Прежде, чем определяться с требованиями к программам или переходить к конкретным действиям, давайте сперва выясним, что же нам дает интеграция 1С и Битрикс24, какие сценарии работы мы сможем реализовать, а от чего придется отказаться.
Существует всего две “точки касания” программных продуктов в рамках модуля CRM - синхронизация справочника товаров и двусторонний обмен по счетам.
Синхронизация товаров
Синхронизация товаров 1С в Битрикс24 строго односторонняя. Вся номенклатура ведется полностью на стороне вашей программы 1С и загружается в Битрикс24 при ручном запуске или через определенные промежутки времени, например каждые 10 минут. Можно выбрать какую номенклатуру и группу товаров переносить, но важно учесть несколько особенностей.
1. Модуль обмена не поддерживает характеристики товаров.
В Битрикс24 вы можете перенести наименование позиции, стоимость, ставку НДС. Дополнительные характеристики товаров, которые присутствуют в вашей 1С, не переходят в CRM при интеграции.
Наглядный пример - магазин одежды. Каждая позиция может иметь несколько вариантов по цветам (черный или белый) и размерам (S, M, L, XL). Однако в Битрикс24 все это великолепие товаров не отобразится. Альтернативное решение - заводить отдельную позицию под каждый вариант характеристик.
2. Модуль обмена не поддерживает виды цен.
Если вы ведете в 1С несколько видов цен - розничная, оптовая, закупочная, скидочная, то в Битрикс24 вы сможете загружать только одну из них.
Увидеть остатки по складу в вашем Битрикс24 все же можно, но только если у вас имеется сайт на платформе “1С-Битрикс: Управление сайтом” с модулем интернет-магазина, который уже интегрирован с вашей 1С. В таком случае, в Сделке CRM, связанной с интернет-магазином открывается бэк-офис сайта и сам заказ можно формировать в панели управления вашего магазина, где и отображаются остатки. Это достаточно удобный сценарий для тех, у кого уже есть интернет-магазин. Остальным придется смотреть остатки в учетной системе.
Интеграция по выставлению счетов
Второй сценарий, который пользуется большим спросом - интеграция Битрикс24 и 1С по выставленным счетам.
Все просто - когда переговоры с клиентом подошли к самой важной отметке - оплате товаров или услуг, менеджер заходит в CRM и выставляет счет в карточке клиента или в созданной сделке.
При настроенной интеграции, данные счета попадают в 1С в виде “заказа клиента” с определенным статусом (именно поэтому нужна торговая конфигурация 1С и не подходит обычная Бухгалтерия). Если контрагент уже заведен в 1С, то заказ будет закреплен за ним, в противном случае будет создан новый контрагент на основе данных счета. Проверка наличия контрагента происходит по наименованию или ИНН.
Заказы клиента в 1С также имеют несколько статусов, один из которых означает поступление оплаты. Когда бухгалтер (вручную) или клиент-банк (автоматически) привязывает оплату по счету, заказ переводится в нужный статус и 1С сообщает эту информацию в Битрикс24, где статус Счета также изменяется на “оплачен”. Менеджер видит оплату и может спокойно продолжать работу с клиентом.
Важная особенность:
Информация из Битрикс24 в 1С и обратно проходит только в рамках Счета. К примеру, ИНН, КПП, наименование, адрес клиента перейдут в 1С. Любая прочая, не платежная информация - телефоны и email отдельных контактных лиц, адрес дополнительного офиса или склада, ссылка на сайт и ФИО подписантов - ничего этого в 1С не переходит. Синхронизация происходит в рамках счетов, а не контрагентов.
Однако, счет - далеко не единственный документ при работе с клиентами. Договоры, акты, накладные - все эти документы ведутся в учетной системе, в вашей 1С и не переходят в CRM при интеграции. Если работой по их подписанию и закрытию занимаются менеджеры по продажам, то процесс их взаимодействия с бухгалтером или учетной системой необходимо оптимизировать отдельно.
Типовой бизнес-процесс
Указанные особенности интеграции по товарам и счетам сужают спектр доступных для реализации бизнес-процессов и сценариев, тем не менее интеграция служит своей главной задаче - снижению издержек на взаимодействии отдела продаж и бухгалтерии.
В ожидании оплаты менеджеру не нужно постоянно отвлекать бухгалтера или самому проверять в 1С. Он спокойно продолжает работу с другими клиентами, а информация об оплате найдет его сама.
В свою очередь бухгалтер не тратит время на заведение счетов и контрагентов в 1С - они там появляются автоматически. А при наличии интеграции с клиент-банком, процесс выставления счета и получения оплаты и вовсе не требует участия бухгалтера.
Нетиповой бизнес-процесс
Если для вашего бизнес-процесса указанные ограничения являются значительным недостатком, то в таком случае решение следует искать в двух направлениях.
Первое - оптимизация ваших внутренних процессов. Правильное разграничение зон ответственности менеджеров, построение эффективных коммуникаций может свести на нет все недостатки системы. Например, в вашем отделе продаж 8 менеджеров, каждый из которых самостоятельно занимается вопросами отгрузки и подписания документов со своими клиентами. Возможно, эффективность работы повысится, если одного из менеджеров назначить ответственным по логистике, а остальные 7 сосредоточатся на продажах? Тогда каждый сможет работать в своей специализированной программе.
Второй путь - дополнительная настройка системы. Битрикс24 - это инструмент с очень широкими возможностями. Работа с файлами, задачами, бизнес-процессы и множество способов коммуникации помогут реализовать функции, не предусмотренные стандартным функционалом. Счет на оплату, подготовка накладной, акта-сверки, внесение правок в договор - все эти процессы можно автоматизировать на базе простых внутренних заявок. При этом каждый выполняет заявки в удобное время, по каждому вопросу ведется история и вы всегда можете просмотреть общий реестр документов.
Бизнес-процессы в Битрикс24 - это крайне мощный инструмент не только при интеграции с 1С, функционал позволяет решать множество других задач по автоматизации, связанных с взаимодействием между сотрудниками и рутинными операциями. Бизнес-процесс может уведомлять сотрудников, ставить задачи, сохранять файлы в CRM и отправлять письма клиентам - множество дополнительных возможностей для эффективной совместной работы.
Таким образом, интеграция Битрикс24 и 1С имеет некоторые ограничения, в силу особенностей облачных сервисов, но вместе с тем имеет и свои несомненные преимущества.
Стандартная интеграция является вполне применимой, когда оплата счета является одним из завершающих этапов работы менеджера по продажам (заказное производство, продажа IT-решений, наличие логистического отдела), либо процессы после оплаты не требуют учета в 1С (например, большая часть рынка услуг или проектная деятельность).
Дополнительные настройки могут потребоваться компаниям, у которых сильная постоплатная составляющая, требующая учета в 1С - чаще всего работа менеджеров с закрывающими документами или логистическими операциями - отгрузка, заказ транспорта и согласование доставки.
На практике, крайне важным для успешной интеграции является понимание ваших внутренних процессов, того, как сотрудники работают в действительности, а не в инструкциях на бумаге.
В этой статье мы постарались подробно описать доступные пользователям сценарии работы и возможности стандартной интеграции CRM облачного сервиса Битрикс24 и учетных программ 1С.
Для реализации описаны в отдельной статье.
Еще одна статья рассказывает, если вы решили настроить интеграцию у себя в компании.
Если у вас остались вопросы - вы можете задать их в комментариях ниже или обратиться к нашим менеджерам.
Автоматизируйтесь с легкостью!
Я думаю, ни у кого нет сомнений в пользе интеграции «Битрикс24» и «1С:Предприятие» , вопрос только каким образом это сделать. Компания «Битрикс» предлагает две готовые базовые интеграции: первая - это «1С-треккер» , которая использует REST API, вторая - это интеграция, которая использует «Bitrix Framework» API. У обоих этих базовых интеграций есть свои достоинства и ограничения. Основное ограничение первого варианта заключается в том, что оно односторонее. Ограничение второго варианта заключается в том, что я не могу изменять скрипты со стороны облака и не могу произвольно добраться до сущностей. В коробочной версии изменять скрипты можно. Используя обе эти базовые интеграции и открытый REST API можно создать практически любую интеграцию. У меня есть опыт в доработках, модификациях и готовые наработки в обоих базовых интеграциях, а также и интеграции этих двух базовых интеграций.
Базовая односторонняя интеграция («1С-треккер» )
Интеграция «1С-треккер» - это интеграция в одну сторону. Из 1С в Б24 идут следующие данные: контрагенты, банковские счета контрагентов, контактная информация контрагентов, контактные лица и документы (по умолчанию только "Реализация товаров и услуг", но можно еще туда добавить). Здесь используется не просто REST API, а специальный слабо-документированный механизм "Внешние каналы" внутри REST API, которому я пока не нашел практического применения кроме как в 1С-треккере.
Базовая двухстороняя интеграция
Под базовой двухсторонней интеграцией я подразумеваю интеграцию «Bitrix24» и «1С:Предприятие» со стороны «Битрикс24» с помощью настроек через интерфейс, а со стороны «1С:Предприятие» с помощью штатной подсистемы «Обмен с сайтом» или с помощью добавляемой подсистемы фирмы «1С-Битрикс» .
Под базовой триадной интеграцией «Б24+1C» я подразумеваю объединение базовой односторонней интеграции «Б24+1C» и базовой двухсторонней интеграции «Б24+1C». Между ними конфликты отстутствуют, по крайней мене пока я не замечал. Этот вид интеграции является наиболее востребованным.
Если функционала базовых интеграций не хватает, то тогда можно расширить этот функционал путем разнообразных доработок со стороны 1С (по линии REST API и/или по линии FrameWork API) в случае облака и/или возможности API «Bitrix Framework» в случае коробочной версии.
Наработки по интеграции (BITRIX24 REST API)
В данной области у меня есть готовые наработки, которые я постоянно развиваю, дополняю и систематизирую. Они помогают мне быстрее собирать интеграции, тщательнее их отлаживать, глубже понимать REST API «Bitrix24» и плодотворнее экспериментировать с приложениями, веб-хуками (web-hooks) и авторизацией OAuth.
Инструменты
Инструменты позволяют мне контролировать процесс интеграции и производить разные манипуляции с базой данных 1С и Б24.
Технические примеры нетиповых интеграций
Технический пример нужен для того, что бы смоделировать Вашу ситуацию и для проработки технического задания. Я не знаю всех тонкостей Ваших бизнес-процессов. Вы не знаете всех возможностей интеграции «Б24+1С». На основании технического примера мы составляем техническое задание. Пример я показываю через Skype или TeamViewer. Прежде чем рассмативать техничесский пример, очень желательно, что бы вы заполнили бриф по интеграции «Б24+1С» . Интеграция делается на основании готового модуля Битрикс, который изначально предназначен для интеграции 1С и Битрикс-интернет-магазина, и/или моих наработок с REST API.
Мини-кейсы по интеграции
«Мини» - это не в том смысле, что они не имеют существенного значения, а в том смысле, что они являются первичными структурными элементами внедрения CRM «Bitrix24».
Иногда владелец бизнеса ведет свою предпринимательскую деятельность через нескольких субъектов предпринимательской деятельности. Зачем это делается и как технически лучше организовать бухгалтерский и управленческий учет в такой схеме я расскажу в другой статье. Здесь важно то, что счета в Б24 можно выписывать от имени нескольких организаций, но базовая интеграция не позволяет переносить поле "Своя организация" как из Б24-счета в 1С-заказ так и в обратном направлении. Для этого нужна доработка.
В Б24-счете есть несколько дат, в том числе дата создания счета. Поле "Дата создания счета" инициализируется в момент создания счета с точностью до секунды, не является редактируемой и именно она переходит в поле "Дата" 1С-заказа. В Б24-счете есть еще одно поле - "Дата выставления счета", которое инициализируется в момент создания счета и является редактируемой. Счет в Б24 вы можете создать сегодня, но выставить его завтра и дата будет в Б24 счете будет стоять завтрашняя, но в 1С попадает сегодняшняя дата. Для того, что бы при синхронизации в 1С-заказ попадала дата выставления, а не дата создания Б24-счета, требуется доработка базовой интеграции.
Иногда при выписке счета в Б24 необходимо видеть остатки на 1С-складе, что бы сразу сказать клиенту, что есть на складе, а чего нет. В базовой интеграции остатки товаров не переносятся из 1С в Б24. Я этот перенос делаю...
Передача товаров и разделов из Б24 в 1С
В базовой интеграции товары и группы товаров сами по себе, то есть независимо от заказов, переходят из 1С в Б24. То есть, если Вы заносите товары и группы товаров в 1С, а счета отстутствует, то эти товары и группы перейдут в Б24. Если вы добавляете товар в Б24, то он попадет в 1С только вместе с заказом. Если Вы заведете товар в Б24, но счет на него не выпишите, то он не попадет в 1С. Если Вы заведете группу товаров в Б24, то при базовой интеграции он никак не попадет в 1С. Иногда бывают случаи, когда менеджер сам заносит товары в Б24 во время составления Б24-счета. Например, это может быть когда организация занимается покраской давальческого товара своей краской на своем оборудовании. В этом случае вопрос о том, какой товар в какую краску покрасить и как его посушить и обработать, определяется в момент выписки счета. Поэтому в данном случае новые группы и новые товары заносятся в Б24 и они должны попасть в 1С.
Часто бывает так, что выпиской счетов занимается не один менеджер, а сразу несколько. Когда менеджер выписывает Б24-счет, то в этом счете остается информация, что этот счет выписан именно этим менеджером. При переносе Б24-счета в 1С-заказ информация о менеджере, который выписал счет, теряется. То есть, в 1С не видно кто выписал счет. Это очень неудобно, потому что часто в 1С для начисления зарплаты нужно знать какие счета выписал какой менеджер. Иногда зарплату менеджерам начисляют в по оплаченным и отгруженным заказам. Для того, что бы в 1С-заказах стоял тот же менеджер, что и в Б24-счете, нужно доработать базовую интеграцию.
Иногда бизнес-процессы в организации могут быть устроены так, что новые контрагенты регулярно добавляются в 1С, а потом они должны идти в Б24. А из Б24 должны идти счета в 1С. Если в данном случае применить треккер, то да, он будет регулярно отправлять контрагентов из 1С в Б24, но что бы регулярно счета шли из Б24 в 1С, нужно применить базовую двух-стороннюю организацию. В таком случае контрагенты будут задваиваться. Почему они будут задваиваться - я тут объяснять не буду, потому что все равно мало кому это интересно. Тут главное то, что эту интеграцию можно сделать как минимум двумя принципиально различающимися способами.
Передача услуг из 1С в Б24 и обратно
Если среди номенклатуры в Б24 есть номенклатура с типом "Услуга", то базовая интеграция перестает правильно работать. Это связано с тем, что базовая интеграции 1С+Б24 построена на интеграции 1С и интернет-магазинов. А в интернет-магазине не продаются услуги, там продаются только товары. Услуги там используются только как услуги по доставке. Я это поправляю...
Передача задолженностей и оборотов контрагентов из 1С в Б24
Иногда при выписке Б24-счетов желательно видеть задолженность и/или обороты контрагенты. При большой задолжжености можно принять решение об отгрузке или неотгрузке товара. При больших оборотах можно принять решение о скидке. Передавать задолженость и/или обороты из 1С в Б24 можно двумя путями. Первый путь: 1С периодически записывает данные в пользовательское поле Б24-карточки контрагента. Второй путь. 1С периодически выкладывает данные в xml- или json-файлик на ftp. В Б24 приложение первого типа периодически забирает эти данные. Я это делаю...
Пропадают изменения в 1С-заказе после синхронизации
В Б24 выписали счет, потом он попал в 1С. В 1С что-то поменяли, например, организацию. Эту организацию в Б24-счете не поменяли или поменяли, но механизма переноса организации из Б24 в 1С нет. Тогда после синхронизации изменения, сделанные в 1С-заказе, сотруться и нужно будет заново исправлять 1С-заказ. То есть, иногда нужно что бы при синхронизации уже перенесенных в 1С-заказов одни изменения в 1С-заказе не трогались, а другие изменения переносились из Б24-счета в 1С-заказ. То есть, нужно закрыть некоторые реквизиты 1С-заказа от изменения при синхронизации. Я это делаю...
Базовая интеграции устроена так, что при синхронизации контрагентов есть выбор по какому полю и в каком приоретете синхронизировать - по внутреннему идентификатору, по email, по ИНН. Во всех трех видах есть свои нюансы, достоинства и недостатки. Расстановка приоритетов этих полей - это зависит от бизнес-процессов и в разных случаях решается по-разному. При выписке счета не всегда ИНН заведен в Б24-карточку контрагента, а если даже и заведен, то иногда, когда дело доходит до реального перечисления денег, покупатель может решить покупать на другую организацию, поэтому и ИНН поменяется, поэтому если делать приоритетом ИНН, то в 1С этот контрагент задвоится. Можно конечно сделать так, что бы в 1С переходили только те Б24-счета, контрагент у которых имеет ИНН или в целом Б24-счет имеет определенный статус. Несмотря на то, что есть возможность синхронизации по ИНН и по email, очень часто возникает необходимость синхронизации контрагентов по внутреннему идентификатору по аналогии с товаром. Но тут есть тоже свои нюансы. Внутренний идентификатор контрагента образуется путем слияния внутреннего кода контрагента и наименования из карточки. Таким образом, если поменять наименование из карточки, но контрагент задвоится и более того, наименование из карточки не переходит в краткое наименование в 1С-контрагенте. Я это делаю...
Часто бизнес-процессы устроены так, что на основании Б24-сделки создается Б24-счет и надо программным образом отправить Б24-счет на почту покупателя и потом ему на телефон из Б24 сделки программным образом отправить SMS c указанием номера счета. Но Б24-счет создается позже, чем Б24-сделка, поэтому в Б24-счете есть ссылка на Б24-сделку, но в Б24-сделке нет ссылки на Б24-счет. Поэтому можно сделать так - добавить пользовательское поле "Номер счета" в Б24-сделку, а потом сделать так, что бы номер Б24-сделки записывался в это поле. Это можно сделать несколькими способами. Я это делаю...
Версия платформы и версия конфигурации «1C:Предприятие»
Бриф и техническое задание
Для того, что бы договориться о существенных условиях договора, на основании которого я буду что-то делать, Вам необходимо заполнить бриф на интеграцию Битрикс24 и 1С . Иногда этих данных достаточно для того, что бы я сказал мои условия сделки. Если данных не достаточно, то на основании введенных Вами данных я у себя подбираю пример и в режиме диалога через демонстрацию экрана мы уточняем разные детали. В случае, если у меня есть внутреннее подозрение, что переговоры затянуться относительно долго и не приведут к заключению сделки, и информация, полученная от меня по поводу вариантов интеграции представляет для вас ценность, я оставляю за собой право вести переговоры по поводу технического задания в форме платной консультации. Иногда на основании заполненного брифа я делаю web-страничку с техническим заданием и там ведем обсуждение, потому не всегда с первой секунды переговоров ясны все детали.
.3) На стороне 1С может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в CRM при очередной синхронизации.
4) Эти же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С.
Основной сценарий обмена товарами:
Обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, а при синхронизации эти изменения попадают в CRM.
Настройки 1С :
Основные настройки выполняются на стороне 1С.
Начнем с самого главного, настроим синхронизацию для обмена данными с сайтом.
1. Запускаем программу . Идем в Администрирование – Синхронизация данных – и устанавливаем галочку «Обмен данными с сайтами»
2.
Создаем вид цены товаров, который будет использоваться для обмена.
Переходим в
Маркетинг
-
Настройки и справочники
-
Виды цен
Создаем вид цены (вы можете использовать существующий вид цены, если он удовлетворяет указанным ниже параметрам), например, BASE, указываем валюту, НДС (если необходимо), сохраняем.
3.
Создаем Типовое соглашение с клиентами. Переходим
Маркетинг
–
Типовые соглашения с клиентами
–
Создать
(вы можете использовать существующее соглашение, если оно удовлетворяет указанным ниже параметрам).
Заполняем все необходимые поля:
Наименование
– любое название, например, я использую BASE.
Организация
– название вашей организации.
Статус
– устанавливаем «Действует», так как это должно быть активное соглашение.
Вид цены
– необходимо выбрать именно тот вид, который мы создали на предыдущем шаге, в моем случае, это BASE.
Д
оступно внешним пользователям
– обязательно устанавливаем активность этой галочки, для того чтобы данные могли синхронизироваться с
порталом Битрикс24
.
4.
Необходимо создать вид номенклатуры (или изменить его, если таковой уже есть).
Переходим в раздел "Все функции" –
Справочники
–
Виды номенклатуры
–
Создать
.
В открывшемся окне необходимо указать наименование, а также отключить активность галочки «Использовать характеристики», если она установлена.
5.
Перед началом создания узла перейдите на страницу настройки в bitrix24 и разрешите . Скопируйте адрес страницы синхронизации.
Переходим на страничку
администрирования в 1С
–
Синхронизация данных
и переходим по ссылке «Узлы обмена с сайтами» и нажимаем создать.
В открывшемся окне создаем новый узел, первая вкладка Основные настройки :
Обязательно устанавливаем галочки «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами»
Адрес сайта – копируем ссылку на вашем портале на странице CRM – Настройки – Интеграция с 1С .
Имя пользователя – ваш логин от аккаунта на портале, важно указать полностью вида
Пароль
– пароль от вашего аккаунта на портале.
Вкладка -
Выгрузка товаров
.
Необходимо скопировать ссылку в колонке Идентификатор каталога и вставить ее в настройках на портале
(для того чтобы связать
каталог CRM
и
каталог 1С
)
Перейдем на вкладку –
.
Основные настройки, здесь необходимо заполнить все обязательные поля, дополнительные реквизит документов, способ идентификации контрагентов и т.д. Нажмите на кнопку "лупа" и выберите соответствующие значения.
Вид номенклатуры, услуга и соглашение – необходимо выбрать именно те, что вы создали на предыдущих шагах, все они должны быть без характеристик.
Далее на вкладке «Дополнительно», выполним сопоставление статусов счета.
Здесь вы можете указать соответствие статусов счета в
при выгрузке счетов по направлению из CRM в 1С.
Очень важно, при задании статуса заказа указать именно такие названия, которые указаны на скриншоте. Т.е. первая колонка должна называться "Статус заказа", вторая колонка соответствует тому статусу, который указан на портале, нужно вводить полное название статуса со скобками, и третья – это статус заказа в 1С (выбирается из списка).
Почти любая организация активно использует продукты компании 1С. Это может быть 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.
Настройте интеграцию этих продуктов с Битрикс24 - и получите удобный и быстрый способ обмена данными между 1С и CRM.
Модуль обмена нельзя установить в базовую конфигурацию 1С. Модуль работает с помощью дополнений, а в базовых конфигурациях 1С установка дополнений невозможна.
Какие данные участвуют в обмене?
Главный вопрос - какие же данные можно синхронизировать?
- Компании
- Контакты
- Реквизиты
- Адреса
- Счета или сделки
- Товары
- Свойства товаров
- Единицы измерения
- Товары и группы товаров
- Документы (печатные формы) - только из 1С в Битрикс24
У каждого решения 1С есть свои особенности обмена.
Например, 1С:Бухгалтерия обменивается счетами, 1С:Управление торговлей - сделками (на стороне Битрикс24) и заказами (на стороне 1С), а 1С:УНФ - и тем и тем.
В наших статьях мы будем рассматривать работу модуля на примере 1С:Управление небольшой фирмой.
Обмен двусторонний и может работать в трёх режимах:
- Режим реального времени : любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации
- Ручной режим : обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
- По расписанию : обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, один раз в день.
Как настроить интеграцию 1С с Битрикс24?
Прежде всего необходимо установить специальное расширение на стороне 1С. Файл установки можно скачать по ссылке . При запуске установщик сам определит версию решения и загрузит необходимый модуль.
После этого надо подготовить модуль к работе и настроить таблицы соответствий.
Какие решения и версии поддерживаются?
Мы подготовили модули для следующих прикладных решений:
- Бухгалтерия предприятия , редакция 3.0
- Управление торговлей , редакции 10.3 и 11
- Управление небольшой фирмой , редакция 1.6
Модуль также поддерживает облачные решения, например, 1С Готовое рабочее место . Чуть позже появится поддержка 1С Фрэш .
В современном бизнесе Битрикс24 используется все чаще - как в облачном, так и в коробочном варианте. Инструменты по управлению организацией, учету времени и клиентов, IP-телефонии и т.д. Мы давно и успешно работаем с Битрикс24 в самых разных аспектах, в числе которых: разработка сайтов , интеграция Bitrix и 1С , интеграция сайта с 1С и многие другие. Мы делаем сайты не только крупным ритейлерам - как INTERTOP или MAXI.AZ , но и известным производственным компаниям - как UHL MASH и другие. А сейчас хотим рассказать вам о модуле 1С-трекер для Bitrix24 .
Стандартный модуль обмена функционально ограничен, давая возможность настроить лишь обмен счетами и обмен товарами (односторонний). Подобный функционал вряд ли может считаться полноценной рабочей интеграцией. Модуль же 1С-трекер для Bitrix24 призван связать офлайн-продажи с онлайн-CRM в реальном времени: он позволяет выгружать сведения о клиентах и историю продаж из торговых систем на платформе 1С:Предприятие, а также любые документы и клиентов из 1С:Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 1С:Предприятие, позволяет идентифицировать клиента и подключить любое количество 1С к одному порталу Битрикс24. В частности, если провести параллели между выгружаемыми объектами 1С и создаваемыми сущностями CRM Битрикс24, это будет выглядеть так: «Контрагенты, их контакты и контактная информация - Компании», «Контактные лица контрагентов - Контакты», «Организации - Компании», «Документы - Мои дела» «Все объекты - Дела».
К минусам данного решения относится односторонняя интеграция Bitrix и 1С - перенос данных возможен лишь в одну сторону. Хотя это и выглядит вполне логичным как шаг к полной интеграции - теперь вместо ручного переноса всей базы можно просто установить трекер, полностью выгрузить базы и потом подгружать изменения по мере их появления - но это все же не полная интеграция. В этой связи стоит отметить, что периодичные задания в облачной Битрикс24 организовать нельзя ввиду отсутствия соответствующих инструментов в REST API. Некоторых клиентов может разочаровать, что торговые документы из 1С (Реализации) выгружаются только в «Мои дела», хотя по сути являются Сделками.
И конечно, нельзя не упомянуть о трудностях установки и настройки. Ведь по сути речь идет об это интеграции существующей конфигурации с конфигурацией из файла, из чего следует, что работа эта отнюдь не проста и требует участия специалиста с опытом. Трудоемкость процесса установки и настройки трекера можно оценить примерно в 2-4 часа работы квалифицированного специалиста для стандартной «чистой» конфигурации 1С и от 10 часов работы для кастомных конфигураций, где вносились изменения в затрагиваемые процессом сущности.
На все загружаемые из 1С на Битрикс24 объекты «заводится» дело.
Если в настройках 1С есть адрес веб-сервера, то через браузер можно открыть из портала объект в базе 1С.
Для скачивания доступны варианты: для «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0», для «1С: Управление торговлей 10.3», для «1С: Управление торговлей 11», для «1С: Комплексная автоматизация 2», для «1С: ERP Управление предприятием 2», для «1С: Управление небольшой фирмой», для «1С: Управление торговлей для Украины 3.1», для «1С: Управление торговлей для Украины 2.3», для «1С: Управление торговым предприятием для Украины 1.2», для «1С: Управление небольшой фирмой для Украины 1.6».
Скачанный модуль нужно распаковать и установить аналогично другим модулям. После установки в 1С производится настройка выгрузки данных в Битрикс 24.
Настраиваем выгрузку: указываем название настройки и ставим флажки против данных, которые должны выгружаться. Отмечаем особенности выгрузки - всегда все или только изменения. В последнем случае данные выгрузятся при условии, что они будут изменены в 1С. Указываем ключ, который можно получить в разделе «1С + CRM Битрикс24».
