Întrebările pot fi: directe / indirecte; deschis / închis / semiînchis; personal/impersonal; principal/control; întrebări „cârlig” (pentru a menține interesul) / întrebări „capcană” / întrebări-
„filtre”. Sondajele necesită implicare cantitate mare oameni, sunt consumatoare de timp, sunt costisitoare din punct de vedere financiar, iar datele obținute necesită prelucrare și interpretare.

Interviul este un sondaj direct, oral (o conversație desfășurată conform unui plan specific). Interviul are loc:

Gratuit - o conversație lungă fără a detalia strict întrebările, dar conform programului general;

Standardizat/formalizat - desfășurarea detaliată a întregii proceduri de anchetă, succesiunea și designul întrebărilor (nu sunt permise abateri în formularea întrebărilor și în ordinea punerii acestora);

Semi-standardizat (sunt permise întrebări de clarificare);

Narațiune - o poveste liberă regizată de intervievator, supusă analizei calitative;

Nedirecționat - o conversație în care inițiativa aparține aproape în totalitate respondentului;

Grup;

Individual.

Observare- o metodă calitativă de colectare a informațiilor primare bazată pe percepția individuală. Această metodă este bună în combinație cu alte metode, deoarece nu oferă întotdeauna o cantitate suficientă de informații. În plus, observația este foarte subiectivă, iar datele obținute prin observare necesită confirmare.

Analiza presei / analiza legislativa / analiza textului. În ciuda simplității sale aparente, această metodă necesită o forță de muncă extrem de intensă și necesită o abordare profesională. Cu toate acestea, este destul de ieftin, dar durează mult. Ca urmare a utilizării acestei metode, este posibil să obțineți informații profunde și de înaltă calitate, care vor trebui apoi interpretate corect.

Analiza SWOT. Această abordare este utilizată pe scară largă în întreaga lume și este un instrument eficient pentru a începe lucrul plan strategic sau un proiect mare atunci când sunt necesare eforturi serioase de dezvoltare solutie eficienta sarcini atribuite. De asemenea, este folosit pentru a planifica dezvoltarea unei organizații, a analiza o idee nouă etc. SWOT este o abreviere:

„S” înseamnă avantaje, „W” înseamnă slăbiciuni ale organizației (proiect, plan, idee). Aceste două caracteristici descriu viziunea organizației (proiect, plan, idee) în acest moment.

„O” sunt oportunități care pot apărea, „T” sunt amenințări care vor trebui să fie înfruntate. Folosind un cadru de analiză SWOT, determinați ce se poate face pentru a depăși punctele slabe. După ce a analizat natura avantajelor, sunt subliniate măsurile de consolidare a acestora. După ce au înțeles amenințările, ei dezvoltă măsuri pentru a le minimiza sau a le transforma în oportunități și potențiale puncte forte.

Focus grup- Acesta este un interviu de grup. Moderator, adică Persoana care conduce conversația scrie în prealabil un scenariu de discuție pentru a concentra discuția problemele potrivite. Un focus grup este interesant și pentru organizatorii evaluării deoarece implică un schimb activ de opinii între persoane a căror atitudine față de această problemă trebuie învățată. De asemenea, este util să folosiți un focus grup atunci când schimbul de opinii între participanți poate duce la o înțelegere mai profundă nu numai a punctelor de vedere ale participanților, ci și a problemei în ansamblu. De exemplu, în procesul de lucru într-un focus grup, este posibil să aflăm dacă liderii organizațiilor publice care lucrează la problema violenței vor accepta ideea de a se uni într-o coaliție și ce obstacole există în acest sens. cale. Prin intervievarea unui grup de lideri și audierea fiecăruia de la alții, liderii vor putea să se gândească mai profund despre idee și despre cum poate fi folosită pentru ei înșiși, iar procesul de construire a coaliției va avea mai mult succes. Mai mult, în cadrul sondajului vor fi identificate tehnologiile de bază pentru crearea și dezvoltarea unei coaliții.

Profilul comunității- conține informații despre populația locală și este utilizat pentru a determina nevoile comunității locale. Se mai numește și „pașaport social”. Un profil de comunitate vă permite să:

Obţine informatiile necesare să determine serviciile necesare și nivelul furnizării acestora;

Identificarea grupurilor țintă de potențiali beneficiari ai serviciilor;

Oferiți o înțelegere clară a persoanelor cu care va trebui să lucrați în procesul de implementare a serviciilor;

Oferiți o evaluare calitativă a situației;

Argument pentru scopurile și obiectivele proiectului, soluție socială;

Alege sistem eficient indicatori care caracterizează schimbarea situației ca urmare a implementării proiectului (planului);

Oferiți noi oportunități de politică socială în comunitatea locală.

Fără îndoială, o problemă majoră atunci când se utilizează aceste instrumente este problema obținerii de informații fiabile, în special atunci când se efectuează tipuri de evaluare destul de complexe în etapele de evaluare a situației și de evaluare a impactului. Desigur, experții profesioniști vor putea face acest lucru fără probleme, dar dacă nu este posibil să-i atragi, poți folosi următoarele surse de informații: statistici (oficiale/neoficiale); zvonuri; cereri oficiale; diverse tipuri de baze de date; Mass-media; Internet, etc. Nu toate sursele de informații sunt de încredere, așa că este necesar să verificați datele înainte de a le interpreta.

Indicatori

S-a menționat deja mai sus că evaluarea vă permite să vă formați o opinie, o judecată despre calitate, demnitate, semnificație, rezultate etc. proiect (plan, program, organizare). Evident, pentru a realiza o evaluare sunt necesare anumite criterii cu ajutorul cărora se poate determina dacă proiectul (programul, planul) este implementat sau implementat bine, dacă organizația funcționează bine, dacă proiectul declarat este capabil să schimbe în bine situația în ceea ce privește problema enunțată și să evalueze succesul. Criteriile sunt așa-numiții indicatori de performanță (indicatori). Pentru o înțelegere mai precisă a conceptului destul de complex de „indicator”, să ne uităm la un exemplu. Ce indicator ne permite să spunem cu exactitate că o persoană are temperatura normala? Acesta este un termometru. Un termometru este un indicator fiabil, neutru, practic, lipsit de ambiguitate, de încredere, care vă permite să determinați cu exactitate temperatura corpului. Ce indicatori ne permit să judecăm sănătatea unei persoane? Temperatura, presiunea, pulsul, culoarea pielii. Valorile de bază ale acestor indicatori sunt cunoscute și pot fi măsurate. În sfera socială, definirea indicatorilor nu este o chestiune atât de simplă. Cu toate acestea, aici puteți găsi întotdeauna o modalitate simplă de a măsura rezultatele performanței.

Măsurarea este procesul de transformare/rafinare a informațiilor.

Cerințe preliminare pentru a organiza acest proces:

Stabilirea exact ce (ce parametru) va fi măsurat;

Definirea consecventa si clara a parametrului masurat;

Disponibilitatea instrumentelor adecvate pentru a traduce datele non-cantitative în date cantitative.

Măsurarea trebuie să asigure: validitatea, fiabilitatea, adecvarea, acuratețea informațiilor colectate.

Un indicator bun ar trebui să aibă următoarele caracteristici:

Măsurabilitate. Indicatorul este cuantificabil în orice moment dat;

Orientat spre rezultate. Indicatorul caracterizează rezultatul, și nu procesul în timpul căruia a fost obținut acest rezultat;

Credibilitate. Indicatorul măsoară de fapt exact ceea ce trebuie evaluat. Acesta este adevăratul indicator pentru evaluarea rezultatului scontat;

Fiabilitate. Indicatorul va da același rezultat atunci când este aplicat din nou - a doua zi sau un an mai târziu - indiferent dacă este evaluat de aceeași persoană sau de altcineva. Procesul de măsurare poate fi repetat. Orice modificare a răspunsurilor se datorează modificărilor din elementul măsurat, nu din instrumentul de măsurare;

Neutralitate. Indicatorul este „obiectiv”, nu „subiectiv”. Atât susținătorul, cât și scepticul vor accepta răspunsul rezultat în urma evaluării ca fiind corect;

Neambiguitate. Indicatorul are o definiție clară, care este la fel de înțeleasă de oricine;

Practicitate. Indicatorul este practic în sensul că este disponibil din punct de vedere economic, adică. Nu costă mult să aplici și permite o evaluare adevărată.

Astfel, la definirea unui indicator, este important să se definească clar și clar componentele de bază ale indicatorului: definiția (formularea conceptului/parametrului în așa fel încât să poată fi numărat); sursa de informatii; periodicitate; punct de referință; valoarea țintă; unitate de măsură.

Deci, de exemplu:

Cererea pentru un centru de resurse poate fi măsurată prin numărul de clienți; numărul de cereri pentru o anumită consultație etc.;

Eficacitatea unui atelier de scriere a propunerii de grant poate fi măsurată prin numărul de cereri primite; calitatea proiectelor depuse la concurs (folosind punctajul mediu obținut de participanții la seminar în timpul testului de verificare) etc.

Pentru o înțelegere mai completă a conceptului de „indicator”, Anexa 1 a manualului prezintă indicatorii Obiectivelor Mileniului elaborați de ONU la Summit-ul Mileniului și indicatorii de gen care determină dezvoltarea de gen pentru fiecare Obiectiv al Mileniului.

Uneori, un expert sau un dezvoltator descoperă că nu există bețe de măsurare pentru lucrurile pe care dorește să le măsoare. Obiectivele proiectului care se concentrează pe calitatea rezultatului sau pe modul în care oamenii se simt serviciu nou, sunt sarcini pentru care s-ar putea să nu existe un „indicator” convenabil. Când apar astfel de situații, trebuie să puteți crea „contoare” adecvate. Cel mai comun tip de „măsurare” pe care dezvoltatorii de proiecte și experții în evaluare îl creează atunci când au nevoie de noi „măsurări” sunt scalele sau scalele de evaluare.

Calitatea trainingurilor desfășurate în cadrul proiectului poate fi evaluată ca: cea mai înaltă, bună, medie, sub medie, calitate scăzută;

Atitudine față de un nou serviciu de sănătate:

foarte mulțumit, mulțumit, nu știu, nemulțumit, extrem de nemulțumit.

Prin numărarea numărului de participanți care au determinat rezultatele proiectului în conformitate cu școala de rating, este posibilă o evaluare cantitativă a calității rezultatului sau a atitudinii oamenilor față de noul serviciu.

Informații conexe.

Sub expertiza în sens larg înseamnă:

» analize, cercetări efectuate de specialiști implicați (experți), comisie de experti, completat prin emiterea unui act, încheiere, iar în unele cazuri - un certificat de calitate și conformitate;

» verificarea calitatii bunurilor, lucrarilor, serviciilor.

Expertiza (verificare, evaluare) este o etapă obligatorie în aproape orice activitate, deoarece este concepută pentru a evalua conformitatea rezultatului activității cu indicatorii planificați. Examinarea, de regulă, se desfășoară pe baza unor reguli, documentate sub formă de acte departamentale, de reglementare și legislative.

Toate proiectele de investiții, indiferent de sursele de finanțare și formele de proprietate asupra obiectelor investitii de capitalÎnainte de aprobarea lor, acestea sunt supuse examinării în conformitate cu legislația ucrainei.

Examinarea proiectului efectuate în scopul prevenirii creării de obiecte a căror utilizare încalcă drepturile persoanelor și persoane juridiceși interesele statului sau nu îndeplinește cerințele standardelor (norme și reguli) aprobate corespunzător, precum și pentru evaluarea eficienței investițiilor de capital.

Primul pas implementarea acestei metodologii – identificarea factorilor care pot afecta semnificativ succesul proiectului. Printre factorii care au un impact primordial asupra eficacității unui proiect de investiții pot fi și caracteristicile prezentate mai sus.

Al doilea pas– factorii sunt aranjați în ordinea descrescătoare a priorității. Pentru a face acest lucru, se stabilește care dintre ele va avea cel mai mare impact asupra progresului proiectului. În continuare, se stabilește cel mai semnificativ factor dintre cele rămase etc. Secvența rezultată este introdusă în tabelul 1.

Al treilea pas– evaluarea ponderii (rangului) fiecăruia dintre factorii enumerați. Suma rangurilor tuturor factorilor trebuie să fie egală cu unu. Cu alte cuvinte, suma din coloana 3 a tabelului 1 ar trebui să fie egală cu unu.

Al patrulea pas– proiectul (proiectele) sau opțiunile pentru un proiect trebuie să fie evaluate pentru fiecare dintre factorii (criteriile) de evaluare.

Scorul maxim pentru oricare dintre factorii pentru un proiect este 100, minimul este 0. De exemplu, dacă experții recunosc că cererea pentru produsele proiectului va fi nelimitată, atunci valoarea factorului „cerere pentru produsele proiectului (servicii )” pentru această opțiune proiectul este egal cu 100 de puncte.

Al cincilea pas– o evaluare expertă a influenței fiecărui factor (coloanele 9–13) se obține prin înmulțirea ponderii fiecărui factor cu evaluarea acestui factor pentru fiecare opțiune (coloana 3 se înmulțește cu coloanele 4 până la 8, respectiv). Evaluarea integrală a experților a priorității opțiunilor de proiect este determinată ca sumă în coloanele 9–13.

Tabelul 1 – Formular pentru evaluarea expertului proiecte alternative

Nu.	Caracteristic, factor	Indicator de greutate	Numărul proiectului (sau opțiunea de proiect).	Evaluarea integrală a proiectului
							...	...


Total:	-	1,0	-	-	-	-	-

Această tehnică poate fi utilizată atât pentru selecția preliminară a celor mai promițătoare opțiuni pentru implementarea proiectului, cât și pentru determinarea preliminară a fezabilității proiectului. În primul caz, alternativele care au primit cele mai înalte rezultate rămân pentru o analiză ulterioară, în al doilea, evaluarea integrală a proiectului este comparată cu o „limită de jos” predeterminată; Dacă valoarea obținută de expert este mai mare decât limita stabilită, proiectul este considerat fezabil.

Dacă proiectul merită luat în considerare în continuare, se stabilesc informațiile care vor fi necesare pentru dezvoltarea lui, inclusiv:

» marketing detaliat;

» sondaje geotehnice;

» evaluarea mediului și a surselor locale de materii prime;

» situația politică din regiune, republică, țară;

» caracteristicile socioculturale ale populaţiei.

Un cititor obișnuit să se ocupe de tabelele cu criterii, de obicei, își amintește imediat un mod simplu de a ordona alternativele. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, aceasta este așa-numita „convoluție liniară” (suma ponderată) - o metodă de procesare a unui tabel de criterii iubit de toate popoarele și în orice moment. Esența sa este simplă. În primul rând, coeficienții de ponderare ai criteriilor sunt selectați într-un fel. Să le notăm cu vectorul (w1, w2,..., wm). Apoi, pentru fiecare alternativă (fiecare i-lea rând al tabelului) se calculează următoarea valoare
si = ∑ xijwj (suma se ia pentru toate j de la 1 la m). În cele din urmă, se adoptă regula: cu cât valoarea lui si este mai mare, cu atât alternativa ai este mai bună. Asta este!

Din păcate, această schemă nu dă întotdeauna rezultatul corect! Această afirmație derutează întotdeauna cititorul neexperimentat. Urmează afirmații precum că schema dată „corespunde bunului simț”, sau „corespunde unei idei intuitive a calității comparative a alternativelor”, etc. Aici ne confruntăm cu o situație tipică, care este exprimată în mod adecvat prin celebra frază „știința începe acolo unde se termină”. bunul simț". Vai, așa este! La sfârșitul secolului XX, matematica a atins un asemenea nivel de abstractizare, încât bunul simț s-a retras în plan secund. Într-una din cărțile clasice despre metodele SPR și anume, în cartea matematicienilor americani R.L. Keeney și H Rifa „Luarea deciziilor în baza mai multor criterii: preferințe și substituții” (Moscova, editura „Radio and Communications”, 1981) este strict demonstrat că convoluția liniară este corectă numai atunci când toate criteriile sunt independente pe perechi în preferință. dependență"?, ce tipuri de dependență există și ce rezultă din aceasta - toate acestea depășesc scopul scurtei noastre introduceri.

Să mergem mai departe. Se dovedește că convoluția liniară se bazează pe un postulat implicit: „un scor scăzut pe un criteriu poate fi compensat de un scor mare pe altul”. Cu toate acestea, acest postulat nu este valabil pentru toate modelele. evaluare comparativă"calitate". Cel mai simplu exemplu– deteriorarea calității imaginii televizorului nu poate fi compensată prin îmbunătățirea calității sunetului acestuia.

Dar asta nu este tot. Apar probleme serioase cu criteriile. În primul rând, nu este întotdeauna posibil justifica acel set de criterii care este necesar și suficient pentru a rezolva problema. Poate părea că un set de criterii apare „în mod natural” în orice sarcină dată. Dar, din păcate, acest lucru este departe de a fi cazul.

Situația este și mai complicată cu ponderile criteriilor. S-ar putea spune chiar că ponderile criteriilor reprezintă punctul cel mai delicat în problema ordonării alternativelor bazate pe criterii. Cel mai adesea, ponderile sunt atribuite pe baza unei înțelegeri intuitive a importanței relative a criteriilor. Cu toate acestea, cercetările arată că o persoană (expert, factor de decizie) nu este capabilă direct atribuiți ponderi numerice corecte criteriilor. Mai mult decât atât, există date (nepublicate încă) care sugerează că o persoană nu poate atribui corect ponderi nici măcar pe baza unor scale non-numerice. De ce oamenii manipulează suma ponderată atât de des și atât de binevoitor? Cu această ocazie, nu pot rezista tentației de a cita un fragment din excelenta carte a Elenei Sergeevna Ventzel „Cercetarea operațională (sarcini, principii, metodologie)”. În pasajul următor, ponderile criteriilor sunt numite „coeficienți”, iar alternativele sunt numite „decizii”.

„Aici întâlnim o tehnică foarte tipică pentru astfel de situații - „transferul arbitrarului de la o autoritate la alta alegerea simplă a unei soluții de compromis bazată pe o comparație mentală a tuturor avantajelor și dezavantajelor fiecărei decizii pare prea arbitrară, nu „. științific” suficient. Dar manevrarea cu o formulă care include coeficienți (chiar alocați în mod arbitrar) este o chestiune complet diferită, în esență, nu există nicio știință și nu are rost să ne înșelam pe noi înșine.

Cartea a fost scrisă la sfârșitul anilor '70. Interesant, cam în același timp, a apărut o abordare științifică a problemei ponderilor criteriilor. Autorul său este minunatul matematician Vladislav Vladimirovici Podinovski.
În cartea lui E.S Ventzel există o referire la una dintre lucrările timpurii ale lui Podinovski, scrisă de acesta în colaborare cu V.M. Gavrilov: „Optimizare după criterii aplicate consecvent”, Moscova, „Radio Sovietic”, 1975. Este curios că analiza unei singure abordări (luarea în considerare secvenţială a criteriilor ordonate după importanţă) a luat aproximativ 8 pagini tipărite! Ulterior, Podinovsky a reușit să dea o definiție strictă a conceptului de „importanță de criteriu” și să publice în acest domeniu matematica aplicata mai multe monografii si multe articole. Vladislav Vladimirovici poate fi considerat fondatorul abordare științifică la problema importanţei criteriilor. Până în prezent, el rămâne autoritatea numărul unu recunoscută în lume în această problemă. Dar să revenim la esența problemei.

Dacă totul este atât de complicat, atunci cum se poate începe să structureze alternativele prezentate sub forma unui tabel cu criterii? Asta vom face acum. În primul rând, rețineți că tabelul poate conține alternative care au un punctaj mai slab la toate criteriile decât alte alternative. Este imediat clar că astfel de alternative sunt necompetitive. Ele pot fi tăiate în siguranță de pe masă. După eliminarea celor mai proaste alternative, în tabel rămân doar acele alternative care, după cel puțin un criteriu, nu sunt mai rele decât altele. Setul de astfel de alternative se numește „setul de alternative nedominate” sau „mult Pareto”.

1.2 Petiție (Declarație) de intenție

Planul investitorului se realizează în formă Declaratie de intentie, precum și sarcini (date inițiale) pentru elaborarea justificării înainte de proiect pentru investiții.

Aceste documente sunt intocmite, pe langa client, de catre consultanti in domeniul managementului de proiect, precum si experti in probleme speciale. Totodată, se pregătește și o cerere de aprobare prealabilă a locației unității.

Etapa, pe lângă client, este pregătită de institutul de proiectare (sub contract), interesat juridic și indivizii(determinate de client), precum si specialisti din firma de consultanta.

Componența aproximativă a unei petiții (Declarație) de intenție, folosind un exemplu proiect de constructie:

1. Investitor (client) - adresa.

2. Amplasarea (sectorul, punctul) întreprinderii sau structurii planificate pentru construcție.

3. Denumirea întreprinderii, datele tehnice și tehnologice ale acesteia:

· volumul producţiei de produse industriale (prestarea serviciilor) în termeni valorici în general şi pe principalele tipuri în în natură;

· perioada de construcție și punere în funcțiune a instalației.

4. Justificarea necesității socio-economice a activității planificate.

5. Numărul aproximativ de muncitori și angajați, surse de satisfacere a nevoilor de muncă.

6. Nevoia întreprinderii de materii prime și provizii (în unități corespunzătoare).

7. Nevoia întreprinderii de resurse de apă(volum, cantitate, sursa de alimentare cu apă).

8. Nevoia întreprinderii de resurse energetice (electricitate, căldură, abur, combustibil), sursă de aprovizionare.

9. Asigurarea transportului.

10. Asigurarea lucrătorilor și familiilor acestora cu locuințe, facilități comunale și sociale.

11. Nevoia întreprinderii de resurse de teren.

12. Eliminarea apelor uzate. Metode de curățare, calitate apa reziduala, condițiile de evacuare, utilizarea instalațiilor de tratare existente sau construirea de noi.

13. Posibila influență a întreprinderii, structura asupra mediu:

· tipuri de impact asupra componentelor mediului natural (tipuri de încălcări, denumirea și cantitatea ingredientelor poluante);

· oportunitate situatii de urgenta(probabilitatea, magnitudinea, durata impactului);

· deșeuri de producție (tipuri, volume, toxicitate), metode de eliminare.

14. Surse de finanțare pentru activitățile planificate, fondatori, acționari, institutii financiare, guvern, bănci comerciale, împrumuturi furnizori.

15.Utilizare produse finite(distributie).

1.3 Dezvoltarea justificării investițiilor

Structura aproximativă a justificării investiției:

1.Rezumatul proiectului

2. Caracteristici generale ale industriei și întreprinderii

3. Date și condiții inițiale, inclusiv:

3.1.Scopul și obiectivele proiectului

3.2 Caracteristicile obiectelor și structurilor, inclusiv:

3.2.1.Capacitatea întreprinderii, gama de produse

3.2.2.Principalele soluții tehnologice

3.2.3.Soluții de construcție de bază

3.2.4.Localizarea întreprinderii

3.2.5 Asigurarea resurselor întreprinderii

3.3.Mediul proiectului

3.4.Evaluarea impactului asupra mediului

3.5.Starea actuală (inițială) a proiectului

3.6. Personal și dezvoltare socială

4. Analiza pieței, inclusiv:

4.1.Caracteristicile pieţei produsului proiect

4.2.Evaluarea competitivităţii produselor proiectului

4.3.Prognoza de dezvoltare a pieței pentru produsele proiectului

4.4. Prognoza cererii pentru produsele proiectului

5. Managementul proiectelor, inclusiv:

5.1. Structura lărgită a muncii

5.2.Planul proiectului

5.3 Structura managementului proiectului

5.4.Echipa de proiect

6. Evaluarea eficacității proiectului, inclusiv:

6.1. Date de intrare și rezultate de calcul

6.2.Planul financiar

6.3.Analiza riscurilor

7.Aplicații

Rezultatul final al studiilor de pre-investiție este sarcina de a elabora un studiu de fezabilitate. Lista de mostre datele inițiale pentru dezvoltarea lui sunt date în fișă.

Lista aproximativă a datelor inițiale pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru construcție

1.Materiale de previziuni economice și economice dezvoltarea socială programe științifice, tehnice și cuprinzătoare ale Ucrainei, inclusiv programe intersectoriale.

2.Copii ale hotărârilor autorităților de stat și locale.

3. Informații despre starea resurselor implicate în activitate economică obiectul viitor (întreprindere), mediul natural, infrastructura, zonele recreative și special protejate.

4. Informații privind posibilitatea utilizării echipamentelor importate la instalație (întreprindere).

5. Programul aproximativ de producție în termeni monetari și fizici, gama de produse principale și secundare, cerințele privind calitatea și competitivitatea acestora.

6. Caracteristici generale ale proiectului de construcție (întreprindere), informații pentru determinarea capacității optime a acestuia.

7. Concluzia Comitetului Antimonopol asupra imposibilității sau inutilității creșterii producției la întreprinderile existente.

8. Rezultatele lucrărilor de cercetare și dezvoltare finalizate anterior privind procese tehnologice, echipament, cercetare piata existentași tendințele dezvoltării sale etc.

9. Copii ale aprobărilor în modul prescris de proiectare și documentație de planificare care indică șantierele de construcție propuse și locațiile posibile pentru conexiunile la rețele și comunicații.

10. Date privind clădirile și structurile care urmează să fie demolate în timpul construcției unității, numărul aproximativ de cetățeni relocați.

11. Alte date care caracterizează caracteristicile proiectului în curs de implementare.