Dokumentumokat rögzítünk: vevői rendelés, szállítói rendelés, áruk és szolgáltatások átvétele, áru eladása.
Vevői rendelési lánc – megvalósítás
Vezessük be a 2.0 vállalatirányítási rendszerbe az áruk klasszikus mozgási láncát, kezdve a vevő megrendelésétől és a vevőnek történő értékesítésig.
A láncunk magában foglal egy megrendelést egy szállítónak. Vagyis a következő dokumentumok kerülnek beírásra - a vevő rendelése, majd a megrendelés a szállítónak, az áruk és szolgáltatások átvétele, az áruk és szolgáltatások eladása a vevőnek.
Ha megrendelést szeretne leadni a vevő számára, lépjen az „Eladások” részre. Válassza ki a „Vásárlói rendelések” elemet. Egyébként, ha nem rendelkezik ezzel az elemmel, ne felejtse el, hogy a vállalatirányítási rendszer testreszabható, és ez az elem le van tiltva a rendszerben. És ez az „Adminisztráció” menüben az „és értékesítés” részben van beállítva. Itt található egy megfelelő jelölőnégyzet - „Vásárlói megrendelések”. Ha le van tiltva, akkor az „Értékesítések” részben nincs „Vásárlói rendelés” felirat. Kapcsoljuk vissza.
Tehát térjünk vissza a vásárlói rendelések létrehozásához. Hozzunk létre egy új dokumentumot. Megjelöljük az ügyfelet. Ez lesz a "Fénylő Ösvény". Ugyanazt a megállapodást kell választanunk. És adja hozzá azt a terméket, amelyet az ügyfél meg akar vásárolni. Jelöljük a termék mennyiségét és árát. Meg kell jelölnünk a kívánt szállítási dátumot is. Dokumentumunk kelte 9. Legyen a kívánt szállítási dátum 14.
Ezenkívül a „Speciális” lapon ellenőriznie kell a fizetési szakaszok teljesítését. Ezeket automatikusan kitöltjük. És kiválasztjuk a fizetési lehetőséget - „szállítás után”, különben a program nem engedi, hogy fizetés nélkül szállítsuk ezt a terméket, és ebben a leckében nem vesszük figyelembe a fizetést. Kattintson az OK gombra.
És elvileg a dokumentumunk elkészült egy olyan fontos pont kivételével, mint az „Állapot”. Az állapot szintén testreszabható elem. Az állapotok letilthatók, de ha engedélyezve vannak, akkor a bizonylat helyes feladása érdekében ki kell tölteni. Ebben az esetben a státuszunk „biztosítandó”. A felfelé mutató nyílra kattintva a program automatikusan a lehető legmagasabb dokumentumállapotot állítja be. Kattintson a „Közzététel és bezárás” gombra. És létrehozunk egy „Ügyfélrendelések” dokumentumot.
Magában a megrendelésben láthatjuk ennek a megrendelésnek az állapotát. Ez a jelentés megmutatja: mennyit rendelt az ügyfél, mennyit és milyen időpontig kell szállítani, és valójában mennyi van már összegyűjtve a raktárban, és mennyit szállítottak ki neki. Vagyis ebben a jelentésben teljes képet láthat a megrendelés végrehajtásáról.
Ezen vásárlói rendelés alapján megrendelést adunk a szállítónak. Kattintson a „Létrehozás alapján” gombra. És válassza a „Megrendelés a szállítónak” lehetőséget. Új megrendelést nyitunk a beszállító számára. A „Vásárlások” - „Rendelések beszállítóknak” részben is megadhat egy megrendelést a szállítónak.
Tehát a beszállítónak adott megrendelés alapján kitöltöttük a dokumentumot. Meg kell határoznunk a szállítót. Van egy táblázatos rész is kitöltve, ahol csak a rendelés árát kell feltüntetnünk. A „Haladó” fülön a beszállító felé történő fizetési szakaszokat is jeleznünk kell. Megjelöljük a fizetési szakaszokat, hogy a könyvelő minden rendelésünket időben ki tudja fizetni, hogy tiszta képünk legyen a hozzánk érkező pénzről és a fizetendő pénzről, hogy szervezetünkben ne legyen készpénzhiány. . A befizetésekből és nyugtákból létrehozzuk az úgynevezett „fizetési naptárat”. Kattintson az OK gombra. A megrendelés állapotát is beállítjuk a szállítónak. Kattintson a „Tovább” gombra.
Ezután közvetlenül az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum formájából hozzuk létre az „Alapján”. A rendszer azt közli velünk, hogy az áruk és szolgáltatások átvételét nem tudjuk megadni, mert a dokumentum állapota ezt nem teszi lehetővé. Ezt csak akkor lehet megtenni, ha a státusz készen áll a felvételre. Ahhoz, hogy a státusz „Felvételre” legyen, „Felvételre” állíthatjuk, és feladhatjuk a dokumentumot.
Most létrehozzuk az „áruk és szolgáltatások átvétele” alapján. Megjelöljük a dokumentum keltét – 10. Itt jelezhetjük azt is, hogy számla érkezett a szállítótól. A „Speciális” lapon meg kell jelölnünk az „Osztály” pontot. Jelöljük a felosztást - „Beszerzési osztály”. És kattintson a „Közzététel” gombra a dokumentumban. A dokumentum feldolgozásra kerül. A „Megrendelés szállítónak” részben pedig ennek a megrendelésnek az állapotát láthatjuk. Látjuk, hogy 5 darabot rendeltek. és díszített is 5 db. A „Megrendelés beszállítónak” státuszát „Lezárt”-ra állítjuk. És mi végrehajtjuk.
Most térjünk vissza az „Ügyfélrendelésünkhöz”. És ellenőrizze a végrehajtási állapotát. Mint látható, ez jelenleg nem változott. Írjuk be a „Termékek és szolgáltatások értékesítése” dokumentumot a vevő megrendelése alapján. A rendszer nem teszi lehetővé, hogy áru- és szolgáltatásértékesítési bizonylatot vigyünk fel, amíg a bizonylat „fedezetre” státuszban van. Átvisszük a „szállításra” státuszba. Csináljuk. És vezessük be az „alapján” - „áruk és szolgáltatások értékesítését”. Itt is jeleznünk kell a felosztást a „Speciális” fülön. Jelöljük az "értékesítési osztályt". Számlát is készítünk. És végigmegyünk a dokumentumon.
Térjünk vissza az ügyfél megrendelésére. Lássuk a végrehajtás állapotát. Amint látjuk, a dokumentumban 5 db-ot rendeltek, 5 db-ot adtak ki. Így azt látjuk, hogy a megrendelés elkészült. Állítsuk az ügyfél megrendelésének állapotát „Lezárt”-ra. És mi végrehajtjuk.
Így végigjártuk a teljes láncot az ügyfél megrendelésétől az áruk ügyfélnek történő eladásáig. Nézzük meg, hogyan hatott ez a cég tevékenységére. Menjünk a „Pénzügyek” részhez. Nyissuk meg a „Pénzügyi jelentések” elemet. És nyissa meg a „Vállalati bruttó nyereség” jelentést. Kattintson a „Létrehozás” gombra.
Amint látjuk, a rendszer részlegenként, szervezetenként és menedzserenként mutatja a bevételt és a költségeket. De ebben az esetben a költségeket nem számolták ki, és a program megmutatja nekünk a működésünk 100 százalékos jövedelmezőségét. Ez mihez kapcsolódik? Ez annak a ténynek köszönhető, hogy ebben a programban a költségeket külön számítják ki.
Számítsuk ki működésünk költségét. Ehhez lépjen a „Pénzügyek” menü „Hónapzárása” részéhez. Kattintson a „Költségszámítás” elem melletti „Számítás” gombra. A költség kiszámításra kerül.
Ha a költségét nem számolták ki, akkor lehet, hogy nem állított be számviteli politikát a költségszámításhoz. Ehhez lépjen a „Beállítások és könyvtárak” elemre. És jelezze az áruk költségének felmérésére szolgáló módszerek beállítását. Ebben az esetben a havi átlagként van feltüntetve. De lehet FIFO súlyozott vagy gördülő értékelés. Szintén nagyon fontos jelölőnégyzet a költség frissítése egy szabályozási feladattal. Ez azt jelenti, hogy a költség automatikusan újraszámításra kerül minden előre meghatározott időszakonként.
De térjünk vissza a „Vállalati bruttó nyereség” jelentésünkhöz. Alakítsuk ki. Látni fogjuk, hogy a költségeket kiszámolták. Bruttó nyereséget és jövedelmezőséget értünk el.
Vásárlói megrendelés egy olyan dokumentum, amely rögzíti a vásárlók termékvásárlási szándékát. A Trade Management 11.2-ben kifejlesztett rendeléskezelési funkcionalitás támogatást nyújt a vezetői döntések meghozatalában.
Az Ügyfélrendelések felhasználása a funkció bekapcsolása után válik lehetővé rész Törzsadatok és ügyintézés → Értékesítés → Vevői megrendelések felhasználása. Adja meg a használati esetet - Rendelés raktárból és rendelésre. A Megrendelések egyéb felhasználási lehetőségei akkor megfelelőek, ha a Megrendelést csak fizetési számla kinyomtatására kívánja felhasználni, vagy ha csak raktáron lévő árukra kíván rendelést elfogadni. (1. ábra).
Ezen túlmenően ebben a részben lehetősége van a következőkre:
- tilalmakat kell bevezetni a még nem teljesen kiszállított megbízások lezárására;
- tilalmakat kell megállapítani a nem teljes mértékben kifizetett megbízások lezárására;
- listát vezet a rendelések törlésének okairól;
- árueladások nyilvántartása több megrendelés alapján;
- több vevői megrendeléshez készítsen igazolásokat az elvégzett munkáról;
- programban történő fizetésre kiállított bolti számlákat.
A fenti funkciók mindegyikét tartalmazza.
Mi alkotunk Vásárlói megrendelés fejezetben Értékesítés(Beszúrás). Az űrlap tetején találhatók Rendelési állapotok, prioritás és aktuális állapot . (2. ábra).
Rendelési állapotok (3. ábra).
3. ábra
A dokumentum státuszának megválasztását a megrendelések felhasználási stratégiája határozza meg, amelyet fent definiáltunk. Ha rendeléseket használ az opcióval Megrendelés számlaként, akkor a dokumentumban szereplő állapotok nem érhetők el. Ha a stratégia szerinti rendeléseket alkalmazza Rendelés csak raktárból, akkor a következő állapotok állnak rendelkezésre:
.Egyetérteni- a megbízás nem hoz létre rekordokat a nyilvántartásokban, az ügyfél meg nem erősített igényének rögzítésére szolgál;
. Tartalékban- a megrendelés lefoglalja az árut a raktárban;
. Szállításhoz- az árut ki lehet szállítani.
Ha használja a stratégiát Rendelés raktárból és rendelésre, akkor a lehetséges állapotok a következők:
.Egyetérteni
. Befejezni- lehetőség van a küldemény menedzselésére, valamint az áruk lefoglalására minden egyes tételhez a dokumentumban.
Prioritás
A programban a prioritást arra használjuk, hogy meghatározzuk a Megrendelés fontosságát a menedzser számára. Az új rendelés alapértelmezett prioritása közepesre van állítva. A munkavállaló megváltoztathatja a megrendelés prioritását a megrendelés fontosságának felmérésével. A magas prioritás a rendelési naplóban színesen kiemelve lesz. (4. ábra).
4. ábra
Jelen állapot
Az alábbi állapotok érhetők el az Ügyfél megrendeléseihez:
Jóváhagyás vár;
Előleg várható (biztosíték előtt);
Készen áll a rendelkezésre;
Előleg fizetése várható (szállítás előtt);
Biztosíték várható;
Szállításra kész;
Szállítás folyamatban;
Fizetés várható (szállítás után);
Zárásra kész;
Zárva.
A könyvjelző kitöltése Alapok.
Ügyfelet és megállapodást választunk. A kiválasztott megállapodás alapján kerül kitöltésre a Raktár, fizetési rend és működés. A Művelet érték határozza meg a szállítási lehetőséget (eladás vagy jutalékba adás). A Megbízásban pontosíthatja az okirat szerinti elszámolások menetét, ha a megállapodásban vagy szerződésben foglaltaktól eltérések vannak. Fizetési eljárások lehetőségei: szerződés szerint, megrendelés szerint, esetleg számlák szerint.
Menjen a könyvjelzőhöz Áruk.
A termékek listáját a Hozzáadás gombra kattintva, vagy a Beszúrás gombra kattintva, kényelmesen az F9 billentyűvel vagy a helyi menü → Másolás menüpontjában másolhatja át a termékkel együtt. De a legkényelmesebb lehetőség az árulista kitöltésére a munkahelyen keresztül áruk kiválasztása. (5. ábra).
(5. ábra).
Az áruk árai az általunk a Megrendelésben választott ártípus szerint, valamint a raktárban lévő, általunk megjelölt áruk szerint jelennek meg. Egy termék egyéb árainak megtekintéséhez használja a gombot Árak. Lehetőség van ár szerinti kiválasztás beállítására egy ártartomány megadásával tól és ig. A raktáron lévő termékek kiválasztásához aktiválnia kell a zászlót Csak raktáron a dokumentumból.
A kiválasztási ablakban különféle szűrőket állíthat be az áruk keresési területének korlátozására: cikkhierarchia szerint, cikktípus szerint, eltérő minőségű áruk szerint.
Kiválasztjuk a számunkra szükséges terméket, feltüntetjük az egyes termékek mennyiségét, árat, szükség esetén a szállítási dátumot. A kiválasztott termékek dokumentumba átviteléhez kattintson a gombra Ugrás a dokumentumhoz. (6. ábra).
6. ábra
Lehetőség a rendelések biztosítására(7. ábra). 
7. ábra
Az áruk rendelésre történő szállítása opció kitöltéséhez ki kell jelölnie az összes rendelési sort (Ctrl-A), és futtassa a parancsot Töltse ki a biztosítékot. Az ablakban adja meg az ellátási lehetőségeket, a termékkel kapcsolatos műveletek függvényében.
Egy adott termék vagy egy rendelés egészére vonatkozó külön biztosításra szolgál ez a lehetőség Külön biztosítsa(csak akkor érhető el, ha a funkció opció engedélyezve van Megrendelések külön szállítása fejezetben Törzsadatok és ügyintézés → Raktár és szállítás → Igények kielégítése.
A mezőben a rendelés várható szállítási dátuma van kitöltve Kívánt szállítási dátum. Ahhoz, hogy az árut ugyanazon a napon szállíthassa, be kell állítania egy zászlót is Szállítás egy időpontban.
Könyvjelző Szállítás
A kézbesítés kezelését egy másik cikkben írtuk le részletesen. A szállítási cím megadásának lehetőségét a részben található Kézbesítéskezelés opció teszi lehetővé Törzsadatok és ügyintézés → Raktár és szállítás → Szállítás. (8. ábra).
8. ábra
Megrendelés lezárása
Az Ügyfélrendelések naplójában kettő szerepel rendelés zárási lehetőség:
Teljesen feldolgozott rendelések lezárása- amelyen árut értékesítettek;
Megrendelések lezárása feldolgozatlan sorok törlésével- a program elemzi és törli az összes eladatlan rendelési sort. A felhasználó köteles jelezni az áru megrendelés szerinti kiszállításának elmaradásának okát.
Nézzünk egy példát. A cég háztartási gépeket forgalmaz, amely beszállítótól vásárol árut meghatározott vevői rendelésre.
1. lépés
Először el kell végeznie a szükséges beállításokat. Ehhez az 1C: Trade Management program 8. szakaszának „Törzsadatok és adminisztráció” szakaszában „Törzsadatok és szakaszok beállítása” nyissa meg az „Értékesítés” pontot. A „Nagykereskedelmi értékesítés” részben jelölje be az „Ügyfélrendelések” jelölőnégyzetet. Mivel a hiányzó árut a beszállítótól kell beszereznünk, ellenőriznünk kell a rendelésekkel való munkavégzés „raktárból és rendelésre” opciót is. Lásd az ábrát. 1.
1. kép
A rendelések létrehozásához a beszállítóknak be kell állítaniuk a megfelelő beállításokat. A „Törzsadatok és szekciók beállítása” alszakasz „Törzsadatok és adminisztráció” részében nyissa meg a „Vásárlások” elemet, és jelölje be a megfelelő négyzetet. Lásd az ábrát. 2.
2. ábra. 
Szükségünk van arra is, hogy egy adott vevői rendelésre rendeléseket hozzunk létre a beszállítóknak. Ehhez a „Törzsadatok és szekciók beállítása” alszakasz „Törzsadatok és adminisztráció” részében nyissa meg a „Raktár és szállítás” pontot. A „Követelmények kielégítése” részben jelölje be a „Megrendelések külön szállítása” jelölőnégyzetet. Lásd az ábrát. 3.
3. ábra. 
2. lépés
Ezután hozzon létre egy „Ügyfélrendelés” dokumentumot. Ehhez a „Nagykereskedelmi értékesítés” alszakasz „Értékesítés” részében nyissa meg az „Ügyfélrendelések” pontot. Hozzon létre és töltsön ki egy új dokumentumot. A táblázatos rész kitöltésekor fontos a biztosíték feltüntetése. Ehhez kattintson a „Fogadék” -> „Fedezzet kitöltése” gombra. Itt állítjuk be a „Külön biztosítása” kapcsolót, és kattintsunk a „Kitöltés” gombra. A „Kitöltés” gombra kattintva a szállítás dátuma automatikusan kitöltésre kerül. Ennek az opciónak a beállítása szigorú ellenőrzést biztosít: a szállítótól rendelt árut csak ennek a vásárlói rendelésnek megfelelően lehet kiszállítani. A dokumentumot elkészítjük. Lásd az ábrát. 4.
4. ábra. 
3. lépés
Ezután hozza létre a „Megrendelés a szállítónak” dokumentumot. Nyissa meg a létrehozott „Ügyfélrendelés” dokumentumot, és kattintson a „Belépés a következőre” gombra. Válassza a „Megrendelés a szállítónak” lehetőséget. Vevői rendelés alapján egy rendelés leadható egy szállítóhoz, vagy több rendelés is leadható különböző szállítóknak. Bizonylat készítésekor az értékesítési rendelésből a „Termékek” fület tölti ki. Csak az árat közöljük. Az „Alap” fülön adja meg a partner adatait, megadhat megállapodást és szerződést is. Kattintson a „Tovább” gombra. A „Termékek” fülön a „Cél” oszlopban azt látjuk, hogy ott van feltüntetve a vásárló megrendelése, amelyre az árut vásárolta. A beszállítóknak vevői rendelés alapján leadott rendeléseiről a jelentési struktúrában jelennek meg információk. Ehhez kattintson a „Jelentések” elemre a dokumentumban. Ezután válassza a „Hivatkozott dokumentumok” lehetőséget. Lásd az ábrát. 5.
5. ábra.
4. lépés
Ezután regisztrálnia kell az áruk tényleges átvételét a raktárban. Ehhez a „Vásárlások” alszakasz „Vásárlások” részében nyissa meg a „Vásárlási dokumentumok (összes)” részt. Ezután kattintson a „Létrehozás” gombra, és válassza az „Áruk és szolgáltatások vásárlása” lehetőséget a „Jutalék elfogadása” művelettípussal. Beszállítói rendelés alapján is megadhat átvételi bizonylatot. Postázzuk az átvételi bizonylatot. Lásd az ábrát. 6.
6. ábra. 
5. lépés
Most már tudjuk szállítani az árut az ügyfélnek. Ehhez meg kell változtatni a szállítási módot az értékesítési rendelésben. Kattintson az „Ellátás” gombra. Jelölje be a „Feldelés kitöltése” lehetőséget, és jelölje be a „Szállítás (ha szükséges külön)” jelölőnégyzetet. Ezután a vásárló rendelése alapján beírjuk az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentumot. A dokumentumot a vevő rendelése alapján teljesen kitöltjük. Kattintson a „Tovább” gombra. A szükséges elszámolásokat a megrendelővel elvégezzük. Lásd az ábrát. 7.
7. ábra. 
Kedves olvasóink!
Az 1C szoftvertermékekkel kapcsolatos kérdésekre választ kaphat az 1C Consultation Line-on.
Várjuk hívását!
Miről szól ez a cikk?
Ebben a cikkben három lehetőséget fogunk megvizsgálni a dokumentum használatára Vásárlói megrendelés»:
- Megrendelés számlaként
- Rendelés csak a raktárból
- Rendelés raktárból és rendelésre
Alkalmazhatóság
A cikk az 1C két kiadásához készült: Trade Management - 11.1 És 11.2 . Ha ezeket a kiadásokat használja, nagyszerű - olvassa el a cikket, és hajtsa végre a tárgyalt funkciókat.
Ha azt tervezi, hogy megkezdi az UT 11 megvalósítását, akkor valószínűleg egy újabb kiadást fog használni. Az interfészek és a funkciók eltérőek lehetnek.
Ezért javasoljuk a tanfolyam elvégzését 1C szintű gyakorlati feladatok: UT 11, KA 2 és 1C szakember: ERP 2, ez segít elkerülni a hibákat és az idő/hírnév elvesztését.
A probléma megfogalmazása
A Bútortervező cég bútorok nagykereskedelmével foglalkozik. A cég egy nagykereskedelmi raktárral rendelkezik, ahonnan az értékesítés folyik. Minden értékesítés az ügyfél előrendelésén keresztül történik.
A vevő által megrendelt termékeket a raktárban lefoglaljuk. Ha a vevő megrendelése szerint nincs raktáron a szükséges mennyiség, akkor ugyanerre a nagykereskedelmi raktárra a szállítónál történik megrendelés.
Ha a vevő által megrendelni kívánt termék még úton van, akkor ehhez a megrendeléshez szükséges a szállítótól várt terméket lefoglalni.
Az 1C: Trade Management 11 program minden vállalati folyamatot tükröz.
Amit meg kell szerezned
Az UT 11.1.9 kiadásban tükrözze a vásárlói megrendelések leadásának eljárását.
Fontolja meg egy új eljárást az áruk lefoglalására a programban.
Árufoglalási probléma megoldása
Mivel a cég csak egy raktárral rendelkezik, a szekcióban Adminisztráció – Raktár és szállítás zászló Több raktár nem telepítjük (az UT 11.2-ben ez a „Kutatási adatok és adminisztráció” - „Raktár és szállítás” szakasz).
A szekcióban megadhatja a raktár beállításait Szabályozási és referencia információk – Beállítások és referenciakönyvek – Raktári könyvelés beállítása(Az UT 11.2-ben ez a „Törzsadatok és adminisztráció” - „Információk a vállalkozásról” - „Raktári könyvelés beállítása” szakasz).
Tűzzük ki a zászlót Ellenőrzési biztosíték, munkarend – „Öt nap”.
Ezenkívül feltüntetjük a „Beszállítótól történő vásárlás” biztosításának módját.
Először létre kell hozni a „Vásárlás szállítótól” szolgáltatási módot.
Például a következő beállításokkal:
Az UT 11.1.9 kiadásától kezdve a vevői rendelések lefoglalásának és karbantartásának rendje módosult a programban.
Most a programnak három lehetősége van az „Értékesítési rendelés” dokumentum használatára:
- Megrendelés számlaként
- Rendelés csak a raktárból
- Rendelés raktárból és rendelésre.
A szükséges opciót a szakaszban telepítheti (az UT 11.2-ben ez a „Kutatási adatok és adminisztráció” - „Értékesítés” szakasz).
A Vevői rendelés bizonylat a rendelések felhasználásának választott lehetőségétől függően különböző funkciókat lát el.
Vegyük sorra az egyes meglévő lehetőségeket.
Először állítsuk be a rendelés használati esetét „Megrendelés számlaként”.
Ebben az opcióban a rendelések csak fizetési számlák nyomtatására szolgálnak. A létrehozott „Vásárlói megrendelés” bizonylat nem foglal árut, annak végrehajtása és rendelkezésre bocsátása nem ellenőrzött.
Menjünk a szakaszra Értékesítés – Vevői megrendelésekés hozzon létre egy új „Ügyfélrendelés” dokumentumot. A dokumentumot kitöltjük és postázzuk.
Amint látható, a dokumentum nem tudja jelezni a dokumentum állapotát és az áruk biztonsági opcióját.
Ez az opció kényelmesen használható a vállalkozásoknál, amikor az ügyfélnek csak a megrendelt áruk listájával együtt kell kinyomtatnia a fizetési számlát, és nincs szabályozva a fizetési és szállítási feltételek. Megrendelés jön létre az árujegyzékkel, és kinyomtat egy számlát.
A vevői rendelések felhasználásának ez a lehetősége nem felel meg a feladatunk követelményeinek, mivel a raktárban kell ellenőriznünk a kiszállítást és a rendelésre történő áruszállítást.
Menjünk ismét a szakaszra Adminisztráció – CRM és értékesítésés állítsa be a „Megrendelés csak raktárból” opciót a rendelések használatához.
Nyissuk meg újra a korábban létrehozott „Ügyfélrendelést”.
Vizuálisan semmi sem változott a dokumentumban, kivéve a dokumentum állapotának jelzésének lehetőségét.
Ha az „Értékesítési rendelés” dokumentumban „Csak raktári rendelés”-ként használja a rendeléseket, három állapot közül választhat:
- Egyetérteni
- Tartalékban
- Szállításhoz.
Megrendelésünkben az alapértelmezett állapot „Jóváhagyás alatt”. Ebben az állapotban a megrendelt áruk nincsenek lefoglalva a raktárban.
Ezután beállíthatja az állapotot „tartalékban” vagy „szállításra”. A „Tartalékban” vagy „Szállításhoz” állapot megfelel a „Rendszertartalék a raktárban” beszerzési opció beállításának minden rendelési sorra (az UT 11.1.9 kiadása előtt ezt a szállítási lehetőséget „Raktárból” hívták).
A „Tartalékban” és a „Kiszállításra” állapotok között az a különbség, hogy a „Fenntartott” státuszú bizonylat telepítésekor és feladásakor a program elvégzi az adott rendelésnél a fennmaradó áruk ellenőrzését, bizonylat feladásakor a „Szállításhoz” státuszban az áruk elérhetőségének ellenőrzése és a megrendelés fizetésének (előre utalásának) ellenőrzése történik.
Jelenleg 9 db van raktáron a cégnél. termék "Táblázat".
A termék elérhetőségét az „Eladó tételek” jelentés segítségével ellenőrizheti (szakasz Értékesítés – Értékesítési jelentések).
Vevői rendelésünkben állítsuk be az áruk mennyiségét 10 db-ra. fizetési lehetőség pedig „Előre utalás (szállítás előtt)”.
Állítsuk a rendelés állapotát „tartalékban”, és próbáljuk meg feladni a dokumentumot.
A program hibaüzenetet generál, amely azt jelzi, hogy a szükséges mennyiségű áru nincs raktáron. Vagyis a „Tartalékban” státuszú rendelés leadásakor figyelik az áruk raktárban való elérhetőségét.
Most állítsuk a rendelés állapotát „Szállításra” értékre, és próbáljuk meg újra feladni a dokumentumot.
A program egy újabb üzenetet jelenít meg, amely jelzi, hogy a fizetési feltételeket megszegték (nincs előleg).
Most állítsuk be a rendelésben a mennyiséget 1 db-ra, a bizonylat állapotát „tartalékban” és fizessünk előleget (megrendelés alapján „Pénzátvételi utalvány” bizonylat) a bizonylat szerint.
Remek, a dokumentum feldolgozása hiba nélkül történt.
Hozzuk létre újra az „Eladó tételek” jelentést:
Amint látja, van egy asztalunk az ügyfél megrendelésére.
Szükség esetén a megrendelés alapján feladhatja az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentumot.
A „Rendelés csak raktárból” opció használata esetén csak a raktáron lévő termékekre fogadunk el rendelést. A rendelések állapota és ellátása állapotok segítségével történik. Megvizsgáltuk a dokumentum állapotok közötti különbséget. A „Rendelés csak raktárból” opcióval lehetséges a fizetés ütemezése.
De a vevői rendelések igénybevételének ez a lehetősége sem megfelelő számunkra, mivel feladatunk feltételei szerint raktáron lévő árukra is kaphatunk megrendeléseket.
Menjünk ismét a szakaszra Adminisztráció – CRM és értékesítésés állítsa be az utolsó opciót a rendelések használatához a „Rendelés raktárból és rendelésre”.
Ez a rendelések felhasználási lehetősége hasonló funkciókkal rendelkezik, mint az előző „Megrendelés csak raktárból” opció. De a „Rendelés raktárból és rendelésre” opcióban nem csak a raktáron lévő árukra adhat le rendelést, hanem a raktáron nem lévő árukra is.
Ebben a rendelési felhasználási esetben az egyes rendelési sorok ellátási állapota nyomon követhető.
A megbízások igénybevételének ez a lehetősége megfelel a feladatunk feltételeinek. Nézzük meg közelebbről főbb jellemzőit és különbségeit.
Nyissuk meg újra a fent létrehozott „Ügyfélrendelést”. A „Rendelés raktárból és rendelésre” rendelés használatakor a bizonylatban két állapot egyikét lehet megadni:
- Egyetérteni
- A végrehajtáshoz.
Most dokumentumunkban, a „Termékek” táblázatos részében már lehetőség van egy akciólehetőség (szolgáltatási lehetőség) megjelölésére – a „Műveletek” oszlopban.
A műveleti beállítások lehetővé teszik a rendelés állapotának kezelését. Ez azt jelenti, hogy a dokumentum minden soránál láthatja a biztosíték állapotát, és kiválaszthatja a kívánt műveletet.
A műveletek automatikus beállításához a sorokban a „Feltöltés kitöltése” parancs biztosított.
A „Fedélzet kitöltése” gombra kattintva megnyíló ablakban legfeljebb három jelölőnégyzetet állíthat be, attól függően, hogy a termékkel milyen műveletek szükségesek.
Ahhoz, hogy olyan árut rendeljen meg, amely nincs raktáron és várhatóan nem szállítja ki, be kell állítania a „Fedékhez” műveletet.
Ha a terméket csak fizetés után rendeli meg, akkor először a „Ne biztosítsa”, majd a fizetés után a „Kiszolgálni” beállítást kell beállítani.
Ha a terméket ki kell szállítani, be kell állítania a „Szállítás” műveletet.
Áru lefoglalása a raktárból – a „Foglalás a raktárban” opció.
Foglalás a várható bevételeknél – „Foglalás szállítási dátum szerint” opció.
Tegyük fel, hogy új vásárlói rendelést kaptunk 20 db-ra. termék "Táblázat". Csak 8 db van raktáron. (az Eladó tételek jelentés szerint).
De előtte például már van egy kitöltött „Megrendelés beszállítónak” dokumentumunk 5 db-ra. termék "Táblázat".
A szállító megerősítette, hogy január 6-án tudja nekünk szállítani az árut. A szállítónak történő megrendelésnél jelölje be a négyzetet Érkezés egy időpontbanés töltse ki a termék szállítási dátumával kapcsolatos információkat.
Most adjuk le az ügyfél megrendelését.
Arról, hogy a termék jelenleg nincs raktáron, de szállítása várható, a termék bizonylathoz történő kiválasztásakor kaphatunk tájékoztatást. A program azt mondja, hogy jelenleg csak 8 egység áll rendelkezésre. áruk és áruszállítás január 6-án várható.
Amikor aktiválja a sort a tervezett szállítási dátummal, az áruk tervezett szállítási dátumára vonatkozó információk automatikusan kitöltésre kerülnek a tervezett szállításnak megfelelően.
Vigyük át a kiválasztott elemeket a dokumentumba a kijelölésben található „Átvitel dokumentumba” gombbal.
Két olyan sornál, amelyeknél áruegyenleg van a raktárban és a szállítótól várható termék, a program automatikusan beállítja a „Foglalás a szállítás dátuma szerint” opciót. Azon vonalaknál, amelyekhez nincs termék, a program a „Fedékhez” műveleti opciót állítja be.
Most jelöljük ki az összes rendelési sort (Ctrl+A), és hajtsuk végre a „Feltöltés kitöltése” parancsot a táblázatos rész felett.
Mivel le kell foglalnunk a meglévő egyenlegeket, le kell foglalnunk a várható árukat és biztosítanunk kell a raktáron lévő árukat, ezért három jelölőnégyzetet állítunk be: „Foglalás a raktárban”, „Foglalás szállítási dátumig” és „Kiszolgálni”.
Nyomjuk meg a gombot Tölt.
A program némileg módosítja a meglévő sorokat.
Raktáron lévő cikk esetén a szállítási lehetőség „Foglalás a raktárban” lesz, a szállítási dátum pedig az aktuális.
A várható termék változatlan marad a „Foglalás szállítási dátumig” lehetőség mellett, a szállítás dátuma pedig a termék szállítótól való várható átvételének dátuma.
A „Foglalás szállítási dátum szerint” opció akkor használatos, ha a megrendelt árut a korábban elkészített szállítási bizonylatokban kell elhelyezni. Ha a „Rendelések készítése” feldolgozás segítségével készítünk rendeléseket beszállítók számára, akkor az utolsó szakaszban megadhatjuk, hogy a feldolgozással újonnan létrejött szállítói rendelésekbe vevői rendeléseket kell leadni. Ebben az esetben a feldolgozás befejezését követően a vevői rendelések automatikusan feladásra kerülnek, és ezeknél a rendeléseknél a biztosíték opció automatikusan „Foglalás szállítási dátumig” lesz, és a szállítási dátum a megrendelés becsült szállítási dátumával megegyező.
Ez az elhelyezési lehetőség nem jelent kemény elhelyezést, azonban meg kell jegyezni, hogy ezzel az opcióval az automatikus elhelyezést követően csak a fel nem osztott egyenleg áll majd a vezetők rendelkezésére, hogy a becsült szállításokban lefoglalhassák.
Esetünkben 20db-ra, 8db-ra került vevőrendelés. raktáron volt lefoglalva, 5 db. már hozzá lett rendelve (a „Foglalás szállítási dátum szerint” opció meg van adva), és az áruk automatikusan kiosztásra kerülnek.
A következő rendelés leadásakor már csak 7 darab áll a szállító rendelkezésére a várható szállítások során történő kiosztásra.
Azon áruk esetében, amelyek kifogytak, és nincs várt egyenleg, a „Létesítményre” opció kerül beállításra, a szállítási dátum pedig a raktárkártyán megadott szállítási mód szerint kerül beállításra.
Emellett a bizonylat „Termékek” táblázatos része felett az azonos nevű feldolgozás során is nyomon követhetjük a biztosíték állapotát.
"Vásárlói megrendelést" hajtunk végre.
A menedzser megtekintheti a rendelések áruszállításának általános állapotát a „Megrendelés beszerzési állapota” jelentésben ("Vásárlások" szakasz). A jelentésben megadhat egy vezetőt, aki kiválasztja azokat a rendeléseket, amelyeket ez a vezető adott le (a vezető a vevői megrendelésben a „Haladó” oldalon van feltüntetve). A választékot raktáronként, konkrét termékenként vagy termékcsoportonként is beállíthatja. A „Lista testreszabása” gombbal tetszőleges beállításokat végezhet el az árucikk, partner vagy vásárlói rendelés adatai alapján.
A szállítótól származó áruk kiszállítását regisztráljuk. Az „Áru és szolgáltatás átvétele” bizonylatot a „Megrendelés Szállítónak” bizonylat alapján állítjuk ki. Vártuk, hogy január 6-án megérkezzen az áru a szállítótól, de tegyük fel, hogy január 5-én érkezett meg az áru.
Most nézzük meg rendeléseink állapotát az áruk raktárba történő átvétele után a „Rendelés Szállítási állapota” jelentésben.
A beérkező áruk elosztása a FIFO elv szerint automatikusan történik. Ebben az esetben a megrendelésben megadott szállítási dátumot veszik figyelembe. Azaz, ha a megrendelésnek korábbi kiszállítási dátuma van, akkor először erre kerül kiosztásra az áru. Azonos szállítási dátumok beállításakor azt tekintjük, hogy a termék bármely megrendelés esetén szállítható. Ezután a felhasználónak magának kell eldöntenie, hogy melyik rendelést tudja kiszállítani.
Amint látjuk, mivel a megrendelt áruk korábban érkeztek, a program felszólít bennünket, hogy a rendelésben szereplő áruk szállítási dátumát eltolja - a "Foglalás korábban" gomb az "Akciók" oszlopban.
A program az átvett árut (5 db) lefoglalja a raktárban a vevő megrendelése szerint.
Ha magát az „Értékesítési rendelés” bizonylatot nyitjuk meg, azt látjuk, hogy abban a sorban, ahol korábban a „Foglalás a szállítás dátumáig” lehetőség volt, most a „Lefoglalás a raktárban” opció van beállítva, és a szállítás dátuma nem január 6-án, hanem január 5-én.
Továbbá például az első rendelésünkhöz tartozó árut, a másodiknál az áruk egy részét ("Foglalás raktárban" biztosíték opcióval) teljes egészében kiszállíthatjuk. A rendelési sorokra vonatkozó műveletet „Szállítás” értékre kell állítani.
Ha nem állítja be a „Szállítás” műveletet, az áruk nem kerülnek át az alapján létrehozott „Áruk és szolgáltatások értékesítése” bizonylatba.
Ezt követően elkészítheti az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentumot.
Miután az áruk kiszállításra kerültek a rendelésekhez, a „Rendelési készlet állapota” jelentésben szereplő információk megváltoznak: az első rendelés törlődik a listáról, mivel az ahhoz tartozó áruk már teljesen kiszállításra kerültek, a második rendelésnél pedig, hogy a rendelés mennyisége nincs biztosítva.
Megrendelést adunk le a szállítónál a szükséges mennyiségű árura.
Ehhez a „Megrendelésekre vonatkozó követelmények generálása” feldolgozást igyekszünk használni.
Menjünk a szakaszra Beszerzés – Megrendelések a beszállítóknakés nyomja meg a gombot Létrehozása – Igény szerint.
Hagyja változatlanul az első 4 feldolgozási lépést a gomb megnyomásával További:
A „Megrendelésekhez szükséges követelmények létrehozása” feldolgozás használatakor az utolsó szakaszban megadható, hogy a feldolgozással újonnan létrejött szállítói rendelésekbe vevői rendeléseket kell leadni.
Ebben az esetben, ha a feldolgozás befejeződött, a vevői rendelések automatikusan feladásra kerülnek, és ezeknél a rendeléseknél automatikusan a „Foglalás a szállítási dátumig” értékre lesz állítva, és a szállítási dátum a megrendelés becsült szállítási dátumával megegyező lesz.
Nyissuk meg a feldolgozás során létrejött „Megrendelés szállítónak” részt.
Látjuk, hogy a beérkezés dátuma megegyezik az értékesítési rendelésben előre kiszámított szállítási dátummal. Menjünk a vásárlói rendelésre.
A „Rendelések követelményeinek létrehozása” feldolgozás jelölőnégyzetének használata után Szállítási rendelések leadása generált beszerzési rendelésekben egy olyan termék értékesítési rendelésénél, amelynél korábban a „Kiszállítás” lehetőség volt, a „Foglalás szállítási dátumig” opció most be van állítva.
Létrehozzuk újra a „Rendelési készlet állapota” jelentést:
Mennyiség 7 db. most nem a „Nincs biztosított” oszlopban, hanem a „Megbízások fedezete” oszlopban jelenik meg.
Ennek megfelelően továbbá az áru beszállítói megrendelés szerinti átvételét követően lehetőség nyílik az áruk korábbi időpontban történő lefoglalására (a „Megrendelés Szállítási állapota” jelentésben vagy magáról a „Vevői rendelés” dokumentumról), ha az áru korábban megérkezik.
Tehát megvizsgáltuk a vevői rendelések lefoglalásának és karbantartásának funkcionalitását az 1C: Trade Management 11 programban, a 11.1.9 kiadástól kezdve. Bemutattuk a vevői megbízások felhasználásának összes lehetőségét, és elemeztük a különböző biztosítéki lehetőségek lehetőségeit.
A beállítások, mint látjuk, nem bonyolultak és rugalmasak, ami lehetővé teszi minden vállalat számára, hogy eldöntsék, melyik opció lesz a gyakorlatban hatékonyabb.
Az áruk értékesítésének vagy a szolgáltatásnyújtás tényének tükrözésére a „” programban található egy „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentum.
Nézzük meg a lépésenkénti utasításokat a dokumentum létrehozásának és kitöltésének példáján keresztül, és elemezzük azt is, hogy milyen számviteli bejegyzéseket generál.
Megnyílik egy új 1C számviteli bizonylat ablak. Kezdjük kitölteni:
A kötelező mezőket általában piros szaggatott vonallal húzzák alá. Nem nehéz kitalálni, hogy mindenekelőtt jeleznie kell:
- Szervezet
- Ügyfél
- Készlet
- Ár típusa
Az ár típusa azt az árat adja meg, amelyen a termék értékesítésre kerül. Ha a partnerszerződésben meg van adva az ártípus, akkor az automatikusan (a dokumentumokban korábban megállapított értékekből) kerül beállításra. Ha az ártípus nincs megadva, és a bizonylat kitöltéséért felelős személy jogosult az eladási árak szerkesztésére, az ár manuálisan kerül megadásra a táblázatos rész létrehozásakor.
Megjegyzem, ha az 1C 8.3 program csak egy szervezetről vezet nyilvántartást, akkor a „Szervezet” mezőt nem kell kitölteni, egyszerűen nem lesz látható. Ugyanez vonatkozik a raktárra is.
A dokumentum fejlécében feltüntettük a szükséges részleteket, térjünk át a táblázatos rész kitöltésére.
A „Hozzáadás” gombbal soronként kitöltheti a dokumentumot. De ebben az esetben a megmaradt árut nem fogjuk látni a raktárban. A táblázatban található termékek könnyebb kiválasztásához kattintson a „Kiválasztás” gombra:
Szerezzen ingyen 267 videóleckét 1C-n:
Megnyílik a „Cikk kiválasztása” ablak, ahol láthatjuk a maradék terméket és nyugodtan kiválaszthatjuk. Egy adott sor kiválasztásakor a program kéri a kiválasztott termék mennyiségét és árát (ha az ártípus nincs kiválasztva).
A kiválasztott és a dokumentumba átvitelre kész elemek az ablak alsó részén jelennek meg. Az összes szükséges pozíció kiválasztása után kattintson az „Áthelyezés a dokumentumba” gombra.
Most adjunk hozzá egy szolgáltatást a dokumentumhoz. A szolgáltatások a „Szolgáltatások” fülön kerülnek kiválasztásra. Menjünk bele, és kattintsunk a „Kiválasztás” gombra is. Kiválasztottam a „Szállítás” tételt, feltüntettem a mennyiséget, költséget és átvittem a bizonylatra.
Egy szolgáltatás több vállalkozó számára történő biztosításához kényelmes egy dokumentumot elkészíteni -. Ez különösen hasznos lehet az időszakos „előfizetéses szolgáltatásokat” nyújtó vállalkozások számára: például a lakás- és kommunális szolgáltatások területén.
Íme, amit kaptam:
Most a dokumentum feladható. A végrehajtás során olyan tranzakciók jönnek létre, amelyek tükrözik az áruk értékesítésének tényét a könyvelésben.
Feladások áruk és szolgáltatások értékesítésére az 1C-ben
Nézzük meg, milyen értékesítési tranzakciókat generált számunkra a bizonylat az 1C-ben. Ehhez kattintson a dokumentum tetején található gombra. Megnyílik egy ablak a generált tranzakciókkal:
A következő típusú bejegyzések jöttek létre:
- Terhelés 90.02.1 Jóváírás 41 (43) - az áruk költségének tükrözése (vagy);
- Terhelés 62.02 Jóváírás 62.01 - mivel a vevő korábban előleget fizetett, az 1C program beolvassa az előleget;
- Terhelés 62.01 Jóváírás 90.01.1 - bevétel tükrözése;
- Terhelés 90,03 Jóváírás 68,02 - ;
A bejegyzések manuálisan szerkeszthetők, ehhez az ablak felső részén található a „Kézi beállítás” jelölőnégyzet. De ez nem ajánlott.
Videónk az áruk értékesítéséről az 1s 8.3 programban:
Számlák beállítása tranzakciókban és 1C dokumentumokban
Ha a tranzakciók automatikusan helytelenül jönnek létre, jobb megérteni a beállításokat, hogy ez miért történik, vagy javítani kell a könyvelési számlákat a bizonylatban. Az a helyzet, hogy ennek megfelelően egy bizonylat kitöltésekor számlák kerülnek be a bizonylatba, és csak ezután jönnek létre ezek alapján a tranzakciók.
Lássuk, hol lehet ezeket megnézni, szerkeszteni (ismét mondom, jobb egyszer helyesen beállítani, mint minden alkalommal kijavítani a dokumentumban).
Ugyanez vonatkozik a szolgáltatásokra:
Végül elmondom, hogy a számviteli számlák helyes felállítása nagyon fontos feladat, hiszen ezen múlik a könyvelés helyessége. Példánkban a fiókok beállítása a „ ” és a „ ” könyvtárban történik, de ez egy külön cikk témája.
Szolgáltatások értékesítése 1s 8.3-ban:
